企业竞争情报系统课件

第三章

企业竞争情报系统第三章

企业竞争情报系统1企业竞争情报系统企业竞争情报系统23.1竞争情报系统概述3.1竞争情报系统概述3面向企业实现特定目标和功能服务的，有所需要的要素条件综合保障的竞争情报可持续生成系统。3.1.1企业竞争情报系统的定义3.1.1企业竞争情报系统的定义43.1.2企业竞争情报系统的构成要点3.1.2企业竞争情报系统的构成要点53.1.2企业竞争情报系统的构成要点根本目标——获取竞争优势，防范遭受损害3.1.2企业竞争情报系统的构成要点根本目标——获取竞争优势63.1.2企业竞争情报系统的构成要点3.1.2企业竞争情报系统的构成要点73.1.2企业竞争情报系统的构成要点3.1.2企业竞争情报系统的构成要点83.2竞争情报系统的构建与运行3.2竞争情报系统的构建与运行93.2竞争情报系统的构建与运行3.2竞争情报系统的构建与运行10确定目标核功能、明确用户和需求主要目的：确定企业竞争情报系统的用户识别用户的竞争情报需求了解企业竟争情报工作的现状了解现有的竞争情报资源和能力借鉴确定关键竟争情报课题的思想确定合理的系统目标和功能将用户的竞争情报需求转化为可实现的竞争情报具体业务国外竞争情报系统评估表国内竞争情报审计3.2.1竞争情报审计3.2.1竞争情报审计113.2.2建立竞争情报组织机构企业动员竞争情报资源和力量，实现竞争情报系统目标和功能的组织网络，包括不仅仅限于专职竞争情报机构。专职竞争情报机构可以根据企业情况的不同做不同的设置。竞争情报组织机构模式包括：重点式、集中式、独立式等模式。3.2.2建立竞争情报组织机构企业动员竞争情报资源和力量，实123.2.3建立竞争情报收集子系统3.2.3建立竞争情报收集子系统13信息工作是情报以致竞争情报工作的基础，竞争情报是面向企业竞争环境下提高竞争优势或防范风险之目的和需要的、主要服务于战略决策需求的、特定约束条件下的情报工作。“信息”、“情报”与“竞争情报”

信息情报区别是零散的信息没有经过证实没有经过周密分析没有结论没有特定的表达方式不能随便根据它采取行动经过分析、传递了的信息是对可靠性加以证实了的信息有结论或建议有特定的表达方式可据之采取行动。联系“信息”是形成“情报”的原料，“信息”工作是“情报”工作不可或缺的基础工作。信息工作是情报以致竞争情报工作的基础，竞争情报是面向企业竞争14竞争情报源竞争情报源15竞争情报收集方法竞争情报收集方法163.2.4建立竞争情报分析与提供

子系统3.2.4建立竞争情报分析与提供

子系统17信息情报有明确的竞争情报含义的信息（如竞争对手的营销方案、客户名单、技术诀窍等），本身就是绝好的竞争情报产品，只要能收集到，直接提交给企业用户就行，需要分析的工作量并不大。大多数情况下，收集到的是价值量参差不齐的信息原料，从信息原料中识别其竞争情报含义，识别出这些信息对企业和用户意味着什么，对企业和用户是否具有可采取行动的价值，就是信息分析暨信息转化升值为竞争情报的过程。竞争情报分析的作用

分析信息情报竞争情报分18竞争情报分析方法范式体系思维分析范式体系分析框架范式体系思维分析是人类进行信息分析的元方法，人类的思维包括抽象思维、形象思维、灵感思维主要包括：比较和分类归纳和演绎分析和综合想象和类比源自管理学科，主要是在企业战略管理过程中使用，也是竞争情报界专业人士普遍推介的方法体系。主要方法有：SWOT分析竞争者背景简况定标比超…….竞争情报分析方法范式体系思维分析范式体系分析框19常用竞争情报分析方法常用竞争情报分析方法20SWOT分析法SWOT分析法21定标比超分析方法定标比超分析方法22价值链分析方法价值链分析方法23波特五力分析方法波特五力分析方法24宏观环境分析方法宏观环境分析方法25关键成功因素分析方法关键成功因素分析方法26情景分析方法情景分析方法27分析方法分析方法28

经过了竞争情报收集、竞争情报分析2个环节，竞争情报系统己经将信息原料转化升值成了竞争情报产品。形成的竞争情报产品需要以一定的表现形式和传递方式提供给竞争情报用户。竞争情报系统提供的竞争情报产品往往并不限于一种产品，而是加工程度不同、价值不等、表现形式不等的系列产品组成的产品线。3.2.5建立竞争情报服务子系统3.2.5建立竞争情报服务子系统29建立竞争情报系统运行机制，是竞争情报得以正常运转并可持续工作不可或缺的要素和支撑条件。内容主要包括竞争情报系统与企业战略决策的关系机制竞争情报系统与内部业务系统的关系机制企业竞争情报系统的重大事务决策议事机制企业竞争情报要素条件保障机制企业竞争情报形成流程机制企业竞争倩报系统内部运行与管理机制企业竞争情报工作评价机制企业竞争情报系统优化机制等合理的竞争情报系统运行机制为竞争情报系统可持续运行并不断优化提供了不可替代的保障。3.2.6建立竞争情报系统运行机制3.2.6建立竞争情报系统运行机制30竞争情报收集、分析、提供各环节工作所采取的手段工具是竞争情报系统建立与运行的要素之一。随着信息技术的迅猛发展，现代化的信息技术手段和专用软件工具体现了巨大的威力。但必须强调的是，手段工具只是诸多要素中的一个。拥有现代信息技术和专用情报软件装备的计算机辅助企业竞争情报系统能够顺利运行并充分发挥信息技术和专用软件功效的前提，是必须拥有一个良好的手工竞争情报系统。迈克尔·波特——《竞争战略》——手工竞争情报系统3.2.7从手工竞争情报系统到计算机辅助竞争情报系统3.2.7从手工竞争情报系统到计算机辅助竞争情报系统31企业竞争情报系统课件323.3竞争情报系统的软件工具通用软件工具专用竞争情报软件办公自动化软件。

如MicrosoftOffice软件包关系型数据库管理系统。

如MicrosoftSQLServer集电子邮件、计划调度、信息共享、电子表单等功能为一体的群件系统。

如MicrosoftExchangeWebQLKnowledgeWorksClearResearchSuiteBrandPulseTrackEngineSTRATEGY!3.3竞争情报系统的软件工具通用软件工具专用竞争情报软件办333.3竞争情报系统技术3.3竞争情报系统技术341996年，北京市竞争情报示范工程开始实施。示范工程项目为北京市属10个行业的10个代表性企业开展竞争情报研究咨询与推广应用课题项目。张典耀研究员领衔的竞争情报队伍为9家企业开展了建设竞争情报系统的咨询研究课题项目。这9个企业竞争情报系统建设咨询研究课题项月有的包括少部分包括软件开发的内容。除了软件开发内容之外，课题项目采用了大致相同的操作方法。笔者在阅读相关案例素材基础上，从专业理论方法角度对这些案例素材进行了研究凝练。归纳起来，北京市竞争情报示范工程中企业竞争情报系统过程和方法要点如下：3.4北京市竞争情报示范工程中企业竞争情报系统建设案例

1996年，北京市竞争情报示范工程开始实施。示范工程项目为北35建立企业竞争情报系统的直接目标是提升企业的竞争情报意识，以竞争情报系统建设为抓手，将竞争情报导入企业，帮助企业培养竞争情报能力和队伍，推动企业竞争情报工作的开展，提升企业的竞争情报水平。

竞争情报系统的功能是更好地了解竞争对手竞争环境，在系统深入研究竞争对手、竞争环境、和企业自身基础上，进行企业竞争力评估，开展企业竞争战略研究，为企业决策提供参考。3.4.1确定系统功能和目标建立企业竞争情报系统的直接目标是提升企业的竞争情报意识，以竞36企业所处的行业和环境不同，导致竞争环境的研究范围有很大的不同，从课题项目实际操作工作量程度考虑，课题组需要与企业用户一道，确定研究范围。同理，企业所处的行业和环境不同，竞争对手数量和需要研究的内容也有很大的不同。例如，某烟草企业有数十个产品，某医药企业产品有上千种之多，怎样确定竞争对手?是否包括国外企业?即使包括国外企业，是否研究其母公司及其全部业务?这些都是需要与企业用户共同确定的内容。所谓竞争对手，是为了实现不能相容的目标而相互竞争的行为主体。就本章讨论的范围而言，为了实现不能相容的目标而进行相互竞争的企业互称为竞争对手。传统意义上的竞争是你死我活的竞争，即竞争的成功只能是建立在对手失败的基础之上。但是时代不同了，一种全新的竞争方式一合作竞争，已成为当今世界商业活动中的重要趋势之一，目前已有多本论著反映了合作竞争的新理念。因此，只有与自己争夺不能相容目标的企业才是自己的竞争对手。在企业竞争情报实践中，需要限定竞争对手的范围，这样，选择的竞争对手可以使本企业竞争情报工作具有可操作性。3.4.2确定研究范围和竞争对手企业所处的行业和环境不同，导致竞争环境的研究范围有很大的不同37确定竞争对手应遵循以下主要原则:

①目标限定原则。即先确定目标，后有竞争对手，而不是相反；

②竞争强度足够原则。给本企业造成了足够大的竞争压力，已构成竞争威胁，才能成为竞争对手;

③可比超原则.所确定的对手应是在选定目标上可以比超的，在这里“可比超”可以是一个结果，也可以是一个过程:

④动态性和连续性原则，选择的竞争对手应是可以连续进行竞争情报活动的;

⑤总体效益原则。选择竞争对手应联系能得的实际效益，可扩大或缩小竞争层以保证竞争情报活动的总体效益；

⑥规范性原则。选择的竞争对手的竞争行为应是规范的、正当的竞争行为。确认竞争对手确定竞争对手应遵循以下主要原则:确认竞争对手38识别竞争对手的方法很多，如调查法、市场细分法、视觉图法、主导产品/竞争产品分析法等。在北京市竞争情报示范工程中，参加的企业多使用了主导产品/竞争产品分析法。主导产品/竞争产品分析法的基本思路是首先选择本企业的主导产品，确定竞争产品，从竞争产品入手可以找出本企业的竞争对手。主导产品和竞争产品的选择则是本企业目前和今后一段时期的主要产品;或者是从生产和技术角度看，是企业未来的主要产品;或者是本企业正在开发、研制、中试，不久可以投产.从市场和技术角度看颇具竞争力的产品;或者是企业的一个产品线上的产品。确定竞争产品后，可以确定企业的竞争对手，选择原则是生产相同或类似的产品并有优势或相当的企业;或者是与本企业产品相比，产量、质量或市场占有率其有优势或相当的企业;或者是与本企业相比，在资金、技术或管理上具有明显优势的企业。从竞争情报实践经验看，选择竞争对手一般在3-5家左右。识别竞争对手识别竞争对手的方法很多，如调查法、市场细分法、视觉图法、主导39评价企业竞争力是课题研究的亚要内容。为了科学评价目标企业竞争力，课题组建立了一个企业竞争力评价通用指标框架体系，共计10大类56个指标，并给每个指标给出了定义和权重。具体为管理(含发展战略等7个指标)、研究与开发(含开发力量等5个指标)、产品(含品牌度等6个指标)、生产(含生产设备等5个指标)、营销(含市场拓展等10个指标)、资产(含固定资产等6个指标)、人才(含人才机制等4个指标)、规模(含分厂规模等5个指标)、信息(含信息搜集处理等4个指标)、环境(含地区政策等4个指标)。针对不同的企业，实际操作时指标体系的大类和指标可根据需要适当调整。例如，某开关企业产品竞争力指标体系包括8大类、41项指标，某电视企业产品竞争力指标体系包括6大类、44项指标。3.4.3建立目标企业竞争力评价指标体系评价企业竞争力是课题研究的亚要内容。为了科学评价目标企业竞争40通过访谈、座谈会、问卷调查等方式，了解企业竞争情报系统的用户及其需求、企业现有的竞争情报资源和能力、竞争情报信息获取途径及企业内部信息源的分布。计算机辅助竞争情报系统设计和运行根据企业需要开展相应工作。3.4.4开展情报审计和用户需求调研通过访谈、座谈会、问卷调查等方式，了解企业竞争情报系统的用41确定竞争情报源，优化企业内部信息员之间的关系，确定竞争情报系统信息收集，和传递的规范化要求。按照竞争力评价的要求，根据确定的竞争情报源进行竞争情报收集，开展调研，获取数据。确定竞争力指标体系内容后，即可开展调研，以获取支持指标体系的相关数据，获取数据的途径包括实地调研、资料调研、网上查询等。而以实地调研最为重要，实地调研包括企业自身、竞争对手和外部竞争环境的调研。在这3项调研中，竞争对手的调研最为困难，也是工作成功的关键。通过不同途径的调研，可以获得支持指标体系的相关数据。数据处理，计算得分。由若干专家对指标体系中的指标进行权重打分，可完成指标加权工作。由于各指标对竞争力的影响程度不同，指标加权能更准确地反映企业的竞争力情况，将各指标数据转换成得分值，结合权重可以得到每项指标的加权重得分，总计起来，就可知道企业和竞争对手的各项得分和总得分，得分排队情况的量化反映了企业和竞争对手间竞争力对比情况。3.4.5收集分析数据，量化测算企业竞争力确定竞争情报源，优化企业内部信息员之间的关系，确定竞争情报42根据各指标得分情况和调研情况，可以进行企业竞争态势分析和对比分析.态势分析即SWOT分析，找出企业的强势因素(Strengths)、弱势因素(Weaknesses)、机会因素(Opportunities)和威胁因素(Threats)，通过SW0T分析可以清楚地知道企业的战略走向和战略重点。如图2。对比分析是根据竞争力指标评价体系，将企业自身和竞争对手进行对比分析，既可进行单项指标的对比分析，也可进行多项指标的对比分析，既可进行某具体大类指标的对比分析，也可进行多个大类指标的对比分析。在对比分析的基础上找到影响企业竞争力的因素，找到提升企业竞争力的着力点。在态势分析和对比分析的基础上，开展旨在提升企业竞争力的战略和措施研究，可以从发展战略和具体操作层面提出提升企业竞争力的对策措施。3.4.6进行态势分析和对比分析，形成提升竞争力的战略和措施根据各指标得分情况和调研情况，可以进行企业竞争态势分析和对比43SWOT分析模型SWOT分析模型44建立企业竞争情报组织机构和运行机制，使企业竞争情报系统持续进行并不断优化。在外部专家研究咨询基础上，企业建立了竞争情报组织机构，配备了专职工作人员，并制定了竞争情报系统运行机制，使企业竞争情报得以持续进行并不断优化。3.4.7建立企业竞争情报组织机构和运行机制建立企业竞争情报组织机构和运行机制，使企业竞争情报系统持续进45上海宝钢钢材贸易有限公司（简称钢贸公司）作为宝钢集团最大的钢材贸易企业，按照江泽民同志对宝钢提出的要求：办世界一流企业，创世界一流水平。宝钢集团确立的战略目标是：成为一个跻身世界500强、拥有自主知识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重、“一业特强、适度相关多元化”发展的世界一流跨国公司。为实现公司发展战略目标，钢贸公司担负着极其重要的中坚角色，其必须成为钢铁产品销售领域的市场主导者，拥有竞争力营销网络和快速反映机制销售队伍。因此，钢贸公司必须在信息化建设上特别是在竞争情报系统建设方面有突破性的跃进。由于企业领导的重视，钢贸公司具备非常好的信息化基础。经过多年信息化建设的历程，已经拥有较完善的网络系统，建立了公司门户站点、ERP系统、决策支持系统（DSS系统）等多种应用，并在互联网平台上实现了与宝钢集团公司网站（）、东方钢铁在线（）和宝钢在线等一批应用系统的数据直接对接交换。3.5上海宝钢企业竞争情报系统建设案例上海宝钢钢材贸易有限公司（简称钢贸公司）作为宝钢集团最大的钢46“三零理念”既是宝钢情报中心“走信息咨询发展道路、成为信息咨询专家”（共同愿景）以及“敬业、执着、一流、不断创新”（团队精神）文化宣传的具体化，又是指导竞争情报工作的“思想精髓”。在这一思想指导下，宝钢情报中心的“两大支撑”工作不断追求及时而有效地传递情报（“零滞后“），准确而科学地表达情报（“零差错”）；“一个系统”不断追求快速而便捷地共享资源（“零距离”）。“两大支撑”体现出竞争情报定位于支撑公司决策，这与宝钢向世界一流看齐、重视竞争对手和竞争环境分不开。目前，经营例会、战略课题、科技规划等公司重大活动都有情报人员的实质性介入，情报人员以信息采集、参与讨论、专题汇报等形式完全介入到公司重大活动的“前期、中期和后期”当中去。“一个系统”为宝钢情报中心的竞争情报研究提供了基础信息资源平台，它不仅集成了外部渠道的钢铁以及其相关领域的数字化信息资源，而且将集成宝钢内部拥有的外界信息资源。3.5.1竞争情报的框架体系“三零理念”既是宝钢情报中心“走信息咨询发展道路、成为信息咨473.5.2竞争情报的组织模式3.5.2竞争情报的组织模式48横向和纵向团队的相互关系3.5.2竞争情报的组织模式横向和纵向团队的相互关系3.5.2竞争情报的组织模式49信息技术研究团队与横纵向团队的关系3.5.2竞争情报的组织模式信息技术研究团队与横纵向团队的关系3.5.2竞争情报的组织50在竞争情报队伍建设方面，宝钢情报中心采取了“1-3-1”模式。“1-3-1”是指：“一个交流平台”、“3种育人机制”、“每月上一堂课”。宝钢情报中心搭建了一个内部学习交流的平台——“情报园地”，包括外出情报小结、情报研究报告、情报热点论坛、情报业绩公示等多个栏目，大大促进了内部人员的情报共享与相互学习。宝钢中心策划了“3种育人机制”：一是外请专家开展全员竞争情报的基础知识培训，二是以奖励的形式鼓励情报人员攻读情报学硕士，三是针对某些情报应用技能转门派部分员工出国学习。宝钢情报中心组织“每月一堂课”，让本所人员谈情报心得体会、共享情报技巧。3.5.3竞争情报的队伍培养在竞争情报队伍建设方面，宝钢情报中心采取了“1-3-1”模式51表3-3宝钢情报中心竞争情报成果形式见书P73众所周知，冷轧单元是钢厂最终出成品的地方，“双高产品”的竞争非常激烈，竞争对手在冷轧产品技术指标的保密上“戒备森严”，这使得冷轧产品对标困难重重。针对这一局面，宝钢情报中心牵头，组织多个相关部门根据装备规模和品种特征的相似性，设定好参比对象以及对比指标后，才用情报学的“反求法”，通过对参比公司的产品进行取样和材质分析，获取实物质量指标，与宝钢进行同口径对比，情报中心拿出详细的冷轧产品对标报告，相关部门根据找出的差距定出相应的改进措施。这是宝钢“定标比超”一个成功的典范。3.5.4.竞争情报的成果展现表3-3宝钢情报中心竞争情报成果形式见书P733.5.452图中的三个层面严格来说都有“三零”的要求，只是各有侧重：“信息服务”侧重于为广大用户提供便捷的资源查询服务，凸显“零距离”服务方式的要求；“情报研究”侧重于及时支撑公司的战略决策参考，凸显“零滞后”服务效率的要求；“战略咨询”侧重于正确地为公司战略进行谋划，不能有重大方向性误导，从而凸显“零差错”服务质量的要求。3.5.5上海宝钢竞争情报工作的探索思考图中的三个层面严格来说都有“三零”的要求，只是各有侧重：3.53定性角度的竞争情报最佳实践企业的通用标准：建立了正式的、有明确竞争情报功能的组织机构建立了依靠竞争情报进行战略决策与战略管理的常规机制拥有一支数量合理、有竞争情报专业技能、团队成员之间分工合理、协调互补的竞争情报队伍有稳定的产品线，产品的价值得到用户认可从信息原料到竞争情报产品有成熟的流程，所使用的竞争情报方法、采用的工具和体现的技能被业内公认为具有最高水平，并对同行有产考借鉴意义竞争情报工作对企业的经营绩效产生了切实影响形成了全民皆兵、人人参与其中的企业竞争情报文化3.6企业竞争情报系统暨企业竞争情报工作最佳实践定性角度的竞争情报最佳实践企业的通用标准：3.6企业竞争情54谢谢！谢谢！55挫折的名言1、我觉得坦途在前，人又何必因为一点小障碍而不走路呢？——鲁迅2、“不耻最后”。即使慢，弛而不息，纵会落后，纵会失败，但一定可以达到他所向的目标。——鲁迅3、故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。战胜挫折的名言1、卓越的人一大优点是：在不利与艰难的遭遇里百折不饶。——贝多芬2、每一种挫折或不利的突变，是带着同样或较大的有利的种子。——爱默生3、我以为挫折、磨难是锻炼意志、增强能力的好机会。——邹韬奋4、斗争是掌握本领的学校，挫折是通向真理的桥梁。——歌德激励自己的座右铭1、请记得，好朋友的定义是：你混的好，她打心眼里为你开心；你混的不好，她由衷的为你着急。2、要有梦想，即使遥远。3、努力爱一个人。付出，不一定会有收获；不付出，却一定不会有收获，不要奢望出现奇迹。4、承诺是一件美好的事情，但美好的东西往往不会变为现实。工作座右铭1、不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。——《荀子劝学》2、反省不是去后悔，是为前进铺路。3、哭着流泪是怯懦的宣泄，笑着流泪是勇敢的宣言。4、路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。——屈原《离骚》5、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。国学经典名句1、知我者，谓我心忧，不知我者，谓我何求。（诗经王风黍离）2、人而无仪，不死何为。（诗经风相鼠）3、言者无罪，闻者足戒。（诗经大序）4、他山之石，可以攻玉。（诗经小雅鹤鸣）5、投我以桃，报之以李。（诗经大雅抑）6、天作孽，犹可违，自作孽，不可活。（尚书）7、满招损，谦受益。（尚书大禹谟）青春座右铭1、爱的力量大到可以使人忘记一切，却又小到连一粒嫉妒的沙石也不能容纳。2、把手握紧，什么也没有；把手伸开，你就拥有了一切。3、不在打击面前退缩，不在困难面前屈服，不在挫折面前低头，不在失败面前却步。勇敢前进！4、当你能飞的时候就不要放弃飞。5、当你能梦的时候就不要放弃梦。激励向上人生格言1、实现自己既定的目标，必须能耐得住寂寞单干。2、世界会向那些有目标和远见的人让路。3、为了不让生活留下遗憾和后悔，我们应该尽可能抓住一切改变生活的机会。4、无论你觉得自己多么的不幸，永远有人比你更加不幸。5、无论你觉得自己多么的了不起，也永远有人比你更强。6、打击与挫败是成功的踏脚石，而不是绊脚石。激励自己的名言1、忍别人所不能忍的痛，吃别人所别人所不能吃的苦，是为了收获得不到的收获。2、销售是从被别人拒绝开始的。3、好咖啡要和朋友一起品尝，好机会也要和朋友一起分享。4、生命之灯因热情而点燃，生命之舟因拼搏而前行。5、拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力。

6、有识有胆，有胆有识，知识与胆量是互相促进的。7、体育锻炼可以（有时可以迅速）使人乐观（科学实验证明）。8、勤奋，机会，乐观是成功的三要素。（注意：传统观念认为勤奋和机会是成功的要素，但是经过统计学和成功人士的分析得出，乐观是成功的第三要素）

9、自信是人格的核心。10、获得的成功越大，就越令人高兴。挫折的名言56第三章

企业竞争情报系统第三章

企业竞争情报系统57企业竞争情报系统企业竞争情报系统583.1竞争情报系统概述3.1竞争情报系统概述59面向企业实现特定目标和功能服务的，有所需要的要素条件综合保障的竞争情报可持续生成系统。3.1.1企业竞争情报系统的定义3.1.1企业竞争情报系统的定义603.1.2企业竞争情报系统的构成要点3.1.2企业竞争情报系统的构成要点613.1.2企业竞争情报系统的构成要点根本目标——获取竞争优势，防范遭受损害3.1.2企业竞争情报系统的构成要点根本目标——获取竞争优势623.1.2企业竞争情报系统的构成要点3.1.2企业竞争情报系统的构成要点633.1.2企业竞争情报系统的构成要点3.1.2企业竞争情报系统的构成要点643.2竞争情报系统的构建与运行3.2竞争情报系统的构建与运行653.2竞争情报系统的构建与运行3.2竞争情报系统的构建与运行66确定目标核功能、明确用户和需求主要目的：确定企业竞争情报系统的用户识别用户的竞争情报需求了解企业竟争情报工作的现状了解现有的竞争情报资源和能力借鉴确定关键竟争情报课题的思想确定合理的系统目标和功能将用户的竞争情报需求转化为可实现的竞争情报具体业务国外竞争情报系统评估表国内竞争情报审计3.2.1竞争情报审计3.2.1竞争情报审计673.2.2建立竞争情报组织机构企业动员竞争情报资源和力量，实现竞争情报系统目标和功能的组织网络，包括不仅仅限于专职竞争情报机构。专职竞争情报机构可以根据企业情况的不同做不同的设置。竞争情报组织机构模式包括：重点式、集中式、独立式等模式。3.2.2建立竞争情报组织机构企业动员竞争情报资源和力量，实683.2.3建立竞争情报收集子系统3.2.3建立竞争情报收集子系统69信息工作是情报以致竞争情报工作的基础，竞争情报是面向企业竞争环境下提高竞争优势或防范风险之目的和需要的、主要服务于战略决策需求的、特定约束条件下的情报工作。“信息”、“情报”与“竞争情报”

信息情报区别是零散的信息没有经过证实没有经过周密分析没有结论没有特定的表达方式不能随便根据它采取行动经过分析、传递了的信息是对可靠性加以证实了的信息有结论或建议有特定的表达方式可据之采取行动。联系“信息”是形成“情报”的原料，“信息”工作是“情报”工作不可或缺的基础工作。信息工作是情报以致竞争情报工作的基础，竞争情报是面向企业竞争70竞争情报源竞争情报源71竞争情报收集方法竞争情报收集方法723.2.4建立竞争情报分析与提供

子系统3.2.4建立竞争情报分析与提供

子系统73信息情报有明确的竞争情报含义的信息（如竞争对手的营销方案、客户名单、技术诀窍等），本身就是绝好的竞争情报产品，只要能收集到，直接提交给企业用户就行，需要分析的工作量并不大。大多数情况下，收集到的是价值量参差不齐的信息原料，从信息原料中识别其竞争情报含义，识别出这些信息对企业和用户意味着什么，对企业和用户是否具有可采取行动的价值，就是信息分析暨信息转化升值为竞争情报的过程。竞争情报分析的作用

分析信息情报竞争情报分74竞争情报分析方法范式体系思维分析范式体系分析框架范式体系思维分析是人类进行信息分析的元方法，人类的思维包括抽象思维、形象思维、灵感思维主要包括：比较和分类归纳和演绎分析和综合想象和类比源自管理学科，主要是在企业战略管理过程中使用，也是竞争情报界专业人士普遍推介的方法体系。主要方法有：SWOT分析竞争者背景简况定标比超…….竞争情报分析方法范式体系思维分析范式体系分析框75常用竞争情报分析方法常用竞争情报分析方法76SWOT分析法SWOT分析法77定标比超分析方法定标比超分析方法78价值链分析方法价值链分析方法79波特五力分析方法波特五力分析方法80宏观环境分析方法宏观环境分析方法81关键成功因素分析方法关键成功因素分析方法82情景分析方法情景分析方法83分析方法分析方法84

经过了竞争情报收集、竞争情报分析2个环节，竞争情报系统己经将信息原料转化升值成了竞争情报产品。形成的竞争情报产品需要以一定的表现形式和传递方式提供给竞争情报用户。竞争情报系统提供的竞争情报产品往往并不限于一种产品，而是加工程度不同、价值不等、表现形式不等的系列产品组成的产品线。3.2.5建立竞争情报服务子系统3.2.5建立竞争情报服务子系统85建立竞争情报系统运行机制，是竞争情报得以正常运转并可持续工作不可或缺的要素和支撑条件。内容主要包括竞争情报系统与企业战略决策的关系机制竞争情报系统与内部业务系统的关系机制企业竞争情报系统的重大事务决策议事机制企业竞争情报要素条件保障机制企业竞争情报形成流程机制企业竞争倩报系统内部运行与管理机制企业竞争情报工作评价机制企业竞争情报系统优化机制等合理的竞争情报系统运行机制为竞争情报系统可持续运行并不断优化提供了不可替代的保障。3.2.6建立竞争情报系统运行机制3.2.6建立竞争情报系统运行机制86竞争情报收集、分析、提供各环节工作所采取的手段工具是竞争情报系统建立与运行的要素之一。随着信息技术的迅猛发展，现代化的信息技术手段和专用软件工具体现了巨大的威力。但必须强调的是，手段工具只是诸多要素中的一个。拥有现代信息技术和专用情报软件装备的计算机辅助企业竞争情报系统能够顺利运行并充分发挥信息技术和专用软件功效的前提，是必须拥有一个良好的手工竞争情报系统。迈克尔·波特——《竞争战略》——手工竞争情报系统3.2.7从手工竞争情报系统到计算机辅助竞争情报系统3.2.7从手工竞争情报系统到计算机辅助竞争情报系统87企业竞争情报系统课件883.3竞争情报系统的软件工具通用软件工具专用竞争情报软件办公自动化软件。

如MicrosoftOffice软件包关系型数据库管理系统。

如MicrosoftSQLServer集电子邮件、计划调度、信息共享、电子表单等功能为一体的群件系统。

如MicrosoftExchangeWebQLKnowledgeWorksClearResearchSuiteBrandPulseTrackEngineSTRATEGY!3.3竞争情报系统的软件工具通用软件工具专用竞争情报软件办893.3竞争情报系统技术3.3竞争情报系统技术901996年，北京市竞争情报示范工程开始实施。示范工程项目为北京市属10个行业的10个代表性企业开展竞争情报研究咨询与推广应用课题项目。张典耀研究员领衔的竞争情报队伍为9家企业开展了建设竞争情报系统的咨询研究课题项目。这9个企业竞争情报系统建设咨询研究课题项月有的包括少部分包括软件开发的内容。除了软件开发内容之外，课题项目采用了大致相同的操作方法。笔者在阅读相关案例素材基础上，从专业理论方法角度对这些案例素材进行了研究凝练。归纳起来，北京市竞争情报示范工程中企业竞争情报系统过程和方法要点如下：3.4北京市竞争情报示范工程中企业竞争情报系统建设案例

1996年，北京市竞争情报示范工程开始实施。示范工程项目为北91建立企业竞争情报系统的直接目标是提升企业的竞争情报意识，以竞争情报系统建设为抓手，将竞争情报导入企业，帮助企业培养竞争情报能力和队伍，推动企业竞争情报工作的开展，提升企业的竞争情报水平。

竞争情报系统的功能是更好地了解竞争对手竞争环境，在系统深入研究竞争对手、竞争环境、和企业自身基础上，进行企业竞争力评估，开展企业竞争战略研究，为企业决策提供参考。3.4.1确定系统功能和目标建立企业竞争情报系统的直接目标是提升企业的竞争情报意识，以竞92企业所处的行业和环境不同，导致竞争环境的研究范围有很大的不同，从课题项目实际操作工作量程度考虑，课题组需要与企业用户一道，确定研究范围。同理，企业所处的行业和环境不同，竞争对手数量和需要研究的内容也有很大的不同。例如，某烟草企业有数十个产品，某医药企业产品有上千种之多，怎样确定竞争对手?是否包括国外企业?即使包括国外企业，是否研究其母公司及其全部业务?这些都是需要与企业用户共同确定的内容。所谓竞争对手，是为了实现不能相容的目标而相互竞争的行为主体。就本章讨论的范围而言，为了实现不能相容的目标而进行相互竞争的企业互称为竞争对手。传统意义上的竞争是你死我活的竞争，即竞争的成功只能是建立在对手失败的基础之上。但是时代不同了，一种全新的竞争方式一合作竞争，已成为当今世界商业活动中的重要趋势之一，目前已有多本论著反映了合作竞争的新理念。因此，只有与自己争夺不能相容目标的企业才是自己的竞争对手。在企业竞争情报实践中，需要限定竞争对手的范围，这样，选择的竞争对手可以使本企业竞争情报工作具有可操作性。3.4.2确定研究范围和竞争对手企业所处的行业和环境不同，导致竞争环境的研究范围有很大的不同93确定竞争对手应遵循以下主要原则:

①目标限定原则。即先确定目标，后有竞争对手，而不是相反；

②竞争强度足够原则。给本企业造成了足够大的竞争压力，已构成竞争威胁，才能成为竞争对手;

③可比超原则.所确定的对手应是在选定目标上可以比超的，在这里“可比超”可以是一个结果，也可以是一个过程:

④动态性和连续性原则，选择的竞争对手应是可以连续进行竞争情报活动的;

⑤总体效益原则。选择竞争对手应联系能得的实际效益，可扩大或缩小竞争层以保证竞争情报活动的总体效益；

⑥规范性原则。选择的竞争对手的竞争行为应是规范的、正当的竞争行为。确认竞争对手确定竞争对手应遵循以下主要原则:确认竞争对手94识别竞争对手的方法很多，如调查法、市场细分法、视觉图法、主导产品/竞争产品分析法等。在北京市竞争情报示范工程中，参加的企业多使用了主导产品/竞争产品分析法。主导产品/竞争产品分析法的基本思路是首先选择本企业的主导产品，确定竞争产品，从竞争产品入手可以找出本企业的竞争对手。主导产品和竞争产品的选择则是本企业目前和今后一段时期的主要产品;或者是从生产和技术角度看，是企业未来的主要产品;或者是本企业正在开发、研制、中试，不久可以投产.从市场和技术角度看颇具竞争力的产品;或者是企业的一个产品线上的产品。确定竞争产品后，可以确定企业的竞争对手，选择原则是生产相同或类似的产品并有优势或相当的企业;或者是与本企业产品相比，产量、质量或市场占有率其有优势或相当的企业;或者是与本企业相比，在资金、技术或管理上具有明显优势的企业。从竞争情报实践经验看，选择竞争对手一般在3-5家左右。识别竞争对手识别竞争对手的方法很多，如调查法、市场细分法、视觉图法、主导95评价企业竞争力是课题研究的亚要内容。为了科学评价目标企业竞争力，课题组建立了一个企业竞争力评价通用指标框架体系，共计10大类56个指标，并给每个指标给出了定义和权重。具体为管理(含发展战略等7个指标)、研究与开发(含开发力量等5个指标)、产品(含品牌度等6个指标)、生产(含生产设备等5个指标)、营销(含市场拓展等10个指标)、资产(含固定资产等6个指标)、人才(含人才机制等4个指标)、规模(含分厂规模等5个指标)、信息(含信息搜集处理等4个指标)、环境(含地区政策等4个指标)。针对不同的企业，实际操作时指标体系的大类和指标可根据需要适当调整。例如，某开关企业产品竞争力指标体系包括8大类、41项指标，某电视企业产品竞争力指标体系包括6大类、44项指标。3.4.3建立目标企业竞争力评价指标体系评价企业竞争力是课题研究的亚要内容。为了科学评价目标企业竞争96通过访谈、座谈会、问卷调查等方式，了解企业竞争情报系统的用户及其需求、企业现有的竞争情报资源和能力、竞争情报信息获取途径及企业内部信息源的分布。计算机辅助竞争情报系统设计和运行根据企业需要开展相应工作。3.4.4开展情报审计和用户需求调研通过访谈、座谈会、问卷调查等方式，了解企业竞争情报系统的用97确定竞争情报源，优化企业内部信息员之间的关系，确定竞争情报系统信息收集，和传递的规范化要求。按照竞争力评价的要求，根据确定的竞争情报源进行竞争情报收集，开展调研，获取数据。确定竞争力指标体系内容后，即可开展调研，以获取支持指标体系的相关数据，获取数据的途径包括实地调研、资料调研、网上查询等。而以实地调研最为重要，实地调研包括企业自身、竞争对手和外部竞争环境的调研。在这3项调研中，竞争对手的调研最为困难，也是工作成功的关键。通过不同途径的调研，可以获得支持指标体系的相关数据。数据处理，计算得分。由若干专家对指标体系中的指标进行权重打分，可完成指标加权工作。由于各指标对竞争力的影响程度不同，指标加权能更准确地反映企业的竞争力情况，将各指标数据转换成得分值，结合权重可以得到每项指标的加权重得分，总计起来，就可知道企业和竞争对手的各项得分和总得分，得分排队情况的量化反映了企业和竞争对手间竞争力对比情况。3.4.5收集分析数据，量化测算企业竞争力确定竞争情报源，优化企业内部信息员之间的关系，确定竞争情报98根据各指标得分情况和调研情况，可以进行企业竞争态势分析和对比分析.态势分析即SWOT分析，找出企业的强势因素(Strengths)、弱势因素(Weaknesses)、机会因素(Opportunities)和威胁因素(Threats)，通过SW0T分析可以清楚地知道企业的战略走向和战略重点。如图2。对比分析是根据竞争力指标评价体系，将企业自身和竞争对手进行对比分析，既可进行单项指标的对比分析，也可进行多项指标的对比分析，既可进行某具体大类指标的对比分析，也可进行多个大类指标的对比分析。在对比分析的基础上找到影响企业竞争力的因素，找到提升企业竞争力的着力点。在态势分析和对比分析的基础上，开展旨在提升企业竞争力的战略和措施研究，可以从发展战略和具体操作层面提出提升企业竞争力的对策措施。3.4.6进行态势分析和对比分析，形成提升竞争力的战略和措施根据各指标得分情况和调研情况，可以进行企业竞争态势分析和对比99SWOT分析模型SWOT分析模型100建立企业竞争情报组织机构和运行机制，使企业竞争情报系统持续进行并不断优化。在外部专家研究咨询基础上，企业建立了竞争情报组织机构，配备了专职工作人员，并制定了竞争情报系统运行机制，使企业竞争情报得以持续进行并不断优化。3.4.7建立企业竞争情报组织机构和运行机制建立企业竞争情报组织机构和运行机制，使企业竞争情报系统持续进101上海宝钢钢材贸易有限公司（简称钢贸公司）作为宝钢集团最大的钢材贸易企业，按照江泽民同志对宝钢提出的要求：办世界一流企业，创世界一流水平。宝钢集团确立的战略目标是：成为一个跻身世界500强、拥有自主知识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重、“一业特强、适度相关多元化”发展的世界一流跨国公司。为实现公司发展战略目标，钢贸公司担负着极其重要的中坚角色，其必须成为钢铁产品销售领域的市场主导者，拥有竞争力营销网络和快速反映机制销售队伍。因此，钢贸公司必须在信息化建设上特别是在竞争情报系统建设方面有突破性的跃进。由于企业领导的重视，钢贸公司具备非常好的信息化基础。经过多年信息化建设的历程，已经拥有较完善的网络系统，建立了公司门户站点、ERP系统、决策支持系统（DSS系统）等多种应用，并在互联网平台上实现了与宝钢集团公司网站（）、东方钢铁在线（）和宝钢在线等一批应用系统的数据直接对接交换。3.5上海宝钢企业竞争情报系统建设案例上海宝钢钢材贸易有限公司（简称钢贸公司）作为宝钢集团最大的钢102“三零理念”既是宝钢情报中心“走信息咨询发展道路、成为信息咨询专家”（共同愿景）以及“敬业、执着、一流、不断创新”（团队精神）文化宣传的具体化，又是指导竞争情报工作的“思想精髓”。在这一思想指导下，宝钢情报中心的“两大支撑”工作不断追求及时而有效地传递情报（“零滞后“），准确而科学地表达情报（“零差错”）；“一个系统”不断追求快速而便捷地共享资源（“零距离”）。“两大支撑”体现出竞争情报定位于支撑公司决策，这与宝钢向世界一流看齐、重视竞争对手和竞争环境分不开。目前，经营例会、战略课题、科技规划等公司重大活动都有情报人员的实质性介入，情报人员以信息采集、参与讨论、专题汇报等形式完全介入到公司重大活动的“前期、中期和后期”当中去。“一个系统”为宝钢情报中心的竞争情报研究提供了基础信息资源平台，它不仅集成了外部渠道的钢铁以及其相关领域的数字化信息资源，而且将集成宝钢内部拥有的外界信息资源。3.5.1竞争情报的框架体系“三零理念”既是宝钢情报中心“走信息咨询发展道路、成为信息咨1033.5.2竞争情报的组织模式3.5.2竞争情报的组织模式104横向和纵向团队的相互关系3.5.2竞争情报的组织模式横向和纵向团队的相互关系3.5.2竞争情报的组织模式105信息技术研究团队与横纵向团队的关系3.5.2竞争情报的组织模式信息技术研究团队与横纵向团队的关系3.5.2竞争情报的组织106在竞争情报队伍建设方面，宝钢情报中心采取了“1-3-1”模式。“1-3-1”是指：“一个交流平台”、“3种育人机制”、“每月上一堂课”。宝钢情报中心搭建了一个内部学习交流的平台——“情报园地”，包括外出情报小结、情报研究报告、情报热点论坛、情报业绩公示等多个栏目，大大促进了内部人员的情报共享与相互学习。宝钢中心策划了“3种育人机制”：一是外请专家开展全员竞争情报的基础知识培训，二是以奖励的形式鼓励情报人员攻读情报学硕士，三是针对某些情报应用技能转门派部分员工出国学习。宝钢情报中心组织“每月一堂课”，让本所人员谈情报心得体会、共享情报技巧。3.5.3竞争情报的队伍培养在竞争情报队伍建设方面，宝钢情报中心采取了“1-3-1”模式107表3-3宝钢情报中心竞争情报成果形式见书P73众所周知，冷轧单元是钢厂最终出成品的地方，“双高产品”的竞争非常激烈，竞争对手在冷轧产品技术指标的保密上“戒备森严”，这使得冷轧产品对标困难重重。针对这一局面，宝钢情报中心牵头，组织多个相关部门根据装备规模和品种特征的相似性，设定好参比对象以及对比指标后，才用情报学的“反求法”，通过对参比公司的产品进行取样和材质分析，获取实物质量指标，与宝钢进行同口径对比，情报中心拿出详细的冷轧产品对标报告，相关部门根据找出的差距定出相应的改进措施。这是宝钢“定标比超”一个成功的典范。3.5.4.竞争情报的成果展现表3-3宝钢情报中心竞争情报成果形式见书P733.5.4108图中的三个层面严格来说都有“三零”的要求，只是各有侧重：“信息服务”侧重于为广大用户提供便捷的资