2022-2023年艺术品拍卖行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：沈永萱2022-2023年艺术品拍卖行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放提高产品定制服务能力艺术品拍卖行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位摘要页供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入第一章行业发展概述01行业定义随着国民经济的不断增长和人们投资意识的提高，艺术品也越来越多的被当做一种商品来交易，成为一种投资的工具，艺术品具有越来越明显的金融化趋势。艺术品拍卖服务是专门从事拍卖业务的拍卖行接受货主的委托，在规定的时间与场所，按照一定的章程和规则，将要拍卖的艺术品向买主展示，公开叫价竞购，最后由拍卖人把艺术艺术品卖给出价最高的买主的一种现货交易服务方式。拍卖是一种特殊的买卖方式，具有中介性、公开性、严格受法律规范的特点。拍卖具有多种方式，以竞买人范围是否被限制可分为定向拍卖和非定向拍卖；以竞买方式的不同可分为现场拍卖服务、委托竞投服务或实时网络拍卖服务等。艺术品是一种特殊的商品，要对其真假优劣、价值高低作出准确的判定，需要判定者具备相当的艺术学识修养和市场经验。在当前艺术教育没有充分普及的情形下，要求买卖双方都具备一定的专业知识和经验，是不太可能的事，这使得艺术品市场信息难于以对称和充分的形式存在，市场本身的信息就很不对称，市场上的价格炒作严重，这就导致艺术品市场出现严重的怪现象:懂艺术的人经常没有钱去收藏，而真正投资艺术品的人又经常对艺术了解甚少。艺术品拍卖行业定义产业链上游艺术品拍卖行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，艺术品拍卖行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游艺术品拍卖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于艺术品拍卖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游艺术品拍卖行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02艺术品拍卖行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对艺术品拍卖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为艺术品拍卖行业做了好的发展指引。行业政策支持艺术品拍卖行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境艺术品拍卖服务的下游客户主要以高净值人群为主。在中国，高净值人群规模及其持有的可投资资产，增速较往年持续上涨。2020年，中国高净值人群数量达到262万人，与2018年相比增加了约65万人。这主要源于资本市场过去两年的快速升值，一、二线城市房地产市场的持续回暖，境内外IPO加速下新富人群的不断涌现。从财富规模看，2020年中国高净值人群共持有84万亿元的可投资资产，年均复合增速为17%。总体高净值人士人均持有可投资资产约3209万人民币。行业社会环境随着经济的发展和时代的进步，艺术离我们的生活越来越近，艺术品收藏的形式也越来越多样化。而艺术品拍卖会作为艺术品二级市场，是大众收藏和购买艺术品的一条重要渠道。随着一些企业名人和娱乐明星纷纷走入艺术品拍卖会，再加上媒体和网络的不断渲染，艺术品拍卖会越来越火爆。事实上，艺术品拍卖市场表面上一片繁荣，背后却是困境重重，难题不断。一些拍卖公司为了生存下去，各种违规操作的现象频频发生。第三章行业发展现状03行业现状2020年在新冠疫情影响下，全球艺术品市场规模下降至503亿美元，同比下滑29%。在2021年持续的不确定性下，市场表现出了巨大的韧性，复苏受到强劲增长的推动，特别是在拍卖领域，2021年全球艺术品市场规模回升至651亿美元，同比上升29.42%。行业现状随着国民经济的不断增长和人们投资意识的提高，艺术品也越来越多的被当做一种商品来交易，成为一种投资的工具，艺术品具有越来越明显的金融化趋势。2011年以来，全球艺术品拍卖市场成交额呈现出波动增长态势，2020年在新冠疫情大环境下，全球艺术品拍卖市场成交额下降至105.7亿美元，为近年最低值，2021年市场强势复苏，成交额达到168亿美元，同比增长58.94%。艺术品拍卖行业是集艺术品鉴定、评估、拍卖、展示、诚信等服务于一体的总称。分国家来看，2021年，美国继续保持全球最大艺术品市场的地位，占市场总成交额的43%；中国位列第二，占比20%；英国排在第三位，占比17%。行业现状如今,纯艺术除指绘画、雕塑、版画等传统造型艺术形式,也包含了摄影、观念艺术等新型艺术形式。2020年我国纯艺术拍卖总成交额仅46亿美元，2021年达到59亿美元，同比增长483%。书画艺术品作为我国历史文化的传统艺术品，在拍卖品类方面，我国书画艺术品占据最大的市场份额，2021年占艺术品总成交额比重的46.3%。过去两年，中国艺术市场的强劲表现给人留下了深刻印象，作为主力板块的“现当代艺术”也是一路高歌，吸引了大量藏家的涌入。在历时半年的中国2022春季拍卖中，“现当代艺术”板块依然表现出了特有的韧性，2022年春拍季上拍总数为1878件，总成交额约52亿元，香港拍场仍占主导地位。从现当代艺术家作品的总成交额来看，2022年春拍，赵无极以57亿元的成交额位列第一，毕加索紧随其后，成交额为17亿元，奈良美智排名第三，成交额为56亿元。二十世纪艺术前辈们在异常艰苦的学习环境下创造了足以令人仰视的艺术成就，作品深具东方美学特色及历史价值，也在艺术市场大放异彩。赵无极、朱德群、吴冠中、常玉等第一梯队艺术家作品主要市场仍在香港。据统计，2021年香港艺术品拍卖总成交额为17亿美元，总成交数量为0.7万件，成交记录为0.42亿美元。01020304行业现状拍卖行成交情况面对疫情相关的限制措施，国际主要拍卖行展现出强大的创新能力。它们极强的变通能力不仅维持住了卖家和买家的信心，而且显著扩大了自己的受众，以更加强劲的势头重振雄风。2021年苏富成交额比2020年下挫29%，与2019年相比减少了10亿美元。佳士得成交额比2020年下降41%，与2019年相比减少了15亿美元。2021年，各项数据强势反弹，苏富成和佳士得两大拍卖行共录得拍卖总成交额84亿美元，占全球总成交额的一半。全球纯艺术拍卖成交量2021年全球艺术品拍卖成交总量为663887件，流拍率为31%。其中美国艺术品拍卖成交量为138662件，占全球总成交量的20.89%；法国艺术品拍卖成交量为91692件，占全球总成交量的181%；英国艺术品拍卖成交量为84660件，占全球总成交量的175%；中国艺术品拍卖成交量为63400件，占全球总成交量的9.55%；法国艺术品拍卖成交量为45250件，占全球总成交量的6.82%；意大利艺术品拍卖成交量为39353件，占全球总成交量的5.93%。毕加索是全球最卖座的艺术家（约0.34万件作品成交），价格因作品差异甚大:从最便宜的一千美元的版画到最贵的创下本人年度纪录的逾1亿美元。在成交量相差无几的情况下，相比2020年的45亿美元，2021年成交额高达6.71亿美元，并且百万美元级作品比2020年多了20件。最卖座艺术家十强榜常客布莱恩唐纳利（Kaws）、谢帕德费瑞（ShepardFairey）、班克斯（Banksy）和村上隆（Murakami）等艺术家的人气也逐年上升。村上隆本年度成交量再创新高（0.15万件），大部头为版画（占成交量87%），其价格区间能为大多数人接受。班克斯的销量同样有所攀升，约0.12万件。同时受新的拍价纪录和强劲销量驱动，这位街头艺术家以058亿美元的总成交额在全球最卖座艺术家榜单上排名第八。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一艺术品拍卖应用领域广泛艺术品拍卖行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。艺术品拍卖行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。艺术品拍卖行业产品质量有待提升制约艺术品拍卖行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。艺术品拍卖行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国艺术品拍卖行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词艺术品拍卖产业处于快速增长时期，由于艺术品拍卖行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，艺术品拍卖市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，艺术品拍卖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC艺术品拍卖行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，艺术品拍卖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，艺术品拍卖行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，艺术品拍卖行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于艺术品拍卖行业的发展高端产品发展落后艺术品拍卖行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3相关法律规范的制定和执行众所周知，国际上艺术品拍卖公司的两大领军者苏富比和佳士得，成立至今，已有将近三百年的历史，而国内的艺术品拍卖公司最早成立于20世纪90年代，只有约30年的历史。由此看来，国内的艺术品拍卖市场有待于改进和优化。从国家对《拍卖法》《中华人民共和国文物保护法》等相关法律规范的修订，到2016年文化部制定发布的《艺术品经营管理办法》，都说明政府有意在加强对艺术品经营活动的管理，规范艺术品市场，保障艺术家群体、艺术品经营者和艺术品收藏者等多方的合法权益。我们有理由相信，随着相关法律法规的制定和执行，国内的艺术品拍卖市场一定会逐步走向规范、走向繁荣。相关鉴定体系的建立和完善经营管理虽在规范，但是艺术品拍卖市场中拍品真伪问题仍然是一大难题，要想方设法去伪存真，完善艺术品鉴定体系是非常有必要的。虽然国家已经成立了一些相关的鉴定机构，但是一些机构的相关程序烦琐复杂，而民间的艺术品鉴定机构五花八门，良莠不齐。针对这些问题，相关部门应当合理简化鉴定程序，加大执法力度，规范治理民间艺术品鉴定机构。针对艺术品鉴定，国内知名的企业雅昌文化集团建立并推出了雅昌艺术品鉴证备案服务，联合全国知名艺术家，对其作品原作进行鉴定，并运用科技手段对艺术品进行检测备案，为每一件艺术品创建“身份证明”。艺术品鉴证备案服务，可以为国内部分艺术品的鉴定和管理提供一定的帮助，为国内艺术品市场的健康有序发展提供一定的保障。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。艺术品拍卖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力艺术品拍卖行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力艺术品拍卖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务艺术品拍卖行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。艺术品拍卖行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率艺术品拍卖行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。艺术品拍卖行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升