汇龙发展战略研究论文(EMBA)修改稿

西安汇龙科技股份有限公司发展战略研究刘英智2012/12/25

摘要本篇论文主要讨论西安汇龙科技股份有限公司的发展战略。西安汇龙科技股份有限公司作为一家以为电信运营商和电信设备商提供产品和服务为主的高科技公司，期望在艰苦的挑战中寻求“蓝海”的机遇，成为电信行业涵盖网络技术和市场营销的全能服务提供商。本论文研究思路参考惠普企业战略规划方法论“十步法”：首先了解外部环境；接着通过分析西安汇龙的内部能力；然后运用SWOT分析进行战略分析，最后得出了公司的发展战略，为确保该战略的实施提出实施方案和财务预测。汇龙公司三年战略目标：建立在多技术全业务运营环境中的竞争优势，优化服务和产品体系，不断开拓市场，打造持续创新的企业文化，完善内部管理和人才激励体系。汇龙公司实现战略目标的主要措施将包括：新产品开发规划、新技术研发规划、流量运营支撑产品开拓规划、市场拓展规划、专业人才引进及高素质营销、管理人才扩充。 关键字：战略、电信服务、运营商、服务提供商AbstractThispaperfocusesonthestudyofXi’anHuilong’sstrategyforfortherdevelopment.Xi’anHuilongisahi-techcompanyprovidingproductsandservicesfortelecomoperatorsandtelecomequipmentvendors.Thecompanyaspirestoidentifying‘BlueOcean’amidsttoughchallenges,andbecomingafullserviceproviderfortelecomindustry,coveringboththenetworkandmarketingaspects.ThisresearchmethodologyisbasedonHP’senterprisestrategicplanningmethodology,theso-called“ten-stepsmethod”.ThispaperfirstexplorestheexternalenvironmentforXi’anHuilong,andthenanalyzesthecompany’sinternalcapabilities.Afterthat,usingSWOTanalysis,theoverallstrategywasgenerated.Tosupporttheoverallcorporatestrategy,thispaperthenproducedanimplementationplan,completewithafinancialprojection.Thethree-yearstrategyforXi’anHuilongis-toestablishcompetitiveedgewithinamulti-technologyfullserviceoperationenvironment,tooptimizeserviceofferingsandproductrange,toceaselesslyexplorenewmarket,tonurtureasustainablecorporatecultureemphasizinginnovation,torefineinternalmanagementsystem,andtosetupaproperincentivesystemfortalents.Theimplementationplanincludesfollowingmeasures–developnewproduct,expandintonewtechnologies,crackintothesmartpipeoperationsmarket,developnewmarkets,nurtureandattracttalentsspecializedontechnology,marketing,andmanagement.KeyWords:Strategy,TelecommunicationsServices,TelecommunicationsOperators,ServiceProviders

目录第一章 绪论 61.1 研究背景 61.1.1 选题背景及意义 61.1.2 西安汇龙科技股份有限公司简介 81.2 研究思路及内容 91.3 相关研究综述 11第二章 西安汇龙科技公司战略环境分析 122.1 宏观环境分析 122.1.1 电信及增值行业政策法规概述 122.1.2 重点政策点评 122.1.3 我国电信及增值行业发展概况及特点 172.1.4 电信及增值行业企业发展状况及业绩分析 302.2 行业环境分析 352.2.1 移动通信网络优化行业产生及发展 352.2.2 行业竞争格局 392.2.3 行业竞争对手 412.3 内部条件分析 472.3.1 管理能力评估 472.3.2 业务能力评估 562.4 SWOT分析 58第三章 西安汇龙公司战略定位与战略选择 663.1 西安汇龙公司战略定位 663.2 西安汇龙公司战略选择 673.3 西安汇龙公司战略选择阶段划分 74第四章 西安汇龙公司战略目标确定 754.1 总目标 754.2 阶段目标 754.3 方案预估 75第五章 西安汇龙公司战略方案及战略措施 775.1 战略方案设计 775.2 战略方案保障 77第六章 结论 826.1 本文主要工作及结论 826.2 需要进一步研究的问题 82感谢 83参考文献 84

绪论研究背景选题背景及意义2012年电信运营商的无线网络建设，从“覆盖型”全面转向“优化型”，4G网络和3G提升技术，在运营商的网络中得以试验和部署。经过2009-2011这3年来的网络建设，国内电信运营商的3G网络，已经基本上达到了其既定的区域覆盖目标；而随着2012年3G用户的海量增长，和移动互联网应用对移动数据带宽快速增长的需求，热点区域和重点区域的3G网络优化，成为了运营商无线网络建设的重点和出发点。除了对热点和重点区域的3G网络进行优化，使用WiFi技术来实现对移动数据的分流，也成为运营商的一个现实选择。另一方面，充分挖掘现有3G技术的潜力，试验和引入LTE的关键技术也成为中国电信运营商的必然选择。对中国联通而言，其不断增长的3G用户规模，已经让其多次升级3G网络，在2012年联通的3G网络，实现了重点区域和热点区域的全面HSPA+升级，并在热点区域使用MIMO和OFDM技术，以使最高下行速率达到84Mbps。对中国移动来说，其目前建设和运营的TD-SCDMA网络，在覆盖水平和无线数据承载能力上，与中国联通和中国电信仍有一定差距。随着下一代无线网络LTE技术（TD-LTE和LTEFDD）趋于成熟，以及全球电信运营商LTE网络商业部署和实验性部署热情进一步高涨，2012年的中国移动，在继续优化现有TD网络的基础上，花很大的精力推动TD-LTE网络的实验性部署；在现有2011年6+1个城市2000个左右实验性TD-LTE基站部署的基础上，进一步加大TD-LTE基站的部署密度和部署规模；并将在推出TD-LTE数据卡基础上，联合设备商推出TD-LTE手持终端。目前已完成了13个城市42000个TD-LTE基站的设备选型工作。对中国电信而言，虽然提升用户应用感知，是其无线网络建设的基本出发点，但在联通的无线网络速度宣传，和移动TD－LTE试验网建设的双重压力下，中国电信加大其EVDORev.B的部署试验区域。受制于目前市场上支持EVDORev.B的终端，EVDORev.B在中国电信的全网升级，将有一定难度；而作为分流无线数据的替代性办法，热点区域的WiFi建设将是中国电信重头戏。不可忽视的是，随着互联网运营商不断推出如“微信”、“Freetalk”等基于移动互联网的免费型业务，其对电信运营商的“话音和SMS”等基础性业务的蚕食能力不断加强，电信运营商2012年基础业务营收比例的下降，成为一个不可避免的趋势；电信运营商是否能够推出具有吸引力的移动互联网业务，真正做好“流量经营”，确立自己在移动互联网产业链中的地位，将是决定电信运营商未来命运的关键。综上所述，在3G应用迅速发展的移动互联网时代,电信产业竞争呈现出多张网络交织作用、网络间差异性加大、转换成本左右网络规模和强调智能管道的流量运营功能等新特征。这样，一方面是网络规划、建设、维护和优化的技术要求和工作内容急剧增长；另一方面，由于多张网络同时投资、建设和维护，电信运营商的资金和成本压力也空前巨大，因此提高投资回报率、减小收入和数据流量“剪刀差”的流量运营需求日益迫切。西安汇龙科技股份有限公司作为一家以为电信运营商和电信设备商提供产品和服务为主的高科技公司，期望在艰苦的挑战中寻求“蓝海”的机遇，成为电信行业涵盖网络技术和市场营销的全能服务提供商。所以，本论文希望通过研究达到下列目的：（1）了解市场需求和容量，清晰网络和市场营销技术的发展趋势，分析竞争对手的战略战术，同时审视公司的内部能力和潜力；（2）对公司未来三年的目标、机遇和挑战做出详细的分析，提出三年公司战略目标，制定切实的战略措施。西安汇龙科技股份有限公司简介1997年，西安汇龙网络科技有限公司(西安汇龙科技股份有限公司前身)成立，创立之初以通信设备商代理业务为主，通过15年的发展，如今已发展成为国内领先的专业第三方电信服务提供商，并具备了多厂商多业务的综合电信服务能力。西安汇龙科技股份有限公司的发展阶段是从2007年到2012年，业务发展为技术督导、咨询设计、系统集成、网络运维和市场营销。2007年底，西安汇龙科技股份有限公司正式成立，公司的发展目标进一步明确，作强作大公司的通信服务业务。因此，在原有业务的基础上西安汇龙向两个新的业务方向进行突破，咨询设计业务和电信系统集成。咨询设计是为电信运营商提供通信建设的勘察设计、网络规划、网络优化、技术咨询、运营管理咨询等服务。电信系统集成是为电信运营商的网络建设提供系统设计、设备选用、设备采购、项目实施、项目管理、系统验收等服务。咨询设计和系统集成两个方向业务的成功开拓，为公司的发展找到了两个新的重要支撑点。由于在技术督导、咨询设计、系统集成三个方面的经验积累，2008年，西安汇龙作为华为、中兴和阿尔卡特朗讯的主要合作伙伴进入海外市场，这是全国较早由第三方服务公司独立承担设备商海外项目的案例。至此，西安汇龙自身的电信服务价值链基本成形，既涵盖了网络规划、网络建设、网络运维网络全流程的服务。研究思路及内容战略规划应对行业及竞争态势，以及集团自身竞争优/劣势进行充分、详实的分析，并在此基础上制订相应的战略，而且必须对与此战略相应的财务目标及资源需求作出尽量实际的预测。本论文研究思路将参考惠普企业战略规划方法论“十步法”而展开，具体内容参见下图：本论文的研究思路可由以下技术路线图来表示：相关研究综述由于本研究属于企业内部资料，本文作者使用了大量公司内部运营的数据。由于所用数据涉及公司本身的机密，因此在论文写作的过程中所用到的详细材料不适合在论文中披露。本文作者仅仅提供了研究的结果。从公开可获取的资料中，本文作者选取了部分同行业上市公司（珠海鼎利、华星创业及中国的三大运营商）的上市招股说明书和年报，以其中的公司战略说明部分和管理层讨论为依据，研究竞争对手公司的战略设想及措施。本文作者同时参考了有关电信行业的大量投资分析报告（参见参考文献），从投资者的眼光来裂解和判断公司所处行业的整体情况，竞争形势以及当前主导的公司战略。由于业务协作的关系，本文作者同时还有机会获得国外同行的一些公司战略研究报告及行业研究报告。这些报告由于涉及当时公司机密，不适合公开引用。但是这些国际领先公司的材料帮助作者大开了眼界，并且学习了很多先进的思想方法、管理理念、以及最新的业界信息。本文作者通过认真研读相关行业协会的行业研究报告，掌握了大量有关行业的一手材料，并形成了完整的战略思想。最后，本文作者通过借鉴了经典的战略研究及战略管理著作，并借鉴了著名的惠普公司战略制定十步法，形成了本论文的研究框架。

西安汇龙科技公司战略环境分析宏观环境分析电信及增值行业政策法规概述2011年，为了营造良好的通信环境、保护消费者合法权益、推进电信基础设施共建共享、规范对卫星移动通信设备的使用和进一步加快推进海峡西岸经济区通信业转型发展等，一系列电信及增值业务行业的相关政策法规相继出台。具体相关政策列表如下：重点政策点评2011年，国家相关政策的相继出台，进一步规范了基础电信运营企业的市场经营行为，加快了营造良好的电信行业发展环境的进程，更好的促进电信及增值业务行业又快又好的发展，使发展的成果更快地惠及全国，提高人民的生活质量与水平。本部分选取了2011年中三个重点的政策进行详细阐述。1.《关于2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》为持续深入推进电信基础设施共建共享工作，指导基础电信企业、各省通信管理局做好2011年共建共享工作，3月20日，工信部、国务院国资委联合印发了《关于2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（以下简称《意见》），并于4月27日正式对外公布。为了深入贯彻落实科学发展观以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少电信重复建设，提高电信基础设施利用率，工信部、国务院国资委自2008年起就开始联手推进电信基础设施的共建共享工作，具体列表如下：《意见》提出了2011年共建共享考核的各项要求和具体考核指标，并在原有四项考核设施（铁塔、杆路、基站和传输线路）基础上，新增加了管道和室内分布系统纳入考核。要求继续大力推进重点场所共建共享，并在2010年6类重点场所共建共享、支持TD网络建设、跨省干线光缆的共建共享等三类重点领域基础上，要求各地借鉴经验，探索推进新建住宅小区和商住楼通信基础设施的共建共享。此外，《意见》还对加强报表统计和管理、完善自建预留管理、推进信息系统建设、推进共建共享结算、出台维护规范、严格共建共享流程、加强与相关部门衔接和协调、探索创新、依法有序开展共建共享等配套措施提出了明确要求。毋庸置疑，此次两部委联合印发的《意见》是针对当前在推进电信基础设施共建共享方面存在的客观问题而适时推出的，对电信基础设施的共建共享工作起到更好的政策指引作用，从而加速共建共享工作的向前推进。但是，作为一项意义深远的工程，电信基础设施共建共享工作不可能一蹴而就，全国各地的情况千差万别，短时间内各地的共建共享工作也很难达到完全一致的水平，而电信基础设施的共建共享工作的长期性也决定了共建共享相关政策必须结合各个时期共建共享工作的重点，结合共建共享的实际情况制定相关的要求，以持续稳步推进共建共享工作。2.《国家无线电管理“十二五”规划》无线电技术是当今发展最迅速、应用最广泛的高新技术之一。加强无线电频率、卫星轨道等资源的规划和管理，切实维护无线电波秩序，对于推进无线电技术进步和业务发展，加快培育发展战略性新兴产业，改善人民生活，维护社会稳定，满足经济社会发展和国防建设需要，具有重要意义。为全面贯彻党的十七届三中、四中、五中全会精神，工信部结合《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国无线电管制规定》，于2011年6月27日制定并印发了《国家无线电管理“十二五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》的具体内容列表如下：“十二五”时期，无线电管理事业站在了新的历史起点上。《规划》的颁布和推出，将有助于促进无线电管理事业的平稳较快发展。《规划》立意于服务经济社会发展、维护社会稳定、保障无线电管理事业科学发展，明确了国家无线电管理工作未来五年的指导思想和发展目标，以提高无线电管理科学化水平为主线，秉承“科学管理、提升能力、依法行政、保障安全”的原则，以频率管理、台站管理、维护空中电波秩序、无线电安全保障等无线电管理基本工作任务为落脚点，阐述了“十二五”时期无线电管理工作的主要任务、重大工程和保障措施。3.《海峡西岸经济区通信业“十二五”发展规划》海峡西岸经济区是以福建为主体，涵盖浙江、广东、江西三省的部分地区，南与珠三角经济区衔接、北与长三角经济区相连，东与台湾岛、西与江西的广大内陆腹地贯通，具有独特优势的地域经济综合体。海峡西岸经济区是两岸人民交流合作先行先试区域，在全国区域经济发展布局中处于重要位置。提升海峡西岸互联网接入能力，加大专用通信、应急通信的投入力度，对海峡两岸的经济发展作用巨大。在此背景下，为进一步加快推进海峡西岸经济区通信业转型发展，福建通信管理局于2011年8月30日组织编制了《海峡西岸经济区通信业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）。根据《规划》，“十二五”期间，海西通信业务收入继续保持稳定增长。到“十二五”末，海西地区电话用户总数达到10800万户，其中移动电话用户9200万户（3G用户数达到5800万户）；固定电话用户总数达到1600万户。互联网宽带用户达到2000万户，移动互联网用户数达到6500万户。《规划》要求，“十二五”期间，海峡西岸经济区通信业要重点抓好11项重点工程建设，包括建设数字新农村工程，实现100%乡镇建立信息服务站、100%行政村通光纤和宽带、20户以上的自然村宽带通达率100%；打造“无线城市”建设工程，实现所有市区、县城的网络覆盖等。确定了包括建立“高速宽带、智能化、全覆盖”的下一代综合信息网络；推进“两化”融合、三网融合，推进构建海峡通信合作先行先试区等8项任务，实施“城市光网示范工程”、“无线宽带城市示范工程”、“两岸通信直通工程”和“三网融合示范工程”等8项重点工程建设。《规划》的公布和实施，将加快推进海峡西岸第三代移动通信网、宽带通信网、下一代互联网等信息基础设施建设，优化和完善通信基础设施网络布局，促进电信基础设施共建共享，从而提升海峡西岸互联网接入、专用通信和应急通信保障的能力。我国电信及增值行业发展概况及特点电信作为国民经济和社会发展的基础设施，是国家的神经系统及国民经济的命脉，同衣食住行一样是现代人类生存的必要条件，同时也是衡量一个国家安全系数大小的重要标志。世界各国都把电信行业置于国民经济的先行地位，列为优先发展的行业之一，是社会生产力的重要组成部分。从国内形势来看，据国家统计局初步测算，2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%。从总体上看，2011年国内经济的平稳增长，为电信业务收入的增长创造了良好环境。经初步核算，2011年，实现电信业务收入9880亿元，同比增长10.0%，快于宏观经济增长速度。随着电信行业生产技术不断提升，电信行业发展迅速，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。（一）行业发展概述从全球来看，电信产业不断扩大，消费者和企业的移动业务开支推动了产业增长。据InsightResearch最新市场分析报告显示，到2017年，全球电信业务收入将从2011年的2.1万亿美元增至2.7万亿美元，年平均增长率为5.3%。该报告还指出，无线用户总数的增长，尤其在亚洲和其他新兴市场，将帮助无线业务收入从现有水平提升64%，同时固网收入仅呈略微增长。这两个领域的几乎所有增长都将发生在宽带业务，3G和4G宽带业务在预测期内年复合增长率将为24%，无线宽带业务在预测期内年复合增长率将为13%。尽管全球经济前景仍不明朗，电信产业正显示出强劲的收入增长。1.中国电信运营市场概述业务总量和业务收入：根据国研网的统计，2011年全行业累计完成电信业务总量11772亿元，同比增长15.5%；实现电信业务收入9880亿元，同比增长10.0%；完成电信固定资产投资3331亿元，同比增长4.2%。显而易见，电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2011年，全国电话用户净增11802万户，总数达到127137万户。固定电话用户：2011年，全国固定电话用户减少923万户，达到28512万户。其中，城市电话用户减少548万户，达到19110万户；农村电话用户减少375万户，达到9402万户。固定电话普及率达到21.3部/百人，比2010年底下降0.8部/百人。固定电话用户中，传统固定电话用户净增154万户，达到26725万户；无线市话用户减少1076万户，达到1787万户。无线市话用户在固定电话用户中所占的比重从2010年底的9.7%下降到6.5%。固定电话用户中，住宅电话用户减少1011万户，达到19287万户；政企电话用户净增217万户，达到6756万户；公用电话用户减少128万户，达到2468万户。与往年相比，政企电话用户所占比重明显上升，住宅电话用户所占比重持续下降。移动电话用户：2011年，全国移动电话用户净增12725万户，创历年净增用户新高，达到98625万户。其中，3G用户净增8137万户，达到12842万户。移动电话普及率达到73.6部/百人，比2010年底提高9.2部/百人。移动增值业务中，移动个性化回铃业务用户达到61408万户，渗透率达到63.3%；移动短信业务用户达到77672万户，渗透率达到78.2%；移动彩信业务用户达到20757万户，渗透率达到21.2%；手机报业务用户达到16110万户，渗透率达到14.1%。互联网用户：2011年，全国网民数净增0.56亿人，达到5.13亿人。其中家庭宽带网民数净增0.10亿人，达到3.92亿人，占网民总数的76.4%；手机网民数净增0.53亿人，达到3.56亿人，占网民总数的69.4%；农村网民数净增0.11亿人，达到1.36亿人，占网民总数的26.5%。互联网普及率达到38.3%，比2010年底提高4.0个百分点。基础电信企业的互联网拨号用户减少40万户，达到551万户，而互联网宽带接入用户净增3020万户，达到15649万户。电信主营业务收入构成：2011年，全国电信业务收入累计完成9880亿元，同比增长10.0%。其中，移动通信收入累计完成7162亿元，比2010年同期增长13.8%，在电信主营业务收入中所占的比重上升到72.5%；固定通信收入累计完成2718亿元，比2010年同期增长1.0%。电信业务收入中，非话音业务收入4598亿元，增长17.9%，占电信业务收入的比重上升到46.5%；话音业务收入5282亿元，增长3.9%。话音业务收入中，移动话音业务收入4591亿元，增长8.4%；固定话音业务收入691亿元，下降18.3%。电信业务收入中，增值电信业务收入1982亿元，同比增长9.0%。其中，移动增值业务收入1744亿元，增长10.0%；固定增值业务收入238亿元，增长2.4%。本地电话业务：2011年，固定本地电话通话量累计达到3582亿次，同比下降18.0%。而全国移动电话去话通话时长累计达到24556亿分钟，同比增长16.2%。（上）2011年电信主营业务收入构成（下）2011年固定与移动本地通话量长途电话业务：2011年，固定长途电话通话时长累计达到857亿分钟，同比下降20.0%。全国IP电话通话时长累计达到856亿分钟，同比下降14.2%。其中，从固定电话终端发起的通话时长252亿分钟，下降26.3%；从移动电话终端发起的通话时长604亿分钟，下降7.9%。通过移动电话终端发起的IP电话所占比重从2010年的66.2%上升到70.5%。移动短信业务量：2011年，全国移动短信发送量累计达到8788亿条，同比增长6.5%。2.行业运行市场的区域性结构电信业务的发展呈现出区域不平衡性的特点，市场受经济发展水平、用户消费习惯、技术先进程度及人均GDP等因素的影响明显，东部地区，尤其是东部大城市地区的电信业务最为发达。2011年1月～11月，东、中、西部地区电信主营业务收入分别为5233亿元、2055亿元、1939亿元，同比分别增长8.5%、10.5%、12.7%。与2010年同期相比，东部地区固定电话用户减少数量大幅下降，中部地区减少数量基本持平，西部地区用户规模基本保持稳定。2011年1月～11月，电信主营业务收入排名前十名的省份由高向低依次为：广东、江苏、浙江、山东、上海、北京、四川、河南、河北、辽宁。其中广东2011年1月～11月电信主营业务收入最高超过千亿元，累计达到1242亿元。江苏688亿元、浙江615亿元、山东535亿元、上海431亿元、北京429亿元、四川404亿元、河南396亿元、河北381亿元和辽宁357亿元。截止2011年11月，固定电话用户排名前十名的省份主要还是集中在东部地区，但与主营业务收入排名相比，出现了新的面孔。其中，广东3165万户，列居首位。依次是：江苏2379万户、浙江1955万户、山东1899万户、四川1398万户、辽宁1361万户、河南1347万户、河北1249万户、安徽1230万户、湖南1021万户。2011年11月，移动电话用户排名前十名的省份：广东10693万户、山东7061万户、江苏6664万户、浙江5722万户、河北5052万户、河南4979万户、四川4755万户、3870万户、辽宁3730万户、湖南3640万户。3.行业重点细分领域现状分析在单纯的音聊已经不能满足用户对通话的需求的新通信业大发展时代，人们已经从过去单纯的满足“话音”和“沟通”功能转向“应用”和“服务”更高的层次，多样化、综合化、智能化、个性化的服务异彩纷呈。近年来，电信及增值业务形式多样、细分领域众多、涵盖面广。2011年，移动互联网、TD-LTE、光通信、无线等领域发展势头迅猛。1）移动互联网移动互联网细分领域众多，无线增值服务、手机游戏、手机应用软件及服务、应用商店及相关、无线营销、移动搜索等，可谓五花八门。2011年初，全国移动互联网用户超过3亿，截止到2011年2月22日，3G商业用户量总量为5174万；基于3G通信的各类移动应用软件数量达到36万个。2011年是移动互联网行业加速发展的一年，移动互联网的爆发之势初显。易观数据显示，中国移动互联网市场2011年第三季度盈利总额达217.7亿元人民币，同比增长154.6%，环比增长38.9%，较第二季度增长7%。其中交通费和移动应用、移动服务的总收入占整个移动互联网市场的42.9%。值得一提的是，第三季度中手机购物市场盈利总额达21.9亿元，其增长率高达31.1%。移动互联网市场的高速发增长，今后移动广告业务增长或将放缓，而手机购物将保持高增长态势。从全年市场规模来看，2011年移动互联网市场规模将达到接近400亿元的水平。2）TD-LTE总把新桃换旧符，无线技术的更新换代总是如此迅速。3G真正进入井喷发展的2011年，纵观全球无线通信市场，2G需求在慢慢萎缩已是不争的事实。盘点2011年，TD-LTE的国内规模试点与国际商用部署无疑是通信行业的重头戏，代表这一由中国力量推动的4G技术实现了突破性进展。TD-LTE继承和拓展了TD-SCDMA在智能天线、系统设计等方面的关键技术和自主知识产权，其技术优势体现在速率、时延和频谱利用率等多个领域。2011年初，工信部与中国移动在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六大城市启动TD-LTE规模试点。3月24日，工信部公布了第一批5个城市的TD-LTE规模试验网部署计划，华为、诺西、上海贝尔（阿朗）、中兴、大唐5家系统供应商分别入选，同时入围的还有海思、创毅视讯2家芯片终端供应商。3月30日，信产部又宣布第二批设备供应商爱立信、摩托罗拉分别入选部署深圳和厦门的网络。截至2011年9月底，TD-LTE规模试验第一阶段测试基本完成。在这一阶段中，主要考验了产业链在无线网络性能、多芯片、室内覆盖、终端以及核心网、承载等几大方面的技术与产品成熟情况。共计有来自全球的11家系统设备厂商和10家芯片厂商参与了测试，经测试多项指标与LTEFDD同步。在2011年运营商AP招标数爆发式增长的情况下，预计2012年，三大运营商将新增200万AP（接入点）的建设总量（同比5%的增长），约30亿元的市场空间。3）无线城市截止2011年11月底，中国移动的无线城市建设已有30个省公司与政府签约，已有27个省公司完成平台建设，陆续上线推广。中国移动推出的种类众多的应用绝大部分都是基于市民生活，因此，吸引了广泛的市民参与。目前共有26个省公司已实现或正在进行位置能力接入，各省公司重点关注周边搜索、公交/自驾查询、WLAN（无线局域网）热点、实时路况等应用与位置能力的结合，结合基地LBS位置服务开发“我的位置”，让用户通过无线城市随时掌握自己所在的位置，随地随需获取周边的WLAN、商户、学校、医药等热点信息，提供便捷的交通出行服务，及时享受周边优惠活动的城市“一站式出行应用服务”。仅11月份已产生访问用户21.7万，访问次数226.1万次。目前，共有29个省公司已着手开发支付功能，并重点关注公共事业缴费、缴话费、团购、电影票订购等应用。以湖北公司为例，通过与手机支付、位置定位、电子凭证二维码等应用相结合，为用户提供手机支付购电影票、游戏点卡、缴水电煤气费、积分兑换、二维码兑换券、商家优惠券等便民应用，深得用户喜爱，2011年11月商家优惠点击量即达149万。无线城市位置服务和手机支付通过与商户的合作，实现资源互换、优势互补，提高行业和品牌影响力，可以为地方经济发展带来的蓬勃生命力，为老百姓带来全新的生活体验。除了位置服务和手机支付外，还有许多个性化、人性化的无线城市业务受到了市民的高度认可。例如，在安徽，中国移动与马鞍山市民政部门通过无线城市联手解决老人养老难题，采取政府补助与监护人自筹相结合的方式，为居家老人提供养老服务。老人或监护人通过无线城市WWW/WAP/IVR三大门户提出服务申请及服务要求、查询服务项目并监督服务执行情况。服务上线以来，受理服务申请7388人次，审批接受居家养老用户2327人，提供上门服务2887人次，监护人查询516人次，获得社会各界广泛好评。合肥、芜湖等城市也相继进入项目筹备阶段，即将开展应用推广。4.增值电信业务运营模式随着国内电信运营市场竞争和加速开放，通信技术的发展、互联网的普及和人们需求的多样化，电信的传统产业链正在延伸和发展。在这样的背景下，再由一个基础电信运营商跨越整个价值链条，并将每个环节都做得很好已不可能，也不现实。这必然要求电信运营商改变过去的经营模式，由传统的封闭式运营模式逐步走向开放，树立新的经营理念，建立能够吸引足够多有实力的电信增值服务商参与价值链服务提供的运营新机制。因此在我国，传统的电信运营商开始转型，专业化分工日益显现，一大批国有、民营和个人投资的增值电信业务运营商进入运营市场，与基础运营商进行了全方位的合作，并在发展过程中，推陈出新，摸索出了一些全新的运营模式。合作运营模式：主要指国内基础运营商或增值业务提供商，通过与外资电信企业组建新的合资公司，或通过签订合作协议等形式，联合提供增值电信服务。目前，合作运营模式在全球通信业界受到了普遍关注和认同。在未来几年内，仍会是提供增值业务服务的主要模式之一。在我国，基础网络运营商与增值业务提供商的合作已日趋广泛和深入。自营模式：这主要指基础运营商利用自己拥有的网络资源，直接提供电信增值业务。中国移动、中国电信、中国网通、中国联通等公司都于现有网络资源推出了多种电信增值业务，如电子信箱、短信服务、可视图文、在线数据库检索、国际互联网（Internet）、语音信息业务、帧中继业务、电视会议、用户驻地网、客户关系管理、游戏市场、视像点播、呼叫中心服务等等。尽管网络运营管理和提供服务相分离，但这并不意味着基础运营商就此远离增值业务市场，不再提供增值业务。事实上，在某些增值业务领域，基础运营商较之单纯的增值业务运营商具有更大的优势。而且，随着话音业务的发展逐步步入成熟期，增长率的下降、利润的降低已是必然的发展趋势。在这种形式下，增值业务就成为电信业新的利润源泉，成为推动电信业持续增值的希望所在。因此在提供普遍网络接入的同时，电信网络运营商可依托自身网络资源优势，通过对网络资源的整合，充分发掘网络的潜力，积极进军增值服务市场，通过向用户提供多样化、个性化的增值服务，为其开拓新的利润空间。各基础运营商应根据自身资源的利用情况及用户需求的变化、积极拓展增值服务领域。（二）行业发展特点近年来，电信行业逐渐发展成为国民经济的先导产业、支柱产业与战略产业，为国民经济和社会发展作出了重要贡献。当然，与此同时也呈现出了一些不尽如人意的地方。经过多年的快速发展，通信业发展进入了一个新的阶段，行业逐步进行转型，2011年行业发展也表现出了一些新的特点。1.收入的快速增长2011年，尽管国家宏观经济增长速度整体放缓，对通信业外部需求的增长带来一定负面影响，但由于通信服务具有较为显著的刚性需求特性，以及国家两化融合、城市化、信息化等进程的持续推进，为通信业的发展提供了广阔的发展空间，行业整体呈现良好发展态势。网络支撑能力持续增强，技术和业务创新能力明显提升，行业规模不断扩大，行业转型有序推进，市场差异化竞争取得新进展，市场整体格局保持相对稳定。据工信部发布的2011年通信业统计公报显示，2010年全年行业增速为10%，超过同期GDP9.2%的增幅，实现了4年来的首次赶超，为“十二五”开局增添了一道亮丽的色彩。从收入规模看，呈持续扩大态势，逼近万亿元大关；从收入增速看，在历经4年后再次实现两位数增长，不仅远远超过2011年年初预测的5.3%～5.7%的增长水平，还比2010年提高3.6个百分点。横向与GDP增速相比，更是在历经6年相对低速增长后，再次实现超越，从2010年低4个百分点变为高出0.8个百分点，呈现相对更快的发展态势。2.业务结构的持续优化2011年行业发展的另一突出特征是业务结构优化取得积极进展。首先，数据业务成为推动行业增长的主要力量。2011年，固定数据业务和移动数据业务均呈现快速增长势头，其中，固定宽带接入新增用户突破3000万户，创下历史增长新高；移动互联网用户数和数据流量更是增长迅猛，带动移动数据和互联网接入收入增长超过55%。从全行业看，二者对整体收入增长的贡献合计超过50%。其次，新兴业务发展加速。2011年，物联网、云计算等成为新的行业热点，IPTV、手机电视等融合性业务成为增长最快的业务领域。此外，移动支付、手机阅读、手机游戏付费使用、移动应用程序商城等均取得长足进展，成为行业新的增长力量和新的收入来源。最后，移动通信内部业务变迁加速。主要体现为3G相对2G更快的发展，以及2G用户向3G用户迁移的加速。统计显示，2011年全年新增3G用户占全部新增移动用户的比重上升到64%，在移动总用户中的渗透率提高到13%。部分省市新增3G用户数甚至已超过新增2G用户数。正是在上述业务结构调整的推动下，行业发展对话音业务的依赖持续减弱，目前话音业务对收入的贡献率已降到53%。电信及增值行业企业发展状况及业绩分析纵观2011年，我国电信及增值行业企业运营情况良好，三大运营商正进入新一轮的通信“盛世”。随着电信技术的不断进步，移动互联网的应用条件及基础服务不断得到优化，不管在智能终端还是应用服务上，还是手机终端和手机操作系统的竞争加剧等，不仅各大基础电信运营商纷纷提出转型战略，同时对于增值服务商、电信设备提供商来说，2011年带来了许多新的发展机遇。（一）主要基础电信运营商总体发展状况2011年三大运营商财报显示的数据上来看，无论是营业收入还是净利润绝对值而言，中国移动都处于绝对优势地位，但其增速已明显放缓。同时，3G用户数正在不断攀升，中国联通的净利润增速位列三大运营商之首。而受网络覆盖面的不断扩展和营销力度的不断加大，中国联通的营业收入增速远远领先于其它电信运营商。同时，三大电信运营商的用户数量正在稳步上扬，3G渗透率也在不断提升，并在第三季度超过了10%，但用户数量的增加却未能有效提高运营商的ARPU值，三大基础运营商的ARPU值仍然延续着整体回落的态势。另外，三大运营商的利润增长率都不同程度地低于营业收入增长率，显示行业依然没有摆脱增量不增收的大背景。1.中国移动2011年，中国移动总营业收入为5280亿元人民币，比2010年增长8.8%，其中语音业务收入为3642亿元，数据业务收入为1393亿元。其运营利润为1512亿元，净利润达到1259亿元，比2010年增长了5.2%。中国移动在客户、话务量以及增值业务的良好发展推动营运收入稳定增长。在用户方面，2011年中国移动新增了6555万用户，增长了11.2%；语音业务收入达3642.89亿元，比2010年增长了5.9%，占总营运收入的69%，比2010年70.8%的占比略有下降。数据业务收入比2010年增长了15.4%，占营运收入的比重达到26.4%，占比增长了1.5%。其中，短信及彩信业务收入不管是从收入占比（2011年8.8%、2010年9.7%）还是收入总额（2011年为464.62亿元、2010年为468.89亿元）上都出现下滑趋势，这已经是连续几年收入下滑，其势态已难改变。不过，无线上网收入则是迅猛增加，增长45%，达444.28亿元，占总营运收入的8.4%，其中增长最快的是手机阅读，增长了153.8%，其次为手机视频，增长了136%；同时，无线上网流量增加了152.1%（其中移动网增56.1%，WLAN增397.9%），收入增速和流量增速严重不同步。这一方面说明了以移动互联网为代表的数据业务已成为中国移动新的增长点，另一方面也体现了中国移动加强流量经营的必要性。此外，中国移动在无线音乐等重点业务增势良好，手机阅读、手机游戏、手机视频等业务已形成规模。2.中国电信2011年，中国电信营业收入达到2450.41亿元，同比增长11.7%，其中，移动服务收入为682.48亿元，同比增长43.0%，占总收入的比重进一步提升至27.9%，已成长为公司第一大业务。有线宽带接入收入为608.01亿元，同比增长12.3%，继续保持了快速增长；固网语音收入为497.64亿元，占总收入的比重下降至20.3%。此外，中国电信2011年移动数据收入为296.20亿元，同比增长57.4%。在用户数方面，移动用户数达到1.26亿户，净增3595万户，比2010年增长39.9%，成为全球最大的CDMA运营商，移动用户市场份额进一步提升至13.0%；其中，3G用户数达到3629万户，净增2400万户，比2010年增长195.3%，3G用户市场份额达到28.5%。有线宽带用户数达到7681万户，净增1333万户，比2010年增长21.0%。财报称，截止2011年底，中国电信在服务区内已普遍实现8M带宽覆盖，20M接入带宽覆盖率达到70%。固定电话用户数为1.7亿户，净减少546万户，比2010年下降3.3%。3.中国联通2011年，前三季度中国联通营业收入为2091.5亿元，比2010年增长22.2%，增速居行业首位，市场份额持续提升。其中服务收入达到1858.7亿元，同比增长13.4%。实现EBITDA（税息、折旧及摊销前利润）634.0亿元，同比增长6.7%；净利润为42.1亿，比2010年同期增长20.0%。2011年，联通实现固网收入816.3亿元，同比增长2.4%，其中非语音业务收入比重达63.9%。固网宽带用户总数达5565.1万户，同比增长17.8%；宽带固网宽带服务收入同比增长18.1%，首次超过固网语音，占固网服务收入的比例达43.2%。移动业务呈现强劲增长势头。移动用户全年累计同比增长19.3%，达到19966.0万户。实现移动服务收入人民币1033.1亿元，同比增长25.3%。受3G用户规模增长驱动，移动业务用户结构和收入结构持续改善，移动用户ARPU（每用户平均收入）同比提高8.2%，达到47.3元；移动数据流量同比增长293.4%，带动移动非语音业务收入占移动收入的比例快速提升，达到37.2%。3G用户全年累计净增2595.9万户，达到4001.9万户，占移动用户的比例达到20.0%；用户ARPU保持人民币110.0元的较高水平；实现3G服务收入327.4亿元，同比增长182.3%，占移动服务收入的比例达到31.7%。2011年，联通加强GSM（全球移动通信系统）数据业务营销，并从产品和渠道等领域大胆探索GSM业务营销模式的转型，全年累计净增用户627.5万户，达到15964.1万户。实现GSM服务收入人民币705.7亿元，基本保持平稳。其中，受语音领域的激烈竞争以及移动互联网业务替代等因素的影响，GSM语音业务持续下滑；受手机上网等业务增长拉动，数据业务快速增长。中国联通积极开展以固网宽带为核心的提速营销和融合业务营销，固网宽带业务的快速增长有效弥补了本地电话业务的下滑，全年实现固网服务收入人民币816.3亿元，同比增长2.4%。其中，非语音业务收入所占比重达到63.9%，业务结构进一步改善。（二）电信及增值行业企业业绩截止到2011年12月，2011年我国共有7家电信及增值业务行业相关企业成功登陆海内外资本市场，其中无线互联网服务业3家、通信设备业3家、通信终端1家。从近几年来看，上市公司主要集中在通信终端、电信设备及终端、通信设备、无线互联网服务和电信及增值业务领域上。行业环境分析移动通信网络优化行业产生及发展移动通信无线网络性能一般由覆盖率、接通率、掉话率、话音质量、系统容量等指标反映。随着区域内入网户数增多、建筑群变化以及无线环境变化等，无线网络运行质量会出现较大波动，移动运营商需要不断对无线网络测试，评估网络运行效率，并持续的进行网络优化工作。（一）移动通信网络优化概念移动通信网络优化是指移动运营商自身或委托第三方机构利用网络测试优化系统等工具，对信号强度等网络运行技术指标进行测试分析、评估，在运营商不投资或少投资的情况下通过进一步调整网络系统参数、天线参数等方式提高网络运行质量、通话接通率，从而提升系统设备利用效率及用户满意度。移动通信网络优化在移动通信产业链中的行业定位如下图所示：（二）移动通信网络优化行业的发展在网络建设初期，移动运营商主要的投资重点是提高网络覆盖率，对网络优化的投资规模相对较小。网络规模建设到一定阶段后，覆盖率不再是投资重点，此时网络质量成为移动运营商最关注的问题，这种情况下移动运营商会加大对网络优化的投入，网络优化在整个无线网投资中所占的比率会上升。此后将保持“边建设、边优化”的趋势，因此，网络优化从长远来看具备庞大和相对稳定的市场容量。网络建设初期，移动运营商往往将网络优化工作直接委托无线网络系统设备供应商，设备供应商对自身的设备最为熟悉，可以更有针对性地、高效地开展网络优化工作。随着网络规模的扩大，移动运营商渐渐认识到需要培养自己的运营维护力量，于是成立了专门的网络优化部门。随着无线网络优化市场的成熟，第三方的网络优化公司也逐渐成长起来。第三方网络优化公司能提供专业的服务，在价格和客观公正性上较设备厂家具有优势。在移动运营商渐渐认识到外包服务的优势后，第三方网络优化公司的市场容量呈上升趋势。（三）我国移动通信网络优化行业的发展趋势（1）移动通信技术和标准的发展是产业发展的驱动力随着通信技术和标准的跨越性演变，新技术从推出到商用的时间周期大幅缩短。因此，每一次通信技术革命（移动通信技术的演进如下图所示），将启动移动网络的升级建设，带动整个产业链的发展。具体来看，在移动通信持续高速增长的背后，是平稳演进的无线技术所提供的强力支持。当前，2G移动通信网络开始下滑，3G网络开始占据主导地位，4G网络开始规模部署，无线技术呈现出平稳演进的态势。因此，公司作为一家国内领先的移动通信网络建设及优化方案综合供应商，为保持未来在技术方面的优势，必须密切跟踪移动通信技术和标准的发展，及时研发能满足用户对技术先进性要求的产品和服务。（2）3G网络推出对行业发展的影响随着2008年国内运营商重组的进行和2009年国内3G牌照的正式发放，我国3G时代正式到来。3G投资会对发行人所处行业发展带来以下影响：①3G正式启动后，将至少在5-8年内推动我国移动通信业快速增长。WCDMA、CDMA2000或者TD－SCDMA三种技术标准网络的推出，将带来对相关产品和服务需求的增加。②3G网络在我国建设之后，在长时间会存在2G和3G网络并存的局面，但运营商投资的重心将会有所调整。一方面，由于2G网络的继续存在且规模巨大，相应的维护投入会保持相当水平；但另一方面，随着3G网络的规模逐步扩大，2G网络的投资会呈下降态势。③3G网络在我国建设之后，随着网络建设的逐步完善，不同类型的3G应用不断推出。3G网络的优化将从纯技术性的无线优化转为模拟最广泛用户应用的全方位优化，将包括无线、有线和核心网在内的多接口的综合优化评估，以避免某一接口的瓶颈造成用户应用感受的降低，同时，也要求优化工具必须能完全真实地模拟用户的实际应用场景，这对优化工具和工程服务提出了更高的要求。（3）移动通信网络优化向智能化、自动化方向发展移动通信网络优化是一个长期的过程，贯穿于网络发展的全过程。网络优化通过参数采集、统计数据分析、信令跟踪、测试信息采集分析等多种手段对整个通信网络进行综合分析，查明网络存在的问题，通过调整网络的软、硬件配置，使整个网络运行达到最佳状态，使有限的资源得以高效利用。随着网络优化工作的进一步发展，网络优化的工具和手段不断向人工智能和专家系统的思想和技术发展，出现了网络分析、规划和优化工具软件，通过引入智能决策支持系统，建立合理的无线网络优化知识库，运用有效的推理机制，可以针对网络存在的某些运行和服务的质量问题，向网络优化人员提供合适的问题解决方案建议，还可以对所给出的方案进行必要的数据分析，做出相应的解释说明。此外，运营商为主动了解用户感受，并同时了解竞争对手的网络情况，采用自动测试分析系统将传统的简单、重复路测工作自动化、智能化。通过海量数据的统计分析，能够在地理分析平台上更准确的、更客观反映无线网络的整体性能，为无线网络监测和优化工作提供必要的支撑。（4）网络优化与3G网络建设相结合，做到实时网络优化目前应用的2G、2.5G网络平滑演进到3G网络将成为现实选择，因此，在目前网络的优化工作中，应提前收集基础资料，合理预测下一代网络结构，根据下一代网络的特点，对3G网络进行合理的一次性规划，将网络优化工作融合到3G网络的规划和工程建设中，尽量减少网络演进对网络服务质量的影响。通过对现有网络优化数据的分析，移动通信网络优化为3G网络建设提供决策依据和参考，并结合3G网络建设的具体需求，开发满足3G网络建设应用的网络优化系统。行业竞争格局近年来，随着中国移动通信市场规模不断扩大，带动了网络优化测试产品市场的迅速发展，也吸引了一些国外优势企业进入中国。国内外厂商在移动通信网络优化测试领域竞争激烈。1、网络优化测试产品方面目前，我国移动通信网络优化市场上的厂商可大致划分为以下两种类型：第一种类型是专业从事优化测试产品开发的知名跨国厂商，以安捷伦为代表。这类厂商拥有比较完整的产品系列，分布整个移动通信产业链中的各个环节。在国内市场，依靠较为广泛的市场认知度和一定的技术积累，这些专业国外厂商占据了一定的市场份额，但其在价格和本地化服务方面竞争力较弱。第二种类型是国内移动通信网络优化专业厂商，以本公司为代表。这类厂商虽然规模相对较小，但产品具有“专”、“快”和“精”的特点，能较好地满足国内客户需求，在国内移动通信测试优化领域具有独特竞争优势。其主要弱势是规模较小，营销网络建设较慢。根据对网络优化测试产品的竞争格局分析，公司管理层认为，目前的市场已是充分竞争的市场，格局在未来不会发生大的变化，即市场竞争者仍将主要是专业从事测试产品开发的国外知名厂商和国内移动通信网络优化专业厂商两类，产业链上下游的其他主要企业参与市场竞争的可能性虽然存在，但作为网络优化专业厂商也具备相比产业链上下游企业的独特优势：产品可以同时满足多种移动技术的优化测试要求；相对产业链上下游的相对独立地位有助于扩大市场范围，减少市场准入障碍。同时，移动通信行业的竞争日趋激烈，产业链的各个环节将更倾向于进一步提升自身所处产业链节点的专注度，减少在非主营细分领域的投入。2、网络优化技术服务方面在网络优化服务市场方面，服务厂商亦可大致分为两类：第一类是系统设备厂商，例如华为、中兴通讯等。由于电信运营商在网络建设和扩容时，一般要求系统设备商提供“交钥匙”工程，即系统设备商在实施网络建设和扩容工程完工后必须保证网络达到一定的运行水平后才能交给运营商。建设和扩容过程中产生大量的网络优化业务一般由系统设备商直接完成。第二类是第三方网络优化服务提供商，在网络日常运行过程中为运营商提供专业的网络优化服务。第三方网络优化服务提供商数量众多，规模大小不一。一般按服务区域可分为全国性网络优化服务提供商和区域性网络优化服务提供商。前者规模和服务区域相对较大，典型的代表包括珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、杭州华星创业通信技术股份有限公司、北京日讯在线科技有限公司等；后者规模一般较小，服务区域一般局限于某些省份或地区，这类企业数量众多。移动通信网络优化行业的客户群集中于电信运营商和系统设备商。由于电信运营商在整个产业链中占据主导地位，并且相对集中，虽然移动通信网络优化行业的竞争较为激烈，但行业整体竞争环境较为公开和透明，竞争格局相对稳定。根据对网络优化技术服务市场的竞争格局分析，目前的市场已是充分竞争的市场，格局在未来不会发生大的变化，但不排除由于竞争激烈、人工成本上升而带来的服务毛利率下降等情况的出现。同样，由于运营商更趋倾向于提升其所处产业链节点的专注度，已经越来越多地把网络优化、评估、代维和普查等工程服务外包，因此网络优化技术服务的整体市场容量将继续呈不断扩大的趋势。行业竞争对手珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司公司一直专注于开发拥有自主知识产权的移动通信网络测试优化系列产品以及提供网络优化相关的测试、评估、优化等技术服务。目前，公司在该领域已处于国内领先地位。公司拥有齐全的产品线，自主开发能力居行业前列，产品涵盖GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA、CDMA1X/EvDo、TD-SCDMA/HSDPA等多种技术制式的测试优化产品，产品在中国移动、中国联通、中国电信的二十多个省市公司得到广泛应用，拥有良好的行业知名度。路测分析系统（PilotPioneer）是广东省高新技术产品，支持2G（GSM、CDMA）、2.5G（GPRS、EDGE）和3G（WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000）多种技术制式，在中国移动、中国电信、中国联通全国各省市区分公司得到广泛应用，分别被中国移动、中国电信、中国联通选定为第三方网络评估测试产品，同时被华为、中兴通讯、阿尔卡特-朗讯、诺基亚-西门子等系统设备供应商选定为网络优化测试产品；便携式测试及分析系统（PilotWalktour）是广东省高新技术产品，包括2G（GSM、CDMA）、2.5G（GPRS、EDGE）和3G（WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000）多种技术制式系列，在中国移动、中国联通、中国电信多个省市区分公司得到广泛应用，是中国移动第三方网络评估（室内）测试选定产品；远程自动测试及分析系统(PilotFleet）被列为国家级重点新产品，支持2G（GSM、CDMA）、2.5G（GPRS、EDGE）和3G（WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000）多种技术制式，在中国移动一半以上的省市区分公司得到应用，在中国联通多个省市分公司得到应用，在2009年中国电信自动路测系统（试点）招标中成功中标。公司与中国移动、中国电信、中国联通、华为、中兴通讯、阿尔卡特－朗讯、诺基亚－西门子等运营商及设备供应商建立了良好的合作关系。自2003年开始，公司一直被中国移动选定为第三方网络质量评估厂商；自2001年开始，公司一直参与中国联通组织的各种形式的网络验收、测试和评估工作；自2007年开始，公司一直被中国电信选定为第三方网络质量评估厂商。近年来，公司业务伴随中国移动通信产业的快速发展而持续增长，2008年公司业务收入在国内移动通信网络优化测试分析系统及服务市场的占有率为1.03%。杭州华星创业通信技术股份有限公司

杭州华星创业通信技术股份有限公司成立于2003年，是专业提供移动通信技术服务及移动通信网络测试优化系统的高新技术企业。公司致力于开拓移动通信领域创新服务和产品，通过提升公司服务的执行能力和产品研发能力，为电信运营商和其他客户提供优质高效的服务和技术先进的产品。目前公司提供的服务、销售的产品已覆盖全国30个省、直辖市、自治区，是行业内服务区域最广的企业之一，其中在国内第三方移动网络测评优化服务领域排名前三。华星创业提供的移动通信技术服务主要包括移动通信网络的普查、评估、优化；产品包括华星FlyWireless测试优化系统、华星FlySpire/Guide测试优化系统、华星WLAN测试仪表、华星2G/3G网优平台等。公司成立之初就重视产品和服务的质量，提出了“技术先进，品质一流；优质服务，持续改进”的质量方针。2006年，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，具备了有效的质量控制手段，保证了服务和产品的质量。1、华星FlyWireless测试优化系统华星FlyWireless测试优化系统是应用于GSM/CDMA网络语音质量测试优化的产品，该系统开发获得2005年科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心和杭州高新区管委会“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目”，该系统核心软件部分现已升级到4.0版本，目前已在国内大规模应用。该产品的主要功能有：并行测试、记录三网的无线接口，并可同时进行全双工录音与放音；多参数窗口显示的数据回放；详细层三信令消息的分析；详细事件的分析，异常事件的定位和判断；统计各类测试、评估指标及生成相关报告；基站拉线跟踪、邻区同邻频查找、显示等功能。2、华星FlySpire/Guide测试优化系统华星FlySpire/Guide测试优化系统是应用于TD-SCDMA网络测试优化的产品。该产品包括Spire前台路测系统和Guide后台分析系统两部分。其中Spire前台路测系统可测量无线参数、评估业务质量和解码无线接口消息，测量数据将与小区信息一同实时显示，并在测试过程中保存相关的数据文件；Guide后台分析软件通过对相关数据进行回放、统计和分析，得出报告，找出存在的问题。在中国移动集团公司2008年唯一一次TD-SCDMA网络路测系统集中采购中，华星FlySpire/Guide测试优化系统取得了33%的份额。3、其他产品公司的其他产品还包括华星FlyNet优化系统、无线投诉处理平台、华星GPRS核心网仿真测试系统等。华星FlyNet优化系统是集成了公司跨设备平台优化技术、网络性能自动监测技术、基于话务统计的信令分析技术、设备隐性故障检测技术；切换关系合理性检查技术、卫星图片在移动通信中的应用技术等多种技术的优化平台；无线投诉处理平台是一个能够有效拦截重复投诉、以统一口径回复、提高投诉处理效率的平台；华星GPRS核心网仿真测试系统是在GPRS核心网上，以信令仿真方式向各实体发起拨测业务的自动测试系统。公司是第三方移动网络测评优化服务行业中位列前三的企业之一，提供的服务、销售的产品已覆盖全国29个省、直辖市、自治区，是行业内服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家能兼顾测评优化服务及测试优化系统的企业之一。公司在行业内的份额呈上升趋势。2008年，公司测评优化服务和测试优化系统的市场占有率分别达到3.25%和8.11%，居于行业前列，其中，网络普查、网络评估及第三方网络优化服务在中国移动的市场份额中分别占40%、20%和10%左右。内部条件分析管理能力评估战略管理战略管理现状汇龙公司还未建立完整的战略管理体系，导致了战略目标不清晰，战略实施性很弱。同时对于既定战略的高效实施仍需要公司各方面的全力支持。战略管理认识：中层管理人员对战略目标认识不统一，对竞争方向认识一致，认为未来发展方向是在外包、设备商业务、运营商业务和自有产品领域的不断扩张。多数管理层明确表示对公司战略目标认识模糊。多数员工认为未来发展方向是在市场规模，在管理上；认为战略实现的关键要素是创新能力、内部管理优化和战略人才储备。公司战略的理解停留在规模发展上。战略落地实施：多数管理层公司战略的理解停留在规模扩大、超过对手等竞争策略层面。主要表现在关注KPI考核，缺少更高的思考层面；各部门按自我理解，各自制订发展策略，缺乏关注人才的培养和储备，构架人才优势。企业内部管理需要融合战略－预算－绩效的SBP闭环管理，以SBP为“抓手”，统领、指导、协同各专业管理。企业文化企业文化形象企业文化形象挖掘不够，企业文化建设缺少体系；公司缺少明确的价值观、核心定位，和文化理念，需站在客户的角度内化企业核心精神要素；组织文化不足以支撑创新机制和创新氛围，“担心失败”心理严重，创新的方向、模式、程度需要战略的支撑。文化形象传播理念要求空白，无法支撑企业形象，企业文化缺少对工作开展的意识灌输；公司内部对企业文化涵义理解不足。内部调查显示创新能力是影响公司未来重点需要提升的竞争力之一，提升的途径主要是保障创新氛围的塑造和创新人才的储备。组织结构组织构架：当前公司刚建立办事处负责制结构，组织架构呈扁平化，结构化特点明显，部门内部架构配合整体组织结构相应的调整仍需优化，新搭建的组织结构，人岗匹配未达一致，管理效率改善一般，结构优势尚未发挥。职责分工：组织结构调整时间短，部门职责划分较清晰，部门合作存在推诿现象，主要原因是部门内部职责分配的不合理，规章制度交叉、不健全造成导致岗位间存在不公平，新成立办事处结构尚未完全发挥其职责。流程效率：流程界面不清晰、没有梳理跨部门流程、业务流程种类不够是目前流程管理中出现的主要问题，主要表现有以下几个方面：流程比较刚性。由于流程尚未贯穿整个公司，流程太过刚性会导致实施中的困难。例如合同招投标流程，现场职责在当地办事处，中间环节涉及到商务、审批和采购，都控制在总部部门，无法加快，但考核却没有灵活性。流程IT化的问题。流程实施过程中在IT化实现比较滞后，目前仅项目管理平台上线使用。流程的业务种类细化不足。某些业务种类非常复杂，当前流程很难完全覆盖。如网优服务流程的创新性比较强，处理类别也很多，当前流程很难覆盖各办事处所有的个性化业务，有部分办事处认为本地开发的小系统比较符合个性化操作需求。流程界面不清晰。流程和流程之间存在交叉或重叠，接口关系需要理顺。流程效率中，跨部门配合整体效率低，内部信息化水平需要优化，集中化管理宣贯、培训需要提升。总之，组织架构需在职责明确分工的基础上，按事件驱动流程，实现部门间流程穿越，提高跨部门的工作效率。人力