新疆新能源新风投资开发有限公司增资项目竞争性谈判方案【模板】

新疆新能源新风投资开发有限公司增资项竞争性谈判方案项目名称：新疆新能源新风投资开发有限公司增资项目融资方：新疆新能源新风投资开发有限公司组织方：新疆产权交易所制作时间：2019年12月16日目录TOC\o"1-5"\h\z第一章竞争性谈判活动通知书1第二章增资项目基本情况2第三章竞争性谈判须知3第四章增资协议13第五章响应文件格式与要求30附件1：响应文件封面31附件2：目录32附件3：竞争性谈判承诺函33附件4：投资人资格承诺书35附件5：报价单36附件6：法定代表人授权委托书37附件7：意向投资方参与竞争性谈判的总体陈述及相关证明材料38附件8：意向投资方对融资方的诉求43附件9：其他材料（如有）4445附件10：封底45本页无正文，为《关于新疆新能源新风投资开发有限公司之增资协议之》签署页）甲方：新疆新能源新风投资开发有限公司（盖章）法定代表人或授权代表签字：乙方1：新疆新能源（集团）有限责任公司（盖章）法定代表人或授权代表签字：乙方2：山东XX公司（盖章）法定代表人或授权代表签字：乙方3：新疆维吾尔自治区（X市国有资产投资经营有限公司（盖章）法定代表人或授权代表签字：丙方1：【名称】（盖章）法定代表人或授权代表签字：丙方2：【名称】（盖章）法定代表人或授权代表签字：丙方3：【名称】（盖章）法定代表人或授权代表签字：丙方4：【名称】（盖章）法定代表人或授权代表签字：签署日期：2020年【】月【】日第五章响应文件格式与要求附件1：响应文件封面响应文件项目编号：项目名称：响应人：（盖公章）法定代表人：或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日附件2：目录目录TOC\o"1-5"\h\z响应文件封面31目录32竞争性谈判承诺函33投资人资格承诺书35报价单36法定代表人授权委托书37意向投资方参与竞争性谈判的总体陈述及相关证明材料38意向投资方对融资方的诉求...43其他材料44封底45附件3：竞争性谈判承诺函致：新疆新能源新风投资开发有限公司本方就参与新疆新能源新风投资开发有限公司增资项目（项目编号：XXXXXX）竞争性谈判活动做出如下承诺：一、本方同意按照《新疆新能源新风投资开发有限公司增资项目竞争性谈判方案》（以下简称《方案》）相关规定参加本项目竞争性谈判活动。二、本方对本项目、新疆新能源新风投资开发有限公司（以下简“称融资方”）的基本情况和《方案》已充分了解，自愿遵守《方案》文件的相关规定。三、本方已完成对本项目的全面调查了解（包括但不限于查阅由融资方提供的本项目档案文件），对项目情况已充分知晓。本方对参与竞争性谈判行为负责，自行承担包括但不限于因所获取的项目信息不全面、误解等而产生的相应后果。四、本方对参与本次竞争性谈判活动所提交响应文件的真实性、合法性、有效性负责，并保证响应文件所有内容均在履行本方有效内部决策程序后提交。五、本方已知悉并接受：本项目经过场内交易程序初步选定投资方，经融资方有权批准机构对场内交易结果确认后，最终确定投资方及各方投资比例、金额。六、本方已知悉并接受：融资方已启动了员工持股计划，可能在审批时点，获批股权比例等方面有一定的不确定性，本方愿意按照审批确定后的员工持股计划，与员工持股平台公司签订增资协议。七、本方承诺在接到融资方书面通知后的5个工作日内签署增资协议，并于增资协议签订之日起5个工作日内以货币形式将除交易保证以金外的剩余增资款一次性支付至新疆产权交易所指定账户。同时，按《方案》要求按时将交易服务费交纳至新交所指定账户。八、本方同意，在本方发生违规违约行为时，融资方和新疆产权交易所（以下简称“新交所”）有权扣除本方已交纳的交易保证金。九、本方同意，被确定为投资方后，因本方原因未履行《方案》相关规定而违约时，仍向新交所交纳本次增资项目中投资方及融资方应当支付的交易服务费。意向投资方（盖章）：法定代表人（或其授权代理人）（签字）：日期：年月日电话：传真：地址：邮政编码：附件4：投资人资格承诺书新疆新能源新风投资开发有限公司：兹就我单位参与贵司引进战略投资者暨增资扩股之事宜，我单位承诺如下：我单位参与贵司增资扩股的行为不违背现行法律法、规、规范性文件及相关监管规定和要求；未以任何形式直接或间接在本次投资的贵司股权上设置收益（权或以收益权设置担保）、受益权（或以受益权设置担保）安排；不存在与贵司股权价值、经营业绩等挂钩的收益调整机制或对赌安排；我单位不存在委托持股（包括委托他人持股和代他人持股、）信托持股安排，且投资架构中各层级持股/持有出资份额的安排，不违背法律、法规、规范性文件及相关监管要求，不涉及任何结构化安排；我单位参与贵司增资的资金系自有或自筹资金，资金来源符合法律、法规和规范性文件及相关监管规定和要求；在贵司后续上市或重组期间，如果相关监管部/门贵司要求规范和调整我单位的投资架构和/或资金来源结构安排，我单位将积极配合规范和调整，以确保贵司上市或重组不因我单位的投资架构和/或资金来源结构安排而受到影响。并在上市过程中愿意无条件按照相关法律、法规、指引的规定，合理设定锁定期，承担股东相应责任，签署招股说明书等文件。上述承诺一经签署即产生不可撤销的法律约束力，除非获得贵司书面同意。我单位愿意承担因出具上述承诺而产生的责任和后果。投资机构（盖章）基金管理人（如有）（盖章）年月日

附件5：报价单项目编号Z********项目名称新疆新能源新风投资开发有限公司增资项目意向投资方名称拟投资资金总额范围：大写：人民币元至元小写：¥元至元拟认购股权比例范围：%-%按增资完成投资报价后，新增投资者合计持股比15%计算）对应注册资本范围：大写：人民币元至元小写：¥元至元单价：元/单位注册资本出资方式货币说明：1.上表中投资报价大写、小写不一致时，以大写为准；2.上述报价精确至小数点后两位。意向投资方（盖章）：法定代表人（或其授权代理人）（签字）：日期：年月日附件6：法定代表人授权委托书本人（姓名）系（意向投资方）的法定代表人，现授权委托（单位/部门名称）的（姓名和身份证件号）为我公司代理人，以本公司的名义参加新疆新能源新风投资开发有限公司增资项目竞争性谈判活动。代理人在活动过程中所签署一切文件、处理与之有关的一切事务、在竞争性谈判活动中的一切意思表达均，为代表本公司的行为与，本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切及全部法律责任和后果。本授权书于年月日签字生效，代理人无转委托权。特此委托。代理人签字：法定代表人（签字）：日期：年月日代理人签字：法定代表人（签字）：日期：年月日意向投资方（盖章）：注：1、上述公司包括公司或其他组织、机构；2、须附法定代表人与委托代理人的身份证复印件附件7：意向投资方参与竞争性谈判的总体陈述及相关证明材料一、总体陈述请意向投资方结合竞争性谈判评分项目表，从以下三方面进行总体陈述：（一）综合实力意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人基本情况综述，包括但不限于成立时间、经营模式、主要业务情况等；介绍意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人财务状况和资金实力，包括但不限于经审计的资产总额、净资产、营业收入、净利润等（以2018年审计报告为准）；意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人近10年以来参与国有企业混合所有制改革、增资扩股的案例、数量、业绩等；意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人近10年以来投资企业中已成功上市的数量及投资新能源行业的企业数量。（二）业务协同介绍意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人在电力行业上游能与融资方产生的协同作用，包括但不限于电力设计、工程建设、咨询服务等；介绍意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人潜在电力行业下游与融资方产生的协同作用，包括但不限于售电业务、电能消纳、限电缓解、补贴电费回收等；介绍意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人能为融资方提供风电及光伏等新能源项目有效资源的情况，或经融资方认可的新能源领域其他同等资源情况；介绍意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人与能为融资方提供融资支持、资本运作、股权并购或经融资方认可的能为公司上市提供有效资源等方面的情况。（三）对融资方改革发展方向及经营理念的认同程度发展方向和经营理念包括但不限于：介绍意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人的发展规划、经营理念、价值观、企业文化及对风电、光伏行业发展前景概述；意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人是否认同融资方现有发展理念及方向，针对本次融资交易价格和持股比例是否同意根据竞争性谈判方案进行洽谈协商、是否要求上市承诺或对赌条款、是否承诺在融资过程中和融资后优先保障融资方员工权益是否承诺增资完成后5年内在满足法律法规要求的前提下，与员工持股平台同等幅度减持。（一）意向投资方关于认定其控股股东/实际控制人/管理人的相关说明和证明文件。证明文件包括但不限于：意向投资方追溯至其控股股东/实际控制人/管理人的各层级的工商简档。以股权结构图的方式，清晰描述意向投资方与其控股股东/实际控制人/管理人的股权关系；实际控制人的下属企业需提供：以股权结构图的方式，清晰描述该下属企业与其实际控制人的股权关系。（二）综合实力1.基本情况：经公司盖章的营业执照副本、法人身份证复印件。意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人财务状况和资金实力：提供2018年审计报告。意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人参与自治区混合所有制改革、增资扩度案例和被投资企业的发展状况及能够证明与融资方在国资、国企改革方面产生重大战略协同效应的材料，包括但不限于框架协议、合作意向书、合作备忘录、合作协议等。意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人商业信誉承诺书。（三）业务协同1.意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人及下属企业在国内电力设计、工程建设、咨询服务等领域具有的经验或资源（1）能够证明意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人及下属企业从事电力设计、工程建设、咨询服务等领域的业务或潜在资源的材料，包括但不限于营业执照、供电营业许可证、审计报告或其他材料等；（2）能够证明意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人及下属企业勘测设计或施工过的国内风电场、光伏电站及水电站装机容量的统计清单和相关合同复印件（至少包括勘测设计或主体工程施工的合同首页、签署页及能够显示装机容量的页面）；2.意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人及下属企业在国内电力行业下游具有的经验或资源意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人及下属企业对促进融资方项目电能消纳、限电缓解、补贴回收的优势和协同作用有哪些。是否同意向融资方出具承诺书：如意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人及下属企业有需要电力供应或履行绿色电力证书义务的（在绿色电力证书强制执行等相关制度出台后，）承诺全部购买融资方所生产的电力和绿色证书；或对融资方电能消纳或限电缓解的相关证明材料及承诺。能为融资方提供风电及光伏等新能源项目有效资源的相关证明文件，提供能够与融资方合作的新能源项目资源清单和证明材料（如与政府签订的资源开发协议、列入当地政府拟核准计划/建设计划指标的相关证明等）；意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人资本运作、融资支持（1）列示近3年以来参与的融资项目、融资额度的证明文件；（2）近2年与融资方及其控股股东在股权并购方面合作的统