NC供应链系统配置步骤

供应链系统配置步骤1、 基础数据准备存货：存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案客商：客商基本档案、客商管理档案人员信息：各部门的操作员组织结构：采购组织、销售组织、库存组织、部门2、 应收应付单据类型分配在集团将收付单据类型分配给启用供应链业务的公司扣税类别为应税外加时，税额=金额X税率应税内含时，税额=价税合计X税率不计税时，税额=0单价：折扣前单价净价：折扣后单价退货：针对已到货未入库的采购到货单或者已经办理出库的销售订单可办理退货退库：针对已办理完库存手续的库存单据，如已入库签字的采购入库单客户化：查询模板分配的时候须指明分配的节点标志，否则仍使用默认模板。采购：优质优价公式中对()敏感，设置优质优价检验项目名称时不能使用()，{}将采购组织分配给业务员，则相应业务员编辑单据时可将默认采购组织带入物资需求申请进行库存平衡时没有考虑库存占用，因而平衡结呆是无效的，尽量不要使用。除非客户业务满足，前一笔需求申请入库后才可能提出新的申请。•填制单据时取存货的默认税率销售：生产根据销售订单获取需求时，选择已审核未出库审核的订单作为依据。需要返利的销售岀库单不能直接填制。相同条件卞，批量分级的定价规则计算优先于定价策略若客商管理档案没有定义销售组织，而在价目表中定义了销售组织，则销售报价时系统认为客商对应的销售组织没有价目表，则取存货中定义的销售参考价格。库存：仓库的再订购申请须设置：物料生产档案的计划信息页签的“计划属性”=再订货点、“批量规则”=经济批量、“经济批量”=?,库存信息页签的“最高库存”=?、“再订货点”=?库存管理中的存货存放匹配设置在入库单保存时会自动取其中定义的货位，如果是固定货位则分配其他货位会报错；单独存放不是针对货位而是针对存货，如果单独存放的存货放到其他货位则此其他货位再存放其他存货时会报错。存货占用货位容量通过存货的多少标准存储单位进行计算。仓库存货存量和库管员匹配设置后，在相应业务流程的动作发生前约束中进行设置方可生效，且根据设置顺序依次检查。开关帐对操作未完成的出入库单据的影响：若单据的实际收/发数屋已经填写，但尚未签字，则关帐时报错且操作中止；若单据的实际收/发数量未填写仅保存，则可以关帐,未完成单据可转到开帐期间继续操作相应存货核算单据未进行成本计算的库存单据才可以取消签字。客户化中，请购业务对照中需设置再订货点对应的业务类型，库存才能根据在订货点生成请购单1数据关系基础数据1.1.1存货编码系统对存货分类通常只控制到最末级，因而建议存货编码包含存货分类，以便于查询。112存货税率登录集团帐套，在『存货基本档案」中设置存货的所属【税目】，则编制单据时，会自动将该税目对应税率添加到单据中。1・2库存管理1・2・1仓库与存货的匹配通过『仓库存货存量］进行设置，并在相应的流程中入库单据上增加保存动作发生前约束，则单据保存前会自动进行匹配，不匹配报错。122货位与存货的匹配在『存货存放匹配」中进行设置，则入库单保存时自动取货位。勾选【是否固定货位】则不允许存货存放在没有定义的货位中。勾选【是否单独存放】则所有存放当前物资的货位不允许再存放其他物资。123库管员与存货的匹配在『库管员匹配」中进行设置，并在相应的流程中入库单据上增加保存动作发生前约束,则单据保存前会自动进行匹配，不匹配报错。124库管员与仓库的匹配在『库管员匹配』中进行设置，则参照生成入库单时仅能参照当前业务员管理的仓库的单据。125系统自动生成批次号应用登录集团帐套，在『客户化］-『单据号管理』-『对彖标识管理」中定义业务【对彖标识长度】和【对象标识】；在『客户化］-『基本档案」-『存货信息』-『存货批次号规则定义_!中定义各存货分类的批次号规则，其中业务对彖即取在『对象标识管理』中的定义；用参数IC081设置应用批次号规则的入库单据；登录公司帐套，需要批次管理的存货应在『客户化」-『基本档案』-『存货信息_!-『存货管理档案」中设置【批次管理】为“是”；填制相应入库单时将提示录入批次号，若个别记号可以手工录入批次号，否则保存时系统自动按照规则生成批次号。1・3采购管1.3.1采购组织与采购员的匹配在定义『采购组织」时将相应采购组织【分配业务员】，则业务员编辑单据时可将默认采购组织带入。1.3.2釆购部门与采购员的匹配在『客商管理档案」中定义供应商对应的专管部门、专管业务员，则填制釆购单据时自动将供应商对应的专管部门和专管人员带入在『用户管理」中将用户与业务员关联，若业务员属于采购部门，则填制采购单据时自动将业务员所在采购部门带入1.3.3采购员与存货的约束匹配在『基础设置］-『集采」-『计划岗存货设置』中维护采购计划员和存货的对应关系，用以控制进行需求汇总和平衡时，当前计划员可以处理哪些物资需求申请单。其中，当前计划员指与当前操作员关联的业务员。未定义与计划员关系的存货的物资需求申请，所有的计划员均能处理。在『基础设置」-『集采』-『采购岗存货设置」中维护采购员和存货的对应关系，用以控制参照请购单生成采购订单时，当前采购员可以处理哪些请购单。其中，当前采购员指与当前操作员关联的业务员。未定义与采购员关系的存货的请购单，所有的采购员均能处理。1.3.4存货与供应商的匹配可在『存货管理档案」中维护存货的主供应商，则编制采购订单自动取此供应商1・4销售管理1・4・1销售部门与业务员匹配在『客商管理档案」中定义客户对应的专管部门、专管业务员，则填制销售单据时自动将客户对应的专管部门和专管业务员带入在『用户管理」中将用户与业务员关联，若业务员属于销售部门，则填制销售单据时自动将业务员所在销售部门带入142销售组织、库存组织与客户匹配在『客商管理档案］中定义客商对应的销售组织和库存组织，则填制销售单据时自动将客户对应的销售组织和库存组织带入143收款释放客户信用修改收款单的模板，将业务类型设为显示字段，并分配给相关业务员。填写收款单时，注明业务类型，则在客户原有信用额度的基础上增加收款的额度。1・5内部交易内部交易默认的价格取自『物料生产档案J的【内部转移价】1・6质量管理1.6.1同一采购物资部分供应商供货须检验的设置『物料生产档案」的控制信息中设置存货【是否免检】为否。『按存货维护供应商』中,设置不同供应商和存货的关系，其中【是否免检】根据实情设置为是或者否，则在『检验到货单』节点查询未检验的到货单时只能将需要检验的供应商提供的货物到货信息查询出来报检。注：『物料生产档案」的控制信息中【是否根据检验结果入库】和【是否免检】不能同时为是，且【是否根据检验结呆入库】目前没有根据存货最终的是否免检属性进行控制。1・7生产制造1.7.1需求获取『存货管理档案」的【需求管理】为“是”，在需求获取中可以载入。1・7・2粗能力査询必须同时启用BOM和工艺路线，且工艺路线中使用了关键工作中心『主生产计划］-『资源清单J中先生成资源清单，然后在『粗能力查询」中进行查询,查询时需选中【重新生成此工厂的能力计划】。2业务流程2.1采购业务2.1.1VMI采购流程业务原型：VMI(VendorManagedInventory)供应商管理库存,即供应商将物料送到制造商指定的地点，由第三方物流公司代为管理，但所有权仍属于供应商所有，制造商与供应商协商决定库存水准和持续补货策略，制造商使用后开始付款。业务特点：所有VMI仓库的入库单不能传存货核算：出库仓库和入库仓库均为VMI仓库的出库单不能传存货核算；⑶根据出库信息进行VMI消耗结算和暂估。处理流程：采购员根据库存消耗编制VMI类的采购订单，并由相关领导审核：到货后库管员根据到货量填写到货单，如需质量检验则报检；根据实际合格数量填写库存采购入库单并签字；仓库根据实际出库数量逐笔填写出库单，在出库单上需指明供应商(VMI仓库的物料按供应商管理)：⑸月底，库管员在『供应链」-『库存管理』-『供应商寄存管理」-『消耗汇总」节点设置汇总条件，并汇总各供应商的物资消耗量；⑹发票到后，填写发票并审核。系统设置：如下图设置业务类型；星否项目管理如下图配置流程；

⑶『客户化」■『基本档案「『库位信息』■『仓库档案」中设置【是否供应商寄存】为“是”的仓库；⑷『客户化•！-『模板管理」-『模板设置』-『单据模板设置工具」中设置从VMI类仓库中出库的出库单据表体【供应商】字段【卡片是否显示】为“是二【能否编辑】相关系统参数:P077消耗汇总生成发票的自动结算配置审批时自动结算2.1.2请购单推式生成釆购订单业务原型：计划员在请购单中寻比价完成，确定供应商和采购价格，直接生成采购订单分配给各业务员发出订单并催货。业务特点：请购单中确定供应商、价格、采购组织、采购部门、业务员请购单推式生成采购订单系统设置：(1)如卞图配置流程；

B1TB1B1TB1⑵设置请购单的单据模板，将子表中的单价、金额、建议供应商、采购组织、采购员均设为卡片显示、列表显示，且为必填项、可以修改。⑶存货的『存货管理档案』中设置【主供应商】、『物料生产档案」中设置【采购组织】。则请购单审批通过的同时按供应商、业务员分单生成自由状态的采购订单。213釆购暂估流程业务原型：月底结帐时，货物已经于当月办理入库，发票尚未收到的采购结算业务处理流程：(1)由材料会计在『供应链」-『采购管理」-『采购结算』-『暂估处理」节点，查询本月未暂估的采购入库单(即已入库、发票未到的库存采购入库单)，进行暂估：⑵发票到后，在『供应链■!-『采购管理」-『采购发票」-『维护发票』节点按照实际发生额录入发票；⑶发票与入库单进行结算。相关系统参数：P012暂估处理方式单到回冲P013差异转入方式成本P027暂估单价来源订单价P030入库单生成发票的自动结算配置审批时自动结算P046订单生成发票的自动结算配置审批时自动结算P031自动结算是否进行入库单红蓝对冲是P032自动结算是否进行发票红蓝对冲是2.2销售业务221销售退货流程业务原型：已经全部或部分出库的销售订单，客户因各种原因提出的货物退回业务。处理流程：在『供应链』-『销售管理「『销售订单1-『订单维护』节点，按客户查询销售订单，选则需办理退货的订单点「退货」按钮，系统自动生成该销售订单相应的退货单；在退货单上填写退货数量及发货库存组织，注意退货数量必须为负且不能人于订单的累计出库数量-途损数量；按业务流程办理销售退库和红字发票。2・3库存业务2・3・1生产假退料业务原型：企业生产部门从仓库领用材