固安园区面临的潜在产业机会专题研究课件

1固安园区面临的潜在产业机会

项目沟通会（讨论稿）

廊坊开发区

固安，2002年8月28日2罗兰•贝格认为，科学的开发区产业定位组合应该由三种类型产业构成，它们将在不同时期推动开发区的可持续成长规模时间辅助产业核心产业前瞻产业科学的开发区产业定位组合主导产业形成的原因辅助产业主要包括保障性、服务性产业和为核心产业提供配套服务的关联性产业，是一个开发区经济发展不可或缺的部分核心产业是推动开发区经济发展的支柱，是为开发区经济发展创造价值的主体，准确界定核心产业是做好开发区产业定位的关键前瞻产业，也称先导性产业，是开发区未来的核心产业，但在目前尚不能构成其经济的主体和价值创造的第一推动力，是开发区要着力培养的产业3对开发区进行产业定位的核心和前提是确定一套系统、科学的筛选区域产业机会的标准区域战略备选行业发展机遇产业前景资源优势竞争态势集群能力国家政策产业1产业2产业3…可能带来的产业机会…5在此基础上，进一步运用横向的综合区位优势和纵向的产业吸引力两维指标评估该区域竞争状况以确定特定开发区的潜在产业竞争实力某产业在各开发区竞争优势分析*地价水平情况正好相反，远高于平均水平的记“-1”，远低于平均水平的记“+1”-1+1-1+1产业吸引力优势纵向产业配套横向产业配套技术配套资源配套政府产业导向综合区位优势区位因素人力资源生活环境政府服务与规划地价水平某产业在某开发区的优势评分所在的座标位置

说明产业吸引力优势因素和综合优势因素又可各细分为5个子因素（如左图所示），其根据各子因素的评分综合得出分值在[-1，+1]之间的评价分值各子因素打分标准：对每个子因素有三个分值：-1，0，+1，打分标准如下：+1：远高于大北京区内各开发区平均水平*0：处于大北京区内各开发区平均水平-1：大大低于大北京区内各开发区平均水平*综合竞争优势评价方法：按5个子因素评分的平均值确定其最终得分产业吸引力优势评价方法：各子因素对不同产业的重要性不同，被分别赋予不同的权重，权重之和为1根据不同的权重和各子因素的分值，加权平均既为产业吸引力优势最后的得分16根据评估结果将特定开发区的产业发展机会分为很有机会、有一定机会和机会很少三种类别，以此作为下一步开发区产业定位可行性分析的基础各开发区在某产业竞争优势分布图+1-1-1+1I.机会很少IV.有一定机会II.有一定机会III.很有机会？X？

说明机会很少的产业：

当有不少开发区在某一产业的竞争优势处于区域I时，说明一些开发区已经在该产业形成了明显的竞争优势，固安在该产业发展的机会将很少有一定机会的产业：

当各开发区有不少分布在区域II和区域IV，同时较少分布在区域I时，说明已有一些开发区在某一方面具有较好的优势，但仍有一些不足，因此固安若能及时赶上，在该产业发展仍具有一定的机会很有机会的产业:

当各开发区基本分布在区域III，说明各开发区在该产业都没有形成什么明显的竞争优势，因此固安在该产业发展机会很大0.500.5产业吸引力优势综合区位优势7通过有效的产业定位，固安园区在5至10年后能初步形成一个辅助产业完善、核心产业明显和前瞻产业清晰的新兴开发区产业定位的筛选标准区域发展备选产业机会固安园区理想中的产业组合纺织军品零部件食品加工体育休闲房地产加工制造物流其他产业淘汰产业产业A产业B产业C辅助产业核心产业前瞻产业基础产业服务性产业关联产业其它产业—1产业—2产业—3产业X产业Y8在具体操作上，共分成四个阶段、七个模块，整个项目所需时间为三个月阶段一阶段二阶段三阶段四12357明确项目的目标及工作内容制定工作顺序及进展时间表收集资料，并进行初步分析国家宏观及京南区域经济分析京、津、廊坊区域经济分析大北京、华北宏观经济和产业特点分析京、津地区现有开发区的行业特点，发展特点，及与兴安项目互补性分析相对于廊坊经济开发区，固安项目的优势、劣势分析可能目标行业的需求特点分析根据确定的行业完成开发区的总体功能定位制定开发区的发展规划制定每个发展阶段的里程碑和时间表国内外开发区的成功案例分析国内开发区的失败教训分析固安开发区的现有资源优势分析固安开发区可能发展具备的优势分析项目启动区域经济分析周边开发区现状分析目标行业需求分析战略规划案例分析固安开发区资源分析4610对国内、外宏观经济形势的分析表明，固安园区面临一个良好的发展机遇国际资本流动继续向发展中国家倾斜，中国仍将是最受国际资本青睐的国家之一。除发达国家间的相互投资外，大量国际资本特别是日本、韩国及港、澳、台地区的投资将掀起新一轮到中国大陆投资的高潮中国宏观经济继续保持持续、稳定增长，市场开放度不断加大，巨大的、充满希望的市场潜力为国内、外投资者提供了良好的发展基础民营资本将全方位的参与市场竞争，进入若干新开放的投资领域，从而带动一大批相关行业的发展，成为21世纪中国经济舞台上最具活力的生力军；与此同时，大批传统国有企业为适应市场竞争，锐意改革，走出地域限制，纷纷开始对外投资首都经济圈的建设、奥运举办和首都第二机场的潜在机遇为京津周边地区产业发展带来了千载难逢的机会，巨大的市场潜力也将成为吸引海内、外资本进入的强大磁力场，可以讲，固安园区的发展正赶上中国改革开放以来的第三波浪潮固安园区面临良好的发展机遇12就区域经济发展而言，大北京地区正处于中心城市向外扩展辐射阶段周边城市群形成周边城市逐渐吸收中心城市不适合发展的产业周边城市形成向中心城市重点发展的产业的配套产业周边城市形成向中心城市配套的特定功能周边城市向中心城市所具有的广大市场提供服务性产业新一轮区域经济中心、城市群关系调整响应区域经济一体化的要求使产业在区域的合理分工，重新布局形成规模效益协调区域内的基础设施建设，形成高效方便的大城市群中心城市形成中心城市人口(万人)GDP(亿)

北京974.12,332.3

天津682.11,392.9次级(周边)城市

唐山168.4295.7

保定86.6136.4

廊坊70.173.3

石家庄166.8417.7

秦皇岛68.7158.7

张家口85.1116.7

沧州46.260.2中心城市向外扩展辐射中心城市着重发展金融服务、保险、研发、创新等产业及产业链关键环节劳动力密集型的产业被移至中心城市的远郊和周边城市中心城市重点发展产业的配套产业向周边城市转移周边城市逐渐形成中心城市所需的服务性功能及产业1234机遇14京津冀地区现有产业分布和现有总体规划为周边城市带来了三大类产业机会中心城市不发展的重点产业重点发展产业的配套产业城市功能配套产业钢铁产业纺织服装业石油化工行业汽车零部件制造业一般零部件加工制造业体育器材、设备制造通讯及计算机周边设备制造新型建材生物医药(中间体)环保设备制造照明器具制造印刷出版业果蔬加工花卉种植房地产现代农业休闲娱乐业家具肉类产品深加工15北京将要举办2008年奥运会将给大北京地区及周边地区带来一系列的产业机会奥运会将带来的产业机会房地产北京整体环境的改善将导致更多消费者改善住宅环境价位居中的别墅将有很大的市场娱乐休闲业及现代农业大量的奥运会观光者将大幅带动北京周边的旅游资源开发对绿色食品的需求将推动现代农业的大发展建材及环保产业“绿色奥运”的口号将引起新型环保建材的市场需求保护并改善环境(水、气、土)将成为北京为奥运作准备的一个主要部分高科技产业北京提出“科技奥运”的口号运动场馆设计中应用数字化宽带通讯，电子信息技术和电子信息处理系统北京将会全面铺设光纤通讯网，建设新的卫星地面站，等体育相关产业奥运的举办将改善人们的健身观念个人健身观念的改善将拉动对体育器材的需求1234516首都第二国际机场的建设为大北京地区的临空产业提供了一个大幅度发展的空间酒店娱乐业电子及高技术产业空港物流业空港服务业展览业首都第二国际机场临空产业将得到长足发展17罗兰·贝格运用系统的标准体系对宏观、区域经济发展及产业状况进行分析后，初步判断京津周边地区有19类值得关注的产业机会家用电器

制造汽车零部件

制造一般加工制造业

(家具、照明)电子行业通讯及计算机

周边设备制造轻工制造业空港物流机械加工钢铁产业房地产业建材制造业纺织服装业生物医药业体育器材及

设备制造业印刷出版业环保设备制造业地热及天

然气的利用特色农业

(花卉等)食品加工业18各个备选行业在京津地区周边城市发展机会的综合评价(1/2)区域战略发展机遇产业前景资源优势竞争态势集群能力国家政策家用电器制造业汽车零部件制造业一般加工业(家具、照明)电子行业机械加工业通讯及计算机设备制造空港产业*钢铁产业休闲娱乐业备选行业筛选标准*该产业的发展取决于首都第二机场是否建设及选址最终确定20综合评分达3分以上的行业应成为对京津周边地区进行产业定位的基础家电制造业1.5印刷出版社1.5机械加工业2钢铁工业2.5房地产业 3纺织服装业 3.5地热及天然气利用 3.5一般加工业 4食品加工业 4体育器材及设备制造 4环保产业 4.5特色农业 4.5汽车零部件制造业 5通讯及计算机设备制造5休闲娱乐业 5电子行业 5.5建材制造业及新材料5.5空港产业 6生物医药业 61-33-55-721经过对周边开发区的竞争分析比较，罗兰·贝格认为在不考虑固安自身优劣、势的情况下，固安可能在以下六类产业具有很大的发展机会X？？+1-1-1+1I.机会很少IV.有一定机会II.有一定机会III.很有机会0.500.5产业吸引力优势综合区位优势电子及通讯设备产业生物医药产业纺织服装产业休闲娱乐产业体育器材及设备制造产业地热及天然气利用产业特色农业产业一般加工业（含家具照明）食品加工产业临空产业汽配产业房屋地产产业新材料产业环保产业

房地产业 3纺织服装业 3.5一般加工业（家具照明） 4环保产业 4.5特色农业 4.5食品加工业 4体育器材及设备制造 4地热及天然气利用 3.5汽车零部件制造业 5通讯及计算机设备制造5休闲娱乐业 5电子行业 5.5建材制造业及新材料5.5临空产业 6生物医药业 63—55—723开发区案例分析（1）—法国索菲亚•安蒂波利斯科学园24科学园的案例至少在以下三个方面值得我们借鉴产业规划与区域资源限制政府的积极支持和推进园区内外企业的联动发展26整个科学园从酝酿建立到发展壮大主要经过四个历史阶段，其核心是着力营造园区经济的聚集效应科学园形成的历史过程及原因从大力招商到产业培育阶段III：1982-1996经过前十年的基本建设后，园区接纳企业的条件成熟企业大量涌入园区，主要原因有四：政府政策，1982年政府颁布权力分治法律，地方政府拥有更多的财政自主权，吸引巴黎大批教育研究机构进入；当地政府可以投入更多的资金支持园区发展许多著名大企业和跨国公司相继进入园区，园区知名度大增多元化投资渠道也促进了园区的发展，如1994年成立的园区基金会政府专项资助扶持相关产业的发展，如1990年园区成立CIAT公司，政府通过该企业每年提供1000万法郎帮助其它企业入区从产业培育到产业聚集阶段IV：1997-至今科学园的发展进入又一个发展的高峰期大批创业速度快，见效快，有发展潜力的中小型高科技企业在园区内迅速发展大量教育，科研和技术人员来到科学园，带动了科研与高等教育，使该地区一跃成为法国的教育科研大省许多出自园区的科技人员和园区高校的毕业生就地创办企业，这些中、小企业仅1998年一年中就创造了3000个就业岗位，是园区建设以来最多的一年区内研究成果的区外产业化，形成经济联动机制从酝酿到规划阶段I：1960-19721960年法国政府设想在该区域进行工业开发，并进行区域规划设计1968年法国政府决定该区域发展重点是科技园区建设，主要原因：该区域长期靠旅游业为主，经济结构单一，建立科技园区可以优化产业结构交通便利，具有吸引外来企业和资金的条件土地贫瘠，无农业发展前途，开发不占用耕地1972年，科学园正式动工，同年，开发的企业联合体SYMIV-AL成立从园区建设到初步招商阶段II：1972-1981科学园进入大规模基本建设阶段，主要是基础设施建设制定产业政策和地区企业标准，突出科学园的特点科学园建设被法国政府列入国家重点项目，并由政府专门设立FrenchKivieraChamberofCommerce机构进行科学园的市场推广和宣传，以吸引投资者的进入27信息科学、生命科学与精细化学、环境科学构成目前科学园的主导产业，在主导产业形成过程中法国政府起了关键作用科学园的主导产业主导产业形成的原因科学园的主导产业有三个部分组成，即信息科学、生命科学与精细化学、环境科学信息科学主要包括电子、计算机、通讯、多媒体、网络技术和电子商务等，园区中约1/4公司从事该产业，提供了近1/2的就业机会，其中约72%的就业是技术密集型的生命科学与精细化学，主要包括医药、生物科技，在这个产业中约40%的就业机会是技术密集型的环境科学，它是应对科学园自身对环境保护的主题而建立的优化区域经济结构。单一的旅游产业结构，便捷的交通和大量可利用的贫瘠土地具有吸引外来资本和企业的条件提升国家产业结构。法国政府为紧跟世界经济发展的潮流，把建立自己的高新技术产业和研究机构、提升产业结构作为营造核心竞争力的重要方法根据主导产业规划制定严格的标准，对申请入区的企业严格审查并提出明确要求，使入区企业整体素质得以保证各级政府的大力扶持。主要表现在优惠政策和资金支持上28科学园实行国家、地方政府和园区内部企业和团体代表联合管理、联合投资的管理和开发模式科学园的三方管理模式法国政府的

管理和投资地方政府的

管理和投资园区内部的

管理和投资法国政府通过设立的专门合作机构制定园区总体计划，对科学园进行宏观管理，主要包括园区发展产业的设定和未来发展方向的规划审批国家投资重点在于基础设施建设、新生企业的投资等，目的是为了积极引导国外和科学园外的企业、资金、人才和技术的进入设立阿尔卑斯—滨海省最高董事局，指导各专门机构对园区进行管理设立FrenchRivieraChamberofCommerce和SAEM，负责园区推广和宣传设立SYMISA，负责园区内具体发展计划的实施，园区内企业的沟通和交流，区内环境及建筑物的管理投资重点在基础设施建设，新生企业投资及企业融资等园区内的管理主要通过数量众多的联合会和俱乐部等，如管理者俱乐部，电信谷联合会园内的投资主要通过园区基金会(FoundationofSophiaAntipolis)进行30开发区案例分析（2）—新加坡裕廊工业区31裕廊工业区的案例将在以下三个方面为我们提供借鉴政府与园区开发机构分工协作的良好管理体制围绕区位优势的变化对产业进行逐步升级与园区内企业形成利益联动机制32裕廊工业区经过40年的开发建设，现已发展成为新加坡最大的现代化工业基地，工业产值占全国的三分之二以上工业区发展现状描述裕廊工业区位于新加坡岛西南部的海滨地带，距离市区约10公里，面积约70平方公里工业区从1961年10月开始兴建，目前已发展成为新加坡最大的现代化工业基地，工业产值占全国的2/3以上工业区内约有7000家本土及跨国公司进驻，从初期的出口加工制造等逐步向通讯技术、生命科学等众多高新技术企业演化，推动了新加坡进入新兴工业国家工业区具有建设现代化工业区的自然地理条件，包括港口，铁路和航空等裕廊工业区开发现状33整个园区的开发过程基本上可分成五个阶段，开发重点也从过去侧重于园区的基本建设和管理转向努力将园区营造成一个创新的源泉裕廊工业区形成的历史过程及原因综合制造成本急剧上升，其作为海外制造基地的优势逐步削弱新加坡总体经济开始转型，高科技企业和高附加值企业被优先发展园区设立专门的科技工业园区和国际商务区JTC开始国外项目操作(如苏州新加坡工业园)面对经济和产业转型及全球经济不景气的挑战，管理重心从对业务的管理转变到服务上来，把改善对客户的服务放在重点地位强调与投资者共同应对经济不景气，如降低土地租金等改善运输系统，为外来人员提供有竞争力的住房租金，通过配套服务提高园区竞争力起步阶段先开发土地14.5平方公里政府重点建设港口、码头、铁路、公路、电力、供水等各项基础设施政府为投资者提供低息贷款及享受统一税收的优惠政策兴建一批标准厂房由于当时实行进口替代战略，加之政局不稳，起步阶段仅有150多家企业入驻，且多为本国资本1968.6设立裕廊镇管理局（JTC），专门负责园区的开发管理从进口替代策略全面转向出口加工策略开发区整体布局基本形成，投资环境进一步得到改善国外资本开始大量涌入，许多知名厂商选择这里作为其海外生产基地整个园区开始从制造基地、服务基地向创新基地转变，使园区成为一个创新的源泉强调面向未来的开发产业转型阶段III：1990-1997管理转型阶段IV：1997-2001起步阶段阶段I：1961-1968初具规模阶段II：1968-1990创新发展机制阶段V：2001-至今34目前园区的主导产业正处于从传统加工制造向新兴产业快速升级的阶段，以提高其在世界经济中的竞争力配套完整的综合工业区科技工业和商务园区重点发展电子、生命科学等技术密集型产业主要园区包括：国际商务园区（200余家跨国大公司进驻）、Changi商务区（主要为软件、研发等知识密集型企业）、One-north园区（创新基地）和Start-up中心（服务于新生企业）一般综合工业区主要包括：裕廊岛化学化工园区（60多家跨国公司，总投资超过21亿新元）、晶片和显示器制造园区（20多家大型企业，总投资超过25亿新元）、食品工业园区和物流服务园区（目前已有3个专门的物流服务园区）住宅和社会区主要为园区内企业提供生活和住宅服务，区内有5000间公寓、300间独立住宅和1200间宿舍实施国外人才安居计划，吸引外来高级人才提供综合生活、休闲环境，如公园、学校、体育馆、商场等，形成生产和生活的综合体综合配套服务设施拥有深水良港裕廊港，配有现代化的装卸系统和仓储设施拥有一个世界一流水平的大型国际机场完善的社会基础设施，水、电道路配套齐全35开发区管理模式上一个最显著的特点就是将政府职能和园区开发者的职能进行清晰界定，提高运行效率开发区管理机构包括新加坡政府的经济发展局和裕廊镇管理局（JTC）经济发展局负责全国工业化计划的制定和资本引入政策的制定，裕廊镇管理局负责园区的开发、经营和管理裕廊镇管理局是新加坡国会通过的法定机构，为半官方机构，有关职能和权限由国会明文规定，主要包括；为园区提供必须的设施；为企业提供港口、机场设施和其它配套服务；为企业提供技术咨询和援助；有权参与公共事业或私人企业的投资裕廊镇管理局设立董事局，由贸工部任命，下设具体执行机构，主要通过出租厂房和土地获得收入开发区管理模式36园区招商的重点是围绕着服务客户和为客户创造价值这一基本理念，以达到“双赢”目的在园区总体规划上，强调建立完善的生活设施和优美的工作和居住环境，形成一个完整配套的综合工业区在招商策略上，强调通过优质服务为客户创造价值，如建立科技与信息服务中心；进行裕廊岛公路连接工程，为客户提供便利和降低成本；开发机场物流园区，为客户提供便捷的交通运输服务；在全球经济不景气的特殊时期，实行租金下调等优惠政策在土地资源使用上，强调土地的优化配置和使用，制定了一整套针对投资者的土地利用率评审机制，规定最低土地利用率标准和单位土地产值指标；园区还为投资者提供标准厂房和生产车间，意在节约土地在优惠政策上，制定了一系列鼓励投资的政策，主要包括：取消外汇管制，允许资本和利润自由汇出；对投资者提供融资渠道，投资者可以获得国家低息贷款；提供加速折旧的政策；简化税制，提供税收优惠政策开发区招商策略3720020823.pptrbaddressesARGENTINARolandBergerS.A.StrategyConsultantsOlgaCossenttini731,PuertoMaderoC1107BVABuenosAiresPhone +54

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55546901AUSTRIARolandBerger&PartnerGes.m.b.HInternationalManagementConsultantsFreyung3/2/101010ViennaPhone +43

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53602-600BELGIUMRolandBergerInternationalManagementConsultantsS.A.100,BoulevardduSouverain1170BrusselsPhone +32

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BRAZILRolandBerger&PartnersS/CLtda.AvenidaPresidenteJuscelino

Kubitschek,51004543-906ItaimBibi/SãoPaulo/S.P.Phone +55

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3046-7222CHINARolandBerger(Shanghai)InternationalManagementConsultantsLtd.6/F.EastLakeVillasOfficeBuilding35DongzhimenwaiStreetBeijing100027,P.R.C.Phone +86

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6467-7069or-7093

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5298-6655CZECHREPUBLICRolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultantsVšehrdova2/56011800Prague1-MaláStranaPhone +420

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FRANCERolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultants16,avenueGeorgeV75008ParisPhone +33

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53670-375GERMANYRolandBergerStrategyConsultantsGmbHAltMoabit101b10559BerlinPhone +49

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JAPANRolandBerger&PartnerJapanLtd.InternationalManagementConsultantsARKMoriBuilding22ndFloor1-12-32,AkasakaMinato-ku,Tokyo107-6022Phone +81

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