2023年1-3月我国石油和化工行业运行分析

2023年1-3月我国石油和化工行业运行分析2011-4-29据国家统计局最新发布的数据，2023年1-3月，全国规模以上工业增加值同比增长14.4%，增速比上年同期下降5.2个百分点，比2023年1-2月加快0.3个百分点。1-3月，工业企业产品销售率为97.7%，比上年同期提高0.1个百分点，与2023年1-2月持平。在国民经济持续增长的情况下，2023年1-3月，我国石化产业总体呈现平稳运行态势，石化行业多项运行指标均实现稳定增长，行业产值和主要产品产量较快增长，市场需求较为活泼，价格持续上升，进出口贸易表现良好，经济效益继续好转，产业总体呈现持续稳定开展态势。但国际原油价格上涨较快，给石化行业局部子行业带来了较大的本钱压力。一、固定资产投资情况2023年1-3月，我国石油和化工行业[1]累计实际完成固定资产投资1734.0亿元，同比增长16.7%，增速比上年同期加快6.7个百分点，比2023年1-12月加快1.3个百分点。各子行业投资增速都比上年同期有所提升，但比1-2月有所下降。1-3月，油气开采业投资额达294.6亿元，同比增长5.6%，增速比上年同期提高3.9个百分点，比1-2月下降2.2个百分点。炼油、炼焦及核燃料加工业化工行业投资额达267.3亿元，同比增长17.4%，增速比2023年1-2月下降1.4个百分点，上年同期是负增长。化学原料和化学制品制造业投资额达1172.1亿元，同比增长16.4%，增速比上年同期加快0.1个百分点，比1-2月下降2.4个百分点。表12023年1-3月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况全国城镇固定资产投资石油和化工行业自年初累计共计完成石油和天然气开采业石油加工、炼焦及核燃料加工业化学原料及化学品制造业自年初累计实际完成〔亿元〕39464.91734.0294.6267.31172.1同比增长〔%〕25.016.75.617.416.4占全国比重〔%〕1004.40.70.73.0数据来源：国家统计局图SEQ图*ARABIC12023年3月-2023年3月我国石化行业主要子行业累计城镇固定资产投资增速注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业数据来源：国家统计局二、生产情况1、石油和化工行业增加值2023年1-3月，油气开采业增加值同比增长10.0%，比上年同期增加7.5个百分点，比2023年1-2月增加2.0个百分点；石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增长11.0%，增速比上年同期下降9.0个百分点，比2023年1-2月增加0.1个百分点；化学原料及化学制品制造业增加值同比增速为15.1%，增速比上年同期下降5.5个百分点，比2023年1-2月下降0.2个百分点。图SEQ图*ARABIC22023年3月-2023年3月我国石油和化工行业三大子行业累计工业增加值同比增速数据来源：国家统计局2、原油和成品油产量2023年1-3月，我国原油产量累计达5135.6万吨，同比增长6.7%，增速比上年同期加快2.1个百分点，比2023年1-2月加快1.2个百分点；3月份，我国原油产量1757.4万吨，同比增长4.2%，环比增长10.5%。1-3月，原油加工量为11147.8万吨，同比增长10.2%，增速比上年同期下降11.4个百分点，比1-2月下降0.7个百分点；3月份，原油加工量为3766.5万吨，同比增长8.0%，环比增长7.0%。从三大成品油产量来看，1-3月，汽油产量累计为1989.3万吨，同比增长8.2%，增速比上年同期加快0.5个百分点，比2023年1-2月下降1.6个百分点；煤油产量429.6万吨，同比增长5.1%，增速比上年同期下降28.4个百分点，比1-2月下降1.3个百分点；柴油产量4130.2万吨，同比增长11.5%，增速比上年同期下降10.6个百分点，比1-2月下降1.6个百分点。3月份的汽油产量为664.4万吨，同比增长4.4%，环比下降4.8%；煤油产量146.5万吨，同比增长3.2%，环比增长3.0%；柴油产量1383.5万吨，同比增长9.3%，环比增长8.3%。1-3月，润滑油产量累计达210.1万吨，同比增长18.0%，增速比上年同期下降12.0个百分点；燃料油产量537.2万吨，同比增长25.7%，增速比上年同期加快13.6个百分点；石脑油产量617.1万吨，同比增长7.1%，增速比上年同期下降70.0个百分点。1-3月相关产品产量增速之所以同比大幅下降，是由于2023年同期增速相对过快之故，而2023年同期增速较快是因为金融危机的爆发令2023年同期产量基数过小造成的。3月份，润滑油产量82.6万吨，同比增长13.3%，环比增长36.1%；燃料油产量175.6万吨，同比增长16.6%，环比下降1.5%；石脑油产量202.2万吨，同比增长4.9%，环比下降0.1%。图SEQ图*ARABIC32023年-2023年同期我国原油产量及同比增长率比拟数据来源：国家统计局图SEQ图*ARABIC42023年-2023年同期我国原油加工量及同比增长率比拟数据来源：国家统计局表SEQ表*ARABIC22023年1-3月我国主要油品产量当月产量〔万吨〕同比增长〔%〕自年初累计产量〔万吨〕累计同比增长〔%〕汽油664.44.41989.38.2煤油146.53.2429.65.1柴油1383.59.34130.211.5润滑油82.613.3210.118.0燃料油175.616.6537.225.7石脑油202.24.9617.17.1数据来源：国家统计局图SEQ图*ARABIC52023年3月-2023年3月我国汽油煤油柴油累计产量同比变化趋势数据来源：国家统计局图SEQ图*ARABIC62023-2023年同期我国三大成品油月度产量数据来源：国家统计局3、化工产品产量国家统计局发布的数据显示：2023年1-3月，大局部无机、有机、专用化学品、合成材料等产品产量继续平稳增长。分品种来看，1-3月，主要无机和有机产品累计产量增速上升，但盐酸和冰醋酸还是同比负增长。1-3月，除合成橡胶和合成纤维聚合物外，主要合成树脂产品如聚丙烯、聚氯乙烯以及合成纤维单体等产品产量增速较上年同期放缓，比1-2月也有不同程度放缓。农用化工产品方面，1-3月，我国共生产化肥1442.8万吨〔折纯，下同〕，同比增长6.0%，增速比上年同期下降5.2个百分点，其中尿素产量下降幅度最大，比上年下降4.5%；而磷肥和钾肥产量增速较上年同期有所提升。1-3月，农药产量63.2万吨，同比增长17.7%，其中杀虫剂原药增长14.2%，增速比上年同期加快3.7个百分点；杀菌剂原药产量增速为53.8%，上年同期增速是-31.0%；除草剂原药累计产量同比增长14.4%，增速比上年同期下降21.4个百分点。表SEQ表*ARABIC32023年1-3月我国主要化工产品产量根底化工原料当月产量〔万吨〕同比增长〔%〕自年初累计产量〔万吨〕累计同比增长〔%〕硫酸〔折100%〕611.910.11742.814.1浓硝酸〔折100%〕22.622.258.37.8盐酸〔含HCl31%以上〕71.14.1193.4-1.4氢氧化钠〔烧碱〕〔折100%〕205.519.3562.817.7碳酸钠〔纯碱〕187.51.1532.50.9碳化钙〔电石〕〔折300L/kg〕139.74.6395.95.3乙烯135.625.4394.832.0纯苯53.416.8152.119.6精甲醇181.728.3477.024.3冰醋酸28.5-19.591.3-5.6合成材料合成树脂及共聚物382.28.21100.512.6聚丙烯82.61.0250.79.7聚氯乙烯102.612.0291.39.6合成橡胶34.028.384.814.6合成纤维单体131.918.8402.015.8合成纤维聚合物130.29.2363.210.2化肥农药化肥总计〔折纯〕547.77.71442.86.0其中：氮肥〔折含N100%〕388.53.51044.10.5尿素〔折含N100%〕242.90.6647.3-4.5磷肥〔折含P2O5100%〕127.722.9338.722.3钾肥〔折含K2O100%〕31.116.058.943.3磷酸一铵〔实物量〕80.629.0220.837.7化学农药原药〔折100%〕25.017.963.217.7其中：杀虫剂原药〔折100%〕8.16.620.914.2杀菌剂原药〔折100%〕1.427.34.053.8除草剂原药〔折100%〕9.67.926.214.4数据来源：国家统计局图SEQ图*ARABIC72023年3月-2023年3月我国局部化工产品累计产量增速数据来源：国家统计局三、需求情况1、原油及成品油需求2023年1-3月，我国石油和天然气开采业累计销售产值〔现价〕为2530.14亿元，同比增长33.2%，增速比上年同期下降25.7个百分点。3月份，该行业销售产值达944.56亿元，同比增长43.7%。1-3月，该行业的产销率为99.9%，同比下降0.19个百分点，3月产销率为99.2%，同比下降0.95个百分点，处于供求较为平衡状态。1-3月，原油加工及石油制品业累计销售产值〔现价〕为6991.69亿元，同比增长31.0%，增速比上年同期下降31.8个百分点。3月份，行业销售产值达2526.27亿元，同比增长30.0%，增速比上年同期下降25.6个百分点。1-3月，原油加工及石油制品业产销率为98.9%，同比下降0.53个百分点，3月份产销率为100.3%，同比下降2.46个百分点。说明3月份产品销售已动用了局部库存，成品油需求较为活泼。图SEQ图*ARABIC82023年3月-2023年3月我国油气开采业销售产值和产销率图SEQ图*ARABIC92023年3月-2023年3月我国炼油业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业联合会注：每年一月份的统计数据缺乏2023年1-3月，我国原油表观消费量为11407.9万吨，同比增长9.5%，增速比上年同期下降12.5个百分点。三大成品油表观消费量为6404.8万吨，同比增长12.2%，增速比上年同期下降2.6个百分点。分产品看，1-3月，汽油、煤油和柴油的表观消费量同比分别增长8.8%、13.6%和13.6%，只有汽油表观消费量增速快于上年同期。图SEQ图*ARABIC102023年3月-2023年3月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速数据来源：国家统计局2、化工产品需求2023年1-3月，我国化工产品需求保持增长。化工行业[2]销售产值〔现价〕13454.73亿元，同比增长37.1%，增速比上年同期下降3.7个百分点。3月份，化工行业销售产值同比增长36.5%，增速比上年同期加快1.8个百分点。1-3月，化工产品产销率为97.5%，比上年同期提高0.64个百分点。3月份产销率为98.3%，同比提高0.09个百分点。图SEQ图*ARABIC112023年3月-2023年3月我国化工行业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业联合会注：每年一月份的统计数据缺乏1-3月，除乙烯、纯苯、聚氯乙烯、ABS、钾肥等少数产品外，多数化工产品的表观消费量同比增速比上年同期有不同程度回落。其中，盐酸、纯碱、冰醋酸和尿素等产品的表观消费量甚至出现不同程度的同比负增长，尤其是冰醋酸的表现消费量增速从上年同期的84.6%骤降为-15.6%。图SEQ图*ARABIC122023年3月-2023年3月我国局部化工产品表观消费量增速数据来源：中国石油和化学工业联合会四、价格情况1、原油和成品油价格进入2023年，受经济形势向好以及局部产油地区形势动乱影响，国际油价持续上涨。2023年首个交易日——1月3日，纽交所WTI油价以91.38美元收盘；伦敦布伦特1月3日的收盘价也到达了94.75美元的高位。2月下旬，中东局势持续紧张，北非主要产油国利比亚暴力冲突升级，国际油价更是一路突飞猛进。3月31日，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格收于每桶106.72美元；伦敦市场5月交货的北海布伦特原油期货价格，报收每桶117.36美元，国际油价再创金融危机以来的新高。从国内来看，今年以来，通胀预期持续上升，因此，虽然国际油价上涨较快，但是国内成品油价风格整仍然相当谨慎。2023年一季度的唯一一次油价调整是在2011年2月20日，汽油、柴油价格每吨均提高350元，相当于90号汽油全国平均零售价每升上调0.26元，0号柴油全国平均每升上调0.3元，涨幅为4.5%。图SEQ图*ARABIC132023年1-3月纽约西德克萨斯轻质原油期货价格走势数据来源：普氏图142023年3月-2023年3月我国主要成品油月平均价格数据来源：中国石油和化学工业联合会2、化工产品价格2023年以来，国际原油以及原材料价格大幅上涨等综合因素，促使国内化工产品价格强势上涨。3月份，本报告重点跟踪的48种化工产品月平均价格中，有硝酸、片碱、纯碱、电石、苯乙烯、甲醇、聚氯乙烯、顺丁橡胶、尿素等15种产品价格环比下降，其余33种化工产品价格环比上升或持平，即有68.7%的化工产品价格比上月上涨或不变，价格下降的产品种类较上月增加了1种。从具体品种来看，无机类、氮肥等产品下跌居多，而合成树脂、合成橡胶、钾肥等产品价格多数上涨。图SEQ图*ARABIC152023年3月-2023年3月我国局部化工产品月平均价格指数走势数据来源：中国石油和化学工业联合会五、进出口情况2023年1-3月，我国石油和化工行业对外贸易额增速止住了下滑势头，开始上升，其中进口额增速进一步下降，而出口总额增速明显上升。据中国石油和化学工业联合会统计数据，1-3月，我国石油和化工行业[3]进出口贸易总额1369.6亿美元，同比增长32.0%，增速比上年同期下降42.0个百分点，比2023年1-2月份加快0.6个百分点，是自2023年2月以来累计进口额增速持续下降以来的首次反弹，虽然反弹的力度并不大。其中，进口总额累计达997.6亿美元，同比增长32.5%，增速比上年同期下降近60个百分点，比2023年1-2月份下降1.5个百分点；出口总额371.9亿美元，同比增长30.7%，增速比上年同期下降7.3个百分点，但是比2023年1-2月加快6.2个百分点，这说明石化产品的外部需求增速加快。图162023年3月-2023年3月我国石油和化工产品累计进、出口总额及同比增速数据来源：中国石油和化学工业联合会1、原油和成品油进出口海关总署数据显示，2023年1-3月，我国原油累计进口量达6341万吨，同比增长11.9%，增速比上年同期下降27.1个百分点。3月份我国原油进口2167万吨，同比增长2.9%，环比增长8.6%。1-3月，我国成品油进口量为1103万吨，同比增长27.7%，上年同期是负增长。3月份，我国进口成品油388万吨，同比增长20.5%，环比增长17.6%。1-3月，我国成品油出口量为658万吨，同比下降5.2%，上年同期是增长66.4%。3月份成品油出口量258万吨，同比下降2.3%，环比增长38.7%。表42023年3月-2023年3月我国原油单月进出口数量和累计平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2023年3月210628.9553.680.528-40.4567.861.04月211730.9558.777.219-47.2559.656.95月17844.4567.372.519-59.6550.249.06月222734.1566.369.613-56.7552.349.97月1900-3.2562.451.817-60.5545.642.38月209013.2559.445.025-54.5540.740.19月232935.4557.939.1390.0538.835.510月1639-15.3558.035.226-27.8543.634.011月209122.1559.832.15838.1542.329.112月2086-1.9564.828.924-33.3544.928.22023年1月218027.4650.518.328115.4565.42.22月19957.8663.319.48-63.6551.7-4.63月21672.9689.024.53421.4659.616.2数据来源：中国海关注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量图172023年-2023年同期我国原油进口量及同比增长率数据来源：中国海关图182023年-2023年同期我国原油累计进口量及同比增长率数据来源：中国海关表52023年3月-2023年3月我国成品油单月进出口数量和平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2023年3月3220.6593.570.426470.3634.051.54月341-7.8589.368.025723.6636.855.85月318-4.8593.653.426957.3641.757.06月331-7.5589.556.9215-12.6645.354.27月278-26.8588.549.125418.1642.649.98月256-5.5589.543.8207-13.4642.144.69月2800.0590.738.52090.5639.039.010月27214.3591.235.4188-10.0636.035.611月35247.9596.833.3208-7.1633.531.912月39620.0605.831.8189-48.5634.126.52023年1月38551.6676.610.8214-20.7652.44.72月33014.2677.913.118616.3663.56.33月38820.5706.219.0258-2.3698.410.2数据来源：中国海关注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量图192023年-2023年同期我国成品油进口量及同比增长率数据来源：中国海关图202323年-2023年同期我国成品油出口量及同比增长率数据来源：中国海关2、化工产品进出口2023年1-3月，我国化工行业进出口总额为737.7亿元，同比增长27.4%，增速比上年同期下降24.2个百分点，比2023年1-2月份加快1.1个百分点。其中，进口总额437.5亿元，同比增长22.3%，增速比上年同期下降46.6个百分点