磁砖行业标杆企业报告

磁砖行业标杆企业研究报告贰零零七年十二月，中国昆山申明：本报告版权归信益陶瓷（中国）有限公司和深圳南方略营销管理咨询有限公司所有。因涉及研究及知识成果，本手册属于绝密资料，未经授权不得复制或以其他形式传阅！借助分析标杆营销策略，研究标杆企业的成功点了解标杆企业的经营现状吸取行业内外各成功企业的经营和管理经验，关注特色，成就自我企业能力营销策略成功借鉴南方略项目组对标杆企业的研究分析主要基于以下三个纬度1.1企业发展分析1.2战略与组织分析1.3营销策略分析1.4资源与能力评估1.5对标综合分析1.诺贝尔分析南方略项目组对诺贝尔的标杆分析主要有以下五个方面■资料来源：诺贝尔公司网站、项目组外部市场调研/南方略整理、分析1.诺贝尔分析产品定位高档，产品线较丰富：主产仿石外墙砖、完全玻化石、欧式经典瓷片、仿古砖、水切割艺术砖等中高档产品；具有鲜明的产品理念：演绎全新的产品理念，实用价值和审美价值较为统一，以人性化的“诺贝尔”产品不断创造品质空间，引领一种全新的生活方式。企业背景：外资企业，成立于1992年，总投资1.2亿美元，占地面积1100亩，厂房面积35万㎡。销售规模：2004年的年产量为1320万平方米（中高档产品）工艺先进：拥有世界一流的生产线；管理先进：依据ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及计量监测体系，为每一片磁砖的卓越品质提供强有力的保证3121.1企业发展分析从行业角度而言，诺贝尔是中国瓷砖领域的先导者和引领者之一，在企业历史、生产工艺、管理水平、产品理念方面具有一定的行业影响力■资料来源：诺贝尔公司网络、2007年度建材行业研究报告/南方略项目组整理、分析1.诺贝尔分析从市场周期而言，诺贝尔经历了导入期、品牌经营期、网络组建期、终端品牌建设期等阶段，不断提升企业品牌形象和产品线的多元化延伸19921997-1998协和陶瓷公司成立品牌：晶达入行期2003-20041999-2002树立诺贝尔品牌建立直营渠道品牌经营期网络组建期企业多元化发展以终端为核心进行品牌推广持续投资产能达到900万㎡威尼斯陶瓷公司投产总产能达到2100万㎡2005-2006诺贝尔陶瓷城开工建设，产能达到1400万㎡发展厨浴产品1998年确立诺贝尔品牌正式更名为杭州诺贝尔集团有限公司1.1企业发展分析■资料来源：诺贝尔公司网站/南方略项目组外部市场调研1.诺贝尔分析从企业文化而言，诺贝尔建立较为完善的企业文化和企业理念，为企业的快速发展提供了一定的行为和思想的指引“倡导学习、注重竞争、重视业绩、共同进步”“1.001精神”“零缺陷品质、零限制创新、零距离服务、无止境价值”零距离服务：快捷、人性化的产品服务企业文化经营理念服务理念1.1企业发展分析■资料来源：南方略项目组外部市场调研、诺贝尔经销商访谈/项目组整理、分析从经营业绩而言，诺贝尔从1994年的1100万到2006年的近20亿，13年业绩实现了三个10倍速增长期，年均增长达到48.8%，超越行业复合增速1.诺贝尔分析02000040000600008000010000012000014000016000018000020000019941999200120022003200420052006诺贝尔1994-2006年销售统计表（单位：万人民币）第一个10倍速增长期第二个10倍速增长期第三个10倍速增长期1.1企业发展分析■资料来源：南方略外部市场调研/南方略整理、分析从市场发展而言，诺贝尔已基本实现全国市场的覆盖，核心市场华东区域的销售占销售总量的54.1%，其他区域销售占比相差不大，销量较为均衡1.诺贝尔分析54.1%9.9%8.2%12.1%8.5%7.2%华东华南西南华中华北东北和西北设立35个分公司/办事处（青海、西藏除外）北京浙江海南上海1.1企业发展分析■资料来源：诺贝尔公司网站、南方略项目组外部市场调研诺贝尔形成了较为明晰的发展战略规划：依托磁砖品牌优势，进行产品多元化，形成以建筑陶瓷及相关装潢装修材料为特色的企业集团。并将公司定位为“全球最优秀的装饰用品供应商”1.诺贝尔分析建筑陶瓷的先导全球最优秀的装饰用品供应商

磁砖供应商建筑陶瓷、卫生陶瓷、卫浴五金、房地产开发的集团企业1.2战略与组织分析整体上，项目组认为，诺贝尔的公司发展战略和公司定位都较为科学和清晰；依托”诺贝尔“瓷砖的渠道、终端、品牌资源和优势，延伸产品线，可能会稀释”诺贝尔“品牌，使原本清晰产品形象变得模糊不清，有可能降低“诺贝尔”品牌在瓷砖市场的专业化形象从组织结构而言，诺贝尔形成了营销、研发、生产和行政四大管理中心，非常重视产品的研发和营销，成立销售总公司以实现内部市场化运作■资料来源：诺贝尔公司网站/南方略项目组整理、综合分析1.诺贝尔分析1.2战略与组织分析分公司经理业务部后勤分销渠道工程渠道专卖店超市家装公司财务仓库设计师业助库管销售业业务管管理：：完成营营销总总公司司下达达的销销售指指标和和利润润指标标任务务；与与经销销商签签订协协议、、下达达指标标、制制定业业务计计划；；经销销商合合同管管理经销商商管理理：经销商商的选选择、、评估估、考考核、、淘汰汰；协协助经经销商商开拓拓新市市场、、协销销和督督导销销售；；及时时传达达和贯贯彻经经销商商政策策；检检查经经销商商行为为符合合公司司政策策要求求市场营营销管管理：：根据总总部政政策和和市场场状况况展开开广告告和促促销活活动；；通过过经销销商终终端建建设和和维护护诺贝贝尔品品牌形形象；；信息息收集集和反反馈；；设立后后勤和和物流流：建立中中转仓仓，实实现较较为高高效的的物流流配送送体系系；设立设设计师师岗位位：便于专专卖店店、超超市的的装修修设计计和现现场监监督总部营营销职职能部部门较较为完完善，，区域域分公公司具具有较较大的的权限限，经经营灵灵活，，架构构与职职能清清晰，，能很很好地地开发发和管管理区区域市市场，，强力力支撑撑了诺诺贝尔尔的市市场拓拓展■资资料来来源：：南方方略项项目组组外部部市场场调研研/竞竞争对对手经经销商商访谈谈、综综合分分析1.诺诺贝尔尔分析析诺贝尔尔分公公司职职能职职责1.2战战略与与组织织分析析■图图片来来源：：南方方略项项目组组外部部市场场1.诺诺贝尔尔分析析1.3营营销策策略分分析/产品品分析析南方略略项目目组认认为，，“诺诺贝尔尔”产产品具具有四四个典典型特特征：：系列列丰富富、风风格简简约（欧式式）、花色色多样样、终终端展展示生生动（大力力宣导导现代代生活活理念念并彰彰显品品牌））内墙砖砖：有炫炫彩3个系系列、、经典典瓷片片的4个系系列，，共110多套套（款款）花花色玻化石石：10个系系列，，40多款款花色色在产品品线方方面使使用品品牌组组合管管理，，以““诺贝贝尔””为为核心心，推推出““塞尚尚·印印象””亚光光砖系系列以以适应应市场场复古古潮流流，满满足消消费需需求，，抢占占和扩扩大市市场份份额■资资料来来源：：南方方略外外部市市场调调研/综合合分析析1.诺诺贝尔尔分析析1.3营营销策策略分分析/产品品分析析在业务务群内内部管管理多多品牌牌，而而不仅仅仅使使用单单一品品牌什么是是最适适合一一个组组合整整体的的，而而不仅仅是对对一个个单独独的品品牌获得最最大的的总销销量和和利润润品牌之之间的的区别别不仅仅仅是是价格格和客客户类类型的的区别别建立针对不不同客户群群的明确定定位利用现有的的品牌资产产/尊重历历史用品牌组合合来覆盖市市场中的不不同客户群群最终的结果果是理性与与不确定性性相结合没有一家公公司是只基基于数据来来管理品牌牌组合的调研数据只只是一种信信息，它并并不能提供供“答案””任何一种品品牌组合只只是一种较较优的解决决方案品牌组合管管理的好处处1.3营营销策略分分析/产品品分析1.诺贝尔尔分析■图片来来源：南方方略外部市市场调研产品展示方方面，诺贝贝尔不惜牺牺牲销售空空间，以家家庭生活空空间为导向向大面积展展示家居生生活情境和和场景，从从而使瓷砖砖由销售行行为上升到到理念宣导导，有力地地提升了品品牌形象，，与其高品品质、高价价值的产品品定位契合合，也进一一步拉大了了与同行其其他企业的的距离（1/2）1.诺贝尔尔分析1.3营营销策略分分析/产品品分析产品展示方方面，诺贝贝尔不惜牺牺牲销售空空间，以家家庭生活空空间为导向向大面积的的展示家居居生活情境境和场景，，从而使瓷瓷砖由销售售行为上升升到理念宣宣导，有力力地提升了了品牌形象象，与其高高品质、高高价值的产产品定位契契合，也进进一步拉大大了与同行行其他企业业的距离（（2/2））■图片来来源：南方方略外部市市场调研1.3营营销策略分分析/渠道道分析“诺贝尔””渠道较为为完善，通通过分公司司和经销商商加强终端端的建设，，形成了以以北京、上上海、成渝渝、武汉、、广州、深深圳为战略略核心，其其他省级城城市为主导导，二级城城市为补充充的全国性性销售网络络诺贝尔家居连锁卖场广告宣传,销售目标,费用控制资金回笼信息反馈总部管理诺贝尔区域销售形式分公司管理35个分公司专业工程渠道专卖店经销商家装设计公司经销商终端消费者■资料来来源：南方方略外部市市场调研/项目组综综合整理、、分析1.诺贝尔尔分析以终端为核心的渠道策略诺贝尔专卖店的开店政策：“最好的市场，最好的店面，最好的位置，最大投入”“单店营业能力提升”作为营销战略的核心。建立了终端细节管理、严格执行终端督导制度、健全的终端人员培训等制度，将促销员培养成专家型销售员。专门开发产品线供应超市，解决针对超市价格低，促销频繁的状况。在重点建材超市中，设立店中店、形象店，用最好的位置和最大的空间进行展示。逐渐加强工程销售能力；分公司的专职设计师的辅导、跟进由于给家装公司返点较低(15-25个点)，因此家装渠道表现不佳，主要靠品牌拉动专卖店连锁超市工程渠道家装公司促销力度比冠军、斯米克大。■资料来来源：南方方略外部市市场调研/项目组整整理、分析析1.诺贝尔尔分析诺贝尔渠道道通路完善善，建立了了以终端为为核心的渠渠道策略：：抢占渠道道终端资源源、推行终终端形象建建设、加强强终端管理理等，家装装渠道方面面主要是品品牌拉动1.3营营销策略分分析/渠道道分析诺贝尔终端建设分析大投入：在重点城市，建立了最多的专卖店，只要有建材市场就会在最好的位置开店。对新开店补贴很大。最好的产品展示：设计很新颖，装修注重细节，分公司有设计师监控现场施工加强对终端促销员的管理：给促销员300-500元奖金，从产品知识、店面管理上进行考核。优点终端数量多和新颖但风格接近的设计，可以不断加深诺贝尔品牌在消费者脑海中的印象，树立品牌形象专人负责有利于保证装修的质量加强对促销员日常管理，使终端形象得以持续保持，并可持续提升销售能力风险市场投入非常大，店面维持费用要从品牌宣传层面考虑对于分公司的管理有很高的要求对经销商的能力要求更高■资料来来源：南方方略综合分分析1.诺贝尔尔分析1.3营营销策略分分析/终端端分析项目组认为为，诺贝尔尔终端建设设力度为行行业之最，，有助于打打造强势高高端品牌，，但也对其其终端管理理和营销提提出了更高高的要求■资料来来源：南方方略整理、、分析1.诺贝尔尔分析1.3营营销策略分分析/推广广分析整体上，采取以终端形象建设为核心、其它大众型媒体为辅助的品牌推广策略；通过高档次装修、标准化装饰，形成了硬终端品质第一的形象。湖北黄石户外墙体招牌青岛街边灯箱广告天津环渤海临街专卖店诺贝尔推广广策略项目组认为为，诺贝尔尔特别强调调终端的推推广策略符符合建材行行业特点和和消费趋势势，在门店店形象、终终端广告和和项目组通过过外调分析析，电视、、店头灯箱箱和户外广广告是诺贝贝尔的投放放重点。预预项目组预预计，07年广告投投放额与06年相当当或略低2007年年1-10月诺贝尔尔广告媒体体投放比例例■资料来来源：南方方略外部市市场调研/项目组综综合分析1.诺贝尔尔分析54%16%21%5%4%电视店头灯箱户外广告报刊广告其它诺贝尔2005-2007年年广告投放放额(单位：万元)16001770125005001000150020002005年2006年2007年1-10月1.3营营销策略分分析/传播播分析诺贝尔的促促销以分公公司为主导导，促销方方式多样（针对竞品品打折、买买赠等），，促销力度大大、“活动动频繁”、、“活动效效果较好””（经销商访访谈反馈））武汉诺贝尔尔促销海报报北京闽龙促促销海报■资料来来源：南方方略外部市市场调研1.诺贝尔尔分析1.3营营销策略分分析/促销销分析优点诺贝尔营销管理分析分公司是利润中心。有较大的管理权限和自主权；分公司组织结构较为完善；分公司的人员大都为浙江本地人，且往往是一家人都在分公司工作；只有工程渠道会招收部分本地人员；总部负责整体形象策划和广告推广，各地分公司负责当地市场推广和促销活动缺点市场反应速度快地区决策权力大,有利于区域营销贴近市场,强化终端目标管理为主,目标量化人员稳定外省籍员工没有发展空间人员投入成本高■资料来来源：南方方略整理、、分析1.诺贝尔尔分析1.3营营销策略分分析/管理理分析总体而言，，诺贝尔的的营销管理理模式的优优缺点主要要体现为杭州诺贝尔尔集团有限限公司能源源、原材料料供应及价价格情况本季度能源供应情况煤炭正常电力正常燃料油正常天然气正常本季度主要原材料供应充足如果原材料购进价格有所上涨，企业能否通过提高产品价格消化完全可以消化本季度企业主要产品的单位产品能耗与去年同期相比有所降低本季度企业主要产品的单位产品能耗与上季度相比有所降低今年以来企业用于节能减排的投入与去年同期相比增长10%以内今年以来，企业在节能减排方面采取了哪些措施调整能源消耗结构近期出台的宏观经济政策中，哪些政策对企业的生产经营产生了明显的影响提高利率1.诺贝尔尔分析1.4资源源与能力评评估■资料来来源：南方方略项目组组外部市场场调查、整整理、分析析项目组分析析，诺贝尔尔2007年三季度度能源供应应均正常，，如果原材材料购进价价格有所上上涨，企业业通过提高高产品价格格可以完全全消化，本本季度企业业主要产品品的单位产产品能耗与与去年同期期相比有所所降低杭州诺贝尔尔集团有限限公司生产产（设备））能力利用用情况本季度企业主要产品生产（设备）综合能力

充分发挥本季度企业主要产品生产（设备）能力的利用率大约是%95本季度企业主要产品生产（设备）能力利用水平与上季度相比持平预计全年企业主要产品生产（设备）能力利用率大约能达到%951.诺贝尔尔分析1.4资源源与能力评评估■资料来来源：南方方略项目组组外部市场场调查、整整理、分析析项目组预计计，诺贝尔尔2007年全年企企业主要产产品生产（（设备）能能力利用率率大约能达达到95%杭州诺贝尔尔集团有限限公司财务务情况如果企业本季度利润比去年同期增加，主要因素销售量增长较快如果企业本季度利润比去年同期减少，主要因素产品竞争力不强预计下季度企业实现利润增幅与本季度相比

持平预计下季度企业实现利润增幅与去年同期相比上升本季度企业流动资金情况与上季度相比有所紧张（缺口10%以内）本季度企业产品库存情况处于正常水平本季度企业应收帐款情况处于正常水平1.诺贝尔尔分析1.4资源源与能力评评估项目组预计计，2007年主要要产品生产产（设备））能力利用用率大约能能达到95%；如果果企业本季季度利润比比去年同期期增加，主主要因素是是销售量增增长较快■资料来来源：南方方略项目组组外部市场场调查、整整理、分析析诺贝尔资产产/负债表表指标2007年1-8月2006年1-8月资产总额（千元）1,261,3201,381,660负债总额（千元）945,4801,087,390资产负债率%75.078.7■资料来来源：南方方略调查/整理分析析1.诺贝尔尔分析1.4资源源与能力评评估项目组分析析，从资产产/负债来来看，诺贝贝尔资产负负债率虽同同比有所下下降，但下下降幅度不不大且仍偏偏高，资/债结构不不太合理，，不利于企企业的融资资和发展指标2007年1-8月2006年1-8月增长率%销售收入1346210104430028.9%销售成本93503075802023.4%销售毛利率(%)30.527.4—利润总额556807440648.4%销售利润率(%)4.10.7—2006-2007年1-8月诺贝尔尔有限公司司盈利水平平（千元））由于销售成成本得到合合理控制，，因而获利利能力明显显提升1.诺贝尔尔分析1.4资源源与能力评评估■资料来来源：南方方略调查/整理分析析运营与管理理方面产品与服务务方面备注：中心心小圆代表表行业平均均值的半数数或最小值值；中间圆圆代表行业业平均水平平，称为标标准线；最最大圆代表表行业先进进水平或平平均水平的的1.5倍倍1.诺贝尔尔分析1.4资源源与能力评评估项目组认为为，营销管管理、厂商商关系、传传播策略、、品牌塑造造、研发创创新是诺贝贝尔今年飞飞速发展的的最主要的的成功关键键要素■资料来来源：南方方略调查/整理分析析■资料来来源：南方方略整理、、分析产品花色丰丰富产品齐全，，花色丰富富可以满足更更多消费者者针对超市渠渠道有专门门的产品线线，从而使使超市和专专卖店、工工程渠道之之间在价格格上不会相相互影响，，便于管理理；子品牌战略略为保持诺贝贝尔欧式风风格的产品品特色不变变，同时迎迎合市场复复古风格，，扩大市场场份额，推推出“塞尚尚印象”子子品牌将终端形象象作为品牌推广的的重要手段段终端店面选选择最好的的地址、装装修投入大大，维护费费用大，通通过终端形形象树立品品牌。不强调最大大的店面，，而强调能能够充分展展示产品。。将促销员的的管理列为为日常工作作，以维护护店面形象象和提升销销售能力。。1.诺贝尔尔分析1.5对对标综合分分析项目组综合合分析认为为，诺贝尔尔值得冠军军借鉴的主主要有以下下三个方面面一级指标二级指标诺贝尔表现冠军与诺贝尔的的对标比较分析战略与管理目标和理念产品理念和发展目标清晰产品理念不清晰、发展目标清晰发展战略从专业化到相关多元化坚持专业化企业文化与管理模式文化清晰，管控合理文化滞后，管控严格业务领域与扩张方式产品多元发展，扩张较快产品专一，扩张较慢，发展稳健营销与品牌市场份额（区域覆盖）基本全国覆盖，由一级城市向二级城市纵深覆盖区域精耕，仅集中于有限区域，尚有大片区域未覆盖或销售不理想，二级市场开发少营销组织建设营销组织较健全，重产品企划和品牌推广组织不健全/组织职能较弱品牌规划与传播双产品品牌建设与传播较为成功，强调终端形象品牌建设与传播弱于诺贝尔，双品牌运作不理想，终端形象较为老化产品推广与广告促销产品推广力度大，终端促销频繁及效果较好产品推广形式单一、力度不足，终端促销不足厂商合作与渠道建设厂商合作度高、渠道规模大厂商合作度较高、渠道规模不足门店与人员门店陈列与形象门店一致性与规范性较强门店陈列效果不足、形象缺乏规范人员服务态度与技巧服务态度好,服务专业服务态度好，专业性不足1.5对对标综合分分析项目组综合合分析认为为，诺贝尔尔值得冠军军借鉴的主主要有以下下三个方面面1.诺贝尔尔分析2.斯米克克分析2.1企企业发展概概况2.2营营销组织分分析2.3营营销策略分分析2.4营营销分析总总结2.5资资源与能力力分析2.6对对标综合分分析南方略项目目组对斯米米克的分析析主要有以以下六个方方面公司概况业绩表现2006年年全部销售售收入:9.2亿元元被业内誉为为抛光砖第第一品牌，，100多多个磁砖品品种获得国国家专利投资江西斯斯米克，2008年年产量将达达到2650万㎡公司总部:上海市市创立时间:1993年6月月经营产品:釉面面砖、玻化化石，其中中玻化石已已经有15个系列、、10个规规格、1000多多个品种经营规模:年度销售售近10亿亿，在国内内有40个个分公司，，上千个营营销网点，，产品远销销欧美2.1企企业发展概概况■资料来来源：网络络/南方略略整理、分分析2.斯米克克分析斯米克目前前作为国内内磁砖行业业唯一上市市企业，无无论是企业业规模还是是其专业工工程磁砖的的形象，在在行业具有有重要的影影响力。2.斯米米克分析析19931995-1996公司正式式注册投资1800万万美元2002-20041999-2000产品投产产销售网络络建立新增4条条生产线线江西斯米米克开工工建设总产能达达到2650万万㎡2006-2007上海斯米米克建筑筑陶瓷股股份有限公司司成功上上市上海斯米米克建筑筑陶瓷股股份有限公司司改制成成功成立电脑脑服务中中心提供CAD服务务上海斯米米克建材材有限公司成立立，负责责销售率先推出出玻化石石拼花产品品通过ISO14001:1996、、ISO9001:2000认认证、、3C认认证入行期组建销售售网络快速成长长期进行股份份制改造造上市融资资扩大企业业产能、、向中端市场场延伸斯米克经经过入行行期和快快速成长长期，企企业规模模迅速扩扩大；经经历股份份制改造造并成功功上市后后，企业业通过投投资江西西斯米克克，开始始由高端端市场向向中端市市场延伸伸，以进进一步进进行规模模扩张。。2.1企企业发发展概况况■资料料来源：：南方略略调查/整理分分析■资料料来源：：南方略略调查/整理分分析斯米克经经过快速速发展期期之后，，从2002年年之后稳稳健增长长，增幅幅较低，，年均增增长率仅仅为7.85%，甚至至低于GDP增增长率。。今年1—8月月市场占占有率比比去年略略有下降降。斯米克磁磁砖历年年销售业业绩（单位：：亿元））2.斯米米克分析析品牌名称2006年2007年1-8月诺贝尔0.92%0.94%斯米克0.47%0.43%东鹏0.51%0.56%马可波罗0.62%0.64%标杆企业业市场占占有率分分析2.1企企业发发展概况况在国内设设立的分分公司多多达40个，基基本覆盖盖全国市市场；华华东是核核心市场场，销售售占比63.6%，华华中、华华北、西西南区域域市场发发展均衡衡，东北北、西北北与华南南市场比比较薄弱弱。北京西藏天津青海海南上海在国内共共设置了了40个个分公司司（除青青海、西西藏、海海南）2.斯米米克分析析2.1企企业发发展概况况各区域销销售占比比情况■资料料来源：：南方略略调查/整理分分析分公司经理业务部后勤分销渠道工程渠道专卖店超市家装公司财务仓库业助库管企划部2.2营营销组组织分析析分公司企企划部的的职能：1、收集集竞争对对手及行行业信息息并做出出应对建建议2、市调调和消费费者访谈谈3、营销销策略规规划，年年度促销销及推广广计划4、经销销商培训训5、专卖卖店设计计各区域统统一采取取分公司司制营销销组织形形式，市市场运营营成本高高。分公公司设立立企划部部，注重重区域市市场企划划职能。。2.斯米米克分析析■资料料来源：：南方略略调查/整理分分析2.3营营销策略分分析玻化砖是核心产品，2006年占总销售的近8成其中抛光砖砖有聚晶、、宇宙石在在内的13个系列，，10个规规格，1000多个个品种，亚亚光砖有10个系列列，47个个花色；釉釉面砖共有有7个系列列，80余余套花色产产品。江西斯米克克预计08年建成投投产，年产产1500万㎡中档档价位产品品。江西厂厂因临近原原材料产地地同时使用用煤层气作作燃料从而而能降低生生产成本，，同时扩大大了釉面砖砖产能，有有助于增加加斯米克市市场份额，，但同时也也将面临中中档产品竞竞争更为激激烈的市场场环境。2.斯米克克分析产品主要定定位于工程程市场，以以高端玻化化砖为主，，并开始向向中端产品品延伸。■资料来来源：南方方略调查/整理分析析……措施增加1500万M2中档磁砖生产线拓展中档工程渠道拓展西部城市销售网点通过中档产品扩大生产规模，增加市场份额现状高端产品玻化砖占76%产品结构单一专业渠道强势以华东、华中市场为主高端的强势专业磁砖供应商高端加中档档产品以扩扩大市场份份额2007年年江西斯米米克开工建建设，因靠靠近原材料料产地、使使用新燃料料、同时提提高产能，，所以降低低了生产成成本。江西西斯米克定定位在生产产中档价位位产品，来来扩大市场场份额2.斯米克克分析2.3营营销策略分分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.3营营销策略分分析斯米克销售渠道总视视图斯米克家居连锁卖场广告宣传,销售目标,资金回笼信息反馈总部管理斯米克区域销售形式区域承包分公司或总代理专业工程渠道专卖店家装设计公司终端消费者办事处培训、指导、服务、支持2.斯米克克分析斯米克正在在尝试对营营销渠道进进行改制，，由原有分分公司制向向分公司区区域承包制制或总代理理转变。希希望能通过过改制，能能提高市场场活力，提提升市场份份额。■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.3营营销策略分分析在工程渠道道，斯米克克具有很强强的优势，，也是重点点发展的核核心渠道。。总部在设计计院系统的的长期积累累，可为各各大工程项项目占据先先机工程营销队队伍稳定，，能在地方方政府、建建筑企业积积累人脉专卖店控制制八折销售售的市价，，给工程渠渠道留下了了很大的利利润空间“工程价格格灵活，折折扣很低””“玻化砖第第一品牌””，产品定定位有助于于工程开发发抛光砖花色色丰富很有有吸引力工程优势2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析业内树立的的“抛光砖砖第一品牌牌”、长期期在设计师师中的关系系积累、稳稳定的工程程销售队伍伍，让斯米米克在工程程渠道打下下了良好的的基础工程渠道成成为主要销销售来源政府关系、、设计师资资源积累比比较多其他渠道建建设比较薄薄弱正在尝试地地方机制的的改革，将将分公司制制改为分公公司承包制制，向总代代理制靠近近。斯米克渠道分析优点风险工程受政策层面影响比较大工程渠道客户不具备延续性销售波动比较大应收帐款大，资金周转率低能接到大单订货。一旦商品房市场不景气的时候，政府工程和基建工程依然能支撑业绩，因而受到的冲击最小机制调整会促进员工的积极性2.斯米克克分析总体看来，，以工程为为主导的渠渠道模式一一方面为企企业提供稳稳定的业绩绩支撑，但但人员与公公关等费用用的投入大大，渠道赢赢利能力不不足，同时时工程业绩绩的潜在风风险也使企企业逐步注注重门市和和家装渠道道的开发。。2.3营营销策略分分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析斯米克今年年在推广方方面加大了了力度，推推广费用大大幅增加。。主要的推推广方式是是同过电视视、户外广广告以及店店面形象。。斯米克近年年广告投放放额广告媒体投投放比例2.3营营销策略分分析2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析济南金牛斯斯米克三面面翻广告南通名流家家居斯米克克店头广告告2.3营营销策略分分析店面形象和和户外广告告作为引导导消费者的的前沿，斯斯米克投入入也非常大大。天津环渤海海街边霓虹虹灯广告2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.3营营销策略分分析由于斯米克克强调工程程渠道，在在门市促销销上力度不不大，主要要方式为：：价格折扣扣、买赠等等，针对部部分产品在在低价基础础上还推出出送货上门门、包铺贴贴等服务型型促销方式式。但是，，对于小批批号产品斯斯米克折扣扣非常低。。购物赠礼打折低价促促销2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.5资资源和能力力分析从企业资/债分析可可以看出，，资产负债债率虽有上上升的趋势势，但总体体水平不高高。指标200620052004流动资产554,858482,176509,138非流动资产521,471566,915539,291其中：固定资产395,925443,044443,753无形资产98,357104,29246,483资产总额1,076,3291,049,0921,048,430负债总额628,254550,482569,130资产负债率58.4%52.5%54.3%2004——2006年斯米克克资产状况况表（单位位：千元））2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.5资资源和能能力分析运营效率分分析：（单单位：千元元）指标20062005库存运营效率主营业务成本499,263475,328产成品库存311,612320,077产成品周转率(次)1.581.52赊账运营效率销售收入792,673743,861应收帐款100,46166,988应收帐款周转率(次)9.4712.47斯米克工程程和超市通通路业绩增增长的同时时，也造成成应收帐款款大幅增长长。2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.5资资源和能力力分析指标200620052004营业收入796,903746,339718,363营业收入增长率6.77%3.89%——营业成本501,967476,975432,717营业成本增长率5.24%10.22%——营业税金1,3741,3101,249销售费用178,180160,809151,432管理费用21,60122,60121,288净营业利润70,58167,42772,447利润率8.86%9.03%10.09%斯米克2004—2006年年财务数据据（千元））06年虽然然营业成本本、管理费费用控制的的很好，但但是销售费费用的大幅幅增加依然然造成利润润率的下滑滑。■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.斯米克克分析人员、推广广展示、物物流费用已已经成为销销售费用最最大的组成成部分。2.5资资源和能力力分析2006年年销售费用用2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析推广展示费费用和人事事费用的大大幅增长是是销售费用用增长的主主要因素。。今后的几几年，随着着店面面积积增大、装装修更考究究，销售费费用仍然会会高居不下下。2.5资资源和能力力分析2.斯米克克分析■资料来来源：南方方略调查/整理分析析2.5资资源与能力力分析运营与管理理方面产品与服务务方面备注：中心心小圆代表表行业平均均值的半数数或最小值值；中间圆圆代表行业业平均水平平，称为标标准线；最最大圆代表表行业先进进水平或平平均水平的的1.5倍倍■资料来来源：南方方略整理、、分析2.斯米克克分析综合看来，，目前斯米米克整体运运营水平居居中等偏上上，在信息息管理和决决策方面比比较突出；；产品/服服务和品牌牌传播能力力表现一般般。2.6对标综合分分析1、以抛光光砖为主打打产品，确确定了抛光光砖的行业业领先地位位。2、明确的的产品定位位也确定了了工程渠道道的强势地地位，带动动其它渠道道销售。3、投资新新厂，开发发中档产品品，进行产产能/市场场规模扩张张。4、加大中中端工程的的开发，扩扩大工程市市场份额；；提供价格格空间更大大的产品支支持超市和和专卖店渠渠道斯米克以高高档建筑磁磁砖的品牌牌定位和进进军中档磁磁砖市场以以扩大市场场规模作为为战略支撑撑，通过区区域市场的的梯度开发发、服务的的提升逐步步提高其市市场份额和和赢利能力力。以树立“抛抛光砖第一一品牌”为为核心的品品牌定位2.斯米克克分析一级指标二级指标斯米克表现冠军与斯米克的对标比较分析战略与管理目标和理念产品理念和发展目标清晰产品理念不清晰、发展目标清晰发展战略从专业化到相关多元化坚持专业化企业文化与管理模式文化清晰，管控严格文化滞后，管控严格业务领域与扩张方式产品向中端延伸，扩张较快产品专一，扩张较慢，发展稳健营销与品牌市场份额（区域覆盖）区域精耕，仅集中于有限区域，尚有大片区域未覆盖或销售不理想区域精耕，仅集中于有限区域，尚有大片区域未覆盖或销售不理想营销组织建设营销组织较健全组织不健全/组织职能较弱品牌规划与传播品牌建设与传播较为成功，终端形象不足品牌建设与传播弱于诺贝尔，双品牌运作不理想，终端形象较为老化产品推广与广告促销产品推广形式单一，终端促销不足产品推广形式单一、力度不足，终端促销不足厂商合作与渠道建设厂商合作度不高、渠道规模不足厂商合作度较高、渠道规模不足门店与人员门店陈列与形象门店一致性与规范性不足门店陈列效果不足、形象缺乏规范人员服务态度与技巧服务态度与专业性不足服务态度好，专业性不足2.6对对标综合分分析项目组综合合分析认为为，斯米克克值得冠军军借鉴的主主要有以下下三个方面面2.斯米克克分析3.东鹏分分析3.1企企业发展概概况3.2企企业战略分分析3.3营营销策略分分析3.4营营销分析总总结3.5资资源与能力力分析3.6对对标综合分分析南方略项目目组对东鹏鹏的分析主主要有以下下六个方面面产品定位在在中高档，，产品线较较丰富：专业生产地地砖、墙砖砖、工业用用砖及卫浴浴产品；全方位的服服务理念：：用“阳光天使使”服务承承诺、搭建建“五星服服务站”为为消费者提提供了全方方位的产品品服务企业背景：：东鹏前身东东平陶瓷厂厂，成立于于1972年，1996年东东鹏集团成成立，2001年改改制为东鹏鹏股份有限限公司企业规模：：东鹏集团下下辖：东鹏鹏陶瓷、东东鹏洁具、、金意陶、、汇德邦、、大唐合盛盛等陶瓷企企业工艺先进：：拥有一流的的生产线，，研发能力力突出；管理先进：：依据ISO9001质量管理理体系、ISO14001环环境管理体体系及3C认证3123.东鹏分分析3.1企企业概况东鹏是广东东陶瓷行业业历史最悠悠久的企业业之一，通通过不断兼兼并、整合合，已经是是规模最大大、产品系系列、产品品规格最齐齐全的陶瓷瓷企业之一一。■资料来来源：南方方略市场调调查/整理理分析3.东鹏分分析3.1企企业概况企业理念和衷共济诚信立业价值观为顾客创造价值，为员工创造利益为股东创造利润，为社会创造效益企业目标打造中国建陶第一品牌，百年陶企服务理念专业、品质、诚信和微笑东鹏采取了了文化战略略来管理企企业，包括括企业的文文化和品牌牌的文化。。用文化来来统一企业业价值观，，增强企业业凝聚力，，同时提升升品牌内涵涵和价值。。■资料来来源：南方方略市场调调查/整理理分析江西河南北京陕西河北新疆西藏四川云南甘肃内蒙古宁夏山西湖北湖南广西广东福建浙江安徽江苏山东辽宁吉林天津贵州青海黑龙江海南上海分成5个大大区进行管管理：华北北、东北、、华东、华华南、西部部。在国内内有300多个经销销商，除西西藏外，其其他地区都都有覆盖，，二级市场场的开发布布局合理，，空白点比比较少。3.1企企业概况华南市场是是东鹏的战战略市场，，销售占比比56.1%，东北北西北地区区销售量较较差，其他他地区的销销售比较均均衡3.东鹏分分析东鹏在国内内设立5个个大区、300多个个经销商，，基本覆盖盖国内市场场，核心市市场华南区区域的销售售占销售总总量的56.1%，，其他区域域销售占比比相差不大大，区域市市场发展较较为均衡■资料来来源：南方方略市场调调查/整理理分析3.1企企业发展概概况：近年年销售状况况3.东鹏分分析■资料来来源：南方方略市场调调查/整理理分析将东鹏打造造成：陶瓷行业第第一品牌；；百年企业。。1234多品牌策略略--东鹏鹏：中高端端品牌金意陶：中中低端品牌牌汇德邦陶瓷瓷大唐合盛：：控股品牌牌产品线延伸伸策略：东鹏陶瓷产产品涵盖墙墙砖、地砖砖、陶瓷卫卫浴产品复合式营销销体系：以代理制为为主、自营营为辅的营营销体系建设文化东东鹏：以文化管理理企业，用文化经营营品牌。3.2东东鹏战略分分析3.东鹏分分析东鹏通过采采取多品牌牌、产品延延伸、复合合式营销体体系、建设设文化东鹏鹏等策略，，努力实现现“将东鹏鹏打造成陶陶瓷行业第第一品牌、、百年企业业”的战略略目标■资料来来源：南方方略市场调调查/整理理分析3.东鹏分分析3.3、东东鹏营销策策略分析多品牌策略略：东鹏通通过收购、、租赁濒临临停产的陶陶瓷厂，用用低成本的的资本运营营方式，前前后并购或或控股“金金意陶”、、“汇德邦邦”、“大大唐合盛””等品牌，，企业资产产得以迅速速扩张。对企业营销管理提出更高要求部分资源会重复设置，造成浪费企业营销组织庞大，增加人力成本品牌的经营具有相对的独立性，会造成相互竞争。劣势不同的品牌针对不同的目标市场。多品牌战略可以最大限度地占有市场，对消费者实施交叉覆盖。降低企业经营的风险，即使一个品牌失败，对其它的品牌也没有多大的影响。优势■资料来来源：南方方略市场调调查/整理理分析3.3东东鹏营销策策略分析正从中档定定位向高档档发展，最最高端的产产品已接近近2000元/㎡，，用高端产产品树立产产品形象。。产品系列多多元化：有有瓷砖也有有卫浴产品品，形成了了陶瓷产品品配套优势势。3.东鹏分分析产品采取横横向延伸向向多元化发发展、纵向向延伸由中中端向高端端发展策略略■资料来来源：南方方略市场调调查/整理理分析3.3东东鹏鹏营营销销策策略略分分析析3.东东鹏鹏分分析析新品品研研发发速速度度快快，，洞洞石石、、卡卡拉拉拉拉、、珊珊瑚瑚玉玉、、金金花花米米黄黄等等产产品品在在市市场场引引领领潮潮流流，，获获得得市市场场好好评评。。目目前前抛抛光光砖砖共共有有16个个系系列列，，亚亚光光砖砖3个个系系列列，，釉釉面面砖砖共共有有33个个系系列列。。产品品展展示示：：在在超超市市的的展展示示上上，，利利用用效效果果图图来来改改善善产产品品展展示示空空间间不不足足的的缺缺陷陷。。东鹏鹏具具有有快快速速而而强强大大的的新新品品研研发发能能力力，，同同时时注注重重终终端端产产品品的的展展示示，，从从而而成成为为引引领领市市场场潮潮流流的的品品牌牌之之一一。。■资资料料来来源源：：南南方方略略市市场场调调查查/整整理理分分析析3.3东东鹏鹏营营销销策策略略分分析析3.东东鹏鹏分分析析东鹏鹏采采用用以以总总代代理理制制为为主主、、部部分分地地区区分分公公司司直直营营的的复复合合式式营营销销渠渠道道模模式式。。东鹏消费者家居连锁超市工程渠道专卖店家装公司制定销售目标控制费用回收帐款东鹏总部销售管理东鹏区域销售形式消费者消费者消费者消费者销售支持信息反馈财务支持服务支持人力资源支持5个大区300多个经销商实地销售管理东鹏复合式销售渠道管理总视图分公司家居连锁超市工程渠道专卖店家装公司东鹏鹏采采取取复复合合渠渠道道管管理理策策略略，，以以区区域域代代理理商商为为主主，，部部分分区区域域如如西西安安、、济济南南、、上上海海、、广广州州、、深深圳圳都都采采用用分分公公司司制制，，直直供供渠渠道道。。东鹏鹏对对于于经经销销商商扶扶持持力力度度比比较较大大，，比比如如总总部部会会针针对对重重点点地地区区经经销销商商的的状状况况，，派派业业务务员员协协助助经经销销商商进进行行渠渠道道开开发发。。■资资料料来来源源：：南南方方略略市市场场调调查查/整整理理分分析析优势：市场开拓比较快总部营销组织人员精简市场反应速度快，可提高营销效率。代理商的忠诚度比较高。劣势：区域市场的开发受限于代理商的经营理念和经营管理能力区域市场的开拓会有短期市场行为，对长期经营有影响代理商往往有受信额度，会增加赊销帐款对东鹏公司的市场管理能力提出了更高的要求区域域独独家家代代理理。。东鹏鹏29折折供供货货。。东鹏鹏负负责责品品牌牌推推广广、、广广告告宣宣传传、、大大型型市市场场活活动动；；代代理理商商负负责责区区域域内内的的销销售售网网点点布布局局，，并并筹筹划划区区域域促促销销活活动动。。针对对重重点点地地区区，，东东鹏鹏会会派派出出市市场场人人员员协协助助代代理理商商做做渠渠道道开开发发。。3.3东东鹏鹏营营销销策策略略分分析析3.东东鹏鹏分分析析东鹏鹏代代理理制制政政策策的的分分析析■资资料料来来源源：：南南方方略略市市场场调调查查/整整理理分分析析3.3东东鹏鹏营营销销策策略略分分析析北京京闽闽龙龙陶陶瓷瓷城城东东鹏鹏专专卖卖店店东鹏鹏将将店店面面形形象象、、户户外外广广告告作作为为重重要要的的品品牌牌推推广广形形式式，，同同时时辅辅以以电电视视、、展展会会等等形形式式来来推推广广品品牌牌。。3.东东鹏鹏分分析析统一一的的店店面面CI形形象象，，塑塑造造品品牌牌形形象象。。店招招以以鲜鲜红红辅辅以以灰灰色色夺夺人人眼眼目目。。东鹏鹏推推广广策策略略■资资料料来来源源：：南南方方略略市市场场调调查查/整整理理分分析析3.3东东鹏鹏营营销销策策略略分分析析东鹏鹏今今年年广广告告投投入入比比去去年年大大幅幅增增加加。。东东鹏鹏电电视视广广告告投投入入较较大大，，同同时时通通过过举举办办展展会会及及陶陶瓷瓷文文化化节节开开拓拓市市场场、、提提升升品品牌牌的的知知名名度度。。广告告媒媒介介投投放放比比例例近年年广广告告投投放放金金额额3.东东鹏鹏分分析析■资资料料来来源源：：南南方方略略市市场场调调查查/整整理理分分析析3.3东东鹏鹏营营销销策策略略分分析析公司司总总部部主主要要进进行行形形象象策策划划、、大大型型活活动动、、全全国国促促销销行行动动等等活活动动。。如如：：十十一一在在北北京京和和天天津津请请体体育育明明星星在在促促销销第第一一日日搞搞签签名名活活动动进进行行助助兴兴。。节假假日日和和日日常常的的促促销销活活动动都都是是由由经经销销商商自自己己安安排排。。由由于于经经销销商商29折折从从东东鹏鹏拿拿货货，，利利润润空空间间比比较较大大，，所所以以促促销销时时的的力力度度很很大大。。往往往往都都在在六六折折以以下下。。如如：：十十一一期期间间，，天天天天低低价价，，每每天天折折扣扣都都不不同同，，1日日58折折，，2日日59折折……3.东东鹏鹏分分析析总部部进进行行广广告告、、形形象象推推广广、、大大型型活活动动和和全全国国性性促促销销活活动动。。““活活动动形形式式丰丰富富，，促促销销效效果果好好””（市场评价））；经销商促销销活动以低价价促销为主，，“打折力度度大，形式多多样”。（市场评价））■资料来源源：南方略市市场调查/整整理分析备注：促销费费用具体包括括展览费、广广告费、经营营租赁费（为为扩大销售而而租用的柜台台、设备等的的费用，不包包括融资租赁赁费）、销售售服务费用（（提供售后服服务等的费用用）3.3东鹏鹏营销策略分分析今年东鹏促销销费用1-8月已接近去去年水平，预预计比去年会会大幅增长。。■资料来源源：南方略市市场调查/整整理分析3.东鹏分析析3.4东鹏鹏营销策略小小结优势：每个品牌均有不同的目标市场，可以占有更大的市场份额宽的产品线可以满足更多的消费者需求，同时也可让大店（旗舰店）产品充实。注重店面形象，树立良好的品牌形象东鹏总部市场策划活动多样，内容丰富，拉近了和消费者间的距离。劣势：多品牌增加了管理上的难度和资源的浪费公司有自营会给经销商造成一定负面影响公司自营对人员的管理能力和经验要求更高代理商的能力和理念决定一个区域的成败，比如青岛的代理商几乎放弃了主要建材市场的店面，全心做工程，损害了长远利益多品牌策略产品延伸策略略：产品线既既宽且长，新新品研发、新新品上市速度度快。复合式渠道模模式：以代理理制为主，局局部市场由公公司自营。以终端形象和和户外广告为为主、电视和和展会为辅的的推广策略。。■资料来源源：南方略整整理、分析3.东鹏分析析3.5东鹏鹏企业内部管管理分析低成本进行资资本运营。东鹏这10年不断的去去收购和租赁赁濒临倒闭的的陶瓷厂，进进行低成本的的扩张，使东东鹏得到快速速的发展。企业文化：用用统一的价值值观来提升企企业的凝聚力力，并朝同一一方向前进。。用新东方主义义，兼收并蓄蓄西方文化气气质塑造品牌牌文化。它主张民族族艺术文化的的传承，也紧紧随时代的脚脚步，站在复复古潮流的更更高层面：用用传统文化加加时尚审美引引导潮流。注重创新：尊重原创的的功力，重在在一个新字，，在继承和借借鉴的基础上上谋求新的原原创。■资料来源源：网络/南南方略整理、、分析3.东鹏分析析3.5企业业资源与能力力分析运营与管理方方面产品与服务方方面备注：中心小小圆代表行业业平均值的半半数或最小值值；中间圆代代表行业平均均水平，称为为标准线；最最大圆代表行行业先进水平平或平均水平平的1.5倍倍■资料来源源：南方略整整理、分析3.东鹏分析析东鹏综合能力力均高于行业业平均水平，，尤其在研发发和创新、营营销管理方面面比较突出。。3.6对标标综合分析企业文化建设有助于提高企业管理水平，增强企业凝聚力，形成核心竞争力。以东方民族艺术文化打造品牌文化，品牌文化赋予消费者情感体验的同时也造就了品牌价值。企业文化建设总部市场营销销和推广东鹏总部会派派业务人员协协助经销商进进行渠道的开开发。市场推广活动动和是标杆企企业内做得最最好的。完整的产品线横向延伸：东鹏同时有磁砖和卫浴产品，形成了陶瓷产品综合配套，丰富的产品足以支撑1000平米以上的专卖店。纵向延伸：产品从中档往高档延伸，可以满足更多的消费者。■资料来源源：南方略整整理、分析3.东鹏分析析一级指标二级指标东鹏表现冠军与东鹏的对标比较分析战略与管理目标和理念产品理念和发展目标清晰产品理念不清晰、发展目标清晰发展战略从专业化到相关多元化坚持专业化企业文化与管理模式文化清晰，管控合理文化滞后，管控严格业务领域与扩张方式产品多元发展，扩张较快产品专一，扩张较慢，发展稳健营销与品牌市场份额（区域覆盖）基本全国覆盖，由一级城市向二级城市纵深覆盖区域精耕，仅集中于有限区域，尚有大片区域未覆盖或销售不理想营销组织建设营销组织较健全，重产品企划和品牌推广组织不健全/组织职能较弱品牌规划与传播多产品品牌建设与传播较为成功，强调终端形象品牌建设与传播弱于诺贝尔，双品牌运作不理想，终端形象较为老化产品推广与广告促销产品推广力度大，终端促销效果较好产品推广形式单一、力度不足，终端促销不足厂商合作与渠道建设厂商合作度较高、渠道规模大厂商合作度较高、渠道规模不足门店与人员门店陈列与形象门店一致性与规范性较强门店陈列效果不足、形象缺乏规范人员服务态度与技巧服务态度一般，技巧不足服务态度好，专业性不足3.6对标标综合分析项目组综合分分析认为，东东鹏值得冠军军借鉴的主要要有以下三个个方面3.东鹏分析析4.马可波罗罗分析4.1企业业发展概述4.2战略略与组织分析析4.3营销销策略分析4.4资源源与能力评估估4.5对标标综合分析4.马马可波波罗分分析南方略略项目目组对对马可可波罗罗的标标杆分分析主主要从从以下下五个个方面面展开开马可波波罗是是唯美美陶瓷瓷的四四大品品牌之之一，，从96年年创立立品牌牌起，，定位位于哑哑光复复古砖砖开始始磁砖砖业品品牌化化经营营的历历程，，如今今是中中国仿仿古砖砖第一一品牌牌1988~1996(8年年)多元化化战略略阶段段1996/10~2005/12(9年年)品牌战战略阶阶段2006年年国际化化战略略阶段段唯美集集团概概况马可波波罗1996年年诞生生品牌价价价值值：22.3亿亿品牌定定位：：仿古古砖第第一品品牌目前产产品：：内墙墙瓷片片、瓷瓷质抛抛光砖砖、瓷瓷质亚亚光砖砖、瓷瓷质波波光砖砖、手手工纹纹理装装饰砖砖等种种类通路建建设：：1000多多家专专卖店店80家旗旗舰店店、18家家至尊尊店，，拥有有工装装、家家装、、超市市和电电子商商务等等立体体营销销网络络公司总总部：广东东东莞莞创立时时间：1988年经营产产品：室内地地砖、、室内内墙砖砖、室室外地地砖、、室外外墙砖砖、产产品配配件五五大系系列千千个品品种经营规规模：2个个生产产基地地、6个分分厂品牌战战略：唯美美、马马可波波罗、、LD(罗罗丹)、狄狄安娜娜员工人人数:4,000人国际化化战略略确立““强势势终端端、专专业营营销、、行业业三甲甲、世世界品品牌””目标标2006年年海外外建立立20家专专卖店店及海海外设设计中中心与意意大大利利、、西西班班牙牙、、日日本本等等国国相相关关公公司司紧紧密密合合作作4.1企企业业发发展展概概述述4.马马可可波波罗罗分分析析4.马马可可波波罗罗分