2022年LED集鱼产业竞争格局与投资研究报告

2022年LED集鱼产业竞争格局与投资研究报告汇报人：黄盛玫日期：2022-10-221contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义LED集鱼灯一种由LED光源、控制装置（一般为供电电源）、光分配部件、金属支架和外壳组成的LED照明集鱼灯，是一种根据鱼类趋光性的特征，用于近海和远洋捕鱼船上用灯光诱捕鱼类的LED照明集鱼灯。也称为“诱鱼灯”或“捕鱼灯”。按集鱼灯所用的LED光源颜色可分为单色光LED集鱼灯(红、黄、蓝、绿)、多色光LED集鱼灯。按集鱼灯所用的场合可分为LED水上集鱼灯和LED水下集鱼灯。LED水下集鱼灯具有节能、诱集范围广、穿透水层深等特点。水下集鱼灯不仅可以在晚上将深层的柔鱼诱集到较浅的水层进行作业,还可以在白天将大型柔鱼聚集在较深水层进行捕获。光诱捕鱼主要是利用海洋生物趋光的本能进行的鱼群集鱼及围捕作业。为适应广域水面的高效捕捞，常采用灯光集鱼的形式进行外海渔捕作业。集鱼灯需具备抗震、防水、用电安全等基本环境适应特性。对鱼群的生物趋光性研究知，光诱捕鱼对光源的光强有一定要求:以鱿鱼为例，光照光强0.1Lx-10Lx为最合适照度区域，且距水面不同深度时，光强要求不同，距水面较近区域的大照度光源集鱼效果不强，反而更有可能惊散鱼群；多数鱼种的逐光特性仅限于可见光谱，而对350~400nm紫外波段和780~800nm红外波段光则几无趋光性；不同鱼种对不同光谱的逐光性各不相同，使用特定光谱的集鱼灯进行多模式光照集鱼，有一定的鱼种选择功能。4行业发展历程200多年以前在沿海地区就有了使用结构先进的有环围网捕捞鲐鱼,如:山东、广东等省。建国后国网渔业生产也有较大发展上世纪50-60年代1951年投入单船围网生产:1953年又开始利用对拖式渔轮围拖兼做;60年代前期广东群众围网渔船进行了光诱围网实验上世纪70年代70年代我国设计制造了300艘中型围网船、配套灯船及运输船，是我国灯光围网发展的繁盛时期,灯光围网作业遍布全国各渔业公司本世纪以来2007年第一艘名为”第12白岭丸”的中型鱿钓船首先使用LED集鱼灯进行捕鱼并获得成功，近年来随着国内LED产业的快速发展,LED集鱼灯成为我国渔业发展的重要辅助工具之一5行业产业链上游LED集鱼行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，LED集鱼行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游LED集鱼行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于LED集鱼企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游LED集鱼行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业经济环境10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境传统LED集鱼行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为LED集鱼行业的消费主力。12行业驱动因素1234研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，LED集鱼行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展LED集鱼产业处于快速增长时期，由于LED集鱼行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，LED集鱼市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对LED集鱼行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状由于鱼类普遍具有趋光性，利用集鱼灯进行捕鱼，不仅可以利用夜间进行捕捞，提高工作效率，亦便于获得高密度的鱼群。相对于传统的白炽灯、卤钨灯、低压汞灯、高压汞灯、金属卤化物灯等传统光源而言，LED集鱼灯具有明显优势。我国LED集鱼灯产量增长迅速，从2014年的6.26万盏提升至2021年的29.59万盏，期间CAGR为284%。目前，我国LED集鱼灯行业生产企业主要分布于广东省、浙江省和江苏省。其中，广东省的产量最高，2021年的产量占比超过50%。需求端方面，我国LED集鱼灯需求量也呈现出快速增长态势，2014年需求量仅82万盏，至2021年增长至约25万盏，期间年均复合增长率为26.5%。15行业市场规模海洋捕捞LED集鱼灯技术不断发展，已得到了广泛的研究与应用。目前，LED集鱼灯是海洋捕捞最重要的辅助工具，对捕捞作业有着至关重要的作用。从全球角度看，近年来全球LED集鱼灯市场规模迅速增长，至2021年达到约78亿美元，2014年以来的年均复合增速为245%。2021年，全球LED集鱼灯市场主要分布在亚洲地区，市场规模占比接近50%，其次是欧洲和北美地区，分布较为集中。16行业市场规模在海洋捕捞作业中，LED集鱼灯是最重要的辅助设备，能够有效提高捕鱼的成功率和效率。根据灯具放置位置的不同，一般可以分为水上集鱼灯和水下集鱼灯两大类。按市场规模来划分，2021年，我国水上集鱼灯市场规模占比约为80%，而水下集鱼灯的占比约为20%。我国LED集鱼灯行业具有较明显的区域性特征，LED集鱼灯市场需求主要集中在华东、中南等海洋渔业经济较发达地区，2021年，华东及中南两大地区的市场占比合计超过90%。据统计，我国整体渔业从业人口有所下降，人工的减少意味着对工具需求的提升。自2013年来我国LED集鱼灯行业需求量持续上升，到2018年中国LED集鱼灯行业需求量达到138059盏，较上年增加9309盏，同比增长7.17%；2019年中国LED集鱼灯行业需求量增长到170813盏，较上年增加31754盏，同比增长283%。17行业痛点质量参差不齐LED集鱼行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，LED集鱼行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，LED集鱼行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，LED集鱼行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于LED集鱼行业的发展18流通环节有待完善LED集鱼产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致LED集鱼行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，LED集鱼行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。LED集鱼产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事LED集鱼行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，LED集鱼行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对LED集鱼行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土LED集鱼行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范LED集鱼行业生产流程，并成立相关部门，对科研用LED集鱼行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证LED集鱼行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：LED集鱼行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土LED集鱼行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，LED集鱼行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为LED集鱼行业企业提供“净利差”的盈利模式，LED集鱼行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的LED集鱼行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土LED集鱼行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。LED集鱼行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。20Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入LED集鱼行业，对LED集鱼行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，LED集鱼行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。LED集鱼行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的LED集鱼行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土LED集鱼行业企业数目较少，约占LED集鱼行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入LED集鱼行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土LED集鱼行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类LED集鱼行业企业各有优劣势：（1）LED集鱼行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系LED集鱼行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系LED集鱼行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于LED集鱼企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国LED集鱼行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国LED集鱼行业行业发展的主要原因。中国LED集鱼行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国LED集鱼行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分LED集鱼行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：LED集鱼行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，LED集鱼行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入LED集鱼行业，对LED集鱼行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，LED集鱼行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。LED集鱼行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的LED集鱼行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土LED集鱼行业企业数目较少，约占LED