2022-2023年碳酸饮料行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：蔡宜江2022-2023年碳酸饮料行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放无糖饮料市场规模正在快速上升随着社会的发展和人民生活水平的提高，健康已成为人们食品消费关注的重要因素。如过量使用糖会引起肥胖和糖尿病等健康问题，经济发展水平较高地区的消费者已逐渐减少糖的摄入量。现阶段中国无糖饮料市场规模正在快速上升因此，碳酸饮料也应该将无糖，少糖和自身口味相结合，使消费者在消费饮用碳酸饮料的同时无负担。摘要页极高的行业门槛行业内生性增长停滞。从行业规模来看，我国碳酸饮料市场规模自2012年开始出现下滑，其后增长虽然有所反复，但增速趋缓或停滞已然成为常态。而目前两大可乐巨头的国内业务已然发展成熟，即采取进口浓缩液+当地装瓶的生产模式，尽可能降低生产成本。目前碳酸饮料行业基本是可口/百事两强所瓜分，其渠道优势、品牌优势以及规模效应带来的成本优势都为这个行业的后来进入者带来的极高的门槛。第一章行业发展概述01行业定义碳酸饮料（汽水）类产品是指在一定条件下充入二氧化碳气的饮料。主要成分包括:碳酸水、柠檬酸等酸性物质、白糖、香料，有些含有咖啡因、人工色素等。除糖类能给人体补充能量外，充气的“碳酸饮料”中几乎不含营养素。碳酸饮料可以分为果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、低热量性的碳酸饮料、其他型碳酸饮料，果汁型碳酸饮料和果味型碳酸饮料主要产品有:北冰洋、美年达、雪碧等橘子味和柠檬味碳酸饮料；可乐型碳酸饮料主要产品有可口可乐、百事可乐；低热量性碳酸饮料主要有苏打水碳酸饮料行业定义行业发展历程发展阶段1世界上第一瓶可口可乐和百事可乐出现1886年和1898碳酸饮料进入中国市场1927年和1978年随着饮料行业更多的健康饮品出现，碳酸饮料市场出现萎缩，销量下滑。1980年至今产业链上游碳酸饮料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，碳酸饮料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游碳酸饮料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于碳酸饮料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游碳酸饮料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016-2020年)实施食品安全战略。完善食品安全法规制度，提高食品安全标准，强化源头治理，全面落实企业主体责任，实施网格化监管，提高监督检查频次和抽检监测覆盖面，实行全产业链可追溯管理。《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》要开展消费品工业“三品”专项行动，要增品种、提品质、创品牌，并提出了“到2020年，消费品工业传统优势得到巩固提升，新兴产业不断壮太，市场环境进一步优化，“三品”专项行动取得积极进展，品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升，产品和服务对消费升级的适应能力显著增强”的主要目标。《健康中国“2030”规划纲要》提出“普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业”五方面的战略任务。按照《健康中国“2030”规划纲要》确定的目标，2020年健康服务业总规模将超过8万亿人民币，2030年达到16万亿。太健康产业尤其保健食品及其饮料行业在我国将迎来历史上的黄金发展时期。国务院国务院国务院到2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显菩提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化,规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右等。行业政治环境要全面落实企业主体责任，加快食品安全标准与国际接轨，完善法律法规制度，严格源头治理，严格过程监管，强化抽样检验，严厉处罚违法违规行为，提升技术支撑能力，加快建立职业化检查员队伍，加快形成社会共治格局。明确“十三五”时期食品科技创新的发展思路与目标，细化重点任务与措施，全面推进食品科技创新工作和产业化发展。要推动食品产业高质量发展:推动食品产业转型升级，调整优化食品产业布局，鼓励企业获得认证认可，实施增品种、提品质、创品牌行动。引导食品企业延伸产业链条，建立优质原料生产基地及配套设施，加强与电商平台深度融合，打造有影响力的百年品牌.《“十三五”食品科技创券专贝规划》（国科发农[2017]143号)《关于深化改年力口5美良团作的意见》《关于促进食品工传进2多1o指导意见》（发改产业[2017]19号)《“十三五”国家食品安全规划》碳酸饮料行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对碳酸饮料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为碳酸饮料行业做了好的发展指引。行业政策支持碳酸饮料行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统碳酸饮料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为碳酸饮料行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状近年来在随着人们健康消费意识的升级下，由于部分碳酸饮料（碳酸饮料中若含有的防腐剂苯甲酸钠，会破坏人体线粒体DNA中的一个重要区域，这使人们更加青睐果汁和茶品类健康饮品。这导致中国碳酸饮料市场规模增长缓慢，根据数据统计，2020年我国碳酸饮品市场由2014年的788亿元增长至的885亿元，年复合增长率仅为9%。根据数据显示，中国碳酸饮料处于平稳发展的态势，自2019-2021年，中国碳酸饮料小幅度上升，2021年中国碳酸饮料产量为2337.26，同比2020年上涨18.57%。随着中国人均可支配收入的增长，碳酸饮料已经积累了一定的用户，养成了消费习惯。行业现状根据数据显示，中国碳酸饮料进口量逐年上涨，说明中国国内需求量正在上涨，2021年中国碳酸饮料进口量为3086.2万升，同比2020年上涨49.16%，2022年1-7月进口量为2637.1万升，同比2021年同期上涨58.88%。2021年中国碳酸饮料主要集中在华东、华南、华中地区生产；2021年中国碳酸饮料产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是上海市贡献了最多产量；2021年中国碳酸饮料各省产量top1遥遥领先于其他前9名。行业现状软饮料细分市场整体呈现出“一超多强”的品类格局。其中，包装饮用水因其具备“必需品”的属性，2019年市场占比达最高为355%，而碳酸饮料一直以来深受消费者的喜爱，同时也存在一定程度的诟病，就其饮料整体市场占比而言，略逊于茶饮料和果汁饮料等。主要原因是随着茶饮料和果汁饮料的普及，附带健康、安全等标签相对于碳酸饮料的局限性更受好评。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一碳酸饮料应用领域广泛碳酸饮料行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。碳酸饮料行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。碳酸饮料行业产品质量有待提升制约碳酸饮料行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。碳酸饮料行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国碳酸饮料行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词碳酸饮料产业处于快速增长时期，由于碳酸饮料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，碳酸饮料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，碳酸饮料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC碳酸饮料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，碳酸饮料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，碳酸饮料行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，碳酸饮料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于碳酸饮料行业的发展高端产品发展落后碳酸饮料行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范碳酸饮料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用碳酸饮料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证碳酸饮料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：碳酸饮料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土碳酸饮料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，碳酸饮料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为碳酸饮料行业企业提供“净利差”的盈利模式，碳酸饮料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的碳酸饮料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土碳酸饮料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。碳酸饮料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1无糖饮料市场规模正在快速上升随着社会的发展和人民生活水平的提高，健康已成为人们食品消费关注的重要因素。如过量使用糖会引起肥胖和糖尿病等健康问题，经济发展水平较高地区的消费者已逐渐减少糖的摄入量。现阶段中国无糖饮料市场规模正在快速上升因此，碳酸饮料也应该将无糖，少糖和自身口味相结合，使消费者在消费饮用碳酸饮料的同时无负担。极高的行业门槛行业内生性增长停滞。从行业规模来看，我国碳酸饮料市场规模自2012年开始出现下滑，其后增长虽然有所反复，但增速趋缓或停滞已然成为常态。而目前两大可乐巨头的国内业务已然发展成熟，即采取进口浓缩液+当地装瓶的生产模式，尽可能降低生产成本。目前碳酸饮料行业基本是可口/百事两强所瓜分，其渠道优势、品牌优势以及规模效应带来的成本优势都为这个行业的后来进入者带来的极高的门槛。行业发展趋势2国产化仍有希望品类创新仍在继续，国产品牌差异化反攻。鉴于行业整体增长的停滞，碳酸饮料生产企业纷纷推陈出新，从口味的变化（例如无糖型，樱花、白桃口味等）到产品的更新（如碳酸咖啡等）。但由于消费者对于主品牌和口味的认知根深蒂固，新品在销量上始终无法突破。近几年国产品牌北冰洋、武汉二厂等品牌重新回到大众视野，通过主打怀旧型的产品或重新设计的更时尚的包装，挑战传统可乐巨头。未来有望从广阔的行业中切取部分蛋糕。健康、小资、多元引人注目在碳酸饮料市场、销量逐年下滑的同事，凉茶、纤维饮料、近水饮料逐年增长，矿泉水特别是高端矿泉水重新获得了消费者的认可，功能饮料市场也在各大体育赛事的带领下，迎来了疯狂的增长。可以看出，目前以及未来很长一段时间内，国内的饮料行业将会围绕着健康、小资、多元化的方向发展，不少品牌也是敏锐的察觉到了这一动态，推出多元化、健康化的产品，也只有能够满足消费者需求的芯片，才能够拜托疲软、突出重围。碳酸饮料行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。碳酸饮料行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼碳酸饮料行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为碳酸饮料行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此碳酸饮料行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。碳酸饮料行业发展前景趋势行业发展前景趋势碳酸饮料行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国碳酸饮料市场中可口可乐和百事