银保活动量管理课件

银保活动量管理银行保险部银保活动量管理银行保险部1活动量管理的定义

各层级业务人员对自己或者下属的日常工作进行计划、分析、执行和控制，从而达到使自己以及队伍形成良好的工作行为，并最终达到理性、规范经营的一种管理过程和管理方法。活动量管理的定义各层级业务人员对自己或者下2活动管理的意义为客户经理建立标准的工作模式、培养良好的工作习惯；为客户经理提供自我管理的工具，形成目标设定与落实的基本途径，使得自身计划与公司的工作计划保持一致；活动管理的意义3简单的说：

--银保活动量管理就是将每日的工作予以标准化。1、运用相同的管理工具2、运用相同的操作方法和方式简单的说：4活动管理的目的行为方式转变工作习惯形成科学地工作持续的业绩活动管理的目的科学地工作5

活动量管理内容包括：1、业务目标管理2、拜访量管理（开口率）3、网点、客户及其他资料管理4、会议管理5、活动工具管理等活动量管理的内容活动量管理内容包括：活动量管理的内容6客户经理制定月（周）业务目标和计划每月（周）结束，进行工作总结《客户经理月计划和总结》《客户经理周计划和总结》积极与主管沟通，找出差距，研究措施，力争完成目标。1、业务目标管理客户经理制定月（周）业务目标和计划1、业务目标管理7客户经理每天坚持30讲每日制定网点开口计划每日结束，记录特殊示例《客户经理工作日志》2、拜访量管理-开口率管理客户经理每天坚持30讲每日制定网点开口计划每日结束，记录特殊83、网点、客户资料管理客户经理《网点经营资料表》《投保客户资料表》公司资源《网点年度市场分析表》3、网点、客户资料管理客户经理《网点经营资料表》《投保客户资94、会议管理4、会议管理10

学到东西受到关注得到成长总结经验调整心态

解决问题统一思想政令宣导促进交流激励士气加强培训管理追踪员工参会的目的管理者开会的目的4、会议管理

学到东西11会议形式

晨会：激励士气、统一思想夕会：经验交流、加强培训、调整心态周例会：管理追踪、发现问题、解决问题月度经营分析会：总结经验、明确方向

业务推动会议形式

晨会：激12早夕会早会安排。各机构在周一早8：00至8:30召开机构大早会，以激励士气、统一思想为主；主持人可以为机构营业部经理、绩优客户经理轮流制；早会内容应包含士气展示、文化建设，开心一刻、业绩龙虎榜、优秀员工分享等内容。夕会安排。各机构在周三、周五晚5:30至6:30召开机构夕会，以心态调整、加强培训及经验交流为主；由各机构督训组织开展，无督训机构由银保责任官组织开展；周三夕会内容应包含技能技巧培训，话术演练通关，专题研讨训练（头脑风暴）及管理制度考试等；周五夕会内容应包含周业绩分析，优秀员工表彰，下周工作及假日营销工作安排等内容；在周五夕会结束后各机构组织召开零蛋班帮扶会，分析原因，帮助达成。早夕会早会安排。13周例会 各机构周六上午10:00至11：00召开周经营分析会管理追踪、发现问题并解决问题；由银保责任官、督训、内勤、营业部经理及县域负责人参加；内容应包含机构本周工作点评、下周工作计划、各营业部及县域工作汇报、问题整改报告及政令制度宣导学习等。周例会 各机构周六上午10:00至11：00召开周经营分析会14月度经营分析会议 各机构在每月末或月初召开月度会议，总结经验、明确方向、推动业务。月度经营分析会议 各机构在每月末或月初召开月度会议，总结经验15县域会议管理县域客户经理会议每月不少于2次，由县域负责人组织开展。县域会议管理县域客户经理会议每月不少于2次，由县域负16客户经理活动工具介绍及使用说明客户经理活动工具介绍及使用说明17

内容

描述客户经理活动管理工具（1）客户经理月计划和总结：

设定月业务目标，计划本月工作重点，预估实施效果，记录本月业绩达成情况，分析未达成原因，提出改进措施，本月工作心得。内容18

客户经理月计划和总结

年月

工作安排

实施效果

计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上月增（减）数量（+/-）比上月递增（减）（+/-％）保费（万元）

件数（件）

拜访量（次）

网均产能（万元/个）

原因分析及改进措施

客户经理月计划和总结年月工作安排实施19

内容

描述

客户经理活动管理工具（2）客户经理周计划和总结：设定周业务目标，计划本周工作重点并预估实施效果及提出所需资源，记录本周业绩达成情况，分析未达成原因，提出改进的措施，本周的工作心得。内容客户20客户经理周计划和总结

年

月

日——月

日

工作安排

实施效果

计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上周增（减）数量（+/-）比上周递增（减）（+/-％）保费（万元）

件数（件）

拜访量（次）

网均产能（万元/个）

原因分析及改进措施

客户经理周计划和总结21客户经理活动管理工具（3）内容描述

客户经理工作日志

客户经理每日制定次日的网点拜访计划，详细记录当天具体工作内容，当天的心得，遇见问题寻求主管帮助。客户经理活动管理工具（3）内容22客户经理工作日志

年

月

日

单位：元、件

当日计划上午

下午

网点名称期间保费特殊记录困难与问题件数

当日心得：部门经理意见：签名：日期：客户经理工作日志年23

内容

描述客户经理活动管理工具（4）网点经营资料表（客户经理使用）记录网点的基本资料，如地址、电话、传真、上级主管等，网点相关人员资料，如姓名、职务、生日等，网点经营资料如该网点存款余额、客流量等关键指标，以及同业公司的情况等。内容24

网点经营资料表（客户经理使用）网点名称：资料填写人姓名：编号：基本资料地址*

负责人

电话*

传真*网点代码

柜员数量上级机构

何时成立

何时签约

网点人员资料姓名性别职务婚否联系电话生日其他

经营资料（年）年储蓄任务

个人客户数

单位客户数

日均客户量月均客户量

对私定期存款

对私活期存款

同业情况公司名称销售产品情况手续费人员状况激励费用其他情况

原则上每年更新一次网点经营资料表（客户经理使用）网点名称：25

内容描述客户经理活动管理工具（5）投保客户资料表

记录客户基本资料，如地址、电话、年龄、投保险种和投保金额等，记录客户经理对客户提供的各项服务。（客户的二次开发，宝贵的资源）内容26投保客户资料表

网点名称：资料填写人姓名：序号姓名年龄联系电话联系地址投保险种投保时间投保金额合同号1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

投保客户资料表

网点名称：27网点年度市场分析表（客户经理使用）

网点名称：单位：万元业务总量公司1公司2公司3公司4公司5公司6公司7公司81月2月3月。。。。。。12月全年营业部经理/营业区总监意见：签名：日期:客户经理活动管理工具（6）网点年度市场分析表（客户经理使用）

网点名称：28工具使用注意事项每天、每周、每月定时填写；培养定量、有效的工作习惯；工具使用注意事项每天、每周、每月定时填写；29

结论活动管理是：一次修行一日功没有修行全是空让银行代理业务走上良性循环的唯一道路！结论活动管理是：30

成功始于最小的行动而不是最伟大的计划成功始于最小的行动31“播下一个行动，收获一种习惯，播下一个习惯，收获一种性格，播下一种性格，收获一种命运．”－－美国心理学家威廉詹姆士“播下一个行动，收获一种习惯，播下一个习惯，收获一种性格，播32谢谢！谢谢！33银保活动量管理银行保险部银保活动量管理银行保险部34活动量管理的定义

各层级业务人员对自己或者下属的日常工作进行计划、分析、执行和控制，从而达到使自己以及队伍形成良好的工作行为，并最终达到理性、规范经营的一种管理过程和管理方法。活动量管理的定义各层级业务人员对自己或者下35活动管理的意义为客户经理建立标准的工作模式、培养良好的工作习惯；为客户经理提供自我管理的工具，形成目标设定与落实的基本途径，使得自身计划与公司的工作计划保持一致；活动管理的意义36简单的说：

--银保活动量管理就是将每日的工作予以标准化。1、运用相同的管理工具2、运用相同的操作方法和方式简单的说：37活动管理的目的行为方式转变工作习惯形成科学地工作持续的业绩活动管理的目的科学地工作38

活动量管理内容包括：1、业务目标管理2、拜访量管理（开口率）3、网点、客户及其他资料管理4、会议管理5、活动工具管理等活动量管理的内容活动量管理内容包括：活动量管理的内容39客户经理制定月（周）业务目标和计划每月（周）结束，进行工作总结《客户经理月计划和总结》《客户经理周计划和总结》积极与主管沟通，找出差距，研究措施，力争完成目标。1、业务目标管理客户经理制定月（周）业务目标和计划1、业务目标管理40客户经理每天坚持30讲每日制定网点开口计划每日结束，记录特殊示例《客户经理工作日志》2、拜访量管理-开口率管理客户经理每天坚持30讲每日制定网点开口计划每日结束，记录特殊413、网点、客户资料管理客户经理《网点经营资料表》《投保客户资料表》公司资源《网点年度市场分析表》3、网点、客户资料管理客户经理《网点经营资料表》《投保客户资424、会议管理4、会议管理43

学到东西受到关注得到成长总结经验调整心态

解决问题统一思想政令宣导促进交流激励士气加强培训管理追踪员工参会的目的管理者开会的目的4、会议管理

学到东西44会议形式

晨会：激励士气、统一思想夕会：经验交流、加强培训、调整心态周例会：管理追踪、发现问题、解决问题月度经营分析会：总结经验、明确方向

业务推动会议形式

晨会：激45早夕会早会安排。各机构在周一早8：00至8:30召开机构大早会，以激励士气、统一思想为主；主持人可以为机构营业部经理、绩优客户经理轮流制；早会内容应包含士气展示、文化建设，开心一刻、业绩龙虎榜、优秀员工分享等内容。夕会安排。各机构在周三、周五晚5:30至6:30召开机构夕会，以心态调整、加强培训及经验交流为主；由各机构督训组织开展，无督训机构由银保责任官组织开展；周三夕会内容应包含技能技巧培训，话术演练通关，专题研讨训练（头脑风暴）及管理制度考试等；周五夕会内容应包含周业绩分析，优秀员工表彰，下周工作及假日营销工作安排等内容；在周五夕会结束后各机构组织召开零蛋班帮扶会，分析原因，帮助达成。早夕会早会安排。46周例会 各机构周六上午10:00至11：00召开周经营分析会管理追踪、发现问题并解决问题；由银保责任官、督训、内勤、营业部经理及县域负责人参加；内容应包含机构本周工作点评、下周工作计划、各营业部及县域工作汇报、问题整改报告及政令制度宣导学习等。周例会 各机构周六上午10:00至11：00召开周经营分析会47月度经营分析会议 各机构在每月末或月初召开月度会议，总结经验、明确方向、推动业务。月度经营分析会议 各机构在每月末或月初召开月度会议，总结经验48县域会议管理县域客户经理会议每月不少于2次，由县域负责人组织开展。县域会议管理县域客户经理会议每月不少于2次，由县域负49客户经理活动工具介绍及使用说明客户经理活动工具介绍及使用说明50

内容

描述客户经理活动管理工具（1）客户经理月计划和总结：

设定月业务目标，计划本月工作重点，预估实施效果，记录本月业绩达成情况，分析未达成原因，提出改进措施，本月工作心得。内容51

客户经理月计划和总结

年月

工作安排

实施效果

计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上月增（减）数量（+/-）比上月递增（减）（+/-％）保费（万元）

件数（件）

拜访量（次）

网均产能（万元/个）

原因分析及改进措施

客户经理月计划和总结年月工作安排实施52

内容

描述

客户经理活动管理工具（2）客户经理周计划和总结：设定周业务目标，计划本周工作重点并预估实施效果及提出所需资源，记录本周业绩达成情况，分析未达成原因，提出改进的措施，本周的工作心得。内容客户53客户经理周计划和总结

年

月

日——月

日

工作安排

实施效果

计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上周增（减）数量（+/-）比上周递增（减）（+/-％）保费（万元）

件数（件）

拜访量（次）

网均产能（万元/个）

原因分析及改进措施

客户经理周计划和总结54客户经理活动管理工具（3）内容描述

客户经理工作日志

客户经理每日制定次日的网点拜访计划，详细记录当天具体工作内容，当天的心得，遇见问题寻求主管帮助。客户经理活动管理工具（3）内容55客户经理工作日志

年

月

日

单位：元、件

当日计划上午

下午

网点名称期间保费特殊记录困难与问题件数

当日心得：部门经理意见：签名：日期：客户经理工作日志年56

内容

描述客户经理活动管理工具（4）网点经营资料表（客户经理使用）记录网点的基本资料，如地址、电话、传真、上级主管等，网点相关人员资料，如姓名、职务、生日等，网点经营资料如该网点存款余额、客流量等关键指标，以及同业公司的情况等。内容57

网点经营资料表（客户经理使用）网点名称：资料填写人姓名：编号：基本资料地址*

负责人

电话*

传真*网点代码

柜员数量上级机构

何时成立

何时签约

网点人员资料姓名性别职务婚否联系电话生日其他

经营资料（年）年储蓄任务

个人客户数

单位客户数

日均客户量月均客户量

对私定期存款

对私活期存款

同业情况公司名称销售产品情况手续费人员状况激励费用其他情况

原则上每年更新一次网点经营资料表（客户经理使用）网点名称：58

内容描