客车行业形势分析课件

客车行业形势分析市场部杨承霖2007-02-102007-2-11客车行业形势分析市场部杨承霖2007-2-11客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状客车行业的发展趋势客车行业竞争状况宇通在行业中的地位和愿景2007-2-12客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状2007-2-12世界客车的发展历史1891年，法国人庞纳赫制造出世界上第一辆客车;1903年福特组织客车标准化和专业化生产，标志现代客车工业的开端;1936年Mercedes生产出首辆柴油发动机客车。

伴随着汽车工业的发展,一系列发明使客车进一步完善,二战期间高速客车的出现预示着客车技术的初步完善;1946年普雷斯顿*图克推出后置发动机客车，已经非常接近现代客车工业的模式。2007-2-13世界客车的发展历史1891年，法国人庞纳赫制造出世界上第一辆中国客车的发展历史1950年，新中国第一辆由货车改制而成的“公交客车”在重庆客车厂诞生。同年，中国第一次全国人大代表会使用的第一台国产客车也是从这里驶出。中国真正意义上的客车工业从60年代开始起步，早期的客车多在卡车的基础上改装而成；截至1980年，大中轻型客车生产13400辆，其中：长途客车6000多辆；汽车零部件品种增多，厂家增加到2100家，客车工业初具规模；1992年宇通推出业内首台卧铺客车，改变了中国公路长途客运的运营方式和观念；2000年，行业内首家博士后科研工作站在宇通成立；目前中国客车工业已经发展为拥有146多家客车制造商（其中大中型客车制造商71家），市场规模全球最大的客车产销地。1/32007-2-14中国客车的发展历史1950年，新中国第一辆由货车改制而成的“当今世界客车发展的现状全球大中型客车市场规模已经超过25万台中国正逐渐成为全球客车的制造中心2007-2-15当今世界客车发展的现状全球大中型客车市场规模已经超过25万台国内客车已经具备较为完备的发展基础技术水平不断提高，配套环境越来越好

政策的引导推动客车产品不断升级，促进了客车行业技术水平的进步

引进和合资对客车行业的技术进步作出了巨大的贡献

配套环境的进步是客车行业取得更大成就的前提和条件

社会资本的涌入为行业整合提供了动力和契机

客车行业竞争的焦点比较集中

大中型客车高速增长

相关政策的推动下，全国范围内掀起了更新公交客车的高潮2007-2-16国内客车已经具备较为完备的发展基础技术水平不断提高，配套环境目前国内客车行业仍然存在一定的问题技术上没有排他性,竞争手段单一,行业利润较薄行业整合速度较慢,行业门槛低,产能明显过剩产品开发能力不足，产品同质化矛盾突出营销手段比较单一2007-2-17目前国内客车行业仍然存在一定的问题技术上没有排他性,竞争手段客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状客车行业的发展趋势客车行业竞争状况宇通在行业中的地位和愿景2007-2-18客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状2007-2-18客车行业的区别于其他行业的特点客户个性化要求多，定制化程度高，要车周期短产品生命周期短，更新换型速度快劳动和资源密集型的产业品牌对用户决策影响力相对较弱政策的引导是产品升级主要的推动力量。客车行业的发展趋势2007-2-19客车行业的区别于其他行业的特点客户个性化要求多，定制化程度高未来5～10年我国客车行业将迎来新一轮的发展高潮,成为全世界的客车制造中心。中国大中型客车产销量已经达到世界总产量的1/3强,企业的规模优势使配套成本大大降低客车出口成了维持行业发展的新的增长点,行业出口的大幅增长作为劳动和资源密集型的产业,国内大中型客车在国际分工中具有比较优势制造技术差距逐步缩小

我们具有成为世界客车制造中心的能力和条件！客车行业市场发展趋势2007-2-110未来5～10年我国客车行业将迎来新一轮的发展高潮,成为全世行业出口规模迅速增加国外大中型客车销量及增长客车出口成了维持行业发展的新的增长点。进入“十五”以来，客车出口量的平均增长速度达到了40%，按此速度发展，预计5年以后，出口份额将会达到30%左右。客车行业市场发展趋势2007-2-111行业出口规模迅速增加国外大中型客车销量及增长客车出口成了维持国内市场需求稳步增长从近几年的销售数据看，国内市场大中客车需求未来趋势是平稳增长国内公路里程的增加、国家行业政策的推动以及整个行业的发展成熟推动需求的稳步增长公交客车的迅猛发展和新的产品概念的提出带动客车需求迅速增加客车行业市场发展趋势2007-2-112国内市场需求稳步增长从近几年的销售数据看，国内市场大中客车需国内市场需求稳步增长国内市场需求量已经达到一个较高的平台，行业的发展以结构调整为主国内大中型客车销量及增长客车行业市场发展趋势2007-2-113国内市场需求稳步增长国内市场需求量已经达到一个较高的平台，行技术进步促进行业发展，节能和环保仍是不变的两大主题技术标准在不断完善参与国际竞争对产品的技术水平提出更高要求新技术的应用层出不穷，环保要求日趋提高技术平台存在巨大的上升空间，包括企业之间的技术平台存在差距、客车与轿车之间的技术平台存在差距、国内与国外之间的技术平台存在差距市场对产品的要求不断提高新的需求催生更多的细分市场客车行业技术发展趋势2007-2-114技术进步促进行业发展，节能和环保仍是不变的两大主题技术标准在CAN总线、节能、全承载三大技术支撑客车持续发展智能化、电子化的CAN总线技术应用。CAN技术在欧洲、美国被广泛推广和应用，而日本、韩国也在积极研究CAN技术。CAN总线在汽车上的广泛应用，将会使汽车的动力性、操作稳定性、安全性、燃油经济性都上升到新的高度，给汽车技术的发展注入新的元素。CAN总线是否能在国内客车市场上广泛应用，是值得国内客车企业考虑和解决的问题。节油成为客户选择客车的突出要求。由于油价不断上涨，燃油费已占到运营成本的1/3，所以选择油耗低、在运营中能加强节油措施的客车，必将成为客户首选。车辆在运营过程中主要是节油“技术含量”起作用。针对车辆的油耗水平已经成为影响客车选择的重要参考指标，但节油不仅仅是一种宣传口号，还有更多的实际意义，节油是国内各客车生产企业值得深入并长期研究的重要课题。全承载式车身制造技术安全、节能、稳定，适应了多品种、小批量需要。其优点是：车身结构强硬，历久不变形，在保证安全的前提下降低整车重量，降低油耗；简化构件的成型过程，提高材料利用率；整车重心低，高速稳定性好；加工不需要大型冲压设备，便于产品改型，容易实现多品种系列化生产；牢固车身在撞击时撑起乘客的生还空间，降低伤亡率。客车行业技术发展趋势2007-2-115CAN总线、节能、全承载三大技术支撑客车持续发展智能化、节能是客车发展的主旋律我国自1993年开始成为石油净进口国以来，对外依存度逐年提高在国家政策的重视和引导之下，客车的节油问题已是行业发展的首要问题积极开发非燃油客车将在未来的市场竞争中掌握主动客车行业技术发展趋势2007-2-116节能是客车发展的主旋律我国自1993年开始成为石油净进口国企业经营战略向国际化转型发展战略国际化，海外市场成为行业不可忽视的战略市场追求利润和价值最大化的管理目标管理方式由粗放型向精细型、本土化向国际化转变信息管理迈向国际化客车行业企业发展趋势2007-2-117企业经营战略向国际化转型发展战略国际化，海外市场成为行业企业间竞争向“增量与存量并争”转变客车产品在经历了从“简单数量型增长”到“数量、品种型增长”，再到“品种、数量型增长”方式的转变过程过程以后，正由“品种、数量型”增长方式向“技术、质量型”增长方式过渡。客车企业间竞争将转为“增量与存量并争”的局面。客车行业企业发展趋势2007-2-118企业间竞争向“增量与存量并争”转变客车产品在经历了从“简单数客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状客车行业的发展趋势客车行业竞争状况宇通在行业中的地位和愿景2007-2-119客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状2007-2-119行业竞争结构的“五力模型”因素3客户的议价能力因素2供应商的议价能力因素4替代产品或服务的威胁因素5新进入者的威胁客车行业竞争状况因素1客车行业现有竞争状况2007-2-120行业竞争结构的“五力模型”因素3客户的议价能力因素2供应确立竞争优势的关键点规模优势使企业对产品拥有一定的定价能力，提升产品成本和费用控制能力自主创新（研发）能力适合行业特点的营销方式售后服务对产品价值的提升和增值品牌美誉度将带来客户品牌忠诚度，品牌优势会产生溢价作用2007-2-121确立竞争优势的关键点规模优势使企业对产品拥有一定的定价能力，在新的行业格局中立足需要具备4个基本条件技术上要保持一定的先进性产品要具有一定的市场前瞻性、较好的实用性，具备产品特色要培养良好的配套能力要有较高的品牌美誉度2007-2-122在新的行业格局中立足需要具备4个基本条件技术上要保持一定的当前客车行业的竞争状况行业集中度逐渐提高行业市场不断细分，产品专业化程度增加，新生产品概念使部分企业具备了局部市场竞争优势客车品牌与客车技术的关联度越来越高客车制造企业从单纯的产品制造走向服务化、走向资本运作缺少有效竞争手段，关系营销和价格战是行业竞争的外在表现国际市场竞争初现端倪2007-2-123当前客车行业的竞争状况行业集中度逐渐提高2007-2-123国际市场竞争状况欧洲市场美洲市场亚洲市场……2007-2-124国际市场竞争状况欧洲市场2007-2-124欧洲市场竞争状况欧洲作为世界商用车的中心，不仅拥有诞生世界第一台客车的荣耀，同时也拥有庞大和成熟的客车工业体系。数量众多的客车制造企业以及强大的研发能力，使得欧洲在客车诞生一百多年之后，依然引领着世界客车工业的方向。从发动机到变速箱，从底盘到车身，欧洲无一不走在世界客车业的前列。我们沿用了欧洲的排放法规，欧洲ECER66安全标准也正在逐渐成为世界的标准。欧洲客车工业创造了长盛不衰的奇迹，而欧洲的客车企业无疑是创造这奇迹的主角。欧洲客车Mercedes-BenzSetraMANVolvoScaniaBovaTemsa2007-2-125欧洲市场竞争状况欧洲作为世界商用车的中心，不仅拥有诞生世界第欧洲市场竞争状况－Mercedes-Benz在Mercedes-Benz看来，世界客车的历史有多长，Mercedes-Benz客车的历史就有多长。在KarlBenz于1885年发明世界第一台汽车十年之后，1895年Benz制造出了第一台客车。今天，位于德国曼海姆市的Mercedes-Benz客车制造工厂除了拥有12条生产线带来的巨大产能之外，其产品也多次获得年度客车大奖。1997年O405城市客车、2001年Cito城市客车都被授予了欧洲年度最佳客车称号。而作为业界的领袖之一，从1997年展示首台燃料电池客车O405NEBUS到2001年首台燃料电池客车走向市场，Mercedes-Benz在燃料电池客车方面的应用也走在世界的前列。目前Mercedes-Benz城市客车主要有Cito系列和Citaro系列，而长途客车主要是Travego系列和Tourismo系列。Cito系列的城市客车不仅获得过年度客车奖，还在2003年国际公共交通协会（UITP）西班牙年会中受到了与会代表的好评。而Citaro系列城市客车在2002年的12月也找到了其第5000辆的买主。Travego和Tourismo长途客车侧围的线条设计都给人留下了深刻印象，另外Travego客车还首次在客车中使用了FDR系统。2007-2-126欧洲市场竞争状况－Mercedes-Benz在Merced欧洲市场竞争状况－Setra在客车历史上，Setra公司首次完成了全承载式车身的设计，由于全承载式的车身具备三大优势：安全系数大大提高，车身重量得以减少，增加车内乘客空间。因此，当全承载式车身出现之后，很快便给世界客车工业带来了革命性的变化，现在欧洲客车已经普遍采用了全承载式的车身设计，目前全承载式车身设计在我国也得到了广泛的应用。另外，在1984年Setra还在全球第一次将ABS列为了客车的标准配置设备。目前，Setra公司城市客车主要以NF和UL系列为主，长途客车则以HD，HDH和DT系列为主。1996年S315NF被评为了欧洲年度客车奖，2001年，其TopClass400再次获得该项殊荣。在奖台之外，Setra在市场上也获得了不俗的业绩。2002年12月，S415HDH在上市18个月之后，销量就突破1000辆。目前作为Evobus的分支，Setra和Mercedes-Benz在2002年共销售了客车和底盘6720台，实现了8%的增长，而Evobus也因为有了Setra和Mercedes-Benz，其在德国的市场占有率目前已经高达57%。2007-2-127欧洲市场竞争状况－Setra在客车历史上，Setra公司欧洲市场竞争状况－MAN尽管专注于客车时间不长，1999年MAN才建立其客车事业部，但是自从2001年6月，MAN和Neoplan合并之后，MAN客车的比重在MAN商用车公司中已经得到了显著提高。2001年8月，MAN在扎耳茨吉特市（Salzgitter）组建了新的MAN客车公司。现在MAN客车公司的员工总数已经达到了2150人。2002年，包括Neoplan在内，MAN客车共销售了7650辆，实现了11亿5千6百万欧元的销售额，在德国也拥有了33.8%的市场占有率。目前，MAN除了在斯图加特和扎耳茨吉特生产客车之外，在土耳其和波兰，MAN都有独立的客车工厂。2001年MAN和我国客车企业宇通在郑州合资组建了猛狮客车公司，今年3月份，MAN-宇通推出了其中国版的Lion`sStar-“莱茵之星”。MAN城市客车以NL、NG、NM系列为主，长途客车则以Lion`sStar和Lion`sCoach为主。尽管Lion`sStar和Lion`sCoach推出的时间都不长，但是由于其独特的造型设计，一经推出就掀起了一股Lion旋风。2002年Lion`sStar被欧洲的RedDot机构评为杰出造型设计奖。而在2002年IAA亮相的Lion`sTopStar和Lion`sTopCoach更是把MAN的造型理念发挥到了极致。2007-2-128欧洲市场竞争状况－MAN尽管专注于客车时间不长，1999欧洲市场竞争状况－Volvo总部设在瑞典的Volvo客车公司已经在欧洲、北美、南美和亚洲建立了众多工厂。从1928年Volvo首次在卡车底盘上制造其第一台客车算起，Volvo客车已经有了75年的历史。从1981年Volvo客车年产量突破4000台到2000年Volvo全球客车年产量突破11000台，Volvo客车今天已经发展成为了全球第二大客车制造商。Volvo客车产品囊括了城市客车、城间客车以及长途客车。其城市客车产品以Volvo5000，Volvo7000和Volvo8500为主。其长途客车以Volvo8500，Volvo9700和Volvo9900为主。Volvo客车除了可以后置发动机之外，其B12底盘中置发动机的独特设计至今仍然是客车底盘的经典之作。在1995年，使用B12底盘的VolvoB12客车获得了年度客车称号。现在Volvo客车的开发平台已经全部升级为VolvoTX平台，这也是Volvo客车公司有史以来进行的最大规模的技改项目。现在我们熟悉的B7R，B10M等车型都是在该平台下开发完成的。2007-2-129欧洲市场竞争状况－Volvo总部设在瑞典的Volvo客车公欧洲市场竞争状况－Scania成立于1891年的瑞典Scania公司，现在除了生产客车之外，还是全球重要的卡车和工业及船用发动机制造商。2002年Scania客车在全球共销售客车3774台，实现销售额39亿9千万瑞典克郎，销量较2001年下降了20%。在今年第一季度，Scania客车销售了1124台，同比增长了24%。作为欧洲重要的客车制造商，客车业务本身在Scania公司中占据的比重并不高，只有9%，2002年Scania将其客车事业部和卡车事业部进行了整合，希望以此提升客车业务。Scania客车产品以OmniCity系列、OmniLink系列和OmniLine系列为主。比较特殊的是Scania自身主要制造客车底盘，而车身一般由专业的车身工厂制造。2002年，Scania在俄罗斯也兴建了其专门的车身工厂以生产Scania客车。而从今年3月Scania提供的2002年度报告中我们可以发现，现在Scania正在逐步改变这种底盘和车身由不同工厂制造的局面。目前，Scania客车主要销往墨西哥、西班牙、意大利、巴西以及我国的台湾地区。在2002年Scania共向墨西哥提供了424台客车，向我国台湾提供了284台客车。此外，我们从Scania身上还可以看出欧洲汽车企业之间的复杂关系，Volvo和德国大众目前仍然是Scania的最大股东。2007-2-130欧洲市场竞争状况－Scania成立于1891年的瑞典Sca欧洲市场竞争状况－BovaBova公司的历史最早可以追溯到1878年经营木材工厂，在1910年公司正式起用Bova作为公司名称，此时Bova仍然是一家木材企业，直到1931年Bova才制造其第一台客车。现在Bova已经成为了一家专门生产豪华型长途客车的企业。在2002年Bova共生产长途客车589辆，实现销售额1亿5千万欧元。目前Bova拥有员工总数为620人。Bova客车产品目前有Future和Magic两大系列。其中Future系列提供10米-15米的不同车型，而Magic系列目前只有12米车型。由于Bova客车的前围造型独树一帜，因此虽然其产量不多，在欧洲客车业中仍然具有较高的知名度。2002年，我国中通客车引进的Future系列便凭借着前围滴水式的流线造型在上海世界客车博览会中曾获得过年度最佳造型设计奖。现在Bova客车市场主要分布在西欧。在2002年其生产的589台中有179台销往德国，122台销往法国。我国中通客车以CKD方式引进的Bova客车产量只占到其全部的7%。截止到2002年，Bova共生产了Future系列客车6500台。2007-2-131欧洲市场竞争状况－BovaBova公司的历史最早可以追溯到欧洲市场竞争状况－Scania作为土耳其著名的汽车制造商，Temsa除了生产客车之外，还生产工程、建筑机械以及轿车等产品。这家创建于1968年的企业一直和日本三菱集团有着亲密的关系。从1984年在三菱技术支持下，开始生产城市客车之外，1992年又是在三菱的支持下生产长途客车，所以在Temsa客车身上总是能看见三菱的影子。现在Temsa已经成为了土耳其最大的客车制造商。目前Temsa客车产品主要有Safir以及Safari两大系列。而这两大系列产品分别是在1999年和2000年引进三菱技术开发的产品。所以在整个欧洲，土耳其的客车工业与西欧客车工业相比还有着较大的差距。目前其主要生产的Safari客车提供三菱、MAN和Volvo三种动力选择。在不久前的上海客车展上，Temsa的豪华客车获得了年度最佳豪华客车大奖。2007-2-132欧洲市场竞争状况－Scania作为土耳其著名的汽车制造商，美洲市场竞争状况在我们的印象当中，美洲客车工业的影象总是有些模糊。我们可以很容易在身边发现一辆通用造轿车，也可以轻而易举找到美洲轿车工业在我国的合作伙伴，但是在客车业合资合作的大潮中，我们却一直没有寻找到美洲客车工业的身影。其实美洲客车工业一样有着其骄人的一面。除了拥有MCI、Newflyer等这样和灰狗运输公司共同成长的大型客车企业之外，还涌现出了Marcopolo这样客车年产量突破14000辆的客车业巨人。美洲客车MCINovabusNewflyerBusscarMarcopolo2007-2-133美洲市场竞争状况在我们的印象当中，美洲客车工业的影象总是有些美洲市场竞争状况－MCI位于加拿大中南部温尼伯湖（Winnipeg）的MCI公司最早于1933年开始制造客车，1937年使用了专用的客车底盘之后，开始为加拿大“灰鹅”运输公司（GrayGoose）提供客车，1941年1月，启用现在的名称——客车工业公司（MCI）。MCI作为加拿大老牌客车企业，在1942年制造了加拿大首台电车之后，一直保持着一台客车运营时间长达25年的记录。MCI也曾在二次大战时期24小时生产军用吉普、登陆艇等军用装备，随后便专注于客车的制造。现在MCI已经是加拿大“灰狗”运输公司（GrayHound）最大的客车供应商。MCI在1963年开始进入美国市场之后，在70年代也开始向澳大利亚、沙特以及我国台湾出口客车。现在MCI客车产品主要为长途客车、VIP客车、娱乐用车和房车。MCI长途客车主要有E4500、J4500、D4000、D4500等大型客车和F3500等中型客车。2007-2-134美洲市场竞争状况－MCI位于加拿大中南部温尼伯湖（Winn美洲市场竞争状况－MarcoPolo成立于1949年的MarcoPolo客车公司目前全球共有9家客车工厂，客车产品出口到60多个国家，1991年，Marcopolo客车开始出口欧洲，其中包括德国、法国、荷兰等客车工业发达的西欧国家，而供应西欧市场的客车主要由Marcopolo位于葡萄牙的工厂制造。在2001年，Marcopolo客车生产已经突破10000辆，销售额超过10亿R$。而MarcoPolo的2002年度报告显示，其2002年客车销量更是创记录的达到19509辆，此外，销售额也达到了历史新高，达到14亿8千万R$。Marcopolo客车产品贯穿客车各个领域，包括长途客车、城市客车、中型客车和微型客车。其中2002年Marcopolo生产城市客车12046辆，占据巴西城市客车市场的44.5%,生产长途客车4651辆，占据巴西长途客车市场的71.7%。现在Marcopolo已经成为了巴西乃至美洲最大的客车制造企业。Marcopolo长途客车主要有Paradiso系列、Mutigo系列、Viaggio系列和Aandare系列。其城市客车主要有Torino系列、Viale系列和Boxer系列。2007-2-135美洲市场竞争状况－MarcoPolo成立于1949年的Ma亚洲市场竞争状况在世界客车博览会亚洲展览会的现场，我们很容易的发现，亚洲客车业诸强已经在我们身边搭好了竞争的舞台。而一个普遍的现象是除我国以外，亚洲其他国家的客车工业并没有自成一体。从日本的五十铃、日野、三菱、韩国的现代到印度的亚舒雷兰，这些汽车巨头在更多的时候并不是以客车制造商的身份出现。亚洲其他国家客车工业在汽车大工业的光环之下，虽然生机勃勃却缺乏明显的轮廓。亚洲客车IsuzuHinoMitusubishFUSOHyundaiAshok2007-2-136亚洲市场竞争状况在世界客车博览会亚洲展览会的现场，我们很容易亚洲市场竞争状况－Isuzu日本Isuzu（五十铃）公司最早创立于1916年，最初只是生产燃器及电器，在涉足汽车业之后，很快发展壮大，1934年启用了Isuzu名称。现在Isuzu和日本很多汽车企业一样，正逐步和世界汽车巨头进行相互渗透。目前，Isuzu主要生产各类卡车、客车和柴油机。在Isuzu公司中，客车业务所占的比重不高，2001年Isuzu共生产各类汽车21万8千辆，而客车只有3141辆，仅占到1.4%的比例。Isuzu客车产品包括城市客车和旅游客车。其城市客车以Erga系列为主。目前，Erga系列有LV和LT两种型号，LV整车质量为13000-18000Kg，而LT整车质量为8000-14000Kg，另外LV可以选配CNG动力。现在Erga系列的城市客车都采用了低底盘，并标明为无踏步城市客车。Isuzu旅游客车以GALA系列为主，目前我国的广州Isuzu公司主要生产的就是GALA系列。值得一提的是GALA系列客车配置了独有的HSA坡道起步辅助系统以及SRS驾驶座安全气囊，另外，GALA系列采用的缓速器也是目前国内不多见的永磁式缓速器。2007-2-137亚洲市场竞争状况－Isuzu日本Isuzu（五十铃）公司最亚洲市场竞争状况－Hino日本Hino（日野）公司在早期和Isuzu（五十铃）公司有着深厚的渊源，在1942年以前，Hino和Isuzu还是一家企业，1942年之后，Hino成为独立的公司并于1946年启用Hino名称，1950年，Hino开始专注于商用车辆的制造。现在Hino已经成为了日本最大的商用车制造企业，拥有8583名员工，总资产达到了727亿日圆。在2001年8月，Hino被丰田汽车控股，现在丰田拥有Hino50.1%的股份，被控股之后，在2002年9月，丰田、日野就联合推出了日本首辆燃料电池客车FCHV-BUS2。而最新的消息是在2003年的10月，Hino和Isuzu的客车业务将进行合并，组建一家新的合资公司。现在Hino客车产品有城市客车和旅游客车两大类。城市客车主要以蓝带都市和彩虹系列为主，而旅游客车以SELEGA、MELPHA和LIESSE系列为主。其中SELEGA为大型客车，MELPHA和LIESSE均为中型客车，SELEGA客车在今年的3月参加了上海世界客车博览会，并获得了好评。

2007-2-138亚洲市场竞争状况－Hino日本Hino（日野）公司在早期和亚洲市场竞争状况－HyundaiHyundai作为韩国汽车工业的代表，已经成为了韩国汽车的一面旗帜.1999年Hyundai曾在我国东北的延边建立了一家客车合资企业，生产Cunty中型客车，随后Hyndai又和合肥客车签署技术转让协议，在合肥生产Aero系列大型客车。而在进入我国之前，Hyndai客车在越南、缅甸以及西亚国家都受到了普遍好评。2001年7月，Hyndai一次出口400辆客车到伊拉克，Hyndai正逐渐扩大着其客车的领地。Hyndai客车产品主要为Aero系列和Cunty系列。Aero系列由于具有三菱的血统，因此并不能完全作为Hyndai自己的产品，因此，严格的说，Hyndai在客车领域和他在汽车工业领域的地位并不一致。无论怎样，Hyndai客车凭借着其安全性、可靠性以及相对较低的价位在世界客车市场还是具有很强的竞争力。2007-2-139亚洲市场竞争状况－HyundaiHyundai作为韩国汽车国内市场竞争状况优秀的旅游客车代表金龙系－厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅国内公交客车的龙头－丹东黄海快速崛起的中巴新秀－少林客车……2007-2-140国内市场竞争状况优秀的旅游客车代表金龙系－厦门金龙、苏州金龙主要竞争厂家－金龙系由厦门金龙联合汽车工业公司／厦门金龙旅行汽车公司以及厦门金龙（苏州）汽车公司组成产品构成上，金龙系是产品线最为丰富的客车公司，从3.5米至7米之间的轻客、7米至10米之间的中客以及10米以上的大客，均有车型覆盖市场切入早，合用“金龙”商标，市场影响力较大金龙汽车旅游客车有一定优势“三龙”合并销量超过宇通集团2007-2-141主要竞争厂家－金龙系由厦门金龙联合汽车工业公司／厦门金龙旅行金龙系市场表现金龙系客车销量及增长金龙系拥有行业内最完整的产品线，旅游市场为其传统强势市场，除厦门金旅的海狮系列产品外，三家金龙5米以上产品销量合计已经超过30000台；市场份额连续三年实现快速增长，特别是在2006年，其销量增加超过了25％，成员企业苏州金龙对销量提升的拉动作用最大2007-2-142金龙系市场表现金龙系客车销量及增长金龙系拥有行业内最完整的产主要竞争厂家－苏州金龙厦门金龙集团控股子公司，近年保持较快的增长幅度在2006年，海格客车全年实现销量13345台，同比增长31.09%；销售额35.02亿元，年净增9亿元，同比增长32.83%产品线从以往的中小型客车为主进行了延伸，大型客车的增长贡献率达到了40%，０６年携手世界公路之王斯堪尼亚，推出了斯堪尼亚•海格A80豪华客车国际市场上，２００６年苏州金龙出口数量达1548台、出口额8163万美元、增长速度高达500%，500台海格客车服务多哈亚运会2007-2-143主要竞争厂家－苏州金龙厦门金龙集团控股子公司，近年保持较快的苏州金龙市场表现苏州金龙客车销量及增长苏州金龙在06年调整产品结构，从以往的中型产品为主向大中型产品兼顾过渡并取得突破，销量达到13000台；市场份额连续三年实现快速增长，特别是在2006年，其销量增加超过了30％，海外市场也取得重大发展，销量达到1548台2007-2-144苏州金龙市场表现苏州金龙客车销量及增长苏州金龙在06年调整产主要竞争厂家－丹东黄海辽宁曙光股份控股子公司，具有较强的研发能力和配套优势在公交细分市场保持领先地位，２００６年公交细分市场产品附加值最高的大型公交产品实现销售3372台，市场占有率达到15％，是国内公交行业的龙头集贸客车／ＭＰＢ（多功能客车）等新概念的提出者２００６年８月在上海成立乘用车公司，进军乘用车市场，主要生产ＳＵＶ系列产品2007-2-145主要竞争厂家－丹东黄海辽宁曙光股份控股子公司，具有较强的研发丹东黄海市场表现丹东黄海客车销量及增长公交市场的龙头企业，06年约5000台的销量中，大型公交产品的比重占了67％；辽宁曙光控股以后，专注于公交领域的发展，在细分市场寻求突破，并取得了一定成功。2007-2-146丹东黄海市场表现丹东黄海客车销量及增长公交市场的龙头企业，0主要竞争厂家－少林汽车近年发展迅速的客车企业，保持在中轻型前置细分市场的局部优势依靠灵活的管理机制和较低的人力资源成本，具有一定的价格竞争力产品结构以中轻型前置产品为主，产品附加值较低产品销量提升以后，产品线开始向大型产品延伸2007-2-147主要竞争厂家－少林汽车近年发展迅速的客车企业，保持在中轻型前少林客车市场表现少林客车销量及增长少林汽车在06年取得了销量的大幅提升，市场销量达到了7683台；少林汽车产品结构以产品附加值较低的轻型前置产品为主，06年主要的增长来源于行业内其他厂家关注较少的中型前置公交市场，此细分市场的增幅达到了44％，随着销量的增加，其产品布局开始向大型客车辐射。2007-2-148少林客车市场表现少林客车销量及增长少林汽车在06年取得了销量客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状客车行业的发展趋势客车行业竞争状况宇通在行业中的地位和愿景2007-2-149客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状2007-2-149宇通在行业中的地位客车行业的龙头企业，国内甚至亚洲最大的客车生产基地客车行业的首家上市公司、首家销售超百亿企业公路客运市场的领跑者生产出具有公路运输革命意义的世界上第一台卧铺客车行业唯一的国家级技术中心、首家博士后科研工作站……2007-2-150宇通在行业中的地位客车行业的龙头企业，国内甚至亚洲最大的客车宇通的市场规模13787416180618.2％15.6％176322077012.6％66.6％在大中型客车市场，宇通的销量占行业总销量的16％以上；轻型客车市场为宇通的非传统市场，2006年以前主要由成员企业参与市场竞争，目前已经列入公司发展的计划，预计将有更为迅速的发展。2007-2-151宇通的市场规模13787416180618.2％15.6％1大中型客运细分市场作为竞争最激烈、市场容量最大、含金量最高的大中型客运细分市场，是对企业实力和产品质量的要求最为苛刻的市场大中型客运市场为宇通的传统强势市场，宇通的市场占有率较高且逐年稳步提升，已经超过30％，初步具备垄断特征2007-2-152大中型客运细分市场作为竞争最激烈、市场容量最大、含金量最高的大中型公交细分市场城镇基础建设的发展以及“公交优先”等行业政策的促进带动了近年公交市场的迅速发展，成为近年预计也是未来几年的行业主要增长点大中型公交市场为宇通的后进入市场，根据公司的产品战略，我们主要发展以大型公交为主的大中型公交产品，而价格战激烈、利润率较低的大型前置公交市场为公司的放弃型市场2007-2-153大中型公交细分市场城镇基础建设的发展以及“公交优先”等行业政大中型旅游细分市场行业内增幅最快的细分市场，由于市场的特殊性，对产品品牌的提升有较大的正面作用大中型旅游市场是宇通的攻击型市场，同时也是主要竞争对手的传统市场，近年公司在此细分市场投入了较多的资源，也获得了很大的市场份额增加，在未来的3～5年内也是我们重点关注的细分市场2007-2-154大中型旅游细分市场行业内增幅最快的细分市场，由于市场的特殊性大中型团体细分市场受国内宏观经济形势的影响，大量的企事业单位从市区外迁、工矿企业的发展促进了团体市场的快速增长团体市场对产品的性价比要求较高，产品使用的功能性要求相对较低，公司原有以公路运输为原型的产品需要进一步改进才能适应该细分市场的发展2007-2-155大中型团体细分市场受国内宏观经济形势的影响，大量的企事业单位海外市场06年海外市场比05年增长70.8%，宇通海外市场增幅略低于行业，销售1802台，占海外出口市场16.4%份额06年海外客车出口大中轻型全面增长，其中大型和轻型出口表现突出，增幅较大。宇通出口产品结构与行业类似，但大型车(30座以上)增长缓慢2007-2-156海外市场06年海外市场比05年增长70.8%，宇通海外市场增宇通客车的业务战略以大中型公路客车为主，逐步提高旅游、团体和公交车的市场份额。在重点市场上取得和保持领先地位2007-2-157宇通客车的业务战略以大中型公路客车为主，逐步提高旅游、团体和宇通客车业务未来三年的目标宇通国内市场份额达到20％以上

宇通主要产品线销量占主要竞争对手50％以上

宇通海外产品销量占宇通总销量的1/3以上2007-2-158宇通客车业务未来三年的目标宇通国内市场份额达到20％以上

2谢谢大家！2007-2-159谢谢大家！2007-2-159客车行业形势分析市场部杨承霖2007-02-102007-2-160客车行业形势分析市场部杨承霖2007-2-11客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状客车行业的发展趋势客车行业竞争状况宇通在行业中的地位和愿景2007-2-161客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状2007-2-12世界客车的发展历史1891年，法国人庞纳赫制造出世界上第一辆客车;1903年福特组织客车标准化和专业化生产，标志现代客车工业的开端;1936年Mercedes生产出首辆柴油发动机客车。

伴随着汽车工业的发展,一系列发明使客车进一步完善,二战期间高速客车的出现预示着客车技术的初步完善;1946年普雷斯顿*图克推出后置发动机客车，已经非常接近现代客车工业的模式。2007-2-162世界客车的发展历史1891年，法国人庞纳赫制造出世界上第一辆中国客车的发展历史1950年，新中国第一辆由货车改制而成的“公交客车”在重庆客车厂诞生。同年，中国第一次全国人大代表会使用的第一台国产客车也是从这里驶出。中国真正意义上的客车工业从60年代开始起步，早期的客车多在卡车的基础上改装而成；截至1980年，大中轻型客车生产13400辆，其中：长途客车6000多辆；汽车零部件品种增多，厂家增加到2100家，客车工业初具规模；1992年宇通推出业内首台卧铺客车，改变了中国公路长途客运的运营方式和观念；2000年，行业内首家博士后科研工作站在宇通成立；目前中国客车工业已经发展为拥有146多家客车制造商（其中大中型客车制造商71家），市场规模全球最大的客车产销地。1/32007-2-163中国客车的发展历史1950年，新中国第一辆由货车改制而成的“当今世界客车发展的现状全球大中型客车市场规模已经超过25万台中国正逐渐成为全球客车的制造中心2007-2-164当今世界客车发展的现状全球大中型客车市场规模已经超过25万台国内客车已经具备较为完备的发展基础技术水平不断提高，配套环境越来越好

政策的引导推动客车产品不断升级，促进了客车行业技术水平的进步

引进和合资对客车行业的技术进步作出了巨大的贡献

配套环境的进步是客车行业取得更大成就的前提和条件

社会资本的涌入为行业整合提供了动力和契机

客车行业竞争的焦点比较集中

大中型客车高速增长

相关政策的推动下，全国范围内掀起了更新公交客车的高潮2007-2-165国内客车已经具备较为完备的发展基础技术水平不断提高，配套环境目前国内客车行业仍然存在一定的问题技术上没有排他性,竞争手段单一,行业利润较薄行业整合速度较慢,行业门槛低,产能明显过剩产品开发能力不足，产品同质化矛盾突出营销手段比较单一2007-2-166目前国内客车行业仍然存在一定的问题技术上没有排他性,竞争手段客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状客车行业的发展趋势客车行业竞争状况宇通在行业中的地位和愿景2007-2-167客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状2007-2-18客车行业的区别于其他行业的特点客户个性化要求多，定制化程度高，要车周期短产品生命周期短，更新换型速度快劳动和资源密集型的产业品牌对用户决策影响力相对较弱政策的引导是产品升级主要的推动力量。客车行业的发展趋势2007-2-168客车行业的区别于其他行业的特点客户个性化要求多，定制化程度高未来5～10年我国客车行业将迎来新一轮的发展高潮,成为全世界的客车制造中心。中国大中型客车产销量已经达到世界总产量的1/3强,企业的规模优势使配套成本大大降低客车出口成了维持行业发展的新的增长点,行业出口的大幅增长作为劳动和资源密集型的产业,国内大中型客车在国际分工中具有比较优势制造技术差距逐步缩小

我们具有成为世界客车制造中心的能力和条件！客车行业市场发展趋势2007-2-169未来5～10年我国客车行业将迎来新一轮的发展高潮,成为全世行业出口规模迅速增加国外大中型客车销量及增长客车出口成了维持行业发展的新的增长点。进入“十五”以来，客车出口量的平均增长速度达到了40%，按此速度发展，预计5年以后，出口份额将会达到30%左右。客车行业市场发展趋势2007-2-170行业出口规模迅速增加国外大中型客车销量及增长客车出口成了维持国内市场需求稳步增长从近几年的销售数据看，国内市场大中客车需求未来趋势是平稳增长国内公路里程的增加、国家行业政策的推动以及整个行业的发展成熟推动需求的稳步增长公交客车的迅猛发展和新的产品概念的提出带动客车需求迅速增加客车行业市场发展趋势2007-2-171国内市场需求稳步增长从近几年的销售数据看，国内市场大中客车需国内市场需求稳步增长国内市场需求量已经达到一个较高的平台，行业的发展以结构调整为主国内大中型客车销量及增长客车行业市场发展趋势2007-2-172国内市场需求稳步增长国内市场需求量已经达到一个较高的平台，行技术进步促进行业发展，节能和环保仍是不变的两大主题技术标准在不断完善参与国际竞争对产品的技术水平提出更高要求新技术的应用层出不穷，环保要求日趋提高技术平台存在巨大的上升空间，包括企业之间的技术平台存在差距、客车与轿车之间的技术平台存在差距、国内与国外之间的技术平台存在差距市场对产品的要求不断提高新的需求催生更多的细分市场客车行业技术发展趋势2007-2-173技术进步促进行业发展，节能和环保仍是不变的两大主题技术标准在CAN总线、节能、全承载三大技术支撑客车持续发展智能化、电子化的CAN总线技术应用。CAN技术在欧洲、美国被广泛推广和应用，而日本、韩国也在积极研究CAN技术。CAN总线在汽车上的广泛应用，将会使汽车的动力性、操作稳定性、安全性、燃油经济性都上升到新的高度，给汽车技术的发展注入新的元素。CAN总线是否能在国内客车市场上广泛应用，是值得国内客车企业考虑和解决的问题。节油成为客户选择客车的突出要求。由于油价不断上涨，燃油费已占到运营成本的1/3，所以选择油耗低、在运营中能加强节油措施的客车，必将成为客户首选。车辆在运营过程中主要是节油“技术含量”起作用。针对车辆的油耗水平已经成为影响客车选择的重要参考指标，但节油不仅仅是一种宣传口号，还有更多的实际意义，节油是国内各客车生产企业值得深入并长期研究的重要课题。全承载式车身制造技术安全、节能、稳定，适应了多品种、小批量需要。其优点是：车身结构强硬，历久不变形，在保证安全的前提下降低整车重量，降低油耗；简化构件的成型过程，提高材料利用率；整车重心低，高速稳定性好；加工不需要大型冲压设备，便于产品改型，容易实现多品种系列化生产；牢固车身在撞击时撑起乘客的生还空间，降低伤亡率。客车行业技术发展趋势2007-2-174CAN总线、节能、全承载三大技术支撑客车持续发展智能化、节能是客车发展的主旋律我国自1993年开始成为石油净进口国以来，对外依存度逐年提高在国家政策的重视和引导之下，客车的节油问题已是行业发展的首要问题积极开发非燃油客车将在未来的市场竞争中掌握主动客车行业技术发展趋势2007-2-175节能是客车发展的主旋律我国自1993年开始成为石油净进口国企业经营战略向国际化转型发展战略国际化，海外市场成为行业不可忽视的战略市场追求利润和价值最大化的管理目标管理方式由粗放型向精细型、本土化向国际化转变信息管理迈向国际化客车行业企业发展趋势2007-2-176企业经营战略向国际化转型发展战略国际化，海外市场成为行业企业间竞争向“增量与存量并争”转变客车产品在经历了从“简单数量型增长”到“数量、品种型增长”，再到“品种、数量型增长”方式的转变过程过程以后，正由“品种、数量型”增长方式向“技术、质量型”增长方式过渡。客车企业间竞争将转为“增量与存量并争”的局面。客车行业企业发展趋势2007-2-177企业间竞争向“增量与存量并争”转变客车产品在经历了从“简单数客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状客车行业的发展趋势客车行业竞争状况宇通在行业中的地位和愿景2007-2-178客车行业形势分析客车行业发展的历史与现状2007-2-119行业竞争结构的“五力模型”因素3客户的议价能力因素2供应商的议价能力因素4替代产品或服务的威胁因素5新进入者的威胁客车行业竞争状况因素1客车行业现有竞争状况2007-2-179行业竞争结构的“五力模型”因素3客户的议价能力因素2供应确立竞争优势的关键点规模优势使企业对产品拥有一定的定价能力，提升产品成本和费用控制能力自主创新（研发）能力适合行业特点的营销方式售后服务对产品价值的提升和增值品牌美誉度将带来客户品牌忠诚度，品牌优势会产生溢价作用2007-2-180确立竞争优势的关键点规模优势使企业对产品拥有一定的定价能力，在新的行业格局中立足需要具备4个基本条件技术上要保持一定的先进性产品要具有一定的市场前瞻性、较好的实用性，具备产品特色要培养良好的配套能力要有较高的品牌美誉度2007-2-181在新的行业格局中立足需要具备4个基本条件技术上要保持一定的当前客车行业的竞争状况行业集中度逐渐提高行业市场不断细分，产品专业化程度增加，新生产品概念使部分企业具备了局部市场竞争优势客车品牌与客车技术的关联度越来越高客车制造企业从单纯的产品制造走向服务化、走向资本运作缺少有效竞争手段，关系营销和价格战是行业竞争的外在表现国际市场竞争初现端倪2007-2-182当前客车行业的竞争状况行业集中度逐渐提高2007-2-123国际市场竞争状况欧洲市场美洲市场亚洲市场……2007-2-183国际市场竞争状况欧洲市场2007-2-124欧洲市场竞争状况欧洲作为世界商用车的中心，不仅拥有诞生世界第一台客车的荣耀，同时也拥有庞大和成熟的客车工业体系。数量众多的客车制造企业以及强大的研发能力，使得欧洲在客车诞生一百多年之后，依然引领着世界客车工业的方向。从发动机到变速箱，从底盘到车身，欧洲无一不走在世界客车业的前列。我们沿用了欧洲的排放法规，欧洲ECER66安全标准也正在逐渐成为世界的标准。欧洲客车工业创造了长盛不衰的奇迹，而欧洲的客车企业无疑是创造这奇迹的主角。欧洲客车Mercedes-BenzSetraMANVolvoScaniaBovaTemsa2007-2-184欧洲市场竞争状况欧洲作为世界商用车的中心，不仅拥有诞生世界第欧洲市场竞争状况－Mercedes-Benz在Mercedes-Benz看来，世界客车的历史有多长，Mercedes-Benz客车的历史就有多长。在KarlBenz于1885年发明世界第一台汽车十年之后，1895年Benz制造出了第一台客车。今天，位于德国曼海姆市的Mercedes-Benz客车制造工厂除了拥有12条生产线带来的巨大产能之外，其产品也多次获得年度客车大奖。1997年O405城市客车、2001年Cito城市客车都被授予了欧洲年度最佳客车称号。而作为业界的领袖之一，从1997年展示首台燃料电池客车O405NEBUS到2001年首台燃料电池客车走向市场，Mercedes-Benz在燃料电池客车方面的应用也走在世界的前列。目前Mercedes-Benz城市客车主要有Cito系列和Citaro系列，而长途客车主要是Travego系列和Tourismo系列。Cito系列的城市客车不仅获得过年度客车奖，还在2003年国际公共交通协会（UITP）西班牙年会中受到了与会代表的好评。而Citaro系列城市客车在2002年的12月也找到了其第5000辆的买主。Travego和Tourismo长途客车侧围的线条设计都给人留下了深刻印象，另外Travego客车还首次在客车中使用了FDR系统。2007-2-185欧洲市场竞争状况－Mercedes-Benz在Merced欧洲市场竞争状况－Setra在客车历史上，Setra公司首次完成了全承载式车身的设计，由于全承载式的车身具备三大优势：安全系数大大提高，车身重量得以减少，增加车内乘客空间。因此，当全承载式车身出现之后，很快便给世界客车工业带来了革命性的变化，现在欧洲客车已经普遍采用了全承载式的车身设计，目前全承载式车身设计在我国也得到了广泛的应用。另外，在1984年Setra还在全球第一次将ABS列为了客车的标准配置设备。目前，Setra公司城市客车主要以NF和UL系列为主，长途客车则以HD，HDH和DT系列为主。1996年S315NF被评为了欧洲年度客车奖，2001年，其TopClass400再次获得该项殊荣。在奖台之外，Setra在市场上也获得了不俗的业绩。2002年12月，S415HDH在上市18个月之后，销量就突破1000辆。目前作为Evobus的分支，Setra和Mercedes-Benz在2002年共销售了客车和底盘6720台，实现了8%的增长，而Evobus也因为有了Setra和Mercedes-Benz，其在德国的市场占有率目前已经高达57%。2007-2-186欧洲市场竞争状况－Setra在客车历史上，Setra公司欧洲市场竞争状况－MAN尽管专注于客车时间不长，1999年MAN才建立其客车事业部，但是自从2001年6月，MAN和Neoplan合并之后，MAN客车的比重在MAN商用车公司中已经得到了显著提高。2001年8月，MAN在扎耳茨吉特市（Salzgitter）组建了新的MAN客车公司。现在MAN客车公司的员工总数已经达到了2150人。2002年，包括Neoplan在内，MAN客车共销售了7650辆，实现了11亿5千6百万欧元的销售额，在德国也拥有了33.8%的市场占有率。目前，MAN除了在斯图加特和扎耳茨吉特生产客车之外，在土耳其和波兰，MAN都有独立的客车工厂。2001年MAN和我国客车企业宇通在郑州合资组建了猛狮客车公司，今年3月份，MAN-宇通推出了其中国版的Lion`sStar-“莱茵之星”。MAN城市客车以NL、NG、NM系列为主，长途客车则以Lion`sStar和Lion`sCoach为主。尽管Lion`sStar和Lion`sCoach推出的时间都不长，但是由于其独特的造型设计，一经推出就掀起了一股Lion旋风。2002年Lion`sStar被欧洲的RedDot机构评为杰出造型设计奖。而在2002年IAA亮相的Lion`sTopStar和Lion`sTopCoach更是把MAN的造型理念发挥到了极致。2007-2-187欧洲市场竞争状况－MAN尽管专注于客车时间不长，1999欧洲市场竞争状况－Volvo总部设在瑞典的Volvo客车公司已经在欧洲、北美、南美和亚洲建立了众多工厂。从1928年Volvo首次在卡车底盘上制造其第一台客车算起，Volvo客车已经有了75年的历史。从1981年Volvo客车年产量突破4000台到2000年Volvo全球客车年产量突破11000台，Volvo客车今天已经发展成为了全球第二大客车制造商。Volvo客车产品囊括了城市客车、城间客车以及长途客车。其城市客车产品以Volvo5000，Volvo7000和Volvo8500为主。其长途客车以Volvo8500，Volvo9700和Volvo9900为主。Volvo客车除了可以后置发动机之外，其B12底盘中置发动机的独特设计至今仍然是客车底盘的经典之作。在1995年，使用B12底盘的VolvoB12客车获得了年度客车称号。现在Volvo客车的开发平台已经全部升级为VolvoTX平台，这也是Volvo客车公司有史以来进行的最大规模的技改项目。现在我们熟悉的B7R，B10M等车型都是在该平台下开发完成的。2007-2-188欧洲市场竞争状况－Volvo总部设在瑞典的Volvo客车公欧洲市场竞争状况－Scania成立于1891年的瑞典Scania公司，现在除了生产客车之外，还是全球重要的卡车和工业及船用发动机制造商。2002年Scania客车在全球共销售客车3774台，实现销售额39亿9千万瑞典克郎，销量较2001年下降了20%。在今年第一季度，Scania客车销售了1124台，同比增长了24%。作为欧洲重要的客车制造商，客车业务本身在Scania公司中占据的比重并不高，只有9%，2002年Scania将其客车事业部和卡车事业部进行了整合，希望以此提升客车业务。Scania客车产品以OmniCity系列、OmniLink系列和OmniLine系列为主。比较特殊的是Scania自身主要制造客车底盘，而车身一般由专业的车身工厂制造。2002年，Scania在俄罗斯也兴建了其专门的车身工厂以生产Scania客车。而从今年3月Scania提供的2002年度报告中我们可以发现，现在Scania正在逐步改变这种底盘和车身由不同工厂制造的局面。目前，Scania客车主要销往墨西哥、西班牙、意大利、巴西以及我国的台湾地区。在2002年Scania共向墨西哥提供了424台客车，向我国台湾提供了284台客车。此外，我们从Scania身上还可以看出欧洲汽车企业之间的复杂关系，Volvo和德国大众目前仍然是Scania的最大股东。2007-2-189欧洲市场竞争状况－Scania成立于1891年的瑞典Sca欧洲市场竞争状况－BovaBova公司的历史最早可以追溯到1878年经营木材工厂，在1910年公司正式起用Bova作为公司名称，此时Bova仍然是一家木材企业，直到1931年Bova才制造其第一台客车。现在Bova已经成为了一家专门生产豪华型长途客车的企业。在2002年Bova共生产长途客车589辆，实现销售额1亿5千万欧元。目前Bova拥有员工总数为620人。Bova客车产品目前有Future和Magic两大系列。其中Future系列提供10米-15米的不同车型，而Magic系列目前只有12米车型。由于Bova客车的前围造型独树一帜，因此虽然其产量不多，在欧洲客车业中仍然具有较高的知名度。2002年，我国中通客车引进的Future系列便凭借着前围滴水式的流线造型在上海世界客车博览会中曾获得过年度最佳造型设计奖。现在Bova客车市场主要分布在西欧。在2002年其生产的589台中有179台销往德国，122台销往法国。我国中通客车以CKD方式引进的Bova客车产量只占到其全部的7%。截止到2002年，Bova共生产了Future系列客车6500台。2007-2-190欧洲市场竞争状况－BovaBova公司的历史最早可以追溯到欧洲市场竞争状况－Scania作为土耳其著名的汽车制造商，Temsa除了生产客车之外，还生产工程、建筑机械以及轿车等产品。这家创建于1968年的企业一直和日本三菱集团有着亲密的关系。从1984年在三菱技术支持下，开始生产城市客车之外，1992年又是在三菱的支持下生产长途客车，所以在Temsa客车身上总是能看见三菱的影子。现在Temsa已经成为了土耳其最大的客车制造商。目前Temsa客车产品主要有Safir以及Safari两大系列。而这两大系列产品分别是在1999年和2000年引进三菱技术开发的产品。所以在整个欧洲，土耳其的客车工业与西欧客车工业相比还有着较大的差距。目前其主要生产的Safari客车提供三菱、MAN和Volvo三种动力选择。在不久前的上海客车展上，Temsa的豪华客车获得了年度最佳豪华客车大奖。2007-2-191欧洲市场竞争状况－Scania作为土耳其著名的汽车制造商，美洲市场竞争状况在我们的印象当中，美洲客车工业的影象总是有些模糊。我们可以很容易在身边发现一辆通用造轿车，也可以轻而易举找到美洲轿车工业在我国的合作伙伴，但是在客车业合资合作的大潮中，我们却一直没有寻找到美洲客车工业的身影。其实美洲客车工业一样有着其骄人的一面。除了拥有MCI、Newflyer等这样和灰狗运输公司共同成长的大型客车企业之外，还涌现出了Marcopolo这样客车年产量突破14000辆的客车业巨人。美洲客车MCINovabusNewflyerBusscarMarcopolo2007-2-192美洲市场竞争状况在我们的印象当中，美洲客车工业的影象总是有些美洲市场竞争状况－MCI位于加拿大中南部温尼伯湖（Winnipeg）的MCI公司最早于1933年开始制造客车，1937年使用了专用的客车底盘之后，开始为加拿大“灰鹅”运输公司（GrayGoose）提供客车，1941年1月，启用现在的名称——客车工业公司（MCI）。MCI作为加拿大老牌客车企业，在1942年制造了加拿大首台电车之后，一直保持着一台客车运营时间长达25年的记录。MCI也曾在二次大战时期24小时生产军用吉普、登陆艇等军用装备，随后便专注于客车的制造。现在MCI已经是加拿大“灰狗”运输公司（GrayHound）最大的客车供应商。MCI在1963年开始进入美国市场之后，在70年代也开始向澳大利亚、沙特以及我国台湾出口客车。现在MCI客车产品主要为长途客车、VIP客车、娱乐用车和房车。MCI长途客车主要有E4500、J4500、D4000、D4500等大型客车和F3500等中型客车。2007-2-193美洲市场竞争状况－MCI位于加拿大中南部温尼伯湖（Winn美洲市场竞争状况－MarcoPolo成立于1949年的MarcoPolo客车公司目前全球共有9家客车工厂，客车产品出口到60多个国家，1991年，Marcopolo客车开始出口欧洲，其中包括德国、法国、荷兰等客车工业发达的西欧国家，而供应西欧市场的客车主要由Marcopolo位于葡萄牙的工厂制造。在2001年，Marcopolo客车生产已经突破10000辆，销售额超过10亿R$。而MarcoPolo的2002年度报告显示，其2002年客车销量更是创记录的达到19509辆，此外，销售额也达到了历史新高，达到14亿8千万R$。Marcopolo客车产品贯穿客车各个领域，包括长途客车、城市客车、中型客车和微型客车。其中2002年Marcopolo生产城市客车12046辆，占据巴西城市客车市场的44.5%,生产长途客车4651辆，占据巴西长途客车市场的71.7%。现在Marcopolo已经成为了巴西乃至美洲最大的客车制造企业。Marcopolo长途客车主要有Paradiso系列、Mutigo系列、Viaggio系列和Aandare系列。其城市客车主要有Torino系列、Viale系列和Boxer系列。2007-2-194美洲市场竞争状况－MarcoPolo成立于1949年的Ma亚洲市场竞争状况在世界客车博览会亚洲展览会的现场，我们很容易的发现，亚洲客车业诸强已经在我们身边搭好了竞争的舞台。而一个普遍的现象是除我国以外，亚洲其他国家的客车工业并没有自成一体。从日本的五十铃、日野、三菱、韩国的现代到印度的亚舒雷兰，这些汽车巨头在更多的时候并不是以客车制造商的身份出现。亚洲其他国家客车工业在汽车大工业的光环之下，虽然生机勃勃却缺乏明显的轮廓。亚洲客车IsuzuHinoMitusubishFUSOHyundaiAshok2007-2-195亚洲市场竞争状况在世界客车博览会亚洲展览会的现场，我们很容易亚洲市场竞争状况－Isuzu日本Isuzu（五十铃）公司最早创立于1916年，最初只是生产燃器及电器，在涉足汽车业之后，很快发展壮大，1934年启用了Isuzu名称。现在Isuzu和日本很多汽车企业一样，正逐步和世界汽车巨头进行相互渗透。目前，Isuzu主要生产各类卡车、客车和柴油机。在Isuzu公司中，客车业务所占的比重不高，2001年Isuzu共生产各类汽车21万8千辆，而客车只有3141辆，仅占到1.4%的比例。Isuzu客车产品包括城市客车和旅游客车。其城市客车以Erga系列为主。目前，Erga系列有LV和LT两种型号，LV整车质量为13000-18000Kg，而LT整车质量为8000-14000Kg，另外LV可以选配CNG动力。现在Erga系列的城市客车都采用了低底盘，并标明为无踏步城市客车。Isuzu旅游客车以GALA系列为主，目前我国的广州Isuzu公司主要生产的就是GALA系列。值得一提的是GALA系列客车配置了独有的HSA坡道起步辅助系统以及SRS驾驶座安全气囊，另外，GALA系列采用的缓速器也是目前国内不多见的永磁式缓速器。2007-2-196亚洲市场竞争状况－Isuzu日本Isuzu（五十铃）公司最亚洲市场竞争状况－Hino日本Hino（日野）公司在早期和Isuzu（五十铃）公司有着深厚的渊源，在1942年以前，Hino和Isuzu还是一家企业，1942年之后，Hino成为独立的公司并于1946年启用Hino名称，1950年，Hino开始专注于商用车辆的制造。现在Hino已经成为了日本最大的商用车制造企业，拥有8583名员工，总资产达到了727亿日圆。在2001年8月，Hino被丰田汽车控股，现在丰田拥有Hino50.1%的股份，被控股之后，在2002年9月，丰田、日野就联合推出了日本首辆燃料电池客车FCHV-BUS2。而最新的消息是在2003年的10月，Hino和Isuzu的客车业务将进行合并，组建一家新的合资公司。现在Hino客车产品有城市客车和旅游客车两大类。城市客车主要以蓝带都市和彩虹系列为主，而旅游客车以SELEGA、MELPHA和LIESSE系列为主。其中SELEGA为大型客车，MELPHA和LIESSE均为中型客车，SELEGA客车在今年的3月参加了上海世界客车博览会，并获得了好评。

2007-2-197亚洲市场竞争状况－Hino日本Hino（日野）公司在早期和亚洲市场竞争状况－HyundaiHyundai作为韩国汽车工业的代表，已经成为了韩国汽车的一面旗帜.1999年Hyundai曾在我国东北的延边建立了一家客车合资企业，生产Cunty中型客车，随后Hyndai又和合肥客车签署技术转让协议，在合肥生产Aero系列大型客车。而在进入我国之前，Hyndai客车在越南、缅甸以及西亚国家都受到了普遍好评。2001年7月，Hyndai一次出口400辆客车到伊拉克，Hyndai正逐渐扩大着其客车的领地。Hyndai客车产品主要为Aero系列和Cunty系列。Aero系列由于具有三菱的血统，因此并不能完全作为Hyndai自己的产品，因此，严格的说，Hyndai在客车领域和他在汽车工业领域的地位并不一致。无论怎样，Hyndai客车凭借着其安全性、可靠性以及相对较低的价位在世界客车市场还是具有很强的竞争力。2007-2-198亚洲市场竞争状况－HyundaiHyundai作为韩国汽车国内市场竞争状况优秀的旅游客车代表金龙系－厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅国内公交客车的龙头－丹东黄海快速崛起的中巴新秀－少林客车……2007-2-199国内市场竞争状况优秀的旅游客车代表金龙系－厦门金龙、苏州金龙主要竞争厂家－金龙系由厦门金龙联合汽车工业公司／厦门金龙旅行汽车公司以及厦门金龙（苏州）汽车公司组成产品构成上，金龙系是产品线最为丰富的客车公司，从3.5米至7米之间的轻客、7米至10米之间的中客以及10米以上的大客，均有车型覆盖市场切入早，合用“金龙”商标，市场影响力较大金龙汽车旅游客车有一定优势“三龙”合并销量超过宇通集团2007-2-1100主要竞争厂家－金龙系由厦门金龙联合汽车工业公司／厦门金龙旅行金龙系市场表现金龙系客车销量及增长金龙系拥有行业内最完整的