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CRM的实施方法

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01January2023EastChinaOffice(8621)5385-43362日程CRM应用障碍：3项难点分析CRM能做什么：10类功能归集CRM怎样成功：6个阶段模拟CRM成果最大化：7点根本战略3难点1：CRM投资回报〔收益多少、时间长短〕难点2：CRM应用界定〔应用规模、应用范围、应用层次〕难点3：CRM实施风险〔厂商、产品、企业自身、关联单位〕CRM应用障碍分析4日程CRM应用障碍：3项难点分析CRM能做什么：10类功能归集CRM怎样成功：6个阶段模拟CRM成果最大化：7点根本战略5对外：解决客户抱怨，提供超出期望值的产品/效劳；对内：改善工作环境，提高知识工作者的劳动生产率；对ERP：解放ERP潜力〔如：CRM->销售预测->ERP〕CRM能做什么？6v 客户根本信息；v 与此客户相关的根本活动和活动历史；v 联系人的信息；v 订单的输入和跟踪；v 建议书和销售合同的生成。CRM功能归集1：客户管理7v 联系人概况的记录、存储和检索；v 跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；v 客户的内部机构的设置概况。CRM功能归集2：联系人管理8v 日历；v 设计约会、活动方案，有冲突时，系统会提示；v 进行事件安排，如To-dos、约会、会议、、电子邮件、；备忘录；v 进行团队事件安排；v 查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；v 把事件的安排通知相关的人；v 任务表；预告/提示；v 记事本、电子邮件、。CRM功能归集3：时间管理9v 销售时机的记录、升级和分配；v 潜在客户的跟踪；v 销售预测的聚集、销售订单确实定CRM功能归集4：销售时机管理10CRM功能归集5：销售管理v 销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；v 产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等信息；v 对地域〔省市、、地区、行业、相关客户、联系人等〕进行维护，把销售员归入某一地域并授权、地域的重新设置；v 根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；v 对销售业务给出战术、策略上的支持，提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可进行某方面销售技能查询；v 销售费用管理、销售佣金管理。11CRM功能归集6：营销和销售v 本；v 生成列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联v 把号码分配到销售员；v 记录细节，并安排回电；v 营销内容草稿；v 录音，同时给出书写器，用户可作记录；v 统计和报告；v 自动拨号。12CRM功能归集7：营销管理v 产品和价格配置器；v 进行营销活动〔如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等〕时，能获得预先定制的信息支持；v 把营销活动与业务、客户、联系人建立关联，显示任务完成进度；v 提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；v 跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并参加合同、客户和销售代表等信息；v 信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；v 邮件合并；生成标签和信封。13CRM功能归集8：客户效劳v 备件管理，与ERP系统的集成v 效劳人员队伍管理v 效劳任务的快速录入；v 效劳任务的安排、调度和重新分配；v 搜索和跟踪与某一业务相关的事件；v 生成事件报告；v 效劳协议和合同；v 订单管理和跟踪；v 问题及其解决方法的数据库。14CRM功能归集9：呼叫中心v 呼入呼出处理；v 互联网回呼〔CallBack〕；v 通过、、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；v 软〔SoftPhone〕；v 转移；v 路由选择；v 报表统计分析；v 管理分析工具；v 呼入呼出调度管理。15CRM功能归集10：商业智能v 预定义查询和报告；用户定制查询和报告；v 以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；v 通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；v 将数据转移到第三方的预测和方案工具；v 柱状图和饼图工具；v 系统运行状态显示器；v 能力预警。16我收到了第一份市场宣传资料，并做出了回应。但不久以后，我收到了一模一样的又一份宣传材料。那么，企业有没有收到我的回应呢？我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？一个月前，我通过企业的网站发了一封EMAIL，要求销售人员和我联系一下。怎么到现在还是没人理我？我报名参加企业网站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息。研讨会这几天就要开了，我是去还是不去？市场营销环节，客户的抱怨可能是:17去年在营销上开销了2000万。我怎样才能知道这2000万的回报率？有越来越多的人访问过我们的站点了。但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什么？在展览会上，我们一共收集了4700张名片，怎么利用它们才好？展览会上，我向1000多人发放了公司资料，这些人对我们的产品看法怎样？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该和那些真正的潜在购置者多多接触，但我怎么能知道谁是真正的潜在购置者？我怎么才能知道其他部门的同事和客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？市场营销环节，营销人员的抱怨可能是：18我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是可靠的？我想进一批货，在屡次联系过程中，企业先后给了我5个不同的联系人的名字。我现在想做一次产品性能演示，应该给谁打呢？我以前签的合同都是一样的格式，这次怎么突然换了？我以前买的东西现在出了问题。这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？销售环节，客户的抱怨可能是：19有三个销售员都和这家客户联系过，我作为销售经理，怎么知道他们都给客户承诺过什么？从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客，我常在这些线索上花费大量时间。我是不是该自己来找线索？有个客户半小时以后就要来谈是否最后签单。一直跟单的人最近辞职了，但我作为销售经理，对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，我该找谁？现在手上有个大单子。我作为销售经理，该派哪个销售员才保险？销售环节，销售员/销售经理的抱怨可能是：20为了修件东西，我到底该找哪个部门？为什么我的维修请求提出一个月了，还是没有等到上门效劳？我买的冰箱坏了，当我打把冰箱不能使用的状况向维修点接的小姐描述一遍之后，她说这种情况比较特殊，要我和她的领导谈。可我对她的领导又要从头把情况再从头说一遍，怎么这样麻烦？客户效劳部说要核对一下我的保内效劳期间，他们怎么用了这么长的时间还没核对出来？更换零部件的话又要花钱，能不能使用廉价一些的非原厂家生产的配件？效劳环节，客户的抱怨可能是：21怎么企业里的同事都认为我们售后效劳部门只会“用钱〞而挣不来钱？这个客户的维修要求时间很紧，我作为效劳经理，怎样安排人手？客户对返修率高又提出投诉了，我作为效劳经理，怎样才能了解到各维修点的工作情况？其实很多客户提出的使用问题都是因为自己的误操作引起的，很多情况下完全可以自行解决。但答复这种类型的客户占去了我们很多时间，工程师也抱怨工作过于机械枯燥，该怎么解决这个问题？效劳环节，效劳人员/效劳经理的抱怨可能是：22IT技术行销特色数据处理收集分类知识发现数据仓库/挖掘工具行业研究对商业过程的更好实现专门CRM软件商管理集成简化操作全面掌握客户渠道ERP软件厂商客户响应快速应答单点服务呼叫中心

CRM的实现是社会系统工程23战略咨询业战略咨询决策咨询运营咨询业投融资财务会计法律人力资源市场营销管理信息化生产研发信息咨询业市场调查市场分析市场信息信息服务咨询产业的体系结构24日程CRM应用障碍：3项难点分析CRM能做什么：10类功能归集CRM怎样成功：6个阶段模拟CRM成果最大化：7点根本战略25CRM应用路线概述流程优化

总体规划

产品选型

实施应用

持续改进

立项启动

HanConsulting26阶段1：总体规划基于KPI指标的企业运营诊断信息化应用现状评价现状问题分析“时机页〞总体规划的目标〔CRM只是手段〕总体规划的IT系统支撑框架〔CRM只是一种手段〕总体切换策略安排27阶段2：立项启动理念宣导制定SOA(Scope,Object,Approach)明确各级工程小组的职责、工作制度、鼓励方法

28阶段3：流程优化目标业务流程设计的根本方法：ESEIA去除——Eliminate简化——Simply建立——Establish整合——Integrate自动化——Automate29某电信企业客户效劳流程客户联系记录诊断维修记录单客户联系部门诊断单检查维修情况派工维修30存在的问题到了第三个部门才对客户作出响应；单据在传递中的延误与丧失；解决问题的水平一直徘徊在低水平。31客户某电信企业客户效劳流程--变革后客户联系部门诊断系统知识库派工维修检查维修情况故障研究与分类部门32引起的变革提高客户效劳的反响能力；客户联系部门的员工素质提高；检查部门的人员可以大大减少；分出一局部人员从事故障研究与分类，对知识与经验进行归纳与总结；利用知识库积累了关于客户的珍贵信息。33流程优化流程软件包、功能设置〔SETUP〕、操作34流程优化的成果表达：流程管理流程的目标是什么：流程的目标管理〔增值指标设计〕流程做什么：流程图表述流程怎么做：程序文件〔正常/例外处理〕流程怎样考核：流程的绩效管理流程怎样控制：流程的例外管理〔预警路线设计〕流程的根本要求：流程经理、流程团队的技能要求流程和流程之间的关系：管理模式35流程优化的成果表达：人本管理岗位的目标是什么：岗位的目标管理岗位做什么：岗位职责岗位怎么做：作业指导书〔正常/例外处理〕岗位怎样考核：岗位的绩效管理岗位怎样控制：岗位的KPI指标岗位的根本要求：岗位的技能要求岗位和岗位之间的关系：组织机构图36减少来自内部人员的阻力建设前就要了解对企业各类人员会有什么影响与人员进行充分交流，定期交流对受影响(尤其是负面影响)的人员安排充分的转换方式充分、适当、全面的人本管理37销售副总裁的“办公室〞竞争者外部伙伴客户销售队伍营销筹划/业务创新管理控制-行业知识管理-竞争优势分析-客户价值分析-客户知识管理销售过程-客户分类管理-对手标杆确定-重大客户关心-销售团队指导-销售预测审批-售后过程协同-销售团队鼓励-衍生时机挖掘风险控制-合同谈判-应收帐款-商业机密

内部协同-需求转化-单点接触-关注交货38阶段4：产品选型常见问题：需要的局部功能是ERP，局部功能是CRM——打破界限、积木选购还打算上马其他系统——与产品系列宽的、主流产商建立长期关系已经上马了很多IT系统，集成的问题——适度孤岛存在，少量人工代替集本钱钱

39产品选型关键在于“行业/企业特殊需求〞根本条件筛选〔资金、技术等〕目标流程需求的详细列表产品满足程度〔完全/局部/完全不满足〕业务量负载、平安维护等本钱参考客户供给商承诺知识转移的能力40阶段5：实施应用结合SOA，分步实施坚决“有所为有所不为〞追求全局的成功内部复合团队的形成对实施效果进行评估41阶段6：持续改进COO流程改进委员会流程执行团队委员会秘书组CEO42附录取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲43CRMROI的四种途径减少获取客户的本钱减少客户效劳本钱增加客户收入延长客户生命周期取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔一〕确认对本钱和收益的认识：理解要运用适当投入去追求可以预见的利益；找寻适于销售、营销、客服和内部支持的本钱与收益平衡点；对未来的改变有事先确定的尺度和标准来衡量；Sample选取较为实际的目标将真实的业务目标和现行的效劳基准相结合量化目标〔例：在未来12个月的时间里将销售额增长30%〕；利用选取的目标将企业从竞争对手中脱颖而出；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔二〕Sample将整个CRM方案中各个工程的目标一一明确将各个工程的时间表，投入本钱，预期成果确定；做到目标的可执行化和过程的可跟踪性；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔三〕Sample明确企业范围内的必要变化有了清楚的方案的目标，企业才能确定针对营销、销售、效劳领域的变化来实现这个目标；进一步来制定CRM战略中的策略、流程和战术安排；并得到对CRM三大领域的功能要求和技术实现方案；技术是用来解决需求的，而不是来替代某些人工流程的；〔如：。。。〕取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔四〕SampleSample确定功能上和架构上的要求功能上：面向整个企业，包括IT，销售，市场，客服，后勤征集要求；要对各项要求加以区分和排序，抓住重点；架构上：IT为主导；与企业未来的IT架构策略为指导；可以是“BestofBreed〞,也可以量力而为；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔五〕SampleSample明确TCO〔拥有总本钱〕TCO不光是技术上的投入；还有人员上的本钱，包括CRM工程组人员和其他工程组外企业内部人员的教育和培训本钱；还有流程上的本钱，包括变化管理〔changemanagement)和知识传递〔knowledgetransfer)等本钱；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔六〕SampleSample预测CRM方案和其中各工程的ROI〔投资回报〕通过工程的回报，如完成的目标，和投入〔如TCO〕来计算一个工程的ROI；企业需要对CRM三个主要领域的ROI进行计算并得出相应的总的CRM方案的ROI；需要企业内部财务部门的介入；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔七〕SampleSample尝试一个“试验田〞方案并加以评估“试验田〞可以帮助减小大型工程带来的风险和对企业主业务的影响；对“试验田〞的投入产出进行评估可以及时了解和修正企业对总体CRM的衡量标准；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔八〕SampleSampleSample调整CRM实施策略和方案工程的上马充分坚信“试验田〞的结果会表达在更大的CRM总体工程的实现上并勇往直前；如果“试验田〞不能带来满意的结果，那么很有必要在系统功能上作出调整或进行更多的内部培训；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔九〕Sample实现CRM工程带来的收益整个企业需要完全接受并被培养起对CRM实施带来的市场，销售和效劳领域变化的认同；回报是在接受变化中获得的；单纯的技术改变不会带来收益；取得CRM工程的投资回报〔ROI〕的十步曲〔十〕Sample54日程CRM应用障碍：3项难点分析CRM能做什么：10类功能归集CRM怎样成功：6个阶段模拟CRM成果最大化：7点根本战略551定义要考核的业务指标执行前了解要衡量什么(KPI)KPI要到达什么指标562实施前要有准确的数据进行数据分析保存准确的数据剔除/修整有问题的数据573帮助员工了解企业的业务流程业务流程是顾客导向的培训员工，定期考核让员工参与流程的修整/提高584CRM系统只是工具教导企业CRM只是工具工具是用来支持业务的工具不应该改变正确的业务595了解客户与企业的交流过程跟踪/了解客户偏好的交流方式使用客户偏好的交流方式记录与客户交流的过程定期与客户交流，提供准确606在各种接触点都使用CRM呼叫中心业务网站无线方式……617扩大新客户群体重视市场开展应用CRM的数据增加接触点62附录ERP与CRM，孰先孰后？？？？63理性剖析自身需求从管理应用的侧重点来看，ERP重点解决的是企业内部的资源整合和业务管理问题，而CRM那么侧重于企业对客户资源的有效开掘和利用，主要解决客户个性化需求满足和市场营销方面的业务管理问题；ERP可以提高企业整体的运行效率，是保障客户需求得到最大化满足的有力后勤保障系统，而CRM可以使企业更加贴近客户和市场，是企业参与剧烈市场竞争的前沿阵地。在对ERP和CRM有充分理解的根底上，企业还需仔细分析自身的行业特点、产品特性、企业规模、管理瓶颈和企业未来的开展战略等相关因素，从中提炼出企业对管理软件的明确需求，然后才能决定整个IT投资规划及ERP和CRM实施的孰先孰后。64行业特点企业所处的行业不同，对ERP和CRM的需求程度是不一样的。比方，银行、证券、保险、运输、流通等效劳性行业，它们一般需要直接面对客户，与客户接触频繁，客户效劳业务处理相对复杂，而内部管理比制造业要简单得多，因而它们对CRM的需求更为紧迫；冶金、能源、机械设备、化工等工业消费品类制造企业，它们的销售环节层次相对简单，客户数量相对较少，企业更注重生产效率的提高和本钱的降低，因此更注重企业内部的管理，首先要考虑上ERP；日用消费品制造企业一方面要降低本钱，提高生产效率，另一方面要及时获取用户信息、提高效劳质量、管理复杂的销售网络，这些行业对ERP和CRM的需求同样迫切。65产品特性不同产品有不同的消费习惯，不同的消费习惯决定了企业市场、销售、客户效劳管理的广度和深度。比方，汽车、家用电器等产品的销售范围广，客户需要快速的效劳响应，这些要求企业能够有效地管理多层次分销体系和效劳体系，CRM是非常有用的；煤炭、化工等大宗原材料，具有同质化、低效劳要求的特点，企业可能更注重内部运作效率的提高，努力降低本钱，ERP对企业是第一选择；对于大多数日用消费品而言，销售体系的管理和内部管理同等重要，企业既要扩大市场份额，又要加快新产品开发，提高生产效率，降低本钱，所以，ERP和CRM对于企业来说都很重要。66企业规模企业的经营规模不仅决定管理软件的大小，而且对实施ERP和CRM的先后顺序也有一定的影响。一方面，管理软件的大小要与企业规模相适应，以期获得满意的投资回报率；另一方面，企业业务流程和组织结构的复杂程度决定企业IT投资规划中的优先级。如果一个企业生产集中在一处，但需要管理遍布全国的多级营销网络，在IT投资规划中那么可以先考虑实施CRM，后实施ERP。如果一个企业的生产部门分散在不同的地域，组织结构复杂，而营销网络相对集中，销售环