印度电信场介绍

印度电信市场介绍印度电信市场介绍北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司二零—年二月

文档信息文档名称：印度电信市场介绍电子文档：印度电信市场介绍,doc密级：文档编号：编写人：zhuxj模板版本：校对人：审核人：批准人：更改记录更改厅P更改原因更改页码更改前版本号更改后版本号更改人生效日期备注TOC\o"1-5"\h\z第1章印度电信市场概述4.印度电信部门介绍5.分邦而治5通信管制部门的分工与职能7用户和市场发展8.用户发展和渗透率8固网市场8移动市场9第2章主要运营商介绍12Airtel12Reliance12Vodafone-Essar13BSNL1.3IDEA(含Spice)1.3TATA(TTSL)14Aircel14VSNL(TCL)15LOOP(BPL)1.5S-TEL16Unitech16SS17.Datacom17ETDB17第1章印度电信市场概述印度是全球仅次于中国的第二大无线通信市场，但目前仍然有一半的人口没有使用手机。目前整个印度移动用户总量接近3.5个亿，这使得印度市场在容量上成为能够和中国并驾齐驱的、具有重大潜力的市场，所以全球各大供应商都把印度列为其重要的战略市场。但同时由于竞争很激烈，资费较低，所以运营商在低成本控制方面力度非常大，这样就造成印度市场价格压力比较大。印度电信市场基本上是一个开放和充分竞争的市场，全国运营商数量比较多，除了政府主导的国有运营商外，还有大量的私有运营商，而且几乎所有的私有运营商都有来自国际资本的支持。由于市场开放，竞争激烈，所以资费相对来说一直都比较低。2007年，印度通信市场进入了一个高速发展的时期，2007年年底,其移动用户的增量速度已达到或超过了中国的水平。从2008年下半年开始，每月新增用户超过1000万，2008年整个用户的增量超过1个亿。开始支汴单航收密政策成立电信都鲫除■双的目的成立印度电情强主界的印度亳值市的镇历了巨髓投福箱大・新的市域壹争资。威豆丁公司咸变了VSNL公司•打破塞班♦充分发挥霓争性命蛹的伏鼻6改用叠行1湖面米电信政第一推动了自强北迸理城用修订了出室电值政趾.I鹭普矗的电信帝坛温的外国直接投踊苴争的我质由枝早前的6・加利74%图1.印度电信市场的发展2010年3G频谱牌照拍卖并确定，BhartiAirtel、RelianceCommunications、VodafoneEssar、IdeaCellular、TataTeleservices、Aircel、Etisalat共7家运营商获得了3G频谱，但没有一家获得全部23个电信服务区域的频谱。这标志着印度电信市场进入了3G时代。印度市场今后的发展趋势可以概括如下：?GSM投资大规模增长，GSM制式用户将大量增加?政府发放3G牌照之后，3G市场会成为另外一个主流发展市场?CDMA网络投资规模不断压缩，CDMA未来的建设主要集中在EV-DO数据上，而普通语音业务的投资将大量压缩?固定网络呈现和中国类似的情况，固定语音用户数量一直在下降?宽带，无论是固网宽带还是无线宽带，都将呈现出高速发展期?由于海量用户的支撑，使得各种各样的增值业务，处于一个高速发展阶段印度电信部门介绍分邦而治印度共有27个行政邦，但是电信邦只有23个，行政邦和电信邦之间的对应关系如下：No.CategoriesCircleState1MetrosDelhiDelhi2MumbaiMaharashtra3ChennaiT.N.4KolkataW.B.5，A'MaharashtraMaharashtra&GOA6GujaratGujarat7A.P.A.P.8KarnatakaKarnataka9T.N.T.N.10'B'KeralaKerala11PunjabPunjab12HaryanaHaryana13U.P.(W)U.P.&Uttarakhand14U.P.(E)15RajasthanRajasthan16M.P.M.P.&Chattisgarh17W.B.&A&NW.B.18'C'H.P.H.P.19BiharBiharandJharkhand20OrissaOrissa21AssamAssam22N.E.MizoramSikkimTripuraManipurMeghalayaNagaland23Jammu&KashmirJammu&Kashmir平度地图HifflpduiiRwWlcUHwFr1-nlWpUT.j1RlJklFtiMiJl-jW7rflpIK•i、，5id?tfVKJ，打襄_-&Nag^rHivnli|A-CircleMi-m^iirc.I1'.''T'"F—B-CircleAfi^hra11|C-Circle-，二.Metro11d飞,■■《菁"『.,TmJIFtadu|晨Trtvandnjl^mfgNf▲5ikh?*：-''--d」至&案「,器xLh,■thara»tsPudhiGhenry®-?CoppqhlU20DSComiwnlnN>tHMLirrUM3图2.印度23个电信邦的分布通信管制部门的分工与职能在印度有四个主要的移动行业监管机构。其中:通信部(DepartmentofTelecommunication,DoT)负责发放固网和移动牌照等重大方针政策的制定;电信监管局(TelecomRegulatoryAuthorityofIndia,TRAI)负责监督DoT颁布政策的执行情况，也进行运营商的监管；电信争议仲裁局(TelecomDisputeSettlementAppellateTribunal,TDSAT)负责解决运营商之间以及运营商和消费者间的争议；无线规划协调局(WirelessPlanningandCoordinationWing,WPC)则负责无线频谱的分配和管理。图3图3.印度电信监管部门组织架构上图中的名词解释:TEC:TelecomEngineeringCenter,负责标准、技术、管理及和标准组织的联系、合作(如APT、ITU、ETST等)。TEC负责制订电信产品的印度国标GR(GenericRequirement)C-DOT:负责本地电信产品研发。EquipmentManufacturers:印度本地电信设备制造商。包括一个国有设备制造商(PSU-PublicSectorUnit造商(PSU-PublicSectorUnit)ITIITI能够固定拿到30%的国有运营商^SI-TECH（BSNL、MTNL）的预留份额。但由于ITI本身没有系统设备制造能力，因此都是采用与其它厂商合作的方式。ITI拿提成。用户和市场发展用户发展和渗透率印度是全球增长速度最快的通信市场，近年来印度通信市场正处于突飞猛进的快速发展阶段。2008年印度移动市场以月新增800万用户的速度飞速增长，而预计受到渗透率低的B类和C类电信市场的驱动，印度移动市场将达到25%的年均增长率。截至2008年10月底，印度电信市场用户总数为3.64亿，其中移动用户达到3.26亿，电信渗透率31.5%o固网市场印度固网运营商有BSNL、MTNL、TTSL、Bharti、RELIANCE、HFCL、SHYAM共7家，其中两家国有运营商BSNL和MTNL占据了近88%的市场份额。截至2008年10月底，印度固网用户数量约3822万，与07年9月的3835万相比，下降了2.62%。由于固网市场越来越多的固网用户正转为手机用户，前几个季度的固网用户数呈逐步下降的趋势。根据印度电信监管局（TRAI）公布的08年6月底数据，印度INTERNET用户约1166万，比08年一季度增长5.09%o其中宽带用户达到438万，接入方式包括DSL、Fiber、EthernetLAN、CableModem和无线等。截至2008年10月底，印度宽带用户数已增长到505万，比年初增长61.34%o印度宽带发展目前相对落后，制约其发展的原因包括（1）价格，每月近500卢比（约12美金），这是很多人难以承受的；（2）接入资源不足：铜线资源缺乏，CableTV基础设施质量无法保证；（3）骨干网络不健全，印度国家Internet交换网（NIXI）实施缓慢，国际宽带价格昂贵；（4）政策原因，对ISP的征税较高，抑制了ISP的发展热情。移动市场目前已有运营的移动运营商众多，其中国有运营商2家，为BSNL和MTNL;主要的私有运营商10家，分别为经营GSM网络的BhartiAirtel,VodafoneEssar,IDEA,Aircel,Spice,BPL和经营CDMA网络的TATA,HFCL,Shyam,另外RELIANCE同时经营C网和G网，TTSL的G网正在建设中。2008年10月底TRAI最新统计，在移动用户中，GSM用户总数为2.42亿，CDMA用户总数为7430万。私有运营商发展迅速，用户总数在2005年12月首次超过国有运营商，目前已经占据了85%的市场份额。目前移动市场排名依次为BhartiAirtel、Reliance、VodafoneEssar、BSNL、IDEA（含Spice）、TTSL、Aircel、MTNL、BPL、HFCL、SSo为了实现在2010年移动用户达到五亿的目标，并提高农村地区的电信渗透率，印度电信部在2007年10月开始发放新的移动牌照和频点。除上述11家运营商对频点和牌照展开争夺外，印度移动电信市场还吸引了新的玩家，已经获得频点和牌照新兴运营商包括Datacom、LOOPTelecom>Unitech、ETDB等等。按2008年11月底的用户数排名，各运营商的市场份额见下表:S/N运宫商Internet固网GSMCDMATOTAL备注1BSNL50.96%78.07%17.59%6.17%14.91%国有运宫商2BhartiAirtel7.47%6.80%32.65%24.98%私商，GSM份额第一3Vodafone-Essar23.15%17.71%4Reliance7.07%2.78%3.80%57.44%16.40%私商，CDMA份额第一5IdeaCellular12.79%9.79%私商6TTSL3.73%2.25%**35.41%8.32%私商，主营CDMA

7Aircel5.61%4.29%跨国运营商Maxis控股（74%）8MTNL16.49%9.31%1.62%0.38%1.33%国商（仅在德里、孟头运目）9Spice2.14%1.64%08年6月被IdeaCellular收购10BPLMobile0.65%0.50%私商（Ruias）,仅在孟买运营11HFCLInfotel0.41%0.45%0.11%私商，仅在Panjab返吕12ShyamTelelink0.38%0.15%0.04%跨国运营商Sistema控股13Datacom2.12%**新运营商，Videocom控股14Loop(BPL)**新运营商，BPL控股（Ruias）15Unitech**新运宫商16Swan**新运营商（DBGroup）17Bycell**新运宫商18S-Tel**新运宫商19Sify4.84%私商20DataInfosys1.71%私商，（Datas）21YouTelecom1.66%私商22Others3.95%22Others3.95%

第2章主要运营商介绍AirtelBhartiAirtel是印度第一大移动运营商，是少数几个拥有全国移动网络的运营商之一，G网相对成熟完善，覆盖印度23个邦，其GSM用户在2008年上半年的达到了8020万，排名第一；并拥有40,000公里的印度全国光纤网络。BhartiAirtel是Bharti集团的控股子公司。Bharti集团是印度最大的私有通信集团。BhartiAirtel涉足三大业务领域：移动通信，固话和宽带接入，长距离骨干网传输和企业通信服务。BhartiAirtel在印度国家证券交易所和孟买证券交易所上市。BhartiTelecomLimited是公司的第一大股东，占总股本的45.31%。PastelLimited是公司第二大股东，占总股本15.58%。PastelLimited是新加坡电信(SingTel)旗下投资公司。新加坡电信(SingTel)是BhartiAirtel的战略合作伙伴。RelianceRelianceCommunicationLimited(RCL)为RelianceADAGroup下属电信公司。在印度电信公司中规模排名第3,其中CDMA第一,GSM第六，移动通讯市场总体排名第二，总体市场占有率18.08%。止匕外，RCL在印度因特网市场上占有6%的份额，约有120万用户，排名第五。RCL于2006年3月9日在印度国家证交所和孟买证交所两地同时挂牌上市，2006年8月6日在卢森博格证交所以预托凭证的方式挂牌交易。自2006年3月9日以来，RCL的总市值由上市时的81亿美元增加至2008年1月最高峰的435亿美元。RCL在2007—2008财年，实现销售总收入33.55亿美元、EBITDA11.11亿美元、税后净利润6.46亿美元、总资产为141亿美元、净资产62亿美元。RCL已跻身亚洲五大最有价值移动运营商之列。印度不到22%的电信渗透率为RCL在未来继续保持快速扩张的势头提供了足够的想象空间。RCL在未来几年内仍将是一家处于快速成长期的公司。Reliance拥有全国21个电信Circle的CDMA移动运营牌照。2001年开始建^SI-TECH设CDMA网络，早期Lucent作为独家系统主设备商为其承建全国网。Reliance在Top10city还部署有约1200个WiMAX站的商用实验网络(2.7G)。Vodafone-EssarVodafoneEssar为VodafoneGroup下属公司，4年内2次易主。前身为OrangeIndia,后和记于2005增购股权控股更名为Hutch,2007年和记出让控股权给Vodafone,Vodafone经收购拿到67%的股份(Essar33%),易名为VodafoneEssar。目前用户数已位列VodafoneGroup之首。VodafoneEssar目前在印度运营商综合排名第4,是继Bharti(83Mn)后第二大GSM运营商，用户数已经超过BSNL的GSM网络(40.5Mn)。Vodafone的发展策略很清晰，作为纯GSM运营商将全力发展WCDMA,并有相当深的基础和积累；但同时也将Wimax作为部分’3G失利地区’的备用技术，目前其WiMAX处于跟进研究状态。BSNLBSNL于2000年10月在印度成立，前身为印度电信运营部，印度最大的国有运营商，是印度最大的固定电话运营商，第四大的移动电话运营商，覆盖印度除德里和孟买之外的所有地区。BSNL是印度业务最全的电信运营商，主要业务有固定电话、移动电话、WLL电话、数据INTERNET接入、专线出租、虚拟专网、微波传输、电传/电报、智能网等业务。现在BSNL的主要经营方向是移动，包括GSM和CDMA。其目前拥有GSM用户2千万。BSNL拥有23个电信邦中21个(除DELHI和MUMBAI)的移动业务牌照和频点。IDEA(含Spice)印度第5大运营商，主要经营GSM业务。IDEACellularltd是AdityaBirla集团旗下的通信子公司，Birla家族被称为民营企业政治家，具运营涉及金属，化纤，绝缘板，水泥等各个行业，是财富500强的集团公司，市值280亿美元，1995年进入通信业，成立Birla电信公司，1996年和AT&T建立了合资公司，2000年^SI-TECH和Tata通信公司合并，从低端的线路铺设到成为印度领先的电信公司之一IDEA并拥有自己的品牌“Idea”，成为印度优质GSM移动运营商。IDEACellularltd，股东AdityaBirlaGroup占有57.8%的股份，InsMutionalshareholders33.1%的股份，AmericanInternationalGroup1.7%,Othershareholders7.3%。IDEA于2007年3月印度上市，同时在孟买股票交易市场和国家股票交易市场公开发行。作为印度领先的GSM移动服务提供商，IDEA在移动市场的占有率约为11%,在提供和竞争对手接近的投资回报方面还有一些差距。TATA(TTSL)TATA电信(TTSL)为TATA集团下属电信公司，包括收购的上市子公司TTML(在Maharastra和Goa运营)。用户数在08年Q2被Idea赶超，现排第六，但在GSM放号后很可能会扭转。Docomo已于2008年10月入股TTL,现持股约23%。Docomo的进入将会对TTL的经营发展产生一些影响。TTSL拥有全国23个电信Circle的CDMA移动运营牌照，1996年即开始研究和发展CDMA网络，是印度和世界上最早开始建设CDMA网络的运营商之一。目前CDMA已覆盖印度各邦，除Metro和少数A类Circle外，绝大多数Cirlce都属于重点热点覆盖。AircelAircel集团是一家由马来西亚Maxis通信有限公司和印度ApolloHospitalEnterpriseLtd的合资公司，Maxis通信持有74%的多数股份，印度ApolloHospitalEnterpriseLtd.(508869.BY)持有其余26%的股权。Aircel在1999年开始运作，2003年12月，它在Chennai推出业务，2005年，Aircel开始向外扩张。Aircel有超过2000万的客户。Aircel估价为70亿至80亿美元，目前它在印度22个服务区域中的13个运营业务，并于最近提出了在未来3年50亿美元的扩张计划。VSNL(TCL)VSNL为TATA控股的多业务服务商，公司全称，VideshSancharNigamLtd,现已更名为TCL(TATACommmunicationLimited),是一个国际化公司。总部在美国，分别在纽约证交所和印度国家证券交易所上市，为了减低CAPEX、OPEX和满足新增汇接容量需求，VSNL于2005年开始规划NGN全国和国际长途网建设。VSNL也是印度最大的互联网接入服务运营企业，其主要拥有印度全国NLD网络，提供国内长途业务，同时其也是印度海外电讯业务的垄断运营企业。VSNL控股的Teleglobe与北美MCI等齐名，在美国和加拿大都提供国际长途汇接业务。VSNL在南非的控股公司Neotel拥有南非第2张全国网牌照，目前正在规划建设NGN&IMS核心网，MSAN和CDMAWLL接入网。VSNL经营的传输租用印度第一、国际长途印度第一、固话、接入等业务，并积极参与海外运营。VSNL是IPV6的积极推动者，也是印度最主要的ISP提供商。VSNL目前没有普通移动牌照和频点，目前只利用2.7GHz免费频段做Wimax商业实验。VSNL也在积极争取3G移动牌照和频点。VSNL拥有从美国经欧洲到印度再从东亚回到美国的国际骨干光纤传输网，此外还有覆盖部分欧洲、中东、部分非洲国家的区域传输网络。在印度，VSNL有700GIPBB骨干网；国际关口局(ILDGW):Mumbai、Delhi、Chennai、EmaKulam(全部为Ericsson提供)；LOOP(BPL)BPL始于1995年，最早在Mumbai、RoM(Goa)、Kerala和TN4Circle运营，是印度最早的GSM私营运营商，有着最高的ARPU(2008年Q4仍有约300Rs)和最好的客户满意评级。2005年，BPL的控股公司Essar将除Mumbai以外的Circle合入HutchEssar经营。BPL为LOOP的控股公司，LOOP不含孟买地区的牌照。LOOP目前已经获得印度21个电信Circle的全国网移动牌照和10个邦的频点，目前拥有频点的邦分别是(TN、Karnataka、Kerala、AP、Orissa、Haryana、MP、Maharashtra、Bihar&HP)。LOOP的直接控股为BPL,最终控股Essar。根据审计的08年最新财务报表,ESSAR集团07-08年财年销售收入将近71亿美元，比2007年增长了3.97倍，其中主营业务收入50.76亿美元，比去年增长了2.48倍；EBITDA为31亿美元。税前利润25亿美元，08年各项财务指标表现较好，显示出Essar集团积极发展的一面。S-TELS-TEL是印度一家新兴运营商，总部设在Chennai,母公司是在新加坡注册的Sterling公司，其公司老板SHIVA在印度电信业叱咤风云很多年，至今仍是TATA电信的主要股东之一，也曾是AIRCEL大股东之一。2009年1月分，巴林电信斥资2.25亿美金收购S-TEL的49%股份，收购前股权结构为：SkyCityFoundationsPvtLtd(51%)--印度本土投资公司TelecomInvestments(Mauritius)Ltd(49%)--毛里求斯注册公司，在印度投资多家电信公司，包括VodafoneEssar等。收购后的股权结构变动暂不清楚，但已明确S-TEL方面仍有控股权S-TEL没有现网存在，但是已经在印度拿到6个邦频点：Assam、Bihar、HimachalPradesh、Jammu&Kashmir、NorthEast和Orissa,总体上都是相对较落后的东部地区。在2009年内在这几个邦建立独立的GSM网络，并发展200万用户。UnitechUnitech是印度的第二大房地产商，2008年竞购印度的电信牌照成功，获得全国运营牌照，频点情况大概为12-14个circle。由于印度每月移动用户增长速度为800万-1000万，外资运营商进入的愿望非常强烈。意电和北欧Telenor多次竞争，最后Telenor收购了unitech股份。Unitech已被Telenor收购。Telenor目前是世界排名靠前的跨国移动运营商，增长速度非常快；除了移动业务，Telenor也提供电视、固网、广播等其他服务。Telenor在世界上12个国家都有移动网络，Telenor网络用户超过1.5亿人，07年经营收入为120亿欧元。^SI-TECH2.12SSShyamTelelink原本是只在Rajasthan运营的一个小规模固网运营商，仅有十六万的固网用户，口碑不是很好，但自其中购到全国的CDMA牌照后，被俄罗斯通讯巨头Sistema集团收购，正在印度建立全国CDMA网络，目前其在Rajasthan已有10万CDMA用户。ShyamTelelink极有可能挤身于印度前几名的移动运营商之列。DatacomDatacom的控股公司Videocon