某咨询创业卷烟生产销售区域布局结构与生产企业组织调整

卷烟生产销售区域布局结构分析与企业组织结构调整2003年3月20日·北京

和君创业研究咨询有限公司

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.机密

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H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.提要1.中国烟草业的体制困惑及其应对举措2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析3、卷烟生产企业组织调整与生产力布局1.中国烟草业的体制困惑及其应对举措中国烟草产业二十多年政企合一的垄断经营，在税收上为国家做出了巨大贡献，在治理烟草产业散、乱、差，提高企业竞争能力等方面发挥了重要的作用。但也造成中国烟草业脱离市场机制，封闭运营，中国烟草产业整体竞争能力不强的局面。中国是烟草大国，但并不是烟草强国。烟草行业“垂直管理”与财政“分灶吃饭”、“专卖专营”与利益主体分散之间的矛盾日益突出；地区封锁促使产业组织结构无法调整，产业集中度低，产品重复开发、品牌杂乱、规模效益差。从国际烟草产业发展史来看，烟草产业从国家垄断经营到开放烟草市场和对烟草企业实行股份制为主要形式的公司化改革，是全球烟草产业的一个总体发展趋势。中国正处于从计划经济向市场经济体制的转型期，到2010年要建立起比较完善的社会主义市场体制。为此，国家大力推进垄断行业改革。现在民航、电力、铁路、电信等垄断行业改革已经在整体推进、重点突破。改革的方向很明确：打破垄断，引入竞争机制，发挥市场机制的作用。烟草行业的特殊性，行政管理权限与经营怎么分尚待探讨。WTO后市场竞争加剧，企业组织结构调整还未结束。随着其他行业改革的结束，烟草行业将成为社会和媒体关注的重点。中国烟草业拥有全球最大的市场，最大的消费群体，拥有最大的剩余生产能力和烟草种植业的比较优势。中国烟草产业也成为全球关注的焦点。1.中国烟草业的体制困惑及其应对举措财税体制仍成为影响烟草企业组织结构调整的主要障碍。但从当前的情况分析，财税体制的根本改变尚需要相当长的一段时间。目前烟草的税收占全部国家税收7%左右。随着国家整体实力的增强，其他产业特别是第三产业的发展，使烟草在国家的贡献比重将逐年下降。如果今年对行业发展不注入新的活力，明、后年将处于停滞的状态。五年内烟草体制要发生根本性的变化。这就要求我们必须系统思考：在现有稳定烟草行业体制的前提下，如何按照市场经济体制的要求，积极稳妥地实施改革。省级烟草局侧重行业管理与规范职能，着力建立与营造良好的经营环境。卷烟工业企业与商业流通企业分离，以建立统一的大网络、大市场、大物流。“谁拥有了零售户，谁就拥有了市场”。进一步巩固网建，建立全国统一的大市场，以抵御“两证”合一，关税下降后，外烟的快速进入。加速卷烟生产企业的组织结构调整，提升中国烟草行业的整体竞争力。－－2003－2004年关闭十万箱以下的卷烟企业＿＿2005年卷烟生产企业调整到50家左右－－支持36家重点企业的发展，形成具有核心竞争能力的五家200万箱规模的企业。2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析卷烟生产、销售的区域性布局特征明显2000年全国卷烟工业实现利税分布情况2000年全国烟草商业企业实现利润分布情况2000年全国一类烟产、销分布情况数据来源：2000年《烟草系统统计年报》2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国卷烟生产企业的总体结构1998年全国共有卷烟厂185家，其中10万箱以下的小烟厂95家，占总数的51%。几年间共有66家企业进行了调整，21家申请破产，25家兼并重组，17家关闭，3家停产。在调整的企业中，按生产规模划分，10万箱以下的企业56家，10万箱以上的企业10家。截止2002年12月，中国共有卷烟企业123家（不含非独立法人的生产点12家）。中国烟草行业36家重点工业企业2002年累计完成卷烟产量2214万箱，同比增长2%，占全国总产量的64.3%。其中一类卷烟958.9亿支，占全国比重的88.1%，二类卷烟1499.9亿支，占全国比重的85.3%，三类卷烟4164.7亿支，占全国比重的71.7%，四类卷烟3202.0亿支，占全国比重的56.7%，五类卷烟1245.6亿支，占全国比重的42.6%2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析

中国烟草行业36家重点工业企业分布中国以形成以西南、湖南、上海为核心分别向西南、中南、东南沿海地区延伸三大生产区域

内蒙古

北京陕西1福建2四川2重庆1云南5

江西1江苏3黑龙江天津安徽2山西浙江2广东2

河北1辽宁吉林1贵州2山东2甘肃1宁夏新疆青海广西1湖南2湖北1河南3海南西藏台湾上海1

上海烟草集团南京卷烟厂徐州卷烟厂淮阴卷烟厂杭州卷烟厂宁波卷烟厂张家口卷烟厂延吉卷烟厂蚌埠卷烟厂芜湖卷烟厂厦门卷烟厂龙岩卷烟厂南昌卷烟厂许昌卷烟厂安阳卷烟厂新郑卷烟厂

将军烟草（集团）有限公司颐中烟草（集团）有限公司武汉卷烟厂长沙卷烟厂常德卷烟厂昆明卷烟厂玉溪红塔集团曲靖卷烟厂昭通卷烟厂红河卷烟厂兰州卷烟厂宝鸡卷烟厂广州卷烟一厂广州卷烟二厂重庆烟草工业公司成都卷烟厂什邡卷烟厂黄果树烟草集lft遵义卷烟厂柳州卷烟厂以上海为核心的长江三角及周边延展地区占13家以云南为龙头及周边辐射区域占11家以湖南为核心的中南地区及西北部地区占11家省份地产容量缺口品牌渗透率排名前三名白沙品牌市场渗透率及排名长沙卷烟厂产品调入量甘肃365317白沙、兰州、海洋82.7%1名54970箱宁夏31613白沙、红河、龙泉69.2%1名11392箱内蒙286638红河、云烟、红册茶21.6%4名17582箱陕西10498-6白沙、猴王、红河669.2%1名山西259065红河、白沙、阿诗玛43.3%2名36605箱黑龙江649228红河、石林、吉庆3.1%21名586箱吉林407838人参、云烟、红河7%17名4593箱辽宁3110372红河、石林、福6.5%17名6726箱北京205434中南海、红塔山、红河4.5%16名1.08万箱天津183012云烟、恒大、红河5.4%17名3200箱河北11018272红河、石家庄、云烟8%13名9686箱安徽168155-13阿诗玛、红塔山、皖烟5%20名393箱江苏11821092南京、红塔山、一品梅4.4%16名10032.8箱上海12061-59红双喜、牡丹、5551.4%21名3495箱江西5410551金圣、海阿诗玛19%8名55345箱湖南242190-52白沙、芙蓉王、55595%1名50万箱广东16021050555、红塔山、双喜13%12名64056箱深圳21白沙、特美思、55547%1名1.65万箱广西8110524红塔山、阿诗玛、红梅11.8%13名2370箱密切关注区域2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国主要省份卷烟生产、销售地区品牌渗透率排名及长沙卷烟厂产品调入量（2001年数据）2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析2002年长沙卷烟厂主销区销售量排名（前十二名）市场总销量（万箱）市场情况说明湖南省54.59市场主导，省内外品牌竞争压力大。广东省6.78市场容量较大，白沙销量较大，有较大的发展空间。江西省5.45地产烟逐步壮大，白沙销量居省外烟第一，市场压力大。甘肃省4.40地产烟迅猛发展，政策因素导致白沙市场日渐萎缩。山西省3.96白沙成长速度较快，但市场有效资源受限。浙江省2.96地产烟强势，白沙成长较快，但发展压力较大。湖北省2.79白沙发展空间较大，但地方封锁严重。内蒙区2.08盖嘴白沙有一定的增长，精品类拓展压力较大。新疆区1.77白沙发展较快，但成长空间不大。北京市1.75白沙发展较快，有较大的空间，但竞争激烈。深圳市1.65白沙销量较大，由于市场分层明显，发展空间不大。青海省1.65白沙销量稳定，但政策有变数，发展空间不大。2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析白沙品牌区域市场表现

最经常购买率20.0%以上：湖南、青海、陕西湖南：知名度96.4%、偏好度83.3%、渗透率93.2%、经常购买率76.2%；青海：知名度80.7%、偏好度70.2%、渗透率73.2%、经常购买率28.7%；

陕西：知名度73.9%、偏好度47.1%、渗透率67.1%、经常购买率23.5%。

最经常购买率10.0-19.9%：宁夏、深圳、海南宁夏，知名度77.3%、偏好度45.8%、渗透率63.1%、经常购买率15.8%；深圳，知名度60.3%、偏好度35.2%、渗透率53.0%、经常购买率为15.4%；海南，知名度53.5%、偏好度23.5%、渗透率44.9%、经常购买率为11.7%。

最经常购买率5.0-9.9%：山西、新疆、湖北、甘肃山西，知名度44.5%、偏好度19.8%、渗透率45.3%、经常购买率8.4%；新疆，知名度38.2%、偏好度21.3%、渗透率30.6%、经常购买率7.4%；湖北，知名度42.3%、偏好度17.7%、渗透率34.5%、经常购买率6.5%；甘肃，知名度80.3%、偏好度61.9%、渗透率77.2%，经常购买率6.3%。3、、卷卷烟烟生生产产企企业业组组织织调调整整与与生生产产力力布布局局中国国卷卷烟烟生生产产企企业业国国有有国国营营的的特特出出性性，，决决定定了了不不可可能能象象西西方方发发达达市市场场经经济济国国家家那那样样，，完完成成通通过过产产权权交交易易的的方方式式实实现现烟烟草草业业的的组组织织结结构构调调整整。。因因此此，，卷卷烟烟生生产产企企业业组组织织结结构构调调整整的的方方式式关关系系到到中中国国烟烟草草生生产产企企业业的的生生产产力力合合理理布布局局及及中中国国烟烟草草企企业业整整体体竞竞争争力力提提升升的的速速度度。。全球球卷卷烟烟制制造造企企业业的的集集中中度度极极高高，，并并购购重重组组是是大大公公司司进进入入新新市市场场、、完完善善品品牌牌系系统统、、拓拓展展国国际际业业务务,来来实实现现公公司司增增长长的的主主要要手手段段。。菲利利普普··莫莫里里斯斯公公司司、、英英美美烟烟草草公公司司和和日日本本烟烟草草公公司司2000年年卷卷烟烟供供给给量量分分别别为为1775万万箱箱、、1614万万箱箱和和892万万箱箱，，合合计计占占全全球球卷卷烟烟市市场场39.5%。。3、、卷卷烟烟生生产产企企业业组组织织调调整整与与生生产产力力布布局局中国国烟草草体体制制改改革革在在全全市市场场化化与与大大一一统统化化之之间间存存在在两两条条道道路路，，即即行行政政化化重重组组大大区区企企业业集集团团与与半半行行政政化化引引导导优优势势企企业业跨跨区区域域重重组组。。中国国二二十十多多年年来来国国有有企企业业间间兼兼并并重重组组的的经经验验教教训训表表明明，，政政府府以以行行政政手手段段主主导导下下的的企企业业间间联联合合和和政政府府专专业业经经济济管管理理部部门门转转制制而而成成的的企企业业联联盟盟基基本本没没有有成成功功的的经经验验和和案案例例。。长长江江三三角角州州四四大大石石化化企企业业联联盟盟成成为为政政府府行行政政主主导导下下企企业业重重组组失失败败的的典典型型案案例例以市市场场化化的的优优势势企企业业带带动动产产业业结结构构调调整整在在纺纺织织、、家家电电等等竞竞争争性性行行业业的的产产业业整整合合方方式式已已卓卓有有成成效效。。政府行业管理理部门政策引引导和企业自自愿相结合的的原则，在民民航业重组改改革中也取得得了较少的效效果在现行财税体体制和行业管管理体制改革革尚不明确的的情况下，烟烟草行业管理理部门采取政政策引导和企企业自愿相结结合的原则，，鼓励企业间间，特别是36家重点企企业与其他企企业间的强强强战略联盟，，可视为最佳佳选择。建议政府政策策引导企业间间战略联盟的的原则为：优势互补，优优化资源配置置，提高整体体效率的原则则。按照区域市场结构构、品牌、技技术、原烟、、管理和企业业文化、管理理层经营理念念等七个纬度进进行分析。并且首先解决决优势大企业业与主销区市市场对映的生生产布局调整整。产品研发发、营销、管管理的整合趋趋向于向大集集团总部集中中，以提高烟烟草行业资产产的整体运营营效率。政府、银行、、投资方、管管理层和员工工相关利益者者满意的原则则。在现行财财税体制下，，企业间战略略联盟宜通过过产权划转或或共同出资设设立新公司的的方式，保留留10万箱以以上生产计划划指标的企业业保留独立法法人资格。采采取母子公司司管理体制，，以确保目标标企业的注册册地、税收和和银企关系不不变。联盟后的整合合效果是战略略联盟成功与与否的判断标标准。3、卷烟生产产企业组织调调整与生产力力布局红塔、上海、、长沙、昆明明等企业已在在烟草行业中中处于领先地地位，烟草行行业管理部门门应首先鼓励励上述企业的的跨地区重组组，加快组织织结构调整步步伐。长沙卷烟厂主主要优势：“白沙”品牌牌的综合竞争争力全国第一一位优秀管理团队队和企业文化化领先产品研发发技术扎实的企业基基础管理工作作，及可输出出的管理模式式充裕的资金支支持。结合上述的分分析，建议长长沙卷烟厂近近两年跨区域域省间的企业业联盟对象：：深圳卷烟厂品牌扩张，以深圳为核核心和广东地地区为白沙主主销区，市场场渗透率第一一，生产区域域位移北京卷烟厂品牌、品种互互补“中南海”中中国混合型卷卷烟第一品牌牌，长沙具有有混合烟海外外品牌（NISE）、、中国最深厚的的混合型卷烟烟研发技术优优势和市场营营销优势，抵抵御跨国烟草草公司的进攻兰州卷烟厂品牌扩张白沙主销区，，市场渗透率率第一，生产产区域位移陕西卷烟企业业品牌扩张白沙主销区，，市场渗透率率第一，生产产区域位移通过上述重组组，结合湖南南、湖北、江江西的重组工工作，建立以以湖南为中心心的中南地区区向华北、西西北延伸的大大型烟草企业业集团。3、卷烟生产产企业组织调调整与生产力力布局长沙卷烟厂拟拟合作对象生生产能力情况况地理区域企业名称产能规模（大箱）2001年产量（大箱）计划基数（大箱）中南郴州卷烟厂3028.1934深圳卷烟厂2222.918.2西北汉二卷烟厂2520.4238兰州卷烟厂3627.527华北北京卷烟厂2520.1116建议上海烟草草近两年跨区区域省间的企企业联盟对象象：浙江地区烟草草企业江苏地区烟草草企业福建地区烟草草企业安徽地区烟草草企业山东地区烟草草企业建议云南烟草草近两年跨区区域省间的企企业联盟对象象：四川地区烟草草企业重庆地区烟草草企业贵州地区烟草草企业东北地区烟草草企业

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H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.谢谢9、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。12月月-2212月月-22Tuesday,December13,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。23:49:2923:49:2923:4912/13/202211:49:29PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2223:49:2923:49Dec-2213-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。23:49:2923:49:2923:49Tuesday,December13,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2223:49:2923:49:29December13,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。13十十二二月202211:49:29下下午午23:49:2912月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。十二月月2211:49下下午12月月-2223:49December13,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/1323:49:2923:49:2913December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。11:49:29下下午11:49下午23:49:2912月-229、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。12月-2212月-22Tuesday,December13,202210、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。23:49:2923:49:2923:4912/13/202211:49:29PM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2223:49:2923:49Dec-2213-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。23:49:2923:49:2923:49Tuesday,December13,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2223:49:2923:49:29December13,202214、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。13十十二月202211:49:29下下午23:49:2912月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荆门门九派派通。。。。。十二月月2211:49下下午12月月-2223:49December13,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/1323:49:2923:49:2913December202217、空山山新雨雨后，，天气气晚来来秋。。。11:49:29下下午午11:4