U销售管理培训市公开课一等奖省赛课获奖课件

咨询实施总部：钟川江5月21日U872产品培训－销售管理U销售管理培训第1页培训内容1、销售模块选项设置2、销售模块期初设置3、销售模块主要业务4、销售模块主要功效（考点）1、了解销售模块各项业务2、掌握考点内容培训目U销售管理培训第2页目录产品概述应用准备基本业务主要功效U销售管理培训第3页目录产品概述应用准备基本业务主要功效U销售管理培训第4页产品概述销售是企业生产经营结果实现过程，是企业经营活动中心销售管理提供了销售计划、报价、订货、发货、开票完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等各种类型销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控在U8系统内销售系统能够说是全部业务源头所在。从销售订单开始将延展出与之相关计划、生产、采购、库存等各种业务

U销售管理培训第5页产品概述-接口关系图U销售管理培训第6页产品概述-业务流程图U销售管理培训第7页目录产品概述应用准备基本业务主要功效Q&AU销售管理培训第8页应用准备客户档案管理存货档案相关设置销售类型定义客户存货对照表销售系统参数选项设置销售期初U销售管理培训第9页应用准备－客户资料管理U销售管理培训第10页应用准备－存货档案相关设置U销售管理培训第11页应用准备－销售类型定义U销售管理培训第12页应用准备－客户存货对照表（允销设置）U销售管理培训第13页应用准备－销售选项-业务控制选择是否有这些业务，决定菜单是否可见控制出库单生成方式控制业务流程U销售管理培训第14页应用准备－销售选项-其它控制批号先出控制方式出库跟踪入库存货跟踪方式U销售管理培训第15页应用准备－销售选项-信用控制确定控制对象确定控制纬度确定检验点确定检验单据确定检验公式U销售管理培训第16页应用准备－销售选项-价格管理确定取价方式确定报价参考方式设置最低限价密码U销售管理培训第17页应用准备－销售期初处理建账日之前已经发货、出库，还未开发票业务。方便在销售开票时，能找到对应发货单1、普通销售期初U销售管理培训第18页应用准备－销售期初2、分期收款销售期初单据录入成本处理U销售管理培训第19页应用准备－销售期初3、委托代销期初单据录入成本处理（选择按发出商品核实）U销售管理培训第20页目录产品概述应用准备基本业务主要功效U销售管理培训第21页产品模型U8销售管理支持企业六种销售业务模型普通销售业务委托代销业务分期收款业务直运销售业务零售日报业务销售调拨业务U销售管理培训第22页普通销售业务1

普通销售业务模式支持正常销售业务，适合用于大多数企业日常销售业务。普通销售业务依据“发货－开票”实际业务流程不一样，能够分为两种业务模式。系统在处理两种业务模式流程不一样，但允许两种流程并存。系统判断两种流程本质区分是先录入发货单还是先录入发票。先发货后开票模式，即先录入发货单。开票直接发货模式，即先录入发票。U销售管理培训第23页普通销售业务2

普通销售业务模式下成本处理分为两种：按销售出库单核实：即存货记账以销售出库单为准按销售发票核实：即存货记账以销售发票为准，存货系统与库存系统数量会出现差异销售出库成本核实方式选项修改约束条件是在本月没有对销售单据记账前，而且在销售单据（发货单、发票）业务全部处理完成（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。U销售管理培训第24页委托代销业务1

委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品全部权仍归本企业销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式销售发票，形成销售收入，商品全部权转移。U销售管理培训第25页委托代销业务2委托代销业务成本处理有两种方式：按发出商品处理：委托代销发货时记账按委托代销发货单记账；结转委托代销成本时委托代销发票记账。按普通销售处理：记账时依据销售成本核实选项，选择单据（出库单或发票）记账U销售管理培训第26页委托代销业务3按发出商品处理：委托代销发货时结转委托代销成本：存货按发货单记账借：委托代销商品

贷：库存商品委托代销结算时开票时结转销售成本：存货按销售发票记账借：主营业务成本

贷：委托代销商品U销售管理培训第27页分期收款业务

分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售特点是：一次发货，当初不确认收入，分次确认收入，在确认收入同时配比性地转成本。U销售管理培训第28页分期收款业务2分期收款业务成本处理方式：发货时结转分期收款成本：存货按发货单记账借：发出商品

贷：库存商品开票时结转销售成本：存货按销售发票记账借：主营业务成本

贷：发出商品处理方式与委托代销选择按发出商品核实成本是一样。U销售管理培训第29页直运业务

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供给商直接将商品发给企业客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包含直运销售业务和直运采购业务，没有实物出入库，货物流向是直接从供给商到客户，财务结算经过直运销售发票、直运采购发票处理。直运业务成本处理：依据直运采购发票与销售发票对应关系，直接计算出库成本U销售管理培训第30页零售日报零售业务指商业企业用户将商品销售给零售客户销售方式，本系统经过零售日报方式接收用户零售业务原始数据。零售日报不是原始销售单据，是零售业务数据日汇总。这种业务常见于商场、超市及企业各零售店。零售日报在U8系统内不再有销售发票，而是直接用零售日报专递到应收系统确认收入U销售管理培训第31页销售调拨销售调拨普通是处理集团企业内部有销售结算关系销售部门或分企业之间销售业务。与销售开票相比，销售调拨业务不包括销售税金。销售调拨业务必须在当地税务机关许可前提下方可使用，不然处理内部销售调拨业务必须开具发票。销售调拨在U8系统内不再有销售发票，而是直接用销售调拨单专递到应收系统确认收入U销售管理培训第32页目录产品概述应用准备基本业务主要功效U销售管理培训第33页主要功效（基本）－销售计划销售计划是企业销售管理工作首要步骤，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划详细执行情况。当前支持按部门、按销售员、按货物编制销售计划U销售管理培训第34页主要功效（基本）－销售报价客户报价结果统计，报价成功后能够转为有效力销售订单1、手工增加2、参考模拟报价生成U销售管理培训第35页主要功效（基本）－销售订单U销售管理培训第36页主要功效（基本）－发货单U销售管理培训第37页主要功效（基本）－退货单U销售管理培训第38页主要功效（基本）－销售发票U销售管理培训第39页主要功效（基本）－发货签回客户在收到货物以后，在发货单上签属结果U销售管理培训第40页主要功效（基本）－代垫费用在销售业务中，需向客户收取暂时由供方代为支付费用项目，如运杂费、保险费等，能够摊到详细存货，也能够在销售发票、销售调拨单、零售日报中直接填制代垫费用单U销售管理培训第41页主要功效（基本）－销售费用支出单在销售业务中，随货物销售所发生为客户支付业务执行费用。可以摊到详细存货，也能够在销售发票、销售调拨单、零售日报中直接填制费用支出单U销售管理培训第42页主要功效（重点）－价格管理价格设置价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存货调价单、客户调价单，调价单支持审批流，审批经过后更新价格列表价格设置时，支持按批量、按使用期间设置价格全程统计价格设置、调整历史，能够查询、删除调价历史U销售管理培训第43页价格设置支持10类价格，能够同时使用。支持按数量阶段、按期间设置存货价格、客户＋存货价格，能够对价格进行审批。能够同时设置促销价和普通价，能够随时控制启用哪个价格。全程统计价格设置、调整历史。折扣设置支持按客户、客户+存货大类、客户大类+存货大类设置折扣。支持客户+存货大类设置批量折扣。价格政策设置设置启用哪些价格、折扣取价方式提供三种取价方式：历史售价、最新成本加成、价格政策。在录入价格时提供价格参考：提供历史交易价格参考和价格政策设置价格参考。单据提供重新取价功效，能够按单行数量取价，也能够按整单数量累计取价。价控管理支持按存货、客户+存货+币种设置最低售价。首先按客户+存货最低售价进行控制，其次按存货档案最低售价进行控制。主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第44页价格管理设置流程设置存货档案相关项启用价格类别选择客户价格级别设置价格表、折扣表选择价格选项单据取价价控管理主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第45页设置存货价格相关项在存货档案中设置相关参考售价、最低售价、销售加成率信息主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第46页在《销售管理》中，启用对应价格类别主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第47页设置客户价格级别主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第48页设置存货价格表、客户价格表主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第49页按自由项进行价格设置主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第50页折扣设置主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第51页单据取价主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第52页价控管理：在单据中经过密码进行最低售价控制：选中有最低售价控制选项，并录入对应控制密码。经过审批流进行控制，单据启用审批流管理，在审批流中设置对应人员进行审批。价控管理主要功效（重点）－价格管理U销售管理培训第53页主要功效（重点）－帐期管理处理用户在实际业务中按月结、固定日期计算应收日、收款日业务，系统支持按发货后就计算应收日、收款日，也支持按发票开具后计算应收日、收款日。实际计入应收账款，还是以销售发票为准。U销售管理培训第54页主要功效（重点）－账期管理收付款协议立账依据：以何种单据为立账条件立账方式：按哪个日期为立账日立账基准日期：按某种单据立账后，以这种单据详细哪个日期为准立账偏离天数：指立账基准日期可改变天数账期：信用期限（可手写或选择与客户信用期限一致）固定收账日U销售管理培训第55页主要功效（重点）－追溯管理订单追溯以销售订单为起点，对于LP件、订单跟踪存货进行追踪，也能够对直接参考销售订单生成单据执行进行追踪业务追溯能够任一单据为起点，按关联关系追溯其上游和下游单据对于特殊属性存货：批次管理、序列号管理、出库跟踪入库、LP件，能够追溯其相关单据质量追溯提供批次管理、出库跟踪入库、序列号管理存货溯源、流向查询。便于进行质量跟踪处理。U销售管理培训第56页主要功效（重点）－订单追溯以销售订单或出口订单为起点，追溯某一张销售订单供给、生产以及入库情况。可追溯条件：LP件、销售跟单存货、直接参考销售订单生成单据可追溯到明细（含子件）出入库单据、工序等U销售管理培训第57页主要功效（重点）－业务追溯U销售管理培训第58页主要功效（重点）－质量追溯U销售管理培训第59页主要功效（重点）－订单预留实现面向客户订单成品以及所需原材料现存量预留，确保客户订单能够有效地得以满足，并按照客户需求量、供给情况改变而进行预留量调整（仅支持LP件做预留）。订单预留实际是一个按照订单进行锁库动作，即把现存量内数量指向明确订单，下一张单据在计算现存量时会扣减已被锁库量。订单预留按需求跟踪方式不一样分为按订单号、按订单行号、按需求分类号。按订单号：预留对象针对整单，同一销售订单存在相同物料时系统自动合并，选择详细订单号＋物料进行预留操作