2022年汽车网关行业市场前景分析报告

2022年汽车网关行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述汽车网关行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&汽车网关行业定义网关又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。从网关发展阶段来看，中央网关（分布式ECU架构）和服务型网关阶段车上的中央网关只有1个，到了1个中央计算单元时，将出现4个区域网关分布在车身四角。随着汽车电子电气架构变革，网关数量增多。汽车网关是用于车内的多个网络间进行数据转发和传输的电子控制单元，一般来说，汽车网关主要分为三类，CAN网关、以太网网关以及新一代的混合网关。产业链上游汽车网关行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车网关行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游汽车网关行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车网关企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游汽车网关行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。汽车网关行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9国务院国务院国务院《推进“互联网+”便捷交通,促进智能交通发展的实施方案》提出“推动智能交通工具等产品研发与产业化”方针提出加强推广车联网、船联网等智能化技术应用在推动车联网、船联网建设的同时，重点发展自动驾驶领域核心技术，如车路协同、自主感知等《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《中国制造2025》行业政策环境《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》《国家综合立体交通网规划纲要》10提出提升车联网、船联网等重要融合基础设施安全保障能力，加强交通信息系统安全防护，加强关键技术创新力度，提升自主可控能力明确逐步探索开展准入管理,明确汽车数据安全、网络安全、在线升级等管理要求，加快产品推广应用他经情报网《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》《“十四五”国家信息化规划》提出具有网联功能的车辆或远程控制功能的监控平台，应提供网络安全风险评估结果及采取的风险应对措施证明提出开展车联网应用创新示范,实现L3级以上自动驾驶应用行业经济环境11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境从2018年开始，尽管汽车产销量放缓，尤其是受2020年“新冠”疫情的影响，汽车产销量进一步下降。然而，国家在疫情控制、疫苗开发及投用上取得了良好效果，汽车产业生产能力得到逐步恢复；此外，相关政策支持汽车产业，未来将逐步推动汽车消费的释放，有利于汽车产业再次实现稳步增长。汽车网关行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状随着汽车智能化、网联化的快速发展，网络攻击、黑客入侵等网络安全问题以及自动驾驶系统随机故障、功能不足等引发的道路交通安全问题日益增加。汽车网关是汽车网络安全的一道“防火墙”，可以大幅减少网络攻击的风险。据统计，2020年全球车载以太网关市场规模约为36亿元，2027年将达到125亿元，期间年复合增长率为19.46%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润数据显示，2020年国内乘用车新车上险搭载独立网关为1767.76万辆，渗透率92%；2021年独立网关的上险量为20086万辆，渗透率为99.5%，上险量同比增长14%。从研发投入情况来看，据佰腾网数据，2015年我国汽车网关行业相关专利申请数量仅2项，至2021年增加至31项，较2020年增加20项，同比增长188%。在专利申请人申请量排名中，广汽本田汽车有限公司和广汽本田汽车研究开发有限公司并列第一，汽车网关行业相关专利申请量均为18项，比亚迪行业相关申请量为6项，排在第三位。2）本土汽车网关企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了汽车网关行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）汽车网关行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得汽车网关的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状2020年以来，国内大部分主机厂都在发力功能域架构，并在中高端车型实现量产，如小鹏、一汽红旗、长城等。顺应汽车行业变革趋势，汽车网关供应商纷纷推出新一代安全网关产品，如云驰未来。2021年8月，云驰未来发布首款车规级5G自动驾驶车载安全网关L3000，采用芯驰科技的G9系列中央网关处理器，并集成车规级以太网、5G/C-V2X、Wi-Fi/BT、高精度GNSS/IMU等模块，可支持C-V2X、5G等高实时性数据的传输。为进一步简化架构，集中算力，提升通信传输速率及OTA整车效率等，部分企业开始尝试域融合或HPC等方案。其中，车身与以太网网关集成成为首选方案。2020年12月，欧菲光便推出了第五代车身域控制器，将车身域与以太网网关进行融合，减少了总线信号传输的时延，提高了系统间信息共享的深度。驱动因素政策为车联网商业化落地的保驾护航。自2015年以来，国务院、国家发改委、工信部、交通运输部等多部门都陆续印发了支持、规范车联网行业的发展政策。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车网关行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。汽车网关产业处于快速增长时期，由于汽车网关行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，汽车网关市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，汽车网关行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策利好供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点汽车网关行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着汽车网关的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后汽车网关行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车网关行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车网关行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车网关行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车网关行业的发展行业发展建议提升产品质量汽车网关行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车网关行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车网关行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车网关行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车网关行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车网关行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车网关行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为汽车网关行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车网关行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车网关行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车网关行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车网关行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。汽车网关行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从汽车网关的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用汽车网关厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于汽车网关厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势22行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入汽车网关行业，对汽车网关行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，汽车网关行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。汽车网关行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的汽车网关行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土汽车网关行业企业数目较少，约占汽车网关行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入汽车网关行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土汽车网关行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类汽车网关行业企业各有优劣势：（1）汽车网关行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系汽车网关行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系汽车网关行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。在网关（含传统CAN、CANFD、以太网等）供应商方面，大陆集团、博世、欧菲光三家占据市场份额超50%。其中，欧菲光（华东汽电、南京天擎）、经纬恒润、比亚迪排名国产供应商前三位。行业发展趋势提高产品定制服务能力提升技术服务能力汽车网关行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务汽车网关行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。汽车网关行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率汽车网关行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务汽车网关行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&汽车网关行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产