物流行业报告3

物流行业研究报告1引言物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；最后，本报告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。2目录2.物流行业的国内外现状3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素1.物流的概念和特征3物流的概念物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程

第一方物流第二方物流第三方物流第四方物流由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案业务形态概念4物流的地位和作用物流在生产经营中的地位

第三利润源泉

物流的各个环节，如仓储、运输、配送、包装、装卸等等，在时间和空间上，创造了公认的价值。企业可以利用物流在创造价值方面的功能，提高产品的附加值，寻求第三个利润来源

成本中心物流的各个环节，诸如仓储、运输、配送、装卸、包装等，属于成本环节成本中心既是指主要成本的产生点，又是指降低成本的关注点，物流是“降低成本的宝库”

供应链物流中的仓储、保管环节，直接影响产品的质量，而运输环节对产品和物料的供应起着关键性作用，供应链的正常运转，成为企业生产经营正常运转的前提，也是顾客评价企业服务质量与竞争力的一项指标

竞争优势的关键一环物流开支一般在销售额的5%—35%之间，物流成本通常被解释为是业务工作中的最高成本之一，仅次于制造过程中的材料费用或批发、零售产品的成本。很明显，物流对业务的成功至关重要，但也是昂贵的

物流对企业的关键作用

时间与速度作为竞争优势的主要来源被企业高度重视。快速、可靠的运输送货可以使公司减少备货时间或周转时间，从而减少存货和堆存成本。物流将在满足"快速反应"要求的系统中起到越来越重要的作用

质量公司重视质量问题不仅是对生产产品的质量，也包括公司的所有领域。客户所感受到服务质量最为重要，如客户期望准时、高质量、反应快速、更精确的提货和送货服务。物流应成为全面质量管理的关注点由于存货投资是资产占用的一大方面，改进资产生产率要重视存货水平的减少和存货周转的加快。同时在固定设施如仓库、长途运输车队等的投资也会影响资产生产率。加强物流管理，强调与客户合作共享数据，更可以减少整个物流管道的存货

5物流的特征物流是成本中心

物流特征详述物流服务对经济活动具有依赖性

物流具有服务性物流是新的利润源泉物流具有综合性管理集约化信息化

从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的环节，并不直接实现价值，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30％

从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力

物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力

首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一

物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展

6物流管理的目标和物流管理的特征Right时间Right地点Right状态Right成本Right用户Right产品/服务Right数量以实现顾客满意为第一目标；着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节；以企业整体最优为目的；既重视效率更重视效果；现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系；现代物流是一种对商品的一元化管理物流管理的特征物流管理的目标7企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容享受专业分工的经济效益集中于本业简化物流作业、提高物流质量突出成本优势降低成本投入提高渠道的可视性缩短订单周期解决高峰期设施拥挤问题提高灵活性、缩短反映时间提高企业的赢利水平、赢利能力增值服务1）分拣与打包：贴标签、刷牌等2）退货与回收3）包装与重新包装4）废品处理5）组装、加工、修理和安装等6）协助简化作业流程7）提高服务质量、生产率与快速反映能力核心内容1）运输2）仓储3）存货管理、控制4）信息系统、订单处理5）集运与分拨6）运费管理7）咨询及其它企业使用第三方物流的原因第三方物流服务的内容8目录2.物流行业的国内外现状1.物流的概念和特征3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素9目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国10全球物流外外包市场2000年年达到US$1900亿，且增增长稳定全球物流外外包市场份份额(2000)由生产商、、批发商和和零售商自自主进行的的企业内部部物流(如如拥有自己己的车队、、仓库等)离散的运输输和生产商商、批发商商和零售商商外包的相相关服务（（如公共仓仓储)第三方物流流服务供应应商提供的的运输及相相关服务US$3,837Bn外包US$190Bn全球运输及及其相关支支出全球外包运运输及其相相关服务全球物流外外包市场US$Bn全球不同地地区的运输输及其相关关指数(2000)其他:-1.4%亚洲:2.2%欧洲:2.6%北美洲:4.0%3,4243,8374,389CAGR=2.3%CAGR=2.8%CAGR2000-200611注: 亚洲洲包括中国国、日本、、香港、南南韩、新加加坡和台湾湾亚洲的物流流外包市场场-营业收收入(US$十亿)CAGR(99-01)=38%CAGR(01-06)=39%亚洲的物流流外包市场场2001年达到US$310亿，并且在在以后5年年内以39%的平均速度度增长12传统的运输输、仓储和和分销（配配送）仍然然是第三方方物流的重重点最常用的第三方物流外包项目美国公司使用3PL服务的百分比%货主间的整合费率的谈判船队管理承运商的选择货物的退货贴标签订单管理订单过程顾客服务库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理13电子/高科科技，汽车车和医疗用用品等行业业是第三方方物流服务务经常所涉涉及的高中高电信电子高科技汽车医疗用品中易接近的程程度对第三方物物流的需求求哪些行业最最常用物流流服务?高科技和电电信业是外外包市场中中成长最快快毛利很高高的行业从外包历史史角度来看看,汽车业业是最有吸吸引力的行行业在成本减少少方面，医医药行业还还有一定的的余地其他行业也也有一定的的机会14全球物流服服务行业增增长的主要要驱动因素素是：企业业物流外包包的趋势和和供应链管管理能力的的提升物流市场的的增长贸易壁垒的的减少全球和区域域市场的开开放、管制制放开电子商务和和IT网络的应用用带来广阔阔的前景（（租金降低低、订单的的增加以及及服务速度度的加快））成本降低和和运行效率率的提高全球化和区区域化技术企业竞争的的重点将从从外部的价价格和服务务竞争转向向对内部成成本的控制制将非核心业业务外包集中于核心心竞争力减少运行资资本降低库存15目录二.物物流行行业的国国内外现现状市场份额额和增长趋势势服务需求求竞争环境境法规政策策信息技术术全球球中国国16中国物流流服务市市场在2000年只有有很小的的份额，，约6.1亿美美元，但但是在以以后5年年内将以以35％％的速度度快速增增长物流外包包市场——收入总总额(2000,US$十亿)0.610.821.111.52.032.743.6920002001E2002E2003E2004E2005E2006ECAGR=35%全球亚洲中国190230.61中国物流流服务市市场(US$,十亿)17从物流分分行业市市场需求求分析：：汽车工工业、零零售业以以及机场场、邮政政、港口口的基础础建设等等将为中中国现代代物流系系统产业业的发展展提供更更大的市市场空间间行业举例例物流服务务需求的的增长基础物流建设汽车行业我国每年汽车保有量增长率将达到15.6％,每年汽车产量增长率将达到25.6％汽车产量按5％左右的年增长率统计物流基础础设施的的建设。。使得机机场、邮邮政、港港口等物物流中转转站对现现代生产产物流系系统产生生较大需需求，如如：邮件件处理自自动化成成套设备备、智能能运输系系统、机机场行李李输送系系统等零售业商业零售业的政策放开，沃尔玛、家乐福、普尔斯马特等开始了新的“圈地运动”，对高层仓储货架、先进的物料搬运设备、完备的自动化控制系统产生巨大需求18中国的物物流服务务业仍然然处于初初级阶段段呈现物流外包的需求运输、仓储等低附加值的服务是主要的外包服务类型物流对物流的需求快速增长，并要求扩大服务范围和提高质量众多的物流服务供应商进行客户和人才竞争免费提供高附加值的服务，并以此为卖点物流外包成为主流出现一些供应链整合服务领导者物流渗透到供应链，并代替传统的业务模式全球化的物流服务供应商提供一站式的全球解决方案全球物流服务供应商专业化和进行亲密合作沿着供应链对资源进行最优的配置和整合阶段进入成长渗透全球化世界领先(US)中国现状19其表现特特征为：：中国物流服务处于初级阶段第三方物物流市场场份额较较小生产企业业原材料料物流的的执行主主体第三三方只占占18％％商业企业业物流执执行主体体第三方方参与比比例仅为为5.9％，商商业企业业物流社社会化程程度不高高第三方物物流企业业规模偏偏小目前我国国生产企企业和商商业企业业物流““外包””主要以以“分包包”为主主，不同同的供应应商会采采用不同同的第三三方，总总代理比比例很小小，2002年年仓储协协会的调调查中没没有一家家被访谈谈的物流流服务商商拥有超超过2％％的市场场份额，一定程度度上限制制了物流流服务功功能的多多样化第三方物物流供应应商提供供的服务务功能单单一目前第三三方物流流服务商商的收益益85％％来自基基础性服服务，如如运输管管理和仓仓储管理理货物拆拼拼箱、重重新包装装、测试试和修理理等增值值服务，，以及物物流信息息服务与与支持物物流的财财务服务务的收益益只占15％物流供给给质量不不高所有物流流企业提提供的物物流耗损损率都高高于2％％，运输输准时率率都低于于90％％，整体体服务水水平不高高20中国的运运输及其其相关费费用与大大部分发发达国家家和新工工业经济济国家相相比高很很多，标标志着在在中国存存在着重重大的发发展机遇遇增值服务务5%其他29%仓储24%运输42%236724856879414%12%23%11%10%HongKongKoreaChinaJapanUS总体运输输及相关关支出占GDP的百分比比总体运输输及相关关支出和和GDP增长(2000)Note:其他包括括包装、、管理、、信息服服务等等等Source:Chinainfobank;中国物流流常用外外包项目目细分(2000)US$Bn(1)(2)21中国宏观观经济的的持续增增长和物物流外包包趋势的的增加，，成为中中国物流流服务行行业增长长的主要要驱动因因素中国物流流市场的的有效增增长物流外包包服务需需求的增增长国家财政对物流基础建设的支持为物流服务供应商扩张提供了机遇加入WTO逐步取消对国外物流服务供应商的政策限制，他们的进入将带动物流产业的国际化运作国家政策和财政的支持电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）快速增长的B2B市场，为物流服务带来了广阔的市场IT技术和电子商务的发展中国的宏宏观经济济发展在在未来5年内预预计仍保保持7％％的增长长国内外贸贸易的增增长拉动动对物流流的需求求宏观经济济发展的的促进作作用国内企业业对物流流服务外外包的增增长趋势势国外企业业将其供供应链深深入扩张张到中国国22但是，由由于不易易吸引物流流需求客客户，以以及人才才缺乏和和政府限限制，中中国市场场的第三三方物流流供应商商（包括括外商））要想获获取利润润并快速速成长是是一件难难事中国第三三方物流流难以快快速成长长吸引物流流需求客客户存在在三大障障碍生产及流流通企业业有较大大物流能能力，物物流外包包就意味味着裁员员和资产产出售客户对第第三方物物流缺乏乏认识客户对现现在的物物流企业业能否降降低成本本，能否否提供优优质服务务缺乏信信心，第第三方物物流服务务商普遍遍希望改改善物流流发展环环境中方物流流供应商商的挑战缺乏物流流人才是是他们面面临的最最大挑战战物流发展展环境有有待改善善第三方物物流服务务商普遍遍希望改改善物流流发展环环境外国物流流供应商商的挑战战“政策限制制”是首首要挑战战，希望望政府出出台产业业政策。政策环境境涉及到到运营许许可、跨跨省运输输、登记记注册、、税收政政策、行行业标准准等为获得迅迅速进入入中国市市场的机机会，但但大多数数国际物物流供应应商很难难找到合合适的本本地合作作伙伴，原因在于于：国内内的物流流供应商商非常需需要从国国际同行行那里获获得运作作知识及及国际网网络，但并不愿愿意让国国际合作作方获得得他们的的资产所所有权和和管理权权23目录二.物物流行行业的国国内外现现状市场份额额和增长趋势势服务需求求竞争环境境法规政策策信息技术术全球球中国国24传统上，，成本的的降低是是企业选选择物流流外包的的最主要要原因物流外包包的八大大原因1.减少和控控制运作作成本2.集中于核核心业务务3.获得世界界级的物物流能力力４.企业内部部没有可可利用的的资源５.促进流程程再造６.难于管理理或者控控制企业业的物流流功能７.现金回笼笼８.分担风险险25当今，客客户关注注的服务务需求是是：高质质量的服服务和““一站式式”的解解决方案案，如供供应链的的整合733333333475353536666667373808087劳动力成成本的节节省运输成本本的节省省技术的使使用集中于核核心竞争争力固定资产产的流动动性资金回笼笼项目管理理改进的客客户服务务存货成本本的减少少信息系统统的使用用系统整合合周转的降降低全球化简化的供供应链管管理供应链管管理的整整合管制的放放开其他过去的服服务需求求当前的服服务需求求%百分比比3242637453899510010010010074849510010095%百分比期望的服务需需求%百分比2033939310053666673666646537366666026“推”的原则则会越来越被被“拉”的原原则所代替，，需求的拉动动要求物流服服务供应商提提供灵活服务务，并且控制制整个供应链链或者供应链链的部分环节节供应商生产商通过预测确定定产量，需求求间接的影响响产量仓储批发商/零售售商“供应－推”的供应链供应商B2B交换生产制造直销“需求-拉”的供应链链以需定产供应量是由生生产商根据需需求预测事先先确定的这就要求物流流供应商确保保及时供应产量是在现实实的需求基础础上确定的当“以需定产产”这个模型型很有效时，，要求物流进进行有效地整整合，使得所所有的物流操操作在一个有有序的过程中中进行27物流服务供应应商开发了一一站式的物流流服务－从原原材料供应到到产成品的递递送原材料供应生产计划工厂能力分析生产控制质量保证出口单据运输客户发放订单接受产成品全面服务的提提供28目录二.物流流行业的国内内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国29中国市场，物物流服务的需需求仍然是运运输和仓储等等基本服务来源：Chinainfobank,中国仓储协会会调查报告生产企业物流流外包(2003)商业企业物流流外包(2003)30但是，中国物物流企业提供供的服务质量量不高，服务务内容和物流流信息服务成成为企业对现现行物流运作作不满意的主主要方面来源：Chinainfobank,中国仓储协会会调查报告31企业对物流服服务的满意度度在降低生产企业（2003）商业企业（2003）生产企业（2000））商业企业（2000）来源：Chinainfobank,中国仓储协会会调查报告32不满意的内容容由运作质量量的不满转为为服务内容残残缺的不满以以及信息服务务的质量，说说明大部分企业对对第三方物流流的服务提出出了更高的要要求来源：Chinainfobank,中国仓储协会会调查报告33同时，一半以以上的调查企企业在寻求新新的第三方物物流代理商(3PL)，，说明物流流供求关系极极不稳定，第第三方物流公公司的市场机机会广阔且变变数较大生产企业选择择新的3PL的意愿（2003））商业企业选择择新的3PL的意愿（2003））来源：Chinainfobank,中国仓储协会会调查报告34企业选择新型型物流代理商商首先关注作作业质量，其其次是综合物物流满足能力力生产企业选择择新的3PL的标准（2003））商业企业选择择新的3PL的标准（2003））来源：Chinainfobank,中国仓储协会会调查报告35并且，调查企企业期望新的的物流服务商商提供以物流流系统再设计计、干线运输输、仓储保管管、市内配送送、物流总代代理为主的服服务内容来源：Chinainfobank,中国仓储协会会调查报告36目录二.物流流行业的国内内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国37物流服务行业业由众多不同同类型的公司司组成供应链管理销售功能-集集中于货运运作资产提供资产货运代理船公司终端操作公司港口、集装箱箱的出租人物流服务供应商物流服务的提提供服务供应商的的类型差别化的能力力核心业务扩扩展业务整合者38四种力量作用用于物流服务务的竞争环境境，并促使物物流行业加快快整合步伐规模规模是扑获高高端市场的关关键因素竞争环境新的能力和业业务的全球化化行业特定的技技术和地理覆覆盖范围是不不断增长的重重要能力“需求－拉”物流服务“推”的原则则会越来越被被“拉”的原原则所代替，，对综合物流流公司的需求求将增加“一站式”服务客户趋向于将将物流外包业业务集中于核核心物流服务务供应商123439近几年，并购购行为在欧美美盛行另外,亚洲洲的并购行为为将增长，特特别是中国加加入WTPO之后227提供卡车服务务和联合运输输的市场服务务OceanGroupplc并购MarkVII1999年07月27日1,140成为美国领先先的货运代理理商AirExpressInc.DeutschePost/Danzas1999年11月04日136信息技术为基基础的第三方方物流服务供供应商美国Backhaulers公司并购C.H.RobinsonWorldwide1999年11月18日N.A.成为在智利的的航空货运代代理CargoLimitadaEagleUSAAirfreight,Inc1999年12月16日650成为汽车行业业的物流服务务商TNT并购CustomizedTransport,Inc2000年07月03日934成为卡车服务务供应商FedEx并购美国Freightways公司2000年11月13日600成为世界最大大的货运代理理商之一Kuehne&Nagel并购胜科物流SembcorpLogistics2000年22月28日382成为北美卡车车承运商M.S.Carriers并购SwiftTransportation2000年12月12日450成为领先的货货运代理、报报关和物流公公司lUPS并购Fritz（（飞驰）2001年01月10日并购价格(千万美元元)Target/Acquirer宣布日期商业目的40目录二.物流流行业的国内内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国41在中国，运输输和货运代理理公司主要由由大型国有企企业构成海运或船运代代理公司以中外运、中中远等国有企企业为主航空货运主要由国家民民航总局批准准的航空货运运代理公司组组成货运代理办事事处主要是由国际际货运代理公公司在中国的的分之机构构构成铁路运输铁路货运运输输是由铁道部部控制管理陆运运输大部分的陆运运公司承揽内内陆的运输业业务，以及大大陆到香港的的运输任务报关行为了重整货代代行业，海关关总署已于1998年停停止颁发报关关行的营业执执照国内主要公司42存在着5种类类型相互竞争争的服务供应应商——运输输公司,国家家邮政,生产流通企业业,新兴物流公司司和国外物流流公司类型传统的运输和仓储公司（中远、中外外运）国家邮政生产与流通企企业内部物流部门门（海尔、TCL等)国外物流公司司(马士基、APL等)新兴物流公司司（宝供）战略优势拥有仓库和车车辆等物流资资源建立了全国的的分销网络主要为内部客客户服务，具具有专长全球的网络和和规模效益品牌信誉，广广阔的服务内内容和好的服服务质量强大的资源整整合能力，丰富的实际运运营经验来自总部的长长期投资的财财政资源缺少本地化的的业务技巧缺少国内网络络和资源缺少本地的客客户关系一定的政策限限制客户以长期运运输客户为主主拥有全国性网网络、运输、、仓储资产等等资源优势与中央与地方方政府关系良良好，如：港务局局、海关等政政府部门国内广阔的网网络优势,并并拥有众多多的仓库和运运输车辆作为政府职能能部门，有着着特权优势已经与Dell,IBM,HP等公司建立了了合作关系很强的资源整整合能力，业务地域和客客户相对集中中良好的内部管管理及投资人人力资源和IT系统的意愿效率相对较高高，增长极快快目标借用网络和资资产加速增长长；重组增加加功能，提高高效率中国邮政或加强或剥离离物流部门通过收购或合合作，加强在在中国市场的的地位依靠引入战略略合作伙伴或或投资者保持持高增长率战略劣势有限的服务内内容，效率低，不是是以客户和绩绩效为导向，，冗余人员比比例高由于缺少有经经验的物流专专家和IT平台，服务质质量有待提高高缺少海外网络络由于缺少有经经验的物流专专家和IT平台，服务质质量不高相关管理经验验缺乏很难获得规模模效益,难于吸引更多多的外部客户户没有集中于核核心业务和竞竞争力战略和未来定定位受到母公公司的极大影影响缺少政府或者者政策的支持持缺少特有的物物流资源和设设备较难获得规模模效益43对国外公司进进入的限制等等级分类国外公司进入入的实例当前,由于于政策的限制制逐步放开，国外的物流企企业蓄势等待待大规模的进进入中国的自自由贸易区PacificEastAsia航空公司与地地方航空公司司建立合作DHL与中外运成立立合资公司，，在全国各大大城市运作国国际快递业务务长荣、马士基基、OOCL一些报关行与与自由贸易区区的海关和银银行建立了电电子对接系统统国外公司在自自由贸易区建建立了仓库APL提供整合服务务与中远合资的的一公司,运运作一个集集装箱车队，，服务于主要要港口和主要要工业城市飞驰在烟台投投资一个物流流中心，整合合了仓库、车车队运输的功功能联邦快递和UPS获准直飞中国国OOCL进入船舶系统统4国际快递5航空3船公司5报关行2仓储4整合服务4内陆运输2物流中心4空运货运代理理4国际货运代理理44主要的全球物物流服务供应应商在中国开开始极度扩张张，这将给国国内的物流企企业带来重大大的威胁MaerskAPLOOCLUPSFedex公司中国运作1995年在中国成立立，通过13个物流中心心提供多系列列的物流服务务，上海成立立的第一个分分拨中心是马马士基全面控控制中国物流流分拨网络的的重要一步APL物流通过与欧欧美物流公司司的并购扩张张其在亚洲的的强有力的基基地（如在中中国建立10个物流中心心）；APL物流将集中于于中国和印度度，在此进行行零售业务和和本地化分拨拨OOCL在中国运作4个物流中心心UPS于1988在在中国开始业业务运作,1996年年与中国外运运首次成立合合资公司，计计划在二十一一世纪初建立立40个办事事处，并且，，有6个直飞飞中国的航班班Fedex计划5年内从从目前服务的的200个城城市扩张至300个城市市，并且在深深圳和上海建建立合资公司司45除了企业竞争争外,区域竞竞争硝烟四起,全国许多地区区把物流业当当作一个支柱柱产业来发展展，加大对物物流产业的基基础性投入，，出台相关政政策，鼓励当当地物流企业业的发展广东省已将发发展物流产业业作为经济领领域四大主攻攻方向之一,广州市欲做华华南物流中心心,制定物流规划划，一些物流流基础设施建建设已启动深圳市明确把把发展现代物物流业作为深深圳三大支柱柱产业之一，，规划建设八八个物流园区区青岛岛把把发发展展现现代代物物流流作作为为““以以港港兴兴市市””、、建建设设北北方方国国际际航航运运中中心心的的切切入入点点，，准准备备在在全全国国率率先先培培育育一一批批第第三三方方物物流流企企业业，，建建设设六六个个物物流流园园区区，，形形成成与与国国际际接接轨轨的的物物流流服服务务网网络络体体系系中国国物物流流服务务处处于于初初级级阶阶段段上海海打打造造国国际际物物流流中中心心，，并并出出台台了了《《上上海海市市““十十五五””现现代代物物流流产产业业发发展展规规划划》》，，提提出出着着重重发发展展三三类类物物流流和和五五个个物物流流园园区区天津津市市去去年年开开始始就就在在制制订订““天天津津市市现现代代物物流流发发展展纲纲要要””，，争争取取成成为为中中国国及及东东北北亚亚地地区区重重要要的的物物流流及及信信息息枢枢纽纽北京京通通过过推推同同流流通通业业而而发发展展物物流流产产业业,力争争成成为为亚亚太太区区重重要要物物流流枢枢纽纽城城市市46深圳圳物物流流－－构构建建国国际际、、区区域域、、市市际际三三大大物物流流体体系系深圳圳的的物物流流基基础础建建设设计划划总总投投资资316亿亿元元用用于于物物流流基基础础建建设设，，包包括括道道路路、、港港口口等等硬硬件件的的建建设设，，还还包包括括人人才才培培训训等等软软件件配配套套深圳圳的的物物流流企企业业及及网网络络深圳圳资资产产过过亿亿元元的的物物流流企企业业约约20家家。。招商商物物流流、、中中海海物物流流、、共共速速达达物物流流等等一一批批知知名名的的““深深圳圳造造””物物流流品品牌牌陆陆续续崛崛起起。。深圳圳的的资资源源优优势势良好好的的港港口口条条件件铁路路和和公公路路的的急急速速发发展展毗邻邻香香港港的的区区位位优优势势深圳圳的的物物流流运运输输状状况况深圳圳港港集集装装箱箱吞吞吐吐量量居居世世界界第第8位位、、国国内内沿沿海海港港口口第第2位位2001年年深深圳圳主主要要运运输输方方式式完完成成货货运运量量超超过过5000万万吨吨到2005年年底底，，全全市市物物流流业业生生产产总总值值将将达达到到800亿亿元元，，占占深深圳圳GDP的20%跨国国公公司司的的物物流流配配送送建建设设IBM、、沃尔尔玛玛、、索索尼尼、、家家乐乐福福等等跨跨国国公公司司扩扩大大或或筹筹建建深深圳圳采采购购配配送送中中心心马士士基基公公司司、、EXCEL公司司、、日日通通公公司司及及三三九九株株式式会会社社、、YUSEN等近近20家家跨跨国国物物流流业业巨巨头头，，分分别别以以合合资资、、合合作作的的方方式式在在深深圳圳建建立立了了辐辐射射珠珠江江三三角角洲洲及及内内地地的的物物流流网网络络深圳圳将将构构建建国国际际、、区区域域和和市际际三三大大物物流流体体系系深圳圳的的政政府府目目标标深圳圳市市的的主主要要目目标标是是发发展展海海港港、、空空港港运运输输，，专专业业批批发发和和连连锁锁商商业业连锁锁经经营营将将给给物物流流带带来来极极大大的的需需求求47广州州地地区区————要要做做华华南南物物流流中中心心建成两大平台物流信息平台和物流运输平台两大平台建成三大国际性枢纽型物流园区：南沙物流园区、黄埔物流园区、国际空港物流园区建成五大区域性综合型物流园区：芳村(综合)物流园区、白云(综合)物流园区、增城(综合)物流园区、番禺(综合)物流园区、花都(综合)物流园区一批市域性专业型物流中心及配送中心2011至2015年初初步步建建成成整整合合珠珠江江三三角角洲洲、、服服务务华华南南、、辐辐射射大大西西南南和和东东南南亚亚、、面面向向全全国国和和全全球球、、国国际际国国内内双双向向物物流流整整合合和和海海陆陆空空物物流流相相结结合合的的中中国国南南方方国国际际现现代代物物流流中中心心2002年至2005年，奠定南方物流中心的基础设施2006至2010年，形成南方物流中心的基本框架和主要功能2011至2015年，全面发展现代物流，初步建成中国南方国际现代物流中心阶段目标市场准入政策方面，帮助重点物流企业获取国际货代资格，并进入海运、航空以及公路、铁路运输市场

土地使用政策方面，重点物流企业的第三方物流项目用地，优先审批

用电政策方面，按工业用电标准收取电费

财政金融政策方面，对重点物流企业新上马项目，由市财政每年给予每家300万元贴息

扶持第三方物流企业的政策华南南物物流流中中心心广州州现现代代物物流流发发展展总目目标标48上海海物物流流————打打造造国国际际物物流流中中心心出色色的的物物流流基基础础设设施施投资资建建设设一一批批现现代代物物流流基基地地初步步建建成成和和完完善善了了海海陆陆空空集集散散枢枢纽纽以以及及公公路路、、铁铁路路、、内内河河等等综综合合运运输输网网络络系系统统。。拥有有并并继继续续扶扶持持物物流流企企业业已经经拥拥有有的的著名名的的国国内内外外物物流流企企业业重点点扶扶持持一一是是以以工工业业原原材材料料和和零零部部件件采采购购、、产产成成品品配配送送为为主主的的物物流流企企业业；；二二是是以以商商品品贸贸易易、、批批发发为为主主的的配配送送中中心心；；三三是是以以交交通通运运输输、、仓仓储储、、货货代代等等专专业业服服务务为为主主的的第第三三方方物物流流企企业业。。具备备物流流发发展展的的信息息保保障障上海海信信息息港港已已经经建建成成高高标标准准的的信信息息网网络络平平台台和和EDI骨干干网网络络。。上海海电电信信为为中中国国电电信信三三大大国国际际出出口口局局之之一一，，拥拥有有通通达达全全球球的的高高速速通通讯讯网网络络政府积极极扶持确定了““政府引引导，企企业运作作，完善善法规，，规范市市场，配配套环境境”的发发展原则则构筑以现现代综合合交通体体系为主主的物流流运输平平台、以以邮电通通讯及网网络技术术为主的的物流信信息平台台和以引引导、协协调、规规范、扶扶持为主主的物流流政策平平台拥有一批批商贸和和生产企业连锁企业业的扩张张，2000年销售额额占全市市消费品品零售总总额的22%（（其他城城市都不不足10%）上海一百百六十余余个以批批发为主主的各类类生产资资料市场场上海地区区的制造造业发达达上海打造造国际物物流中心心将上海建建设成21世纪纪的跨国国采购中中心上海跨国国采购促促进中心心已于今今年3月月开业加快实施施“大通通关”工工程，口岸通关关效率将将接近或或达到中中等发达达国家水水平，即即进出口口货物通通关提货货、发货货时间为为海运24小时时、空运运12小小时49北京－力力争成为为亚太区区重要物物流枢纽纽城市重点培育和发展新型流通行业

以信息化带动流通业现代化

连锁经营营、物流流配送等等现代流流通方式式有力地地推动了了流通业业集约化化发展商业领域域利用外外资步伐伐加快，，流通业业的国际际化趋势势进一步步显现亚太区重重要枢纽纽城市流通企业业改革逐逐步深化化，流通通信息化化建设迈迈上新台台阶大力发展展商旅结结合的特特色型商商业。充充分发挥挥首都的的旅游资资源优势大力开发发具有中中国、北北京特色色的旅游游商品和和服务加快新型型租赁业业的发展展大力开发发与流通通相关的的新型行行业，如如市场调调查、广广告代理理、营销销策划、、会议服服务、咨咨询服务务、教育育培训等等新兴服服务业北京市将将加快流流通领域域的网络络化、电电子化、、信息化化进程加快建立立社会商商业信息息资源共共享机制制建立政府府重要商商品储备备网络管管理系统统，提高高政府管管理科学学性和效效率到2005年，，大型流流通企业业网络营营销普及及率将达达到80%，中中型流通通企业达达到5050山东省物物流建设设初见成成效订立“政政府推动动、企业业为主、、市场运运作、逐逐步推进进”的工工作原则则采取政府府组织引引导，结合经济济运行中中的突出出问题，，抓好试试点工作作工作原则则和方式式用比价采购、招标采购网上采购优化物资供应链

改革传统的自我服务模式，实行物流业务外包

改善生产物流管理努力实现生产精益化

主辅分离，发展第三方物流服务企业

改革物流管理方式实行物流一体化管理

改革物资管理方式实行定额管理和“超市管理”

采取的措措施规模较大、管理水平较高的企业，将分散的物流管理职能重新整合，设立专门的物流管理机构，对供、产、销物流活动实施全过程、全方位管理成效，如海尔建立自动化国际物流中心

学习亚星集团“比价采购”经验，采购费用明显降低。据对山东省1082个企业统计，平均节约采购资金3.4%，占这些企业实现利润的37.14%

潍坊发电厂对全厂物资实行统一采购、统一存放、统一管理、统一结算，建立了物资超市，从而使每千千瓦时发电成本下降6.13元。

一些企业取消内部运输车队，运输业务面向社会招标，达到了减员增效、降低成本的目的。如张裕集团

，产成品吨公里运价比过去下降了43%

借鉴国外经验，在生产中将原材料和零配件直送工位，实现了零等待、零缺陷、零库存，节约了运输费用和运输时间降低了在制品的占用资金，如山推工程机械半成品库存资金下降了69.3%山东全省已有33家公司，利用已有的资金和配送网络优势，办起了物流企业，为社会提供第三方物流服务

110多家企业业在不同同层次、、不同环环节上推推行了现现代物流流管理，，产生直直接经济济效益10.5亿元海尔、鲁鲁能等企企业物流流公司开开始向第第三方物物流转变变成效51青岛－打打造北方方物流中中心，“挺进西海海岸，构构建青岛岛新的经经济发展展重心”战略的全全面实施施和青岛岛港外贸贸集装箱箱航线的的整体西西移，为为青岛开开发区发展物流流业提供了了难得的的机遇建设6个物流园区一是依托前湾港的集装箱、矿石、煤炭、原油四大货种及铁路、公路集疏运网络，建设前湾港物流园区；二是依托海尔、海信、澳柯玛等企业和开发区的优势，建设开发区综合物流园三是依托粮食、化肥、纯碱等货种建设老港物流园区；四是依托青岛航站，建设为航空物流提供各种服务的航空物流园区：五是按照公路主枢纽规划，建设为公路运输提供仓储、配载、信息等服务的综合物流园区；六是在高科技园建设为城市服务的货物配送物流园区。拥有的优势功能优势。建立国家级保税区、新技术产业开发试验区、省级旅游度假区，成为国家级开发区中功能最为集中的区域港口优势。青岛港是世界上吞吐量过亿吨的16大港口之一，港口吞吐量和集装箱量分别位居全国第5位、第3位区位优势。于胶州湾西海岸，是中日韩金三角的结合点、环胶州湾经济带的端点，形成规模经济的客观条件十分优越

产业优势。培育了制造业聚集群，形成了家电电子、化工化纤、机械工业、生物医药等主导产业，还有各类物流企业800多家面临的机遇

城市经济布局的调整，“一体两翼一带”的大工业发展框架为物流的发展提供了新的空间。企业原有的采购、仓储、运输等物流链被打破，迫切希望有相对集中的物流设施和专业化的服务、为第三方物流提供了新的发展空间。产业结构的调整为物流发展提供新的机遇。以大企业为龙头，推进工业园区的集约化、物流化、信息化建设，带动引资新建和老企业“退城进园”到“十五”末，全市将形成40个左右具备特色的工业园，销售收入占到全市的60％以上。企业物流向物流企业转化

发展“企业物流”，创造海尔、青啤等企业物流的成功范例，也为整合社会物流提供了借鉴构建社会化物流服务体系，实现从“企业物流”到“物流企业”的转化。从优化企业物流系统入手，积极采用先进的物流管理技术和装备，重点搞好以生产、销售一体化经营为主的企业物流：推进以批发、仓储运输为主的综合性物流。在此基础上，构建社会物流系统，逐步将单体物流组合成相对聚集、布局合理的中心网络。北方物流流中心52目录二.物物流行行业的国国内外现现状市场份额额和增长趋势势服务需求求竞争环境境法规政策策信息技术术53中国加入入WTO预示着－－物流市市场的迅迅猛增长长和竞争争强度的的剧烈增增加加入WTO预示详情1.WTO的加入将将引发物物流服务务市场的的迅猛增增长2.WTO的加入将将增加竞竞争强度度WTO减少了贸贸易壁垒垒，中国国公司将将进入国国外市场场，跨国国公司能能够开发发中国市市场WTO加入后，，中国的的出口增增长和国国外的直直接投资资将扩大大贸易额额WTO将降低国国际物流流服务供供应商直直接进入入中国市市场的壁壁垒，Maersk,P&O,OOCL开始与国国内的客客户建立立业务关关系随着这些些国际物物流服务务商的进进入，国国际贸易易进出口口商家将将减少对对独立的的船务代代理、货货运代理理的固定定航班的的业务依依赖.54当中国加加入WTO,几个细分分市场的的放开将将改变竞竞争环境境价格控制制类型1.提提供正规规的货运运代理服服务2.运运作自己己的终端端服务3.运运作自己己的仓库库码头内码头外的的区域4.运运作自己己的运输输车队港口港口外的的城市国外货运运代理的的重要行行为1.加加入WTO4年年后，允允许控股股2.最少投投资1000万美元3.地理限限制1.开发终终端市场能够够获得控股地地位2.在港口口城市不能控控股3.目前在在中国没有实实例1.码头内内-没有法法规限制，可可协商而定2.码头外外-存在CY/CFS的合资和外外资企业3.禁止国国外企业运作作仓库4.加入WTO一年后，已允允许控股1.港口内内-没有法规规限制.与与港口协商确确认为准2.港口外外-没有法规规限制.3.加入WTO一年后，外商商可控股市场价格进一步的放开开市场价格市场价格加入WTO4年后，国内内的货运代理理市场将全面面放开，外商商可建立独资资公司WTO谈判期间，此此项作为最惠惠国待遇来对对待，它将由由谈判双方商商榷决定加入WTO3年后，外商可可建立独资公公司加入WTO3年后，外商可可建立独资公公司现在市场放开状况况价格控制的类型市场价格进一步的放开开市场价格市场价格将来潜在的市场放放开55目录二.物流流行业的国内内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术56IT技术物流服务务成为主要物物流供应商的的核心竞争力力电子商务通过过EFT和EDI维护与供应商商的关系通过生产和原原材料的控制制系统的时时时监控进行补补货需求信息拉动动订单生产进度的透透明化和JIT的及时供应提前问题预警警系统电子订单跟踪踪、通讯和查查询存货水平的电电子透明化同客户建立的的技术工具界界面供应链数据库库供应链合作伙伙伴以分享信信息为基础进进行并行运作作客户需求信息息驱动供应链链在线订单跟踪踪价格工具客户批发商供应商生产商零售商现金流商品流信息流选择物流信息息服务57目录2.物流流行业的国内内外现状3.物流流行业的发展展趋势4.物流流行业成功模模式借鉴5.第三方方物流企业成成功关键因素素1.物流流的概念和特特征58由于物流市场场的增长、企企业物流服务务需求的变化化、信息技术术的发展、政政策法规限制制的放开以及及市场竞争态态势的演化，，物流行业呈呈现出新的发发展趋势物流服务网络络的全球化出现新的服务务模式，第三三方物流服务务向第四方物物流服务转移移物流服务内容容的综合化企业与3PL供应商之间将将演变为战略略伙伴的合作作关系企业物流外包包的趋势物流服务信息息化物流服务市场场的专业化物流企业并购购、联盟、合作的趋势全球物流行业发展趋势59外包已经成为为第三方物流流的发展趋势势，并且这种种趋势加剧了了第三方物流流发展的竞争争性链。企业竞争的结果是不断寻求全球的资源和市场供应链的服务变得越来越宽和复杂,但是其服务仍然与收益相连接信息技术促进了其信息发展的自动化顾客越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竟争者的加入促使了竟争性加强在对3PL使用的决策过程,越来越多的企业总裁和财务总监参与决策对其价值的创造越来越重视价格竞争的压力外包的趋势链。通过整合一起特定的第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站式的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案未来的情况60全球的第三方方物流市场（（外包的部分分）在不断地地增长竞争压力迫使使公司寻找新新的方法来保保持优势全球美国全球和美国的外包费用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142Source:InternationalDataCorporation61而物流服务综综合化的趋势势，正是由于于客户物流业业务外包和经经济全球化，，促使客户的的物流需求从从传统的物流流定义不断地地扩大其内涵涵一直到整个个供应链传统的运输、分销（配送）和增值服务是第三方物流的重点最常用的物流外包项目货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers个供应链。将整个供应链的相关人员都连结起来—从供应商到顾客对技术的要求需求的驱使有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系仓储管理与进行相关投资的关系运输管理/管理成本IT的发展和使用以最小的成本来为客户服务整个供应链的观点62正由于这种变变化，第三方方物流业的发发展将由目前前的经合同为为基础的物流流转向以供应应链管理为基基础的物流价值运输合同/分分销1995-2000物流外包供应链管理的的集成1985-19952000+服务简单的功能多功能多功能集成，，增加宽度和和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴伴大至的方向向涉及的范围本地/地区性性跨区域全球化，门到到门的区域竞争趋势分散合并/联盟核心力资产和过程执执行从资产型向信信息型转变以信息和知识识为主买方价值减少地域扩张优化成本及优优化服务策略战略3PL3PL……第三方物流的的演变过程是是由过去简单单的契约式物物流向集成式式供应链管理理发展仍然比较分散散，但是，通通过战略联盟盟使小型变大大63一些大型的的3PL提供商在其其自身能力力的发展和和新客户的的发展方面面正在变得得越来越主主动购并使得服服务的地域域越来越小小物运代理和和全球化运运输能力将将全球的仓仓库/分销销企业连接接起来为客客户提供门门到门的服服务对某些功能能性服务,例如运输输,物流提提供商利用用自身的合合作伙伴,提供全球球性服务其他的功能能服务商愿愿意与海外外的具有相相同核心竞竞争力的伙伙伴进行合合作新的方法全球化跟随着顾客客向国际化化发展通过联盟为为顾客提供供满意度不断地建立立国际化的的能力通过战略联联盟来扩大大自身能力力由于市场覆覆盖面的扩扩大和公司司的国际化化，第三方方物流必须须发现新的的方式扩大大地域的覆覆盖面，物物流服务网网络的全球球化成为趋趋势传统的方法法64因此，第三三方物流提提供的服务务必须更好好地创造全全球化第三方物流流服务商的的前景提供服务的范围提供服务的的地域性一站式本地化全球化功能服务整合服务功能的增加加地域的扩大大本地化专家管理模式承揽外包（联盟，4PL）服务功能齐齐备世界范围65第三方物流流供应商正正在重新定定义他们的的业务组合合以满足货货主的要求求/或某些些行业特定定的要求根据核心竞竞争力来制制定服务建立起一定定的能力来来为现有的的客户服务务提供相应的的服务内容容来为客户户服务提供所有服服务内容新的方式传统的方式式机敏的物流流服务商正正在通过合合并联盟的的方式为市市场提供服服务成功的物流流提供商与与承运商的的关系已经经超出了某某个单纯的的服务领域域机物提供正正在由为客客户提供某某种特定的的物流服务务转向提供供全方位的的物流解决决方案许多物流活活动正在重重新进行调调整来适应应新的需求求这些与核心心生产力无无关的业务务逐渐外包包物流提供商商正在通过过联盟或购购并的方式式来联系那那些与自己己互补的提提供商以争争取更多的的客户服务的范围围和特征66注：以上的的公司都是是在汽车、、电讯等领领域提供服服务的行业业领先公司司谁是世界的的领先者?但是，从全全球的角度度，没有一一家第三方方物流公司司能够在多多个地区成成为多种行行业的物流流提供商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽车FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消费品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS办公室电子/高科科技MenloCaliberMenlo电讯MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事业Ryder地区67联盟和购并并因此，战略略联盟和购购并成为第第三方物流流的发展趋趋势，通过过联盟和并并购来发展展网络、扩扩大服务范范围满足客客户的服务务需求新的方式组合和优化化特定的服务务IT的设计/集集成全球的能力力运输和库存存客户组织客户组织客户组织客户组织传统的方式式客户组织组合和优化化特定的服务务IT的设计/集集成全球的能力力运输和库存存客户组织客户组织制定特定的的联盟来为为现有客户户服务客户购买单单独的服务务，然后扩扩大范围来来提供其他他服务集成的服务务客户获得的的是在整个个供应链上上的服务联盟和购并并提高所有有部分的能能力68库存流程运输流程订立需求计计划管理库存购买产品或或材料接受订单接受运输仓仓储和装配配订单退货和返修修管理运输管理供应链信息息管理库存管理订单管理信息化的发发展是第三三方物流从从整个