2022年杭州市产业全景分析报告-前瞻

-n-nORwARGlMCHini@前瞻经济学人app城市产业画像系列：2022年杭州市产业全景分析报告前瞻产业研究院出品FORWARDFORWARD前瞻决策•投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策•投资一定要有前瞻的眼光目CONTENTS聚焦杭州：经济篇聚焦杭州：产业篇聚焦杭州：民生篇聚焦杭州：人文篇0101聚焦杭州：经济篇1.1杭州市经济发展总体概况1.2杭州市经济发展全景分析资料来源：杭州统计局&国家统计局前瞻产业研究院整理注：1）资料来源：杭州统计局&国家统计局前瞻产业研究院整理注：1）以上为2021年数据；2）本报告所涉及的新一线城市均参照《2021城市商业魅力排行榜》中所列城市名单。FORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光11.1.FORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光杭州市是浙江省的经济、文化、教育、科技、创新中心，是我国新一线城市。在互联网经济时代，杭州市赶上互联网大潮，迎来一波极大的发展,目前其经济领衔浙江省，2021年GDP总量达到1.8万亿级别，位列全国第八名。外贸创历史新高，出口增速创10年来最好水平。此外，2021年杭州固定资产投资、全社会消费品零售额及税收收入增速均超越新一线城市均值。地区生产总值位列全国第八，领跑浙江省固定资产投资额增速超越新一线城市均值，排名第四全社会消费品零售额位列全国第九，增速超越新一线城市均值货物岀口额外贸逆势创新高，出口额增速创10年来最高水平稅收收入排名全国第五，跃升新一线城市第一，增速远超其他城市FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光|1.1.2杭州经济发展总体概况：主城区优势明显从杭州市各行政区来看，各区发展差异化明显。在经济实力方面，除去重新划分行政区未纳入的区域外，余杭区和上城区较为突出；滨江区的人均GDP表现优异。在社会消费品零售总额、货物出口额以及GDP等方面，上城区、拱墅区、余杭区、西湖区各方面发展程度较为相似，萧山区、滨江区外贸成绩亮眼。整体来看，上城区、拱墅区、滨江区、西湖区等主城区优势明显。杭州市各区经济GDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比杭州市各区域经济矩阵图注：据浙江省政府2021杭州市各区经济GDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比杭州市各区域经济矩阵图注：据浙江省政府2021年4月9日发布的《国务院关于同意浙江省调整杭州市部分行政区划的批复》，部分行政区统计范围有所变化。钱塘区的GDP复合增速时间范围为2018-2021年，临平区无2017-2021年GDP复合增速数据。资料来源：杭州统计局&国家统计局前瞻产业研究院整理|1.2.1杭州GDP：规模超1.8万亿增速超越全国在最近十年的发展中，杭州市借着互联网经济大潮，在众多城市中表现突出，经济优势越来越大。2017-2021年，杭州市GDP总量从1.32万亿元增长至1.81万亿元，2021年GDP增速为8.5%,高于全国的8.1%,也高于全国新一线城市的增速均值7.8%。从15个新一线城市GDP排名来看，2021年杭州市排第四名，超越新一线城市GDP均值15603.22亿元。2017-2022年杭州市GDP情况（单位：亿元，%）2017-2022年杭州市GDP情况（单位：亿元，%）^杭州GDP（亿元）全国GDP同比增速（%）-•-杭州GDP同比增速（%）■•-新一线城市GDP同比增速均值（%）资料来源：各城市统计局&国家统计局前瞻产业研究院整理|1.2.1杭州GDP：余杭区领跑全市滨江区增速最快分区域看，2021年余杭区以2502.2亿元的GDP总额领跑杭州市各区，同比增长7.5%；其次是上城区，2021年GDP为2417.5亿元，同比增长7.2%,新上城区组建第一年发展态势良好；滨江区排名第三，2021年GDP为2022.6亿元，同比增长11.3%。从增速来看，2021年滨江区GDP增速最高，达到11.3%。此外，西湖区、临平区、桐庐县2021年均有较高的GDP增速。2021年杭州市各区GDP对比（单位：亿元，%）10.6%11.3%10.7%▲9.5%7.5%▲GDP均值：1261.94亿元52%255.22021年杭州市各区GDP对比（单位：亿元，%）10.6%11.3%10.7%▲9.5%7.5%▲GDP均值：1261.94亿元52%255.27.2%^"GDP（亿元） •地区生产总值平均值（亿元）▲同比增长（%）50.7资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理|12.2杭州固定资产投资：增速高于全国及新一线城市均值2021年，杭州市固定资产投资增长9.0%,两年平均增长7.9%。其中民间投资增长26.8%,工业投资增长15.2%,交通投资增长13.0%。同期，全国增速为4.9%,新一线城市增速均值为5.5%,近两年来，杭州市固定资产投资增速持续高于全国增速及新一线城市增速均值。从杭州市各区来看，除上城区、建德市、淳安县出现下滑之外，2021年杭州市其余行政区固定资产投资均有所上升。其中，富阳区、桐庐县、临平区、临安区、萧山区、钱塘区的增速均高于杭州市整体增速，富阳区更是以36.2%的涨幅排名各区第一；桐庐区紧随其后，增速为29.5%,排名第二。2021年杭州市各区固定资产投资增速对比（单位：%）2017-2022年杭州市固定资产投资情况（单位：亿元，%）—杭州固定资产投资（亿元）全国增速（%）杭州同比增长（%）■•-新一线城市同比增速均值（％）40%36.2%29.5%18.9%20%杭州整体增速：9.0%2021年杭州市各区固定资产投资增速对比（单位：%）2017-2022年杭州市固定资产投资情况（单位：亿元，%）—杭州固定资产投资（亿元）全国增速（%）杭州同比增长（%）■•-新一线城市同比增速均值（％）40%36.2%29.5%18.9%20%杭州整体增速：9.0%0%146%13.oom%-12.3%-14.8%功矿3成：.毎0.7%-20%注：2018年起固定资产投资统计口径有所调整，杭州市统计局仅公布增速数据，并未公布具体固定资产投资额，2018-2021年杭州市固定资产投资额为测算数据。资料来源：各城市统计局&国家统计局前瞻产业研究院整理

|1.2.3杭州消费品零售额：后疫情时代快速上升消费是城市发展潜力的重要衡量标准。2017-2021年，杭州市全社会消费品零售额呈波动态势，2019年达到6215亿元；2020年受新冠肺炎疫情影响，出现下滑，仅为5973亿元，同比下降3.5%,但下降幅度仍小于全国及新一线城市增速均值。2021年全社会消费品零售额规模大幅上升，增长11.4%至6744亿元，不过涨幅仍低于全国平均水平。从新一线城市来看，2021年杭州市全社会消费品零售额略高于新一线城市平均水平。2017-2022年杭州市全社会消费品零售总额（单位：亿元，%）—杭州全社会消费品零售总额（亿元）2017-2022年杭州市全社会消费品零售总额（单位：亿元，%）—杭州全社会消费品零售总额（亿元）♦杭州同比增长（%）全国同比增速（%） 一-新一线城市同比增速均值（%）资料来源：各城市统计局&国家统计局前瞻产业研究院整理|1.2.3杭州消费品零售额：拱墅区总额领跑上城区增速亮眼 県噬縛鼬膻分区域看，余杭区继GDP领先后，全社会消费品零售总额再次领跑全市，2021年该区全社会消费品零售总额为1273.4亿元，同比增长106.5%；上城区则展示了较强的冲劲，2021年社会消费品零售总额为976.9亿元，增速达到193.0%,排名各区第一。此外，拱墅区、上城区、萧山区、西湖区、余杭区、滨江区全社会消费品零售总额高于全市均值。2021年杭州市各区社会消费品零售总额对比（单位：亿元，%）193.0%1273.4 ▲均值：418.5亿元^各区2021年杭州市各区社会消费品零售总额对比（单位：亿元，%）193.0%1273.4 ▲均值：418.5亿元^各区社会消费品零售总额（亿元）-•均值（亿元）▲同比增长（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理|1.2.4杭州货物出口额：货物出口额创新高迎来10年最好水平県噬縛忠聽2017-2021年，杭州市货物出口额呈波动增长态势，2021年首次突破4000亿元大关，达到4647亿元；出口增速创10年来最好水平，达到25.9%,高于全浙江省平均增速6.2个百分点。2022年上半年，杭州市货物出口额约为2632亿元，同比增长23.4%,高于全国增速。从新一线城市来看，2021年杭州市货物出口额低于新一线城市货物出口额均值，在15个城市中仅排第8名。2017-2022年杭州市货物出口额情况（单位：亿元，%）^杭州货物出口额（亿元）全国同比增速（%）2017-2022年杭州市货物出口额情况（单位：亿元，%）^杭州货物出口额（亿元）全国同比增速（%）杭州同比增长（%）新一线城市同比增速均值（％）资料来源：各城市统计局&国家统计局前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光|1.2.4杭州货物出口额：萧山区出口额领跑余杭区增速最快 県噬縛鼬膻2021年,杭州市萧山区以788.42亿元的出口额排名各区第一，同比增长29.2%；滨江区排名第二，2021年出口额为734.40亿元，同比增长34.6%；排名前二行政区均突破700亿元。钱塘区排名第三，货物出口额为584.78亿元，同比增长20.7%。从增速来看，2021年余杭区货物出口额增速高达45.5%,在各区域中排名第一。此外，2021年仅萧山区、滨江区、钱塘区、拱墅区、上城区货物出口额超过全市均值。2021年杭州市各区货物出口额统计（单位：亿元，%）各区出口额（亿元） 各区均值（亿元）▲同比增长（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理11.2.5杭州税收收入：跃居新一线城市第一余杭区领跑2021年，杭州税收收入4312.7亿元，在全国排名第五，仅次于四个一线城市，在新一线城市中排名则上升至第一名。从各区来看，2021年余杭区税收收入为727.79亿元，与排名第二的萧山区相比，领先规模较大，强势领跑全市各区，同比增长9.0%。从增速来看，2021年拱墅区税收收入增速达到121.9%，排名杭州各区第一。2021年杭州市各区税收收入情况对比（单位：亿元，%）2021年杭州市各区税收收入情况对比（单位：亿元，%）资料来源：各城市财政局前瞻产业研究院整理聚焦杭州：产业篇2.1杭州市产业结构总体概况2.2杭州市产业结构全景分析2.3杭州市特色产业总体概况2.4杭州市特色产业全景分析FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光三大先导产业,人工智能,云计算大数据,信息软件五大支柱产业三大先导产业,人工智能,云计算大数据,信息软件五大支柱产业,文化产业/旅游休闲,金融服务/生命健康,高端装备制造|2.1.1构建“5+3”现代产业体系打造九大标志性产业链近20年来，杭州市产业发生了较大的变化。杭州最初从制造业起步，曾以“工业兴市”为发展战略。受金融危机影响，杭州工业面临发展低谷，于是转变产业发展思路，以“服务业优先”破解难题，推动第三产业蓬勃发展，特别是文化产业及大旅游产业。进入信息时代，杭州抓住机遇，大力发展数字经济产业，助推杭州经济更上一层楼。2019年，杭州提出“新制造业计划”，首次将数字经济和制造业列为高质量发展“双引擎”。产业变迁至今，杭州市形成了“5+3”现代产业体系——五大支柱产业和三大先导产业。此外，进入“十四五”，杭州加大推动制造业高质量发展，提出打造“九大标志性产业链”。九大标志性产业链/视觉智能（数字安防）,生物医药与健康,智能计算,集成电路,网络通信,节能与新能源汽车,智能家居,智能装备/现代纺织与时尚资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理

|2.1.2“一核九星''升级“三心八副"主城区范围扩大2021年以来，杭州的城市规划不断变化。2021年5月公示的《杭州市国土空间总体规划(2021-2035年)草案》提出了“一核九星”的空间发展格局。“一核”是由上城、拱墅、西湖、滨江组成的核心城区，成为“大杭州”的强劲极核；“九星”即由紧密联动型的萧山、余杭、临平，融核提升型的钱塘、富阳、临安，生态赋能型的桐庐、淳安、建德组成“九大星城”。而在2022年2月杭州规自局官网一篇题为《规划引领向未来》的文章中,“一核九星”说法消失。杭州第三中心横空出世——云城和未来科技城成为与武林湖滨、钱新奥体并列的城市新中心，至此形成“三心八副”格局，主城区范围扩大。资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理“三心八副”布局|2.1.3“东整、西优、南启、北建、中塑，，加快主城区建设脚步 ,島一定要有前齧聽西优：在优化城西科创大走廊的管理体制、创新资源、公共服务上取得新进展，加快科技重器建设，努力建成全球数字科创中心,成为展示我国未来科技创新的重要窗口。西优余杭区临平区钱塘区中塑：持续深化西湖综保工程，加快之江文化产业带和大运河文化带规划建设,打造国际文化创意中心，推动固本塑魂，成为展示中华文明影响力、凝聚力、感召力的重要窗口。中塑西湖区西优：在优化城西科创大走廊的管理体制、创新资源、公共服务上取得新进展，加快科技重器建设，努力建成全球数字科创中心,成为展示我国未来科技创新的重要窗口。西优余杭区临平区钱塘区中塑：持续深化西湖综保工程，加快之江文化产业带和大运河文化带规划建设,打造国际文化创意中心，推动固本塑魂，成为展示中华文明影响力、凝聚力、感召力的重要窗口。中塑西湖区南启东整：完成大江东产业集聚区和杭州经济技术开发区的整合，条件成熟后争创国家级新区，成为展示我国先进制造业发展水平的重要窗口。在主城区的建设上，杭州早就开始发力。2019年杭州提出要加快建设全国数字经济第一城，必须要强化大平台支撑。主城区要着力做好“东整、西优、南启、北建、中塑”5篇文章，加快建设标志性战略性大平台。北建：高标准推进大城北区块建设，既突出城市副中心功能，又突出产业功能，增强可持续发展动力，成为展示我国城市有机更新成果的重要窗口。南启：全面启动湘湖和三江汇流区块规划建设，争取将这一区块建成杭州未来发展新的增长极和全浙江省“四大建设“融合发展的示范区，成为展示我国现代化新型城市建设的

重要窗口。资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理FORWARD前瞻FORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光2.1.4各区功能定位情况FORWARD前瞻FORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光2.1.4各区功能定位情况杭州各行政区、省辖县级市、市辖县的定位不尽相同。如上城区、拱墅区、西湖区、滨江区等是杭州中心区域及核心城区，桐庐县是杭州后花园,淳安县是杭州特别生态功能区，建德市是杭州“新制造业”产业基地。余杭区：处于杭州大城西的中心，是城西科创大走廊的核心区，科技创新优势突出。未来，余杭区将聚焦三大科创高地定位，加快打造成为全球创新策源地，争创综合性国家科学中心核心区，努力建设杭州城市新中心。上城区：杭州市中心城市，以“一区四中心”为战略定位，全面打造全国重要的高端服务业中心、消费中心、创业创新中心和宋韵文化传承展示中心，集聚金融服务、时尚消费、专业服务、文化产业、健康服务、智能制造的“1+6”产业高质量发展。西湖区：杭州市核心城区，未来将打造数字经济、空夭信息、生命健康、文化创意四大特色主导产业集群，着重构建“双核、五圈”的空间发展格局。临安区：城西科创大走廊重要一极，以青山湖科技城为主战场，主攻高端装备制造、未来微电子、新材料等产业，建设成为国内高端装备特色产业高地、杭州城西科创大走廊“硬科技”产业发展主平台和“硬科技”创新策源地。桐庐县：杭州后花园，杭州大都市区重要经济增长极和浙江大花园“耀眼明珠”。桐庐县积极构建以视觉智能、磁性材料、新能源、快递物流四大优势产业为核心，生命健康、时尚健康、美丽经济三大特色产业为支撑，未来新兴产业为突破的现代产业体系。平余杭区临安区湖富阳区桐庐县建德市淳安县山x临平区：处于G60科创大走廊和杭州城东智造大走廊的交汇点，是杭州融入长三角、接轨大上海的第一桥头堡。未来临平区将发展数字时尚、数字贸易、数字科技三大产业体系，打造杭州城东中央活动区。拱墅区：杭州中心城市，将高水平打造时尚之都、数字新城、运河明珠，加快形成大武林商圈“一核聚星”、大运河文化带“一带引领“、大运河数智未来城“一极聚能”的“一核_带_极”产业空间布局。钱塘区：定位世界级智能制造产业集群、长三角地区产城融合发展示范区、全省标志性战略性改革开放大平台、杭州湾数字经济与高端制造融合创新发展引领区。淳安县：特别生态功能区，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，千岛湖所在地。聚焦大旅游、大健康、大水业、大数据、大金融等资源优势型特色产业和创新创意型，着力构筑“一核一环四区”服务业空间发展格局。萧山区：“建设共同富裕现代化基本单元领域”试点，推进“产城人文”深度融合，高水平建设“亚运国际城•数智新萧山”，高质量打造新时代共同富裕新标杆。构建“3+N”产业链体系，“3”即智能汽车、新材料、生命健康，“N”即14条细分产业链。富阳区：聚焦“产业富阳”，聚力“产业强区”，推进“两个先行”，明确“1+5+X”制造业高质量发展格局，打造全省先进制造业示范区，高水平描绘现代版富春山居图。建德市：杭州“新制造业”产业基地，拥有省级经济开发区（航空小镇）、高铁新区、“一带一路四区块”、新安江科技城等，构建“2+2+X”制造业发展空间格局。滨江区：杭是首批国家级高新技术产业开发区之一。滨江区全力打造数字经济和制造业高质量发展的“双引擎”，在“天堂硅谷•硅谷天堂"的愿景下，加快建成世界一流高科技园区的实践样板。资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光|2.1.5各区产业规划蓝图浮出水面构建现代产业体系是主旋律从各行政区、省辖县级市、市辖县的产业规划来看，构建现代产业体系、打造先进制造产业集群等是杭州未来的发展方向。临安区："5+3“先进制造产业集群5大战略新兴产业：高端装备、生命健康、集成电路、新能源、新材料3大特色优势产业：电线电缆、复合装饰材料、光电余杭区：数字经济、生物医药、智能装备、6大未来产业数字经济：新一代人工智能、集成电路、新一代通信技术及智能终端、关键基础软件、网络安全未来产业：区块链、AI+生命健康、量子信息、未来网络、类脑计划、绿色低碳其他：生物医药、智能装备拱墅区：“1+3”现代产业体系、未来产业链条1：新型商贸金融3：数字经济、生命健康、文化创意未来产业：新能源、集成电路设计、航天航空临平区：“3+1+X"现代产业体系3大优势产业集群：高端装备制造、生命健康、时尚产业1临安区："5+3“先进制造产业集群5大战略新兴产业：高端装备、生命健康、集成电路、新能源、新材料3大特色优势产业：电线电缆、复合装饰材料、光电余杭区：数字经济、生物医药、智能装备、6大未来产业数字经济：新一代人工智能、集成电路、新一代通信技术及智能终端、关键基础软件、网络安全未来产业：区块链、AI+生命健康、量子信息、未来网络、类脑计划、绿色低碳其他：生物医药、智能装备拱墅区：“1+3”现代产业体系、未来产业链条1：新型商贸金融3：数字经济、生命健康、文化创意未来产业：新能源、集成电路设计、航天航空临平区：“3+1+X"现代产业体系3大优势产业集群：高端装备制造、生命健康、时尚产业1大特色优势产业：工业互联网X个未来产业：5G生态、第三代半导体、新一代人工智能平余杭区钱塘临安区区湖山富阳区桐庐县淳安县折造建德市：“4+1”特色现代化产业体系4大特色产业：通航产业、生命健康、旅游休闲、水产业1-新兴产业：新材■高端装备、i新能源桐庐县："5+2"主导/业+未来产业+特色产业主导产业：快递物流、视觉智能、磁性材料、新能源、生命健康、时尚产业未来产业：人工智能、集成电路特色产业：大旅游钱塘区：“515"现代产业体系5大先进制造业：半导体、生命健康、智能汽车及智能装备、航空航淳安县：现代化深绿产业体系优势产业：大旅游、大健康、大7业、生态特色农业新兴产业：大数据、大金融、生健康、数字经济建德市业重点产业体驀1：数字经济5：标志性产业链-电通信、智能装备、生物医药、数字安防、集成电路X：X个未来产业——区块链、量子信息、虚拟现实竟融合体系字经济J：金融科技、生命健康、空天信耿智能制造等战略性新兴产业；5G土业、量子信息、类脑芯片、下一代人工智能等前沿产业文创：文化产业、文旅融合天、新材料未来产业：人工智能、虚拟现实、增材制造、量子信息5大现代服务产业：研发检测、电子商务、科技金融、软件信息、文化旅游上城区：“3+2”高端产业体系3大支柱产业：金融服务、消费服务、智能制造2大特色产业：专业服务、大健康滨江区：现代化产业体系关键基础产业：智能计算、集成电路优势产业链：智能物联、数字通信、数字健康、数字文创、数字金融、数字电商智能制造产业未来产业：量子信息、下一代通信技术、下一代人工智能、第三代半导体、柔性电子、细胞科学萧山区：构建现代产业体系优势产业：智能汽车、新材料新兴产业：生命健康、集成电路、智能装备未来产业：区块链、量子信息、下一代移动通信、增材制造、新能源资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理

资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理2.1.62.1.6全市区整合各发展平台产业布局更聚焦为了优化产业平台空间和功能定位，杭州市近年来对园区开启了三轮整合，2021年杭州将全市开发区（园区）总数从35个整合为17个，并将重点打造杭州钱塘新区、杭州城西科创大走廊、杭州高新技术产业开发区、萧山经济技术开发区、富阳经济技术开发区、余杭经济技术开发区等6个高能级战略平台。目前，17个平台主导产业主要集中在数字经济、高端装备制造、生命健康、新材料、时尚产业等。序号开发区（园区）主导产业1杭州钱塘新区（杭州经济技术开发区、萧山临江高新技术产业开发区、杭州综合保税区）集成电路、生命健康、智能汽车与智能装备等2杭州城西科创大走廊数字经济、生命健康、智能装备等3杭州钱塘智慧城信息智能高新技术产业园区（筹）电子信息、智能装备、高技术服务业等4杭州智慧网谷高新技术产业园区（筹）云计算与应用、互联网技术服务、高端装备制造等5杭州紫金港数字信息高新技术产业园区（杭州紫金港科技城）人工智能、信息技术、云计算与大数据等6杭州高新技术产业开发区（杭州高新区［滨江］富阳特别合作区）数字经济、生命健康、集成电路等7萧山经济技术开发区（萧山高新技术产业园区）新一代信息技术、机器人及人工智能、生物医药与健康等8杭州临空经济示范区生物医药、临空高端服务业、临空先进制造业等9杭州余杭经济技术开发区（余杭高新技术产业园区、余杭生物医药高新技术产业园区）高端装备制造、生物医药、现代纺织业等10浙江杭州未来科技城电子信息、生物医药、新能源新材料、装备制造等11杭州钱江经济开发区智能制造、新装备、新能源、新材料12富阳经济技术开发区（杭州富阳光机电高新技术产业园区［筹］）人工智能、智能制造及装备、新材料、生物医药等13杭州青山湖高端装备高新技术产业园区（浙江临安经济开发区、浙江杭州青山湖科技城）高端装备制造、节能环保、新一代信息技术等14浙江桐庐经济开发区快递物流高端装备、电子安防信息、卫生医药医疗器械、新材料新能源等15浙江淳安经济开发区水饮料产业、果蔬/茶茶饮、中药材16浙江建德经济开发区建材、冶金、纺织、农产品加工及交易等17建德功能性新材料高新技术产业园区功能性新材料、新型装备、生物医药等资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理

|2.1.7产业结构呈“三二一”格局第三产业优势明显从杭州的产业变迁来看，金融危机后，杭州的第三产业发展迅速，目前已成为杭州的主要产业。近年来，杭州市三次产业结构呈现“三二一”格局，2021年三次产业（第一产业、第二产业、第三产业）比重为1.8：30.3：67.9,第三产业优势突出。2017-2022年杭州市产业结构（增加值）（单位：%）■第一产业■第二产业 第三产业资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理

I2.2.1杭州产业结构全景——五大都市支柱产业进入“十四五”以来，杭州不断加快构建现代产业体系，推动产业结构优化升级。当前，杭州已形成文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造五大都市支柱产业。在杭州的“十四五”规划中，这五大产业被列为优先发展产业。其中，每个产业均列出重点发展领域。数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等物流装备、光伏及新能源装备、节能与新能源汽车及先进交通装备、智能装备等高端装备制造创新医药、医疗器械、智慧医疗与精准医疗、医疗流通、蠶髒等生命健康0文化产业旅游休闲金融服务数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等物流装备、光伏及新能源装备、节能与新能源汽车及先进交通装备、智能装备等高端装备制造创新医药、医疗器械、智慧医疗与精准医疗、医疗流通、蠶髒等生命健康0文化产业旅游休闲金融服务文化旅游、都市旅游、乡村旅游、赛会旅游等科创金融、区域性股权市场等资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光I2.2.1杭州五大都市支柱产业发展平台布局近年来，在做强数字经济的同时，杭州也在重点推进制造业。当前，杭州已形成文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造五大都市支柱产业。在杭州的“十四五”规划中，这五大产业被列为优先发展产业。其中，每个产业均列出重点发展领域。旅游休闲：良渚古城遗址生命健康：余杭经济开发区、良渚生命科技小镇高端装备制造：余杭经济开发区生命健康：旅游休闲：良渚古城遗址生命健康：余杭经济开发区、良渚生命科技小镇高端装备制造：余杭经济开发区生命健康：天目医药港高端装备制造：临安经济开发区生命健康：富春山健康城、桐庐经济开发区高端装备制造：桐庐经济开发区旅游休闲：千岛湖国家级旅游度假区生命健康：淳安经济开发区高端装备制造：淳安经济开发区文化产业：之江文化产业带V~~~A高端装备制造：杭州城西科创大走廊文化产业：三江口文化旅游区旅游休闲：严州古城（三江口）片区、黄饶之江片区高端装备制造：建德经济开发区文化产业：沿运河文化产业带旅游休闲：大运河金融服务：运河财富小镇文化产业：富春江生命健康：银湖科技城、胥口药谷小镇、富春湾新城高端装备制造：富阳经济技术开发区、富春湾新城文化产业：艺尚小镇旅游休闲：大运河科创城文化产业：横店之江影视创新中心、浙江电影科技城旅游休闲：西湖金融服务：西湖蚂蚁小镇生命健康：钱塘科学城、医药港小镇、前进智造园金融服务：钱塘产城融合核心区高端装备制造：杭州钱塘区金融服务：钱江新城、玉皇山南基金小镇、杭州金融城旅游休闲：南宋皇城大遗址、钱塘江古海塘遗址文化产业：白马湖生态创意城金融服务：金融科技小镇生命健康：杭州高新开发区（滨江）旅游休闲：湘湖金融服务：钱江世纪城生命健康：萧山经济技术开发区、中国智慧健康谷高端装备制造：萧山经济技术开发区资料来源：前瞻产业研究院整理I2.2.2.1五大产业增加值整体呈增长态势文化产业贡献最大 県噬縛鼬膻2017-2021年，杭州市五大支柱产业合计增加值整体呈增长态势，2021年突破8000亿元，达到8037亿元，同比增长10.5%。2021年一季度，杭州市五大支柱产业合计增加值为2169亿元。从细分来看，2021年，文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造业五大支柱产业的增加值分别为2586、1068、2191、1332、860亿元。其中，文化产业占比达到32%,是贡献最大的细分领域；金融服务占比接近30%,为27%。2022年上半年，五大支柱产业增加值合计为4258亿元。2017-2022年杭州市五大支柱产业增加值（单位：亿元，%）一五大支柱产业增加值（亿元） 同比增长（%）注：1）2018年后文化产业统计范围有所变化；2）金融服务采用金融产业数据；3）生命健康采用健康产业数据。资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理[2.2.2.2文化产业：文化底蕴深厚产业规模增长作为一个拥有悠久历史的千年古城，杭州市文化底蕴深厚，浸透着江南韵味杭州文化产业已跻身全国第一方阵。而在数字经济时代的今天，杭州又发力现代文化产业，产业规模不断增长。杭州统计局数据显示，2021年，杭州文化产业增加值为2586亿元，同比增长8.7%；2022年上半年，杭州文化产业增加值为1123亿元，同比增长4.5%。2017-2022年杭州市文化产业增加值情况（单位：亿元，%）^文化产业增加值（亿元） 增长速度（%）注：2018年后统计范围及标准有所变化。资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理[2.2.2.3文化产业：形成“两带、五廊、八组团”齐发展格局 県聪縛鼬膻在杭州的文化产业中，数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等是优势领域。当前，杭州正着力构建“两带引领、五廊支撑、八组团联动”的文化产业发展格局。其中，“两带”指之江文化产业带和大运河（杭州段）文化产业带；“五廊”指之江影视演艺产业走廊、之江动漫游戏产业走廊、运河沿岸创意设计产业走廊、城西文化科技创新产业走廊和“两江一湖”文旅产业走廊；“八组团”则包括白马湖湘湖数字内容产业组团、三江汇文化艺术产业组团、西溪影视内容产业组团、九乔数字时尚产业组团、钱塘文化科技融合产业组团、世纪城数字音乐产业组团、临平创意设计产业组团和良渚文化内容创新产业组团。3E-H4-两帀五廊良浩文化内容创新产业蛆团藏九乔数字时尚产3E-H4-两帀五廊良浩文化内容创新产业蛆团藏九乔数字时尚产西溪影视内容产业组团每）三江汇文化艺术产业蛆团鹰临平创意设计产业组团业组团* ■:銭塘文化科技融合产业组团.世纪城敷字音乐产业组团6马湖湘湖數字内容产业组团wif1J八组团资料来源：杭州发改委前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光[2.2.2.4旅游休闲：增加值呈波动态势受疫情影响较大凭借深厚的文化底蕴、优美的风景等，近年来杭州旅游休闲产业发展迅速。杭州统计局数据显示，2017-2019年，杭州旅游休闲产业增加值逐年增长，2019年达到1194亿元。2020年以来，疫情对旅游休闲产业产生了很大的冲击，2020年杭州旅游休闲产业增加值出现下滑；2021年随着疫情得到有效控制，增加值有所上升；2022年上半年疫情反复，杭州旅游休闲产业再次受到影响，增加值为365亿元，同比下降33.5%。2017-2022年杭州市旅游休闲产业增加值情况（单位：亿元，%）旅游休闲产业增加值（亿元） 增长速度（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理[2.2.2.5旅游休闲：“一核、三极、两轴、两带”带动发展杭州素有“人间天堂”的美誉。目前，杭州在不断加快构建现代旅游产业体系，推进全域旅游。《杭州市文化广电旅游发展“十四五”规划》提出，杭州将以全域旅游为理念，构建“一核、三极、两轴、两带”发展格局。其中，“一核”即都市旅游休闲核，包括大运河世界文化遗产、西湖西溪一体化、良渚古城遗址、南宋皇城遗址等。“三极”则为西部滨湖度假增长极、北部山地旅游增长极、中部乡村旅游增长极，涵盖千岛湖、三江口、清凉峰、天目山、大明山、青山湖、大径山、桐庐乡村等多个旅游资源。“两轴”为沿杭徽高速旅游发展轴、“三江两岸”水陆联动发展轴。“两带”即大运河文化旅游休闲带、临金高速南北山水联动旅游带。杭州市旅游休闲产业“一核、三极、两轴、两带”发展格局发展格局细分依托平台涉及区域一核都市旅游休闲核大运河世界文化遗产、西湖西溪一体化、良渚古城遗址、南宋皇城遗址等拱墅区、上城区、西湖区、余杭区西部滨湖度假增长极千岛湖至三江口（新安江、和兰江、富春江）流域淳安县、建德市三极北部山地旅游增长极清凉峰、天目山、大明山、青山湖、大径山等临安区、余杭区中部乡村旅游增长极桐庐县桐庐县一核、三极、两轴、两带沿杭徽高速旅游发展轴以杭徽高速为轴线，串联青山湖、天目山、柳溪江、浙西大峡谷、大明山、清凉峰临安区两轴“三江两岸”水陆联动发展轴钱塘江-富春江-新安江-千岛湖上城区、滨江区、西湖区、富阳区、淳安县、建德市钱塘区、桐庐县.大运河文化旅游休闲带京杭大运河（杭州段）上城区、滨江区、拱墅区TffTd+t临金高速南北山水联动旅游带依托临金高速，构建西部“临安-富阳”“临安-桐庐-建德”两大南北横向联动旅游带临安区、富阳区、桐庐县、建德市资料来源：杭州文广局前瞻产业研究院整理2.2.2.6金融服务：构建金融服务高地产业规模不断增长多年来，杭州的金融产业从小到大，金融服务功能由单一走向多元，目前金融综合竞争力跻身全国前五。特别是金融科技领域，杭州有着独到的优势，其是国内外知名的金融科技中心城市之一，被公认为“全球移动支付之城”。2017-2021年，杭州金融产业增加值逐年增长，2021年达到2191亿元，同比增长6.4%；2022年上半年，杭州金融产业增加值为1205亿元，延续增长态势，涨幅为7.8%。2017-2022年杭州市金融服务产业增加值情况（单位：亿元，%）—金融服务产业增加值（亿元） —增长速度（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理|2.2.2.7金融服务：统筹发展空间打造金融服务重点发展平台££粉繆?費聲在空间打造上，杭州将着力打造“一核、三镇、多点”联动协调发展格局。主城区是杭州的金融服务发展高地及核心地区，“一核”即以主城区的杭州金融城、钱塘江金融城为主的钱塘江金融港湾核心区；“三镇”即玉皇山南基金小镇、西湖蚂蚁小镇、运河财富小镇三个金融特色小镇；“多点”即众多特色金融集聚区，主要有梦想小镇、人工智能小镇、滨江金融科技区等。坛河财富小镇俄塘区汇金金融j典城西湖蚂蝮小徵白沙泉并购金触指区玉呈山南基金小镇黄公SI坛河财富小镇俄塘区汇金金融j典城西湖蚂蝮小徵白沙泉并购金触指区玉呈山南基金小镇黄公SI金RI小销富阳区摘江.金凶诚力江新金0891集区资料来源：杭州地方金融监管局前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光[2.2.2.8生命健康：快速发展成为经济增长新动力近年来，杭州高度重视发展生命健康产业，目前已成为杭州经济增长的新动力。杭州统计局数据显示，2017-2021年，杭州生命健康产业增加值持续上涨，2021年为1332亿元，同比增长6.4%。2022年上半年，杭州生命健康产业发展态势良好，增加值达到775亿元，同比增长13.5%。2017-2022年杭州市生命健康产业增加值情况（单位：亿元，%）生命健康产业增加值（亿元） 增长速度（%）注：采用健康产业增加值数据。资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理

[2.2.2.9生命健康：各区域重点大不同生物医药、医疗器械、数字医疗、医美健康、康养康复、医药流通医疗器械、生物医药、互联网医疗、临床医学、医疗美容生物药及疫苗、小分子创新药、检验检测试剂、高端医疗器械、现代中药及健康食品基因诊断、干细胞、智慧健康产品创新药物研发、先进医疗设备及器械制造、医学健康服务临安区.区富阳区钱:生物医药、高端医疗器械、生命医学工程、智慧医疗、健康食品新型化学药物、生物技术药物、现代中药、医疗器械桐庐县智慧健康、高端医疗器械、智能化医疗器械、影像设备、诊断试剂、基因检测、抗体药、细胞治疗在发展方向上，杭州各区域布局有所不同。例如，萧山区依靠杭州生物科技谷、中国智慧健康谷等平台，大力发展生物创新医药、高端医疗器械及智慧医疗等产业；桐庐县依靠富春山健康城大力发展中医药健康、生命科技等产业；余杭区依靠良渚生命科技小镇，重点发展创新药物、医疗器械、医学健康服务等。从各市/区/县的布局来看，大多都包含了生物医药和医疗器械两大方向。生物医药、医疗器械、数字医疗、医美健康、康养康复、医药流通医疗器械、生物医药、互联网医疗、临床医学、医疗美容生物药及疫苗、小分子创新药、检验检测试剂、高端医疗器械、现代中药及健康食品基因诊断、干细胞、智慧健康产品创新药物研发、先进医疗设备及器械制造、医学健康服务临安区.区富阳区钱:生物医药、高端医疗器械、生命医学工程、智慧医疗、健康食品新型化学药物、生物技术药物、现代中药、医疗器械桐庐县智慧健康、高端医疗器械、智能化医疗器械、影像设备、诊断试剂、基因检测、抗体药、细胞治疗健康食品、生物医药及衍生品、运动休闲装备制造、养生保健、健康咨询康养服务、生物医药、医疗服务、医疗防护用品制造、中草药种植医药及医疗器械、生命科技、中医药健康创新药、生物技术药物、现代中药、高性能医疗器械健康食品、生物医药及衍生品、运动休闲装备制造、养生保健、健康咨询康养服务、生物医药、医疗服务、医疗防护用品制造、中草药种植医药及医疗器械、生命科技、中医药健康创新药、生物技术药物、现代中药、高性能医疗器械生物创新医药、高端

医疗器械、智慧医疗资料来源：前瞻产业研究院整理[2.2.2.10高端装备制造：“杭州制造”加速“跑”早在二十年前，杭州就提出“工业兴市”的战略。随着时代的不断发展，杭州的第三产业逐渐成为杭州产业结构中的一大部分，但工业仍是杭州产业体系中不可或缺的“压舱石”。在数字经济与制造业双轮发展下，杭州高端装备制造业市场规模不断增长，2021年增加值为860亿元，同比增长11.5%；2022年上半年为790亿元,同比增长5.4%。2017-2022年杭州市高端装备制造产业增加值情况（单位：亿元，%）—高端装备制造产业增加值（亿元） 增长速度（％）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理

|2.2.2.11高端装备制造：因地制宜各区域侧重点不同智能制造装备、航空航天装备、节能环保及新能源装备机器人与智能制造装备、光伏及新能源装备智能制造装备、智能城市装备、现代能源装备、高端装备关键部品件智能汽车、工业母机、精密仪器仪表、增材制造智能物流装备、大型石化成套设备、智能仪器仪表、新能源汽车装备富阳钱:光电传感应用、清洁能源生产设备、智能电梯工业机器人、绿色智能汽车等物流装备、智能装备、节能环保装备、现代医疗设备与器械淳安县建德市机器人、智能汽车、智能装备从各区域布局来看，智能装备多个区域均有布局。此外，建德市作为杭州“新制造业”产业基地，拥有航空小镇等平台，高端装备则聚焦于航空航天装备、机器人等领域；物流行业是桐庐县的优势产业，因此桐庐县的高端装备则聚焦于物流装备等；作为机器人小镇的落户区，萧山区则主打机器人、智能汽车、智能装备等领域。智能制造装备、航空航天装备、节能环保及新能源装备机器人与智能制造装备、光伏及新能源装备智能制造装备、智能城市装备、现代能源装备、高端装备关键部品件智能汽车、工业母机、精密仪器仪表、增材制造智能物流装备、大型石化成套设备、智能仪器仪表、新能源汽车装备富阳钱:光电传感应用、清洁能源生产设备、智能电梯工业机器人、绿色智能汽车等物流装备、智能装备、节能环保装备、现代医疗设备与器械淳安县建德市机器人、智能汽车、智能装备航空航天装备、机崙人、智能装备航空航天装备、机崙人、智能装备智能装备“磁悬浮+”、物流装备、电机电器、数控机床、控制系统装备、节能环保装备资料来源：前瞻产业研究院整理

|2.2.2.12五大都市支柱产业2025年预期增加值超1.3万亿元“十四五”时期，杭州将重点推进五大都市支柱产业的发展。杭州“十四五”规划对各产业提出了发展目标，至2025年，杭州文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造业的增加值分别突破3000、1500、2800、5000、1500亿元，五大支柱产业合计将突破1.3万亿元。2025年杭州市五大支柱产业增加值预期（单位：亿元）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理

[2.2.3.1杭州产业结构全景一一三大数字先导产业以数字化改革为引领，一人工智能、云计算杭州是数字经济先发城市，早在本世纪初，杭州就提出“信息港”建设。近年来，杭州更是实施了数字经济“一号工程”，全面推进数字产业化、产业数字化和城市数字化“三化以数字化改革为引领，一人工智能、云计算云计算大数据云计算大数据云原生、多云、混合云等人工智能智能芯片、传感器与中间件、计算力平台、智能终端制造等信息软件嵌入式软件、行业应用软

件、基础软件、工业设计软

件等资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理[2.2.3.2三大数字先导产业发展平台布局从发展平台来看，杭州三大先导产业更多聚集于主城区及附近区域。上城区拥有丁兰智慧小镇、钱塘智慧城等；拱墅区重点发展人工智能、信息软件等，拥有人工智能小镇、南湖科学中心、未来科技城等；滨江区和西湖区发展平台较多，其中杭州高新开发区（滨江）、物联网小镇、滨江互联网小镇等是滨江区主要的发展平台，浙大科技园、紫金港科技城、云谷小镇、云栖小镇等是西湖区主要的发展平台。人工智能：人工智能小镇、南湖科学中心云计算大数据：智慧网谷信息软件：智慧网谷人工智能：杭州算力小镇云计算大数据：杭州算力小镇信息软件：未来科技城人工智能：临安云制造小镇人工智能：大创小镇、5G创新产业园云计算大数据：钱塘科学城人工智能：富阳经济开发区云计算大数据：丁兰智慧小镇信息软件：钱塘智慧城资料来源：前瞻产业研究院整理人工智能：浙大科技园、紫金港科技城云计算大数据：云谷小镇、云栖，阿里云计算大数据产业园信息软件：紫金港科技城人工智能：杭州高新开发区（滨江）云计算大数据：物联网小镇信息软件：滨江互联网小镇人工智能：萧山机器人小镇、萧山信息港小镇云计算大数据：中国电信杭州大数据中心、智能网联汽车产业大数据中心信息软件：杭州湾信息港FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理[2.2.3.3人工智能：市场规模快速增长作为国家新一代人工智能创新发展试验区城市，近年来杭州在人工智能领域不断开拓创新。根据《2022浙江省人工智能产业发展报告》，杭州集聚了全浙江省约36%的人工智能核心企业，包括阿里、海康威视、大华等，在人工智能科技产业城市（不包含直辖市）竞争力评价指数中排名全国第二。2019-2021年，杭州人工智能产业规模不断增长，2021年营收突破2000亿元,达到2072亿元，同比增长8.7%。2019-2021年杭州人工智能行业营收规模（单位：亿元，%）■人工智能行业营收规模（亿元） ▲增长速度（%）[2.2.3.4人工智能产业：主城区优势明显从各区域发展情况来看，杭州人工智能产业主要聚集在主城区及周边区域。《杭州市人工智能产业发展“十四五”规划》指出，杭州要优化人工智能产业布局，形成“总部基地+研发孵化+高端制造”的“一轴一带多节点”的空间格局。具体来看，“一轴”指城西人工智能产业轴，以余杭区为中心；“一带”指拥江人工智能产业带，以萧山区、滨江区为核心。此外，杭州将打造视觉智能、智能网联汽车、智能机器人、智慧家居、智慧金融、智慧医疗、智慧教育、智能计算等产业集群。城西人工智能产业轴：以余杭人工智能小镇、南湖科学中心为核心，串联5G创新产业园、紫金港科技城、浙大科技园、临安云制造小镇，谋划建设云城人工智能创新城。重点发展智能芯片、智能计算、智能机器人等城西人工智能产业轴：以余杭人工智能小镇、南湖科学中心为核心，串联5G创新产业园、紫金港科技城、浙大科技园、临安云制造小镇，谋划建设云城人工智能创新城。重点发展智能芯片、智能计算、智能机器人等领域。杭州市人工智能产业集群区域分布领域主要区域赢玖产业带：以萧山信息港小镇、滨江电子信息（物联网）产业示范基地、萧山机器人小镇、萧山图灵小镇、杭州大创小镇、杭州人工智能产业园为核心，谋划建设三江汇人工智能未来实践区、钱塘区智能制造示范区，着力打造以智能芯片、视觉智能、智慧医疗、智能机器人、智能网联汽车、智慧城市、智能制造等为重点的新一代人工智能产业带。视觉智能滨江区、余杭区、萧山区、西湖区智能网联汽车钱塘区、余杭区、萧山区、滨江区智能机器人萧山区、余杭区、滨江区、富阳区智慧家居西湖区、上城区、萧山区、余杭区、滨江区、临平区、临安区智慧金融滨江区、西湖区、余杭区、拱墅区、上城区智慧医疗萧山区、余杭区、滨江区、西湖区、钱塘区智慧教育萧山区、余杭区、滨江区、西湖区、上城区、拱墅区智能计算西湖区、滨江区、余杭区资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理资料来源：浙江发改委前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光I2.2.3.5云计算大数据：拉动经济增长经过多年的发展，杭州数字经济的规模和能级不断提升，云计算大数据产业也走在了全国前列。2011年，浙江省首个云计算产业园——杭州云计算产业园在西湖区挂牌，成为云计算产业第一个专业性园区。2013年，阿里云、中软国际等30多家成员发起成立了全国首个云产业生态联盟一一云栖小镇联盟。发展至今，杭州已是全国5个云计算服务创新发展的试点示范城市之一。2017-2021年，杭州云计算大数据产业增加值逐年上升，2021年为1615亿元，同比增长9.5%,成为杭州经济增长的新动能。2017-2022年杭州市云计算大数据产业增加值情况（单位：亿元，%）—云计算大数据产业增加值（亿元） 增长速度（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻决策,投资一定要有前瞻的眼光2.2.3.6云计算大数据：主要聚集于西湖区FORWARD前瞻决策,投资一定要有前瞻的眼光从各区发展来看，杭州云计算大数据主要聚集于西湖区，该区拥有云谷小镇、云栖小镇、阿里云计算大数据产业园等多个发展平台。此外，各区域除了发展左计算产品外，都在推动大数据与行业融合，实现行业大数据的发展。其中，工业大数据、教育大数据等多区布局。教育大数据、交瞅数据、文旅大数据工^互联网大数据、交通大数据、消防大数据安防大数据、产业大平台■窒^^適云计算数据中心、医疗大数据、大数据征信、大数据安全文跃婚瞅规模高等蟾色云数据中心、千岛湖预警监测系统和生态环境大数据库聽大数据、教育大云产品应用、企业上云、数据采集、数据分析、数据清洗、数据应用行帔魄行业大数据数据中心、云平台、工歧瞄医疗大数据、金鬲吠数据理大数据、教育大数据云计算大数据服务平台、金融大数据等教育大数据、交瞅数据、文旅大数据工^互联网大数据、交通大数据、消防大数据安防大数据、产业大平台■窒^^適云计算数据中心、医疗大数据、大数据征信、大数据安全文跃婚瞅规模高等蟾色云数据中心、千岛湖预警监测系统和生态环境大数据库聽大数据、教育大云产品应用、企业上云、数据采集、数据分析、数据清洗、数据应用行帔魄行业大数据数据中心、云平台、工歧瞄医疗大数据、金鬲吠数据理大数据、教育大数据云计算大数据服务平台、金融大数据等FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光[2.2.3.7信息软件：再造新时代“信息港”杭州市是国家软件产业基地，早在本世纪初，就实施了“信息港”工程。进入“十四五”时期，杭州提出要实施新时代“信息港”再造工程，建设国际级软件名城。2017-2021年，杭州信息软件产业增加值增长迅速，2021年为3933亿元，同比增长10.1%。2022年上半年，杭州信息软件产业增加值为1826亿元，同比小幅下滑0.6%。2017-2022年杭州市信息软件产业增加值情况（单位：亿元，%）信息软件产业增加值（亿元） 增长速度（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理J本来J本来科技城阿童值巴西溪區.钱塘智慧城

东部软件城[2.2.3.8信息软件：产业聚集主城区从各区域发展来看，杭州信息软件产业主要聚集于主城区。其中，上城区、滨江区、西湖区拥有众多发展平台，如钱塘智慧城、紫金港科技城、滨江互联网小镇等。此外，各区域信息软件发展重点领域有所不同。上城区重点发展工业设计软件，滨江区重点发展工业软件、嵌入式开放平台、操作系统、工具软件等，钱塘区重点发展行业应用软件、基础软件、工业互联网软件等，萧山区和余杭区重点发展基础软件、工业软件、行业应用软件等，桐庐县重点发展嵌入式软件、传感网智能管理软件等。智慧网谷高新区、杭、杭州富春江软件澹江互联网小镇诺基宰通信创新软件园

广亘生软件园

拓森软件园

杭州国家软件服务外包基地金港科技城

r 杭州东部软件园西湖数源软件园

西溪软件园

国家软件服务外包示范园

杭州创新软件产业园[2.2.3.9三大数字先导产业发展前景总体来看，作为杭州先导产业，人工智能、云计算大数据、信息软件三大产业在杭州的未来产业发展中，优先级将得到提升。杭州“十四五”规划中提出三大产业相关发展目标，至2025年，人工智能、云计算大数据、信息软件三大产业的营业收入将分别突破2000、5500、10000亿元。2025年杭州市三大数字先导产业增加值预期（单位：亿元）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理[2.2.4.1杭州产业结构全景一一制造业九大标志性产业链“十三五”时期，杭州提出重点打造“1+6”产业集群；2019年，杭州提出“新制造业计划”，首次将数字经济和制造业列为高质量发展“双引擎”。进入“十四五”，杭州制造业九大标志性产业链的新布局在多个重要规划文件中出现。2021年，制造业九大标志性产业链正式写入“十四五”规划，具体包括视觉智能（数字安防）、生物医药与健康、智能计算、集成电路、网络通信、节能与新能源汽车、智能家居、智能装备、现代纺织与时尚。视觉智能（数字安防）[2.2.4.2制造业九大标志性产业链——大打“数字牌”节能与新能源汽车目前，杭州九大产业链发展良好。其中，视觉智能（数字安防）已经成为杭州的特色产业；生物医药与健康方面，杭州已聚集生物医药企业超3000家；智能计算方面，杭州拥有阿里云、新华三、安恒信息等领先企业；集成电路方面，杭州集成电路设计行业在全国排名前列……同时，值得注意的是，作为“数字经济第一城”，这九大标志性产业链中至少有6项与数字经济、信息行业紧密相关，包括视觉智能（数字安防）、智能计算、智能家居、智能装备、集成电路、网络通信。节能与新能源汽车视觉智能（数字安防）•近年来，杭州市数字安防产业集群保持中高速增长，2021年泛安防总体规模已超过6000亿元，并选入科技部创新型产业集群试点。生物医药与健康

•2021年，杭州新能源汽车产量为20.5万辆，同比增长166%。目前，杭州汽车产业基本形成“一极两冀”发展格局。“一极”即钱塘区，主要聚集整车企业；“两翼”即萧山区和余杭区，主要聚集零部件及动力电池企业。智能家居智能家居•目前，杭州已集聚生物医药企业3000多家，初步形成了医药、高端医疗器械、新型服

务外包、数字化医疗为特色的产业集群，并形成了“一核四园多点“产业空间布局。智能计算•2021年杭州市云计算与大数据产业增加值1615亿元，人工智能产业营收超2000亿元。目前，已建成人工智能小镇、之江实验室、未来科技城等平台及载体。集成电路•杭州是浙江省的集成电路产业核心区域，2021年集成电路产业主营业务收入413.5亿元，同比增长25.7%。

•杭州是浙江省主要的智能家居发展地，集聚了以阿里云平台为主的各类生态体系以及涂鸦智能、顾家家居、老板电器等龙头企业。智能装备•杭州智能装备产业主要聚焦于机器人、数控机床等领域。目前，杭州拥有萧山机器人小镇等产业链齐全的产业聚集地；同时，杭州在国内精密数控机床研发与产业化方面优势明显。网络通信•目前，杭州市网络通信产业链形成了以通信芯片及器件、系统整机和行业应用为一体的产业发展格局，在通信芯片设计、射频器件、网络交换机、光纤光缆、移动终端及工业互联网应用等领域形成特色优势。•杭州是纺织大市，目前纺织产业链完整。其中，杭州市临平区艺尚小镇以服装、时尚为主导产业，是“世界级时尚小镇先行区网络通信•目前，杭州市网络通信产业链形成了以通信芯片及器件、系统整机和行业应用为一体的产业发展格局，在通信芯片设计、射频器件、网络交换机、光纤光缆、移动终端及工业互联网应用等领域形成特色优势。•杭州是纺织大市，目前纺织产业链完整。其中，杭州市临平区艺尚小镇以服装、时尚为主导产业，是“世界级时尚小镇先行区”共建试点，已聚集各类企业超1300家。现代时尚与纺织I2.2.4.3制造业九大标志性产业链一一各区发展具特色在九大产业链中，杭州各市/县/区依据自身资源及产业特色，布局不同的产业链。如滨江区依靠海康威视、大华股份、宇视科技等数字安防龙头企业，在数字安防产业中发展突出；同时，滨江区也成为集成电路设计产业创新核；钱塘区聚集了辉瑞、默沙东、拜耳、吉立亚、礼来、强生、雅培等全球十大药企中的7家，依靠杭州医药港等平台，大力发展生物医药与健康产业，并成为核心区域；西湖区拥有阿里云等企业以及云栖小镇等产业集群，在智能计算领域较为领先。••生物医药与健康 •智能计算•智能计算 •智能家居•生物医药与健康•集成电路•网络通信•智能家居数字安防节能与新能源汽车智能家居智能装备生物医药与健康•生物医药与健康•智能家居•现代纺织与时尚•生物医药与健康富阳区桐庐县•生物医药与健康•智能装备•数字安防•集成电路•智能家居•智能装备数字安防生物医药与健康网络通信节能与新能源汽车智能家居智能装备数字安防智能计算智能家居数字安防智能计算智能家居现代纺织与时尚•生物医药与健康•现代纺织与时尚•智能装备•数字安防•智能装备•现代纺织与时尚•网络通信•节能与新能源汽车•智能装备FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光|2.2.4.4制造业九大标志性产业链发展前景总体来看，作为未来“主攻”防线，未来杭州将大力发展九大产业链，并制定了《杭州市九大标志性产业链“链长制”工作方案》等相关政策措施。杭州“十四五”规划中提出九大标志性产业链相关发展目标，至2025年，视觉智能（数字安防）和生物医药与健康产业集群的产值均达到3000亿元，现代纺织与时尚集群产值达到2500亿元，智能计算、网络通信、节能与新能源汽车、智能家居、智能装备产值均突破1000亿元，集成电路产值突破800亿元。2025年杭州市制造业九大标志性产业链产值预期（单位：亿元）资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理|2.3.1杭州产业结构全景一一五大特色产业随着杭州经济的迅速发展，产业也随之壮大起来。同时，也逐渐发展出一些独特的特色产业。杭州是电子商务的重要发源地之一，是国家金融科技创新发展试验区，是全国“数字经济第一城”，是数字安防领先城市，也是人工智能及集成电路设计产业发展的重要城市。电子商务、数字安防、金融科技、人工智能、集成电路设计也成为杭州市的特色产业。数字安防电子商务金融科技人工智能集成电路设计数字安防电子商务金融科技人工智能集成电路设计资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理注：在此章节中，人工智能与数字安防不属于包含关系。[2.3.2五大特色产业发展平台布局[2.3.2五大特色产业发展平台布局FORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理[2.3.2五大特色产业发展平台布局[2.3.2五大特色产业发展平台布局FORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理从空间布局来看，数字安防、金融科技、人工智能以及集成电路设计等高技术产业主要聚集于主城区。其中，滨江区布局完善，数字安防及集成电路设计发展优势明显；得益于科研机构、高等学校、头部企业等的聚集，西湖区金融科技及人工智能发展迅速；而作为“中国电子商务之都”，杭州市早已形成“全城电商”的格局。同时，基于杭州市各区/市辖县/县级市的资源及产业发展特点，目前各区域形成了不同的产业集聚区。杭州市特色产业集聚区空间布局（一）区域产业主要聚集区上城区电子商务新禾联创数字时尚产业园、四季青网红孵化基地、东方电子商务园等金融科技钱江新城、玉皇山南基金小镇、杭州金融城等拱墅区电子商务人工智能金融科技集成电路设计运河（国际）跨境电子商务园、中国跨境贸易电子商务产业园、海蓝数创直播产业园等人工智能小镇、南湖科学中心等运河财富小镇杭州集成电路创新产业园电子商务杭州电子商务产业园、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区西湖园区等西湖区人工智能浙大科技园、紫金港科技城等金融科技西湖蚂蚁小镇等滨江区电子商务数字安防人工智能金融科技集成电路设计上峰电商产业园、阿里中心等杭州海康威视互联网安防产业基地、杭州高新区（滨江）等杭州高新区（滨江）等金融科技小镇等杭州高新区（滨江）等电子商务浙江国际影视中心、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区空港产业园、杭州萧山园区新塘跨境电子商务园等数字安防杭州数字安防产业集群等萧山区人工智能萧山机器人小镇等金融科技钱江世纪城等集成电路设计杭州集成电路设计产业园等

从产业发展集聚空间分布来看，上城区形成了一定的金融科技、电子商务产业园及产业基地；滨江区形成了数字安防、集成电路设计等产业集聚区；萧山区、富阳区、临安区等均形成了人工智能相关制造园区及基地。杭州市特色产业集聚区空间布局（二）区域产业主要聚集区余杭区电子商务中国良渚数字文化社区等集成电路设计杭州城西科创大走廊等富阳区人工智能富阳经济开发区等电子商务中国（杭州）跨境电商综合试验区临安园区临安区人工智能临安云制造小镇集成电路设计杭州城西科创大走廊、临安云制造小镇等临平区电子商务人工智能中国（杭州）跨境电子商务综合试验区临平园区、国家电子商务示范城市临平新城拓展区等杭州算力小镇电子商务中国杭州跨境电子商务产业园钱塘区人工智能大创小镇集成电路设计钱塘芯谷等桐庐县电子商务迎春智谷电商产业园淳安县电子商务淳安电商产业园建德市电子商务浙西跨境电商产业园FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理[2.3.3五大特色产业企业布局五大特色产业的企业分布与集聚区分布大致相同。例如滨江区聚集了海康威视、大华股份、宇视科技等数字安防企业，还聚集了芯迈、矽力杰半导体等集成电路设计企业；西湖区聚集了阿里云、虹软科技等人工智能企业以及蚂蚁集团、拓道金服等金融科技企业。金融科技：爱财集团、同盾科技集成电路设计：广立微电子商务：伊芙叩、子不语人工智能：联运知慧电子商务：优卖网络人工智能：盘石、托普云农人工智能：字节信息技术、普乐科技电子商务：波源阁、圣德义、凯特电器电子商务：安厨、千之雅、一马平川电子商务：人工智能：字节信息技术、普乐科技电子商务：波源阁、圣德义、凯特电器电子商务：安厨、千之雅、一马平川电子商务：阿里巴巴、有赞科技人工智能：阿里云、蚂蚁集团、虹软科技金融科技：蚂蚁集团、邦盛科技、51信用卡、拓道金服集成电路设计：平头哥、国芯科技电子商务：壹网壹创人工智能：知智能、卓健信息电子商务：觅酷网络金融科技：连银科技电子商务：闻远科技人工智能：文图思锐、方得智能电子商务：淳牌有机鱼、千旅电商、闻远科技电子商务：聚匠星辰人工智能：商汤浙江集成电路设计：华澜微电子'电子商务：网易、谦寻文化、交个朋友、杭州宸帆数字安防：海康威视、大华股份、宇视科技人工智能：新华三、宇视科技、亿咖通、城云科技金融科技：恒生电子PingPong集成电路设计：芯迈、矽力杰半导体FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光FORWARDFORWARD前瞻决策，投资一定要有前瞻的眼光[2.3.4五大特色产业发展现状五大特色产业均已形成一定的规模。2021年，杭州数字安防产业核心产业实现营业收入2720.8亿元，金融产业增加值达到2191亿元，人工智能营业收入突破2000亿元，达到2038.5亿元，电子商务增加值为1818亿元，集成电路设计产业营业收入达到366.9亿元。从发展状态来看，数字安防、电子商务两个产业形成了较大的规模，在全国地位较为突出，企业数量规模庞大；金融科技和人工智能产业规模相对较小，增速稳定；集成电路设计产业则正处于高速发展阶段，产业规模相对于其他4个产业较小，但增长幅度较大，未来发展前景广阔。注：电子商务、金融科技数据为产业增加值，数字安防、人工智能、集成电路设计数据为营业收入。杭州市五大特色产业发展现状对比注：电子商务、金融科技数据为产业增加值，数字安防、人工智能、集成电路设计数据为营业收入。杭州市五大特色产业发展现状对比资料来源：杭州政府&杭州统计局前瞻产业研究院整理电子商务：经历个发展阶段向高质量发展迈进电子商务：经历个发展阶段向高质量发展迈进杭州是中国电子商务产业的重要发源地之一，被称为“中国电子商务之都”。自1999年阿里巴巴成立以来，杭州电子商务产业经历了二十多年的发展，一直处于全国领先梯队，也从萌芽阶段走向多元化发展阶段。当前，在电商业态多元化发展的新时代，杭州也在适应变化，2022年6月，杭州印发《关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》，推动杭州电子商务产业向高质量发展方向迈进。杭州市电子商务行业发展历程萌芽阶段快速发展阶段多元化发展阶段高质量发展阶段萌芽阶段快速发展阶段多元化发展阶段高质量发展阶段2000年以前1997年，中国化工网在杭州上

线；2000年以前1997年，中国化工网在杭州上

线；1998年，阿里巴巴成立，

并迅速发展成为全国最大的B2B

电子商务平台之一。2000-2010年2011年，浙江省经贸委实施百

强企业电子商务试点工程，杭

州市电商得到了快速发展，至

2008年，企业已接近200家，也

就在这一年，中国电子商务协

会授予杭州“中国电子商务之

都”称号。2010-2020年2010年，杭州电子商务产业园成

立；2012年，杭州获批全国首批

跨境贸易电子商务试点城市；2015年，国务院批准杭州成为全国首个跨境电商综试区。在此期间，内容电商、直播电商、生鲜电商、兴趣电商等各种电商新兴业态百花齐放。202。年后随着电商在全国各地的发展，杭州电商竞争力逐渐减弱，特别是在新兴电商赛道。2022

年，杭州政府印发《关于促进

杭州市新电商高质量发展的若

干意见》，推动杭州电商产业

在新电商时代中高质量发展。资料来源：杭州政府&杭州统计局前瞻产业研究院整理[2.4.1.2电子商务：各区根据特色赋予不同功能定位根据不同地区的优势和特色，杭州各区在电子商务产业发展中有不同的功能定位。具体来看，上城区定位数智时尚消费第一区，拱墅区为数字新服务示范基地，西湖区是数字生活示范区，滨江区定位直播电商第一区，萧山区为电子商务发展新窗口，余杭区定位全球电商产业高地，富阳区是数