2022年1-4月中国旅游行业洞察报告

2024月中国旅游行业洞察报告——探寻情下善旅企业营困之路2022年1-4月中国旅游行业洞察报告内容Fastdta极数团队出品2022年1-4月中国旅游行业洞察报告KeyData2022年清明节全铁路、航、路水路发送旅客同比-62.7%

2022年第14周航客执飞班数比-81.1%2022年3月首都场航量同比

2022年4月18全国速公车流同比-58.4% -.5%2022年4月酒店住率比219年 2022年3黄山景接待客量比-45.0% -81.1%2022年1-4月中国旅游行业洞察报告1中国旅游行业发展现状分析年春节后，疫情再次突袭多个城市，跨省旅游重创，对旅游业的冲击远超预期新冠肺炎确诊病例数年月日02年5月日中国新冠肺炎当日确诊人数（不含无症状）,0

单位：例,0,0,0,0,002022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月疫情多地爆发，严格的出行管控，让旅行者出行的可控因素大幅增加，旅游市场活力下降202年月以来部分省市游及区接政策地区旅游相关政策江苏省南京、苏州多家景区关，暂旅行及在旅游业经活动暂停经营团队旅游及机+酒店游产服务山东省多家景区阶段性临时关闭北京市暂不恢复旅行社进出京省团旅游陕西省多家文旅机构暂停开放多家区阶性暂开放浙江省多家景区阶段性临时关闭放安徽省多家景区暂停营业或对开放山西省旅行社严格实施跨省旅经营动管熔断制天津市全市旅行社及在线旅游业暂跨省队旅及“票酒”务，暂停本市行政区域组织年团游业务甘肃省暂停甘肃省旅行社及在旅游业经跨省队旅及“票酒店”业务。兰州新区暂辖区旅行及在旅游业经活动对辖区文旅经营场所采必要管控施青海省对旅游星级饭店、旅游区、化和乐场、图馆、化馆（站）、博物馆等重点旅场落实限量预约错峰管理域外来（返）沈人员应少提24小时，描“（返沈人48内核酸检测阴性证明吉林省为减少跨省跨地区流动来疫外溢传播3月14日起，林禁止本省人员跨省、跨区流动城镇及农村地区城镇及农村地区居民旅游人数（亿人次）中国国内旅游人数（亿人次）年一季度，中国国内旅游人数8亿人次，同中国国内旅游人数（亿人次）4202年一季度 202年一季度3112021年一季度 2022年一季度节假日对旅游业的重要性持续凸显，但年疫情响下假日旅游恢复不容乐观主要节假日旅游人数年-年中国主要节假日旅游人数 单位：亿人次年 年 年 年春节清明 五一

2255

613

5

随着出入境旅游的暂停，假日成为旅游业最重要的消费场景，2020年法定节假日出游人数占全年出游人数比重为34.5%，2021年增长到41.4%，疫情以来旅游业更加依赖假期带来的“回血”。然而从近三年节假日恢复情况来看，只有2021年五一端午 中秋

9

至中秋出现短暂复苏，从2022年开始，旅游人数及入又出现大幅下降的趋势。可以预计2022年五一假期然不乐观。2十十5注：上图黄色虚线柱状表代当期公布据疫情持续及旅行者对收入的悲观预期，旅游业遭遇戴维斯双杀”，恢复势头逆转节假日旅游恢复情况年年月中国旅游业相比21年恢复情况2%0%

国内旅游人数恢复程度 国内旅游收入恢复程度%%%0%0%0%0%

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%%清 五 明 一

中 春 秋 节 及国庆

五 端 午

国 春 清庆 节 明年

年

年年月海南省接待游客总人数451万人次，比下3.%2022年3月海南接待客量同比速单位：万人次,0 0%,0 4%00 8%00 2%00 6%000

%%

20222022202220212021202220222022202120212021202120212021202120212021202120212021202020202020202020202020202020202020202020202020321121110987654321121110987654321年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年月月月月月月月月月月月月月月321121110987654321121110987654321年月海口接待过夜游客同比下降1.%，三同期接待过夜游客暴跌6.%2022年3月海南部分市过游客待量同比速单位：万人次00 50

%

2%06060 6%%0571 850570

8%海三文陵东保口亚昌水方亭市市市县市县

五 白 琼指 沙 中山 县 市年一季度，全国铁路发送旅客47亿人次，比下1.%铁路旅客发送量年月2年月中国铁路旅客发送量单位：亿人次432102022年一度，国民累计送旅76人次，同比下降2.%民航发送旅客数2012年1-202年1民发送客数势.0

单位：亿人次1125251444422.02022022年1-4月中国旅游行业洞察报告年周（441）全民航执行客运航班量比8.%年月深圳机场、白云机场、上海机场、美兰机场及厦门空港飞机起降1.万架次，同比下降2022年3月五大上市场飞起降次及比增速.0

飞机起降架次 同比增速

单位：万架次0%8.08.0 .0 %%.0

4%11%%1%1 .0

深圳机场

白云机场

上海机场

%1

8%2022年月，都机航班17架次同下58.4%首都机场航班量单位：万架次72021年3月2022年3月2022年一度，国公客运为.亿人次同比下降26.，公客运同期二十新低公路客运量年0年Q中国公路客运量趋势20

单位：亿人次0002012年12013年22014年32015年42017年12018年22019年32020年42022年年一季度酒店入住率处于年月以来新低，月入住率进一步下滑，相比年同期下降酒店业关键指标情况0%

2020年1-202年1酒业注率及evA与219年期相降幅入住率 R 单位：%2%%

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根据STR数据，2022年Q1的国内酒店入住率出现疫情以来的大低谷，是除去2020年1和2之外的历史新低，对比2019年同期下降3%，RevPAR也处在历史同期的较低水平。此外，2022年3月13日至4月23日，国内酒店入住率再次出现大幅下滑，对比2019年同期下降45%。2022年3月黄山及长白山接待游客量（万人2022年3月黄山及长白山接待游客量（万人）%%2黄山 长白山20222022年1-4月中国旅游行业洞察报告2疫情下中国旅游企业经营现状分析2022年1-4月中国旅游行业洞察报告2022年一度旅经济行综指数.，企业信心降至20年一度以最低点根据中国旅游研究院公布的数据根据中国旅游研究院公布的数据看，2021年上半年由于有效的情管控，旅游经济运行综合指数有所提升处于“景气”区间。随着1年暑期南京疫情的扩散，以及跨省旅游“熔断”机制的实施，导致旅游经济运行综合指数恢复势头逆转，开始下跌。2年一季度，由于奥密克戎引发的疫情在多个大中城市爆发，旅游业再次遭遇重创，使得旅游企业信心进一步下降，处于年一季度以来最低水平2022年2022年2021年2021年2021年2021年旅游企业信持续下降旅游企业信心下降旅游企业信心有所恢复6977旅游业经济运行综合指数注：旅游业经济运行综指数据来于中旅游究院年1-4月中国旅游行业洞察报告疫情下上市旅游企业经现状大型旅游企业现状海外旅游市场正在摆脱疫情影响，国外主要在线旅预订平台业绩恢复迅猛，远超国内平台营业收入同比增速全球主要旅游预订平台营业收入同比增速OKINGExpediaAirnbMakeMTripTripdvisrTrivago

%%%%%

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%年前三季度 1年四季度年一季度国航、东航、南海、海航、春秋及吉六大上市航企营收合计52亿元，同比下降55%航空公司营业收入0年Q国航、东航、南海、海航、春秋及吉祥营业收入合计00

单位：亿元00

1

9

3

2

3

6

1

%0年一季度，三大航企中仅南航营收同比增长，国航及东航营业收入同比下降和55%2022年1六大民航企营业入及比增速50

营业收入 同比增速

单位：亿

0%1150 0%%%8%%00 1%%0 3%0南方航空 中国国航 东方航

11%6%

5%受疫情影响，全国营收能力最强的铁路线路京沪高铁，连续两个季度营业收入同比下滑2020年1-202年1京高铁业收及同增速20

） 同比增速

单位：亿

2%%0%5552588%49005%4%0 8%年一季度，华住酒店及锦江酒店营业收入实现势增长，首旅如家及华天酒店业绩下降明显2022年1中国酒店上企业业收及同增速营业收入（亿元） 同比增速

单位：亿

0%5%%%21%%10华住酒店

锦江酒店

首旅酒店

华天酒店

2%受疫情影响，年一季度华住酒店、锦江酒店及首旅酒店营收增长率下降或出现负增长国内三大酒店集团营业收入年0年Q中国三大酒店上市集团营业收入增速趋势华住酒店 锦江酒店 首旅酒店2%0%0%3%

%%%8%年一季度，景区运营上市企业中五家营业收入比下降超四成，其中张家界营收下降6.%景区运营上市企业业入增速

中景运上市业营业入同比速

单位：%%%%%%%%%%%%%%%-20%-40%-60%A-80%A张 西 西 家 域 藏 界 旅 旅 游 游 游

丽 三 江 特 股 索 份 道

天 九 云 黄 目 华 南 山 湖 旅 旅 旅 游 游 游2022年1-4月中国旅游行业洞察报告中小微旅游企业现状参与调研中小微旅游企经营状⚫为更高的研究疫情下中小微旅游企业的生存现状，我们发起《疫下中小微旅游企业经营现状调研》项目，共收集到问卷104份，调研对象包括酒店、民宿、景区、旅行社、、自媒体及票务/签证/智慧旅游服务商等各类旅游相关企。⚫调研企业以华东、华南、华北及西南地区居多，集中分布在北上深一线城市及省会城。《疫情下中小微旅游企业经营现状调研》项目样本部情况调研企业类型分布%%%%%%%%酒店 民宿旅游自媒体 其他调研企业地区分布%%%%%%%%%%华东中小微旅游企业亏损严重，旅行社是亏损的高细分旅游赛道2021年出现经营亏损的旅游企业分布地区华东华西%%%>80%亏损企业认为亏损扩大华北%东北%西北%华中%1年出现经营亏损的旅游业类型亏损 盈利%%%%%%%5%0%5%

酒店及民宿

旅行社 景区超七成企业现金流可维持运营时间不超过半年，中微旅游企业在艰难的等待行业恢复活力调研旅游企业账面资金以维运营时间3个月以内 半年以内 1年以内 3年以内 3年以上%%%%不同负债率旅游企业占不同负债率旅游企业占比（%）%%%%%没有负债 10以内 0%3% 0%5% 50以上负债企业半年内有到期债的比例负债企业半年内有到期债的比例%疫情以来已经筹集资金的业占比%企业500万以内资金需求比%2022022年1-4月中国旅游行业洞察报告，调研旅游企业认为旅游业恢复至调研旅游企业认为旅游业恢复至2019年水平所需时间%%%%1-3年 3-5年 5-8年 不确定如果疫情持续带来负面响，三成研旅业主认为可能在未来一内退经营调研中小微旅游企业继续经营的意愿继续经营%观望阶段正在计划退出经营正在出售/关闭中%%%近三成企业一年内有计划退出经营或正在退出经营中旅游业直接及间接就业人口近八千万，近半数企业工流失率超，保旅游市场主体就是保就业798779627911疫情前旅游业直接及间就业口（7987796279112015年 2017年 2019年%%%%%%5%以内6%0%1%20%>2%没有减少2022年1-4月中国旅游行业洞察报告3探寻中国旅游业共克时艰之路2021年月社消费零售比下3%，稳费、稳收入预期是保障游业回正的基础社会消费品零售总额增速年月2年月中国社会消费品零售总额月同比增速0%0%0%%2%4%旅游纾困政策相继出台，但旅游市场内驱动力不足导致企业获得感较弱，激发旅游业内在活力是关键全国部分地区纾困旅游政策点政策颁布主体政策内容国务院办公厅《关于进一步释放消费力促消费续恢的意》强落实餐饮、零、旅民航、路水路运输特困纾困扶措施扩大升级信息消费，培壮大慧产和智零售智慧游文化和旅游部《关于抓好促进旅游业复发纾困持政贯彻实工的通》就“切推动干政策落细落实，强旅业政策得感稳住行业恢复发展基本”提十个求做普惠减税费政在旅游业领域的落地服务推动惠金政策旅游领域快落，落实阶段性缓缴失业保费和伤保费政“免即享等河北省文化和游厅持续扩大信贷投放，引银行好2021年两次降存款备金释放的资金，优先支持文化旅游业。符合件、期发良好行社、旅游演艺等领域小微业加普惠融支力度鼓励机构对符合续贷条件的化和游市主体正常贷业办理得盲目惜贷、抽贷、断、压，保合理动性湖南省政府办公厅印发湖南促进务业域部困难业恢》，餐业售旅、运纾等方面，共出台了36条帮扶施，中涉旅游的纾对象要为旅行社及旅游企业广东省近日，广东省政府办公印发广东促进务业域困行业发展的若干措施》，共出47条措，包普惠纾困持措。其中，针对旅游业的专项困扶措施7条四川省3月9日，四川省发展改革委15个部门联印发四川贯彻实促进服务业领域困难行业复发若干策的施方》，力服业领域困难行业渡过难关恢复展。施方》包服务普惠纾困扶持措施、服务业重行业困扶措施精准施疫防控施等三大方面共43条政策措施涵盖收减、房租金免、疫支出补贴、失业保险稳岗还、融支政策方面其中7条为旅业纾困扶持措施云南省3月8日，云南省人民政府办厅印《关精准好疫防控快游业恢复发展若干政策施的知》《措》共20条在疫趋可控的前提下，力争2022年底旅游业恢复到2019年水平。2022年1-4月中国旅游行业洞察报告政策颁布体政策内容山东省4月2日，山东省发展改革委、山东省文化和旅游厅等20个部门联合印发《山东省促进服务业领域困难行业恢复发展的实施方案》，将有针对性地提出5条文化和游业纾困扶持专项帮扶措施江西省江西省文化和旅游厅印发了《关于有效应对疫情支持文化和旅游企业纾困解难若干措施》，有针对性地推出15条帮扶措施，包括降低企业运行成本、增强金融支持力度、支持文旅企业拓展业务等上海市上海印发《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》。《措施》提出，实施旅游业纾困扶持措施。对符合条件的旅行社，旅游服务质量保证金暂退比例由80提高到90，在全市范围开展保险代替保证金试点。鼓励政府性融资担保构为符合条件的旅游业经营主体提供融资增信支持，帮助受疫情影响企业续保续贷。加大旅游专项资金支持力度，对符合条件的旅行社、A级旅游景区等旅游企业给予贷款贴息支持杭州市3月27日，杭州市人民政府印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策见》文件，共40条政策并自发布之日起施行，其中，旅游业纾困扶持措施包括五个方面：支持旅行社按规定提供相关委托服务。加大对服务业场所用能保障。宾馆饭店2022年13月的华数数字电视基础服务费减半收取；对承担隔离防疫任务的，202216增加旅游业有效信贷供给。加强银企合作，建立健全重点文化和旅游企业项目融资需求库，引导金融机构对符合条件的、预期发展前景较好的A级旅游景区、旅游度假区、乡村旅游经营单位、星级酒店、旅行社、省级以上文化产业示范园区（基地）、梯度培育企业及重点文旅项目等文化和旅游市场主体加大信贷投入适当提高贷款额度深圳市3月24日，深圳市人民政府印发《关于新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解若干措施》文件，采取扩大“六税两费”减征范围、减免“房土两税”、降低制造业税费负担等八大措施共计30个具体措施，其中，文体旅游业纾困扶持措施包括三个方面：暂退旅行社全部质保金。更大力度实施旅行社暂退旅游服务质量保证金政策，对符合条件旅行社的暂退比例由80提高到100。争取实施以保险替代现金或银行保函交纳旅游服务质量保证金试点。其他还包括加大文化娱乐业资金支持、支持承接企事业单位业务南京市据“南京发布'官微消息，为应对疫情影响，助力中小微企业平稳发展。近日，南京市出台《“同心抗疫携企同行”助企纾困二十项举措》。《二十项举措》对饮旅游住宿业也作出了相应的纾困帮扶。其中，在“缓缴减免各类税费”中，提到对受疫情影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储等行业纳税人和增值税小规模纳税人：暂免征收2022年房产税、城镇土地使用税烟台市为了有效克服疫情对旅游行业的不利影响，烟台市文旅部门出台四项举措，全面提升旅游行业竞争力和发展活力。对以烟台为访问港并组织游客在烟台游览有门票收入旅游景区点2个以上的邮轮航次，我市将按标准对旅行社给予奖励，继续施旅行社暂退旅游服务质量保证金扶持政策，对符合条件的旅行社维持80的暂退比例。持续开展旅游服务质量保证金试点工作温州市近日，温州市政府印发《关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难30条措施》。《措施》提出，支持旅行社提供相关委托服务。鼓励各级党政机关、可按规定委托旅行社代理安排相关服务事项，适度提高预付款比例。支持将符合条件的民宿、文旅消费示范点（集聚区）、A级旅游景区等纳入疗休养活动范围支持符合条件的旅行社及相关运营机构等承接研学服务业务。措施》还提出，提高旅游业支持奖励标准，加大对文旅企业金融支持力度，加强金融产品和服务创新，扩大文旅消费多举措减小疫情对旅游业带来的破坏，才能为旅游恢复活力创造条件精准防

多举措减小疫情对旅游带来破坏加强疫苗接种建立精准防控机制，尽力避免一刀切，允许适度、适量的工作、学习、会议、旅游等聚集，激旅游等市场主体活力，让经济内循环可以平稳运转，逐步提升居民消费信心、收入预期，充分释放消费对旅游及经济发展的拉动作用。

通过加强疫苗接种力度，建立疫长城，尽量减小新冠病毒带给人们的潜在危害，加快特效药研制，以求达到预防和治疗新冠和普通感冒一样高效。病毒可能自我演化中消失，但我们必须接受可能和新冠长期共存的现实更加理性、实事求是的制定旅游及相关经政。科学、合理、精准的制定疫情发生地的旅游熔断机制，可以考虑改“跨省熔断”机制，为“跨熔断”机制，这样可以避免防疫一刀切，很好的减小了防疫给旅游等经济活动带来的影响，可以繁荣市场、增加财政收入、减财政补贴难企的压。

建立旅游业负面清单制在旅游处于发展低谷期时，是再造旅游业监管及竞争环境的最佳时机之一，通过建立旅游业负面清单制，充分释放旅游行业潜在的可能，为处于困境中的旅游业探索全新的模式提供了新的可能性。他山之石，可以攻玉，借鉴国外有效的旅游业纾困验及教训，可以更好的解决国内旅游业面临的困境部分海外国家纾困旅游政策措施葡萄牙新加坡泰国欧盟月，萄牙规定：企业、个人贷款连本带息暂时不用偿还，偿还期限延续至年因疫情导致不营业的旅游企，人员工资由保局发放，条为企业不能裁为合法注册的旅游企业进行现金补贴，根据企业人工数确定补贴额度，最低万元。对旅游企业实施租免除政策，以%%的税收减免、优惠贷款帮扶政策；对酒店、旅游公司、导游免除登记册费，向酒店援消毒费用。推出“泰旅游年：神奇的新篇章”活动，鼓励国际游客在疫情防控常态下游览泰国；采取了包括减税、银行信贷优等措施来救助游业；提升旅游从业的服务质量和待能力。欧盟成员国逐解除旅行限制可采取分阶段方式重新开放境；法国政府计划出资0亿欧元用扶持旅游业；意大利设立亿欧元“度假奖金”，年收入万欧元