现代产业组织学理论与政策 杜朝晖课件06VIP

第六章经济全球化与各国产业组织及产业组织政策的变化学习目标重点与难点基本内容学习目标主要掌握各国产业组织发展的动向；了解经济全球化条件下产业组织的两种重要形式——跨国并购和国际战略联盟；认识各国产业组织政策发展和变化的趋势。重点与难点重点是各国产业组织发展的动向，经济全球化条件下各国产业组织的两种重要形式——跨国并购和国际战略联盟的发展状况，以及各国产业组织政策的变化。难点是如何把握各国产业组织政策发展和变化的趋势。第六章经济全球化与各国产业组织及产业组织政策的变化第一节80年代中期以来，欧盟产业组织及产业组织政策的变化第二节80年代中期以来，美国产业组织及组织产业政策的变化第三节80年代以来，日本产业组织及产业组织政策的变化第四节其他国家产业组织政策的变化第一节80年代中期以来，欧盟产业组织及产业组织政策的变化一、80年代中期以来，欧盟产业组织的变化二、80年代中期以来，欧盟产业政策的变化三、欧盟竞争政策的最新进展一、80年代中期以来，欧盟产业组织的变化1．欧盟产业组织形式的变化：（1）80年代后期以来，欧盟跨国并购的迅速发展，包括：对外并购、区内并购、被并购。（2）80年代后期以来，欧盟企业与其他国家和地区的企业还建立国际战略联盟。2．欧盟市场结构的变化：（1）欧盟产业集中度的显著增长；（2）产业集中度和企业规模的增长在不同的部门之间存在较大的差异。二、80年代后期以来，欧盟产业组织政策的变化1．欧共体1989年兼并规则；2．欧盟1997年兼并规则；3．欧盟国际竞争政策的变化。欧共体1989年兼并规则80年代中后期经济全球化的迅速发展、欧州范围的经济重组以及世界范围的跨国并购提出新挑战，迫切要求在欧共体范围制定统一的和更加积极的竞争政策。1989年兼并规则授予欧共体委员会专门控制共同体范围的集中，包括兼并和全能合资企业的职责。欧共体1989年兼并规则一项集中如果满足下列条件就被视为涉及共同体（欧盟）范围：第一，所涉及的交易各方在世界范围的总营业额超过50亿欧洲货币单位；第二，所涉及的交易各方至少两方中的每一方在共同体范围的营业额超过2．5亿欧洲货币单位；除非满足第三条。第三，所涉及的交易在同一成员国内并没有获得超过它们共同体范围营业额的三分之二。欧共体1989年兼并规则委员会必须评价就适应共同市场而言，集中是否提出严重的疑问。如果是肯定的，委员会就会禁止使共同市场有效竞争受到严重阻碍的企业集中。评价反竞争地位时要考虑：市场结构，来自共同体内部或外部的潜在竞争，所涉及企业的市场地位及其经济金融力量，供应方和购买方可利用的机会，进入壁垒，供给和需求发展趋势，消费者的兴趣和技术及经济进步的发展等。欧共体1989年兼并规则委员会作出最终的决定：批准或禁止集中。如果最终决定是否定的，委员会将要求分离集中已经实施的资产或交易。如果一项交易不遵守决定，委员会可以处以高达并购交易总额10%的罚金。欧盟1997年兼并规则1997年兼并规则产生的背景；1997年兼并规则的主要内容；1997年新兼并规则的进步和局限性。1997年兼并规则产生的背景欧盟的扩大和经济全球化的迅速发展要求欧盟对原有的兼并规则进行修改，适应这种要求，欧盟于1997年6月制订了新的兼并规则。1997年兼并规则的主要内容新规则为跨越至少三个成员国并满足下列营业额条件的跨国并购交易提供“一站式”的欧盟报告程序：第一，并购各方在世界范围的年营业额合计超过25亿欧洲货币单位，并且在至少三个成员国中的每一个达到或超过1亿欧洲货币单位；第二，所涉及的至少两个公司中的每一个在上述提到的三个成员国中的每一国内必须产生至少2500万欧洲货币单位的年营业额；1997年兼并规则的主要内容第三，并购中至少两方在欧盟范围的总营业额超过1亿欧洲货币单位。新规则不再区分合作性的或集中性的合资企业，但都同样作为全能合资企业对待。新兼并规则的进步和局限性新修正的的兼并规则通过对具有重要跨国效应的集中引入“一站式”原则，部分地改善了这种情况，但限制性的规模门槛仍然将很多情况排除在欧盟范围的处理之外。欧盟委员会兼并控制缺乏透明程序和专家的客观判断，兼并规则采取静态的观点以及过分集中于市场份额，没有接受美国等国效率防御的观点。欧盟国际竞争政策的变化涉足欧盟之外的企业之间的合并。在保护欧盟企业使其免受歧视性反托拉斯待遇及对处理企业集中的政策进行互惠安排方面包含涉外条款。对其他国家兼并本区企业作出限制性规定。对子公司或分公司位于欧盟内的外国公司的母公司适用欧盟竞争法。案例：欧盟对微软的判决在1998年的微软一案中，尽管美国国内对微软免于处罚，但欧盟执行委员会还是于2004年3月份判定微软滥用Windows操作系统的垄断地位，对其处以创纪录的4.97亿欧元罚款，并要求其改变操作系统的销售方式。微软公司不服判决，进行上诉。2004年12月22日，欧盟第二高等法院——欧盟初审法院驳回了微软要求延迟执行处罚的请求。三、欧盟竞争政策的最新进展1．2002年11月欧洲议会通过立法，实施新的反托拉斯实施体系。2．新的反托拉斯体系主要内容。3．兼并改革一揽子计划。4．进一步改革的压力：国内政府竞争机构、欧盟之外以及欧盟成员国的产业界。新的反托拉斯体系主要内容（1）新规则正式废除了报告制度。（2）欧盟法律将高于国内法律。（3）欧盟委员会将高于各国政府竞争机构。（4）欧盟委员会的权力在增加。欧盟委员会权力的增加委员会能够通过接受承诺来改变贸易条款或行为，并获得了明确的权力，可将结构性的方案作为解决案件的手段。委员会的调查和处罚权也获得了重要的增长。委员会能够命令立即提供信息，不需要第一阶段的要求程序。就所谓的突袭检查而言，委员会的权力也增加了，新规则给予委员会询问与调查内容有关的一般性问题的权力。欧盟委员会权力的增加委员会还获得了为了与调查有关的文件而搜查企业行政领导的私人住所的权力。新的法规规定为了防止通货膨胀，委员会对所有的程序罚款可以征收高达年营业额1%的罚金，或者每日征收高达日营业额5%的罚金。兼并改革一揽子计划与兼并制度相适应，欧盟委员会提出了一揽子改革计划，包括五个关键方面：（1）时间限制；（2）报告的义务；（3）兼并检验；（4）罚金和费用；（5）多重档案制度。第二节80年代中期以来，美国产业组织及产业组织政策的变化一、80年代中期以来，美国产业组织形式的变化二、80年代中期以来，美国产业组织政策的变化一、80年代中期以来，美国产业组织形式变化1．美国跨国并购的较大增长；2．美国企业与其他国家企业之间通过战略联盟进行的合作。二、80年代中期以来，美国产业组织政策的变化1．美国政府兼并指导准则的变化。2．美国国际反托拉斯政策的变化。美国政府兼并指导准则的变化80年代，外国竞争的影响导致了并购指导准则中新的判断方式的引进。80年代对联邦指导原则的修正伴随着联邦兼并实施政策的一个重要退缩。司法部和联邦贸易委员会采取了一个限制性较少的方法来评价横向兼并，并将市场定义得更宽泛。政策的变化对非横向交易更明显。美国政府兼并指导准则的变化1992年联合联邦指导原则：（1）对于横向兼并，1992年指导原则描述了识别竞争性危害的5个步骤：第一，兼并引起集中的重要增长，并产生一个集中的市场了吗？第二，兼并可能会引起相反的竞争性效果吗？第三，进入足以阻止适时的和可能发生的反竞争行为吗？第四，兼并能够产生该集团通过其他合理的方式所不能获得的效率吗？第五，如果兼并不发生的话，其中一个集团有可能破产或它的资产将退出市场吗？美国政府兼并指导准则的变化（2）为了评价兼并对集中的影响，1992年指导原则使用了新的市场定义和市场力量测量方法。通过重新划定市场边界以覆盖更多的产品和更大的区域，比60年代高级法院的兼并决策趋于产生较低的集中增长。（3）为了定量分析集中的效果，联邦指导原则用赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）代替对集中的企业市场份额测量。使用这种计算方法，联邦指导原则忽视了通向集中的趋势。（4）1992年指导原则集中在横向兼并的两种反竞争的效果上：一是防止企业兼并后通过协调的相互作用来行使其市场力量。二是即使企业并没有提高其协调行为的能力，其单边兼并行为是否也会减少竞争。美国政府兼并指导准则的变化（5）联邦指导原则强调进入的容易阻碍了市场力量的建立和行使。指导原则还考虑兼并是否对获得象规模经济，工厂专业化，改进的生产设施的一体化，以及运输成本的减少这样的效率是必要的。

1984年的司法部指导原则：

1984年指导原则仅集中于“非横向兼并的横向效果”，并且一般性地假定纵向兼并并不威胁竞争。1984年指导原则规定效率在评价纵向交易时将比评价横向交易时取得更大的权重。案例：美国政府批准波音公司和麦道公司的兼并案由于美国国内企业兼并指导原则的这种变化，在实践上，政府对企业兼并也采取了更加放任的态度。如政府批准了波音公司和麦道公司的兼并，使其几乎垄断了整个美国客机制造市场，在世界飞机市场上的份额也高达65%。美国国际反托拉斯政策的变化关于外国企业对美国公司的收购采取更具有攻击性的姿态和措施。加强了与其他国家关于反托拉斯政策的国际合作。1988年对国际交易的反托拉斯指导准则。艾克森—弗劳瑞欧修正案。1994年的《国际反托拉斯执行援助法》。90年代以来的国际卡特尔政策。