2022-2023视频监控设备行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023视频监控设备行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义视频监控设备属于安全防范系统的范畴，是视频监控系统硬件的重要组成部分，涵盖摄像机、传输线缆、录像机、交换机、网线等一整套视频监控设备。操作人员通过控制视频监控设备主机发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，且通过视频矩阵，实现对各类监控场合的摄像机切换。摄像机可通过网络线缆或同轴电缆将视频图像传输到控制主机，再由控制主机将视频信号分配到各监视器及录像设备，且可将需要传输的信号同步录入到录像机内。视频监控设备作为安防行业的重要组成部分，顺应了新时代的发展需求，广泛应用于各种行业场合的实时监控、调查取证等环节，是一种保护个人、单位、国家的财产、人身安全、社会治安等安全问题的设备。视频监控设备由前端采集部分、传输部分、终端存储与控制部分组成，按照功能的不同，可将其分为模拟监控系统、数字监控系统和网络监控系统CCTV以模拟设备为主，其传输媒介为视频线，由主机进行控制、传输，录像存储。此套系统具有以下缺点:（1）只适用于控制中心查看，监控能力较低，通常应用于小范围内的监控；（2）由于视频画面分割器、矩阵和切换器输入容量限制，导致扩展性能力受限；（3）视频监控设备的录像质量会随拷贝数量的增加而降低，图像质量较差。在这一阶段，中国大部分厂商以低端监控产品的研发为主，然而由于中国安防市场逐渐兴起，视频监控系统市场开始释放。ACBD第一代传统模拟闭路视频监控系统（CCTV）（1880年-1889年）行业发展历程第二代“模拟+数字”监控系统(DVR)（1990年-1999年）第三代网络视频监控系统（IPVS）DVR系统是基于Windows的数字监控系统和视频编解码技术逐渐发展而产生的。相比于第一代模拟视频监控系统，第二代视频监控系统在视频矩阵、硬盘录像机、磁带存储录像设备等方面均以实现数字化功能。但由于DVR系统产品种类繁多，未形成统一标准，因此是一套非标准封闭系统。DVR系统存在两方面的局限性:（1）DVR系统一次最多仅可拓展至16台摄像机，致使图像传输距离受限；（2）DVR系统需在每个摄像机上安装单独的视频缆，导致布线复杂，软件开发性差。在这一时期，中国视频监控市场加速释放，大批本土企业成立，在数字设备核心算法及架构等方面积极研发并形成了一定的技术积累，有效解决了第一代传统模拟闭路视频监控系统存在的问题。2000年至今，由于网络宽带技术的发展与普及，视频监控系统逐渐由本地监控向全程监控发展。同时，受益于数字处理技术和视音频编解码效率的改进，视频监控系统跨入全数字网络化阶段。网络化视频监控系统由摄像机、光端机、DVR/DVS与流媒体服务器构成。在此阶段，系统中的设备依靠IP地址识别与相互通信，采用通用的TCP/IP协议进行图像、语言、数据的传输和切换，具有强大的拓展能力。由于IPVS系统在摄像机内置了Web服务器，并直接提供以太网端口，摄像机由此能够生成JPEG或MPEG4数据文件，可供通过授权的用户从网络中访问、监视、记录等，实现全面远程监控，简便性得到提高。产业链上游：视频监控设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，视频监控设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：视频监控设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于视频监控设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：视频监控设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境在“电子信息”、“软件”一栏中列举了多种安防相关的视频监控设备，表明视频监控设备已被列入中国高新技术产品的范畴。《中国高新技术产品出口目录》三大政策行业政策1《产业结构调整指导目录》提到将视频编解码设备、数字电视系统设备和城市智能视觉监控、视频分析设备等列为“鼓励类”产业项目。视频监控设备所处行业属于“信息”产业中的“数字音视频产品”领域，属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》《规划》重点阐述了“十二五”战略性新兴产业重的点发展方向和主要任务，其中涉及节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业和新能源汽车产业七大产业，其中视频监控设备所属行业和相关产品属于“新一代信息技术产业”领域国家战略性新兴产业发展规划01020403行业政策2《关于实施乡村振兴战略的意见》《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》“十四五规划”纲要提出要推进“雪亮工程”建设，有助于为中国安防产业的发展提供良好的政策环境，也极大地促进了视频监控设备的市场需求。规定了公共领域视频监控信息以及控制信息安全保护的技术要求，该《要求》适用于公共安全领域视频监控设备的信息安全方案设计和系统检测。对于发展智能家电、智能照明、智能安防、智能视频监控系统等行业发展给指导性意见。社会环境智慧校园建设背景下行业需求大幅增长:2020年6月，教育部、公安部联合在京召开全国学校安全工作视频会，会议强调2020年底前，要实现所有中小学和城市幼儿园专职保安员配备率、封闭化管理达标率、一键式报警和视频监控系统达标率“三个100%”，提升安全防范能力。在国家大力推进校园信息化发展的背景下，我国视频监控系统需求大幅增长。和谐社会建设背景下行业需求上升:我国城镇化进程加快，城市运行体系日益复杂，安全风险不断增加，城市快速发展现状与城市安全治理能力的匹配，存在较大失衡，城市公共安全的范畴适用领域不断扩展，对于视频监控系统的需求不断上升。社会环境远程智能看护，缓解育儿和养老双重社会困境:据悉，随着人口老龄化程度持续加深，以及二胎、三胎政策放开，居民育儿与养老压力激增，而视频监控系统的应用可以帮助目前居民家庭面临严峻的托育和赡养困境。经济环境我国居民人均可支配收入持续提高，人均消费支出不断增长，为视频监控系统行业发展提供经济基础。数据显示，截至2020年我国居民人均可支配收入为32189元、居民人均消费支出为21210元。此外，我国智能安防领域视频监控系统需求火热，资本利好持续释放，为视频监控系统行业提供发展动力。数据显示，2020年我国智能安防领域融资事件数量共37起，融资金额为1014亿元。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析阶段，中国二三线城市的视频监控设备投放量仍然不高，每千人配备的摄像头数量不到40台，视频监控覆盖率较低，其智能化具有极大的提升空间，良好的市场发展前景有力推动视频监控设备市场规模进一步扩大，至2022年，中国视频监控设备的市场规模将达到850.8亿元。从2017年全球各主要地区视频监控设备市场地域分布看，美洲以40%的占比成为全球最大的视频监控设备市场，其次为中国、亚太（除中国外）和欧洲、中东及非洲地区，所占比例分别为27.0%、18.0%、及10%。其中美国是美洲视频监控设备行业的最大市场，其所占美洲市场的比例为26.0%，主要原因在于美国更加注重科技研发，在计算机、网络及图像处理、传输技术等领域具有较强的研发能力和技术积累，因此得以在视频监控设备产品的性能和工艺技术上也取得了长足的发展，在高端产品上具有较强优势。亚太地区发展中国家数量较多，经济发展潜力和人口数量的增加带动国家政治经济实力的提升，视频监控设备需求扩大，从而提高了视频监控设备的生产规模。欧洲、中东及非洲地区由于安防市场的分散性较大，其中英国及爱尔兰是欧洲、中东及非洲地区的主要市场，所占地区市场的比例为19.0%，该地区的市场集中度还有望进一步提高，。得益于工业化水平的不断提高及政府的大力支持，近年来中国内地企业在视频监控设备全产业链上加快布局，以海康威视、大华股份、宇视为代表的大型视频监控设备企业逐步形成了自主研发技术的优势。根据沙利文数据显示，海康威视与大华股份在2017年全球安防50强企业中的排名分别为第一名和第三名，在全球视频监控设备市场占有绝对优势。现状分析全球各国不断加强反恐安全措施，带动了国家边境和城市的安防视频监控设备投资持续增长。此外，由于全球整体宏观经济向好，财政营收状况的改善使各国政府加大了对公共安全的投资力度，在基础设施建设和公共安全维护中广泛应用视频监控设备，从而提高了各国对视频监控设备的安装需求。根据沙利文数据显示，2013年至2017年之间，全球视频监控设备市场规模由935.0亿元增长至1,197.5亿元，年复合增长率为6.4%，视频监控设备市场呈现增长态势。现状分析在中国红利政策的鼓励和扶持下，中国“平安城市”、“智慧城市”、“智慧交通”等一系列重大项目建设速度的持续加快及社会整体安防意识的提升，促进了中国视频监控设备产业的发展。近年来，中国在高速公路建设领域发展迅速。根据国家统计局数据显示，2017年中国高速公路里程突破17万公里。2018年中国交通运输部制定了《交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划（2018年-2020年）》，《计划》明确，到2020年中国高速公路总里程达到15.0万公里。原先的高速公路视频监控设备存在着更新换代的需求，新增高速公里路段也需安装视频监控设备，因此中国视频监控设备市场有望进一步扩大。根据沙利文数据显示，2013至2017年，中国视频监控设备市场规模由340.0亿元增长至495.0亿元，年复合增长率为9.9%，在全球所占比例不断提升。在金融、文化、教育等领域用户的安全防范意识逐步加强的推动下，视频监控设备在这些应用领域的渗透程度将不断提升。现阶段，中国二三线城市的视频监控设备投放量仍然不高，每千人配备的摄像头数量不到40台，视频监控覆盖率较低，其智能化具有极大的提升空间，良好的市场发展前景有力推动视频监控设备市场规模进一步扩大，至2022年，中国视频监控设备的市场规模将达到850.8亿元。

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01现状分析视频监控由于其固有的技术门槛和行业应用门槛，在一些主要的产品应用领域形成了领先的厂商。根据全球知名的工业媒体a&s《安全自动化》发布的2019年度全球安防50强榜单，海康威视、大华股份、AssaAbloy、BoschSecuritySystems、AxisCommunications等前五家企业收入再创新纪录。这五家总收入约170亿美元，占其他50强公司总收入的68.4%；仅采用视频监控部分的收入，上述其中的四家加上FlirSystems共产生收入约150亿美元，约占41家视频监控公司总收入的74%。前五名的公司已牢牢占领了全球安防市场，并在未来将有继续保持领先地位的优势。我国安防产业形成了长三角、珠三角和环渤海三大产业经济圈其中，以深圳为中心的珠三角已成为我国规模最大、发展速度最快、品种最全的安防产品加工密集地区；以杭州为中心的长三角，已成为国内最重要的DVR制造、安防监控软件开发基地；以天津为中心的环渤海地区则逐步形成了摄像机产业集群。利好政策助力行业发展2006年1月，中国科学技术部、财政部和海关总署联合发布《中国高新技术产品出口目录》，2018年2月，国务院颁布《关于实施乡村振兴战略的意见》等。中国已建成世界上最大的视频监控网络，一定程度上覆盖了公共区域重点单位和关键点位。在利好政策的支持下，公共安全视频监控已成为提升平安中国建设能力和水平的基础性工程，将长期推动整个视频监控设备行业的发展。驱动因素智慧城市建设成为产业第一推动力得益于中国社会经济良好发展，城市化进程加快。在“互联网+“大背景下，大数据、云计算等新一代信息技术的出现，城市化进程与新一代信息技术共同推动城市建设向智慧化方面的演进。智慧城市的建设深化了视频监控产品在各应用领域的拓展与融合，视频监控设备行业在智慧交通、公共安全以及智慧工地等智慧城市的细分领域迅速发展，行业应用逐渐走向深度化、综合化。视频监控设备需求增强中国视频监控设备的应用主要集中在政府部门和金融等部门及行业。社会信息化建设加强，视频监控设备应用由政府及金融领域向多领域延伸。其中得益于逐渐提升的安全意识，居民对家庭安全的重视日益增长，驱动了视频监控设备在家庭安全领域的应用情况。与此同时，视频监控设备在外观、功能、应用和价格等方面不断迎合公众家庭的市场需求，大量以网络监控设备为代表的家用视频监控设备涌入家用市场。视频监控系统在保护安全、预防犯罪方面有重要意义，公众家庭安全意识的提升将提高个人用户对家庭安全的需求，进而带动视频监控设备的发展。人工智能应用促进行业发展借助深度学习和计算机视觉等人工智能算法技术的突破,视频图像从模拟化趋向高清化，视频图像高清技术日益进步。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议相关行业的龙头企业看好安防行业的发展前景，纷纷进入安防领域，给行业内企业带来较大的竞争压力；另一方面，国际安防企业凭借技术、资本优势进入中国等新兴市场，国内领先的视频监控设备供应商具备参与国际竞争的实力，两类企业在国内及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争日趋激烈。市场竞争进一步加剧行业痛点各国不同管理办法或政策的限制由于安防产品及系统的应用涉及到国家公共安全、社会治安等方面，全球很多国家和地区都逐渐针对安防视频监控产品出台相关的产品质量认证制度、管理办法或准入政策等，部分不合理的管理办法和政策可能会限制产品进出口、制约行业的发展。技术瓶颈难以突破中国视频监控行业借力利好政策和物联网和移动互联网等现代技术取得了快速发展，但是在不少方面仍存在技术瓶颈。例如在人脸比照识别技术方面，虽然视频监控设备支持大容量人脸对比及照片防假，但逐步丰富的应用场景对视频监控设备提出了更高的要求。例如在海康威视的门禁报警产品中，应用场景由传统门禁一卡通系统升级到人工智能识别，这一应用场景的丰富要求视频监控设备具有更高程度的智能化为。虽然在实验环境中测试视频监控设备可很大程度上识别人类，但是在现实场合中，存在众多环境干扰因素，视频监控设备的识别准确度其实并没有达到令人满意的程度。同时，深度算法和AI芯片目前还有很大的发展空间，具有更高性能的AI芯片尚未得到普及。因此，技术上的瓶颈在一定程度上制约了视频监控设备智能化的发展。发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范视频监控设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用视频监控设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证视频监控设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：视频监控设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土视频监控设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，视频监控设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为视频监控设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，视频监控设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的视频监控设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土视频监控设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。视频监控设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业经济增长、社会发展带来的市场需求增长安防视频监控行业与经济发展水平、科技发展情况、居民安保意识、国际反恐态势密切相关。随着经济增长和技术进步、社会公共安全保障的需求不断增长、安防意识逐步提升，发展中国家和地区经济快速发展、城市化进程日益加快等多方面因素的推动，安防视频监控行业在全球范围内尤其是发展中国家将继续保持快速发展。行业发展趋势技术发展扩大应用领域，产品创新创造行业需求伴随着安防行业的不断发展，传统安防视频监控领域应用更加深入；新兴的应用领域增长较快，民用领域应用发展迅速、社会化应用进程加速；技术变革、产品升级不断拓展和延伸安防视频监控系统的应用空间，推动视频监控行业发展，物联网、云计算和大数据的技术与理念不断深入安防视频监控行业；不同行业客户的差异化、定制化需求，也促使企业不断丰富产品线，重视技术创新。市场应用逐步由发达国家向发展中国家，由一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，市场需求逐步扩大。下游应用领域快速扩张未来几年，随着中国智慧城市建设的落地，视频监控设备将是“平安城市”建设的核心。现阶段，视频监控设备主要应用在政府行政、社会治安、交通管理、金融安全四大应用领域，占据了视频监控设备市场的5产业跨界合作加深,实现升级优化在“互联网+”的发展趋势下，视频监控设备厂商基于互联网信息技术的物联网、云计算以及大数据技术作为基础支撑，与算法厂商、芯片厂商、第三方软件商、综合解决方案商等跨界合作，从而实现资源配置、信息共亨的优势互补。视频监控设备行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。视频监控设备行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼视频监控设备行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为视频监控设备行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此视频监控设备行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局全球视频监控设备市场竞争激烈，各企业市场定位与技术差异较大。高端市场中设备厂商主要来自美日德等国家，设备产品品质良好，客户满意度与品牌忠诚度较高，主要以Axis，Panasonic，Bosch和Pelco等厂商为代表。视频监控设备中端厂商主要为台韩厂商，如三星韩华等，2017年韩国视频监控设备厂商数目达200多家。中国大陆产品主要集中于低端市场，行业主体为规模中等的民营企业。全球视频监控市场份额逐步集中，就产品和技术而言，中国厂商产品具有以下特点:①性价比提升。中国自主品牌产品性价比较高，同类型产品中国市场相较海外市场价格低20%左右；②品牌印象改善。经过多年的渠道拓展和品牌建立，中国视频监控设备厂商的品牌逐步获得认可度。同时，中国厂商整体技术水平、解决方案和智能化解决方案水平有较大程度的提升。根据沙利文数据，2017年全球视频监控行业中，全球前十大企业中，中国企业占28.8%的份额。代表企业1杭州海康威视数字技术有限公司（以下简称:海康威视），成立于2001年，是一家以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商。海康威视于2010年在深圳交易所上市，股票代码为002415。海康威视主要面向全球提供安防、智慧业务和大数据业务，根据沙利文数据显示，2017年海康威视在全球视频监控市场占比24%。海康威视的解决方案涉及公共安全、公共服务、商业、金融、校园等应用领域，主要代表案例有:①公共安全领域。以海康威视的雪亮工程为例，解决方案以“多维立体、分布智能、全局共享”为核心理念，以公共安全视频监控建设联网应用为重点，运用视频监控、人像比对、车牌识别等技术，构建立体化治安防控体系；②公共服务领域。以智慧交通综合管制解决方案为例，海康威视以大交通数据平台为制高点，实现智慧前移、按需汇聚和云上交通，优化了