挖掘潜力独角兽-北京市专精特新企业画像报告

挖掘潜力独角兽北京市专精特新企业画像2年0月前言中小企业是市场的主体是保就业的主力军中小企业发展得好的地方经济都很好中小企业具有天然的创新活力是科技创新的生力军今天的独角兽单项冠军隐形冠军几乎都是从创业起步并成长起来的中小企业是大企业的摇篮中小企业专精特新发展已上升为国家经济发展的重大战略在市场激烈竞争中涌现出一大批专特精新中小企业为推进产业基础高级化产业链现代化增强产业竞争优势构建新发展格局提供了有力支撑也将成为未来推动形成更强创新力更高附加值更安全可控的产业链供应链的重要力量全方位扫描多维度解构北京市专精特新企业，发掘明日之星未来冠军是本研究报告的出发点和落脚点。报告以202年8月31日为时间截点重点分析已认定北京市专精特新企（包括200年201年202年第一批至第三批次认定的北京市“专精特新”中小企业和200年201年第一批次和第二批次认定的北京市专精特“小巨人企业的基本特征价值能力融资状况创新活力、发展潜力最终达到发掘北京市专精特新企业中的优质企业，针对性地对中小企业进行培优扶持提升中小企业发展的平均质量，增强优质中小企业的整体核心竞争力的目的。目录、标 1、景 3）构 3）局 8、造 0）献 0）力 3、场 5）成 5）貌 6、力 9）利 9）准 2、业 4）力T30 4）值T30 5）力T30 6）值T30 7）入T30 8）本T30 9）利T30 0）准T30 1）额T30 2）度T5 3）睐T30 5）东T30 7）质T30 2、录 4）明 4）系 7一、区域对标截止到202年8月31日1全国国家级专精特新企业共有919家其中548家企业分布在东部占全量的591%；215家企业分布在中部，占全量的231%；123家企业分布在西部占全量的133%403家企业分布在东北部占全量的439。北京市以596家排名第五。图1国家级专精特新企业省份分布表1国家级专精特新企业省份分布号份量）GP名21年G亿）1省5462省2173省0394省5225市6366市2057省7188省2741报告以2年8月1日为时间截点，如无时间说明，统计时间段为截止到2年8月1日。2国家级专精特新企业指已认定为前三批国家级专精特新“小巨人”企业或拟认定为第四批国家级专精新“小巨人”企业的企业。9省8990省7511省6862省5273省3694省1785市3626省0577市6458省4489省1060区6961省7862省9223省2624省0595区9356省3717区0918区1199省1820省4031区417二、企业全景（一）企业结构产业金字塔北京市有专精特新企业416家，其中101家为上市企业占比24%56家为国家级专精特新企业占比144%；961家为高成长型企业3，占比为232%；268家为国家高新技术企业，占比为634%。图2北京市专精特新企业金字塔注册资本从注册资本来看北京市专精特新企业平均注册资本为70979万元注册资本在1005000万元企业分布最多共197家，占北京市专精特新企业的440%。其次为注册资本在500万元1亿元和15亿元的企业，分别有898家和615家，占比为217%和149%。3高成长型企业指近3年曾获得股权融资的企业。图3北京市专精特新企业注册资本分布成立年限从成立年限来看北京市专精特新企业平均成立时间为13年成立时间在510年的企业最多有165家占比为330%；其次是成立时间在1015年和15年20年的企业，分别有904家和84家，占比为219%和204%。图4北京市专精特新企业成立年限分布人员规模从人员规模来看，北京市专精特新企业人员规模在5099人的企业最多，有1家，占比279%；其次为人员规模在2049人的企业，有9家，占比为273%。图5北京市专精特新企业人员规模分布登记注册类型从企业登记注册类型来看北京市内资企业有372家，占比911%仅有国有企业8家其次外商投资投资企业和港澳台商投资企业分别有247家和7家，占比为59%和284。图6北京市专精特新企业登记注册类型分布区域分布北京市专精特新企业主要分布在海淀区朝阳区和大兴区，分别有159家、45家和354家。图7北京市专精特新企业区域分布产业分布从产业分布来看北京市专精特新企业分布最多的三个产业为科技服务、电子信息和装备工业，分别有318家、222家和551家。图8北京市专精特新企业产业分布区域产业分布海淀区的电子信息和科技服务在北京市拥有较高聚集度。图9北京市专精特新企业区域产业分布（二）业务布局分支机构区域分布北京市专精特新企业设立的分支机构4主要分布在北京市和广东省，其中北京市有743家，广东省有428家。图10北京市专精特新企业设立分支机构布局对外投资区域分布北京市专精特新企业对外投资企业5主要分布在北京市广东省和上海市。分别有647家、269家和170家。图1北京市专精特新企业对外投资区域分布4分支机构指企业在大陆建立的不具有法人资格的分公司。5对外投资企业指企业当前持股的子公司。为更好分析企业业务布局，此处分析北京市专精特新企业投的一、二、三级子公司。对外投资产业分布北京市专精特新企业对外投资主要分布在电子信息科技服务和零售与批发产业。图12北京市专精特新企业对外投资产业分布三、价值创造（一）财税贡献纳税总额近3年北京专精特新企业纳税总额保持增长态势201年纳税总额为4638亿元，增速达0。图13近三年北京市专精特新企业纳税总额变化区县分布221年北京市专精特新企业纳税最多的区域为海淀区、大兴区和昌平区年度纳税总额分别为4298亿元3144亿元和2251亿元。图14201年北京市专精特新企业纳税总额区域分布产业分布221年北京市专精特新企业纳税总额最多的产业为科技服务产业和电子信息产业分别纳税1393亿元和1079亿元。图15201年北京市专精特新企业纳税总额产业分布区县产业分布221年海淀区的电子信息产业和科技服务专精特新企业纳税总额聚集度最高大兴区和昌平区的医药产业相对突出。图16201年北京市专精特新企业纳税总额区域产业分布（二）经营能力指数概述报告通过增值税和所得税的变化趋势观察分析企业经营发展变化增值税是对商品生产流通劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税反映了企业的价值增值能力所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税反映了企业的盈利能力由于部分行业的业务具有季节性以及多数企业于12月集中的应收账款和应付账款清查，开具增值税发票并于次年1月份缴纳增值税造成明显的年末效应报告以上年同期为基期通过企业月度增值税数建立价值增值指数所得税数据建立企业盈利能力指数综合两个指数建立经营能力指数来衡量企业的经营能力指数越高代表企业当期价值增值能力盈利能力越强企业经营能力越强，未来持续发展的可能性越大。指数趋势222年7月北京市专精特新企业经营能力指数达839，较上月下降了61个百分点，主要原因在于企业盈利能力指数下降显著。图17近一年北京市专精特新企业经营能力变化产业对比222年7月北京市专精特新企业经营能力提升最多的三个产业分别为仓储运输房地产和环保产业下降最多的三个产业为能源造纸印刷和化工产业原因主要在于盈利能力的大幅降低。图18202年7月北京市专精特新企业各产业经营能力对比表2202年7月北京市专精特新企业各产业经营能力对比四、融资市场（一）资本构成上市企业数量变化图19北京市专精特新企业上市企业数量时间变化资金流动性金字塔北京市专精特新企业中有21家主板上市企业，39家创业板上市企业33家科创板上市企业8家北交所上市企业，325家新三板挂牌企业，36家企业获早期轮次融资。图20北京市专精特新企业资金流动性金字塔（二）市场全貌融资事件近五年6北京市专精特新企业共发生融资事件377笔。图21近五年北京市专精特新企业融资事件数融资金额近五年，北京市专精特新企业融资金额10172亿元，平均单笔融资额319亿元/笔。图22额6若无特殊说明，报告中近五年指7年1月1日至2年8月1日。轮次分布近五年北京市专精特新企业发生天使/种子轮融资30笔，A轮融资89笔，B轮融资567笔，C轮276笔，D轮93笔，E轮及以后50笔，Pe-PO融资14笔，PO融资7笔，PostPO融资385笔和战略投资融资105笔。图23近五年北京市专精特新企业融资轮次分布区域分布近五年北京市专精特新企业在海淀区朝阳区和大兴区融资事件最多，分别发生融资159笔、45笔和354笔，分别获得融资27036亿元、6991亿元和5353亿元。图24近五年北京市专精特新企业融资金额区域分布产业分布近五年北京市专精特新企业在科技服务电子信息和装备工业产业融资事件最多，分别发生融资328笔、266笔和831笔，分别获得融资48747亿元、36351亿元和12071亿元。图25近五年北京市专精特新企业融资金额产业分布五、创新能力（一）全量专利存量授权专利北京市专精特新企业授权专利总量共1510件，其中发明专利23件，实用新型专利6659件，授权外观设计专利1818件北京市专精特新企业授权发明专利占授权专利的564%，占北京市授权发明专利的201%。图26近五年北京市专精特新企业存量授权专利授权发明专利区域分布北京市专精特新企业授权发明专利主要分布在海淀区和朝阳区其中海淀区授权发明专利数量达5105件朝阳区为1275件。图27北京市专精特新企业授权发明专利区域分布授权发明专利产业分布北京市专精特新企业授权发明专利主要分布在科技服务、电子信息和装备工业产业。图28北京市专精特新企业授权发明专利产业分布关键技术词云图29北京市专精特新企业授权发明专利关键技术词云（二）起草标准标准类型分布北京市专精特新企业参与起草标准578个，包括国家级标准240个，团体标准219个和行业标准699个。图30北京市专精特新企业起草标准类型分布国家标准区域分布北京市专精特新企业起草国家标准主要在海淀区朝阳区，分别起草标准824个和372个。图31北京市专精特新企业起草国家标准区域分布国家标准区域产业分布海淀区专精特新企业的科技服务与电子信息产业在北京市的国家标准起草拥有较高聚集度。图32北京市专精特新企业国家标准区域分布六、优势企业（一）竞争力Top30表3北京市专精特新企业竞争力30号称分1司32司53司74司65司56司67司68司99司50司51司42司33司14司65司56司57司58司29司60司51司82司83司84司45司26司67司88司39司80司9（二）创新价值Top30表4北京市专精特新企业创新价值30号称分1司42司53司94司65司36司97司78司29司70司21司32司73司24司95司86司17司88司39司20司21司32司43司44司25司16司77司68司69司80司2（三）成长潜力Top30表5北京市专精特新企业成长潜力30号称分1司62司63司74司95司26司17司38司29司60司11司72司53司64司25司46司87司88司59司50司71司62司33司24司15司46司37司28司19司50司9（四）投资价值Top30表6北京市专精特新风险投资企业投资价值p0号称分1司22司83司94司75司46司57司58司49司50司51司72司23司34司35司26司87司88司49司50司11司92司73司94司65司66司87司58司29司10司5（五）上市企业营业收入Top30表7北京市专精特新上市企业营业收入30号称块21入）1司板12司板73司板74司板65司板96司板37司板18司板89司板20司板41司板72司板63司板14司板35司板86司板17司板98司板89司板70司板51司板82司板23司板84司板25司板16司板27司板38司板49司板80司板1（六）注册资本Top30表8北京市专精特新企业注册资本30号称）1司02司03司44司25司06司97司08司99司80司61司92司33司84司25司96司47司98司29司20司21司22司03司84司75司06司07司38司89司00司7（七）授权发明专利Top30表9北京市专精特新企业授权发明专利30号称）1司72司23司34司65司26司67司08司99司40司21司72司53司74司15司66司57司58司29司10司91司92司23司74司55司46司27司48司29司00司0（八）国家标准Top30表10北京市专精特新企业国家标准30号称）1司12司93京B司24司25司16司17司08司89司50司41司42司03司04司95司76司67司68司59司50司51司42司33司14司15司16司07司98司89司80司6（九）融资总额Top30表1北京市专精特新企业融资总额30号称）1司82司03司04司45司06司87司68司79司30司51司02司03司04司05司06司07司08司09司00司01司02司83司04司05司86司07司08司09司00司2（十）风险融资速度Top5表12北京市专精特新企业各轮次融资速度p5序号称块间间板份1展司E后4892限司E后1113限司E后2734发司E后0345限司E后5196司D轮6687公司D轮9228份司D轮6459司D轮9570限司D轮0101司C轮1652任司C轮9443公司C轮2204份司C轮8835司C轮3136司B轮8497）司B轮4148司B轮2789司B轮3890司B轮4291公司A轮8312司A轮9833司A轮4454司A轮6355技司A轮7156司轮2207司轮0008份司轮8809创司轮7700心司轮6601有司轮0002科司轮8803限司轮8804限司轮4405北司轮110（十一）资本青睐Top30表13北京市专精特新非上市企业资本青睐30序号称轮块7投）1份司E及后本02北司B轮创业03有司E及后国54有司C轮国05限司D轮国06器司C轮投07份司C轮国08技司B轮国09技司C轮投00技司A轮国01限司C轮投02限司B轮国03物司B轮国04限司D轮国05份司B轮投06有司C轮资本07任司C轮业08技司D轮晨投07重点投资机构指对北京市专精特新上市企业进行过风险投资且投资事件数量最多的0家投资机构被点投资机构投资金额越多，代表越受资本青睐。9限司C轮本00有司E及后投01公司D轮国02限司E及后国03有司B轮创投04限司C轮投05）司D轮国06限司E及后本07限司C轮投08限司C轮国09份司D轮投00限司C轮慧投0（十二）优质股东Top30表14北京市国有专精特新企业名单序号称间金）业1限司11非物2限司10