2020年数字经济发展研究报告

2020年数字经济发展研究报告2020年5月

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为27.6%79.5%化相对滞后。2018年，服务业、工业、农业中数字经济比重分别为35.9%、18.3%和7.3%。图：我国产业数字化规模图：三大产业数字经济比重资料来源：中国信息通信研究院，市场部资料来源：中国信息通信研究院，市场部4、计算机经营情况分析2019715414.92%8.07%19612.69%2020Q1计算机行业营业收入负增长，下滑8%，归母净利润为负，同比下降121%。毛利率净利率方面，2019年均有所下滑，2020Q1，受疫情影响，继续承压。10/29图：2019&2020Q1营收及归母净利润增速图：2019&2020Q1毛利率净利率资料来源：，市场部资料来源：，市场部营业收入增速和归母净利润分布来看，营业收入增速主要集中在（0-30%2018年有138家，年有1362019年，营收增速大于100%公司占1.68%提升至4.20%50%-100%本保持稳定在1030%-50%增速在（-50%-0%）公司数量有所增加。归母净利润增速大于100%和小于-100%公司数量分别增加10家和16家，业绩分化较为明显。图：营业收入增速集中在（）图：归母净利润增速分化明显资料来源：，市场部资料来源：，市场部20195年来最低水平。与此同时，研发力度也在持续加大，计算机行业仍处于髙研发投入状态。从2018年的12.05%2019年的12.78%。2015-2016年是行业并购潮，2018年起被并购标的陆续走出业绩承诺期，商誉减值对2018-2019年行业利润造成负面影响，但另一方面，商誉减值风险2019年行业经营活动产生的现金流净额为2.2932%金流可以帮助企业应对疫情后恢复正常经营所需的资金需求。图：2019&2020Q1期间费用率图：2019研发支出占比持续提升资料来源：，市场部资料来源：，市场部图：商誉占总资产稳中有降图：2019&2020Q1经营活动现金流量净额资料来源：，市场部资料来源：，市场部12/29二、全球数字经济发展现状与启示1、全球数字经济高速发展，发展越发分化等新兴技术成为各国竞争的战略高地。图：农业/工业/数字经济时代的关键生产要素资料来源：太和智库，市场部全球互联网的数据流量激增，数据产业链逐渐成熟。1992年，全球互联网每天大约有100GB()的流量；201745000GB；到2022150700GB3D打印、自动化、机器人和云计算等前沿技术的应用，一个全新的“数据价值链”已经发展起来。12业领域数字经济加速转型。根据数字岛，2018年我国工业数字经济占比在三13/293依赖自然资源、生产经营方式单一等行业属性，因此数字化转型的壁垒较高。我国虽然是农业大国，但是在国内三大产业数字经济发展中增长缓慢。图：全球互联网的数据流量激增图：中国数字经济占GDP比重逐年提升资料来源：2019全球数字经济发展报告，市场部资料来源：数字岛，市场部ICTICT2005-201445倍；2015-2019年，跨境带宽流量又增长9倍，数据流动逐渐成为全球经济贸易发展的主导力量。2017至国家层面，2019数字经济已经成为中国经济增长的核心动力，根据中国信通院，2019年，我国数字经济总量预计为35.914.7%GDPGDP比重达到36.2%，同比提升1.4%2019年数字经济对GDP的贡献率为76.1%，相比2018年的67.9%14/29图：历次科技革命/产业革命中世界格局变化资料来源：太和智库，市场部2、中美数字经济保持领先，数据财富集中院，201812.344.73万1字经济规模较大，超过5000坡等国家规模也都超过1000经济规模介于1001000爱沙尼亚、拉脱维亚、塞浦路斯等，数字经济体量较小，不足100图：全球主要国家数字经济规模资料来源：中国信通院，市场部15/2970个数字平台中，处于边缘。市值方面，美国数字平台公司在全球总数中的份额从65%增加到70%。图：2018年世界主要全球平台地理分布市值以十亿美元为单位)资料来源：，市场部全球市值最大的2040%70美两国占区块链技术所有相关专利的75%，全球物联网支出的50%，云计算市场的75%70家最大数字平台公司市值的90%。16/29图：美国和中国在全球数字经济发展中保持领先资料来源：2019全球数字经济发展报告，市场部美国数字经济发展较早，规模处于世界领先水平。1998年，美国商务部发布经过几十年的发展，形成加州硅谷、128公路等数字经济产业集聚区。8018.4%平均增长率。1997年，硬件、软件、电信、支持服务(5053亿美元占数字经济当期货币总增加值(4801亿美元的95.0%2017字经济当前美元增加值中占约1.353万亿美元(84.6%)过去20年里，电子商务和数字媒体在数字经济中所占的比重从5.0%(252亿美元上升到15.4%(2078亿美元。17/29图22：数字经济的组成部分:1998-2017年实际图:1997年、2007年和2017年总美元增加值份额增加值年均增长率资料来源：美国经济分析局，市场部资料来源：美国经济分析局，市场部加值从1987年的亿美元提升至2000年的6329亿美元，占GDP的比例也从3.4%增加至1987年的851亿美元增加至2000年的亿美元，占GDP的比例从1.8%增加至2.2%。2020年5G20195G网络建设进程加速带动数字经济快速发展。根据中国信息通信研究院测算，预计5G在2020―2025年，将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。图：美国上个世纪科技周期始于硬件突破图：引领新一轮科技周期始于硬件设备资料来源：，市场部资料来源：，市场部18/29三、5G加速发展，物联网蓝海市场到来1、5G时代迎来海量数据，物联网应用丰富5G应用场景特征将主体由“人与人扩展至物与物、人与物。当前，移动信终端设备将产生海量数据，如高清监控、自动驾驶、航空航天、智能工厂等，据IDC2020年预计达44ZB8060EB，占全球数据总量的18%5G(eMBB)(mMTC)、超高可靠性与超低时延业务(uRLLC)；包括8个技术指标：峰值速eMBB是以人”mM