2022-2023年运动鞋行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林旭芷2022-2023年运动鞋行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义鞋履为双脚提供支撑和保护，减少凹凸不平、粗糙或锐利的接触面的影响，兼具一定功能性和时尚性。其基本由鞋面、鞋垫、防震片、大底构成。其中，运动鞋根据人们参加运动特点设计制造的鞋子，注重功能性，强调缓冲、减震、防滑、高弹、力量推动等性能。同时，运动鞋融入大量生活化、休闲化、时尚化的设计元素，使运动鞋履产品不仅适用于特定运动，也适合在日常生活中穿着，承载了消费者对功能性、时尚性、舒适性及健康生活方式的追求。运动鞋行业定义早期世界制鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙、简萄牙等国。行业发展历程意大利、西班牙日韩及中国台湾:20世纪60年代，随着欧美产业工人工资水平提高，制鞋业批量化生产导致行业竞争加剧,企业的利润逐渐摊薄。主要欧关鞋企大部分转移到了成本相对低廉的日本，将先进流水线设备搬迁成立生产基地，70年代又陆续转移到中国台湾、韩国等地。1960s中国大陆:20世纪90年代后，制鞋业陆续转移到了土地劳动力成本更低廉的中国大陆沿海地区。1996年之后,中国始终占据全球最大鞋业生产国的位置。1990s东南亚国家:2008年金融危机爆发后，新《劳动法》的颁布使得中国劳动力成本上升，逐步严格的环保标准制约了制鞋业上游制革业的成长空间。以越南为代表的东南亚国家，依靠人力资源丰富和劳动力成本低廉的优势,再加上受时局改革与政策红利的双重驱动，纺织及制鞋业发2010s产业链上游运动鞋行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，运动鞋行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游运动鞋行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于运动鞋企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游运动鞋行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》计划到2025年，中国建立门类齐全的体育产业，提供完善的体育机制，合理分配体育资源,到2025年，中国体育产业市场规模有望超过5万亿元人民币。《体育发展“十三五”规划》中国计划到2020年，体育产业市场规模增至3万亿元人民币，体育产业增加值在国内生产总值中的比重达到1%，从业人数总数超过600万人;2020年经常参与锻炼人数达到35亿，人均体育场地面积有望超过8平方米，人均体育消费额占人均居民可支配收入比例超过5%。《全民健身计划(2016-2020年）》到2020年,群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到35亿。全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促发展的局面基本形成，体育消费总规模达到5万亿元，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。部门部门部门到2025年，体育竞赛表演产业总规模达到2万亿元，推出100项较大知名度的体育精品赛事。行业政治环境力争到2022年，体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到60%;加快发展冰雪产业，力争到2022年，冰雪产业总规模超过8000亿元，推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。到2035年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，人均体育场地面积达到5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》人数比例超过92%:到2050年，人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业。到2025年,全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村（社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《体育强国建设纲要》《全民健身计划(2021-2025年）》《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》运动鞋行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对运动鞋行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为运动鞋行业做了好的发展指引。行业政策支持运动鞋行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统运动鞋行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为运动鞋行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从全球鞋类销售额分布来看，据统计，2021年，全球运动鞋类消费占鞋履比重为30%，其中时尚运动鞋占比18%、专业运动鞋占比12%。市场规模方面，据统计，2012-2019年全球运动鞋市场规模稳定增长，2019年全球运动鞋销额达1212亿美元，2012-2019年CAGR达7.7%，受疫情影响，2020年市场规模下降明显，截至2021年市场规模为1168亿美元。从运动鞋细分品类来看，过去十年间，运动休闲鞋增速略快于专业运动鞋。据统计，2012-2019年运动休闲鞋市场规模CAGR达9.4%，略高于专业运动鞋CAGR5.8%。2021年运动休闲鞋和专业运动鞋市场规模分别为686亿、482亿美元，占比分别为58.7%和43%。人均运动鞋支出来看，排名居于前列的主要为欧美发达国家。我国人均运动鞋消费支出水平则相对低，为17美元，仅有英美1/6左右的水平。未来随着中国经济的稳步增长、全民健身意识的增强，运动鞋人均消费支出有望快速提升。行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）运动鞋行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土运动鞋企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了运动鞋行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得运动鞋的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，运动鞋企业的技术研发水平不断提高，促使运动鞋行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国运动鞋行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。01020304行业现状运动鞋主要制造商根据上市公司和头部品牌供应商梳理了主要的运动鞋制造商，并根据其成立时间、发展历程、产能分布、客户布局等要素，探寻优质运动鞋制造商之间存在的共性以头部企业来看，宝成国际、丰泰企业、清禄集团、TKG等台企、韩企成立时间较早，于1970s左右成立，1990s后中国布局，2000s后新增产能主要在东南亚地区。鞋履产能分布目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼。同时两者在中国也保留一定的供应商产能，占比约在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亚的工人占比约为45.5%和37%；Adidas在越南和印度尼西亚的工人占比约为35.9和36%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一运动鞋应用领域广泛运动鞋行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。运动鞋行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。运动鞋行业产品质量有待提升制约运动鞋行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。运动鞋行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国运动鞋行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词运动鞋产业处于快速增长时期，由于运动鞋行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，运动鞋市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持国家政府对体育产业的发展高度重视，2019年我国体育产业规模为95万亿元，2015~2019年的年均复合增速16%，政策指引2025年体育产业规模达5万亿元，因此2019~2025年在高体量下年均复合增速仍有望达到9.2%。与此同时，政策指引经常体育锻炼人数和人均体育消费额的增加也将分别从量和价的方面一同带动运动行业的蓬勃发展，运动的消费需求将在国家政策大力支持下得到有效释放。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，运动鞋行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC运动鞋行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，运动鞋行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，运动鞋行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，运动鞋行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于运动鞋行业的发展高端产品发展落后运动鞋行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3重视品牌建设，增强品牌认识为加强国潮品牌的核心竞争力，品牌建设是重中之重，企业可以通过品牌向消费者传达价值、个性、文化等特性。因而，企业建立良好的品牌形象有利于引导消费者的需求，促进消费。消费者对于品牌形象的认知，源于消费者对于品牌的认知和感受。因此，品牌名称、符号、特征、口号、代言人、包装、颜色等元素的创作和社会公益的积累都能增强品牌的核心竞争力。加大研发、设计的投入，强化核心竞争力设计是国潮品牌发展的核心，因此，加大设计研发的投入，组建市场经验丰富、能紧跟乃至引领潮流的团队尤为重要。只有了解青年消费群体的消费心理，创作出独特的、符合其审美的款式，才能打造独特的品牌，增强品牌的核心竞争力。通过对竞争对手产品和市场反馈的分析，及时有效地调整生产，打造出自身特有的设计，并在此基础上不断创新，吸引消费者。明确目标群体，重视青年人根据消费者对鞋子需求和偏好的不同，可将消费者分为运动、日常穿着、潮流需求者等。应以15～34岁的青年人作为运动鞋消费的主力军，针对青年人的穿着需求设计相应款式，并通过线上、线下综合推广，提升品牌在青年人中的知名度，同时，要着重提升目标群体对企业的印象，从而提高品牌的知名度。行业建议行业发展趋势1线上线下合作营销，增强顾客的忠诚度如今，线上销售已经成为青年人首选的购物方式，所以，国潮品牌应结合线上、线下销售渠道，发挥各自的优势。线上要对客服培训，提高客服的专业性并具有良好的服务态度，同时也要提高物流配送效率，加强包装设计及其对产品保护。线下要对店员进行专业培训，使其深入了解产品性能，并制定门店单独的销售计划，通过邀请顾客参与门店活动，鼓励顾客对鞋子提出建议或参与设计，以增强顾客的参与度与满足感，从而增强顾客的粘性。供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力运动鞋行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务运动鞋行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。运动鞋行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率运动鞋行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。运动鞋行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼运动鞋行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为运动鞋行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此运动鞋行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。运动鞋行业发展前景趋势行业发展前景趋势运动鞋行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险2021年Nike和Adidas分别凭借17.7%和10.3%的市占率引领行业。由于运动领域的独特性，很多细分运动领域对面料和科技的要求高，同时消费者对品牌的粘性也更高。UA凭借其独特面料占据速干衣市场，Lululemon依靠产品力与社群营销占领瑜伽裤市场，On以其标志性镂空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市场。这类基于运动种类的差异化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的运动鞋服行业可突破的。行业竞争格局2021年Nike和Adidas分别凭借17.7%和10.3%的市占率引领行业。由于运动领域的独特性，很多细分运动领域对面料和科技的要求高，同时消费者对品牌的