2022-2023年医美共享行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林石美2022-2023年医美共享行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势自1994年，卫生部发布《医疗机构诊疗科目名录》首次将“医疗美容科”正式列入医疗机构的“一级诊疗科目”以来，国家不断颁布相关政策规范医美行业发展。伴随社会经济转型，为解决现有医疗服务体系不完善、优质医疗资源配置不合理等问题，中国出台相关政策，鼓励社会办医，大力推动“共享医疗”模式。2018年6月19日，国家卫健委发布《关于进一步改善医疗机构、医师审批工作的通知》，明确了卫生健康主管部门对“共享医疗”模式的官方认可。现阶段，医美行业在政策的监管规范下，逐步走向合规化、透明化、精细化，并参照国际经验与趋势，开始“医美共享”模式的初步探索。全产业链贯通模式中国现阶段医美共享仍处于萌芽期，不同机构与平台对医美共享模式仅做了初步探索。新氧等互联网医美平台，建立有效的医美垂直社区，联结医美机构与消费者，通过用户群体互动与医美服务预订形成闭环。医美垂直平台的打造，可降低医美机构获客成本，例如:通过百度单个客户获取成本在5,000元左右，而新氧渠道获客可将成本控制在2,000元以下。联合丽格打造连锁医生集团，医生作为合伙人，参与到机构运营，可依托医生口碑进行营销获客。但无论是新氧模式还是联合丽格模式，都仅打通医美行业产业链部分环节，并未实现真正意义的医美共享。2019年11月，联合丽格集团与新氧科技共同投资创立北京联合丽格第二医美美容医院（以下简称“丽格二院”），由院方提供设备、场地、药物、相关配套检测、护理和麻醉团队等，医生只需提供技术，此种共享医美模式下，丽格二院连接上游药品器械提供商与下游消费者，原本作为产业链上游一环的医生资源，在新模式下成为共享医美中心的服务群体，丽格二院模式在医美手术类项目逐渐减少的背景下，可有效分摊医疗成本，成为医美行业全产业链打通运营模式的初级尝试。摘要页医疗服务项目增加MedicalMall”（共享医疗中心）最早起源于20世纪80年代的美国，现阶段在国际上发展较为成熟，社会接受度高。美国有超过55,000家共享医疗中心，共享医疗中心逐渐成为消费者主流的选择。共享医疗中心将商业和医疗业态融合，形成商业零售与医疗服务的混合体，为消费者提供购物、餐饮、娱乐、医疗以及健康管理服务。中国共享医疗中心仍处于发展初期，因医美行业兼具医疗与商业属性，是共享医疗中心在中国试行的良好开端。作为医疗共享中心在中国的初步尝试，医美共享目前提供的服务相对单一，伴随共享医疗的发展和消费者一站式就医需求的增加，未来，行业态势将从医美共享延伸至其他医疗领域共享，提供健康体检、中医养生与不同临床专科，以优势互补的方式打造综合性医院，不仅提供门诊业务，还提供住院治疗。从而为患者提供全程个性化闭环服务。未来将出现自营与租赁相结合的集约化管理模式:自营管理:由社会资本提供资金，大三甲医院为入驻医疗机构提供科室、手术室、药房等共享服务，并由大三甲医院作为唯一运营主体管理共享医疗中心。租赁管理:共享医疗中心引进不同专科的高端优质诊所或品牌连锁机构，实现水平同质、专业互补。第一章行业发展概述01行业定义医疗美容，是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。医疗美容科为一级诊疗科目，下设四个不同类别的二级诊疗科目，包括美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科，其中美容外科中的项目可分为四个等级，四级高等项目只能在三级整形外科医院、设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院开展。根据介入手段，医疗美容可分为手术类与非手术类。手术类可分为眼部手术、鼻部手术、胸部整形和吸脂瘦身等。非手术类可分为注射项目与皮肤护理等。医美共享没有权威定义，市场关于医美共享有两种解释:（1）“互联网+医美”:即通过互联网的共通属性，将医美资源聚集，使优质医美资源不再局限于一个机构或一个地区，此模式是医美共享行业的雏形。（2）“消费者＋医生＋机构”，即医美共享平台着力于打通机构、医生和消费者三者的阻碍，实现最优的资源分配，此模式是医美共享的发展趋势。总体而言，理想化的医美共享是指由共享手术中心为医生提供设备、场地、药物、相关配套检测、护理和麻醉团队，由医生提供技术的医美服务模式。共享手术中心按小时计价手术室租赁费用，医生收取手术项目费用。医美共享模式可让合适的患者以合适的价格，在严格监控质量的平台上接受合适的医生提供的医美服务。医美共享行业定义1949年，北京大学第三医院首次设立整形外科，标志中国医美行业的开始；多家公立医院开始陆续设立整形外科，在此期间，医美需求主要为修复医美等被动需求；1994年，“医疗美容科”被正视列为医疗机构的“一级诊疗科目”；2001年，中国加入世贸组织，国际先进的美容观念、技术、药品进入中国市场；2002年，首次规定“医疗美容主诊医师”的定义和基本准入标准这一阶段，中国医美行业逐步成型，但技术仍不成熟，产品依赖进口行业发展历程萌芽期（1949-2008年）2008年，医美行业上游知名企业华熙生物于港股上市；民营机构大批涌现，大型民营医美连锁机构、小型医美诊所纷纷成立；2009年，医美行业自律组织中国整形美容协会成立；2011年，伴随互联网的快速发展，医疗整形美容资讯类网站美呗、悦美纷纷成立；2013年，智能手机的普及下，美呗、悦美、新氧等一系列为用户提供医美信息的APP相继推出伴随医美行业与计算机技术的发展，医美共享雏形“互联网+医美”模式出现，有助于更广泛地普及医美知识，培养潜在客户，增加产业透明度起步期（2009-2013年）2014年，新氧、悦美等互联网医美平台已完成多轮融资，互联网医美模式逐渐形成规模；2015年，政府对民营医疗机构许可政策放松，医美行业乱象加剧；2017年，针对医美行业乱象，原国家卫计委等7部门出台《严厉打非法医疗美容专项行动方案》，对行业进行整顿，大量非法诊所倒闭，医美行业整体有所规范；2019年5月，新氧于美股上市，成为中国第一家上市的互联网医美平台，标志着中国医美行业的不断发展成熟；2019年11月，联合丽格集团与新氧科技共同投资创立北京联合丽格第二医美美容医院，采取由共享手术中心为医生提供设备、场地、药物、相关配套检测、护理和麻醉团队，由医生提供技术的医美服务模式。北京联合丽格第二医美美容医院是中国首家真正意义的医美共享医院，成为全产业链贯通医美共享模式的先行者发展期（2014年至今）产业链上游共享医美行业产业链上游主要包括药品原料和医美器械供应商，产品主要包括玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白和激光美容器械等。主要药品与器械均被严格管制，对研发和认证要求高，中国医美机构对进口产品依赖程度高。进口供应商市场占有率与产品价格均处于高位，国产产品逐年凭借渠道与性价比优势实现进口替代，但产品技术与国际主流厂商相比仍存在一定差距。中游共享医美中心通常通过经销商采购医美药品与器械，相较于传统医美机构，共享中心凭借大规模集中采购，具有更强的议价能力，可降低原料成本。产业链上游传统医美行业成本占营收比例高，获客营销成本为30%-50%，药品器械成本占20%-30%，人力成本（主要为医生成本）15-25%，咨询服务成本3-7%，除以上成本外，还包含运营管理成本等。成本构成中营销获客成本居高难下，极大地压缩了医美机构的利润空间，小型医美机构入不敷出，面临倒闭的困境。据统计，2019年，有30%左右的医美机构因亏损严重倒闭，医美共享模式有望在打通全产业链的运作下，提高医美行业透明度、降低营销获客成本、提高医生收入，实现医生、医美机构、消费者共赢的局面。产业链上游相较于其他国家，中国医美消费者以年轻消费者为主，多集中于18-30岁，25岁以下医美消费者占比超半数。女性消费者数量约为男性消费者数量的10倍，更多消费者以取悦自己为目的接受医美项目。因消费者追求创伤小、恢复快、安全性高，在医美项目中，非手术类项目占比逐年上升，玻尿酸注射为医美入门级项目，最受消费者喜爱。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》要求顺应世界“互联网+”发展趋势，充分发挥中国互联网的规模优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力。坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度《医师执业注册暂行办法》规定医师“一次注册、区域有效”，执业机构数量不受限制。实行医师区域注册制，执业机构数量不受限制；实行医师电子注册管理；放开医生异地多点《关于加强医疗美容主诊医师管理有关问题的通知》规范开展医疗美容主诊医师定期考核工作。县级以上地方卫生计生行政部门，应当按照《医师定期考核管理办法》等有关规定，对医疗美容主诊医师进行定期考核。地方各级卫生计生行政部门要高度重视医疗美容主诊医师管理工作，完善和细化医疗美容管理要求，加大监督检查力度，保障医疗安全国务院原卫计委原卫计委医美共享行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对医美共享行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为医美共享行业做了好的发展指引。行业政策支持医美共享行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境伴随现代社会的发展以及生活观念的转变，中国消费者对医美接受程度不断提高。互联网医美平台的崛起，进一步促进了医美概念的传播，新氧、悦美、更美等医美App在一定程度上可帮助消费者建立正确、科学的医美认知，催化消费意识的转变。数据显示，2018年，仅有六分之一消费者对医美持有不理解态度，18.0%消费者保持中立，高达36.9%消费者可接受医美微调手术，9%可接受医美手术，23%对医美持欣赏态度，大众对医美态度积极。同时，医美行业复购率高达92%，复购频率为3-6个月/次，医美消费惯性大，市场粘性高，呈现周期性刚性需求。行业社会环境2014-2018年间，居民医疗消费能力实现持续增长。国家统计局数据显示，2014年-2018年间:中国居民人均可支配收入从20,167元上涨至28,228元，期间年复合增长率为8.8%。人均消费支出从2014年的14,491元提升至2018年的19,853元，年复合增长率为8.2%。人均医疗保健消费支出从1,045元上涨到1,685元，年复合增长率高达17%。医美服务为消费医疗服务，费用不纳入医保，居民支付水平上升，为接受医美服务提供经济基础。第三章行业发展现状03行业现状2019年末成立的丽格二院是中国首家医美共享医院，现阶段仍处于“互联网+医生+医美”模式试运行阶段。未来，在共享经济繁荣的大背景下，医美共享行业受医美行业整体规模扩张、医生个人品牌影响力增加、现有医美行业弊端得以解决等因素的推动，一旦模式运行成功，行业将实现迅速扩容。数据预测，2020年医美共享行业市场规模（“互联网+医生+医美”模式）为25.6亿元人民币，未来五年，行业复合增长率高达134%，到2024年，医美共享行业市场规模将增长至760.1亿元人民币。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一医美共享应用领域广泛医美共享行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。医美共享行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。医美共享行业产品质量有待提升制约医美共享行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。医美共享行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国医美共享行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词中国医美行业稳步发展，未来发展前景广阔。1949年，北京大学第三医院首次设立整形外科，标志着中国医美行业的起步。早期医美主要应用于矫正、修复等被动整形。现阶段，医美市场逐渐由矫正治疗为主的单一市场发展为涵盖多种医美项目的多样化市场。数据显示，近5年，中国医美行业规模呈现快速增长的趋势，在年复合增长率高达28.0%的背景下，2019年，医美市场规模为1,739亿元。未来5年，医美行业规模增速略有下降，但依然以高于20%的年复合增长率保持高速增长，到2024年，市场规模可达4,523亿元人民币。整体医美市场规模扩张行业驱动因素1行业政策支持自1994年，卫生部发布《医疗机构诊疗科目名录》首次将“医疗美容科”正式列入医疗机构的“一级诊疗科目”以来，国家不断颁布相关政策规范医美行业发展。伴随社会经济转型，为解决现有医疗服务体系不完善、优质医疗资源配置不合理等问题，中国出台相关政策，鼓励社会办医，大力推动“共享医疗”模式。2018年6月19日，国家卫健委发布《关于进一步改善医疗机构、医师审批工作的通知》，明确了卫生健康主管部门对“共享医疗”模式的官方认可。现阶段，医美行业在政策的监管规范下，逐步走向合规化、透明化、精细化，并参照国际经验与趋势，开始“医美共享”模式的初步探索。关键词关键词关键词关键词中国医美行业起步较晚，2014年，医美在中国大陆渗透率仅为4%，而同期，医美在中国香港渗透率为8%，在日本渗透率为10.3%，在美国渗透率为15.7%，韩国是全球医美渗透率最高的国家之一，医美行业在韩国政府的支持下发展为国家支柱产业，在此背景下，2014年，韩国医美项目渗透率高达18.2%。过去五年，中国医美项目渗透率有了显著提升，从2014年的4%上升到2019年的6%。但与美国、日本、韩国等地区仍有显著差异，未来，中国医美项目渗透率增长空间广阔。中国医美项目渗透率仍有较大的可提升空间行业驱动因素2共享经济繁荣2018年，服务业对中国经济增长的贡献为59.7%，成为推动经济增长的主要动力。服务业的快速发展主要得益于中国整体经济发展水平和居民收入水平快速提高，居民消费升级等因素，同时也是新一轮信息革命和产业变革的结果。以网约车、共享住宿、在线外卖、网络内容共享、共享医疗等为代表的新产业、新业态、新模式，成为服务业结构优化、消费方式转型的主要推动力。共享经济可释放传统服务模式下压抑的消费需求，激发消费新需求，同时可为社会群体提供广泛的就业机会，成为人们自主择业和弹性就业的重要选择。2018年，中国共享经济交易规模达29,420亿元，同比增长46%。中国共享经济参与者人数约为7.6亿人，参与提供服务者人数7,500万人。2015-2018年，共享医疗用户普及率由11%提高到19.9%。第四章行业前景趋势04ABC医学大数据时代的到来.扩大了私密数据泄露的风险．患者隐私权要求医美服务结构对合法掌握的患者个人隐私不得擅自泄露．但数据共享过程中对数据分析、重组、再利用等．均导致隐私泄露风险增加．可能造成医患关系进一步紧张数据安全问题制约共享行业发展问题医学大数据仍处于初期发展阶段．中国缺乏与其发展相匹配的法律法规和监管价值．医学数据共享导致数据信息使用过程中涉及人员众多且复杂，没有相应的法律法规支撑．将导致问题出现时．难以明确责任法律法规尚待完善不同医疗(医美）机构建设业务系统时．由于团队、功能、理念和侧重点的不同．导致医疗记录格式存在差异性．进而使得不同数据库来源的数据无法整合或整合难度极大。同时．数据标准化发展还依赖数据定义的一致性、信息交换传输通讯标准的标准化标准不统一阻碍数据共享整合医美共享行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医美共享行业生产流程，并成立相关部门，对科研用医美共享行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证医美共享行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：医美共享行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医美共享行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，医美共享行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为医美共享行业企业提供“净利差”的盈利模式，医美共享行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的医美共享行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土医美共享行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。医美共享行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1全产业链贯通模式中国现阶段医美共享仍处于萌芽期，不同机构与平台对医美共享模式仅做了初步探索。新氧等互联网医美平台，建立有效的医美垂直社区，联结医美机构与消费者，通过用户群体互动与医美服务预订形成闭环。医美垂直平台的打造，可降低医美机构获客成本，例如:通过百度单个客户获取成本在5,000元左右，而新氧渠道获客可将成本控制在2,000元以下。联合丽格打造连锁医生集团，医生作为合伙人，参与到机构运营，可依托医生口碑进行营销获客。但无论是新氧模式还是联合丽格模式，都仅打通医美行业产业链部分环节，并未实现真正意义的医美共享。2019年11月，联合丽格集团与新氧科技共同投资创立北京联合丽格第二医美美容医院（以下简称“丽格二院”），由院方提供设备、场地、药物、相关配套检测、护理和麻醉团队等，医生只需提供技术，此种共享医美模式下，丽格二院连接上游药品器械提供商与下游消费者，原本作为产业链上游一环的医生资源，在新模式下成为共享医美中心的服务群体，丽格二院模式在医美手术类项目逐渐减少的背景下，可有效分摊医疗成本，成为医美行业全产业链打通运营模式的初级尝试。医疗服务项目增加MedicalMall”（共享医疗中心）最早起源于20世纪80年代的美国，现阶段在国际上发展较为成熟，社会接受度高。美国有超过55,000家共享医疗中心，共享医疗中心逐渐成为消费者主流的选择。共享医疗中心将商业和医疗业态融合，形成商业零售与医疗服务的混合体，为消费者提供购物、餐饮、娱乐、医疗以及健康管理服务。中国共享医疗中心仍处于发展初期，因医美行业兼具医疗与商业属性，是共享医疗中心在中国试行的良好开端。作为医疗共享中心在中国的初步尝试，医美共享目前提供的服务相对单一，伴随共享医疗的发展和消费者一站式就医需求的增加，未来，行业态势将从医美共享延伸至其他医疗领域共享，提供健康体检、中医养生与不同临床专科，以优势互补的方式打造综合性医院，不仅提供门诊业务，还提供住院治疗。从而为患者提供全程个性化闭环服务。未来将出现自营与租赁相结合的集约化管理模式:自营管理:由社会资本提供资金，大三甲医院为入驻医疗机构提供科室、手术室、药房等共享服务，并由大三甲医院作为唯一运营主体管理共享医疗中心。租赁管理:共享医疗中心引进不同专科的高端优质诊所或品牌连锁机构，实现水平同质、专业互补。行业发展趋势2医学大数据共享程度加深“信息孤岛”难以发挥作用，包括医美数据在内的医学数据只有经由开放、整合、共享累计成为大数据集合体的前提下，才能发挥最大价值。医学数据共享不是单纯的数据使用主体的转化，还需保证共享时间、地点、方式、内容、主体、用途的合理性和安全性，其核心为开放、共享、联合和防止重复建设。未来，伴随共享意识的提升、建设标准的统一、数据安全问题的解决，相关法律法规的完善，以及技术的发展，医学大数据共享程度将逐步加深，推动医美共享行业快速发展。聚焦投资业务医美共享行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。医美共享行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率医美共享行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。医美共享行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼医美共享行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为医美共享行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此医美共享行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。医美共享行业发展前景趋势行业发展前景趋势医美共享行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险2019年11月成立的北京联合丽格第二医美美容医院（以下简称“丽格二院”）是中国首家真正意义上的医美共享医院。在丽格二院之前，以实现资源整合为目的运营的医美共享模式有两种:（1）悦美、新氧一类“互联网+医美”模式，通