电子商务托管业务培训材料(08年全行产品经理培训)课件

电子商务交易资金托管业务

--08年培训材料上海浦东发展银行二零零八年二月电子商务交易资金托管业务

--08年培训1电子商务交易资金托管业务的基础知识我行开展电子商务交易资金托管业务的意义我行的市场定位及竞争力

08年市场目标及工作安排电子商务交易资金托管业务的基础知识2电子商务－新时代的机遇++中国互联网行业==中国增长速度最快的行业最快速的经济增长（过去20年19倍的GDP增长速度）最大的消费群体（13亿人口，超过360万家的中小企业）与其他行业相比，该行业能接触到更多的潜在客户电子商务巨大的市场电子商务的高速发展

中国具有最大的市场与高速的经济增长率，必将成为互联网发展的热点。近期以来，海内外资本频频介入电子商务，预示和标志着一个新的、前所未有的电子商务时代的来临。电子商务－新时代的机遇++中国互联网行业==中国增长速度3中国电子商务市场规模及发展预测电子商务－新时代的机遇图一：中国电子商务总体规模发展及预测，07年B2B交易量1.45万亿中国电子商务市场规模及发展预测电子商务－新时代的机遇图一：中4电子商务的一般模式电子商务平台（网站）信息发布促合成交在线支付物流管理注册会员注册会员注册会员………买方会员卖方会员买方会员卖方会员卖方会员买方会员信息流资金流物流

电子商务的快速发展使得电子商务网站开始从单纯的信息平台演变到真正的交易平台，即网站参与到交易过程中去，从初期的买卖信息的提供到支付手段的整合及物流的最终实现，商品交易的整个过程都有网站作为第三方的参与。

图一：电子商务一般模式图电子商务的一般模式电子商务平台（网站）信息发布促合成交在线支5电子商务的一般模式资金流重要性电子商务的最大优势是实现了信息流、资金流、物流的有效整合。信息流、资金流和物流是促进电子商务发展的关键，作为中间环节的资金流，是电子商务流程中交易双方最为关心的问题。资金流得不到有效解决，电子商务就成了“虚拟商务”，只能是信息传递的电子化、合同的无纸化，而无法真正实现网上交易，电子商务快捷便利的优势将大打折扣，电子商务就成为空谈……信息流资金流物流电子商务的一般模式资金流重要性信息流资金流物流6电子商务的一般模式资金流的实现－方式一：网站自主办理客户资金支付清算电子商务平台（网站）费用专门账户结算银行1网站结算账户2会员账户（卖方）结算银行2注册会员账户注册会员账户注册会员账户（卖方）……会员账户（卖方）网站结算账户n网站客户资金账户网站结算账户1会员账户（买方）注册会员账户（买方）图二：网站客户资金支付清算模式图电子商务的一般模式资金流的实现－方式一：网站自主办理客户资金7电子商务的一般模式资金流的实现－方式二：第三方支付公司办理资金支付清算第三方支付公司支付公司客户资金账户费用专门账户结算银行1支付公司结算账户2会员账户（卖方）结算银行2支付公司结算账户1会员账户（买方）注册会员账户注册会员账户（买方）注册会员账户注册会员账户（卖方）……会员账户（卖方）支付公司结算账户n电子商务平台（网站）图五：第三方支付公司客户资金支付清算模式图电子商务的一般模式资金流的实现－方式二：第三方支付公司办理资8电子商务的一般模式上述两种模式下的业务风险及制约

1、资金安全风险目前网站或第三方支付机构都不是合格的金融业务运营机构，信用度不足，客观上存在着商户交易资金被网站挪用的风险；

2、清算差错风险目前网站或第三方支付机构本身不具备商业银行特有的资金清算功能，依赖于网站的货款清算存在着较大的清算差错风险；3、法律风险目前电子商务涉及的资金支付清算存在法律缺失，网站自主办理的资金支付清算服务类似于商业银行结算业务，《商业银行法》规定，属于商业银行的中间业务，必须经过银监会的批准。电子商务的一般模式上述两种模式下的业务风险及制约2、清算差9浦发银行电子商务交易资金托管解决方案浦发银行电子商务交易资金托管10国家政策导向—支持商业银行托管介入

●推进在线支付体系建设，引导商业银行、中国银联等机构建设安全、快捷、方便的在线支付平台。

●国家商务部市场建设规划司—《大宗商品电子交易市场管理指导意见（征求意见稿）》●

进一步完善在线资金清算体系，推动在线支付业务规范化、标准化并与国际接轨。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)国家政策导向—支持商业银行托管介入●进一步完善在线资金11浦发托管解决方案

电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)----全额全程的资金托管服务浦发托管解决方案12电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)业务理念：

1、接轨国际惯例引入独立第三方托管浦发银行提出了一整套电子商务资金流实现的解决方案，它接轨国际惯例，把商业银行的托管服务引入电子商务中，由具有资产托管业务资格和专业资金清算能力的商业银行全面负责客户交易结算资金的支付、清算和保管，独立承担网站电子商务资金流的实现。

2、打造诚信公正的电子交易平台托管银行作为独立第三方全面承担网站的资金保管，确保会员单位交易货款不被网站挪用，同时严格按照交易合同中规定的条件公平、公正地进行资金划拨，消除会员单位的资金安全之虞，确保客户资金的安全性和独立性。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)业务理念：13产品内容简介

商业银行的托管服务引入电子商务中，由具有资产托管业务资格和专业资金清算能力的商业银行全面负责电子交易市场客户交易结算资金的支付、清算和保管，独立承担网站电子商务资金流的实现。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)产品内容简介电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)14电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)服务的性质：外包服务服务的内容：会员账户管理交易资金保管交易资金清算信息数据服务信用增级电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)服务的性质：外15全额全程的资金托管服务

1、托管银行作为独立的第三方对全部交易资金进行全程托管，实现商户在线资金支付和收取的安全、便捷，确保商户的交易货款不被网站挪用，以银行信用替代网站的商业信用，极大提升网站的信用度，实现网站的信用增级；

2、凭借银行合规、安全、快捷的资金清算系统，为网站全部交易提供专业的资金清算和结算服务，确保商户资金的及时清算和支付交收的安全,同时向网站及客户提供提款、客户账务信息变动的查询、报表报告、对账等服务；

3、为电子商务平台提供费用计提和收取、自动计税、报税等各类附加服务。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)全额全程的资金托管服务2、凭借银行合规、安全、快捷的资金清16生成清算数据交易中心各会员单位（收款专户）网站电子交易中心交易结算资金托管账户（托管银行）各会员单位清算账户各会员单位清算账户各会员单位清算账户资金清算网站交易平台各注册会员单位各注册会员单位各注册会员单位交易/资金清算数据会员提款划款申请资金清算上海浦东发展银行交易/清算数据存入交易结算资金提取交易结算资金发出交易或存/提款申请交易结果查询定期对帐图三：浦发电子商务托管解决方案整体业务模式图电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)生成清算数据交易中心各会员单位（收款专户）网站电子交易中心交17浦发银行电子商务交易资金托管账户模式图七：商业银行电子商务交易资金托管业务模式图（二）在浦发专用存款账户在他行专用存款账户托管总账户实体账户网站日常经费存款账户托管账户未托管账户手续费子账户摊位费子账户网站资金账户待确认资金账户二级虚拟账户三级虚拟账户A会员资金账户保证金子账户交易资金子账户待结算资金子账户三级虚拟账户银行质押子账户专项费用账户X会员资金账户保证金子账户交易资金子账户待结算资金子账户三级虚拟账户银行质押子账户电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)浦发银行电子商务交易资金托管账户模式图七：商业银行电子商务交18会员开户资金汇入网上交易会员提款报表报告会员信息登记开立子账户实时入账处理二级账户实时资金清算实时记账直通式付款自动对账定期报表全程提供资金保管和查询服务自动更新会员信息及时语通知税务处理信用评价付款监督及时语通知报表个性化定制核心服务增值服务全程全额托管服务电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)会员资金网上会员报表会员信息登记实时入二级账户实实时记账自动19

服务市场的定位大宗商品电子交易市场（B２B市场）现货为主结合现货中远期交易市场电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)20

与我行及他行现金管理业务中B2B支付的关系电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)21电子商务交易资金托管业务的基础知识我行开展电子商务交易资金托管业务的意义我行的市场定位及竞争力

08年市场目标及工作安排电子商务交易资金托管业务的基础知识22电子商务托管领域对于所有商业银行而言是一个蓝海开展电子商务交易资金托管业务的意义开展电子商务交易资金托管业务的意义23

市场背景市场发展迅猛，据统计07年中国的电子商务交易量已经突破2.6万亿元，其中B2B交易达到1.45万亿。预计到2010年，网上采购与销售额占采购和销售额的比重超过25%和10%，经常性应用电子商务的中小企业达到全部的23%。电子商务领域对于所有商业银行而言是一个蓝海。这个领域给人最大的感受就是创新、创新还是创新。

银行介入这个领域的核心就是抓住电子商务行业发展三大支柱信息流、物流和资金流中的资金流，从这个角度切入发挥银行专长、提供金融服务产品，与这个行业实现共同成长。

开展电子商务交易资金托管业务的意义市场背景银行介入这个领域的核心就是抓住电子商务行业发展三大24每个B2B电子商务交易市场的交易会员一般在300-500家，年交易量一般在50-200亿元不等，交易沉淀资金一般为交易额的5%-10%，这些交易中现货交易大约占60%左右，而且大多需要银行提供贸易融资服务。成功接入一家电子交易网站将会为银行在带来全面的业务机会，无论从客户数、产品销售广度还是业务收入来看，综合效应显而易见。电子商务交易资金托管业务的意义客户资金中间业务手续费网上银行贸易融资每个B2B电子商务交易市场的交易会员一25电子商务交易资金托管业务的基础知识我行开展电子商务交易资金托管业务的意义我行的市场定位及竞争力

08年市场目标及工作安排电子商务交易资金托管业务的基础知识26

合作伙伴筛选要点现货为主结合现货中远期交易市场物流企业控股或有物流行业背景的交易市场大宗商品生产或贸易企业参股或控股的交易市场具有独特商业模式或相对渠道垄断的交易市场我行的市场定位及竞争力合作伙伴筛选要点我行的市场定位及竞争力27

我行的优势业内第一套“电子商务交易资金托管系统（ｅ-ＳＡＦＥｓ）”，该系统无论从功能实现上还是产品理念上均处于行业领先的地位。我行已经为东方钢铁网、山西煤炭交易网两家网站提供全方位的托管服务，积累了一定的业务经验，服务模式上尚没有复制者。市场品牌建设：我行的电子商务交易资金托管获得中国电子商务协会认定的创新业务资格，并在这个行业内作为主要参与者开展业务模式和行业标准研究制定工作。我行的市场定位及竞争力我行的优势我行的市场定位及竞争力28同业情况分析

07年工行、招行、深发展银行的电子商务交易资金托管业务也在紧锣密鼓的筹备过程中，系统建设估计也将在08年完成，所以08年我行在这一领域的市场拓展工作的成败，能否积累一批有潜力的客户，对于我行继续保持先发优势非常关键。我行的市场定位及竞争力同业情况分析我行的市场定位及竞争力29电子商务交易资金托管业务的基础知识我行开展电子商务交易资金托管业务的意义我行的市场定位及竞争力08年市场工作安排及要求电子商务交易资金托管业务的基础知识30

08年我行的主要经营目标和工作安排（总行）

接入网站4-7家。每家网站的结算会员不少于100个，争取引入的网站在所属行业内具备一定的标杆作用。总行集中运营及服务模式的组织与搭建。完成对的市场调研工作，开发积累一批潜在合作伙伴。品牌树立---全国性推介会、宣传。08年市场目标及工作安排08年我行的主要经营目标和工作安排（总行）08年市场目标31

08年我行的主要经营目标和工作安排要求（分行）配合总行完成对所属地区的市场调研工作，开发积累一批潜在合作伙伴。继续加大对客户经理培训力度。争取有实质合作意向或启动合作进程的网站至少一家。08年市场目标及工作安排08年我行的主要经营目标和工作安排要求（分行）08年32提问与讨论？ANYQUESTION?Discussion!提问与讨论？ANYQUESTION?Discussi33谢谢！谢谢！34电子商务交易资金托管业务

--08年培训材料上海浦东发展银行二零零八年二月电子商务交易资金托管业务

--08年培训35电子商务交易资金托管业务的基础知识我行开展电子商务交易资金托管业务的意义我行的市场定位及竞争力

08年市场目标及工作安排电子商务交易资金托管业务的基础知识36电子商务－新时代的机遇++中国互联网行业==中国增长速度最快的行业最快速的经济增长（过去20年19倍的GDP增长速度）最大的消费群体（13亿人口，超过360万家的中小企业）与其他行业相比，该行业能接触到更多的潜在客户电子商务巨大的市场电子商务的高速发展

中国具有最大的市场与高速的经济增长率，必将成为互联网发展的热点。近期以来，海内外资本频频介入电子商务，预示和标志着一个新的、前所未有的电子商务时代的来临。电子商务－新时代的机遇++中国互联网行业==中国增长速度37中国电子商务市场规模及发展预测电子商务－新时代的机遇图一：中国电子商务总体规模发展及预测，07年B2B交易量1.45万亿中国电子商务市场规模及发展预测电子商务－新时代的机遇图一：中38电子商务的一般模式电子商务平台（网站）信息发布促合成交在线支付物流管理注册会员注册会员注册会员………买方会员卖方会员买方会员卖方会员卖方会员买方会员信息流资金流物流

电子商务的快速发展使得电子商务网站开始从单纯的信息平台演变到真正的交易平台，即网站参与到交易过程中去，从初期的买卖信息的提供到支付手段的整合及物流的最终实现，商品交易的整个过程都有网站作为第三方的参与。

图一：电子商务一般模式图电子商务的一般模式电子商务平台（网站）信息发布促合成交在线支39电子商务的一般模式资金流重要性电子商务的最大优势是实现了信息流、资金流、物流的有效整合。信息流、资金流和物流是促进电子商务发展的关键，作为中间环节的资金流，是电子商务流程中交易双方最为关心的问题。资金流得不到有效解决，电子商务就成了“虚拟商务”，只能是信息传递的电子化、合同的无纸化，而无法真正实现网上交易，电子商务快捷便利的优势将大打折扣，电子商务就成为空谈……信息流资金流物流电子商务的一般模式资金流重要性信息流资金流物流40电子商务的一般模式资金流的实现－方式一：网站自主办理客户资金支付清算电子商务平台（网站）费用专门账户结算银行1网站结算账户2会员账户（卖方）结算银行2注册会员账户注册会员账户注册会员账户（卖方）……会员账户（卖方）网站结算账户n网站客户资金账户网站结算账户1会员账户（买方）注册会员账户（买方）图二：网站客户资金支付清算模式图电子商务的一般模式资金流的实现－方式一：网站自主办理客户资金41电子商务的一般模式资金流的实现－方式二：第三方支付公司办理资金支付清算第三方支付公司支付公司客户资金账户费用专门账户结算银行1支付公司结算账户2会员账户（卖方）结算银行2支付公司结算账户1会员账户（买方）注册会员账户注册会员账户（买方）注册会员账户注册会员账户（卖方）……会员账户（卖方）支付公司结算账户n电子商务平台（网站）图五：第三方支付公司客户资金支付清算模式图电子商务的一般模式资金流的实现－方式二：第三方支付公司办理资42电子商务的一般模式上述两种模式下的业务风险及制约

1、资金安全风险目前网站或第三方支付机构都不是合格的金融业务运营机构，信用度不足，客观上存在着商户交易资金被网站挪用的风险；

2、清算差错风险目前网站或第三方支付机构本身不具备商业银行特有的资金清算功能，依赖于网站的货款清算存在着较大的清算差错风险；3、法律风险目前电子商务涉及的资金支付清算存在法律缺失，网站自主办理的资金支付清算服务类似于商业银行结算业务，《商业银行法》规定，属于商业银行的中间业务，必须经过银监会的批准。电子商务的一般模式上述两种模式下的业务风险及制约2、清算差43浦发银行电子商务交易资金托管解决方案浦发银行电子商务交易资金托管44国家政策导向—支持商业银行托管介入

●推进在线支付体系建设，引导商业银行、中国银联等机构建设安全、快捷、方便的在线支付平台。

●国家商务部市场建设规划司—《大宗商品电子交易市场管理指导意见（征求意见稿）》●

进一步完善在线资金清算体系，推动在线支付业务规范化、标准化并与国际接轨。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)国家政策导向—支持商业银行托管介入●进一步完善在线资金45浦发托管解决方案

电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)----全额全程的资金托管服务浦发托管解决方案46电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)业务理念：

1、接轨国际惯例引入独立第三方托管浦发银行提出了一整套电子商务资金流实现的解决方案，它接轨国际惯例，把商业银行的托管服务引入电子商务中，由具有资产托管业务资格和专业资金清算能力的商业银行全面负责客户交易结算资金的支付、清算和保管，独立承担网站电子商务资金流的实现。

2、打造诚信公正的电子交易平台托管银行作为独立第三方全面承担网站的资金保管，确保会员单位交易货款不被网站挪用，同时严格按照交易合同中规定的条件公平、公正地进行资金划拨，消除会员单位的资金安全之虞，确保客户资金的安全性和独立性。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)业务理念：47产品内容简介

商业银行的托管服务引入电子商务中，由具有资产托管业务资格和专业资金清算能力的商业银行全面负责电子交易市场客户交易结算资金的支付、清算和保管，独立承担网站电子商务资金流的实现。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)产品内容简介电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)48电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)服务的性质：外包服务服务的内容：会员账户管理交易资金保管交易资金清算信息数据服务信用增级电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)服务的性质：外49全额全程的资金托管服务

1、托管银行作为独立的第三方对全部交易资金进行全程托管，实现商户在线资金支付和收取的安全、便捷，确保商户的交易货款不被网站挪用，以银行信用替代网站的商业信用，极大提升网站的信用度，实现网站的信用增级；

2、凭借银行合规、安全、快捷的资金清算系统，为网站全部交易提供专业的资金清算和结算服务，确保商户资金的及时清算和支付交收的安全,同时向网站及客户提供提款、客户账务信息变动的查询、报表报告、对账等服务；

3、为电子商务平台提供费用计提和收取、自动计税、报税等各类附加服务。电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)全额全程的资金托管服务2、凭借银行合规、安全、快捷的资金清50生成清算数据交易中心各会员单位（收款专户）网站电子交易中心交易结算资金托管账户（托管银行）各会员单位清算账户各会员单位清算账户各会员单位清算账户资金清算网站交易平台各注册会员单位各注册会员单位各注册会员单位交易/资金清算数据会员提款划款申请资金清算上海浦东发展银行交易/清算数据存入交易结算资金提取交易结算资金发出交易或存/提款申请交易结果查询定期对帐图三：浦发电子商务托管解决方案整体业务模式图电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)生成清算数据交易中心各会员单位（收款专户）网站电子交易中心交51浦发银行电子商务交易资金托管账户模式图七：商业银行电子商务交易资金托管业务模式图（二）在浦发专用存款账户在他行专用存款账户托管总账户实体账户网站日常经费存款账户托管账户未托管账户手续费子账户摊位费子账户网站资金账户待确认资金账户二级虚拟账户三级虚拟账户A会员资金账户保证金子账户交易资金子账户待结算资金子账户三级虚拟账户银行质押子账户专项费用账户X会员资金账户保证金子账户交易资金子账户待结算资金子账户三级虚拟账户银行质押子账户电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)浦发银行电子商务交易资金托管账户模式图七：商业银行电子商务交52会员开户资金汇入网上交易会员提款报表报告会员信息登记开立子账户实时入账处理二级账户实时资金清算实时记账直通式付款自动对账定期报表全程提供资金保管和查询服务自动更新会员信息及时语通知税务处理信用评价付款监督及时语通知报表个性化定制核心服务增值服务全程全额托管服务电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)会员资金网上会员报表会员信息登记实时入二级账户实实时记账自动53

服务市场的定位大宗商品电子交易市场（B２B市场）现货为主结合现货中远期交易市场电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)54

与我行及他行现金管理业务中B2B支付的关系电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)电子商务交易资金托管金融服务(e-SAFEs)55电子商务交易资金托管业务的基础知识我行开展电子商务交易资金托管业务的意义我行的市场定位及竞争力

08年市场目标及工作安排电子商务交易资金托管业务的基础知识56电子商务托管领域对于所有商业银行而言是一个蓝海开展电子商务交易资金托管业务的意义开展电子商务交易资金托管业务的意义57

市场背景市场发展迅猛，据统计07年中国的电子商务交易量已经突破2.6万亿元，其中B2B交易达到1.45万亿。预计到2010年，网上采购与销售额占采购和销售额的比重超过25%和10%，经常性应用电子商务的中小企业达到全部的23%。电子商务领域对于所有商业银行而言是一个蓝海。这个领域给人最大的感受就是创新、创新还是创新。

银行介入这个领域的核心就是抓住电子商务行业发展三大支柱信息流、物流和资金流中的资金流，从这个角度切入发挥银行专长、提供金融服务产品，与这个行业实现共同成长。

开展电子商务交易资金托管业务的意义市场背景银行介入这个领域的核心就是抓住电子商务行业发展三大58每个B2B电子商务交易市场的交易会员一般在300-500家，年交易量一般在50-200亿元不等，交易沉淀资金一般为交易额的5%-10%，这些交易中现货交易大约占60%左右，而且大多需要银行提供贸易融资服务。成功接入一家电子交易网站将会为银行在带来全面的业务机会，无论从客户数、产品销售广度还是业务收入来看，综合效应显而易见。电子商务交易资金托管业务的意义客户资金中