互联网数据中心市场规模及行业发展分析

互联网数据中心市场规模及行业发展分析

互联网数据中心（InternetDataCenter,IDC）是集中计算、存储数据的场所,是为了满足互联网业务以及信息服务需求而构建的应用基础设施,可以通过与互联网的连接,凭借丰富的计算、网络及应用资源,向客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等）.

一、互联网数据中心行业发展规模分析

随着电子商务的兴起,企业用户会把越来越多的业务通过Internet或者Intranet来进行处理,这使得企业可以更好地节约成本、提高效率.但是,如果企业自己构建这样一个平台,就需要自己建机房、建系统、聘请很多的开发及维护人员,不仅需要大量的资金投入,而且也很难达到专业级的服务品质.

IDC就可以为企业提供这一系列的支持,免去了企业的后顾之忧.

IDC服务的主要对象包括：大型跨国企业机构、互联网服务供应商、互联网内容供应商、电子商务服务供应商、应用软件服务供应商、系统集成供应商、多媒体服务供应商、网站设计及托管供应商.

IDC的发展经历了三个不同阶段：第一代的数据中心只提供场地、带宽等基础托管服务；第二代的数据中心则是以增值服务和电子商务作为其服务的核心；第三代的数据中心能够提供融合的托管服务,可以实时地将互联网信息、电话信息、传真信息等集成在一起,再以客户最容易接受的方式提供给客户.这样,第三代的数据中心其实变成了一个网络服务中心.

一个优秀的IDC应具备如下特点.

IDC服务商可以分成电信运营商和民营服务商两大类.

电信运营商又可分为传统的电信运营商如中国电信集团公司和新兴的电信运营商如中国网络通信有限公司（简称中国网通控股）.

对于民营服务商而言,具体还可以分为独立型的IDC服务商如世纪互联；综合型的IDC服务商如263集团；系统集成商型IDC如清华万博.民营与电信间、电信与电信间、民营与民营间都存在着竞争关系.民营与电信的竞争中,民营靠技术、服务,电信靠资源.如果电信将资源、技术、服务都做好的话,民营的日子恐怕就难以维继了.

数据中心作为信息化的重要载体,提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑,是推进新一代信息技术产业发展的关键资源,其承担着数据流通中心的关键作用,是网络数据交换最为集中的节点所在.

全球市场规模扩张,中国市场表现活跃.从全球分布来看,IDC市场中,北美依旧占据半壁江山,其次为亚太地区,占比30.3%,第三位西欧占比15.8%.但从增速上来看,亚太地区潜力大,连续三年增速超过30%,其中以中国、印度等国增长为迅猛,拉动了全球新一代基础设施建设进入飞速期.亚太地区的IDC市场价值120亿美元,随着香港和新加坡等亚太地区金融中心的崛起,亚太地区的IDC市场规模将持续增长.

全球互联网数据中心（IDC）按区域分布百分比情况（%）

2014年2018年全球IDC业务市场（包括托管业务、CDN业务及公有云IaaS/PaaS业务）整体规模2821.4亿元,2018年全球IDC业务市场整体规模增至6253.1亿元,同比增长23.6%；公有云市场增速接近30%,是拉动整体市场快速增长的主要原因.2014-2018年复合增长率22.0%,预计2020年全球IDC业务市场整体推磨将突破9000亿元.

2014-2020年全球IDC市场规模及增速走势

国内IDC市场伴随着互联网发展而迅速发展,一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要,对数据中心资源需求旺盛；另一方面5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富也产生了大量的IDC机房和带宽需求.中国IDC市场方面,2014年中国IDC业务市场总规模372.2亿元,2018年中国IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%.预计2020年市场规模将突破2000亿元.

2014-2020年中国IDC市场规模及增速走势

根据2018年中国IDC行业市场分析报告,从全国范围来看,北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中,其上架率达到60%-70%.

受限于地区承载能力,可用资源有限,租用价格相对较高,一线城市数据中心新建增速正在逐步放缓.相比而言,一线城市周边地区尚有充足的可用数据中心资源,虽然网络质量、建设等级及运维水平也较高,但总体租用价格成本相对较低.

2018年中国大规模数据中心区域分布情况

国内IDC服务提供方主要包括运营商、第三方IDC厂商和云计算厂商等,运营商占据大量市场份额.中国国内电信运营商早在上世纪90年代就开始以托管、外包或者集中等方式为企业客户提供大型主机管理服务.基于客户和资金等方面的优势,电信运营商目前已成为国内IDC市场的主要参与者.联通和电信长期经营宽带网络服务,通过自建IDC吸引客户,IDC建设规模国内领先,截至2018年国内市场份额分别为41%和21%.中国移动自2013年获得宽带运营牌照以来,发力布局IDC业务,2018年市场份额达到9%.2018年国内IDC市场格局（单位：%）

二、互联网数据中心行业发展趋势

未来,国内的IDC服务商也将向产业链上下游延伸.由于IDC上游市场格局相对成熟,向下游延伸更加符合企业发展方向.对于外资云计算企业来讲,该规定增加了行业进入门槛,但是对于国内IDC服务商来讲,反而迎来了政策红利,因为帮助外资云落地国内,合作开展云计算业务成为一种新机遇.此外,国内具有一定技术实力的IDC服务商也可顺应市场发展趋势,开展云计算业务.

1、5G即将部署扩展应用场景,进一步挖掘流量需求

2019年6月6日,工信部向三大运营商中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司正式发放5G牌照,批准这四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”.

2019年10月,工信部向华为颁发中国首个5G无线电通信设备进网许可证,2019年10月31日举行的2019年中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式.中国移动、中国联通、中国电信正式公布5G套餐和全国首批50个5G商用城市名单,并于11月1日正式上线5G商用套餐.结合5G的主要应用方向以及5G的部署,大流量场景将继续增加,带动全球网络数据量激增,数据中心的重要地位进一步彰显.

2、专业IDC服务商发展空间巨大

目前,国内存量数据中心市场中,电信基础运营商仍占绝对主导地位,跟美国早期市场较为相似.由于运营商在IDC运营中,人员成本、客户响应能力等方面不具备比较优势,而且运营商机房网络一般具有排他性,因此随着产业的发展,运营商市场地位会逐渐削弱,随着客户结构日益复杂和对运营服务需求的提升,国内专业IDC服务商优势将更加凸显.

3、传统IDC同质化竞争激烈,向云计算数据中心升级是未来趋势

IDC市场竞争日渐激烈,传统单纯IDC服务利润率较低IDC服务商需要在服务器托管的传统业务基础上拓展更多增值服务.随着越来越多的企业进军IDC领域,传统IDC服务的同质化日渐严重,单纯IDC服务商利润率越来越低,因此传统IDC服务商需要在原有业务基础上开发更多增值服务,提高产品的毛利率.

近年来,全球云计算占IT支出渗透率在不断上升,全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势.2018年,以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球公有云市场规模达到1363亿美元,增速23.01%.未来几年市场平均增长率在20%左右,预计到2022年市场规模超过2700亿美元.传统IDC向云计算数据中心升级成为未来趋势.

云计算数据中心中托管的不再是客户的设备,而是计算能力和IT可用性.数据在云端进行传输,云计算数据中心为其调配所需的计算能力,并对整个基础构架的后台进行管理.从软件、硬件两方面运行维护,软件层面不断根据实际的网络使用情况对云平台进行调试,硬件层面保障机房环境和网络资源正常运转调配.数据中心完成整个IT的解决方案,客户可以完全不用操心后台,就有充足的计算能力可以使用.传统IDC只有向云计算数据中心升级才能在激烈的同质化竞争中脱颖而出,增加客户粘性的同时提升业务盈利水平.

4、中国公有云互联网巨头独大,私有云未来增长空间明显

中国公有云市场保持飞速增长.2018年中国云计算整体市场规模达962.8亿元,增速39.2%.其中,公有云市场规模达到437亿元,相比2017年增长65.2%,预计2019-2022年仍将处于快速增长阶段,到2022年市场规模将达到1731亿元.公有云服务收入主要由公有云服务商龙头提供,包括阿里巴巴、百度、腾讯等大型互联网企业.其中阿里云自2014年以来营业收入爆发增长,已经连续6个季度保持三位数增长.

2018年私有云市场规模达525亿元,较2017年增长23.1%,预计未来几年将保持稳定增长,到2022年市场规模将达到1,172亿元.由于广大的中小金融机构在资金、人才和经验等方面都存在很多不足,大型金融机构将大概率自建私有云,并对中小金融机构提供金融行业云服务,进行科技输出；中型金融机构核心系统自建私有云,外围系统采用金融行业云作为补充,私有云市场潜力巨大,具有明