ERP企业资源规划与内部控制程序课件

ERP项目实施启动大会YYYY年MM月XX集团ERP项目实施启动大会YYYY年MM月XX集团会议日程项目成功的关键因素实施方法-简要介绍项目管理数据和用户准备就绪会议日程项目成功的关键因素项目成功的关键因素高层管理对项目的承诺和决心,并且加以大力推动充分的沟通和交流,上下保持一致的项目目标成功充分的知识转移按照经过实践验证的实施方法对项目进行强有力的管理项目成功的关键因素高层管理对项目的承诺和决心,并且加以大力推项目成功的关键因素高层管理委员会对项目进行整体的指导和控制各领导在项目实施过程中能充分保证项目需要的参与人员的优先时间安排相关部门经理应积极参与;相关业务部门应派出熟悉本部门业务的骨干全职参与项目审查项目进展情况,解决项目中出现的重大问题,排除项目实施的障碍.高层管理对项目的承诺和决心,并且加以大力推动项目成功的关键因素高层管理委员会对项目进行整体的指导和控制高项目成功的关键因素充分的沟通和交流,上下保持一致的项目目标宣传工作项目启动大会项目期刊ERP宣传标语项目进展挂图大量的业务流程研讨会项目管理委员会定期会议项目小组定期会议问题跟踪和处理流程协调工作合理配备项目小组并赋予决策的权力共同制定的里程碑和项目目标委员会应果断迅速解决项目中的问题配合工作项目成功的关键因素充分的沟通和交流,上下保持一致的项目目标成功充分的知识转移知识转移测试研讨会ConsultantUser培训文档项目成功的关键因素成功充分的知识转移知识转移测试研讨会ConsultantUs1.项目准备阶段制定明确的项目实施目标，切实的项目实施范围确定项目小组的构成，进行项目小组培训成立项目决策委员会建立项目软件及硬件环境初始并确认项目计划项目经理项目计划项目小组培训1.项目准备阶段制定明确的项目实施目标，切实的项目实施范围

用户组：1.业务流程组长

-经理用户组成。全职参与流程分析，流程设计以及流程定义-对本部门流程作最终确认和决策，被本部门授权作决定。2.关键用户项目小组的中坚力量，是企业的业务骨干关键用户必须全程，全职参与项目实施。3.最终用户主要的数据录入者，系统操作者。-全职参与数据集成测试阶段。

信息管理部-负责保证整个ERP系统的日常运行和维护-每个业务小组派出一个人员全职参与工作-信息系统人员专职从事基础技术工作。XX集团项目小组构成用户组：XX集团项目小组构成2.业务蓝图设计阶段设计和确定业务流程步骤：组织结构设计；流程图(按步骤描述流程)；培训。PlantPurchasingOrganizationStorageLocationCompanyCodeClientMotorSportsInt抣0001WH11040WH21050MexicoMexico1210Mexico120000010001MSI-Mexico1200Canada1110,20,30Canada11000001MSI-Canada1100Sales&DistWarehouseManufacturingHeadquartersPLANT1002PLANT1020PLANT1038PLANT1023PLANT1001000100020003000100020003000100020003000100020003US1000MSI-US1000WMWMWM物料/服务的需求采购定单/物料转移请求收货发票较验财物报表总帐存货/GR/IR总帐GR/IR/应付帐款收款组织结构流程图培训2.业务蓝图设计阶段设计和确定业务流程步骤：PlantP3.项目实现阶段系统原型设计：-系统配置（ERPP系统配置以支持业务流程）。单元测试和集成测试；测试方案的确定：-确定测试条件；-从业务流程开始设计覆盖测试条件的测试案例；-通过测试数据完成系统测试，以达到预期结果；

Advertising蓝图完成顾问与用户之间的知识转移数据3.项目实现阶段系统原型设计：Advertising蓝图

ERP系统配置系统管理数据模拟原型测试

集成测试建立文档功能和操作培训3.项目实现阶段－系统配置与系统测试*业务蓝图设计方案的可行性和有效性；*准备将蓝图设计转换成公司实际操作流程。目标参与测试据数系统配置ERP系统配置3.项目实现阶段－系统配置与系统测试4.项目的最后准备阶段数据转换 -数据容量确认 -用户的数据整理用户负责数据核对和转换培训“培训员” -项目小组担任培训员培训最终用户 -培养企业内部培训能力安全性设计 -确定用户权限以支持业务流程制作文档:-业务流程描述-业务流程图-用户手册知识转移培训文档测试研讨会4.项目的最后准备阶段数据转换制作文档:知识转移培训文档系统上线前的确认

新系统和流程用新方法工作接受可信任度和责任心任务和工作流中采取必要的变革新结构知识转移--->OK?系统上线前的确认5.项目上线阶段与上线后支持对最终用户的支持项目小组100%的现场支持；3层次的支持：-关键用户；-信息管理部；-咨询顾问日常的管理会议解决主要问题。确保系统完全支持业务环境XX集团建立一个ERP自身系统支持队伍5.项目上线阶段与上线后支持对最终用户的支持确保系统完全支项目管理项目沟通策略项目计划&工作日程-会议-项目状态报告问题管理策略项目管理项目沟通策略沟通与交流沟通与交流项目计划项目计划工作日程工作日程问题管理对任何可能妨碍项目进展的问题进行管理，保障项目的顺利进行问题清单：项目经理问题明细表：顾问，关键用户问题管理对任何可能妨碍项目进展的问题进行管理，保障项目问数据转换对所有需要输入系统的数据进行管理，保障系统项目的顺利上线数据转换对所有需要输入系统的数据进行管理，保障系统项目用户培训策略

计算机技能培训

-计算机基础知识-Windows基础知识-ERP平台知识

培训负责人:IT部门用户培训策略计算机技能培训培训负责人:IT部门XX项目成功关键合格的用户合格的数据XX项目成功关键合格的用户

ERP技能培训

培训“培训者”方法单元测试集成测试最终用户培训用户培训策略活动:人员:关键用户关键用户关键用户部分最终用户部分最终用户全部用户培训负责人:最终用户上岗考试全部最终用户顾问关键用户AAAAAAERP技能培训单元测试集成测试最终用户用户培训策略活动系统上线策略(主数据与期初结存数据)1.数据类型讨论和定义2.实现阶段:主数据文本文件准备(Excel)-至少20%测试数据(系统测试阶段)

3.最终准备阶段:-100%系统上线主数据(Excel)-库存盘点，库存结存数据(结帐日:月日年)-未结的应收，应付，采购定单和销售定单(截止日：月日年)-财务总帐结存(月日年)

系统上线策略(主数据与期初结存数据)1.数据类型讨论和定MM月DD日MM月DD日ERP项目实施启动大会YYYY年MM月XX集团ERP项目实施启动大会YYYY年MM月XX集团会议日程项目成功的关键因素实施方法-简要介绍项目管理数据和用户准备就绪会议日程项目成功的关键因素项目成功的关键因素高层管理对项目的承诺和决心,并且加以大力推动充分的沟通和交流,上下保持一致的项目目标成功充分的知识转移按照经过实践验证的实施方法对项目进行强有力的管理项目成功的关键因素高层管理对项目的承诺和决心,并且加以大力推项目成功的关键因素高层管理委员会对项目进行整体的指导和控制各领导在项目实施过程中能充分保证项目需要的参与人员的优先时间安排相关部门经理应积极参与;相关业务部门应派出熟悉本部门业务的骨干全职参与项目审查项目进展情况,解决项目中出现的重大问题,排除项目实施的障碍.高层管理对项目的承诺和决心,并且加以大力推动项目成功的关键因素高层管理委员会对项目进行整体的指导和控制高项目成功的关键因素充分的沟通和交流,上下保持一致的项目目标宣传工作项目启动大会项目期刊ERP宣传标语项目进展挂图大量的业务流程研讨会项目管理委员会定期会议项目小组定期会议问题跟踪和处理流程协调工作合理配备项目小组并赋予决策的权力共同制定的里程碑和项目目标委员会应果断迅速解决项目中的问题配合工作项目成功的关键因素充分的沟通和交流,上下保持一致的项目目标成功充分的知识转移知识转移测试研讨会ConsultantUser培训文档项目成功的关键因素成功充分的知识转移知识转移测试研讨会ConsultantUs1.项目准备阶段制定明确的项目实施目标，切实的项目实施范围确定项目小组的构成，进行项目小组培训成立项目决策委员会建立项目软件及硬件环境初始并确认项目计划项目经理项目计划项目小组培训1.项目准备阶段制定明确的项目实施目标，切实的项目实施范围

用户组：1.业务流程组长

-经理用户组成。全职参与流程分析，流程设计以及流程定义-对本部门流程作最终确认和决策，被本部门授权作决定。2.关键用户项目小组的中坚力量，是企业的业务骨干关键用户必须全程，全职参与项目实施。3.最终用户主要的数据录入者，系统操作者。-全职参与数据集成测试阶段。

信息管理部-负责保证整个ERP系统的日常运行和维护-每个业务小组派出一个人员全职参与工作-信息系统人员专职从事基础技术工作。XX集团项目小组构成用户组：XX集团项目小组构成2.业务蓝图设计阶段设计和确定业务流程步骤：组织结构设计；流程图(按步骤描述流程)；培训。PlantPurchasingOrganizationStorageLocationCompanyCodeClientMotorSportsInt抣0001WH11040WH21050MexicoMexico1210Mexico120000010001MSI-Mexico1200Canada1110,20,30Canada11000001MSI-Canada1100Sales&DistWarehouseManufacturingHeadquartersPLANT1002PLANT1020PLANT1038PLANT1023PLANT1001000100020003000100020003000100020003000100020003US1000MSI-US1000WMWMWM物料/服务的需求采购定单/物料转移请求收货发票较验财物报表总帐存货/GR/IR总帐GR/IR/应付帐款收款组织结构流程图培训2.业务蓝图设计阶段设计和确定业务流程步骤：PlantP3.项目实现阶段系统原型设计：-系统配置（ERPP系统配置以支持业务流程）。单元测试和集成测试；测试方案的确定：-确定测试条件；-从业务流程开始设计覆盖测试条件的测试案例；-通过测试数据完成系统测试，以达到预期结果；

Advertising蓝图完成顾问与用户之间的知识转移数据3.项目实现阶段系统原型设计：Advertising蓝图

ERP系统配置系统管理数据模拟原型测试

集成测试建立文档功能和操作培训3.项目实现阶段－系统配置与系统测试*业务蓝图设计方案的可行性和有效性；*准备将蓝图设计转换成公司实际操作流程。目标参与测试据数系统配置ERP系统配置3.项目实现阶段－系统配置与系统测试4.项目的最后准备阶段数据转换 -数据容量确认 -用户的数据整理用户负责数据核对和转换培训“培训员” -项目小组担任培训员培训最终用户 -培养企业内部培训能力安全性设计 -确定用户权限以支持业务流程制作文档:-业务流程描述-业务流程图-用户手册知识转移培训文档测试研讨会4.项目的最后准备阶段数据转换制作文档:知识转移培训文档系统上线前的确认

新系统和流程用新方法工作接受可信任度和责任心任务和工作流中采取必要的变革新结构知识转移--->OK?系统上线前的确认5.项目上线阶段与上线后支持对最终用户的支持项目小组100%的现场支持；3层次的支持：-关键用户；-信息管理部；-咨询顾问日常的管理会议解决主要问题。确保系统完全支持业务环境XX集团建立一个ERP自身系统支持队伍5.项目上线阶段与上线后支持对最终用户的支持确保系统完全支项目管理项目沟通策略项目计划&工作日程-会议-项目状态报告问题管理策略项目管理项目沟通策略沟通与交流沟通与交流项目计划项目计划工作日程工作日程问题管理对任何可能妨碍项目进展的问题进行管理，保障项目的顺利进行问题清单：项目经理问题明细表：顾问，关键用户问题管理对任何可能妨碍项目进展的问题进行管理，保障项目问数据转换对所有需要输入系统的数据