私募产业投资基金投资协议增资扩股、对赌

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xx新能源创业投资基金有限合伙企业

与xx、xx2位自然人股东

与

xx通信科技发展有限公司

关于xx通信科技发展有限公司的增资协议

二零x年一月十七日

目录

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鉴于： 3第一条关于公司 4第二条增资 5第三条各方商定 6第四条承诺和保证 10第五条保密 11第六条违约责任 11第七条协议的修改 12第八条不可抗力 12第九条适用法律和争议的解决 13第十条协议的生效 13第十一条协议文本及其他 14

本协议由以下各方于xx年1月17日在中国xx省xx市签署：协议各方：(1)xx新能源基金有限合伙企业，是一家依照中国法律在x市设立的有限合伙企业，其住所为x：，营业执照为x：(以下简称“甲方”)（2）下列2名自然人，分别为：xx身份证号：xxx身份证号：x（以下简称“乙方”）（3）xx通信科技发展有限公司，一家依照中国法律在xx省xx市设立的有限责任公司，其住所为x：，营业执照x：（以下简称“丙方”或“公司”）鉴于：1、甲方是专业性的投资企业，主要业务范围为：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参加设立创业投资企业与创业投资管理咨询顾问机构等。经甲方投资决策委员会通过，甲方拟以增资方式对丙方进行投资，成为丙方的新股东。2、丙方股东大会已于xx年1月日通过决议，同意公司进行一次增资扩股，引入甲方为公司的新股东。各方本着资源共享、优势互补的原则，实现共同发展。基于上述，为明确甲方本次对丙方进行投资的原则及条款，各方一致同意签署本增资协议，以示信守。第一条关于公司1.1丙方(即公司)设立于xx年，在xx市xx行政管理局登记注册，持有xx市xx行政管理局核发的注册号为号x的《企业法人营业执照》，其基本情况如下：名称：xx通信科技发展有限公司住所：xx法定代表人：xx公司类型：有限责任公司注册资本：1116万经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：电信工程设计、施工、维护；协议能源管理及相关信息咨询；节能技术开发、推广、咨询及技术服务；建筑节能、楼宇智能、工业节能、照明节能工程的设计及技术服务；节能产品的研发、安装、维护、销售；通信产品（不含无线电发射及卫星电视接收设备）的研发、销售；通信网络规划设计、系统集成；空调销售、安装维护；建筑智能化、计算机网络、安防工程系统集成；国内劳务派遣；机电设备安装（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

1.2公司现注册资本为人民币1116万元，其股东及出资额、出资比例如下：

股东名称出资方式出资额（万元）参股比例xx货币91682.08%xx货币20017.92%合计货币1116100%第二条增资

2.1根据公司的增资计划，甲方以增资方式对公司即丙方进行投资，投资金额为人民币3000万元，以xx年年公司净利润1540万元，PE6倍估值，投资前公司整体估值为9000万元人民币，投资后公司总估值为1xx万，甲方将占总股本比例为25%，其中372万元人民币计入注册资本，2628万元计入公司的资本公积。2.2公司在履行本轮私募融资后，公司的注册资本由1116万元增加至1488万元，股东及出资额、出资比例如下：

股东名称出资方式出资额（万元）参股比例xx货币91661.56%xx货币20013.44%xx新能源基金有限合伙企业货币37225%合计货币1488100.000%2.3本协议签署后10个工作日内，甲方将全部投资款人民币3000万元，汇至丙方的下列银行帐号。户名：xx通信科技发展有限公司开户银行：x帐号：x2.4丙方应在收到投资款后向甲方出具加盖其公章的收款凭证。2.5甲方成为丙方股东后，以其投资额为限对丙方承担有限责任，并依照丙方的章程享有所有股东权利，根据出资比例享有合法经营收益，亦承担相应经营风险。第三条各方商定3.1业绩保障商定及权益调节机制1、xx公司承诺xx年实现利润2310万元。2、回购条件：（1）xx公司承诺xx年如未能实现预期利润70%（即2310万*70%=1617万），乙方同意回购增资方所持股份。（2）xx公司承诺xx年如公司的净利润在预期利润的70%~100%之间(1617~2310万)，xx公司将依照xx年的实际净利润的3.9倍PE（Pre-Money）重新计算估值，并在增资方投资总额不变的情况下，重新计算增资占比，乙方将两次增资占比之差的股份按比例无条件转让给投资人。3.2组织结构及决策机制(1)乙方、丙方保证，在甲方履行本次投资后，将改组董事会并保证甲方在公司拥有一名董事会董事席位和一名监事会监事席位。(2)乙方、丙方同意，在甲方履行本次投资后，将对公司章程进行相应修改，重大事项的决策依照《公司法》的规定执行。

3.3未来投资优先权甲方履行本次投资成为丙方股东后，在公司进行任何增资、增发股份行为时(上市情况下除外)，均有权按其出资比例优先认购公司发行的任何股权性质的证券，认购的价格和条件应与公司向其他潜在投资者发行该证券的价格和条件相同。甲方履行本次投资后至公司公开发行股票上市前，如乙方决定以直接或间接等任何方式向第三方出售其持有的公司股权/股份，则其出售的部分（下称“出售股份”）未能超过其持有股权/股份数的10%，且保证其出售价格不得低于本次投资方增资的价格，否则应当补足投资方因该转让所受到的损失。上述“出售股份”限制不涉及公司原股东（即乙方）因公司实施职工或员工持股计划和股权激励计划而进行的股份转让。

3.4关于本次增资的资金安排及公司业务发展计划本次增资的资金公司主要用于通信基站机房节能项目的规划、研发、生产、xx和运营；3.5关于上市及回购、股份转让安排(1)上市退出。本次增资履行后，甲方、乙方、丙方全力推动公司的上市进程，并拟在xx证券交易所中小企业板上市或创业板上市，计划上市时间在xx年(2)上市公司吸收合并。若在20xx年6月30日之前，公司如未能实现公开上市，将优先安排合作方—xx溢价吸收合并到上市公司。(3)股份转让。如甲方拟向第三方全部或部分转让丙方股权时，应得到乙方的同意。乙方在同等条件下具有甲方出售股权的优先购买权。3.6关于丙方纳税主体纳税办公地址变更的商定甲方在履行对丙方投资3个月内，丙方在xx设立全资子公司，丙方将占丙方整体利润不低于70%的部分置入由丙方在xxxx设立的全资子公司内，相关税收在xx全资子公司支付。3.7知情权和检查权(1)公司上市前，甲方对丙方的人员、组织、业务、经营、管理的现状及历史享有充分的知情权，如甲方认为必要，丙方应及时向甲方提供相应的材料，以保障甲方的知情权。（2）公司上市前，甲方有权派员列席公司召开的经营会议或其他类似的得以了解公司经营情况的相关会议。(3)公司上市前，丙方应容许甲方在公司正常营业时间，拜访并考察公司资产、检查公司财务报告，并向公司管理人员了解公司经营状况和询问公司关于事务。（4）丙方出现下列情形的，应及时通知甲方，甲方有权对此进行调查，丙方应当给予积极配合：公司及董事、监事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为；公司财务状况延续恶化；公司发生重大亏损；拟更换董事长、监事会主席、总经理发生突发事件，对公司和客户权益造成或产生重大不利影响；其他可能影响公司延续经营的事项。（5）公司上市前，丙方应按以下规定向甲方发送财务报告：在丙方每个财务年度前三季度的每季度终止后十五天内，丙方应向甲方发送该季度资产负债表、利润表、现金流量表和经营简况分析；公司上市前，在丙方每个财务年度终止后三十天内（审计报告为九十天内），丙方应向甲方发送该财务年度终止时的资产负债表、该财务年度的利润表、该财务年度的现金流量表、经独立会计师事务所审计的该财务年度终止时的审计报告和上一年度详细经营情况分析。3.8关于工作安排及其他(1)本协议生效后，甲、乙、丙各方应及时向对方提供关于本次增资所需要的全部资料文件和资料文件资料，并依照关于政府主管机关的要求签署所有资料文件，甲方和乙方、丙方在各自的职权范围内，为本次增资提供各种服务和便利条件，确保本次增资于协议签订后一个月之内履行xx变更手续。(2)甲方投资后，乙方、丙方应确保公司原则上在一个月之内履行董事会、监事会的改选、修改公司章程等相关手续。(3)本次办理增资手续所需的关于费用(如验资费用、xx变更登记费用等)，由丙方即公司承担。(4)本协议正式生效后，必要时甲方可与乙方、丙方签署正式的章程（或章程修正案）等xx变更的必要资料文件。章程主要条款原则上应与本协议一致。(5)甲方有权根据其需要对丙方进行调查，每年不少于一次，公司应给予必要的协助，但甲方的调查活动不得影响公司的正常经营活动且费用由甲方自理。第四条承诺和保证4.1甲方与乙方、丙方相互作出如下保证：(1)其均具备签署和履行本协议的行为能力，除本协议明文规定的外，已分别取得其内部有效的授权和/或委托，并无须得到任何第三方或政府关于部门的同意和/或批准，亦不会违反其各自的章程或已经对其造成或产生约束力或影响的任何协议的限制。(2)本协议一经签署，即对协议各方造成或产生合法、有效和有约束力的并依本协议之条款可以强制执行的义务。(3)在本协议签署之日，并不存在任何对其履行本协议之义务正在造成或可能造成不利影响、延误、限制或阻碍的任何悬而未结、正在面临或可能面临的索赔、纠纷、诉讼、行政处罚或其它法律程序。(4)依照本协议的商定向对方提供的所有法律资料文件、财务资料文件资料和其它资料文件资料，以及向对方所作出的陈述、保证，均是真实、准确的，没有任何隐瞒或遗漏，不存在任何误导倾向。(5)在需要时，其将签署并作出所有资料文件及行为，以履行履行本协议所需要的法律程序。

4.2乙方、丙方特别向甲方作出如下承诺及保证：乙方、丙方向甲方保证在甲方履行本次增资之前所有提供的资料文件资料均是真实、客观、全面的，没有任何虚假陈述或误导，包括但不限于无任何未披露的重大或有负债、重大法律诉讼、重大未完税事项、资产存在(潜在)重大损失等，如有前述的事项引起或致使公司净资产减值超过10%以上，由丙方承担全部损失，同时甲方有权收回全部投资，并由乙方、丙方赔偿由此给甲方造成的实际损失。

第五条保密甲、乙、丙方均应作出适当、合理的努力，对本协议谈判、签订过程及所知悉或获悉的所有标明秘密或其知悉为秘密的对方部分或全部信息(下称“保密信息”)保守秘密；非经对方书面同意，任何一方及其参加本协议过程的关于人士均不得向任何第三方(含各方无权知悉本次增资及相关保密信息的工作人员)透露本协议及相关的保密信息，亦不得以任何正式或非正式的方式向报刊、杂志、广播、电视、互联网等媒体披露。

第六条违约责任6.1本协议签署后，除非各方协商一致或出现法律规定的情形外，任何一方不得单方终止本协议。6.2任何一方在履行本协议过程中，出现违反本协议的行为或事实，必须立即书面通知对方，对方在接到通知后15日内，有权要求违约方予以纠正，如在15日内仍然没有纠正，守约方有权要求违约方对其给守约方造成的损失进行赔偿。第七条协议的修改任何对本协议的修改和补充，必须经甲方、乙方、丙方方协商一致，并签订书面修改和补充资料文件。任何对本协议的修改和补充均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。

第八条不可抗力8.1本协议所指的不可抗力系指发生地震、风暴、严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁令等任何一方无法预见、无法监控或无法避免的客观事件。

8.2如协议一方因不可抗力事件的发生，直接影响其按商定的条件履行本协议时，应立即将不可抗力情况通报另一方，并应在15日内提出不可抗力详情及未能履行或者未能完全履行、或者需要延期履行协议的理由及有效证明资料文件(需由事件发生地的关于主管机关出具证明或由公证机关公证)。协议另一方有权根据该不可抗力对履行协议影响的程度，决定本协议是否履行，并决定是否免除该项不可抗力所涉及协议一方履行本协议的责任。8.3如发生不可抗力事件，各方应以最大努力来履行(包括及时履行)其在本协议项下的全部义务，直至本协议根据本条规定终止为止。但是，一方应有权在不可抗力事件延续发生超过90日以后的任何时候，以书面方式通知另一方终止本协议，在另一方收到该通知时，本协议应即时终止，但终止不影响任何一方对另外一方因以不可抗力发生之前违反本协议的行为而造成或产生或享有的权利。

第九条适用法律和争议的解决9.1本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律说明。9.2协议各方之间造成或产生于本协议或与本协议关于的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起30日内，仍未能通过协商解决该争议，任何一方均有权将争议提交有管辖