伴随着第三方移动支付平台的崛起中国移动支付行业发展现状及未来发展趋势分析

伴随着第三方移动支付平台的崛起中国移动支付行业发展现状及未来发展趋势分析

一、中国移动支付现状

1、现状：中国移动支付规模和渗透率领跑全球

2017年中国移动支付规模202.93万亿，全球排名第一，为美国移动支付规模百倍。2013年以来，伴随着支付宝、微信支付等第三方移动支付平台的崛起，中国移动支付蓬勃发展。2017年，中国移动支付规模达202.93万亿，全球排名第一，近五年移动支付规模平均增速高达181%，在电子支付业务金额中的占比不断提升，从2013年的不足1%飙升至2017年的8.4%。根据报告，2016年美国移动支付比例仅1120亿美元，甚至不足中国的1%，且增速相对缓慢。2013-2017年中国移动支付规模

二、中国移动支付发展历程及驱动因素

受益于移动互联网的普及和移动支付政策的支持，中国移动支付蓬勃发展，2013-2017年，移动支付规模实现21倍增长，由2013年不足10万亿，增长至2017年的202.93万亿，平均增速181%。2013年支付宝布局移动端、2014年微信红包春节爆发等都为移动支付的发展提供了良好的契机。央行主导的支付清算系统高效便捷

1、移动互联网普及，线上支付场景不断拓宽

（1）网民规模庞大、移动网络覆盖率高，为移动支付发展奠基

中国互联网普及率全球第一，手机网民数量占比98.3%。截至2018年6月底，中国网民数量达8.02亿，互联网普及率达到57.7%，全球排名第一；手机网民规模7.88亿，手机网民占整体网民的比例高达98.3%；截至2018年9月，4G用户数合计11.4亿，覆盖99%居民。网络覆盖广泛、移动互联网普及率高，成为中国移动支付发展的基础和强大助推力。中国互联网普及率和手机网民渗透率高

（2）网络购物、外卖打车O2O消费快速发展，拓宽小额支付场景

网络购物用户占比近70%，移动支付因其便捷性和安全性逐渐普及。2008年以来，网络购物逐渐成为我国居民购物的重要方式，2008年，我国网络购物用户数仅0.79亿，网络购物规模1300亿,而到2013年，网络购物用户和购物规模就分别达到3.12亿和1.89万亿，实现了近2000倍的增长，而到2017年末，这两个数字分别为5.33亿和7.18万亿，考虑到2017年底7.72亿的网民数量，我国网络购物人群占整体网民数量的69%，几近全民网购的盛况，这就为移动支付提供了极丰富的场景。2013-2017年中国移动支付规模

外卖、打车等O2O消费快速发展，小额支付场景拓宽，移动支付逐渐取代现金支付。除网络购物外，外卖、打车逐渐成为中国人生活、出行的重要方式，以美团外卖和滴滴打车为例，2018年9月的月活用户数就已分别达到1.34亿和1.08亿，小额现金支付逐渐淡出中国人的生活。O2O消费发展迅速拓宽小额移动支付场景

2、政策支持，二维码解禁，线下小额移动支付蓬勃发展

2016年二维码支付解禁，小额支付场景拓宽，线下移动支付崛起。2014年3月，央行叫停支付宝和腾讯的虚拟信用卡产品，同时叫停条码、二维码等面对面支付服务，线下移动支付一度受到限制。2016年8月，央行下发《条码支付业务规范（征求意见稿）》，二维码支付解禁。移动互联网带来了消费的碎片化、线上化，而线下小额支付等细化场景在此前相对缺失，二维码的解禁为线下小额支付提供了全新的可能，且由于二维码收款成本极低，从大型商超到餐厅、便利店、甚至小商小贩，几乎都能够使用二维码，线下移动支付逐渐普及。2018年2季度移动支付笔数超过网上支付笔数

三、中国移动支付为何远超欧美？

1、基础设施：立足普惠金融，非经济效益出发，欧美不及

（1）门槛低：立足普惠金融，大量发行借记卡，办卡成本低

我国立足普惠金融，银行不计成本大量发行借记卡，银行卡渗透率高，为移动支付发展奠定基础。2013年移动支付兴起初期，我国借记卡发卡量已经达到33.51亿张，银行卡渗透率已经相对稳定，达到47.2%。发行借记卡意味着大量的发卡成本、人力成本、系统运算、现金管理、配套网点建设及运营维护支出，欧美商业银行基于成本考量，大多不愿多发行借记卡，而我国商业银行在央行政策性文件的引导下，不计成本大量发行带银联标志的借记卡，年满16周岁凭身份证即可办理借记卡，办卡成本极低。借记卡的大量发行，为移动支付绑定银行卡奠定了基础。中国借记卡发行规模及渗透率

（2）安全性：银行网点低效益身份认证，央行主导高效清算体系

银行网点对持卡人进行身份认证和手机号码绑定，极大降低了移动支付平台的成本。根据银行业协会《中国银行业服务报告》，截至2017年末，全国银行业金融机构营业网点总数达到22.87万个，庞大的银行网点认证为移动支付提供了安全保障。移动支付最重要的问题就是安全，而我国庞大的银行网点以面对面的形式对持卡人、身份证、手机号码、家庭信息等进行了深度绑定和认证，意味着持卡人本人确认了相应手机转账和支付的权限，从而移动支付平台与借记卡绑定的同时，就等同于对移动支付平台进行了授权。中国农村银行网点接近全覆盖

（3）体验好：非市场化电信服务系统，移动互联网网络覆盖广泛

政府主导的电信普惠服务，中国移动网络覆盖率高。我国4G网络已覆盖近99%人口，超95%的行政村已通光纤宽带，力争2020年前将4G网络覆盖率提至98%。移动网络的高覆盖率极大提高了移动支付的使用体验，即使在农村地区也能够快捷方便实现移动支付。中国互联网宽带接入用户数占比高达90%我国4G网络覆盖用户达11.4亿

四、移动支付未来趋势

1、二维码支付：支付宝财付通仍将长期垄断