2022-2023手机摄像头行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023手机摄像头行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义手机的数码相机功能指的是手机是否可以通过内置或是外接的数码相机进行拍摄静态图片或短片拍摄。手机摄像头模组组装工序复杂，一线生产商大部分采用COB制程生产线。COB即ChipOnBoard，是目前主流的电子装联技术。组装工序主要包括SMT、镜头点胶、感光元件清洗、光学检测等，其中SMT（表面贴装技术）是组装过程中至关重要的环节。摄像头作为光学影像数据的输入端，在消费电子、安防和仪器等各个领域都有广泛应用，其中智能手机是摄像头应用领域最大的子市场，手机摄像头的配置持续成为各大智能手机品牌差异化竞争的利器。过去，手机摄像头以像素升级为主，近年来受CMOS尺寸限制，像素升级放缓，手机摄像头升级重点逐渐从像素提升向变焦能力转移。光学变焦即通过光学原理调整焦距，如今，单摄已经无法满足对光学变焦的需求，手机摄像头发展由双摄、三摄再到潜望式，经历了2倍光学变焦、3倍光学变焦到5倍光学变焦，未来将朝着多摄方向发展，手机摄像头变焦能力将继续升级。夏普J-SH04首次搭载摄像头ACBD2000年行业发展历程2010年2018年第一台使用背昭式传感器的手机—iphone4第一台三摄手机华为P20Pro产业链上游：手机摄像头行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，手机摄像头行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：手机摄像头行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于手机摄像头企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：手机摄像头行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境重点发展面向下—代移动互联网和信息消费的智能可穿戴、智慧家庭、智能车载终端、智慧医疗健康、智能机器人、智能无人系统等产品，面向特定需求的定制化终端产品，以及面向特殊行业和特殊网络应用的专用移动智能终端产品《信息产业发展指南》三大政策行业政策1《汽车产业中长期发展规划》目标:“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行业”;明确提出“全产业链实现安全可控”，将突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子作为明确目标，将智能网联汽车技术、自动驾驶系统作为核心技术攻关智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数亨家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品《进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》推动超高清视频技术在智能网联汽车中的应用，加强超高清车载图像传感器及车载屏幕产品研发量产，提升车辆感知能力与人机交互体验。推动超高清技术在交通管控中的应用，提升复杂环境下对车牌、车型识别的正确率。开展超高清硬件、智能算法等—体化的交通智能化试点应用《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》01020403行业政策2《智能汽车创新发展战略》《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用准确把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进超势，推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT(窄带物联网)、4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat1(以下简称Cat1)满足中等速率物联需求和话音需求，以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际,聚焦营运车辆和基础交通相关标准体系，分阶段出台—批关键性、基础性智能交通标准。社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境随着中国经济的快速发展，中国已经成为全球最大的消费电子市场，而摄像头模组作为手机等消费电子的主要传感器，迎来了快速崛起的发展机遇。截至2020年末，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析全球智能手机出货量呈现出先上升后下降的态势。2011年全球智能手机出货量约为9亿台，自2016年起，全球智能手机市场趋向饱和状态，增速显著放缓，随着5G换机潮来临，智能手机迎来新一轮增长，2021年达到155亿台。我国智能手机出货量呈波动走势，据统计，2021年全年中国智能手机出货量达到4亿台，同比增长133%。近年来，手机摄像头模组出货量呈上升趋势，但已趋于稳定。2021年全球手机摄像头模组出货量约为48.2亿颗，同比增长5.77%，2022年为49.2亿颗，同比增长1%。目前，全球智能手机仍然以三镜头和双镜头为主，2021年的占比分别为34%、25%，未来单镜头产品将逐步被淘汰，三镜头产品将大幅提升。手机摄像头个数的增多，逐步推动了“广角”、“长焦”、“微距”和“虚化”等3D成像质量的提升，同时促进双(多)摄视觉解决方案市场规模稳步增长。现状分析从国内消费者对手机功能的关注度来看，智能手机的拍照功能是消费者最为看重的功能，约65.0%的消费者对拍照提出需求，智能手机的摄像功能已经成为记录和分享生活的主流方式。未来智能手机的发展以提升用户体验为主，人们对拍摄性能升级的需求是无止境的，随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加，多摄逐渐将成为智能手机发展的主流趋势。目前智能手机的渗透率速度已经进入了放缓的阶段，智能手机进入存量竞争阶段，产品创新及差异化设计逐渐成为品牌厂商最为重要的考量之一。2019年上半年中国智能手机出货量达9亿部，相比2018年同期下滑6.1%。随着5G手机的到来，智能手机尤其是高端旗舰机的换机速度将加快，摄像头作为智能手机创新最大的细分模块，短期手机摄像头需求量快速增长，差异化摄像头将成为智能手机竞争的焦点，中国市场将会是最大驱动力。现状分析2019年1-9月，中国智能手机市场（大陆市场）出货量达84亿部。随着高像素智能手机的普及，手机的像素持续提升，对于高质量的手机摄像头的需求也快速增长。手机出货量的持续上涨让相关供应链厂商受益匪浅，尤其是手机镜头行业。众所周知，拍照功能已经成为当下主要创新点，如华为的P30系列、Mate30四摄功能无疑吸引了众多关注。而作为华为摄像头模组的主力供货商，舜宇光学更是独占一份大蛋糕，成为业内“最佳配角”。舜宇光学是我国手机镜头的主要生产商，2019年1-10月舜宇光学手机镜头出货量为10.86亿件，尽管全球智能手机销量继续下滑，但中国智能手机品牌厂商正积极通过拍摄升级抢占市场份额。未来三摄甚至多摄升级为确定趋势，且预期2019-2020年三摄渗透率将快速提升，手机镜头需求量将大幅增加。

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01现状分析单机摄像头数量结构随着我国单机手机多摄趋势持续发展，目前4摄已成为市场主流，2020年达42%。同时，5摄及以上占比持续增长，2020年分别达15%和7%。而6颗摄像头及以上的配置方案仅能在高端手机中渗透，难以普及，而“前置单摄+后置四摄”将成为市场主流的手机摄像头配置方案。出货量随着用户对手机摄像需求的提升以及多摄技术成熟度的提升，2016年到2020年，手机平均搭载摄像头个数从2个上升到9个，平均每部手机增加研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放驱动因素下游需求驱动随着我国智能手机市场逐渐饱和，市场增量放缓。根据信通院数据显示，受全球公共卫生事件影响，全球消费降低，我国智能手机出货量存在较大幅度降低，仅为中低端渗透伴随高端产品的发展，中低端产品同样享受到技术红利，纷纷向三摄、四摄更新换代。2021年6月新品荣耀50就以2989元的价格提供了1亿以上的像素以及超广角、景深、微距镜头的四摄配置。发展至今，高端产品的进化仍不曾停歇，三星持续开拓五摄、六摄方案；中低端产品同样逐步提高摄像参数配置（高端产品成本降价带来的下沉红利/手机厂主动调节不同器件成本结构）。上游原材料的国产化趋势逐渐加强在摄像头模组的CMOS图像传感器芯片、光学镜头和音圈马达等主要原材料行业中，境内厂商的市场占有率逐步提高，进口替代趋势明显。高端CMOS图像传感器芯片依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小，豪威科技已经实现6,400万像素的CMOS图像传感器芯片的量产，格科微在1,300万像素及以下的CMOS图像传感器芯片市场中占据重要地位。在光学镜头领域，根据TSR预测，舜宇光学在2020年位列光学镜头领域市场份额第一位，与台湾地区厂商大立光在超高端光学镜头的差距进一步缩小。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议手机摄像头行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，手机摄像头行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，手机摄像头行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，手机摄像头行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于手机摄像头行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3芯片检测机械化和自动化未来手机摄像头的芯片检测方法应该朝着机械化和自动化的方向发展，这一发展趋势受到了业内的广泛认同，并开始出现了第三方专业进行手机摄像头芯片检测的机构。虽然新的芯片检测方式仍旧处于起步阶段，但是检测工作效率和检测效果十分理想，会得到推广应用，并促进手机摄像头的可持续发展。轻薄化需求提高拍照质量除了与CIS的像素点数目和像素点尺寸有关，也与透镜数目有关，像素越高，通常所需镜片数量越多。镜片数量增多，对于模组的精密度和一致性以及各个环节均提出更高的要求，技术难度非线性提升。手机轻薄化趋势下，要求镜头厂商尽可能的将镜头做薄，对技术和工艺提出更高要求。弱光成像效果显著增强手机摄像头的成像功能会是未来发展的主要内容，手机摄像头不会再局限于拍摄时的光线，在弱光成像方面的效果将显著增强，无论在白天或是夜晚、在强光或是暗光环境中，手机摄像头都能够正常成像，而且拍摄的照片在清晰度等多个性质方面，也有所提升。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业镜头规格升级镜片数量不断增加，真实还原所见即所得。从4P、5P发展到如今的6P、7P，部分智能手机业已搭载8P镜头，各大公司对9P研发同样势在必得。对于镜片数量的追求不外乎更好的成像效果——改善边缘伪像，增强中心解析、过滤更多杂光，提高色彩对比度、扩大视野范围、提升分辨率，做到尽可能真实地还原画面。随着手机摄像头像素和成像效果的进一步发展，8P乃至更高P数的镜头有望成为主流。行业发展趋势结构变化潜望式带来高倍光学变焦，3D扩宽立体成像功能。随着手机厚度不断减薄，传统变焦工艺无法满足更高倍数变焦要求。新兴潜望式结构可通过折射棱镜改变光路方向，将垂直于机身的光线折射为平行光线，把原来纵向安置的光学成像系统变成利用内部横向空间放置的模块结构，确保不增加模组厚度的同时提升可变焦距，做到高倍率光学变焦。多摄发展趋势中可变焦起重要作用，而潜望式结构能解决光学变焦中空间瓶颈，因此潜望式摄像头结构有望达到更高的市场渗透率。像素提升手机摄像头除了在“量”上有提升趋势之外，另一明显的发展趋势是在“质”上的提高。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素，高像素摄像头通常承担智能手机中主摄像头的功能，对手机拍照成像的清晰度与真实度起主要作用。多摄方案不断渗透随着用户收入及消费水平的提升，终端消费者对手机拍摄功能愈加关注，智能手机的拍摄能力逐渐成为手机的主要卖点和消费者的换机推动力。各大手机厂商致力于为用户打造极致的摄影体验，通过增加摄像头数量等方式来提升拍摄质量，多摄方案不断渗透。手机摄像头行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。手机摄像头行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给