中国石矿集团稀土产业报告

中国五矿集团

协助五矿集团成功组建中国钨业集团，设计并实现产业整合的战略价值稀土产业研究报告V0.0报告目录稀土中国在世界稀土产业中的地位中国稀土产业的现状与发展趋势江西稀土产业的现状、发展趋势1©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved稀土是稀土元素(或称稀土金属)的简称，是17种元索组成的一个金属大家族

稀土元素及其在元素周期表中的位置2©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved稀土元素的分类位于元素周期表第ⅢB族的钪、钇和15个镧系元素中稀土钐（Sm）铕（Eu）、钆（Gd）重稀土，又称钇组铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu）、钇（Y）轻稀土，又称铈组镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷（Pm）钪（Sc）是分散性元素，一般不与其它稀土元素共生于同一矿物之中钷（Pm）是放射性元素，稀土矿物中还没有发现钷。3©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved氟碳铈矿、独居石矿、磷钇矿和风化壳淋积型矿，前三种矿占西方稀土产量的95%以上。独居石和氟碳铈矿中，轻稀土含量较高。磷钇矿中，重稀土和钇含量较高，但矿源比独居石少。含有稀土元素的矿物稀土元素在地壳中主要以矿物形式存在稀土矿物作为矿物的基本组成元素，稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中，构成矿物的必不可少的成分，如独居石、氟碳铈矿等作为矿物的杂质元素，以类质同象置换的形式，分散于造岩矿物和稀有金属矿物中，如磷灰石、萤石等第三类呈离子状态被吸附于某些矿物的表面或颗粒间。这类矿物主要是各种粘土矿物、云母类矿物稀土元素赋存状态主要有三种250种已经发现的稀土矿物50～60种具有工业价值的10种左右目前具有开采价值的主要4种现在用于工业的4©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved稀土的生产和制备混合稀土化合物单一纯稀土元素稀土选矿稀土冶炼稀土矿石稀土精矿单一稀土金属和混合稀土金属稀土选矿浮选法，辅以重选、磁选法稀土精矿分解酸法、碱法和氯化分解稀土元素分离之湿法冶金，如溶剂萃取法稀土元素分离之火法冶金，如熔盐电解法如碳酸稀土、氯化稀土等5©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved稀土的产品分类和产业链原料材料器件产品上游产品矿产品，初级产品（或粗产品）中游产品深加工产品（或叫单一产品、高纯产品）下游产品应用材料和应用产品（或器件）选冶产品指稀土矿山和冶炼企业生产的稀土精矿、单一和混合的稀土氧化物、金属及其合金、单一及混合稀土盐类等

应用产品一切含稀土的制成品，如稀土永磁体、稀土荧光粉、稀土抛光粉、稀土微肥、稀土激光晶体、稀土贮氢材料等终端应用部件应用材料应用深加工稀土冶炼采矿6©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved稀土是新技术革命和未来国际竞争中的重要战略资源，广泛用于国民经济和国防工业的各个领域

单一稀土氧化物混合稀土氧化物单一稀土金属混合稀土金属La2O3:光学玻璃、陶瓷电容器、催化剂、热电子发射体等Ce2O3:玻璃脱色剂、催化剂、光学玻璃、抛光粉等Pr2O3:颜料、永磁体、催化剂等Nd2O3:永磁体、玻璃添加剂、陶瓷电容器、激光器等Sm2O3:永磁体、陶瓷电容器、催化剂Eu2O3:红色荧光粉、原子反应堆控制材料等Gd2O3:原子反应堆控制材料、GGG磁光材料、磁致冷材料、光学玻璃Tb4O7:高显色灯、磁光存储材料、磁致伸缩材料。Dy2O3:永磁体、磁致冷材料等Ho2O3:颜料、激光器等Er2O3:光学玻璃、半导体、光导纤维Tm2O3:激光器等抛光粉平板玻璃电视显像照相机镜头眼镜片催化剂石油裂化催化剂钇：耐热钢添加剂、电子材料、核反应堆材料、铝导线镧：贮氢合金、电子射线源、吸气剂、铝合金镨：永磁合金、磁致冷合金。钕：永磁合金、磁光存贮材料钐：永磁合金等铈：火石合金、冶金添加剂钆：原子能、磁致冷材料、磁光存贮材料镝：永磁合金、磁光存贮材料、磁致冷、磁致伸缩材料铥：磁致伸缩材料等铽：磁致伸缩材料、磁光存贮材料发火合金钢铁和有色金属的添加剂、贮氢合金等。7©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved随着稀土在高新技术及新材料中的广泛应用，市场对稀土的需求量将持续拉动

数码时代环保汽车时代PC、移动电话、数码相机和高清晰

度数码电视等稀土永磁材料、发光材料、抛光材料、镜头玻璃添加剂和贮

氢材料镧、铈、镨、钐、钇等稀土做成的燃料电池8©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved报告目录稀土中国在世界稀土产业中的地位中国稀土产业的现状与发展趋势江西稀土产业的现状、发展趋势9©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我国稀土资资源非常丰丰富，储量量世界第一一中国前苏联美国澳大利亚其它世界稀土资资源储量（（REO万吨）资料来源：：《世界稀稀土经济》》（第九版版）前苏联美国印度其它中国的稀土土资源储量量大，矿种种和稀土元元素齐全，，稀土品位位高，矿点点分布合理理美国稀土资资源主要有有氟碳铈矿矿、独居石石及在选别别其它矿物物时，作为为副产品可可回收黑稀稀金矿、硅硅铍钇矿和和磷钇矿前苏联的稀稀土储量很很大，主要要是伴生矿矿床位于科科拉半岛，，存在于碱碱性岩中的的含稀土的的磷灰石澳大利亚是是独居石的的生产大国国，独居石石是作为生生产锆英石石和金红石石及钛铁矿矿的副产品品加以回收收其它主主要生生产国国还有有印度度、加加拿大大、南南非、、巴西西等10©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved经过多多年的的发展展和建建设，，已经经成为为最大大的稀稀土生生产国国和出出口国国，在在国国际市市场上上具有有支配配和主主导地地位中国前苏联联美国澳大利利亚其它资料来来源：：中国国稀土土行业业协会会统计计年鉴鉴美美国地地质调调查局局《矿矿产品品概览览》世界稀稀土矿矿产品品2001年产产量（（REO,吨）中国中国前苏联联美国印度其它法国日本美国荷兰等等国其它2000年年稀土土产品品（不不含磁磁材、、铁合合金））出口口情况况统计计（万万吨））中国稀稀土产产品七七成出出口11©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国还还是世世界稀稀土产产品第第二大大消费费国其它欧洲美国其它全世界界稀土土消费费配分分（%）稀土共共有六六个世世界市市场北美中国大大陆日本东亚其它稀土矿矿产品品市场场混合稀稀土产产品市市场单-和和高纯纯稀土土氧化化物金金属市市场稀土高高技术术材料料市场场，如如稀土土永磁磁材料料，荧荧光材材料，，贮氢氢材料料，激激光晶晶体，，超导导材料料，磁磁致冷冷材料料，磁磁致伸伸缩材材料等等含有稀稀土材材料的的器件件，如如计算算机中中的音音圈马马达，，稀土土镍氢氢二次次电池池，稀稀土电电机，，稀土土电动动汽车车，医医用核核磁共共振显显像仪仪，信信息存存贮稀稀土屏屏，稀稀土节节能灯灯，电电视和和计算算机显显示屏屏，以以及汽汽车尾尾气净净化器器等稀土在在高新新技术术产业业、国国防工工业、、钢铁铁和有有色金金属、、玻璃璃陶瓷瓷、石石油化化工、、农业业、医医药、、轻纺纺和皮皮革工工业等等方面面的应应用12©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但是，，与发发达国国家相相比，，我国国的稀稀土应应用主主要集集中在在传统统领域域13©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved随着世世界稀稀土消消费增增长势势头趋趋缓，，同时时中国国产能能扩张张过快快，致致使稀稀土产产品出出口价价格持持续下下跌前苏联联其它日本法国美国荷兰等等国其它资料来来源：：有关关文章章北美日本东亚欧洲其它欧洲经经济增增长减减缓，，美国国经济济出现现衰退退、日日本经经济继继续低低迷，，致使使世界界稀土土消费费需求求近年年来稳稳定在在7～8万吨吨/年年中国的的稀土土生产产能力力已达达18万吨吨，2002年年稀土土实际际生产产量已已过8万吨吨，而而且增增长势势头不不减世界需需求中国供供给中国稀稀土产产品出出口情情况14©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved报告目录录稀土中国在世世界稀土土产业中中的地位位中国稀土土产业的的现状与与发展趋趋势江西稀土土产业的的现状、、发展趋趋势15©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国稀土土储量主主要集中中在内蒙蒙、四川川和江西西，并依依托资源源形成了了三大稀稀土资源源型产业业基地中国稀土土探明储储量约占占全球的的80％内蒙古储储量占80％四川储量量占5％中国重稀稀土探明明储量占占全球的的50％以上内蒙古占占全国储储量的80％江西占全全国储量量的80％全球稀土土储量分分布全球重稀稀土储量量分布内蒙（包包头稀土土高新技技术园区区）：依托白云云鄂博稀稀土矿产产资源轻稀土为为主铁矿的共共伴生矿矿，开采采成本低低吸引稀土土高新技技术企业业27家，三资资企业30家稀土产业业链逐步步形成，，初具规规模，目目标成为为“中国国稀土谷谷”四川省：依托凉山山州的稀稀土资源源（轻稀稀土为主主）稀土企业业有20多家集中在稀稀土产业业链的上上游江西省：依托赣州州的稀土土资源（（世界罕罕见的重重稀土资资源）稀土企业业不多，，单一稀稀土金属属分离能能力较强强单一稀土土金属和和合金的的产业基基地，与与江浙沪沪的下游游企业构构成完整整的产业业链16©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国主要要稀土原原生矿床床和淋积积型矿床床一览表表编号矿产地名称矿床类别储量规模稀土类型利用情况备注RE2O3ΣCe2O3ΣY2O31内蒙古白云博主、东、西矿原生矿超大

轻稀土已用共伴生矿2内蒙古白云博主东矿底盘原生矿超大

轻稀土未用共生矿3内蒙古白云博都拉哈拉原生矿超大

轻稀土未用共生矿4内蒙古扎鲁特旗八0一原生矿

大大重、轻稀土未用共生矿5吉林大栗子铁矿红旗区原生矿

重稀土未用伴生矿6山东微山原生矿

中

轻稀土已用

7江西七0一淋积型

大重稀土已用

8江西七二一淋积型

大

轻稀土已用

9江西八0七淋积型

大

轻稀土已用

10湖北竹山庙垭原生矿

大

轻稀土未用

11湖北应山广水原生矿

中重稀土未用

12湖南江华淋积型

中

轻稀土已用

13广东新丰淋积型

中

重、轻稀土已用

14广东粤东北地区若干矿点淋积型

重、轻土已用

15福建闽西南若干矿点淋积型

重、轻土已用

16四川冕宁牦牛坪原生矿

大

轻稀土已用

17贵州织金新华原生矿

大

重、轻稀土未用伴生矿17©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国主要要独居石石、磷钇钇矿、褐褐钇铌矿矿矿床一一览表编号矿产地名称矿床类型储量规模稀土类型利用情况备注1江西上犹长岭风化壳砂矿中型独居石已用

2湖南岳阳筻口河流冲积砂矿特大型独居石未用

3湖南华容三郎堰河流冲积砂矿大型独居石未用

4湖南湘阴望湘河流冲积砂矿大型独居石未用

5湖南平江南江桥河流冲积砂矿中型独居石未用

6湖北通城隽水河流冲积砂矿中型独居石已用

7海南万宁保定海滨砂矿中型独居石已用共生矿8广东阳西南山海海滨砂矿大型独居石已用

9广东电白电城海滨冲积砂矿中型独居石已用共生矿10广东电白博贺海滨冲积砂矿中型独居石已用

11广东广宁513风化壳砂矿中型独居石、磷钇矿已用伴生矿12广东广宁512风化壳砂矿中型独居石、磷钇矿已用伴生矿13广东新兴社墟河流冲积砂矿中型独居石未用共生矿14广西上林水台冲洪积砂矿大型独居石未用共生矿15广西钟山花山风化壳砂矿中型独居石已用伴生矿16广西北流五二0风化壳砂矿大型独居石未用伴生矿17广西北流石玉河流冲积砂矿中型独居石未用伴生矿18广西陆川白马风化壳砂矿大型独居石已用共生矿19云南勐海勐往河流冲积砂矿大型独居石未用共生矿20江西山犹长岭风化壳砂矿大型磷钇矿未用

21广东新丰雪山风化壳砂矿大型磷钇矿已用共生矿22广东惠阳沙尾风化壳砂矿中型磷钇矿已用

23广西北流五二0风化壳砂矿大型磷钇矿已用共生矿24广西北流石玉风化壳砂矿中型磷钇矿已用共生矿25广西陆川白马风化壳砂矿大型磷钇矿已用共生矿26湖南江华姑婆山风化壳砂矿大型褐钇铌矿已用

27湖南江华河路口河流冲积砂矿中型褐钇铌矿已用

28广西贺县姑婆山风化壳砂矿大型褐钇铌矿已用共生矿18©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我国稀土土产品已已由初级级产品逐逐步向高高附加值值产品转转变，产产品结构构也向效效益好的的深加工工方向调调整，开开始步入入世界先先进行列列稀土分离离产品产产量占稀稀土产品品总量的的比例由由1996年的的24.9％上上升到48.5％，高高于世界界稀土市市场同类类产品的的消费比比例。高纯、高高附加值值产品出出口量年年均增长长２0％％，高纯纯产品出出口量占占总出口口量的比比例达６６0％，，表明我我国稀土土出口产产品结构构由初级级产品向向高附加加值产品品转变19©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved行业管理理薄弱，，资源浪浪费严重重。仍然然存在着着严重的的滥采乱乱挖现象，盲目目建立的的小采、、选厂无无序开采采，造成成了严重重资源浪浪费，水水土流失失和环境境污染但我国稀稀土工业业企业经经济效益益下滑，，产业结结构不合合理等问问题还相相当突出出冶炼分离离能力过过剩，重重复建设设问题突突出，引引起产品积压压、低价价竞销，，严重影影响了稀稀土企业业效益和和行业的的健康发发展企业装备备相对落落后，产产品质量量不稳定定。使稀稀土产品品回收率率和合格格率受到到影响。。出口管理理不力，，产品低低价竞销销，导致致稀土产产品出口口价格一一再下跌跌，影响响了资源源优势向向经济优优势的转转化，使使企业和国家家利益遭遭受损失失20©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved南北两两大稀稀土集集团将将按地地域、、分类类别组组建北方集集团将将以轻轻稀土土为主主。由由内蒙蒙古稀稀土（（集团团）公公司牵牵头，，联合合甘肃肃稀土土集团团公司司，吸吸收四四川、、山东东等地地骨干干企业业共同同发起起设立立中国国北方方稀土土集团团股份份有限限公司司南方集集团将将以中中重稀稀土为为主，，由上上海、、江苏苏、江江西、、湖南南、广广东规规模较较大的的企业业共同同认定定的国国有大大型企企业牵牵头，，吸收收南方方各省省（市市、自自治区区）骨骨干企企业共共同发发起设设立中中国南南方稀稀土集集团股股份有有限公公司中国现现行的的政策策环境境正在在发生生变化化国家计计委关关于印印发《《外商商投资资稀土土行业业管理理暂行行规定定》的的通知知禁止外外商在在中国国境内内建立立稀土土矿山山企业业不允许许外商商独资资举办办稀土土冶炼炼、分分离项项目（（限于于合资资、合合作））鼓励外外商投投资稀稀土深深加工工、稀稀土新新材料料和稀稀土应应用产产品。。建立一一整套套适应应市场场变化化的稀稀土出出口配配额动动态管管理机机制加入WTO以后，，现行行的出出口配配额管管理体体制确确实不不能完完全适适应市市场经经济发发展的的需要要稀土出出口配配额管管理机机制会会不断断改革革和完完善，，在管管理职职能上上也会会进一一步理理顺我国南南北两两大稀稀土集集团即即将组组建21©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved外资大大举进进入中中国，，参与与重整整中国国稀土土产业业链终端应应用部件应应用材料应应用深加工工稀土冶炼采矿法国罗罗地亚亚公司司加拿大大AMR（加华））公司司日本三三德金金属公公司昭和电电工公公司日本清清美化化学株株式会会社与与包钢钢公司司合资资的天天骄清清美稀稀土抛抛光粉粉有限限公司司世界上上最大大的四四家PC等用的的硬盘盘驱动动器制制造公公司（（用稀稀土永永磁））生产PC显示示屏的的有我我国台台湾省省、欧欧洲以以及韩韩国、、日本本等的的著著名公公司（（用稀稀土荧荧光、、抛光光、玻玻璃添添加剂剂等新新材料料）全世界界生产产汽车车尾气气净化化器最最大的的四家家跨国国公司司（共共占全全球市市场份份额约约90%））PC界的IBM、惠普、、戴尔尔汽车业业的通通用、、福特特、大大众、、戴姆姆勒、、克来来斯勒勒、菲菲亚特特，丰丰田、、日日立、、本田田（汽汽车还还用到到加稀稀土的的防紫紫外线线玻璃璃，金金属材材料镍镍氢电电池以以及汽汽车电电子等等）移动电电话全全球大大的生生产厂厂商诺诺基亚亚、摩摩托罗罗拉、、爱立立信、、西门门子（（用稀稀土永永磁、、功能能陶瓷瓷、抛抛光粉粉、贮贮氢材材料））彩电等等家电电或消消费电电子的的世界界名家家索尼尼、松松下、、东芝芝、三三星、、LG等生产数数码相相机的的厂家家有索索尼、、柯达达、奥奥林巴巴斯、、佳能能、三三洋（（用稀稀土玻玻璃添添加剂剂、抛抛光粉粉、镍镍氢电电池、、永磁磁等））生产MRI（磁共振振成像像仪，，用稀稀土永永磁））与节节能灯灯的GE（（美国通通用电电器器）等等22©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved报告目目录稀土中国在在世界界稀土土产业业中的的地位位中国稀稀土产产业的的现状状与发发展