不同技术路线下的烯烃项目对比及前景判断

不同技术路线下的烯烃工程比照及前景推断一、概述国家石化工业的兴盛程度。以乙烯和丙烯为原料，可生产聚乙烯、苯乙烯/聚苯乙烯、聚氯乙烯、环氧乙烷/乙二醇、醋酸乙烯、聚丙烯、苯酚丙酮、丙烯腈、丁辛醇、异丙醇、环氧丙烷和丙烯酸等多种石化俱增，我国已成为世界最大的烯烃消费国。由于受到原料供给、投资规模等缘由的制约，我国乙烯、丙烯始终处于供不应求的状态，当量50-60%。线多元化已成为我国石化产业进展的必定选择。目前国内外主要的丙烯生产工艺/原料路线主要有以下几种：①〔联产②以原油/馏分油为原料的炼厂副产丙烯，炼厂催化裂扮装置副产液以甲醇为原料的甲醇制烯烃〔MTO/MTP〕装置生产，包括煤经甲醇〔PDH〕装置生产丙烯，丙烷〔ACO〕技术和以石蜡基原油的常压渣油为原料的重油催化热裂解〔CPP〕技术等，但处于示范阶段，应用范围和规模较小。二、我国烯烃总体供需状况1.1世界乙烯市场分析及推想202314929万吨/年，其中东北亚地区3599万吨/3348万吨/2380万吨/2816万吨/998万吨/年。202312787万吨，85.7%。世界乙烯生产主要分布在东北亚、北美、西欧和中24.1%。世界乙烯分地区供需平衡状况如下表：2023年世界乙烯供需状况〔单位：万吨/年，万吨〕地区产能产量进口量出口量消费量东北亚3598.83217.9197.5175.13276.8东南亚997.8888.6101.626.9959.8北美3347.73029.90.64.73016.2中东2815.82371.77.9139.72296.0西欧2380.01887.422.37.21958.4非洲185.0108.53.50110.2中东欧636.0468.77.42.2465.7中南美洲559.9440.26.40.4445.7南亚408.0374.49.00384.6世界合计1492912787.3356.2356.212913.490.5%；90%的影响，开工率在84%左右；其他地区由于石脑油价格居高不下，竞争力明显下降，开工率下降较大。能连续削减。SABIC、埃克森美孚、年世界十大乙烯供给商权益产能合计4万吨44.6%。世界乙烯裂解装置的原料近年来有较大变化，2023年以乙烷等2023年，以乙烷为原料的装置比例到达了42%而选择更为低廉的页岩气作为乙烯原料，其原料本钱仅是石脑油的30%。2023-20233.5%，20231.66亿吨/年，增力气将集中20232.04亿吨/年。近年来世界乙烯衍生物需求保持稳定增长趋势，2023年世界乙12914LLDPE、环氧乙烷和α-202381.7%，其中东北亚地区25.4%，居各地区之首。〔HDPE、和%；二氯乙烷//α-10%、6%、3%1%。依据乙烯下游产品的需求，估量到2023年世界乙烯需求量约4.1%，需求增2023年世界乙烯需求量1.76亿吨，2023-20233.9%左右。1.2世界丙烯市场分析及推想20239925万吨/8057万81.2%。51%的丙烯来自蒸汽裂解制乙烯装置的联产，31%10%来自丙烷脱氢，其余由MTO/MTP、乙烯/丁烯易位、DCC、Superflex等方法制得。2023年，世界丙烯的生产和消费主要分布在东北亚、北美和西欧，这三个地区产能约占世界总产能的69.8%，消费量约占总消费量70.5%32.4%，产量约36.4%37%，产能、产量和消费量均居世界各地区首位。2023年世界丙烯供需状况如下表：2023年世界丙烯供需状况〔单位：万吨/年，万吨〕地区产能产量进口量出口量消费量东北亚3220.02896.0288.7249.32979.7东南亚667.2548.521.437.7566.2北美2046.41357.743.546.51351.3中东923.4714.9022.2727.3西欧1671.41354.610.015.01352.5非洲176.1109.500108.7中东欧422.3320.235.527.6319.7中南美洲386.7300.829.230.0301.9南亚411.4349.500350.0世界合计9924.97951.7428.3428.38057.32023年，世界丙烯主要生产商有中石化、埃克森美孚、壳牌、、利安德巴塞尔等，十大丙烯供给商产能合计4545万吨/45.8%。1.15亿吨/年左右，增力气将集中在亚90%2023年世界1.39亿吨/年左右，2023-2023年间年均增速约3.9%，增速有所放缓。20238057丙烯树脂和环氧丙烷，丙烯腈、异丙苯、丁辛醇、丙烯酸等也是丙烯消费量较大的领域。2023年，聚丙烯消费丙烯约5433万吨，约占丙烯总消费量的67.4%；近年来环氧丙烷消费增长较快，已超过丙烯腈成为其次大丙7.8%533万吨，约占丙烯总消费量的6.6%。丙烯腈、异丙苯、丁辛醇、丙烯酸等也是丙烯消费量较大的领域。2023年世界丙烯需求量将到达2023年世界丙烯需求量将到达11240万吨左右，2023-20233.8%左右。世界聚乙烯市场分析20239389万吨/7853万83.6%。2023Dow、4627.6万吨/49.3%。HDPEFDPE上，LDPE和单LLDPE12023万吨/年左右，202513000万吨/年左右。其中增产能主要来自亚洲和中东地区。2023年，世界聚乙烯消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。其生产和贸易主要集中在西欧、亚洲、北美和中东地区。中东和北美是净出口地区，而亚洲、西欧及其它是净进口地区。2023年世界聚乙烯分地区供需状况见下表：2023年世界聚乙烯分地区供需状况〔单位：万吨/年，万吨〕地区产能产量进口量出口量消费量非洲769222814303亚洲3319276815689273440中东欧419314257120449中东165114552511172519北美202317904847281534中南美425341272113500西欧149110932752611111合计93897853333533357856202378562023年世界聚乙烯81712023年世界聚乙烯需求量将到达8990万吨，2023~20234.6%；2023年需求量将10750万吨左右，2023~20233.6%。世界聚丙烯市场分析及推想20236382万吨/5390万2023年装置平均开工率显著下降84.5%。高。2023年，世界聚丙烯生产主要集中在亚洲、西欧、北美和中东地区。7300万吨/年左右，2023年产能将到达05年产能将到达0年左右。其增产能主要来自亚洲地区。亚洲、中东、西欧和北美仍将是聚丙烯主产区，中东将超越北美和西欧成为世界聚丙烯其次大生产地区，烯最大的输出地区。20235390西欧和北美地区；贸易量主要集中在西欧、亚洲、中东和北美地区。进口地区。2023年，世界聚丙烯主要用于纤维，消费量1708万吨，占总消31.7%；其次为注塑制品，其中货物的周转箱、工业零部件照旧是主体，消费量1569万吨，占29.1%；薄膜片材占19.2%；吹塑制4%16%。估量年世界聚丙烯需求量将到达05.3%；20237400万吨左右，求地区，而需求增长较快的是亚洲〔除日本外、中东、中东欧和非洲地区。国内乙烯市场分析及推想国内乙烯供给格局现状及推想乙烯生产状况近年来，国内乙烯行业快速进展，产能、产量均有大幅增长，我2023年底，国内共有乙烯生装置1套，O装置3套，合计乙烯产能到达5年，其1692万吨/94.4%，CPP装15万吨/0.8%MTO装置乙烯力气84.5万吨/4.7%。20231630万吨。2023年，国内乙烯生产行业和两大集团仍占和〔其中局部产能为合资。2023年2023年区域产能〔万吨/年〕比例〔%〕产量〔万吨〕比例〔%〕华北236.0013.2230.1514.1东北397.0022.2277.517.0华东642.535.9638.2439.2中南324.0018.1288.5817.7西北192.0010.7195.112.0西南00.000.0全国合计1791.50100.0%1629.57100.0%〔含甲醇制烯烃装置的集中投产期。2023年国内乙烯产能2410万吨/年左右，20233400万吨/年左右。乙烯消费状况及需求推想20231629.6170.4万1799.991.0%。2023-202310%10.7%，表观202398.1%2023年91.0%。苯乙烯等，而且国内大量进口乙烯下游产品，因此，国内常承受当量消费量〔国内产量+进口量-出口量+下游产品净进口的折合〕来评价计的国内乙烯自给率仍缺乏年国内乙烯当量消费量约46.7%左右。2023-2023年国内乙烯总体供需状况如下表：2023-2023年国内乙烯总体供需状况〔单位：万吨，%〕年份产量进口量出口量表观消费量表观自给率当量消费量当量自给率2023年470.78.90.0479.698.1104844.92023年479.07.40.0486.498.5125838.12023年541.48.52.6547.398.9139438.82023年611.84.73.2613.399.8153739.82023年626.66.82.2631.299.3162838.52023年755.511.18.2758.499.6187640.32023年922.711.712.9921.5100.1195947.12023年1027.821.05.01043.898.5211248.72023年999.872.11.41070.593.4210447.52023年1069.797.51.51165.791.8259441.22023年1418.881.53.41496.994.8296047.92023年1550.0106.01.01655.093.7313049.52023年1522.6142.30.01664.891.5319047.72023年1629.6170.40.01799.990.5349246.72023年中国乙烯表观消费构造6.0%7.1%6.3%17.1%63.4%聚乙烯环氧乙烷/乙二醇氯乙烯/PVC苯乙烯其它2023年中国乙烯表观消费构造6.0%7.1%6.3%17.1%63.4%聚乙烯环氧乙烷/乙二醇氯乙烯/PVC苯乙烯其它20232023年中国乙烯当量消费构造6.5%6.6%5.5%聚乙烯57.2%环氧乙烷/乙二醇24.3%二氯乙烷/氯乙烯/PVC2023年国内乙烯消费构造示意图2023年国内乙烯当量需求量3690万吨左右，2023-20235.0%，58.8%2023年国内乙烯市场仍1500万吨左右的巨大供需缺口，仍需大量进口烯烃及其下游衍生物产品。估量2023年国内乙烯当量需求量将进一步增长到4600万吨左右，2023-20234.5%。2023年，国内乙烯当量需求缺口以聚乙烯〔EVA树脂〕和乙二醇为主，两者净当量进口量约占国内乙烯当量消费量的40.2%。其乙二醇主要用于华东沿海地区虽然国内乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇产品供需游产业链，避开与中东产品的同质化竞争。此外，市场总规模相对较烯烃弹性体和精细化原料将有更好的进展时机。乙烯供需平衡推想投产，国内乙烯供需状况虽有所转变，但总体供需缺口将照旧存在。2023年国内乙烯总体供需平衡及分品种供需平衡推想见以下表：2023年国内乙烯总体供需平衡及推想〔单位：万吨/年，万吨〕2023年2023年2023年2023-2023年2023-2023年产能1671.52410340012.97.1产量1522.62169306012.77.1表观消费量1664.82300320011.56.8当量消费量3190369046005.04.5供需平衡-1667.4-1521-1540--开工率〔%〕91.190.090.0--实际推想实际推想对应年段的年均增长率〔%〕工程国内丙烯市场分析及推想国内丙烯供给格局现状及推想202370家丙烯生1900万吨/1650万吨。目前国内丙烯主要通过蒸汽裂解制乙烯的联产和炼厂催化裂扮装源补充之一。2023年，国内蒸汽裂解工艺的丙烯生产力气约占总力气〔包括MTO、MTP，煤头和甲醇头〕约占9.7%，丙烷脱氢〔PDH〕约占3.2%。从国内丙烯生产商格局看由于国内炼厂和乙烯力气主要集中在中石化中石油两大集团其把握着国内丙烯生产的主要份额，2023年两大集团合计约占全国丙烯总产能的76%但从进展趋势看国内丙烯生产行业竞争主体往多而散的多元化方向进展趋势明显特别是型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的进展为大型炼化企业以外的实体大量进入丙烯生产行业制造了有利条件因此从产能格局看虽但市场把握力显著下降。2023年中石化、中石油两大集团分别占据国内总产能的 48.6%和29.3%20236.55.7个百分点，而神华、大唐等煤电企业开头在丙烯市场中扮演重要角色。13.0%和随着在建煤/甲醇制烯烃及丙烷脱氢〔PDH〕假设现有在建工程均能年国内丙烯产能将到达015.7%，远超同期乙烯产能增速。而依据2023年国4700万吨/年。2023年后国内丙烯产能将出需要结合内外部各种要素优化调整下游进展思路，提升整体竞争力。国内丙烯消费格局现状及推想近年来国内丙烯消费市场较乙烯更为活泼，2023年国内丙烯净2641914万吨。考虑到下游衍生物如20232534万吨。2023-2023年国内丙烯供需状况如下表：2023-2023年国内丙烯供需状况〔万吨/年，万吨〕年份产能产量进口量出口量表观消费量当量消费量当量自给率〔%〕2023年480.0447.716.90.6464.0750.059.72023年480.0477.927.10.2504.8871.054.92023年507.1532.129.70.0561.8978.054.42023年612.2593.222.70.1615.81115.053.22023年706.0675.021.00.0696.01207.055.92023年886.0802.718.90.9820.71346.059.62023年1039.3935.032.10.2966.91443.064.82023年1087.01045.172.80.01117.91612.064.82023年1107.01074.091.70.01265.71594.067.42023年1200.01150.0154.80.01304.81975.058.22023年1583.01350.0152.40.01502.42150.062.82023年1680.01490.0175.50.01665.52300.064.82023年1820.01540.0214.70.01754.72430.063.42023年1900.01650.2264.10.01914.32534.065.1趋势，而有机原料型产品所占比重有较大幅度上升。但总体来看，聚丙烯仍是丙烯下游最大的消费市场，2023年分别占到国内丙烯表观64%62%左右。2023年国内丙烯表观和当量消费构造分别如以以以以下图所示：2023年国内丙烯表观消费构造2023年国内丙烯表观消费构造苯酚丙酮3%环氧丙烷7%7%6%其它6%64%7%2023年国内丙烯当量消费构造苯酚丙酮4%环氧丙烷7%丁辛醇7%4%其它8%8%62%2023年国内丙烯当量需求量年国内丙烯当量需求量将进一步增长到3600万吨左右，2023-20234.8%。总体来看，目前国内丙烯当量需求缺口仍以聚丙烯为主，2023年国内聚丙烯净进口量约377万吨，折合约占丙烯当量净进口量的42.4%和丙烯总当量消费量的15.5%。进口聚丙烯占据国内聚丙烯专竞争。同时，由于下游需求旺盛而国内供给缺乏，我国目前每年还大过剩，产品除满足国内需求外，已有确定量的净出口。将来几年，我国将迎来原料/工艺路线丙烯产能的大规模集中将来行业进展重点主要是专用料牌号的聚丙烯产品，并延长环氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯腈、丙烯酸等下游产业链，提高竞争实力。具体而言，聚丙烯行业进展时机：承受的低本钱烯烃生产原料/工艺提升通用料本钱竞争力，同时加快提升时机：承受的低本钱烯烃生产原料/工艺提升通用料本钱竞争力，升级和战略性兴产业的进展加快培育国内市场。2023-20232023猛烈。国内聚乙烯市场分析国内聚乙烯生产现状及推想20232459套〔局部装置包括多条生产线1260.8万吨/1110万吨，88.0%。687.1万吨/446.2万吨/年，分别占总产能的54.5%10.1%。2023年国内聚1620万吨/年左右，20232300万吨/年左右。国内聚乙烯消费现状及推想2023年，为了限制以垃圾形式进口废旧塑料和防止废旧塑料回收对环境造成的破坏，国内实行了“绿篱”行动，即对废旧回收企业随之增加。20231110881.6万20.31971.39.0%。2023~202310.6%9.7%，产量202350.3%202356.3%。2023~2023年国内聚乙烯总体供需状况如下表：2023~2023年国内聚乙烯总体供需状况〔单位：万吨〕年份产量进口量出口量表观消费量自给率〔%〕2023年299.3296.70.9595.150.32023年307.8411.30.7718.442.82023年355.2455.91.1810.043.92023年401.8469.01.4869.446.22023年432.3479.72.0910.047.52023年503.5526.05.81023.749.22023年612.3489.14.01097.455.82023年715.1453.56.11162.561.52023年689.5449.76.71132.560.92023年778.6741.06.21513.451.42023年1004.5735.815.81724.558.22023年1065.8744.332.21777.959.92023年1048.0788.828.81808.058.02023年1110.0881.620.31971.356.361.555.860.961.555.860.958.259.958.056.349.251.443.946.247.52500202350.3150042.81000500060.050.0吨万 40.0：位 30.0单20.010.00.0年 年 0 1 220 20 20

年 3 420 20

年 5 620 20

年 7 820 20

年 9 1020 2

年 年 年23201 21 23产量产量2023~2023年国内聚乙烯总体供需状况进口量出口量表观消费量自给率〔%〕20231971.3万吨。主要用于薄膜、包装膜、农膜、片材、涂层制品、注塑制品、吹塑制品、管材、电线电缆、单丝和编织制品等领域。估量年国内聚乙烯需求量将到达06.8%；20232800万吨左右，2023~20234.5%于世界同期年均增长速度。产，国内聚乙烯供需状况有所转变，但总体供需缺口将照旧存在。不过国内市场供需格局正在向“构造性短缺”转变，特别是在国外以中专用料产品产能已有过剩趋势，市场竞争加剧、产品盈利力气低下。因此，将来国内聚乙烯行业进展趋势是产品构造高端化、差异化，高向是水管/号。2023年国内聚乙烯总体供需平衡状况及推想见下表：实际推想对应年段的年均增长率工程2023实际推想对应年段的年均增长率工程2023年2023年2023年2023-2023年2023-2023年产能1260.81620230013.4%7.3%产量1110.01539218517.7%7.3%需求1971.3225028006.8%4.5%平衡-861.3-711-615--开工率88.016202300--国内聚丙烯市场分析及推想国内聚丙烯生产现状及推想20231539万吨/1238.580.5%。587.9万吨/387.9万吨/38.2%和25.2%563.2万吨/36.6%。下游大多配套聚丙烯装置，煤制烯烃〔及甲醇制烯烃〕工程下游也多以聚丙烯为加工利用方案。2023年国内2300万吨/年左右，20232900万吨/年左右，20253500万吨/年左右。国内聚丙烯消费现状及需求推想20231238.5359.3万吨，出14.71583.1万吨。2023~2023年期间产202366.5%提高到202378.2%2023~2023年国内聚丙烯供需状况如下表：2023~2023年国内聚丙烯供需状况〔单位：万吨〕年份产量进口量出口量表观消费量自给率〔%〕2023年324.0164.01.0487.066.52023年334.0208.70.9541.861.62023年374.2244.21.3617.160.62023年426.9273.41.2699.161.12023年474.9291.41.5764.862.12023年523.0302.32.2823.163.52023年613.1294.52.6905.067.72023年712.7307.03.11016.670.72023年733.2278.94.21007.972.72023年820.5416.24.51232.266.62023年977.0386.88.31355.572.12023年980.5377.816.61341.773.12023年1151.0390.914.21527.775.32023年1238.5359.314.71583.178.275.378.275.378.266.567.770.772.766.672.1 73.161.11600 80140061.6140061.660.662.1 63.5701200601000508004060030400202001000：位单年 年 年 0 1 2 320 20 20 20

年 年 4 5 620 20 20

年 7 820 20

年 09 1002 2

年 年 年23201 21 23产量产量进口量出口量表观消费量自给率〔%〕2023~2023年国内聚丙烯供需状况20231583.1万吨。其最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品，占总消费量的28.4%。近年26.4%21.7%BOPP薄膜为主；纤维13.9%6.7%。2023年国内聚丙烯消费构成及需求推想如下表：2023年2023年2023年2023年2023年域对应年段的年均增长率消费 比例 需求 比例 需求 比例13~15年15~20年品品450.028.4516.027.7633.026.67.14.2418.026.4495.026.6643.027.08.85.4薄膜344.021.7406.021.8520.021.98.65.1BOPP277.017.5330.017.7430.018.19.15.4消费比例需求比例需求比例13~15年CPP67.04.276.04.190.03.86.5纤维220.013.9263.014.2350.014.89.320232023年2023年2023年域对应年段的年均增长率15~20年3.45.9材其它106.06.7128.06.9170.0 7.29.95.845.11583.12.952.01860.02.864.02380.02.57.44.2合计100.0100.0100.08.45.113.9%

管材板材6.7%其它2.9%其它2.9%薄膜21.7%17.5%4.2%26.4%编织制品28.4%2023年国内聚丙烯消费构成2023450万吨，占总28.4%。近年来，国内农业生产受自然条件和自然灾难等因素的影响，加上产业构造调整，退耕还林、退耕还草等，编织袋的需烯最大的消费市场。2023418万吨，占总26.4%冷藏用周转箱、日用品、玩具、瓶盖、办公用品等领域。近年来，随不断提高。〔标签等真空镀铝、电容器等领域。2023年，国内聚丙烯在薄膜领域的消费34421.7%。聚丙烯纤维分为长纤维、短纤维、纺粘无纺布、熔喷无纺布等，性能的改进，纺粘和熔喷无纺布〔SMS〕1.2dtex细旦及超细1.0dtex技术的消灭，确立无纺布产品在一次性尿片、妇女卫生用品、手术服等市场确实定份额。2023年，国内丙纶〔含无纺布〕消耗聚丙烯纤维专用树脂22013.9%2023年，国内聚丙烯纤维生产企业数量较多，生产规模小而分散。聚丙烯管材/可回收等特点，广泛用于农业浇灌、食品包装、建筑装饰、汽车、化工等领域。〔和嵌段共聚聚丙烯。由于H管材在低温下的脆性限制了其B和RB管材主要用于冷水系统、PP-R管材应用则更为广泛，主要用于热水管和压力管等。0.2~0.4mm0.5~0.8mm之间的板材/片材主要作为水处理材料用于环保方面；中空板材厚度一般在2~7mm之间，主要用于制作文件包、包装箱、大棚板材、浴亭隔板6mm的板材主要用于工业方面。2023年，在根底设施建设和房地产业拉动下，聚丙烯在管材/板材领域的消费消灭大幅增长，消费量到达106万吨，占总消费量的6.7%。2023年国内聚丙烯需求量1860万吨左右，2023~2023年间年均需求增长率8.4%；2023年需求量将到达0年间年均需求增长率。速增长。特种功能性P膜、管材B及、薄型无纺布、游塑料加工企业来/进料加工和保税区仓储转口贸易方式将照旧存在，持在确定规模，而与之相应的，国内装置开工率将消灭明显下降，市场竞争将更加猛烈。国内聚丙烯总体供需平衡及推想见下表：实际推想对应年段的年均增长率〔%实际推想对应年段的年均增长率〔%〕工程202320232023202305~1313~1515~20产能5861539.02300290012.8%22.2%4.7产量5231238.51680227011.4%16.5%6.2需求823.11583.1186023708.5%8.4%5.0平衡-300.1-344.6-180-100---开工89.280.573.078.3---需看，国内聚丙烯市场整体呈现“通用料竞争加剧、高端专用料供给缺乏”的构造性短缺局面，而特种功能性BOPP薄膜、纤维、汽车和电器用注塑制品、高透亮薄壁注塑制品等高端专用料供给短缺。三、不同技术路线之比较〔石脑油、甲醇、PDH〕20231791.5万吨/年，其中蒸汽1692万吨/94.4%，CPP装置乙烯15万吨/0.8%MTO84.5万吨/4.7%。20231900万吨/年，其中煤制烯烃〔包86.6%，CPP0.5%。2、石脑油法、甲醇法、PDH法各自的代表技术石油路线厂催化裂扮装置的干气制丙烯路线。与炼厂、油田结合，尽可能多的掺加价格较低的组分，以降低生产本钱；同时，在美国、中东等轻烃〔乙烷、丙烷、丁烷等〕伴生资源丰富地区更多的使用轻烃，也是降低本钱的有效途径。甲醇制烯烃路线2070化工延长的重要途径。目前，甲醇制烯烃主要有两类技术：目标产品MTO技术〔MethanolToOlefin〕和目标产品为丙烯的P技术〔lo。MTODMTODMTO-II工艺、S-MTOSHMTO工艺、UOPMTO工艺；MTP技LurgiMTP工艺和中国化学公司/FMTP工艺。MTO的经济MTPMTO路线为主。依据甲醇制烯烃技术状况分析，UOPMTO工艺、大连化物所DMTOS-MTO等的催化剂类型、反响器类型、反响-再生流程配置思路格外相像，而且在甲醇原料适应性、产品选择较小。MTO技术的总体技术水平和投资水平根本相当，也都建有C+组分裂解工艺不同导致耦合后乙丙烯4收率和单位烯烃甲醇消耗数据有确定差异。用户依据自身定位状况，灵敏选择。〔PDH〕以丙烷为原料脱去氢气，即可得到丙烯。我国丙烷资源量较少，根本没有商品量供给。近几年，受美国页岩气革命的影响，国际市场建设。UOP公司承受移动床OleflexLummus公司承受固Catofin工艺，均已实现工业化。UOPlummus丙烷脱氢工艺经过多年的技术开氢反响局部和催化剂再生局部，在技术上和经济上都是先进可行的。烷原料长期、稳定供给问题。甲醇法〔直接石脑油法进口〕煤经甲醇法甲醇法〔直接石脑油法进口〕煤经甲醇法PDH说明投资强度高，2.5亿元/吨烯烃低，1.2亿元/吨烯烃高，3.3亿元/吨烯烃亿元/吨烯烃略估算按目前原材料价格的单位生产本钱10000元/吨8600元/吨5500元/吨8500元/吨粗略估算工艺简洁性和牢靠性高较低高较低单位产品耗水量12吨/吨烯烃6吨/吨烯烃16吨/吨烯烃10吨/吨烯烃粗略估算单位产品耗电量和驱动方式有关，无法评价单位产品污水排放量较高较低 高较低单位产品废气排放量较高较低 高较低〔或单位产品需要的环保最低较高较低 高较低投资〕综合前景较差次好 最好次好4、目前在建工程状况2023年以前，国内烯烃生产基原来自蒸汽裂解制乙烯丙烯联产装置和炼厂气分装置。2023年底，国内第一套煤制烯烃装置神华60万吨/DMTO202311日进入商业化运营，揭开了我国烯烃原料多元化进展的篇章。202360SMTO工业化示范装置投产；20232023150万吨/年煤经MTO60万吨/DMTO装置投产；2023年底，国内第一套丙烷脱氢装置——渤海化工集团60万吨/PDH顺当投产。解装置投资意向减弱，使得传统石油路线的丙烯产能增长较为缓慢，MTOPDH的投资热忱。各种技术路线在建、拟建工程数量和拟增的产能状况如下：序号序号工程名称烯烃规模〔万吨/年〕序号工程名称

烯烃规模〔万吨/年〕情相对不高〕1 中石油四川乙烯工程情相对不高〕1 中石油四川乙烯工程802 中石化福建炼化大乙烯脱瓶颈改造193 中石化镇海炼化脱瓶颈改造104 中海油惠州炼化一体化二期1005 中石化海南乙烯工程1006 中国兵器工业集团100万吨乙烯及精细化工工程100中国兵器工业集团现有基地炼化一体化优化项 20目中海油-卡塔尔轻烃裂解工程 120中科炼化一体化工程〔中石化-科威特石油合资〕80石油、壳牌合资〕11漳州古雷炼化一体化工程〔中石化及地方合资〕120石油、壳牌合资〕11漳州古雷炼化一体化工程〔中石化及地方合资〕12012中化泉州乙烯工程10013中石化青岛炼化百万吨级乙烯工程10014中石化镇海炼化二期10015中石化扬子石化三轮改造8016中石化上海石化三轮改造80二1煤经甲醇制烯烃〔西部〕MTP二期502FMTP工业化示范工程203DMTO工程604延长靖边烯烃工程1205DMTO工程686中煤榆横烯烃工程〔二期有路条〕1207盐湖钾肥集团金属镁一体化工程339神华疆煤基材料工程6810MTO工程〔原二甲醚路条〕13211MTO工程6570，二期合计序号工程名称烯烃规模〔万吨/年〕12延长富县油煤气资源综合利用工程8513青海大美煤化工工程6014青海矿业乌兰煤基多联产工程6015SMTO工程〔2023年获得路条〕6516MTO工程〔2023年获得路条〕7017神华-MTO工程12018MTO工程〔2023年获得路条〕7019黑龙江龙泰煤化工工程〔2023年获得路条〕6020MTO工程7021MTO工程6022中电投-MTO工程〔2023年获得路条〕8023MTO工程6224中浩煤/气联合甲醇制烯烃工程60神华呼伦贝尔褐煤综合利用多联产升级示范项 68目〔2023年获得路条〕120三120三甲醇制烯烃〔沿海〕1MTO工程402MTO工程703MTO工程〔原正大能源工程〕404MTO工程605中煤蒙大工程塑料工程606MTO工程307MTO工程608MTO工程〔斯尔邦石化〕83.39MTO工程6010MTO工程60

一期60，二期合计11 MTO工程四 丙烷脱氢制丙烯1 PDH工程

一期60，二期合计12060序号工程名称烯烃规模〔万吨/年〕2PDH工程653PDH工程45〔一期〕4PDH工程5PDH工程606PDH工程751329PDH工程13210PDH工程4511PDH工程1012PDH工程2013PDH工程5114PDH工程6015PDH工程20016山东京博石化13.317广西科元材料207PDH7PDH工程8宁波福基石化丙烷资源综合利用工程一期60，二期合计120一期66，二期合计煤制烯烃是近几年进展起来的技术，2023年版国家核准名目里尚没有煤制烯烃工程。20233月，国家发改委印发《国家进展改革委关于标准煤化工〔5号，制止建设年产万100且将上述标准以上的大型煤炭加工转化工程核准权限上收至国家进展改革委。但《通知》公布以前地方备案的煤制烯烃工程，国家并没有明文要求由国家发改委核准。同时，由于《通知》属于行政命令，还不具备法律效力，各地区政策贯彻力度不一。2023〔2023年本》的通知〔〕7号，将年产0万吨以上煤经甲醇制烯烃工程列为国家核准类，并通过人大常委会批准成为法律。因此，今后煤制烯烃工程核准趋严。6、目前对煤制烯烃的环保政策20-30亿元左右，将会导致折旧、修理以及财务费400元/吨左右。7、将来国家对煤制烯烃的产业政策会有怎样的调整？今后十几年的政策导向。明确要求“”期间以升级示范为主单纯的大规模产能建设。工产业，将坚持以示范为主的原则，对示范工程的技术、效益、运行区稳步开展型煤化工工程，并以煤制烯烃和煤制自然气为重点。，依据能量梯级利用、节水降耗、绿色低碳等要求，完善核心技术和工艺路线，稳步开展升级示范。重点在中西部煤炭净调出省区，选择水资源相对丰富、配套根底条件好的重点开发区，建设煤基燃料、变革供给战略技术贮存。提出，为了实现煤工程技术难题、培育行业领军企业、促进型技术开发、建立完成产模，而是通过一批重点示范工程的建设，解决装置大型化、优化工艺备、人才、标准体系、产业政策等方面的预备。对工程资源消耗提出具体要求在规划目标中对煤于“十一五”期间同类示范工程的水平，原则上到达根本要求，局部示范工程到达或超过先进值。稳步推动传统煤化工产业的进展取得的成绩和教训，科学规划，稳步推动。从乃至今后十几年的政策导向。四、原料路线烯烃产业进展趋势及本钱竞争力分析和投资主体都将呈现多元化竞争格局。2023年底，国内乙烯、丙烯原料的多元化率将分别到达30-40%20%要的影响，并将逐步与传