中国通信行业年度市场分析报告

PAGE９７/NUMPAGES98目录TOC\o"1-2"\h\z\u上篇：通信产品行业分析提要 1I通信产品行业进入/退出定性趋势预测 1II通信产品行业进入/退出指标分析 3一、行业平均利润率分析 3二、行业规模分析 3三、行业集中度分析 3四、行业效率分析 4五、盈利能力分析 4六、营运能力分析 4七、偿债能力分析 4八、发展能力分析 5九、成本结构分析 5十、贷款建议 7III通信产品行业风险揭示、政策分析及负面信息 8一、我国手机生产能力过剩、市场风险增加 8二、限制政策将遏制我国手机生产企业的贴牌行为 8二、国内手机贴牌生产令人担忧 9IV通信产品行业动态跟踪分析评价 13一、行业运行情况 13二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT） 14三、行业经济运行指标 14V通信产品龙头/重点联系企业分析 15一、龙头/重点联系企业财务指标 15二、企业在全国各地的分布 15VI通信产品资本市场及同业动态 17一、韩国三星将增加对中国市场投资 17二、摩托罗拉与华为合资正在提速 18三、华为承建港SUNDAY3G网并提供5亿港元贷款 21下篇：通信产品行业分析说明 22I通信产品行业分析 22一、通信产品行业运行分析 22二、通信产品行业政策分析 24三、通信产品新技术、新产品、新工艺 26四、通信产品上下游行业影响 28五、通信产品国际市场情况 30六、通信产品行业发展趋势 34II通信产品行业重点企业分析 40一、行业企业整体情况分析 40二、行业主要企业分析 40三、企业（按规模）区域分布 53III通信产品市场产品分析 56一、主要产品市场情况 56二、主要产品生产情况 75三、主要产品价格变动趋势 75四、主要产品库存情况 77IV通信产品行业区域分析 78一、广东移动电话进口量逐月下降 78二、上海手机市场激战产品价格普遍下跌 78三、江苏省苏州市成为韩国三星进军中国市场的重要基地 80四、浙江省杭州市通信产业独具优势全年销售逼近300亿 81上篇：通信产品行业分析提要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年1～11月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年1～11月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。=1\*ROMANI通信产品行业进入/退出定性趋势预测我国通信设备制造行业主要产品最新产能指标分析列表产品名称移动通信手持机移动通信基站设备移动通信交换机无线寻呼机电话单机传真机单位万部信道万线万部万部万部企业个数341643358年初生产能力137821270671742503847412236本年新增能力90331900017370其中：基建新增能力40230003500其中：更新改造新增24941900013480本年减少能力9011722355200015495年末生产能力219141098626240503856600231本年平均生产能力A2200011000000410038566002302002年实际产量B12000854875297生产能力闲置A-B100003001725-67资料来源：2002年信息产业部经济运行司统计数据说明：由于2003年行业产能指标目前没有统计数据，因此以上数据为2002年年终数据。从上表中可以看出，目前我国移动通信手持机（主要指手机）、无线寻呼机、电话单机这三种产品的产能已出现明显的过剩，其中手机产能过剩表现的最为明显，闲置能力达到行业生产能力的45%左右。从新增生产能力的指标可以发现这些新增量（9000多万）都是在2002年一年内完成的。可以判断我国手机产品的生产能力增长过快。虽然该行业目前保持了较高的获利水平，但这种局面正在被逐渐改变，目前手机产品的价格正在呈现不断的下降趋势。因此，银行在信贷业务时可以对该行业提供一定的流动资金贷款，但企业为了新增生产能力所需的固定资产贷款则应当慎重考虑。无线寻呼机产品的产能过剩则是由于市场更新换代的直接结果，该行业的资本应当全面退出。我国目前的电话单机生产能力已高居世界的榜首，由于该种产品的制造工艺相对较低，属于劳动密集型产品，银行在开展信贷业务时应当以企业的流动资金贷款为主，固定资产贷款慎重考虑。需要更多的分析报告，请到趋势预测本期市场供求特点分析【主要影响因素】1、行业内主要产品手机生产能力和进口数量继续增加较快。2、其他主要通信产品也保持了较高的增长速度。【结论】国内市场消化能力和出口数量受到限制，手机产品出现较大的库存。下期市场供求趋势分析【主要影响因素】1、市场生产和需求将继续保持较高的增长速度。2、手机产品的出口将继续增长【结论】预计2004年我国手机产量将达到1.7亿部，国产手机市场占有率将进一步提高，手机出口量将达到8000万部，产品库存会增加。简要结论行业内主要产品的生产能力出现过剩，但由于行业需求增长旺盛，许多产品仍然保持了较高的利润水平，对于热点产品可以继续提供信贷资金支持。企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。指标名称净资产（千元）利润（千元）自然排序法较好值54390.005258.00中间值15047.50514.50较差值3480.000.00算术平均法较好值888118.25164372.50中间值133554.4919837.69较差值22476.58227.44=2\*ROMANII通信产品行业进入/退出指标分析一、行业平均利润率分析指标名称平均利润率与全行业比较与top10比较与全部工业行业比较行业4.734.40107.614.73top105.584.40126.855.58二、行业规模分析（一）本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B（%）总资产29544116.501648013687.601.79利润1398911.0072516479.801.93销售收入29135208.601245785800.802.34从业人数377070.0056524091.000.67（二）行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业29544116.51398911.0029135209377070Top1010797489.9602685.601256660854186三、行业集中度分析指标名称Top10(%)销售集中度43.13资产集中度36.55利润集中度43.08四、行业效率分析单位：元指标名称本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%）每万元资产利润473.50440.02107.61每万元固定资产利润3656.741126.77324.53人均利润37099.5012829.30289.18五、盈利能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（%）7.367.24101.65总资产报酬率（%）5.525.5599.37销售利润率（%）15.207.05215.70成本费用利润率（%）5.006.2879.63六、营运能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次）0.990.76130.46流动资产周转率（次）1.371.7478.53应收账款周转率（次）3.756.5756.97七、偿债能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资产负债率（%）56.8759.2595.97已获利息倍数7.044.81146.22八、发展能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率12.9813.4996.19销售增长率19.8727.6971.77总资产增长率14.6214.60100.15九、成本结构分析（一）成本费用结构比例（二）去年同期成本费用结构比例（三）成本费用变动情况指标名称销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年1~11月24626396.101404757.001707042.90231634.2024626396.10去年同期20067141.541130225.281534144.78225478.6320067141.54同比增长（%）22.7224.2911.272.7322.72（四）本期成本——销售收入——利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。1、成本——销售收入——利润比较指标名称今年1～11月去年同期同比增减(%)成本费用27969830.2022956990.2421.84其中：销售成本24626396.1020067141.5422.72销售费用1404757.001130225.2824.29管理费用1707042.901534144.7811.27财务费用231634.20225478.632.73销售收入29135208.6024305671.6419.87利润1398911.001461942.30-4.312、成本——销售收入——利润比例关系指标名称本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b(%)成本费用/利润19.9915.83126.30成本费用/销售收入0.960.93103.65利润/销售收入0.050.0682.06十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可接受度较高建议开发热点区域广东、浙江、江苏、北京、上海、天津产品手机、移动基站企业TCL、海尔、UT斯康达、波导、华为、中兴等主要风险政策风险针对行业贴牌严重的现象，我国相关管理部门将出台限制进口整机的政策，这将对部分依赖这种生产方式的生产企业产生消极影响。市场风险1、手机行业目前存在2000万台左右的产品库存，这将对行业内主要生产企业的经营产生消极的影响。2、目前国际市场上手机零部件的供应紧张，这对国内手机生产企业的产业链造成不利的影响。3、国内目前光纤市场受到进口产品的冲击。经营风险移动通信产业已经进入了一个依靠成本、服务、商业模式及战略等综合因素作用的全面竞争时代，2004年手机市场的竞争将更趋激烈。技术风险目前国内手机生产企业的核心技术受制于国际市场，国内企业的技术开发能力不足。

=3\*ROMANIII通信产品行业风险揭示、政策分析及负面信息【风险揭示】一、我国手机生产能力过剩、市场风险增加预计2004年全年的手机市场容量初步预计在6900万台左右，这必将使手机市场产量相对过剩的状况更加凸显。移动通信行业的惨烈竞争态势，将迫使一些在技术实力、市场规模、品牌积累上不具备综合实力，缺乏系统竞争力优势的中小厂商退出行业前进的队列，进而开始整个移动通信产业的真正洗牌，规范国内手机市场秩序。【政策分析】二、限制政策将遏制我国手机生产企业的贴牌行为为加大国产手机技术研发力度，7月信息产业部在青岛召开会议，对贴牌手机亮起红灯：对未来生产的手机除形式的认证外，将增加生产线抽查，希望能促使国产手机降低纯贴牌产品的比重，强化国产手机的研发制造，同时提升国产品牌手机的竞争力。信息产业部有关负责人表示，信息产业部已召集所有手机厂商的负责人，向他们发出口头警告，今后将逐步限制手机进口的比例，例如申请进口10万部，日后可能只会批准2万部。据透露，信息产业部还将出台具体政策，鼓励和扶持有自主知识产权的国内企业发展，其中也包括手机生产企业。不过，由于手机自主研发能力的提升仍需一定时间，且这些企业为维持正常经营，短期内相关贴牌合作的模式仍难以改变。由此看来，要彻底阻止贴牌，仍需要政府出台更加强硬的举措。【负面信息】三、国内手机贴牌生产令人担忧2003年，信息产业部公布的手机行业发展数据表明，国产手机市场占有率已经超过50%，而在国内市场手机销量前五名的厂商中，国产手机厂商占据三席。排名榜首的不再是诺基亚或摩托罗拉，而是宁波波导。国产手机这种表面上的一派繁荣景象似乎令人欣喜，然而有清醒的业内人士尖锐地指出：国产手机普遍存在“贴牌”现象，是贴牌带来了国产手机市场占有率的提高，贴牌对手机产业发展短期有一定好处，但从长远看，将对产业发展造成不容忽视的负面影响。众所周知，国产手机厂商有三种生存方法，一是完全贴牌，做贴牌机；二是模块开发，这比贴牌稍进了一步，购买关键模块，自己设计部分电路和手机外形，自己生产；三是购买芯片，直接从半导体厂商购买，生产成本最便宜，一部手机购买芯片比模块开发平均便宜20美元，而模块开发比贴牌便宜20～30美元。芯片研发要求高，需要经验非常丰富的高级工程师，对测试仪表设备投入费用很高，一部设备至少120万美元。目前，国内四十余家手机制造商，没有一个敢说自己今年没有做过一款贴牌机，“五十步笑百步”，只是做这种贴牌机数量多与少的关系。这些企业利用的不过是自己的牌照资源，成为暂时没有生产资格的国外品牌的登陆跳板，即便是那些拥有相当制造能力的企业，实际上也在毫无顾忌地利用国外代工企业。《商业周刊》曾一针见血地指出，目前大陆没有一家厂商能真正做出手机，几乎都是由中国台湾、韩国企业进行代工，或由台湾、韩国企业做好后，贴上大陆企业的牌子的“贴牌手机”。这些企业大肆做贴牌手机的动力还来自于手机整机进口关税的调整。从今年1月份起，我国手机整机进口的整体关税降为零，而零部件进口仍然有百分之几的关税，国内手机厂商从企业利润成本考虑，同时为了抢占市场，竞相加快新品推出的速度，这也在很大程度上刺激了手机整机进口的迅猛增长。进口手机的并非二、三线品牌的国产手机厂商，主要进口客户是处于一线品牌厂商中的康佳、三星科健、TCL集团等，进口手机产地集中在韩国、中国台湾、日本等，其中韩国占了2/3以上。有资料称，在2003年内包括康佳、科健、TCL、波导、南方高科、联想等在内的国产手机厂商对韩国OEM工厂下单采购数量高达8000多万台，超过了国内手机市场需求量。有知情者称，目前贴牌的基本情况是，PANTECH为波导、TCL、联想和大显供货；STANDARD的贴牌客户包括TCL、南方高科和CECT等；MAXON与首信、SK与中兴合作；TELSON近来则与波导、康佳和海信建立较深的合作关系；台商中的光宝、仁宝、明基、广达则与海尔、厦新、联想、TCL有OEM合作关系。一部摩托罗拉或者诺基亚品牌的手机很可能是纯正的中国制造，而很多国产手机却是标准的舶来品。专家指出，中国手机生产商不太在意手机的内在东西，而更多关心的是其功能如何，它们喜欢将繁杂的手机设计工作留给他人，而自己主要在手机的外观和感觉上做些工作，如设计便于使用的屏幕显示和菜单设置等。就新品推出速度而言，这种做法使企业最短只需4个月就可推出一款从韩国贴牌、自己包装上市的新手机，而诺基亚的一款新手机从研发立项到生产、上市最快也需要8个月的时间。在韩国和台湾地区有100多家手机制造的代工厂，通常由十来个人组成、专门负责手机外观设计的小公司更是数不胜数，甚至包括三星的某些型号都由这些公司代为设计和制造。随着目前国产手机对韩国、台湾、日本OEM手机厂的依存程度日高，为抢得最新型号，国产手机厂商由坐等韩商推销发展到主动上门求购，甚至TCL、康佳、熊猫、大显等都在韩国设立办事处，派专人盯守这些小公司，一旦发现新的合适产品立即买断。所以专业人士戏称，在国内手机市场上，实际上是韩国厂商与欧美品牌进行竞争，至多再加上台湾地区的企业。愈演愈烈的贴牌现象造成的负面影响近期已经开始显现：其一，国内手机企业正在帮助被贴牌者打中国市场。尽管国产手机近年来通过长期密集的广告战和营销战迅速提高了品牌知名度和市场占有率，但他们一味追求生产规模，靠贴牌而不重视提高自主研发能力造成的后果是，缺乏核心技术，发展完全受制于人，只能采取“市场换技术”的方式与日韩厂商合作以求得发展，而这些国内手机企业实际上已沦为日、韩、台企业在国内的销售总代理。国产手机竞相提出与洋品牌正面交锋的背后，实质是日本、韩国、台湾等手机新秀试图打破欧美手机厂商在中国一统天下的局面。随着我国手机市场完全开放，目前国内手机企业所依赖的部分国外品牌企业有可能利用这一机会，抛开其在我国本土的合作者，直接参与竞争，这对以贴牌为主的国内手机生产企业极其不利。其二，质量投诉日渐上升，售后服务不尽如人意。分析人士称，当今国产手机国产化率不足30%，大部分为OEM的贴牌机，整体质量水准并无太大差别，差别在于售后维护体系是否健全以及维修力量能否跟上销量的增长。2002年全国手机因为质量差而被投诉的占整个手机投诉的90%以上，其中大部分都是国内贴牌手机企业。目前消费者对国产手机中投诉最多的恰是近年来增长最快的TCL、波导等品牌。其三，进口手机数量大，对外贸易不平衡。据来自国家外经贸部的信息，目前我国对外贸易存在结构性失衡，其中，中国对美国和欧盟保持贸易顺差，而对日本、韩国以及台湾地区，却存在较大的贸易逆差。其中仅对韩国，今年上半年就出现了128亿美元的贸易逆差。从韩国进口的手机数量太大，是造成中韩贸易逆差的重要原因之一。来自信息产业部的数据显示，去年我国进口的手机有1700万部，而今年上半年已增加至2500万部，其中CDMA手机大都在外国组装完成。

=4\*ROMANIV通信产品行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点1、在多种有利因素推动下，2003年通信类企业业绩实现了大幅攀升，手机等产销量大幅增长。2、前11个月通信类企业实现产品销售收入同比增长32%，利润增长98%，营业利润率为4.0%。主要产品变动1、从2003年多模手机的发展状况来看，2004年将是多模手机走向成熟的一年。2、2003年国内黑白手机退出市场的速度很快，彩屏手机正在逐渐成为市场主流。3、光纤产品受到国际市场的冲击。存在问题1、手机销售渠道竞争更加激烈，运营商“捆绑”销售成为市场新的特点。2、CDMA手机生产企业将面临较大的市场压力。3、手机价格竞争更加趋于白热化。4、小灵通产品的迅速成长将进一步挑战手机产业发展等。上下游变动1、2003年年末，摩托罗拉、索尼爱立信等国际手机厂商纷纷提到手机零部件、包括芯片的供应紧张。2、在国产手机逐步提高产品自我研发含量的同时，手机零部件的供应紧张将直接影响到国内企业的经营。技术进步变动1、在手机这个巨大的消费市场中，我国尚无一种核心技术为国内厂商所有。2、为了争取未来移动通信市场的主动权，我国正在加入B3G和4G技术的全球竞争。国际市场变动全球手机即将供不应求、各种原材料出现供货短缺。市场状况显示，供货短缺的现象已经逐渐从以旧换新的美国、欧洲、日本等消费者群体逐渐渗透到俄罗斯和印度等国家和地区。行业前景预测2004年年我国手机市场将呈现如下特点：1、2004年电信运营业投资继续保持良好发展。新增移动通信用户仍将保持在6000万部以上。2、在我国加入WTO的带动下，一些外商投资还将进一步扩大。3、随着电话普及率的提高，国内潜在消费需求将进一步增加。业内对策建议行业目前的发展势头良好，但从具体产品来看，手机行业值得继续支持，对光通信产品行业中的光纤产品应当重点扶持龙头企业，对企业规模不大的企业应当逐渐放弃。二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）强势1、我国手机产业经过近几年来的高速发展，生产规模不断扩大，技术创新能力不断提高，产品更新换代周期不断缩短，市场发展趋于成熟。2、现在我国手机生产企业有40多家，生产能力已达到2亿部。3、我国通信固定资产投资保持了26%的增长速度，为手机发展提供了空间。而手机厂家不断推出个性化产品，促进手机不断更新换代，增加了市场的需求量。特别是国产手机利用自身的价格优势和灵活的营销策略，取得了长足的进步。弱势1、手机行业恶性竞争，令手机业利润持续下降。2、一部分产品通过走私进入中国，给手机市场带来了冲击。3、日韩企业全力占领高端手机市场，成为国产手机厂商向高端市场发展的障碍。机会1、目前国内手机市场需求已呈现出多元化和市场细分愈加明显的趋势，要求企业以市场需求为导向来制定自己的产品策略和营销策略。2、移动通信新业务的开发和手机功能的不断增加，促进了产品更新换代的加快，形成了新的市场空间。风险目前，包括手机芯片、软件和整机设计的核心技术很多都掌握在国外厂商手中，多数国内品牌则停留在贴牌生产的水平。而如果不在技术上取得突破，国产手机目前的优势必将难以长久。三、行业经济运行指标说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。指标名称本行业A同比增长全部工业企业Ba/b总产值（变价）29460436.618.3912532601782.35总产值（不变价）40269768.721.5511391181363.54产品销售收入29135208.619.8712457858012.34利润总额1398911-4.3172516479.81.93税金总额704556.24.2064904114.51.09应收账款7779158.87.77189500531.64.11产成品2509204.743.5684078455.62.98

=5\*ROMANV通信产品龙头/重点联系企业分析一、龙头/重点联系企业财务指标业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位：千元/人排名销售收入资产利润从业人数13317596923039859-27308107822195360152823706630960871961631174870813906251672061692041074142628781975264721570510097176124588864935832197693104834348414364878224178465597264634038042380287943190119650007983040119746792048107903680204471071795943684096728105600二、企业在全国各地的分布地区类别企业总量亏损企业数亏损比例全国全部94427328.92%北京市全部783544.87%天津市全部301136.67%河北省全部1000.00%山西省全部3266.67%内蒙全部2150.00%辽宁省全部22836.36%吉林省全部5480.00%上海市全部872427.59%江苏省全部1062422.64%浙江省全部1151916.52%安徽省全部6466.67%福建省全部49918.37%江西省全部10220.00%山东省全部39820.51%河南省全部13430.77%湖北省全部4349.30%湖南省全部18633.33%广东省全部2157133.02%广西全部13753.85%海南省全部11100.00%重庆市全部9222.22%四川省全部401435.00%贵州省全部33100.00%云南省全部2150.00%陕西省全部20735.00%甘肃省全部5240.00%详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分

=6\*ROMANVI通信产品资本市场及同业动态一、韩国三星将增加对中国市场投资三星中国总部12月表示：“虽然现在在三星集团中，中国市场排在美国和欧洲之后，但以后肯定能够赶上欧洲。我希望在几年内将中国市场变为三星在海外最大、最重要的市场。三星集团2004年将加大对中国的投资，“总投资额在5亿美元左右。”这些资金将主要投资在电子和金融业务。据介绍，三星2003年销售了5500万台移动终端，手机业务已经占整个三星电子业务的30%左右。通讯将是三星明年要重拳出击的主力业务。公司2004年将在手机方面加大在华的供应量，并且争取做到在中国市场上销售的所有型号手机都在中国生产。这是三星集团一项策略的调整，即三星手机发展需要在中国建立起一条龙的生产线。但希望借此尽量减少对进口的依赖，以解决三星一直以来挥之不去的水货问题。公司表示，水货已经是一个最亟待解决的问题。虽然此前三星也采取过其他的一些措施，来制止这种现象的发生，但总体上说来，“还没有实质性的效果。”所以，三星认为，今后要加大供应量，保证市面上有比较充足的货源，以期能从根源上消除对水货的市场需求。但是显然三星手机在中国市场的受追捧程度还没有严重到出现供不应求的景象，走私产品生存的土壤当中有没有价格过高而超过普通消费者承受能力的因素呢？三星并不否认这一点，同时表示不可能因此而改变三星的高端路线战略。这涉及中国海关的工作、中国国民的知识产权保护意识以及相关法律的完善问题，三星只是在自己力量范围内做最大的努力。三星2003年在中国市场的业务中，出口和内销的比例是60%:40%，公司表示希望2004年这一比例能够达到50%:50%。二、摩托罗拉与华为合资正在提速12月来自摩托罗拉的最新消息显示，公司目前正与华为方面紧密接洽，希望以组建合资公司的方式来拓展3G市场。新的合资公司将负责包括WCDMA、CDMA和GSM在内的系统产品的研发和生产。消息来源说，如果进程顺利，谈判可能在春节前进入收宫阶段。据这位人士乐观估计，摩托罗拉和华为双方在合资公司的股权比例应该接近于1∶1。新的合资公司将参照华为与3COM合资公司的模式来组建。如果按照这一模式，摩托罗拉将在除中国以外的地区，以摩托罗拉的品牌销售合资企业的产品，而在中国市场上，则以合资企业的品牌销售产品。“这应当是一个双赢的局面”，分析人士指出，“华为可以利用摩托罗拉的品牌来拓展北美和欧洲市场，而摩托罗拉也可借机在中国即将启动的3G市场上拿到更多的订单。”摩托罗拉与华为关于组建合资公司的谈判始于2002年。从技术角度来说，摩托罗拉与华为在3G产品上的合作具有较强的互补性。摩托罗拉大中华网络方案解决部的一位高级工程师指出，摩托罗拉的无线基站产品相比之下要强于华为；而华为在核心网部分的产品性能不错，恰恰是摩托罗拉所欠缺的。正是在这种技术前提下，摩托罗拉和华为保持了较为密切的合作关系，双方从2002年就签订了保密的合作协议。摩托罗拉的人说，双方的合作类似于OEM的形式，即摩托罗拉在为运营商部署无线网络系统时向华为采购核心网设备，设备贴上摩托罗拉的产品标签。例如，在河北联通的CDMA网络上，双方就采用的是这种合作方式。但谈判进行得很艰难，首先是华为当时已经开发出CDMA和WCDMA的全线产品，但还需要时间进行产品性能的改善，一旦将这部分资产注入合资公司中去，可能会带来损失。而另一深层次的矛盾在于，摩托罗拉希望通过合资的形式来收购华为。“几次试探下来，我们认为对方的目的并非是组建合资公司那么简单。”对于这种说法，已经离开摩托罗拉的一位高层承认，公司当时确有通过合资的方式来收购华为的想法，一是当时华为正处于资金紧缺的时期，二是摩托罗拉希望依靠收购来加强自身在移动系统上的实力。由于理念上的巨大差异，加上摩托罗拉自身业务的调整，最终使得组建合资公司的谈判从去年下半年进入冰河期。华为的人说，双方仍旧保持了在技术层面上的合作。但不到一年的时间，内部因素和外部环境都迫使摩托罗拉必须加速在中国3G市场上的布局。受累于终端和芯片市场的战略失误，摩托罗拉全球业绩在今年跌入低谷。在系统设备市场上，摩托罗拉也面临诸多困难。WCDMA市场的争夺，很多人相信，以CDMA2000技术见长的摩托罗拉设备很可能得不到运营商的青睐，特别是在中国市场。信息产业部电信研究院专家指出，政府高层对于发放3G牌照的基本要求有三点：应用、自主知识产权和价格。这意味着国内的运营商在采购3G设备时将偏向于国内厂商。与华为合资将保证摩托罗拉在中国WCDMA市场拿到足够的市场份额。摩托罗拉中国区电信运营方案部的一位人士认为，摩托罗拉去年将设在加拿大的一家生产GPRS交换设备的工厂撤销后，也急需寻找一个提供核心网设备的合作伙伴。西门子、阿尔卡特都曾经为摩托罗拉提供核心网设备，但这两家厂商现在分别选定NEC和富士通作为合作伙伴，形势对于摩托罗拉越来越严峻。他还认为，摩托罗拉将其设在英国的GSM生产基地撤销，目的就是要将生产基地逐渐转移到中国以降低成本，和华为成立合资公司有助于公司在3G产品上实现这一目标。分析人士指出，一旦摩托罗拉和华为成立合资公司，摩托罗拉在中国市场的布局也随即发生重大改变。摩托罗拉目前在天津设有独资的系统生产厂，还与东信在杭州合资生产基站，另外该公司与金鹏在系统设备上也有密切的合作。与国内合作伙伴的关系发生何种变化，要看摩托罗拉会向合资公司注入哪些资产、如何与华为划分销售区域。与摩托罗拉热谈合资形成对比的是，华为方面却似乎在刻意保持低调。华为的不急来自公司业绩的逐渐好转。据估计，华为今年的收入将达300亿元人民币，尽管和公司原定的320亿元收入仍有距离，但对海外市场的开拓已见成效。今年的国际收入预计将超过10亿美元，占总收入的1/3。华为一位中层因此认为，随着市场情况向着好的方面发展，加上公司在产品技术上的提升，例如华为目前已经开发出五款基站产品，与摩托罗拉合资的意义已经不大。但外界推测华为的“不急”很大程度上是采取欲擒故纵的策略，以获得对合资公司更大的控制权。多数市场人士相信，考虑到双方在产品和市场具有很强的互补性，华为也将从合资公司中获益匪浅。首先在于海外市场的开拓。尽管华为今年在海外市场有所突破，但大多局限于中欧、东南亚和非洲等欠发达地区，想要突入北美、欧洲等主流市场仍很困难。专家指出，“缺乏二代通信网络的积累，使得华为的基站缺乏商用经验，这会影响到华为参与北美、欧洲运营商对WCDMA设备的采购，而与摩托罗拉组建合资公司则能很好的解决问题。”另外，同摩托罗拉的合作还可以改变华为在CDMA项目上的尴尬局面。知情人士称，目前仍有相当多的因素影响双方谈判的进程，例如持股比例、注入合资公司的资产、销售范围的划分等。但分析师们认为，就双方寻求合作的意向来看，强强联合正成为3G设备市场的一种趋势。三、华为承建港SUNDAY3G网并提供5亿港元贷款2003年12月，华为公司与香港移动运营商SUNDAY签署合作协议，华为将作为SUNDAY3G网络与业务设备独家供应商，与SUNDAY合作共建香港WCDMA3G网络，覆盖全香港(包括香港岛、九龙、新界以及各离岛)地区，合约金额将介入8.5亿-9亿港元之间。在华为公司发布的新闻资料中表述，根据该合作协议，华为公司将为SUNDAY提供全套的、端到端的WCDMA解决方案，包括从WCDMA的无线基站系统、核心网，到3G移动智能网、3G移动数据业务管理平台和3G移动数据业务和应用，同时也将提供3G手机终端。来自香港媒体的消息对该合作协议的具体细节进行了披露，在香港SUNDAY公司透露的合作协议中指出，SUNDAY集团与华为公司将共同合作以在港推进3G服务，并有望于2004年底的时候达到商用的程度。作为合作协议的一部分，华为还将向SUNDAY提供5亿港元的贷款以偿还现有供应商贷款及银行贷款，SUNDAY集团表示目前具体的合作条款仍有待磋商，而订立该协议尚需达成多项合作条件方可最终确定。SUNDAY同时指出，上述贷款最终将于首次动用起到两年半的时间到期，新贷款将分5期每半年递增付款的方式偿还，在整段新贷款期间按银行同业拆息以浮动利率计息。除供应贷款外，华为将成为SUNDAY3G网络与业务设备独家供应商，合约金额将会介入8.5亿-9亿港元之间，而具体供应设备的数量及相应的价格仍有待商榷。需要更多的分析报告，请到

下篇：通信产品行业分析说明=1\*ROMANI通信产品行业分析一、通信产品行业运行分析（一）行业运行状况最新统计数据表明，2003年我国电子信息产业预计实现销售收入1.88万亿元，比上年增长34%，在多种有利因素推动下，2003年通信类企业业绩实现了大幅攀升，手机等产销量大幅增长。前11个月通信类企业实现产品销售收入同比增长32%，利润增长98%，营业利润率为4.0%。华为实现利润已超过30亿元，创历史最好水平；中兴通讯继续保持50%以上的增速；上海贝尔实现出口12.5亿元人民币。程控交换机销量比去年同期增长7%，产销率为93%。前11个月累计生产3473万线，销售3239万线。其中华为生产1410万线，销售1221万线；上海贝尔生产671万线，销售671线；中兴通讯生产625万线，销售604万线。手机销量比去年同期增长56%，产销率为99%。百强企业累计生产手机1.02亿部，销售1.01亿部，其中出口3961万部。中国普天生产4798万部，销售4755万部，其中出口2480万部；上广电生产1171万部，销售1191万部，其中出口1014万部；TCL生产875万部，销售866万部。康佳集团积极推进产品结构调整，在做好彩电主业的同时，手机生产也迅速上规模，在众多手机厂商队伍中排位靠前，目前其手机业务收入占公司收入近一半左右，实现产品销售收入同比增长58%，利润同比增长95%，比较成功地实现了产品转型；夏新电子也为扩大国产品牌手机的市场份额做出了贡献，2003年夏新推出了多款新型手机，公司产品销售收入同比增长67%，利润率达12%；侨兴、南方高科两家首次入围的百强企业，2003年增长强劲，侨兴的产品销售收入和利润同比分别增长156%和117%，南方高科的产品销售收入同比增长也达到94%。（二）行业发展特点1、国内电话用户规模和通信运营业投资规模的稳定增长为通信企业提供了继续成长的空间。2003年我国通信运营业固定资产投资规模达到2100亿元，同比增长20%，预计2004年电信运营业的投资将不低于2003年的发展水平。2、自身技术实力的增长也使得国内通信企业在国内和国际电信招标项目中捷报频传。近期，华为的产品先后在阿联酋、英国、中国香港、拉美等地中标，根据最新的RHK报告，截至2003年3季度，华为光网络的全球市场份额排名已经进入了全球前五名。中兴通讯近期又获得山西2.26亿元无线市话订单以及中国电信ADSL百万线大单。中兴还在WCDMA和PHS网络之间的呼叫切换研究中取得重大进展。3、产品牌手机在2003年的国内市场占有率继续上升，1-11月份国内市场占有率为55.47%，比2002年提高了16.1个百分点。TCL、康佳等企业进入了全行业产、销前十名。在巩固国内市场的同时，国产品牌手机也开始向海外进军。二、通信产品行业政策分析11月底信产部已经下文要求移动运营商在明年3月前实现移动电话和小灵通的短信互通，但网通和电信之间的小灵通用户短信互通仍没有时间表。最新的数字是，全国小灵通(包含南北电信)已经超过3000万，据了解，小灵通已经拥有64K数据上网、收发电子邮件、手机交友、图片下载、在线游戏等媲美移动电话增值业务的功能。这种技术带来的变化，很可能令一部分对资费敏感，而又对移动增值服务感兴趣的人群开始把目光从移动电话增值服务转向小灵通。增值业务如何虎口夺食从技术上来讲，小灵通无线上网的速率在CDMA1X和GPRS之间，有一定竞争力。比较移动电话，小灵通缺的是人气。这主要体现在用户群体还不够庞大以及没有形成自己的产业链。移动梦网依托中国移动1.7亿用户，联通无限背靠近9000万移动用户，小灵通到现在为止也仅仅在1000万用户中实现了短信互通，何况现在在移动电话用户里很难找到不能发送短信的手机，而小灵通还必须经历一个升级换代的过程。从其他增值服务看，移动梦网聚集了2000多家CP和SP，联通背后有美国高通和SUN、微软等大公司支撑着。面对信息产业部11月底关于小灵通与移动电话明年3月实现短信互通的文件，移动运营商和固网运营商采取了不同的态度。网通集团和电信集团的人士表示，他们非常高兴看到这一文件的出台，并希望在多方的努力下尽快实现移动电话和小灵通的短信互通。但移动和联通集团拒绝就此事发表看法，在今年5月福建小灵通与福建联通移动电话有过短暂互通，但随即被双方集团公司叫停，为此移动公司曾就此事研究过对策。某移动公司互联互通部的人士称，接到文件之后，公司与多方进行了接洽，包括与移动电话的竞争对手研究对策；与网通电信进行了技术上的交流。目前，固网运营商和移动运营商尚未就技术细节进行谈判，但可以得知的是，小灵通和移动运营商将在各省分公司进行网关交接，至于是采用电缆直联还是互联网连接，尚未进行讨论。至于现今小灵通用户之间短信互发每条8分钱，与移动电话互通之后是否需要提价，固网运营商表示依然在探讨之中。据了解，目前在上海和福建等几个地区，当地联通移动电话与当地电信固定电话“家家E”有短信互通试验，双方进行了资费结算，但具体财务数字因是试验阶段无法对外披露。从几大运营商可以得知，移动运营商对政府部门下的文件虽心存不满，但敢怒不敢言；固网运营商虽欢呼雀跃，但亦只能听天由命。据信息产业部相关人士透露，按照几大运营商的工作进度，要在明年3月实现小灵通与移动电话短信互通，需要加班加点才能完成。言下之意，按照正常进度，明年3月能够实现试验网的互通已经是顺利。分析人士指出，在小灵通短信互通问题上，移动运营商正采取消极的态度观望官方政策是否会发生进一步变化。消息灵通人士指称，即使11月出台了移动电话与小灵通短信互通的文件，有关部门仍在遭遇相当大来自内部与外部的压力，不排除发生变数的可能。几大运营商也在揣摩，监管部门放开小灵通业务，对希望拿到3G牌照的固网运营商是福是祸，还难以定论。三、通信产品新技术、新产品、新工艺（一）我国将在后三代通信技术领域与全球同行展开同步竞争3G技术尚未被普通百姓完全理解，B3G（后三代通信技术）又从科学家的蓝图中跃出：在由上海市人民政府、中国科学院和中国工程院共同主办的东方科技论坛“Beyond3G/4G（后三代/四代）移动通信技术研讨会”和由国家“863”计划通信技术主题专家组主办的“未来移动通信跨学科技术研讨会”如果说移动通信技术从第一代（1G）到第二代（2G）是由模拟到数字的变革，那么从第二代（2G）到第三代（3G）仅仅是一次平滑过渡，而将来从第三代（3G）到第四代（4G）的发展则是一次基于新技术的飞跃。据介绍，在科研人员描绘的蓝图中，后三代（B3G）手机将拥有音响般高保真、立体声的通话音质，每平方公里1000个用户的超大网络容量，10倍于现有手机的待机时间和通信灵敏度，1000倍于现有手机的传输速率，1/10于现有手机的电磁辐射。除此之外，后三代手机还将同时支持传统电信业务、后台服务、电视业务、家政服务、流媒体业务等五大业务，保证用户即使在250公里/小时的前进速度中，也能实现实时图像传输。专家指出，后三代手机为我们带来了与全球同行同步竞争的机遇。预计到2010年，我国移动通信市场的年销售额将达1万亿元。要争取未来移动通信市场的主动权，我们就必须在新一代手机的起步阶段加入到全球竞争的行列。（二）中国正研制“第四代手机”预计2010年批量上市专家指出，在后三代/第四代移动通信技术上中国目前正与发达国家处在同一条起跑线上，紧锣密鼓研究后三代/第四代手机。预计2010年可大批量上市，价格在5-10美元。专家介绍“目前我们所用的是第2代手机，CDMA是2.5代手机。”1G到2G的技术突破是从模拟到数字，2G-3G在技术上是平缓过渡，不断优化；而3G到4G目前，能够“相约面对面”的第三代(3G)手机尚未上市，后3代/第4代手机功能研究就已在实验室紧张展开。科技人员用“5个任何”精辟概括了这种手机的优越性：任何人、任何时间、任何地点、用任何方式、传输任何内容。据悉，后3代/第4代手机网络容量每平方公里可支持1000个用户，手机的待机时间和通信灵敏度将比现有手机提高10倍，传输速率则比现有手机提高1000倍，即使在时速250公里的动态环境中，也能实现实时图像传输。而电磁辐射只有现在手机的十分之一。后3G/4G手机除让人们的生活更方便和精彩外，还有与全球同行同步竞争的机遇。据介绍，在手机这个巨大的消费市场中，尚无一种核心技术为国内厂商所有，就连短信、JAVA等通信业务也都是舶来品。要争取未来移动通信市场的主动权，就必须在B3G和4G的起步阶段加入到全球竞争的行列。报道说，国家有关部门已将此列入863计划；新近成立的上海无线通信研究中心已与多家国际著名厂商结为战略同盟，并有幸加入到欧盟第六个科技框架计划中最大的B3G项目“未来全球个人移动通信系统”的开发，与37家欧洲知名厂商和研发机构并肩进军下一代移动通信，目标直指国际技术标准的创制、产品研发及产业化。（三）新一代中空光纤问世传统光纤里面是玻璃芯线束，外包一个发射层。光波在光纤内的固体线束中穿行，发射玻璃则使光信号不致外泄。但是，传统光纤的问题在于，经过较长距离后，光不可避免地被玻璃分子吸收、分散或扭曲。纽约州科宁公司的光学物理学家韦斯特指出：“20年来，人们一直尽量提高光纤的纯度，并为达到理论上的极限花掉了大量研发资金。现在，我们被这种材料的固有性质限制住了。”5年来，研究人员在这个问题的解决上取得了显著进展：他们创造出中空的光纤。由于光穿过空气而不是玻璃，吸收、分散或扭曲等问题在理论上都可大大改观。韦斯特说：“空气中的原子数量只是固体中原子数量的千分之一。因此，如果没有其他损失，信号损失也应该是原来的千分之一。”韦斯特和他的同事研制出一种蜂巢似的光纤。这种光纤的核心呈中空状，为六角形，宽度与一颗红细胞的直径相仿，其玻璃外壁的厚度仅为发丝直径的1/2000。再向外还有八层，每层都有逐渐缩小的六角形空间。他们还发现，这种材料的导光效率比其他光子光纤高出100倍左右。四、通信产品上下游行业影响全球手机即将供不应求、各种原材料出现供货短缺全球经济复苏和各厂商的低价手机竞争策略导致2003年圣诞节前手机销量飙升，从而冲破了手机销售的最高记录。现在很难判断手机厂商的生产不及市场的需求是不是一个坏消息。因为有2001年手机制造商对于市场需求估计不足而犯错误的前车之鉴，今天的手机厂商都非常谨慎地进行原材料的采购。市场状况显示，供货短缺的现象已经逐渐从以旧换新的美国、欧洲、日本等消费者群体逐渐渗透到俄罗斯和印度等国家和地区。一家为德国6000多个手机商店供货的公司表示，原材料短缺的现象在八月就显示出来，但是近期尤其明显。诺基亚驻俄罗斯和独联体等国的主管人员也透露由于几款低价新机的推出使诺基亚出乎意料的在俄罗斯提升了对于这些手机供货的需求。法国手机厂商SFR表示近来他们的可视电话也出现了脱销的局面。西门子公司的官员称他们仍在积极的进行销售，因为没有预料到需求会如此的旺盛。手机厂商对于销量的估计原本是四亿四千万至四亿六千万部，现在看来他们不得不忙于采购更多的彩色显示屏、照相机和镜头等原材料。由于原料短缺，现在采购彩色显示屏、相机等原料已经比较困难，在一天至几天的时间内我们已经不能及时的订购到所需的配件。占了40%市场份额的全球最大手机厂商诺基亚称新机的发布确实需要更多的原材料。而世界第二大厂商摩托罗拉也表示摄像头的缺货影像到了销售的进行。分析家指出在目前的情况下，诺基亚相对于其它的竞争对手来说占据了一个比较有利的位置，现在和原材料供应商的关系显得非常有价值，无疑市场上的最大玩家有着得天独厚的优势。货源的短缺同样在零售终端中表现出来，德国的Komsa称许多畅销机型开始逐渐缺货，包括前期销售很旺的索尼-爱立信T610、三星E700和摩托罗拉V系列等。消费者不会为圣诞节前不能及时得到可心的手机而担心，但是在所选择的型号上他们会进行一些折衷的考虑。五、通信产品国际市场情况（一）2003年全球手机销量将会达到5.04亿部随着全球经济复苏和低价手机的推出，圣诞节前全球手机销售将大增，今年销售额有望达到最高纪录。市场研究机构StrategyAnalytics表示，全球今年手机销售目标将达到5.04亿部，比2002年的4.29亿台大幅上升，并成为自2000年来的首次显著增长。在欧洲，手机从未这么便宜过，消费者以远低于100欧元的价格，就能在十余种低档机型之间进行挑选。如果以预付费方式购买，一款西门子彩屏手机甚至只需花费50欧元，较6或12个月以前便宜了25欧元。在英国，一款西门子MC60可拍照手机仅标价89.99英镑(155.10美元)，为该店可拍照手机在预付费方式下首次跌破100英镑。欧洲消费者会在购买30到35个月后更换手机，而许多欧洲人是在2000年初次购买手机。但手机厂商却无法跟上不断增长的需求。因为手机厂商竭力避免预测2001年手机销量时所犯的致命错误，变得小心翼翼。从俄罗斯和印度等新兴市场，到欧美及日本等已呈饱和的市场，全球多数地区的需求均超过供给。在欧美及日本等市场，消费者以新款手机替代原来的旧货。手机价格已大幅下降，同时市场中仍有积压需求。业内人士认为，今年8月首次明显出现供应缺口，这一问题在最近变得更为尖锐。德国西门子表示，西门子的手机已经销售一空，因为没料到(需求)会这么强劲。目前手机厂商正在修正原来的4.4亿部的市场需求预期，迅速购买更多晶片、彩色显示屏、拍照部件及镜头。但在获得更多部件过程中遇到麻烦，而部件短缺问题损及手机销售。（二）全球交换机市场出货量增加但收入减少Gartner公司11月表示，第三季度以太网交换机销量增长10%，是IT市场回暖的又一迹象。据Gartner的第三季度数据，全球交换机销售4350万台，出货量比去年同期增长两位百分数。不过，交换机厂商总收入以同样的幅度下降，表明尽管销量增加，但价格下降明显。思科依然是交换机市场领先厂商，销量占以太网交换机市场的40%。最强有力的竞争者是惠普和NetGear，惠普出货量同比增长近40%，NetGear销量增长25%。惠普交换机收入增长50%，是迄今为止五大厂商发展最快的。（三）日本DoCoMo将联手六巨头投370亿日元研发3G手机日本最大的移动运营商NTTDoCoMo12月表示，计划未来两年投入370亿日元(3.43亿美元)，研发3G(FOMA)手机。根据DoCoMo的资料，这笔资金将在2004年4月份开始提供，并分派给日本六家手机制造巨头，分别是三菱电子、摩托罗拉日本、NEC、夏普、松下通信和富士通公司。DoCoMo在声明中表示，高端手机的性能对未来3G服务的价值越来越重要，公司希望通过这种方式激发手机制造商有更多的创新产品。DoCoMo也将在任何研发出的新技术中占有权益。DoCoMo同时也在鼓励手机制造商更多的使用Symbian和Linux系统平台，而非微软的smartphone。DoCoMo称，相比微软系统而言，Linux更具灵活性和开放性。（四）爱立信开始打造4G技术虽然3G电信产品到目前为止仍未在其诞生地瑞典获得普及，更不要说在世界市场获得推广，但是电信设备公司却已开始了研制下一代移动科技产品的工作。爱立信副总裁兼研发部总经理伊瑞森对分析师们称，在当前情况下探讨4G科技的形态仍为时尚早。他表示，公司早在20世纪90年代初期就已经开始研制3G科技，当时甚至连目前所通用的GSM网络标准还没有开始转为商业用途。爱立信表示，尽管如此，4G技术较3G技术在通讯容量和速度上的跨度预计将远远小于3G技术与目前的通用技术之间的距离。4G技术将是如今3G标准化WCDMA技术的补充和进化版本。该公司首席执行长思文凯表示，公司将最终推出的4G技术更多的是一种增值服务。（五）台湾手机生产商2004年将出货7000万部专家预计，2004年台湾的移动电话制造商的手机出货量将达到7000万部，这个数字将占预计2004年全球市场总发货量5亿部的14%。2003年台湾手机制造商的手机出货量将为4250万部，占全球手机销售量的10%。生产技术的改进、稳定的产品质量和庞大的产品阵容是促进这一增长的重要因素。明基将继续成为台湾手机市场的领头羊，但其地位将受到ArimaCommunications、广达电脑和仁宝集团等竞争对手崛起的挑战，它们这三家手机制造商明年手机出货的目标都是1000万部，而明基2004年的手机出货量目标是1400万部。预计明基2003年的手机出货量大约是1300-1400部，这个数字与其先前的预期数字1600万部比有所降低，因为其业务受到SARS在第二季度流行和新产品开发速度减慢的影响。相比较，包括仁宝通信和仁宝电子在内的仁宝集团已经成为明基最为强劲的竞争对手，因为它的业务受到来自摩托罗拉、松下订单的支持，并且也受到大陆几家手机销售商的支撑。ArimaCommunications也在成为一个较为强劲的竞争对手，它为伙伴索尼爱立信的T100手机取得了很大的成功。预计Arima今年手机出货量在1000万部并且明年会保持同样的数量。该公司的订单来自NEC和东芝。广达电脑是全球最大的笔记本电脑生产商，它正在利用先进的技术为松下和西门子生产。该公司预计明年的手机出货量在1000万部，这个数字比预计的今年出货量600万部有了大幅度提高。在10月份购买了摩托罗拉的墨西哥手机装配厂以后，FoxconnElectronics将成为一个重要的OEM手机制造商。随着这装购买行为的发生，Foxconn明年将为摩托罗拉提供1000万部手机的OEM订单。该公司还为UTStarcom生产手机。但是消息来源称，Foxconn要成为一个重要的ODM手机制造商仍需要走很长的路，因为它仍缺乏充分的设计能力。（六）韩国LG电子手机销量创纪录新高韩国主要家电制造商LG12月表示，对美国出货情况良好抵销内需不振，11月手机销售创纪录新高。在饱和的手机市场为后起之秀的LG，确认其今年预计手机销售量将超过2,600万部,比2002年增长63%。该公司今年前11个月已经售出约2,480万部手机。LG在11月即创下售出323万部手机的纪录，10月为304万部，而去年同期则为160万部。LG在手机、电视与电冰箱的生产上与三星电子竞争。该公司主管称：“看来我们今年将可轻易卖出2,600万部以上的手机。内需仍然疲软，但出口呈现稳定成长。”全球第五大手机制造商LG表示主要来自手机销售的电信部门营收，11月时比10月增长5.7%达8,000亿韩元。但分析师表示，为了努力赢取市占率，LG电子的手机利润率并未随着出货增长而增加。他们说，该公司的利润远低于竞争对手如三星电子。六、通信产品行业发展趋势（一）多业务交换和边缘设备成为投资重点市场研究表明，2004年美国主要运营商对于包交换和路由设备的投资将显著增长。已知的一些例子包括思科和杰科争夺Verizon边缘路由设备订单；思科和Laurel争夺AT&T边缘交换设备的合同；Sycamore和Sprint关于新的交换设备的合作；SBC对于思科以太网设备的投资增加；思科，朗讯，富士通在多业务MSTP设备上的订单增加。报告指出对于多业务设备和边缘设备的需求将在未来5年保持持续的增长。报告还指出经过一段时间调整后，北美运营商的投资水平将在2004年恢复正常。（二）手机市场竞争将出现四个主要趋势据权威机构预测，今年全球的手机销量将会达到5亿部，和去年同期相比将会增长10%以上。在良好的业绩刺激之下，手机厂商们对于明年的市场预计也在明显地调高，然而竞争也会相应地增强，要想从消费者的口袋中掏出更多的银子，市场还需要更有刺激性的产品。从年末众多手机厂商筹划上市的新品来看，他们似乎已经为此做好了准备。1、手机“影像化”风头正劲发展重点：2004年130万像素摄像头在手机上普及，手机拍照风潮将会向手机摄影演进。市场期待：拍照手机的大面积普及，是今年手机厂商给予消费者的另外一个惊喜，尤其是在2000元价位上一些具有10万像素的彩屏拍照手机的出现，更是满足了不少玩家对于手机不只是用来通话的时尚化需求。而中国移动从去年底开始就大范围推广的“彩信”业务更是促使了手机拍照功能的加速完善。从即将上市的一些新品的情报来看，价格在2000元左右，像素为10万级的拍照手机将会成为中端市场比拼的焦点。在这块市场上，西门子的MC60，索尼爱立信的T312、摩托罗拉的V290、诺基亚的3200都在严阵以待。而在2500元到3500元的市场，索尼爱立信的T618、T628，摩托罗拉的V300，诺基亚的7250i，NEC的N810、N800也将展开激烈的争夺。至于4000元以上的市场，洋品牌们同样打得火热，摩托罗拉的A760、诺基亚的6600、索尼爱立信的908、LG的8390几乎都选择了在本月内相继上市，而拍照功能无疑则是它们那超过5000元的高昂“身价”中的最主要卖点。值得关注的是，在手机拍照的狂潮之下，一股新的暗流已经开始涌动，那就是摄影手机概念的出台。通过对手机图形芯片技术、高像素摄像头、视频压缩技术的整合，一些具备长时间动态影像有声拍摄功能的手机在此次的年底新机上市高峰中逐渐冒头，其中比较有代表性的就是迪比特的J7。2、功能“娱乐化”潮流所趋发展重点：无线游戏功能将会成为明年多媒体娱乐手机中颇为引入注目的卖点。市场期待在硬件规格升级和功能智能化之外，手机“娱乐化”也是今年年末新机上市大潮中表现出来的一个十分鲜明的特点。当然这其中又包含了视频播放、MP3功能以及在线游戏等多种不同的趋势。对于中国这类十分关注手机外观和音画表现能力的手机市场而言，手机铃声功能的提升一直都是手机厂商革新的焦点所在——从早期的16和弦到时下的40和弦、64和弦。最近上市的诺基亚6600、摩托罗拉A760、索尼爱立信P908无一例外地都加入了MP3的支持功能，不仅可以听MP3，而且还能将MP3直接当作铃声来使用，这无疑大大增强了手机的个性化能力。此外，迪比特的J7，LG的8390、西门子的SX1也都具备这样的功能，手机的MP3之争也将由此演变得更加激烈。此外，视频播放也在成为手机娱乐化的一个新亮点。从最近上市的几款新机来看，6600支持RM的视频流播放，A760则能够回放Mpeg4，而同样采用Symbian操作系统的P908和SX1则在安装第三方软件的基础上可以播放上述两种甚至更多的视频格式。从最近上市的索尼爱立信T628和NEC的N810来看，Java已经成为了中高端手机的必备功能，通过Java实现的移动QQ功能甚至已经被其加入了产品的内置菜单，而T628的V－Rally游戏也开始提供通过红外线或是蓝牙连接的无线对战功能。3、将彩屏“高清化”进行到底发展重点：彩屏色阶从65K向260K过渡，更大的屏幕尺寸、更高的分辨率正在成为彩屏手机的新卖点。市场期待彩屏，是本年度手机市场上最热门的话题，本来预料在明年才能彻底占领主流市场的彩屏手机在一场疫情的催化之下成为了市场的新宠，而4096色、65K色、TFT、STN等专业术语也成为了时下国人购买手机之前的必修课。这种高潮的一个集中表现就是65K彩屏的全面上位，最为“顽固”的洋品牌在这股65K的旋风面前也不得不低下头来。而诺基亚12月初上市的6600就是其中的代表之一，作为全球生产成本控制得最好的手机厂商，诺基亚为了消化前年订购的大量原材料，其彩屏机一直停留在4096色的水平，这使得其在国产阵营或是摩托罗拉、三星、LG这样的“时尚”洋品牌中一度处于不利地位，而6600显然是其在彩屏方面反击的开始。另外一个被迫“下水”的例子是西门子。西门子先是委托第三方设计推出了折叠手机，继而在年末也开始了其65K的彩屏升级计划。在65K彩屏席卷全场之后，260K色的TFT高清晰度彩屏将会是2004年手机市场的另一亮点。根据彩屏先锋之一的摩托罗拉的年终计划，其两款分别面对GSM和CDMA的260K彩屏机V878和V870将在12月相继登场，而国产厂商中联想、南方高科等也准备了多款具备260K彩屏的新机。此外对彩屏机推动最为积极的LG也在CDMA和GSM上分别准备了8380和8390两款大屏幕的260K摄影手机应对。毫无疑问，明年将会是彩屏手机全面迈向高清晰化的一年。4、输入“智能化”势在必行发展重点：对于手机输入的“智能化”改善，正准备启用语音识别技术开创出一个新的局面。（三）彩屏手机强势增加、黑白屏手机渐进末路纵观2003年手机销售市场，彩屏手机的份额从年初40%一路窜至现今的60%以上，呈现一派良好的上升势头。不少业内人士认为，2003年是彩屏手机全面替代黑白屏手机的＂彩屏年＂，而且下半年的手机市场销售状况也充分证明了这一点。1、需求变化促进彩屏发2002年，包括东信、波导、CECT、联想等大型国产手机厂商也相继推出了自有品牌的彩屏手机。同时，由于中国移动彩信业务的适时出现以及迅速地推广，更促使中国的彩屏之路仅用2年时间，便达到占据60%以上市场份额的绝对优势。先进、成熟的通讯技术和制造技术使用户的消费心理也发生了质的转变。彩屏手机能够在短时间内占领大部分市场，关键在于满足了消费者日趋变化的应用需求。反观黑白手机时代，消费者注重的是通讯质量和产品质量，一切以实用、节约费用为先。而现在每月高达上百元的短信费用，很多消费者早已以习以为常，人们对手机的外观和功能都提出更高的要求。虽然距离梦想中的通讯设备还有很大差距，但丰富多彩的影像功能已成为选购手机的决定性因素之一。2、彩屏VS黑白，性价比的超越现今，黑白手机与低端彩屏手机的价格相比已毫无优势可言，以东信760C和TCL3188为例，760C最低价格已降到了880元，而3188的价格在促销活动中也降880元，价格上已经没有区别。再从功能方面上来说看，首先，760C采用的是4096色高清晰彩屏，而3188为黑白灰屏；铃声表现上，760C为16和弦，3188为用软件写成的YAMAHA和弦；从待机时间来看，760C为48－150小时，3188为50－150小时；。至于其他功能设置如电话簿容量、短消息发送等主流功能，两部手机没有明显差别。因此对于具有相同的通话质量的这两部手机来说，两部手机差异化很小，但是显然拥有彩屏、支持10级GPRS上网的760C在功能上更胜一筹，而EG760C居然是东信已经退市的机型，可见东信现在销售的诸如EG730、EG730+、EG750、EG755等6万5千色彩屏手机比3188领先的距离有多大。3、手机将进入彩屏时代有专家预计，2004年拥有6万5千色以上显示技术的彩屏手机将成为市场主流，因为这一显示技术已经相当接近与PC机的显示水平。近期，各具实力的手机厂家东信、康佳等均宣布2004年的全线彩屏均在6万5千色以上，并在此基础上推出多款带摄像头的手机新品。虽然现在的彩屏手机价格还在3000元左右，但是可以想见，随着研发实力的增强及运营商对此类增值业务的大力支持，高端配置彩屏手机飞入寻常百姓家已经指日可待。

=2\*ROMANII通信产品行业重点企业分析一、行业企业整体情况分析2003年从我国通信产品制造企业发展的整体情况来看企业的整体发展水平较高，但企业的获利水平略高于全国工业水平并不明显。从2003年1-11月我国通信产品制造企业的综合情况来看，目前我国通信产品制造行业共有生产企业944家，其中大型企业37家，占行业总数的11%左右，比例明显不高；中型企业47家，占行业总数的14%左右；小型企业708家，占行业总数的75左右，比例较高；从企业的亏损指标来看，行业内亏损企业的比例接近30%，且这些亏损企业分布中的大中型企业均在35%左右，反而小型企业的亏损率相对较低，只有27%，表明行业内大中型企业的表现并不理想。但从前10家行业制造企业的集中度分析来看，行业的销售、资产、利润集中度都在40%左右。这表明我国计算机行业的虽然主体企业未小型企业，但行业的集中度比较高，表明我国通信产品制造行业两极分化的现象比较严重，初步形成了寡头企业垄断行业市场的局面，且从行业发展的特点来看这种趋势将得到继续。二、行业主要企业分析（一）中兴通讯牵头起草国际主流标准12月获悉，在日内瓦刚刚结束的ITU－TSG/WP15（光和其它传送网）2001～2004年研究期第五次全会上，中兴通讯获得ITU－T新标准G.raman的起草权，同时获得了一个编辑者席位，这是中国企业在光通信领域首次牵头起草国际主流标准。中兴通讯向本次会议提交了“关于起草喇曼放大器ITU标准建议”、“光纤喇曼放大器建议框架”、“关于XYZ层更多的需求”、“EPLAN特征定义”、“对G.ethsrv建议的评论”、“关于虚连接的提案”等13篇提案，提案数量居国内各单位之首，内容涵盖了SDH、WDM、ASON、EOT、OTN、GFP、LCAS、光器件等光传输技术领域，其中多数提案被会议采纳。“关于起草喇曼放大器ITU标准建议”的提案更获得国际众多同行的认可，中兴通讯从而获得ITU－T新标准G.raman的起草权。中兴通讯一直高度重视并积极参与国际标准研究工作，是ITU－T、ITU－R、ITU－D的部门成员，并参加了3GPP、3GPP2、CDG、OMA、OIF、RPRA、DSL、IPV6、MPLS、NPF、MEF、Wi－Fi、MSF等30多个国际标准化组织，先后三次成功承办了3GPP2会议。在今年1月的ITU－TSG15会议上，由中兴通讯提交的三项光传送网提案“以太网在传送网上的多径传输建议”、“虚级联对业务受损时间的影响”、“智能光网络的网络管理策略”被直接采纳，引起了国内外同行的高度关注。随着中国通信制造企业逐渐走向国际市场，国际标准领域的竞争也越来越成为企业关注的焦点。能否在国际标准制订上取得一席之地，代表了一个企业的整体实力，是一个企业在国际竞争中能否占据主动并取得市场竞争主导权的前提条件。本次获得ITU新标准起草权，表明中兴通讯参与国际标准竞争的能力已有了实质性的提高，中国通信制造企业已开始在国际标准制订方面取得真正的“话语权”。（二）华为公司正在步入高速发展期1、在第三代移动通信系统上取得了重大突破众所周知，华为在移动领域进行了多年持续不断的努力，现在在第三代移动通信系统上取得了重大突破，掌握了从系统核心技术到芯片设计的全套技术本领。高起点、高投入的研发是少不了的重要因素之一。据介绍，华为公司在3G主流标准WCDMA上重点投入，从1998年开始进行商用系统研发以来，已累计投入资金超过40亿元，投入研发人员3500多人。目前的华为，已全面掌握WCDMA核心技术，成为全球少数几个能够提供全套商用系统的厂商之一。华为WCDMA系统已完成与业界主流厂家的设备和终端的对接测试，在上海、深圳、阿联酋等地建设了20余个试验和预商用网络，已经具备了大规模商用的能力。近期使华为在3G上产生重要影响的是“高而不贵”的3G的提出，它扭转了人们对3G“非常昂贵、还不实用”的看法。的确，“3G应该从神坛上走下来，走向平民、走向普通大众”，3G也可专门用来“打电话、发短信”，不一定非要进行多媒体通信、高速数据传输。这为运营商建设3G网络提供了新思路，是非常理性、适宜的，最大的受益者是运营商和那些还没有使用过移动电话的消费者。事实上，3G提供了很宽的带宽，除了可提供多媒体通信和高速数据业务外，还可充分利用其高频谱效率和大容量来低成本提供话音服务。华为有一个比喻：“就像有一条很宽的高速公路，如果没有足够多的奔驰、宝马来跑的话，也可以让牛车、马车上来跑，以增加运营商的收入。”华为对3G的考虑的确很深、很全面，兼顾了最终用户和运营商的利益。只要3G能够大幅度降低数据通信的单位成本，就可以解决2G频谱紧张的问题，提供比2G更经济、更有竞争力的话音解决方案。一方面，低成本满足大量的普通移动话音用户的需求；另一方面，又能很好地满足移动数据、多媒体等通信新需求的发展，保护运营商的长远投资。华为这种从客户的角度出发考虑问题的方式，是华为在3G上能够与世界巨头同步的另一个重要因素。早在两年前，华为就提出了“关注客户需求”，现在看来，华为的确也在身体力行。现在，华为WCDMA系统先后参加了信息产业部组织的两次3GMTnet大规模测试，均表现优异；基站系统的性能测试表明，华为WCDMA设备的无线性能优于3GPP协议规定2dB～4dB，完全达到了商用的要求，部分性能处于业界领先地位。例如，一般情况业界基站系统单载波可支持4～5个384kbit/s数据用户同时接入，而华为基站系统单载波可支持7个384kbit/s数据用户同时接入。除了在WCDMA上取得了巨大的进展，在cdma2000上它也积极争当业界领先者，其cdma20001x产品已广泛应用于独联体、中东、北非、亚太、南部非洲等全球20个国家和地区，并在独联体实现了世界上首个CDMA450商用网络间的国际漫游。华为在3G上的崛起，是我国在移动通信领域上发展的一个必然结果。多年来，