2022-2023年肿瘤医院行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：吴逸绿2022-2023年肿瘤医院行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放放疗发展前景广阔放疗是肿瘤治疗的重要手段。放射治疗（以下简称“放疗”）是一种利用高能量放射线杀死恶性癌细胞的治疗方法。在经历100多年的发展历程后，随着放疗设备种类的进步和发展，CT、磁共振、PET-CT、生物代谢影像等技术手段的应用，三维适形放疗、调强放疗、图像引导放疗、立体定向放疗等新技术手段的普及，放疗技术可更好的实现勾画病变组织的三维结构及肿瘤周围正常组织，更精确的定位肿瘤以实现精准打击。既能达到精确治疗又能覆盖一定区域范围，且普遍对人体的损伤程度较小，发展前景较为广阔。摘要页渗透率有较大提升空间截至2019年，我国放疗服务规模为405亿元，有望于2025年达到809亿元（CAGR为12%）。由于医疗资源短缺，我国放疗渗透率较低。根据公司招股书披露，2015年我国仅有23%的肿瘤患者接受放疗，而美国则为60%；2019年我国每百万人口的放疗设备数仅为第一章行业发展概述01行业定义肿瘤医院是专科医院的一种，其主要的业务范围即为肿瘤疾病的防、治。其中，专科医院是相对综合性医院而言的，一般是根据现在综合性医院临床科室的分类重点围绕某一科室的服务特点进行独立建制而形成的,具有规模小、功能专、技术精等特点。提供服务的“专、精、优”肿瘤医院是专科医院的一种，其具有专科医院的一般特征。专科医院的特点在于医疗技术上的“专”，进而达到诊治等方面的“精”与“优”。医院拥有一大批医疗专门技术人才,可以按照客观需要和专科技术本身发展规律的要求，进行精细分工。专科医院往往医疗经验丰富、专科科研和教学能力较强。服务对象的特殊性而肿瘤医院作为专科医院的一种,又有其特殊性。肿瘤医院面对的是一个特殊患者群体,这个群体面临着死亡的威胁与对生命的强烈渴望，他们承受着巨大的心理压力。因此,肿瘤专科医院运营过程中需表现出更多的人文关怀,利用高科技为患者提供个性化的综合治疗,则更强调肿瘤专科治疗的特点等。肿瘤医院行业定义规模只有为数不多的肿瘤专科医院行业发展历程起步阶段(上世纪50年代)医院、病床及人员数里快速增长,成立肿瘤协作社制定标准研究治疗方案规范发展阶段(上世纪60-90年代)医院数里突碱100家。2009年医院数里达到112家快速发展阶段(2000-2009年）社会办医政策促进医院数里快速发展:2018年医院教里达到了156家多元化发展加速期(2009年至今)产业链上游肿瘤医院行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，肿瘤医院行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游肿瘤医院行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于肿瘤医院企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游肿瘤医院行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，支持民营医院合理配备大型医用设备，为民营资本进入资金、设备要求较高的放疗等治疗领域扫清了政策障碍。可以预见的是，在国家分级诊疗和增强基层医疗服务能力的政策趋势引导下，政府会通过行政手段促成地市级肿瘤医院和三级医院组成医联体，以促进医院之间的会诊、转诊合作，实现医疗资源逐步下沉。因此在此过程中民营肿瘤医院面临的竞争压力将日益增大。《中国慢性病防治中长期规划（2017—2025年）》主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病。慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病，已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。慢性病的发生和流行与经济、社会、人口、行为、环境等因素密切相关。随着我国工业化、城镇化、人口老龄化进程不断加快，居民生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现，慢性病发病、患病和死亡人数不断增多，群众慢性病疾病负担日益沉重。《“十四五”国民健康规划》中再次提到“促进社会办医持续规范发展”、“鼓励社会力量在医疗资源薄弱区域和康复、护理、精神卫生等短缺领域举办非营利性医疗机构”，均表明政策导向始终未变。国务院国务院国务院《纲要》确定了全国癌症防治的重点，它们是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌和鼻咽癌。将癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗作为我国提高五年生存率及降低死亡率的主要策略之一,逐步扭转我国医院以治疗中晚期患者为主的状况,提高癌症防治资源的利用效率。行业政治环境卫生统计年鉴疾病控制司决定在农村癌症高发地区及某些城镇社区建立癌症早诊早治示范基地,并授权中国癌症研究基金会负责癌症早诊早治示范基地的具体业务工作。癌症早诊早治示范基地以提高和推广癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗为主要工作内容,同时兼顾癌症登记、健康教育、危险因素监测干预和科学研究等。加强抗肿瘤药物临床应用管理,指导医疗机构做好谈判抗癌药品配备及使用工作,完善用药指南，建立处方点评和结果公示制度。构建全国抗肿溜药物临床应用监测网络,开展肿瘤用药监测与评价。使用抗肿药物前,应当取得病理诊断支持,对于有明确作用靶点的药物,应当取得靶点检测支持。个别难以进行病理诊断的肿,可以依据相关诊疗规范(指南)等进行临床诊断,建立抗肿瘤药物远选和评估制度,开展临床综合评价,紧密结合临床需求制定并定期调整抗肿药物供应目录,不断提升抗肿溜药物的临床价值和供应保障能力。《健康中国行动癌症防治实施方案(20192022年）》《肿瘤诊疗质量提升行动计划》《中国癌症预防与控制规划纲要》《癌症早诊早治示范基地建设及管理办法》肿瘤医院行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对肿瘤医院行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为肿瘤医院行业做了好的发展指引。行业政策支持肿瘤医院行业社会环境互联网医疗也开始介入肿瘤市场施展拳脚，患者社区，医患互动，肿瘤大数据，医患服务平台等领域发展迅速，逐步解决信息不对称，资源不匹配等问题，完善肿瘤市场布局，为医生和患者提供更加优质的服务。在这里，我们把中国肿瘤行业的主要数据和发展动态进行梳理，希望帮助大家理解这个行业的发展方向和趋势。近年来，我国肿瘤发病率和死亡率持续增高，成为危害国民健康的主要杀手，肿瘤发病率的高涨导致抗肿瘤药物市场增速明显，也为居民和国家造成严重的经济负担。各大医疗机构和部分社会资本开始加大对肿瘤科室、肿瘤医院的投入，国内外抗肿瘤药企也纷纷加大新药研发的力度和对中国市场的关注，医保和商保等第三方支付平台积极寻找适合肿瘤患者创新的报销和补偿模式。行业社会环境行业社会环境根据国家癌症中心2019年公布的数据，我国恶性肿瘤死亡占居民全部死因的291%，癌症已经成为我国第一大死因。我国癌症发病数逐年增长，据世界卫生组织国际癌症研究中心(IARC)数据，中国癌症发病人数从2015年的395万例增至2020年的457万例。随着我国人口老龄化趋势的到来，以及工业化带来的环境污染和城市化等因素带来的生活习惯改变，近年来我国居民的肿瘤发病率和死亡率明显提高，恶性肿瘤已经超过心脑血管疾病，成为我国居民的头号杀手，占死亡比例25%以上。全国肿瘤登记中心数据显示，在中国每年每十万人中有264人患癌，一生中22%的概率患癌症；每年每十万人有192人患癌死亡。我国常见的恶性肿瘤主要包括非小细胞肺癌，乳腺癌，结直肠癌，胰腺癌，原发性肝癌，前列腺癌等，病人数目及结构呈现出“更多、更早期、更年轻”的趋势。行业社会环境近年来，由于饮食、环境、生活习惯以及人口的老龄化等因素，我国肿瘤医疗服务规模及新发病人数逐年增长。根据公司招股书披露，2019年我国肿瘤市场规模为3710亿元，新发病例为440万人；2025年规模为7003亿（2020~2025年CAGR为15%左右），新发病例为511万人。市场规模和每年新发病例数均持续增长。从量价维度，2015-2019年我国肿瘤医疗服务规模CAGR约13%左右，其中患者人数CAGR约3%左右，人均支出CAGR约10%左右。第三章行业发展现状03行业现状随着患病人数不断增长，肿瘤医疗服务的需求持续提升。我国肿瘤医疗服务市场规模从2016年的2656亿元增长到2021年的4698亿元，CAGR为108%。据国家卫健委数据，我国肿瘤医院建筑面积从2012年的4362万平方米增长至2020年的7674万平方米，年均复合增速为7.33%。2020年中国肿瘤医院建筑面积为7674万平方米，其中房屋建筑面积为705.09万平方米，租房面积为58.66万平方米。我国肿瘤医院数量近年来缓慢增长，2012年全国肿瘤医院为124家，2021年增长至150家，较2019年无变化，其中公立医院78家，非公立72家。行业现状近年来，我国肿瘤患者总体标化生存率明显提升，但是受人口老龄化、生活方式改变等因素影响，部分肿瘤的发病率和死亡率仍在不断升高。从就诊人次上看，2012—2019年，我国肿瘤医院就诊人次从1160.8万人次增长至2284万人次，2020年受疫情限制，就诊人次下滑至2203万人。随着患者人数的增多以及肿瘤医院建筑面积的不断扩张，我国肿瘤医院床位数量不断走高，据国家卫健委数据，截至2020年底，全国肿瘤医院床位数量为25.89万张，较2019年增加74万张。行业现状随着癌症患者人群数量快速扩大及癌症医疗需求持续增长，中国肿瘤医疗机构的门诊和住院就诊人次持续上升，肿瘤医疗机构的病床使用率长期维持在过载水平。2019年，中国肿瘤专科医院的病床使用率达106.07%，在所有专科医院中最高。2020年尽管受疫情影响，肿瘤专科医院的病床使用率仍达86.2%，位居前列。2013-2020年，中国肿瘤医院销售收入从418.5医院提升至907.3亿元，期间年均复合增速为17%；利润总额从30.6亿元增长至91亿元，期间年均复合增速为16.85%。。随着居民收入水平的提高、肿瘤患者数量的不断增长、肿瘤治疗的长期性造成肿瘤治疗业务需求市场的长期稳定发展，以及医疗保障体系的完善为肿瘤治疗需要提供了资金保障,未来我国肿瘤医院投资规模呈上涨趋势。受新冠疫情影响，2020年中国肿瘤医院总支出金额有所下降，为816.32亿元，同比减少79%。01020304行业现状民营医院肿瘤医疗发展潜力较大近年来，受国家出台的一系列限制公立医院扩张、鼓励社会办医等政策的影响，民营专科医院发展优势明显。如2019年国家卫生健康委员会《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》提出严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间。2019年，我国公立医院肿瘤医疗服务收入为3367亿元，民营医院为3367亿元。虽然从收入份额来看，肿瘤医疗服务市场中公立医院占主导地位，但从收入增速来看，民营医院的增长更快。2015-2019年，我国民营医院肿瘤医疗服务收入复合年均增长率为27%，而公立医院为17%。未来，我国肿瘤治疗行业民营医院的发展潜力较大。三线及以下城市肿瘤治疗将快速发展我国三线及以下城市肿瘤治疗需求量较大。据弗若斯特沙利文数据，2019年，我国三线及以下城市肿瘤医疗服务市场规模占比最大，达57.4%，市场规模逐年增长。从发病人数来看，我国癌症发病人数在三线及以下城市最多，占比为75.1%。我国三线及以下城市肿瘤治疗供需矛盾突出。从肿瘤治疗设备来看，我国肿瘤治疗设备主要分布在一线城市和二线城市。2019年，我国三线及以下城市每百万人口的放疗设备比例低于一线和二线城市，为24%。未来，三线及以下城市肿瘤治疗行业将快速发展，应对需求的增长。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一肿瘤医院应用领域广泛肿瘤医院行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。肿瘤医院行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。肿瘤医院行业产品质量有待提升制约肿瘤医院行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。肿瘤医院行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国肿瘤医院行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词从城乡居民医疗保健支出增长分析中可以看出，2007-2019年城镇居民人均医疗保健支出费用均高于农村居民人均医疗保健总支出，且城镇居民人均医疗保健支出和农村居民人均医疗保健支出均逐年增加。2019年，我国城镇居民人均医疗保健支出和农村居民医疗保健支出额分别为2283元和1421元。城乡居民人均医疗保健支出逐年上升行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，肿瘤医院行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC肿瘤医院行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，肿瘤医院行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，肿瘤医院行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，肿瘤医院行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于肿瘤医院行业的发展高端产品发展落后肿瘤医院行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范肿瘤医院行业生产流程，并成立相关部门，对科研用肿瘤医院行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证肿瘤医院行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：肿瘤医院行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土肿瘤医院行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，肿瘤医院行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为肿瘤医院行业企业提供“净利差”的盈利模式，肿瘤医院行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的肿瘤医院行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土肿瘤医院行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。肿瘤医院行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1放疗发展前景广阔放疗是肿瘤治疗的重要手段。放射治疗（以下简称“放疗”）是一种利用高能量放射线杀死恶性癌细胞的治疗方法。在经历100多年的发展历程后，随着放疗设备种类的进步和发展，CT、磁共振、PET-CT、生物代谢影像等技术手段的应用，三维适形放疗、调强放疗、图像引导放疗、立体定向放疗等新技术手段的普及，放疗技术可更好的实现勾画病变组织的三维结构及肿瘤周围正常组织，更精确的定位肿瘤以实现精准打击。既能达到精确治疗又能覆盖一定区域范围，且普遍对人体的损伤程度较小，发展前景较为广阔。渗透率有较大提升空间截至2019年，我国放疗服务规模为405亿元，有望于2025年达到809亿元（CAGR为12%）。由于医疗资源短缺，我国放疗渗透率较低。根据公司招股书披露，2015年我国仅有23%的肿瘤患者接受放疗，而美国则为60%；2019年我国每百万人口的放疗设备数仅为行业发展趋势2早期筛查的意识会提高未来患者消费趋势之一是会加强肿瘤早期检测和管理。目前中国约50%的新发病例为肿瘤晚期，死亡率较高。国家卫计委曾于2012年发起一项名为“城市癌症早诊早治项目”的国家重大公共卫生专项，北京、广东、山东等9个省份作为第一批率先开展，意在对高危人群进行评估、筛查和早诊早治。然而，目前筛查癌症主要是通过化验血肿瘤指标及B超、CT、MRI、PET-CT等，检查方法的敏感性和特异性均不高，因此迫切需要根据不同癌症的特性，在有针对性的人群里开发出更有效的早期筛查癌症的新技术和新方法。靶向药物占比提升未来肿瘤市场另一个消费趋势是靶向药物占比提升。中国肿瘤市场的增长远快于国际市场，但70%的市场份额仍是传统化疗药物。靶向抗肿瘤药由于抗肿瘤效果好，副作用低，欧美国家已经是肿瘤的主要的治疗药物，而化疗药物正被逐步被替代和淘汰，靶向药物的研发已经成为全球肿瘤药物的发展趋势，中国市场也必将会顺应这个潮流而转移重心。随着医保覆盖问题的解决，技术的进一步成熟以及竞争带来的价格下降，未来占比将进一步提高。其中免疫疗法和分子靶向药物是研发的重点方向。就在最近的一年里FDA已经分别批准了施贵宝、默沙东、罗氏的的多个PD－1/L1在不同的实体肿瘤里的应用。未来肿瘤免疫疗法市场预估超500亿美金（2022年）。目前还没有免疫治疗的药物进入中国，但是已经有多家国内的创新公司在研发CAR-T已经PD-1/L1一类的药物，并有部份已经进入临床试验阶段。肿瘤医院行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。肿瘤医院行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼肿瘤医院行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为肿瘤医院行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此肿瘤医院行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。肿瘤医院行业发展前景趋势行业发展前景趋势肿瘤医院行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体