2022年能源行业500强集团报告：500强营业收入GDP比重逐年下降

年能源行业500强集团报告：500强营业收入GDP比重逐年下降“能源是现代化的基础和动力。”这是我国许多重要能源文献中的论断。能源在国民经济中的地位无须过多强调。2022年，我国能源行业正站在历史的转折点，迎接从产业结构到进展路径的深度变革。2022年是“十三五”开局之年，在经济领域，支持经济进展的新动能尚未形成，而原有的经济结构问题重重。反映在能源领域，是传统能源行业与新能源行业的分化，传统化石能源企业面临考验，而新能源企业的力气仍不足以担当起带领能源行业连续前行的重任。

以下是2022年能源行业500强集团报告，报告具体分析了500强能源企业的现状。

1、500强整体“瘦身”

2022中国能源集团500强入围门槛比2022年增长7.98%，达到8.39亿元。然而，入围门槛的提高没能助推500强整体规模的提升，与之相反，500强大幅缩水，总营业额比去年下降13.11%，首次消失负增长，占GDP的比重也大幅下降至25.07%，为历届最低点（见图1）。

500强营业收入总额大幅下降，主要是受石油、煤炭等传统能源企业收入下降的影响，尤其是以中国石油化工集团公司（以下简称“中石化”）等为代表的石油企业业绩不佳，严峻影响了500强的整体表现。2022中国能源集团500强总营业收入比去年下降2.56万亿元，其中石油行业削减2万亿元，贡献率78.46%；煤炭行业削减7244亿元，贡献率28.30%。由于石油、煤炭等企业在500强营业收入中占比过高，新能源、燃气等行业的收入增长难以弥补传统能源行业下降带来的缺口。2022中国能源集团500强各细分行业营业收入增速及各行业收入在500强中的占比结构详见图2和3。

500强营业收入占GDP的比重逐年下降，一方面源于经济增速放缓降低了对能源的需求，另一方面，随着我国经济结构调整，经济活动对能源的依存度下降。2022年，全球一次能源消费量增长仅1%，全部化石燃料的价格全部下跌，原油价格录得自1986年以来最大跌幅；全球煤炭价格已连续四年下跌；自然 气价格也有所下跌。我国能源消费总量比上年增长0.9%，增速为自1998年以来的最低值。与此同时，我国单位GDP能耗下降率逐年提升，2022年下降率达到5.6%，为过去5年的最高值（见图4）。

石油、煤炭行业龙头双双“沦陷”

2022中国能源集团500强前10名的阵容发生巨变，首先是石油行业巨头中石化失去了维持六年的位置，跌落至第三，国家电网公司取而代之，打破了多年来中石化、中国石油自然 气集团公司（以下简称“中石油”）、国家电网公司的排列格局。其次是煤炭行业龙头企业中国神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）首次无缘前10强，从上届的第七降至第十一。中国华信能源有限公司和冀中能源集团有限责任公司则首次进入前10强。前10强名单见表1。

自2022年营业收入首次下滑以来，2022年中石化营业收入再次大幅下滑35.99%。过去6年中石化营业收入增速见图5。受国际原油价格连续下降的影响，前10强中的中石油、中国海洋石油总公司及中国中化集团公司均患病重创，营业收入降幅均在两位数以上。2022年，全球石油供需宽松程度进一步加大，全年供大于需达170万桶/日。WIT和普氏布伦特原油期货全年平均价格分别为48.76美元/桶和53.60美元/桶，同比分别下降45.52%和46.11%。同时，国内石油消费持续中低速增长，原油消费量增长5.6%，增速同比回落0.3个百分点。然而，同样面对上述不利的大环境，中国华信能源有限公司的表现却特别亮眼，2022年，其营业收入大增22.97%。民营企业在应对市场变化方面的优势由此可见一斑。

神华集团自2022年进展速度开头大幅下降，过去两年则连续负增长，2022年降幅达到27.25%。作为煤炭行业龙头中的中央企业，神华集团承受了低煤价和降产能的双重压力。冀中能源集团有限责任公司多元化转型起步早，现已进展成为以煤炭为主业，制药、化工、电力、装备制造、现代物流等多产业综合进展的特大型现代企业集团，对煤炭的依靠度大大降低。

煤炭行业地位显著下降

自2022年煤炭价格下滑以来，产能严峻过剩和需求不足困扰着煤炭行业。2022年，煤炭消费量下降3.7%。在政府的大力推动下，全国全年共淘汰10167万吨落后和过剩产能，然而过剩产能依旧没有出清，煤价连续下滑。经过连续4年的价格下降，煤炭企业元气大伤，2022中国能源集团500强中，神华集团和山西焦煤集团有限责任公司跌出前10名，山西煤炭进出口有限公司、晋能有限责任公司和开滦（集团）有限责任公司退出千亿级企业行列，煤炭企业上榜数锐减22家，成为本届上榜企业下降最多的行业。各行业上榜企业数增减状况见表2。

在115家上榜煤炭企业中，有99家连续两年上榜，其中76家营业收入较上年下降，70家排名较上届下降。入围前50强的煤炭企业共计16家，除冀中能源集团有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司较上年有所增长外，其余13家均有不同程度下滑，其中晋能有限责任公司下降幅度高达60.08%。

纵观过去6年煤炭行业在500强中的表现（见图6），无论是从上榜企业数，还是在500强总营业收入中的占比来看，2022年煤炭行业都到了冰点。产能过剩，加上去煤化的大环境，煤炭企业面临转型和煤炭清洁化的严峻挑战。

新能源行业崛起

与传统能源行业进展迟滞相比，新能源行业成果靓丽。2022中国能源集团500强中，新能源行业占据了92席，比上届增加17家，增幅位居各细分行业榜首。盾安控股集团有限公司风电、光伏板块2022年收入51.64亿元人民币，排名49，成为首家晋级前50强的新能源企业，打破了历届传统能源企业对前50强的垄断。

在92家上榜企业中，新上榜23家，69家连续两年上榜，其中55家排名上升，上升率80%。80%以上的新能源企业营业收入比上年增加，其中增幅在50%以上的企业21家。新能源企业的成长还体现在规模的持续扩张上。2022年，新能源行业在500强营业收入中的占比提升到3.1%（见图7）。

政策支持和技术进步推动了光伏和风电企业的进展，风电从补充能源向替代能源转变。2022年我国已成为世界第一风电和光伏大国。2022年我国新增风电装机容量占全球的48.4%，累计装机容量占全球的33.6%。新增光伏装机量15GW，同比增长41.5%，占全球新增装机量53GW的28.3%，连续第三年位居全球新增光伏装机量第一位。截至2022年底，中国光伏发电累计装