精品资料成都市汽车行业分析报告2共

63/63目录一、2013年汽车走势评述 41、2月市场走势回顾 41.1市场总体运行情况 42、3月市场展望 113、微客主力车企全面进军MPV 114、延长质保期将是今年市场竞争的新内容 115、关于汽车行业的兼并重组 126、石油行业在拖国家创新战略和汽车行业的后腿 127、整车企业经济运行态势分化 12二、2012年汽车工业走势 141、2013年汽车产量较快增长 142、2013年商用车仍低迷 153、2012年汽车二手车销量平稳增长 164、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底 175、国内狭义乘用车销量走势 186、中国汽车进出口走势 197、行业销量状态 198、行业销售额状态 209、行业销量状态 2110、本月汽车销量快速回升 2211、今年逐月进口车销量见顶回落 2312、今年逐月出口车销量快速回升 24三、汽车行业环境分析 251、宏观经济政策环境 252、相关行业政策动态 273、汽车行业政策动态 294、地方政策 30四、汽车集团走势 311、主要汽车集团13年累计销量与12年同期的增长分析 312、大集团增长分析 32A、2月大集团企业构成分析 32B、1-2月大集团企业构成分析 333、中小集团走势特点 334、本月大集团动向 34A、一汽集团 34B、东风集团 34C、上汽集团 35D、长安集团 35E、北汽集团 35F、广汽集团 365、经销商集团动向 36五、汽车企业走势 371、汽车企业批发销量走势 372、狭义乘用车企业产销走势 383、卡车企业产销分类走势 394、客车企业销售走势 415、微客市场走势 426、车企产品研发动态 429、车企产能生产动态 4410、车企营销动态 4511、车企渠道调整动态 45六、狭义乘用车总体分析 462、零售增速对比分析 483、零售环比增长 494、狭义乘用车各级别本月批发表现 505、狭义乘用车各级别零售增长表现 516、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现 527、狭义乘用车各车系历年批发表现 538、狭义乘用车各车系促销走势 559、核心企业促销跟踪 5710、本月狭义乘用车主力车型市场表现 5811、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现 5912、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现 6013、12年各类整车企业经济运行 61A、合资整车企业运营分析 61B、内资整车企业总体运行状态 6214、跨国集团在中国的动态 62七、乘用车大类车型零售增长分析 661、历年狭义乘用车结构走势对比 662、历年各大类车型结构走势对比 682.1、轿车结构走势对比 682.2、轿车级别市场的月度走势 692.3、MPV细分市场历年走势态势 702.4、MPV细分市场月度走势态势 712.5、SUV各细分市场年度走势 732.6、SUV各细分市场月度走势 74八、乘用车分级别市场走势 751、A00级狭义乘用车车市场表现 751.1、A00级乘用车内部份额结构 751.2、A00级乘用车新品动态 761.3、A00级轿车市场走势 772、A0级乘用车车市场走势 772.1、A0级小型乘用车内部结构走势 782.2、小型车新品动态 782.3、小型轿车主力车型市场走势 792.4小型多功能车销量走势 802.5小型车厂家销量走势 813、A级乘用车市场走势 813.1、A级乘用车内部结构 823.2、紧凑型车新品 833.3、紧凑型轿车主力车型市场走势 833.4、紧凑型MPV主力车型市场走势 843.5、紧凑型SUV主力车型市场走势 843.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势 853.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势 864、B级乘用车市场走势 864.1、B级乘用车内部结构 874.2、新品动态 874.3、B级轿车市场走势 884.4、B级MPV\SUV市场走势 894.5、B级狭义乘用车厂家走势 905、C级乘用车市场走势 905.1、C级乘用车内部走势特征 915.2、新品动态 915.3、C级轿车主力车型市场走势 925.4、C级MPV\SUV主力车型市场走势 93六、狭义乘用车总体分析由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼，在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。1、05-2012年狭义乘用车零售走势图表18中国狭义乘用车月度零售走势特征狭义乘用车09年-10年的持续上坡走势对后几年车市影响较大。11年的狭义乘用车零售高开低走再回升，回归U型季节走势。12年呈现低开高走，因春节早的因素而走势起点低，2月快速恢复到较好水平,这也为13年1月起步高增长奠定基础。13年1月的153万高点是建立在12年的前期低迷基础上的。12年2月仅有93万，而13年2月达到92万也不算太低。1月的走强到146万也是低端需求强势回升的结果，但因此我们对2月的预期也是偏高的，这样导致2月感觉的压力很大。2、零售增速对比分析图表19中国狭义乘用车零售增速对比分析13年1月增速的53%是建立在12年1月的零售增幅-14%的基础上的。12年1月增速是全年最低，12年2月的增速32%是偏高的，也导致13年2月的增速出现负增长，这样的负增长是前几年没有出现过的。12年车市增速应该算前低后高的特征，13年1季度的增速也是增速偏高的。尤其是12年10-12月增长很强，12月藏数较多后的13年1-3月市场必然不错。3、零售环比增长

12年基本消化了近几年诸多政策退出的不利影响的干扰，算是逐步进入正常走势。本月特意列出狭义乘用车的环比零售增长特征，这主要是2月的车市环比增速仅有-40%，这是历年中最低的，尤其是在10-11年的车市政策退出期，2月的环比增速虽是严重负增长，但都没有13年的大。4、狭义乘用车各级别本月批发表现图表20狭义乘用车各级别本月批发表现此图为本月厂家批发走势。总体看各级别批发走势的同比和环比都表现较差，本月环比增速中位为-36%，同比增速为-5%。以此为中位，相对去年2月增速较好的是C级和A0级车，这两个级别都是正增长。而相对13年1月的增速，C级、A0、B级表现较好，表现较差的是A00级和A级车。5、狭义乘用车各级别零售增长表现图表21狭义乘用车各级别本月批发表现此图为市场综合零售走势，其中的增速测算是完全依据零售数据测算。由于零售数据相对不完整，因此份额测算有一定偏差（很小），但可以更好增长体现趋势。2月零售总体是环比增长-40%，同比增速-1%。各级别增长分化，这主要体现A00级、B级、C级的同比去年零售增速都是负增长，而A级、A0级的同比增速为正。环比1月看的A00级表现较差，而C级表现较好。6、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现图表22狭义乘用车各级别分车型表现此表体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重，与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。也就是13年2月A0级别轿车占A00级乘用车的比例为70.8%，而A0级乘用车占狭义乘用车总量的20.5%。如果计算A0级别轿车占狭义乘用车总量的份额比重，应按70.8%*20%，计算结果是14%。从消费者买车时似乎就明确要买一个SUV\或者轿车，但越来越多的跨界车型让消费者也不能明确自己到底要买啥车。狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁，但割裂了同类产品的转换趋势，似乎轿车自身一条产品线，而MPV、SUV等衍生车型与轿车的源车型没有直接关系，这样的传统分析效果不够充分。我们希望把狭义乘用车通盘考虑。最明显的是A级轿车的变化趋势是否向B级轿车，还是向同类底盘的SUV等车型转换趋势更明显？从产品布局看，轿车布局最充分，但轿车的衍生车型市场还有很大机会。从08年看到现在，A级车市场的一枝独秀很突出，从09年的54%到10年的55%，11年达到56%，12年57%，13年2月是57.1%，这种强化趋势伴随的是A级SUV的强势崛起，A级SUV在A级车份额不断上升，目前已经到21.4%，这是私人消费的趋势性变化，而MPV的增长严重放缓，12年的MPV累计份额上升也有A级MPV贡献。B级车是商用性质更强，其MPV的比例较高，而13年B级SUV的比例2月11.7%，已经高于MPV比例，未来SUV还会增长。C级的商务需求更强烈，但经济低迷导致2013年2月C级MPV占C级车比例19%，09-12年MPV的份额仍是下降趋势，13年应该延续。7、狭义乘用车各车系历年批发表现

自主品牌是中国汽车工业的核心竞争力体现，近几年的自主品牌发展日益艰难。05-08年的自主品牌发展较为顺利，增速与合资品牌相近，随着09-10年的高增长后，11-12年以来的自主品牌发展陷入谷底。11年的自主品牌增速1%，与合资品牌增速差距15个百分点，12年的自主品牌与合资品牌增速差距4个百分点，但随着12年底的经济回暖，自主品牌走强。13年的自主品牌增速表现改善，自12年7月自主增速超越合资。9月后自主品牌走势远超越合资品牌，13年2月的自主增长-4%，仍好于合资的-6%增速2个百分点。

13年2月自主表现较强，自主增长0.5个百分点，德系增长2.3个百分点，日系等下滑较大。12年1-12月的自主品牌份额仅下降1%，日系1-12月也下降3个百分点，增长的主要是德系增3.2个百分点，美系也增长1个百分点。同时韩系也增长1个百分点。但日系下滑8个百分点，这也是日系从08年的30%下降一半份额的巨大逆转。随着日系的下滑，其他车系基本都在增长，这是合资企业的内部结构改变，原因是日系的产品调整脱离市场节奏，日系应严重反思。8、狭义乘用车各车系促销走势图表23乘用车各车系11-12年份额走势此价格是针对各自车型厂家指导价的变化特征，由于厂家指导价多年不变，因此价格促销变化体现的较明显。此表测算的促销价格是上市3个月后的主销车型的促销幅度跟踪，因此滚动测算起来的部分12年12月-13年2月的新车的价格变化没有列入。乘用车促销总是循环前行，2月开始的促销逐步加大，3-7月连续都增长的。12年3-6月连续增长0.6个百分点是较强的,7-9月的促销力度在0.2%-0.4%之间稍有收缩。10月的促销力度首次收缩，在12月日系促销增大后，12-2月的促销明显收缩。历年的2月增大促销在今年因春节因素延期到3月。上轮促销从11年12月后的促销力度逐步收缩，很多车系的促销逐步减少。而去年10月到今年2月的促销累计收缩了1.4个百分点。这与12年情况基本类似,12年1月促销收缩到底，但随着春节后淡季来临，12年2月的促销又开始逐步加大。今年3月促销应开始加大。从10年跟踪以来的每年车市促销力度都在逐步加大，前几年促销加大幅度在1.5个百分点左右，这样的逐步加大对车市的价格体系的压力已经严重体现，12年前9个月已经达到2.7%%的促销，超额完成以前的全年促销幅度，因此4季度的促销有0.2个百分点回收，总体全年促销力度达到2.5个百分点。13年2月的各车系价格促销走势都有收缩。2月的德系、日系、美系、法系的促销力度环比1月下降较大。国系自主相对促销波动小。

从级别促销看，2月的促销格局较前期改变，高端促销保持稳定，低端收缩。经济型车促销减少，A00级车的促销力度保持稳定，A0级的促销连有所加大。A级是促销增强的主导动力，从年初以来的A级车促销收缩力度很大，新老交替的车市处于暂时稳定期。B级和C级都在7月后促销力度下降。

从各车型类别的促销走势看，2月总体促销幅度总体收缩，其中的轿车、MPV促销力度下降较多,而SUV的促销相对平稳。9、核心企业促销跟踪

这是根据各企业的主力车型的促销比例组合测算的企业汇总，没有加权销量权重，仅为内部分析参照。德系促销力度在12月2月的节前小幅收缩，但12年2-7月明显回升4个百分点，12-2月的促销力度收缩2个百分点，日系受阻产生促销放缓。南北大众的2月终端促销力度仍偏低于正常水平，车市竞争并不激烈。12年日系促销力度增长超越德系，13年2月的日系促销力度收缩较大，面对各种不利因素，日系主力厂家在2月促销都有收缩保证价格和利润。美系12年促销力度增长迅猛，但12-2月的促销也稍有收缩，市场的自然增量推动零售增长。13年自主品牌各家的促销力度相对较弱，由于节能车补贴的促进，9月以来节能车型补贴带动的促销力度加大。但相对于合资的促销力度增长，几家自主主力的促销力度并不太强。其中长城和江淮的促销力度较小，而比亚迪和吉利的促销力度增大一些。10、本月狭义乘用车主力车型市场表现图表24狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现2013年2月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：朗逸、五菱宏光、福克斯、赛欧、帕萨特、凯越、速腾、捷达、瑞纳、途观，11-15名为英朗、悦动、科鲁兹、轩逸、朗动。对比的1月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：朗逸、五菱宏光、福克斯、凯越、赛欧、帕萨特、速腾、瑞纳、轩逸、科鲁兹，11-15名为悦动、英朗、哈弗、朗动、途观。2012年的12月的合资品牌A级车由于藏数较多，自主品牌被增长进入主力阵容较明显。13年2月的主力车型主要是合资为主.。自主在春季进入相对弱势区。11、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现图表25跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现因日系受损，因而其他车系都是份额增长，合资品牌、自主表现都被增长。日系三强的13年份额较同期下降8%，但通用同比下降1个百分点，而大众较同期增加2%是最大赢家。现代和福特各增加1个百分点。13年自主品牌增加两个百分点。自主品牌在国内狭义乘用车市场份额曲折回升，09年以来的回升态势延续到10年。11年到12年12月的自主品牌份额下降趋势持续。但13年2月的自主品牌份额30.6%，自主品牌恢复活力，日系份额下降和自主产品竞争力改善对自主品牌份额提升促进很大。2013年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化，领军集团的份额继续保持强势。大众产能扩张效果明显，现代也是跃升增长，大众、通用、现代三大集团的竞争有充分体现。12、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现图表26各类资本性质企业狭义乘用车市场表现从年度看，09-10年自主品牌份额上升趋势保持，合资品牌份额处于加速下降中。11-12年3季度自主总体回落，而单一企业的压力严峻增大。自主品牌份额压力是逐步分化的，12年国有自主压力持续增大，而民营自主短暂下滑下滑后走平并逐步回升。但随着12年秋季的开始，自主出现反攻，节能车推动国有自主和民营自主全面回升，国有自主表现较强。13年的民营自主表现稍差。13、12年各类整车企业经济运行A、合资整车企业运营分析

合资企业12年1-12月的运行状态一般，尤其是10-12月利润表现不佳。1-12月的销售收入达到134788亿元，同比增长6.5%；利润1404亿元，增长-0.9%。合资企业的利润占到整车企业的利润的59%，较去年1-12月的占比62%下降3个点。其中12月的合资企业的利润占整车利润的60%，利润稍有恢复。合资企业的经营压力加大。合资企业的经营运行压力加大。12年的合资企业成本增长7%，而销售收入增长6.5%，成本增长较快。同时合资企业的三项费用相对增长平稳，12年的合资企业销售利润率从同期的11.2%下降到10.4%。合资企业的经营风险控制。合资企业的产成品库存相对稳定，但今年的厂家应收账款增长迅猛，12月的应收账款余额增加到950亿元，同比增长25%，渠道暴增也使渠道风险加剧。B、内资整车企业总体运行状态

内资企业的12年总体运行状态改善。12年1-12月的内资整车行业的销售收入达到11693亿元，同比增长4%。而12年的内资企业利润表现也明显改善，今年利润981亿元，较11年1-12月增长97亿元。内资企业的经济运行逐步恢复。12年的内资企业的生产运行成本逐步改善，但费用增长较快。12年的主营业务成本增长2%，而销售收入上升4%，毛利率从13%增长到14.7%。而内资企业营业费用上升18%，管理费用增长不多，财务费用增长57%是较大的，三项费用率总体增加1.2个百分点。内资企业的产成品库存控制较好，今年的企业库存仍在下降中，但12月应收账款余额的稍有增大。14、跨国集团在中国的动态大众旗下或将添第13个品牌2月7日，据外媒报道，德国汽车制造商大众汽车监事会主席费迪南德•皮耶希日前对外称，该公司正在计划至少新增加一个汽车品牌，从而使得其品牌数量增至13个。而据英国媒体Carmagazine此前报道，大众目前正在大力推进其廉价车型业务，这些低价车辆显然不会贴大众品牌进行销售。相反，大众会选择一个新的品牌名，或者应用“Tantus”，“Tantus”是大众在华电动汽车项目名称。在中国，大众可能会携手长春一汽来实施这项廉价车战略。据此，媒体猜测，大众的新品牌可能是“Tantus”廉价车品牌。新的大众廉价型车的长度将为4200毫米，比Up!城市型微车（3540毫米）还长。而且，廉价型大众新车将使用即将过期的PQ平台，现款Polo和帕萨特就采用的是这一平台。此前，大众汽车在1月召开的底特律汽车展上曾对外表示，该公司目前正在考虑为新兴市场推出一款低价汽车品牌。预计最终的决定将在今年做出。大众汽车2012年净利润同比增长40.9%大众汽车集团发布了2012年主要财务数据。2012年大众营业收入、营业利润和净利润均实现同比增长，其中营业收入和净利润分别提升两成和四成，但营业利润增长相对较慢。2012年，大众汽车集团营业收入为1,926.76亿欧元，2011年为1,593.37亿欧元，同比增长20.7%。营业利润为115.10亿欧元，与路透社分析师预期一致，较2011年的112.71亿欧元同比仅增长2.1%。主要原因是收购保时捷剩余股权耗资较多，并且投入研发较大。在上述数据基础上，营业利润率为6.0%，低于2011年的7.1%。不过收购保时捷使得大众资产被重新估值，因而净利润大幅增长。2012年大众汽车集团净利润为217.17亿欧元，在2011年154.09亿欧元的基础上同比骤增40.9%。。标致雪铁龙巨亏将剥离数十亿欧资产法国PSA标致雪铁龙集团计划剥离价值数十亿欧元的非盈利资产。知情人士称，目前标致雪铁龙的净有形资产价值140亿欧元，预计将售出其中达大部分。而标致雪铁龙的汽车业务，目前在以2亿欧元/月的速度亏损。外媒称，如果标致雪铁龙执意要剥离资产，将为现有业务运行带来麻烦，目前标致雪铁龙深陷产能过剩和销量下滑的危机。2012年，标致雪铁龙集团营业收入554.46亿欧元，同比下跌5.2%。其中汽车业务为382.99亿欧元，同比下滑10.3%。2012年标致雪铁龙集团经常性运营亏损额为5.76亿欧元，亏损率为1.0%。2011年经常性运营利润为10.93亿欧元，利润率为1.9%。2012年汽车业务经常性运营亏损额为15.04亿欧元，亏损率为3.9%；2011年为9,200万欧元，亏损率为0.2%。2012年标致雪铁龙新车销售业务营业额为277.65亿欧元，同比下跌12.4%。2012年标致雪铁龙集团按照《国际会计准则第36号-资产减值》进行了资产减值处理，因而报表上净亏损50.10亿欧元，但该集团称偿付能力和现金流并未受到影响。日元走软丰田上调本财年业绩预期2月5日，丰田汽车宣布上调本财年（2012年4月1日至2013年3月31日）业绩预期，原因是日元汇率开始走软，并且丰田在美国市场势头良好。丰田汽车预计本财年在全球范围内销售885万辆汽车，高于原先的875万辆估计值。按照最新汇率，日元兑美元汇率已经从79:1变成81:1，而兑欧元汇率从100:1转为104:1。较低的日元汇率有利于丰田等日本车企降低出口成本。丰田汽车计划2013日历年销量达到890.0万辆的新高，而丰田集团的目标则为991万辆，其中大发为84.0万辆，日野为17.0万辆。。丰田汽车2014年产量目标950万辆2013年丰田在日本产量目标为302万辆，2014年略下跌至300万辆，继续维持本土产出不低于300万辆的目标。丰田汽车计划2013年生产879万辆汽车，2014年产量目标则将达到950万辆新纪录。加上日野和大发，整个丰田集团有望在2014年突破年产千万辆大关。沃尔沃计划再裁员1000人路透社2月20日报道，沃尔沃今年将裁减1000个岗位，计划节省逾2亿美元以争取实现盈亏平衡。沃尔沃目前拥有约2.3万名员工，2012年沃尔沃汽车曾裁员约900人。2010年，吉利以约18亿美元的价格从福特手中买下沃尔沃。当时，吉利一度意气风发，计划在2020年之前斥资约110亿美元，使沃尔沃年销量翻倍，达到80万辆。其中，中国市场是重点所在。但因为欧洲汽车市场突然变得不景气，沃尔沃随后陷入亏损。2012年，沃尔沃的销量为42万辆，同比（比上年）下降6.1%。在中国，沃尔沃2012年的销量下降10.9%，为4.2万辆。同时，沃尔沃高层与吉利在在华建厂的选址问题以及扩张速度方面，一度传出有不同意见的消息。沃尔沃近日公布，2013年1月全球销量达到2.9万台。其中中国市场零售量达到4776台，比2012年同期增长75.8%，超越瑞典成为仅次于美国的全球第二大销量贡献市场。英国金融时报称，福特此前同意在出售沃尔沃后继续为其提供汽车平台和部件，但沃尔沃一直在设法摆脱美国前东家，其正为大中型车开发平台，而在小型车方面，沃尔沃一直在寻找合伙伙伴。新研发中心的成立意味着，吉利将成为沃尔沃的小型车合作伙伴。英菲尼迪未来四年将更新全部现有车型英菲尼迪总裁约翰•德•尼琛表示，英菲尼迪将在2014年推出为中国市场量身打造的车型。按照规划，未来四年英菲尼迪不仅要更新所有现有车型，而且还会新增至少4款搭载全新动力总成的车型。作为英菲尼迪全球战略的重要组成部分，英菲尼迪将于2014年在中国实现本地化生产。约翰•德•尼琛表示，英菲尼迪将推出为中国市场量身打造的车型，同时迅速拓展经销商网络，从而进一步提升英菲尼迪在华竞争力。目前，英菲尼迪的销售网络已遍及47个国家与地区，并在中国、欧洲和美国等地投资建厂。除了海外版图的扩张，英菲尼迪还将推进动力总成和现有车型的更新换代。按照规划，在未来的4年里，英菲尼迪不仅要更新所有现有车型，而且还会新增至少4款搭载全新发动机和变速箱的一系列车型。英菲尼迪还将推出定位高于或低于现有车型的SUV、轿车，以及高性能跑车的全新车型。福特全球经销商数量下降1.5%据美国证监会日前发布的数据，2011至2012年间，福特全球经销商数量从11,790家削减到11,619家，下降1.5%。不过福特全球员工总数却增加了大约7,000人，使得总人数达到171,000人，较之前的164,000人同比增长4.3%。此外，福特2012年用于研究开发的支出提高了2亿美元，达到55亿美元。在经销商数量削减的同时，2012年福特全球销量从2011年的569.5万辆同比下滑0.5%至566.8万辆。福特2012年在美国市场份额从2011年的16.5%下跌至15.2%，这也是2008年以来的最低点，当时福特所占市场份额只有14.2%。2012年福特最重要的市场份额增长来自于中国。2012年福特在华共计批售汽车626,616辆，较2011年的519,390辆增长20.6%，大约占据3.2%市场份额。奥迪2020年前SUV产品阵容将翻倍奥迪计划在2020年之前将旗下SUV产品阵容扩大一倍，新增奥迪Q2等车型，从而缩小与销量最高豪车品牌宝马之间的差距。熟知奥迪产品发展战略的知情人士披露，奥迪正在开发Q2、Q4和Q6车型，较当前的奥迪Q3、Q5和Q7更具备运动特征。其中奥迪Q2紧凑型SUV以大众CrosslaneCoupe概念车为蓝本，后者2012年巴黎车展上亮相。而Q6将在奥迪墨西哥新工厂和Q5一同投产。预计到2018年豪华SUV全球销量将同比增长36%，从2012年的220万辆提高到300万辆。奥迪营销和销售总监卢卡•德•梅奥表示：“我们看到SUV领域存在大量的潜在机遇，正在大力开发新SUV车型。”不过其拒绝透露车型的详细信息。为了在豪华SUV领域不落人后，宝马正在开发X4车型，这也是该品牌第五款SUV。梅赛德斯-奔驰则将推出一款新的紧凑型SUV，加入当前GLK、奔驰M级、GL和G级SUV行列。大众汽车拟5年内占据加拿大5%市场份额2012年，大众汽车占加拿大汽车市场份额为3.5%，其在加拿大的销量为59,132辆，大众汽车要占据加拿大5%市场份额则在该地区销量至少要在5年内增长43.7%。2011年5月26日，大众在美国田纳西州查塔努加市（Chattanooga）的新工厂建成，负责生产帕萨特中级轿车，并在2012年7月将工作班次增至3班。在此之前，大众在北美地区出售的帕萨特轿车均进口自欧洲，在实现本土化生产后，帕萨特售价降低了7,000美元/辆，从而提升了帕萨特在北美市场的竞争力。目前，大众计划在该厂投产一款中型SUV，规格处于途观与途锐之间。汽车行业分析师指出，北美地区微型车销量正以每年10万辆的增速增长，并且尚未出现停止势头。这也就意味着大众想要跻身于微型车市场变得更加困难。怀特表示：“针对北美市场我们计划推出一款比捷达轿车更小型的汽车。下一代高尔夫产能将从德国沃尔夫斯堡转移至墨西哥普埃布拉（Puebla），或将能够提振高尔夫在北美地区的销量。七、乘用车大类车型零售增长分析1、历年狭义乘用车结构走势对比

由于零售数据能更好的体现真实的市场状态，尤其是12月的厂家销量转移带来的结构性丢量容易误导市场结构，因此年初的零售分析更有价值。中国车市主要的趋势还是中大型化，这样的趋势在05年后尤为明显。尤其是A级车的走势持续增强，近期的小型车又快速跟进，加之SUV等车型的崛起，形成车市的复杂化趋势。狭义乘用车的各级别走势是随着车市增速波动而变化的，车市进入增长周期的05年和09年的低端车型表现较突出一些，05年的A00级车和09年的A00\A0级车都是份额明显增长的。由于MPV类微客的加入小型车市场份额增长，但这样的增长是结构性增量，并非总市场的扩张。

狭义乘用车的国内零售市场的高低端车型的份额似乎是对等的重合状态，A00级车近期和C级车的份额围绕4%的中位越来越近，且5-8月的C级车超越A00级，9-12月A00级反超C级。同样的A0级车和B级车的份额也是在17%左右徘徊的，12年1-8月的的A0级车稍差一些，9月至13年2月的B级车份额受日系销量下滑而回落。而A级车作为车市的核心支柱，其份额近期在59%左右徘徊，13年2月突破62%，形成稳定的主力市场。

13年2月的车市零售相对去年同期较强，但份额变化较复杂。在日系9-10月下滑后，11-12月日系强势回升，并导致其他相关车系份额纷纷下降。而13年的中日政治关系激化影响车市销售，日系出现回落局面。因此13年1-2月的走强的主要是自主品牌，2月的韩系、美系等均环比1月份额相对稳定增长，德系、日系份额下降。狭义乘用车自主品牌在11年12月达到30%的零售高点。12年狭义乘用车自主品牌自3月开始一路下滑，6月达到25%的谷底，7-8月徘徊在谷底，9月后自主进入恢复期。12年12月回升到32%，这也是日系的回落的促进。2、历年各大类车型结构走势对比2.1、轿车结构走势对比图表27各级别轿车历年份额走势此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正，因此各级别结构稍有变化。此图应分两部分看，01-08年的走势和09-12年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级车型表现较强，09-12年是重演05-08年的趋势。2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整，A级市场从08年的50.2%上升到12年的55%，13年A级车份额受产能促进继续增大到58.9%。2010-2012年经济型车（A0+A00）份额相对下滑,13年仍没有改善迹象。13年的经济型车份额22.3%，其中的微型轿车份额同比增长0.3个百分点后达到5.0%，小型车份额仅有17.3%，紧凑型份额同比扩张较大，而中大型份额走弱。2.2、轿车级别市场的月度走势A、轿车级别走势图表28轿车级别市场的月度走势对轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和厂家策略因素的多重影响。A级车从12年12月高点56%继续拉升，13年1-2月又达到58%的峰值，由此形成一枝独秀的零售增长局面。12年7月-13年1月A00级车的份额复苏回暖，a00级车在12年2月达到6%峰值后上半年一路下滑到12年6月的谷底3.7%。10-12月的A00级份额翻转回升到4.8%,13年进一步回升到5%，但2月又开始季节性回落。由于经济型车出口较强掩盖了国内市场的低迷，A0级车国内零售从12年4月的20%逐步回落到12年7月的17%,随后份额平稳保持在18%左右，13年1-2月的17%也是偏低的。而与之对应的B级车的份额在12年8月达到20%峰值后，9-12月回落到18%,13年的B级车又回落到16%的谷底。B、轿车车系走势

自主品牌12年在轿车市场深度调整后8月开始回暖，9月回升到26%,12月达到28%的近期高点,13年2月大幅回落到26%。德系在轿车市场份额稳健上升，德系一般在1月是谷底，春季有个拉升期，5月后稳定在24%-26%的区间。美系通用与福特走势差异大，近两年波动大，总体有上升趋势。而日系的反复较严重。2.3、MPV细分市场历年走势态势图表29MPV细分市场年度态势MPV市场的起步时产品较少，GL8和普利马形成MPV的绝对主力。随着02年奥德赛、瑞风等的进入，MPV市场进入以B级和C级为主的时代。08年开始的A0级MPV逐步进入，而且在10年取得17%的较好业绩，11年-12年12月的a0级MPV份额增长到49%左右。而A级MPV自09-11年以来持续走强，11年的份额达到30%的高点。。虽然合资品牌的B级高端车型继续推出，市场活跃度增大，但小型MPV类微客的迅猛增长推动MPV的个体商务市场扩张。这对A0级轿车的两厢也产生冲击。2.4、MPV细分市场月度走势态势图表30MPV细分市场月度态势MPV的市场结构处于A\B级不稳定的调整变化中，其中的B级车前几年走势呈现持续的下降状态，但12年1-8月B级拉升，这与A级MPV的走势成为明显的互补。12年9月-13年2月的A级MPV份额较有所回升。13年2月的A级MPV下滑到17%的谷底，而A0级MPV走强趋势明显。MPV市场的逐步低端化趋势较明显，私人家用MPV市场没有启动，低端的个体商务MPV走势反而很强，MPV市场呈现更多的中国本土特色。

由于MPV价格过高，因此低价自主是MPV主导。而随着B级MPV的双向突围，12年1-12月的自主品牌MPV也是向小排量化突破，力争分享A级的市场。而B级合资品牌的日系为主导，因此也受到钓鱼岛事件而形成9-12月的探底回升的局面，日系13年又回落。但虽然日系销量受损，而美系等也没有获得很大的增量，MPV市场较复杂，自主在低端发展快，总体MPV市场缺乏活力。2.5、SUV各细分市场年度走势图表31SUV各细分市场09-2010年走势我们把绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中，这主要是考虑到A级SUV的总量较大，而皮卡型SUV的市场份额逐步下降，如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。SUV市场多年来依旧维持A级超强的走势，这其中的A级包含所有的传统皮卡型SUV的产品，这样不影响总体分析效果。前几年A级SUV份额出现持续的下降，这是市场发散的结果。而11年-12年的A级SUV份额增长，但13年2月的份额回落到77%，这主要是新品和合资企业的产品结构调整的促进。13年的A0及份额增长到9.3%，这也是SUV市场发散化的趋势。近几年的产品结构高端化趋势明显，B级SUV逐步释放产能，a0级SUV下滑较大，但12年下半年的A0级车靠新品哈弗M4和昂克雷而恢复增长。B级SUV的13年份额11.6%较12年同期增长2.9个百分点。A0级suv是未来的强势增长点，随着昂克拉的上市，加之福特的产品进入，a0级suv市场具有巨大的潜力，毕竟目前的合资a0级suv在2.5万美元左右，与同底盘的轿车差价过高，这是巨大的市场机会，13年2月的A0级份额达到9.3%就是体现。2.6、SUV各细分市场月度走势图表32SUV各细分市场月度走势13年的2月狭义乘用车的SUV份额又有所上升，这与市场消费升级密切相关，而其中的A级SUV的稳定增长是重要支撑。由于近期的SUV市场出现豪华化和普及化的双重趋势，因此B级SUV的豪华品牌市场是强势增长点，但9-10月的B级suv受日系影响而高位回落一些，13年的B级增长较猛。A0级SUV的9月之后份额增长较猛，哈佛M4新品的市场开拓效果较好，而昂克拉的市场表现很不错。C级SUV仍是较低迷的。

SUV市场从日系主导的市场转为近期的自主为主导的市场。13年1月自主品牌达到41%份额同比上升11个百分点，而日系占据20%份额，但仍是车市第二主力。与日系对应的是德系suv的持续增长到17%。韩系SUV近两年表现一般，但12年9-12月的韩系suv走势较强。德系SUV仍是过于高端化，产品谱系缺陷导致仍是SUV第四的地位，日系SUV仍是绝对的高端定位者。12年末开始的美系SUV走强，形成较大的增量。自主品牌的SUV走势较强，从12年1月的30%上升到13年2月的38%，但这其中是自身产品丰富和抢占空白市场的结果，未来能否持续仍很难判断。八、乘用车分级别市场走势1、A00级狭义乘用车车市场表现a00级狭义乘用车2月批发4.11万台，2月占狭义乘用车批发份额4.16%，较去年同期份额增加-0.34%，2月批发较去年同期同比增长-12%，2月零售较去年同期同比增长-25%；2月批发环比上月增长-41%，2月零售环比上月增长-46%；2月出口较去年同期同比增长48%；2月厂家产销率124%，2月渠道批零率93%；13年1-2月生产累计增幅18%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅24%。1.1、A00级乘用车内部份额结构图表33A00级乘用车内部份额结构A00级乘用车主要是由轿车和SUV两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷，因此12年2月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落，6月随着奇瑞的SUV新品到位，份额回升到4%的高位。但SUV回升受到出口贡献较大，但随着微轿季节性回升和节能车的促进，13年2月的微轿份额回升到98%，国内对微型SUV的认同度仍不高。1.2、A00级乘用车新品动态奇瑞新QQ上市。售3.79万元-5.09万元奇瑞汽车正式宣布旗下新QQ车型上市。此次上市的新QQ仅有1.0L一种动力系统，根据四种不同配置车型，售价从3.79万元-5.09万元不等，新QQ的车身尺寸达到3564mm×1620mm×1527mm（长/宽/高），轴距2340mm，。详细车型价格请见下表：

1.3、A00级轿车市场走势图表34微型轿车主力品牌2011-12年走势13年1月的微轿市场大幅回升，大部分车型销量均较12月走势更强，由此带来2月市场的严重低迷。今年微轿主力车型继续呈现国企主导的特色，奇瑞QQ、长安集团的北斗星和奔奔迷你表现较强。2月的悦悦表现突出，无论环比还是同比均正增长，F0是环比降一半、同比增长大。微轿的混乱局面加剧。一方面大家似乎都不追求销量，但实际都是不放弃，因此出现月月这样的持续增长的特色车型。未来能走好的应该是奥拓这类日系微轿和超低成本的F0等车型。2、A0级乘用车车市场走势今年2月的A0级狭义乘用车开局较好，A0级狭义乘用车2月批发20.28万台，2月占狭义乘用车批发份额20.54%，较去年同期份额增加1.55%，2月批发较去年同期同比增长2%，2月零售较去年同期同比增长2%；2月批发环比上月增长-34%，2月零售环比上月增长-39%；2月出口较去年同期同比增长33%；2月厂家产销率103%，2月渠道批零率96%；13年1-2月生产累计增幅27%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅32%。2.1、A0级小型乘用车内部结构走势图表

35A0级小型乘用车内部结构走势狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，10年以前年小型轿车份额逐步下降，而MPV\SUV份额逐步上升。但由于11年以来的小型车结构性变化，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，12年上半年的轿车在小型车市场中份额回升仍在持续，SUV、MPV市场持续受到轿车挤压。但12年的下半年开始的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场偏向SUV走强。8月开始的SUV市场恢复些活力，尤其是9月以来的哈佛m4的销量提升较快，促进了suv的格局改善，刚上市的昂克雷进一步把小型suv市场做大。13年2月的小型SUV占比达到9.7%，同比增长6.3个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型。2.2、小型车新品动态帝豪EC7-RV增1.5L手动进取型售6.88万帝豪EC7-RV新增了一款1.5L手动进取型供消费者选择，市场指导售价为6.88万元人民币。相比1.5L手动精英版，帝豪EC7-RV1.5L手动进取型配置方面减少了副驾驶安全气囊、自动空调以及铝合金轮毂，价格方面降低了8000元人民币。爱丽舍2013款正式上市售7.38-9.18万元2013款爱丽舍车型正式上市。2013款爱丽舍匹配1.6L发动机，根据配置不同推出10款车型，售价区间为7.38万-9.18万元，详细售价请见下表：此次上市的2013款爱丽舍共推出10款车型，实际上是在2012款基础上，每款车型增加了相应的天窗版车款。2.3、小型轿车主力车型市场走势图表36小型车主力品牌11-2012年走势2月的小型车市场总体表现平稳，主力车型均有1月冲高后的2月回落情况。合资为主导的A0级车的市场并非节前购车群体的偏好车型，2月的回落也是深度较小的，尤其是赛欧、波罗等车型的2月销量仍是与12年4季度平均销量相近。而自主品牌的2月批发表现也有亮点，风云的2月销量高于12年4季度均量，中华H230的销量也是远高于12年4季度的均量，自主的开门高起步表现不错。2.4小型多功能车销量走势

狭义乘用车的小型车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是参照森雅等车型设计生产，发动机前置形成两厢型车身，在损失空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升，这也是微客的新一轮大逃亡。森雅近几年走势较平稳，而五菱宏光近半年来大幅增长，而欧诺也是随宏光渐入佳境，这并未严重影响森雅的表现，这块市场的增长潜力巨大。A0级SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现持续较强。而昂克拉较高价位下的表现也很强。随着车企的跟风态势，福特翼搏等诸多小型SUV会逐步推出。。2.5小型车厂家销量走势

2月的小型车厂家受到主力品牌岁末年初的转移增量而表现较强。上海通用和上海通用五菱成为小型车的领军，这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。长安汽车的欧诺等进一步强化其对个体私营市场的占据。五菱宏观和欧诺的导入改变了厂家格局。小型车的私家市场中，上海大众和北京现代仍是较强的，而自主的小型车企冲刺动力不足，自主品牌的小型轿车基本被边缘化。合资品牌在小型车市场的深耕细作越来越深化，韩系和欧系的小型车表现超强，而日系的小型车已经是无踪影，这种趋势也不正常。3、A级乘用车市场走势2月的A级狭义乘用车回落较大。A级狭义乘用车2月批发56.4万台，2月占狭义乘用车批发份额57.12%，较去年同期份额增加-0.29%，2月批发较去年同期同比增长-6%，2月零售较去年同期同比增长2%；2月批发环比上月增长-37%，2月零售环比上月增长-41%；2月出口较去年同期同比增长-11%；2月厂家产销率101%，2月渠道批零率96%；13年1-2月生产累计增幅27%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅26%。3.1、A级乘用车内部结构图表37紧凑型车型系列11-2012年走势10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着11年市场走淡，轿车份额日益萎缩，11年suv的份额进一步上升，mpv走势相对稳健。12年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。但下半年的日系销售受阻，导致SUV占比走势弱化，轿车表现明显回升。13年1月到13年2月的SUV份额较同期增长改善，13年2月的SUV份额达到21%，同比增长1.9个百分点。而近几个与MPV的份额较同期下滑，本月也是延续下滑趋势。由于13年的企业转移量较大，转移的主要是轿车车型，而轿车的A级车内份额并未增长也是说明SUV的新品等增量很强。13年1月以来的标致、福特新品SUV开始发力也对SUV份额提升有促进。3.2、紧凑型车新品3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势图表38紧凑型车主力品牌10-2012年走势2月的A级车主力车型销量均因春节因素惯性大幅下降，平均下降幅度较去年4季度大约是20%左右，表现突出的是朗逸的2月销量仍高于1年4季度均值27%，这也奠定了朗逸相对福克斯的绝对优势地位。而朗逸、福克斯、速腾的2月销量同比增长都超过50%，成为新的A级车领军车型。A级车市场的产品逐步走向系列化，去年的福克斯表现很强，今年的新朗逸的组合也发挥威力，福克斯是两三箱组合，朗逸也会两三箱，这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。但还需看新桑塔纳、捷达的表现再说，毕竟市场格局巨变。13年的自主品牌主力厂家受困于节后走势低迷和生产不足，因此2月表现较弱，同时捷达新桑等的推出也是对自主的新考验。3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势图表39紧凑型MPV主力车型市场走势相对于A0级低端大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。2月的紧凑型MPV市场也出现收缩，自主品牌仍是A级MPV的主力，但合资的逸致等车型逆势稍有回暖。2月的主力车型仍是景逸，而和悦RS高位平稳。途安12月销量大幅回落并没有带来2月的释放，而逸致下滑留下的市场空档对途安的增量贡献不太大。3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势图表40紧凑型SUV主力车型市场走势2月的紧凑型SUV市场也因春节因素回落，但途观等部分主力车型仍是表现突出。韩系收益于日系的钓鱼岛危机而SUV超强，IX35等表现很好。而日系的CRV\RAV4等车型产销停滞观望政治风波趋势，SUV市场仍处与不稳定的变化中。自主品牌的SUV走势较好，哈佛H6等很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置，瑞虎和比亚迪s6等均进入主力车型。但合资仍是A级SUV的主导，近期的标志3008和福特翼虎上市更是为A级SUV的欧美系车型地位改变奠定基础，日系SUV没落的风险巨大，韩系对自主的压力也加大。3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势图表41自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，民营超强，国企仍需努力。12年年底的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年的自主仍保持春节前冲量的惯性，长城夺回冠军，比亚迪表现也很强。相对于12年2月的奇瑞第三地位，今年2月的吉利远超越奇瑞成为A级车的三强地位，民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，但过去国内外均衡增长为奇瑞的A级车带来较大贡献，现在民企的A级车出口也跟上了，国企仍需强化国内市场的表现。3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势图表42合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势合资品牌企业的A级车是其超强的主力细分市场，12年12月的几大主力厂家全面收缩销量后1月暴涨。12年的格局变化导致13年2月的上海大众仍一枝独秀，北京现代和一汽大众等也同比高增长。而北京现代和东风日产在9月后交叉换位，13年的日系A级车地位严重后退。神龙与长安福特等大步跃升。4、B级乘用车市场走势B级狭义乘用车表现较好。B级狭义乘用车2月批发15.09万台，2月占狭义乘用车批发份额15.28%，较去年同期份额增加-1.26%，2月批发较去年同期同比增长-12%，2月零售较去年同期同比增长-5%；2月批发环比上月增长-35%，2月零售环比上月增长-37%；2月出口较去年同期同比增长-63%；2月厂家产销率102%，2月渠道批零率99%；13年1-2月生产累计增幅4%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅13%。4.1、B级乘用车内部结构图表

43B级乘用车内部结构走势B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年5月开始凸显，虽然9-11月的日系SUV丢量推动轿车份额恢复，但趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出，这也大幅加剧了SUV的市场扩张，与此同时MPV的日系新品也开始增量，而这段时期的轿车新品缺乏，B级车形成结构性增量。13年2月的轿车份额79%，但SUV的份额仅有12%，MPV的份额也达到9.6%的高位。相对于A级车市场的B级SUV车型少，MPV比例较高。4.2、新品动态雅阁2.0L低配版车型上市售价18.98万元近日，广汽本田正式推出了雅阁低配版2.0LLX车型，售价为18.98万元。该车型主要在配置上相比老款最低