中国虚拟现实产业发展现状及未来趋势

网址:中国虚拟现实产业发展现状及未来趋势分析2015总结一：产业链条初步成型2015年对整个VR领域而言，意味着产业成型的一年。对于硬件，可以分为三个级别：基础、应用、终端。基础硬件：是指对VR/AR构成基本的硬件及物质支持的硬件，包括芯片（CPU、WiFi、存储等）、GPU（显示芯片）、显示屏、传感器、材料等等。应用硬件：是指满足应用层面需要的硬件，具体包括对视觉、触觉、听觉、嗅觉等的感官模拟，动作模拟，肌肉、脑电等的信号模拟硬件，以及大量传统操控设备。终端硬件：是指提供给用户使用的终端设备，包括一些简单的娱乐设施以及诸如TheVOID这样的综合设施。对于软件，同样可以划分为三个层面：基础、应用、终端。未来随着VR技术的发展，还会有新的软硬件技术及其硬件的诞生，但基本离不开上述范畴。总的来看——1、芯片端：ARM积极推进芯片层面支持；GPU厂商全面进入。2、程序语言：出现为VR设计的程序语言，产业发展基础扎实。3、引擎：Unity5.1加入对VR支持，多家引擎公司宣称进入VR。4、操作系统：谷歌开始研发安卓VR版本，三星GearVR基于安卓的系统优化基本成熟，更多VRROM（包括基于Windows10）正在或即将推出。5、工具：各种类型内容编辑器、交互/声音SDK已经出现。6、内容：VR游戏作品日渐成熟；更多行业应用产品研发中。7、渠道：出现不少内容分发平台，硬件销售渠道正在建立。8、资本：国内外新成立众多VR基金，各种资本机构推出VR研究报告。9、平台：出现针对C端用户和B端开发者的在线虚拟平台。可以看到，从产品、资本、市场、渠道，到客户、用户，尽管部分链条才刚刚建立，但整个产业链条已然具备。2015总结二：用户教育初步实现1、欧美发达国家对用户的教育基本完成；欧美地区对VR/AR的认知要更早更快。80%的受访者表示知道VR技术，有10%的人认为自己很了解VR。来自国外销售渠道超市的反馈，VR设备已可实现自动销售，这证明了国外市场的用户教育基本完成。2、在中国，用户教育仍在进行中。相比之下，国内（包含非发达国家及地区）对VR的认知要更晚。通过统计近一年国内VR设备销售数字，国内体验过VR内容的用户群体达到了200万以上，而对VR概念有所认识的人群应该有1000万以上。能够达到这一数字主要借助了手机VR头盔、线下VR体验店两个途径。AR方面，国内的传播主要依赖手机VR产品，尤其是奇幻咔咔在微信朋友圈的传播，推动了AR概念的普及。另一方面，MagicLeap的宣传文案传播至少200万微信用户群体，也让大众对AR产生了极大兴趣，虽然这些人是被误导了。2015总结三：资本热度持续走高1、国外资本走在前列，融资额度巨大；国外对VR/AR的融资案例时有发生，主要大公司均有投资行为；融资规模也非常庞大。比如今年Jaunt从GoogleVentures和HighlandCapital获得了6500万美元C轮融资。最有名的是MagicLeap公司的C轮融资，目前融到了8亿美元（计划10亿美元）。2、国内资本主要在学习与了解阶段，投资热度很高。上半年国内资本停留在“VR是什么”状态；下半年资本处于“不管VR是什么，一定有价值”的阶段，即投资者充满热忱地要进入VR领域，但对技术、产品、市场却一无所知。2015年，尤其下半年，不断有新的基金把关注目光投向VR领域，同时，专门的VR基金陆续成立中，预计今年内超过10家。新成立的基金以投天使、A轮为主，并购型基金也在成立之中。国内二级市场11月份第一次热炒VR概念股，引发大量投资二级市场的资本机构关注，也进一步吸引一级市场投资机构及个人投资者开始关注并接入VR。好的消息是，国内先期进入VR领域的企业，尤其是硬件与平台型企业，均获得了资本青睐，不少企业拿到了天使轮和A轮融资，包括睿悦、3Glasses、乐相科技在内的企业在本年度完成了A轮和B轮融资，B轮融资额度均接近亿元。暴风魔镜A轮1000万美元融资的背后有2家上市公司，成为背书最为雄厚的VR企业。2015总结四：创业团队激增，大企业快速进入1、VR激发大众创业热情；VR市场首先是中小创业者涌入，其中包括不少从大公司离开创业的高管。创业者热情高涨；VR创业机会非常多，初创企业快速增加。有机构推测，下半年国内可能达到了每天新增一家创业公司的速度。2、国内外大企业竞相进入；VR前景如何，从大企业的动作就能看出来。2015年是大企业争相进入VR领域的一年，这成为说服投资者的最佳力证。全球100强企业到8月份的时候就已超过一半涉足VR：或有投资行为，或直接将VR与业务结合。其中，微软直接推出MR（VR+AR）设备HoloLens，苹果既有投资行为，也有将其业务（手机、AppStore等）与VR结合的动作。据闻，苹果会在明年专门推出配合iPhone使用的移动VR盒子——国外年底已有团队推出了适用于iPhone6系列手机的VR设备。相比之下，国内大企业的动作稍缓，腾讯动作较快，已涉足游戏、影视播放器、硬件等领域。360手机助手在8月份宣布与雷蛇合作，即将开通VR频道。百度11月份携手87870进入VR领域。视频网站爱奇艺、乐视均有自己的VR版App，乐视还推出了自己的VR设备。阿里巴巴同样也已有涉足VR的迹象。3、从业人数大幅增加。国外与国内相关从业人数均大幅增加。尤其在国内，上半年从业者更像是一个极客圈子，下半年发展至广泛的创业群体。相信2015年末VR从业人数比年初至少增加30-100倍。2015总结五：软硬件技术仍处成熟阶段，国内外差距较大1、硬件技术尚未成熟，需要继续进步；PC式VR方面：以Oculus、索尼、HTC/Valve为代表的三家厂商是VR头显设备的三只领头羊。但即便如此，VR头显的硬件技术仍在不断完善之中，分辨率、可视角度、刷新率是三大性能指标，人体工学涉及用户佩戴舒适问题，也异常重要。另一方面，现有的VR头显技术令设备臃肿，用户体验欠佳，一些企业也在探索投影式VR头显方式；部分科研机构在进行光学方面的研究，希望研发出更适合VR的镜片。移动VR方面：全球销量或超过300万个，三星获得Oculus的技术支持，在移动端的技术优势明显。但移动VR设备尚需重大改进，12月初国内公司小鸟看看发布的Pico1设备，直接配有触摸板，并采取蓝牙方式与手机连接，可算是一次重大创新。VR一体机：2015年在中国首先出现量产级VR一体机设备，并开始销售。受性能、材质等限制，难以达到消费级体验。需要进一步提升性能，改良佩戴体验。内容比较匮乏，好的内容仍需等待。交互设备：用于VR内容交互的设备继续在探索与研究过程中，出现多样化趋势，但缺乏成熟产品。LeapMotion、Omni等被大众关注的交互设备被证明缺乏成熟度，未能投入实用；动捕设备成熟化较快，成本下降也很快；眼球追踪、肌电模拟等交互设备成为科技新亮点，成熟尚需时日。全景摄像机：以GoPro、Neo、OZO等为代表的全景摄像机成为2015年热点，大量适用于360度或环绕拍摄的设备被推出，但是清晰度、拼接、算法、传输等方面仍然需要继续完善。2、软件技术正在起步阶段，需要快速完善；基础程序语言、引擎、显示技术、开发工具等方面对VR的支持刚刚开始，需要不断完善；为制作出高沉浸感、低眩晕内容，需要开发者以全新的理念来考虑内容策划与制作。3、国内外软硬件技术差距大。国外由于主机及单机游戏多年深厚积累，加上大的游戏公司先行进入，因此走在前面，出现多款令市场瞩目的VR内容，尤其是游戏方面，国外主要游戏公司均已进入VR领域。相比之下，国内软件技术薄弱，开发人员理念匮乏，加上大的游戏公司动作缓慢，导致内容质量不高，以跟风为主。硬件方面，国外硬件研发受到大公司关注，在资本、技术方面支持力度非常大。相比之下，国内的硬件研发更像是作坊式做法，缺乏资本、技术和科研力量的支撑。故而国内硬件多以跟风仿制为主，具有自主研发理念的非常少。2015总结六：VR娱乐走在前面1、国外VR娱乐趋向高大上；以TheVOID、ZeroLatency两家公司为代表的国外VR娱乐产品，将VR头显、场景光学识别方案、娱乐内容结合现实环境，打造出VR多人线下交互娱乐方式，成为令市场瞩目的产品。同时一些VR主题公园项目也被宣布出来，并进入制作阶段。2、国内线下VR体验店大规模扩张，风险与收益并存。虽然软硬件技术与产品尚未成熟，但在国内，VR线下体验店意外走红。从年初三家试点，到年末多达千家店面，涉及近百家家运营公司、设备供应商以及内容提供商。线下店采取按次收费模式，部分先行者和地段不错的店铺赚取了第一桶VR金。但内容方面质量欠佳，将会对线下店未来运营构成致命威胁。临近年底，线下店运营方加强了对优质内容的购买与扶持，并逐渐开始设备多样化。2015总结七：平台与生态是趋势，也成为口头禅1、VR带来更多平台与生态期待；互联网、移动互联网将这个世界划分为不同的平台，社交、电商、资讯、AppStore……现在，VR技术有望撬动已有平台格局，催生更多平台出现。Oculus依托硬件在做自己的内容平台；三星依靠GearVR终于有了自己的移动应用商店；HTC在年底的开发者大会上宣称要推出自己的内容服务平台；腾讯每次发布会都会讲到自己的VR战略、平台与生态——当然会结合它的QQ与微信；爱奇艺、乐视这样的视频平台也在发布自己的VRApp，要在VR端继续占据视频流量入口，就像国外的VRTV那样；国内最早进入VR领域的公司之一南京睿悦信息，依托交互SDK建立起自己的平台与生态体系……诸如AltspaceVR、Improbable、WeVR、HighFidelity等是国外涌现的内容平台，或服务于用户，或服务于开发者。他们也成为令人瞩目的平台，未来甚至有向虚拟世界转化的机会。2、平台与生态成为口头禅。诸多后起软硬件厂商都没有放弃自己的平台梦想——或者说，是资本希望他们平台化。因此国内早期推出VR头显设备的企业，基本转向了平台方向。后起的VR平台也有，包括年底刚刚发布的PicoVR。有意思的现象是：国内今年出现了大量全景视频方案商，他们均推出了内容平台，希冀借助360度视频内容成就自己的平台梦想。借用HTCVPRaymond的话，“在中国做平台说难也难，说容易更容易”，这些平台能否做起来，还得看命。2015总结八：十大纪念性VR事件/现象1、Google宣布停止Glass项目，同期微软发布HoloLens，宣布进入AR/VR2、Oculus宣布2016年第一季度发售消费者版RiftCV1，并推出OculusTouch外设3、索尼宣布Morpheus更名为PlayStationVR，确定2016年初发售4、HTC宣布与Valve联手，推出重量级头显设备VIVE，发售改为2016年4月5、腾讯发布miniStation微游戏机，宣布VR战略、平台、生态计划6、MagicLeap推出特效宣传视频，C轮10亿美元融资计划现已完成8亿美元7、Google推出ProjectTango，宣称安卓将会开发VR版本8、国外出现TheVOID与ZeroLatency，国内出现超过1000家VR线下体验店，VR娱乐化趋势明显9、在中国，多家VR一体机陆续开始进入量产阶段10、三星推出GearVR第二代，支持Note5及S6系列手机，价格降为99美元，11月末初售告罄2016展望一：市场规模增加超过10倍or100倍预测市场规模是个并不靠谱但投资和调研机构最为热衷的事情，好像有了这些数字，这个世界就充满了希望。而要预测VR与AR市场规模的数字，这是一个最不靠谱的事情。对2015年度给了两个数值，其中国内数字是2亿RMB，这包括VR头显及线下娱乐设备的销售以及部分VR行业应用项目费用，数字仅供参考。表中红色部分是国外调研机构的数字，其中带星的数字是Trendforce刚刚发布的调研结论，表明全球2016年VR软硬件市场规模可达到67亿美元，2020年可达到800亿美元——另一家机构几个月前给的同一时期数字是300亿美元（AR市场1200亿美元）。数字相差这么大的原因之一，在于VR技术可与大量传统行业融合，所产生的价值和效益不好评估。另一个重要原因在于，仿真技术与VR属于同一范畴，但前者已存在数十年。2015年，中国计算机仿真市场规模超过1000亿RMB，集中于航空、航天、兵器、国防、工业、仿真训练等领域。仿真产品很容易与VR结合，一旦VR技术广泛应用于原有的仿真市场，市场规模会迅速增加。2016展望二：VR用户群体增加超过50~100倍经历2015年说教式阶段，2016年全球VR用户群体将出现第一次爆发式增长。爆发的原因在于：1、索尼、Oculus、HTC、三星等成熟VR头显设备的快速发售以及相伴而生的高质量VR游戏内容将催生一大批VR游戏玩家忠实群体，预计在300-500万人；2、全景视频内容大量出现，培养出第一批喜爱全景视频的用户，预计可达5000万-1亿以上。3、行业应用内容也能培养一批VR用户，规模在1亿以上。4、线下娱乐市场将成为VR普及主力军，并能培养出一批线下VR娱乐忠实玩家，规模在100-300万。5、在国内市场，2016年将会有6000万人以上体验到VR——年底乐视强势进入VR领域，提出培养1亿粉丝目标，调高了这一期待数字。如果BAT360与乐视爱奇艺等内容与平台公司均选择在2016年发力（现在已知的是腾讯、乐视已开始发力，迅雷、爱奇艺、百度等正在进入），那么国内市场更加值得期待。不过能沉淀下来多少VR用户，要看国内在内容方面有多少支持。如果仅以2015年国内水准来看，将会寥寥无几；必须达到或接近国际水平，届时方可积累出具有商业价值的用户群体数量。如果以一个较为理想的情况预估，有望达到500-1000万VR用户。2016展望三：移动VR快速发展单从内容与用户数量来看，2016年将会是移动VR快速发展的一年。移动VR能获得快速发展的原因在于：（1）谷歌推出安卓VR版本，帮助全球其他企业缩短与三星的技术差距；（2）包括ARM在内的芯片公司提升移动端性能1-2倍；（3）英特尔、微软介入移动VR领域，英特尔主推芯片，微软主推Window10，它们将带来丰富的产业资源；（4）全景视频和3D影视成为移动VR核心的内容；（5）移动VR游戏随着技术积累，推出更多成熟作品；（6）VR一体机在2016年首先切入移动VR视频应用并成为一大亮点。伴随移动VR的快速发展，将会呈现如下格局：1、互联网/移动互联网巨头几乎全部进入移动VR领域；由于移动VR的技术门槛低，潜在用户群体广，加上视频内容很容易产生，体验也还不错，传统的互联网/移动互联网企业纷纷将VR列为重要战略方向。视频网站将会全部支持全景视频与3D视频播放，更多移动应用商店将会开辟VR频道，或者直接推出全新的VR应用平台。更多的创业公司同样把移动VR平台视为机遇，将会涌现更多此类平台。这一迹象在2015年底的中国已然展现，小鸟看看不满足与乐视的硬件合作，推出全新的PicoVR平台；乐视的举措更重大，要做最大的VR内容应用分发平台；迅雷投资乐相科技，同样希望能在视频、游戏方面寻求未来发展契机；360已经酝酿了半年，2016年在手机助手里推出VR频道几乎是板上钉钉……国外市场，除三星GearVR继续沿着自有战略规划前进外，Facebook应该会在VR社交与内容平台方面有动作，或许What’sApp会加入移动VR内容。苹果将会推出支持iPhone的移动VR设备，AppStore将会把VR内容归到一个专门的频道。谷歌的GooglePlay商店里，Cardboard内容可能会开始支持更多的移动VR头显。2、国内移动VR平台上半年建设，下半年开始争抢用户；国内的移动互联网生态一直就很严酷，每一次新的应用浪潮最后都会变成巨头的血拼。VR也不例外，对移动VR用户的争抢将会在下半年开始显现——上半年各家还在建设平台、积累内容。移动VR用户来自原有的网络用户群体，VR带来的可能是又一次势力划分。腾讯2016年VR战略的重点尽管是在PC端和miniStation，但毫不怀疑在合适的时机，腾讯会快速切入移动VR。3、用户黏性一般，对内容质量的要求越来越高，视频内容CP有机会。移动VR内容质量决定用户黏性，这导致各平台对内容质量的要求超越之前任何时候。视频内容尤其是全景视频有望形成强需求，相关的内容制作团队将会获得快速发展的机会——从目前的消息来看，包括乐视、360等平台正在寻找这样的合作伙伴。2016展望四：软件技术逐步完善，出现2-5款游戏爆品1、程序语言、引擎、系统、开发理念完善，推进内容技术成熟；针对VR专门设计的脚本语言、网页编辑器、引擎、操作系统将推动成熟VR内容快速产生。2、游戏有爆发机会，游戏方式继续探索，防眩晕与高沉浸感仍是首要需求；国外诸多知名游戏公司经历2年时间打磨的VR游戏作品将在2016年正式推出，以CCP的《EVE：Valkyrie》为代表的早已引起玩家关注的内容将有望形成爆款；日式机甲格斗内容有望出爆品；国内玄幻题材有望成为VR游戏一大亮点。3、部分行业应用开始商业化，VR电影仍在摸索阶段。复杂度不高的部分行业应用将首先开始商业化；VR电影仍处摸索阶段。2016展望五：线下娱乐市场爆发1、线下VR体验店快速扩张，商业模式经受考验；国内线下体验店规模将扩张到3000家，设备种类丰富，内容质量逐步提升；这一模式逐步扩展到日韩、欧美等地，成为VR内容重要的线下渠道和推广方式。国外游戏公司开始为线下体验店提供内容合作；开发者积累经验，开发出更多更好的针对性娱乐内容。2、虚拟娱乐中心快速扩张，引爆用户热情；TheVOID与ZeroLatency这两家线下娱乐品牌开始在全球范围内扩张；国内涌现相似虚拟娱乐品牌。3、大型VR主题公园继续建设中，传统主题公园增加VR元素。大型VR主题公园开始建设，一些传统的主题公园加入VR元素，并成为娱乐亮点。2016展望六：线上/线下硬件销售渠道初步成型1、专门销售VR相关软硬件产品的门店开始建设；随着VR软硬件产品日益丰富，将会出现专门的VR销售门店。2、传统电子卖场增设VR设备销售点；手机卖场、IT卖场、家电卖场将会增设VR设备销售点。3、线上渠道增加VR硬件销售专用通道；包括京东、淘宝等网上商城将会增加VR一年专用通道。4、线下体验店/娱乐中心兼顾销售软硬件产品。逐步形成规模和影响力的线下店/VR娱乐中心也开始销售相关产品。2016展望七：VR硬件设备销量激增，技术仍需进步1、消费市场，主要VR头显设备销量激增；主要VR头显设备在2016年将迎来第一次面向消费者市场的销售。受益于第一批成熟的VR游戏支持，PC/主机式VR头显零售市场销量将突破450万台。移动VR头显预计可销售（含附送）1500-3000万台，三星GearVR突破300万台，VR一体机销量超过100万台。具体数字详见下表：PiperJaffray是美国的一家投行，他们最近对VR设备销售的预测数字供各位参考。附带一句，PiperJaffray的预测是有名的不准。2、行业市场形成非常不错的销售态势；国内外VR行业应用市场对硬件的需求强劲，考虑目前设备特点，主要的需求是PC式头显、VR一体机和移动VR头显。相应的销售数字预估是：300万台、200万台、1000万台。国内外行业市场对设备和内容的需求差别不大。VR一体机受限于性能，故而销量预测在200万左右。行业应用市场对国内厂商意味着更大的机会。3、交互硬件设备除开Oculus、索尼、HTC等标配的交互硬件，其他包括万向跑步机、手势识别、光学区域识别、力回馈、眼球追踪等交互设备受限于技术尚未完全成熟，销售主要以行业应用为主，预期总销量在百万级。只有动作捕捉设备具有较明确的应用方向，既能在行业应用市场，也能在消费市场销售，预期销量可达50-100万套。4、头显的硬件技术仍需进步PC/主机式头显需改进之处：提升分辨率，提高佩戴感受，优化交互方式，减轻重量，摆脱线缆困扰。VR一体机需改进之处：提升性能，减轻重量，提高佩戴感受，优化交互方式。移动VR头显需改进之处：外观，易用性，与手机的深度配合。2016展望八：阻碍VR产业快速发展的因素1、Oculus、索尼、HTC等不能按期推出消费者版；现在，索尼推迟到2016年5月，HTC推迟到2016年4月，Oculus的预约时间推迟到1月，发售据称还是3月。如果这三家的设备继续往后推迟，则整个VR产业的快速发展步伐也要向后推延。好的消息是，GearVR已经开始发售，移动VR的标杆已经树立。2、健康问题引发公众和政府对VR的质疑；目前，对于VR对人体健康的伤害可能性一直在学术与公众群体小范围的争吵之中。假如权威医学机构经实验证明，发现VR对人体视觉、脑部有超出可接受范围的伤害，进而引发各国政府对VR的严厉监管，那么VR的快速发展将会被严重遏制。3、移动端性能提升缓慢，导致用户规模不能快速爆发。VR产业快速发展的预期目标将会受到移动VR发展速度的重要影响。如果移动VR性能在2016年没有明确提升，进而影响到VR内容的体验效果，这将导致用户规模