云游戏服务平台市场报告

年中国云游戏服务平台市场报告2022iaslodGamigiePlatomMaketReot2022年中国のクラウドゲーミングサービスプラッフォーム市場レポート报告标签：虚拟化渲染、边缘计算、音视频解码报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院弗若斯特沙利文咨询（中国）发展历程，、技、。驱动因素。商业模式具。发展趋势。研究框架中国云游戏服务平台行业综述中国云游戏服务平台综述中国云游戏服务平台发展历程中国云游戏服务平台产业链中国云游戏服务平台驱动因素及业务模式中国云游戏服务平台市场驱动因素中国云游戏服务平台业务模式简析中国云游戏服务平台主要技术中国云游戏服务平台发展趋势云游戏服务平台将差异化发展云原生引领云游戏服务平台运营进入新纪元指令流与视频流的双路线融合信息安全将助推云游戏服务平台可持续发展中国云游戏服务平台行业竞争分析中国云游戏服务平台竞争力评分维度中国云游戏服务平台综合竞争表现中国云游戏服务平台市场领导者名词解释方法论法律声明r1中国云游戏服务平台行业综述中国云游戏服务平台发展历程中国云游戏服务平台产业链4云游戏服务平台是向用户提供云游戏解决方案的供应商，向云游戏行业提供游戏开发、游戏测试、游戏部署、游戏安全云游戏服务平台是向用户提供云游戏解决方案的供应商，向云游戏行业提供游戏开发、游戏测试、游戏部署、游戏安全游戏运营、游戏创新等全产业链能力，是游戏企业的发动机和生产力。云游戏开发运营面临的业务挑战云游戏开发运营面临的业务挑战更高的并发和性能：大量的玩家并发访问服务器，此时对服务器的运算能力和稳定性有极高要求。游戏内容V、V特性，对网络延时容忍度底。高的并发区要求更高的读写能力。对服务器攻击手段多，安全风险高：游戏服务器成为大流量DDos攻击和CC攻击的首选对象。恶意攻击的方式多种多样，使游戏停服、玩家流失。研发费用高昂，管理协同困难：游戏行业的竞争加剧，游戏产品需要快速上线，抢占市场。核心研发人员跨地域的管理，有效协同成为难题。发行的渠道广，难以精准定位：发行运行游戏渠道广泛、不稳定，不能快速有效引流新玩家。游戏的部署与运营平台分离，客户端与云服务器不协同导致成本高。游戏同质化严重，难以精准定位到游戏玩家。云游戏服务平台围绕云游戏开发运营面临的业务挑战，提供行业解决方案典型云游戏服务平台典型云游戏服务平台为游戏研发商、发行商及游戏生态伙伴提供全平台、全终端、全元境场景的云游戏平台及全生命周期的游戏开发者平台海马

目前中国最大的实时互动内容云计算服务商，依托全栈自研核技术，深耕以云游戏、云计算服务为代表的服务领域威尔视视博云

提供私有云定制或“云主机租赁”等合作模式，有效支持云戏、云V、云A、超高清云视讯等互动视频应用场景依托自主研发的云流化平台以及云流化、编解码、指令同等技术，为游戏开发商提供一站式云游戏解决方案蔚领时

中国领先的视频云计算解决方案提供商，搭建一套高品质的标准 化云游戏平台快盘科

虚拟互动世界云端技术服务商，为游戏生产者、流量平台、移终端设备生产商等B端客户提供一站式云端技术服务其他云游戏是游戏行业走向精品化、智能化的标志，作为数字娱乐的典型应用，高度依赖云计算、网络、大数据、人工智能云游戏是游戏行业走向精品化、智能化的标志，作为数字娱乐的典型应用，高度依赖云计算、网络、大数据、人工智能等信息技术，是产业数字化发展重要的底座支撑。云游戏服务平台的发展与云游戏的发展基本一致，大致可以分为四个发展阶段：理论可行走向技术可行、技术可行走向技术成熟技术成熟走向商业可行、商业可行走向商业腾飞。云游戏服务平台产业发展历程简析随着全球互联网技术的迭代更新以及云计随着全球互联网技术的迭代更新以及云计算、大数据、人工智能等新一信息技术的飞速发展，国内外巨头和初创企业都在不断尝试各种云游戏术方案和业务模式。从云游戏概念的提出至OnLive正式发布其云游戏服务的时期，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期。技术可行走技术成熟（-）理论可行走技术可行（-）云游戏行业进入快速发展阶段，众多企业纷纷布局云游戏赛道，技术更新技术成熟走商业可行云游戏行业进入快速发展阶段，众多企业纷纷布局云游戏赛道，技术更新技术成熟走商业可行（-）迭代加速，体验和成本控制趋于成熟，云游戏产品密集发布，云游戏用户规模持续增长，云游戏场景不断丰富，延伸出云游戏+直播、云VR/AR游戏互动影视视频、云游戏试玩分发的多场景应用。云游戏产业得到了快速发展，在用户规模、市场规模方面都有大幅增长，商业可行走商业腾飞（-）随着5G网络和新型终端、高密度GPU服务器、虚拟化、音视频编解码、边缘计算节点等核心能力的逐渐完善，云游戏的用户体验逐步提升、运营本逐渐降低、高品质内容初步显现、算力复用场景逐渐丰富。来源：头豹研究院来源：头豹研究院2021年新加入云游戏赛道的新生势力和企业数量、融资数量高于2020年，代表性优质内容相继出现，《云·原神》上线后取得的良好口碑，进一步验证了高品质内容和良好体验是云游戏成功的关键。阿里巴巴发布全新品牌“元境”，提供云游戏研运一体化服务平台，从服务“点对点游戏云化”向支持“大规模云移植”和“云原生游戏”迈进。同时，云端商业模式被产业高度认可，在促进用户及收入规模化增长层面效果显著，越来越多的游戏内容商将游戏主动上云的意愿更加强烈，大型端游、重度手游等高品质游戏微端化、移动端化的趋势更加明显，2021年到2023年，云游戏产业进入“云化”到“云原生”的重要过渡阶段。在元宇宙概念及数字经济的催化下，云游戏核心技术有望再次突破，预计在2023年后，云原生游戏会迎来新的转折点。云游戏产业链上游主要包括游戏内容提供商、硬件提供商云游戏产业链上游主要包括游戏内容提供商、硬件提供商云计算服务商、网络运营商，下游为终端厂商和游戏玩家云游戏服务平台商是云游戏产业链的重要环节。 流

端化 端能力拓展云游戏 ：服务平台云游戏服务平台厂商基础设施层云计算服务商：提供云计算技术支持，接收指令并进行处理，保障游戏正常运行，目前，云计算服务商以阿里云、腾讯云、谷歌、亚马逊为代表。云游戏为云计算厂商的算力资源提供了较好的应用场景，云端服务器云计算服务商：提供云计算技术支持，接收指令并进行处理，保障游戏正常运行，目前，云计算服务商以阿里云、腾讯云、谷歌、亚马逊为代表。云游戏为云计算厂商的算力资源提供了较好的应用场景，云端服务器对游戏场景的渲染将通过服务器、虚拟化技术和音视频技术的发展逐步得到改善。解决方案提供商：支持云计算架构以及音视频实时编解码、应用容器技术、GPU虚拟化等关键技术，并在此基础上搭建一套高品质的标准化云游戏PaaS平台，为游戏开发商、游戏运营商、终端厂商以及通讯运营商等众多企业提供一站式云游戏服务，服务包括视频云计算、场景完善、成本优化、稳定流畅等等。网络运营商：是提供网络基础服务、完成云端与终端传输工作的运营商，以移动、电信和联通为主要代表。目前云游戏面临的主要挑战是网络通信带宽与网络通信延迟，云游戏场景渲染的多媒体流质量取决于网络通信带宽，交互时延取决于网络通信延迟，而5G更丰富的频谱资源以及大规模天线技术（IO）能够有效提升网络速率。r2中国云游戏服务平台市场驱动因素中国云游戏服务平台业务模式简析中国云游戏服务平台主要技术8云游戏设备壁垒逐渐降低，云算力及云原生技术持续优化，云游戏设备壁垒逐渐降低，云算力及云原生技术持续优化，G通信技术应用趋于成熟，资源侧和技术侧的扩容与发展中国云游戏服务平台成长创造环境红利云游戏破除设备壁垒，从供给到需求全面提升游戏行业整体质量在游戏史上，游戏体验与硬件性呈正相关关系，大型游戏需要高能、高配置硬件支撑，而云游戏

突破设备边界，云游戏技术普适性优势凸显内容供给层面至用户需求层面出现彻底破除硬件设备壁垒。在云游戏模式下，云服务器作为统一后台可替代硬件设备为用户提供持续快速的运算处理能力，实现从供给到需求全面提升游戏行业整体质量的目标，形成新的正向循环。

突破终端限制可用设备多样化协同研发、敏捷发

边界拓用户容量交互属性边

互联互通质量提升中心边缘传输云边协同及托管服务云计算行业的快速发展为云游戏服务平台行业的发展奠定基础--中国云计算行业发展迅--35。中国云计算行业的发展态良好，可为云游戏平台的搭建提坚实的技术基础，从而促进云游行业的发展。

云计算从资源、平台、服务等方面夯实平台运行基础-- •借借度-G通信网络传输速度构筑云游戏顺畅运行基础商用时代的到来将掀起云游戏产业新一轮的变革，其高速率、低时延、低抖动的网络特性可为云游戏提供理想的连接架构，支持更的游戏画质和更流畅的交互体验并有效降低单位用户服务成本，用户享受高质量的游戏体验。对云游戏平台而言，率先发展将有于抢占市场份额。

支持在线视频峰值数据速率大规链接连接密度：万个设备/km2

大带宽5G

超时时延：ms来源：头豹研究院云游戏服务平台价值分析及商业模式云游戏产业链与端游产业链较为相似，以运营为主线。目云游戏产业链与端游产业链较为相似，以运营为主线。目中国云游戏产业链建设处于探索阶段，参与者包括运营商云计算服务商（包含垂直云服务提供商）、CP/PU供应商、游戏研发商等。。主。--年网络技术普及平台初步构建服务范围探索-年云原生技术加持虚拟化技术音视频技术运营商服务价值覆盖平台构建云原生架构价值增益-年云计算服务商平台上云物理资源整合-年边缘云协同节点部署算力资源调度技术升级云上算力服务价值 敏捷研发云边协同降本增效-年新型软硬件适配硬件精简软件升级-年内容研发升级游戏质量升级触达场景拓展适配设备及方案价值内容升级提升价值敏捷开发调试降低开发者负担提升沉浸式体验维护效率增益价值服务 年后拓 数据及信息安全展 •存储安全用户身份安全安全方案保障价值年后新容器技术应用更高流媒体效率全场景应用体验超速超融合体验价值随终端限制持续弱化随终端限制持续弱化，云原生游戏内容质量升级以及开发工具优化，云游戏服务平台类厂商将引领户跨入元宇宙游戏体验阶段。来源：头豹研究院云游戏服务平台价值分析及商业模式在商业模式方面，云游戏创业公司主要通过在商业模式方面，云游戏创业公司主要通过C的云游戏平运营和的技术解决方案采取双线并行的变现路径。，。、以云；。云游戏平台结构及商业模式举例平台商 云游戏产品和服务 主要商业模式平台商 云游戏产品和服务 主要商业模式元境 云游戏开发环境、联机DK 入驻平台，根据入驻权限和选择的服务提供相应的服务海马云 游戏中心、互动游戏直播、可玩广告游戏发行、云原生游戏等解决方案视博云 云流化平台、云游戏平台、游戏运营服务

入驻平台，通过完成解决方案或者系统集成取利润产品技术合作、C内容合作、行业项目合作蔚领时代 蔚领云游戏解决方案 产品技术合作、提供一站式云游戏服务快盘科技 云试玩、云微端、云游戏内容、云端乐等解决方案游戏开发平台、分发服务，通用渲染

入驻平台，通过完成解决方案或者系统集成取利润运营解决方案，帮助创作者在多个平台上通过iy

线、高清渲染管线、dp等工

其D和D内容获利，Asso市场内产生收入等lfb 后端解决方案，数据储存、自定义游服务器托管和游戏内采购

通过完成解决方案或者系统集成获取利润来源：头豹研究院云游戏服务平台主要技术云游戏服务平台主要技术包括云游戏开发栈、云游戏服务平台主要技术包括云游戏开发栈、技术、容和虚拟化技术、边缘计算、云渲染技术和音视频编解码技术等，提供云游戏服务端解决方案。云游戏服务平台相关核心技术及服务方案云游戏服务平台关键技术突破方向边缘节点：边缘算力部署，高密度服务器配置提升游戏体验云游戏服务平台关键技术突破方向虚拟化技术：Wns、nux、安卓系统虚拟化，隔离与并发度平衡U编解码：降低算力消耗，大化利用带宽提升流畅度镜像资源管理：以P2P分发技术等为支撑，降低对中心源带宽依赖云渲染：批量渲染，提升稳定性降低渲染成本高流量、复杂场景调度：计算资源统一管理，促进调度高效协同

平台组合：依托云原生技术搭服务组合方案，实现多样化、体化处理和优化解决方案：面向大中、小、型戏开发商，提升研发速率，支传统游戏开发商平滑上云兼顾安全与智能：从安全、性能配置、扩容等方面出发提供综合配置方案云上管理体系：支持大批量云化集中性部署等场景，提升云游戏用户的效率、粘性来源：头豹研究院云渲染技术依托于云计算，是充分利用云计算思想的云端服务，用户将本地任务提交至远程服务器，由远程计算机集群统一调度并进行渲染操作，将该任务进行渲染完成后返回本地，用户在本地下载结果。虚拟化技术（包含虚拟机、容器等隔离技术和GPU虚拟化技术）在提高云游戏效率方面起着关键作用。模拟、隔离和共享真实的硬件环境，在大规模硬件的云服务场景下，相关技术为硬件的管理和使用提供了极大便利。音视频编解码加速可减少由视频编码和解码引发的延迟，新编码器能提高压缩率、提供更清晰画面的同时减少带宽和降低延迟，支持4K以上高清游戏画面传输。5G技术全覆盖、低延迟、高网速的特点，使云游戏的实现成为可能，高带宽和低时延使该技术成为云游戏技术真正落地的关键驱动力，为未来游戏“平台不可知”带来更多可能。边缘节点计算减少延迟并提高操作和维护管理的效率，这是确保能为用户提供流畅云游戏体验的关键因素。腾讯、华为、Akamai和SuperCloud等公司正在中国积极构建边缘节点服务器及C。r3云游戏服务平台将差异化发展云原生引领云游戏服务平台运营进入新纪元指令流与视频流的双路线融合信息安全将助推云游戏服务平台可持续发展云游戏服务平台发展趋势总结云游戏服务平台商业模式将从单一模式转为多元并行模式云游戏服务平台商业模式将从单一模式转为多元并行模式在内容、技术等方面实现差异化；在云原生技术加持下，戏内容开发、传输、体验效率将实现跨越式升级。对运营者而言，云原生游戏将改变传统渠道分发模式。由于游戏触达玩家的方式呈现多元化的趋势，未来即点即玩的云原生游戏不需要下载，用户选择游戏的成本逐淅下降，传统渠道中的应用商店角色将被弱化；对运营者而言，云原生游戏将改变传统渠道分发模式。由于游戏触达玩家的方式呈现多元化的趋势，未来即点即玩的云原生游戏不需要下载，用户选择游戏的成本逐淅下降，传统渠道中的应用商店角色将被弱化；播和短视频等新兴内容形态和媒体平台将逐渐成为游戏推广的重要载体；随着技术的发展，云原生游戏实现与图片、音频、视频、互动等信息的有效融合，通过短信推送方式，依托运营商用户体系抢占各类传统移动应用平台用户资源，从而彻底颠覆传统发行渠道的分发模式。云游戏服务平台将差异化发展云游戏服务平台差异化发展是行业的主流趋势之一。现阶段，云游戏行业呈现快速增长态势。但大多数云游戏服务平台运营模式雷同，缺乏自身特色。随着云游戏行业的不断发展，云游戏服务平台数增多，多平台间的竞争关系削弱了平台的议价能力，促使云游戏服务平台向不同方向进行差异化发展，包技术服务、商业模式、独占游戏内容等。轻量级虚拟化方案支持强隔离与高并发虚拟化、容器物理资源与虚拟化技术结合逻辑集中、物理分散云边协同云游戏服务平台差异化发展及云原生技术赋能轻量级虚拟化方案支持强隔离与高并发虚拟化、容器物理资源与虚拟化技术结合逻辑集中、物理分散云边协同差异化服务优势聚焦技术模式模式创新平台服务技术侧重点渲染、虚拟化、容器、边缘部署同质化差异化服务优势聚焦技术模式模式创新平台服务技术侧重点渲染、虚拟化、容器、边缘部署同质化商业模式平台根据自身优势选择服务导向成本导向、工具导向、资源导向等盈利模式单一差异化发展重点：内容、商业模式、技术模式内容调性（动作、冒险、模拟角色扮演、休闲等）分层次多架构存储高性能存储和共享存储安全存储运维流程自动化故障响应方案持续优化智能运维来源：头豹研究院云游戏服务平台发展趋势总结指令流路线与视频流路线各具优势，云游戏服务平台和采指令流路线与视频流路线各具优势，云游戏服务平台和采双路线策略实现更高的灵活度和资源损耗；游戏可信云的设有利于云游戏服务平台实现安全管理常态化运维云游戏服务平台流化路径策略及可信建设+云游戏服务平台可+云游戏服务平台可方案建设故障响应威胁排查系统修复事件响应安全体检分级告警威胁监测安全配置安全运维安全管理视频路径视频路径指令路径边缘计算节点网络传输网络传输降服器赖性图形AI虚拟GP、图形库）图音采集+操作指令数据回传降低性能损失操作指令数据回传/r