2022年中国鞋业研究报告-美国鞋类市场分析调研

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一、市场规模

在2022年，美国鞋类市场的销售额达到407亿美元，与2022年相比增长0．5％，与1999年相比增长2．3％。在1999~2022年这段时间内，美国鞋类市场消失复古浪潮。在2022年，美国鞋类市场上的平均产品价格与2022年相比有所降低。

由于29％的美国消费者对鞋类具有很强的品牌忠诚度，这一市场历来被一些强势品牌所掌握。在2022年．一些知名服饰品牌，如泳衣品牌Quicksilver和时装品牌Esprit宣布进入鞋类市场。

表一：1999-2022年美国鞋类市场销售额单位：亿美元

1999年398

2000年402

2022年404

2022年405

2022年407

二、市场分类

在2022年的美国鞋类市场上，女鞋构成了其最大的一块子市场，实现销售额205亿美元，与2022年相比增长3％。男鞋的销售额仅次于女鞋，达到164亿美元，与2022年相比增长1．2％。

形状古朴简洁的鞋类在市场上最受欢迎。由于复古款式的流行，消费者对休闲鞋和室外旅行靴的爱好有所消退。

运动鞋的市场销售状况良好，其主要消费对象是年轻人。他们很少因经济方面的考虑而转变消费习惯，对零售商确定的价格一般都能接受。

表二：1999-2022年美国鞋类市场上各类产品的销售额单位：亿美元

1999年2022年

童鞋3738

男鞋162164

女鞋199205

三、市场份额

在2022年的美国鞋类市场上，耐克公司仍处于领先地位，占有7．5％的市场份额。由于在运动鞋领域占有约39％的市场份额，远超过其竞争对手，耐克公司在整个鞋类市场上的领先地位将得以连续下去。布朗鞋业有限公司占有4．5％的市场份额，仅次于耐克公司，居行业其次位。

各类专卖店掌握了美国鞋类市场上近一半的销售份额，它们剧烈要求耐克、布朗等制造商降低产品价格。此外，KSwiss、Skechers等制造商已把握消费者对复古样式鞋类的需求趋势，也对耐克、布朗等制造商构成了强大的竞争压力。

表三：2022年美国鞋类市场上各大制造商的市场占有率以销售额计％

耐克公司7．5

布朗鞋业有限公司(BrownShoeCompanylnc)4．5

TimberlandCompany3．2

锐步国际有限公司(ReebokIntemafionflLtd)2．5

琼斯服装集团(JonesApparelGroup)2．2

四、市场动态

在2022年的美国鞋类市场上，耐克公司投入了10亿美元资金进行产品推销，高于2022年的广告投入(9．8亿美元)。这使得耐克公司在广告额／销售额的比率上超过其竞争对手。与此同时，锐步国际有限公司的广告投入达到4亿美元，与2022年相比增长3000万美元。此外，公司还与闻名说唱歌星ShawnCarter，即JayZ签署了品牌代言协议。年轻的都市男性是锐步品牌的主要消费群体。

琼斯服装集团在半年一届的拉斯维加斯鞋展、三月一次的纽约市鞋展及一地区性鞋展上推出了多种新产品。

表四：2022年美国鞋类市场上各大制造商的广告投入单位：亿美元

广告投入

耐克公司10．000

琼斯服装集团1．830

锐步国际有限公司4．000

TimberlandCompany0．590

布朗鞋业有限公司0．436

数据来源：Euromonitor

五、厂商综揽

在2022年的美国鞋类市场上，得益于在运动鞋领域的优势地位，耐克公司仍处于领先地位，占有7．5％的市场份额。

美国鞋类市场呈现出高度竞争化、高度分散化的特点。产品的主要竞争因素包括功用、造型、质量、时尚风格、价格，等等。

激烈的市场竞争、生产技术和消费者偏好的不断转变，使美国前五大鞋类制造商面临着严峻的经营风险。

在2022年，耐克公司同意以3亿美元的价格收购鞋类制造商CoBvrselnc．。琼斯服装集团也在过去几年里完成了一些收购行为。其中，它在2022年宣布将以约1.4亿美元的价格收购GloriaVanderbiltApparel。

表5：美国鞋类市场上各大制造商的1999-2022年平均销售额增长率和2022年市场占有率

平均销售额增长率（％）市场占有率（％）

耐克公司6．07．5

琼斯服装集团2．12．2

布朗鞋业有限公司2．94．5

锐步国际有限公司6．82．5

TimberlandCompany7：22．2

数据来源：Euromonitor

耐克公司在2022年，耐克公司实现销售收入107亿美元，与2022年的99亿美元相比增长8．1％：实现净利润7．4亿美元，与2022年相比增长11．6％。

耐克公司是全球最大的鞋类制造商之一，掌握了美国运动鞋市场的约40％。耐克公司也生产和销售运动服、运动铝材和器械，井运营着耐克城(Niketown)、乔丹店等名牌店。耐克公司正通过开拓瑜珈市场、强化人们对耐克女神店的认知程度等方式向女性消费者销售鞋类和服饰产品。在2022年，耐克公司又开头进军利润丰厚的溜冰鞋市场，并收购了运动服饰分销商HurleyInternational。

表六；1999－2022年耐可公司的销售收入和净利润单位：亿美元

销售收入净利润

1999年87．7704．515

2000年89．9515．791

2022年94．8905．900

2022年98．9306．630

2022年106．9707．400

锐步国际有限公司

2022年是锐步国际有限公司实现正利润的第三个年头。公司全年实现销售收入35亿美元，与2022年的31亿美元相比增长11．4％：实现净利润1．57亿美元，与2022年相比增长24．4％。

该公司主要从事锐步品牌及RalphLaurenFootwearCo、theRockpoflCompany、LLC、theGregNormanCollection等公司的品牌产品的设计、制造和销售工作。

由于经营不善等因素的影响，锐步国际有限公司在上世纪90年月失去了一部分市场份额。目前，公司已优化了管理和经营程序。作为营销策略的一部分，公司打算将生产基地由亚洲国家迁往“消费”国家，已避开受“人权”问题的困扰。

在2022年，锐步国际有限公司在美国运动鞋市场上占有12％的市场份额。该公司在2022年方案启动一条新的跑鞋(Premier品牌系列)生产线。此外，公司还开发了以城市时尚消费者为销售对象的Rbk品牌产品(鞋类、服饰)。

表七1999－2022年公司的销售收入和净利润单位：亿美元

销售收入净利润

1999年29．0000．110

2000年28．6500．809

2022年29．9291．027

2022年31．2791．264

2022年34，8531．573

琼斯服装集团

在2022年，琼斯服装集团实现销售收入43．75亿美元，与2022年的43．41亿美元相比仅有微弱增长(主要受女装销售增长的带动)；实现净利润3．29亿美元，与2022年相比降低3．3％。

琼斯服装集团的业务主要分三大块，即服装批发、鞋类及零件的批发、零售业。其中，鞋类及零件批发业务涉及品牌或自有品牌的牲类、纯银和小皮革产品。在2022年6月1日，该集团获得了Esprit品牌鞋类及零件的独家生产权。在这项为期的五年的协议中，在Esprit控股公司批准其生产样式的前提下，NineWest公司将负责管理这条新的鞋类生产线。

琼斯服装集团约53％的鞋类产品是由中国的独立制造商生产的，46％是在巴西生产的。凭借高质量的原料和设在巴西的一体化工厂设施，集团可大批量生产高质量、中价位的皮鞋产品。

表八：1999－2022年琼斯服装集团的销售收入和净利润单位：亿元

销售收入净利润

1999年312981．884

2000年41．2053．019

2022年40．4832362

2022年43．4093．185

2022年43，7503290

布朗鞋业有限公司

在2022年，布朗鞋业有限公司实现销售收入18．32亿美元，略低于2022年的18．41亿美元；实现税前利润0．647亿美元，与2022年相比降低5％。

布朗牲业有限公司宣布实施IMPACT工程(提高业绩与竞争转型)，以规范占公司销量一半以上的FamousFootwear连锁店的销售规划。作为、业务重组的一部分，该公司新开设了一些连锁店，同时关闭了一些业绩不佳的连锁店，并针对年轻消费者的需求大力开发新款产品。

目前，布朗鞋业有限公司在美国和加拿大运营着440家Naturalizer连锁店，在美国运营着900多家FamousFootwear连锁店，通过约2200家零售商进行产品销售。此外，批发业务也在该公司中占有肯定（约30%）的份额。

作为美国女鞋市场上的顶级销售商；布朗鞋业有限公司拥有Naturalizer、Naturalsport、LifeStride、LSStudio、NightLife等多个品牌。

表九：1999－2022年布朗鞋业有限公司的销售收入和净利润单位：亿美元

销售收入税前利润

1999年15．9250．355

2000年16．8490．364

2022年17．558-0．040

2022年18．4140．452

2022年18．3200．647

Timberland公司

在2022年，Timberland公司实现销售收入13亿美元，与2022年相比增长12．7%；实现税前利润1．82亿美元，与2022年的1．38亿美元相比增长31%。消费者由休闲鞋向运动鞋的需求转变，是推动该公司业绩增长的主要动力。

Timberland公司主要生产和销售登山鞋、休闲鞋、运动鞋和凉鞋等，此外也经营裤子、衬衫、毛线衫和夹克衫等。

Timberland公司的销售活动主要通过设在美国和荷兰的三个分销中心、以及设在亚洲的由第三方管理的销售中心完成.

表十：1999－2022年Timberland公司的销售收入和净利润单位：亿美元

销售收入税前利润

1999年9.1721.100

2000年10．9151．860

2022年11．8361．610

2022年11．9091．380

2022年13．4201．820

六、市场销售

在2022年的美国鞋类市场上，各类专卖店仍是最重要的销售渠道，共占有47％的销售份额。百货店排在其次位，占有20．6％的销售份额。

得益于产品质量的提升和价格优势，大卖场占有16．?％的销售份额。这类销售渠道拥有价格优势，并有望在将来连续保持下去，从而吸引更多的人们前来消费。

作为美国最大的鞋类专卖店，Footlocker具有向耐克、锐步等主要鞋类制造商提出供货打折要求的力量。

随着消费者出于便利和价格方面的考虑，越来越多地到大卖场、一般家庭鞋店(如FamousFootwear)购买鞋类，专卖店在美国鞋类市场上的重要性将有所降低。

表十一：2022年美国鞋类市场上的各类销售渠道的销售分额以销售额计，％

销售份额

专卖店47．0

百货店20．6

大卖场16．7

七、消费者分析

随着消费者收入水平的提高，服饰在美国人均非耐用品消费额的比重逐步降低。在2022年，价格低于100美元的产品仅在美国鞋类市场上占有36．1％的份额，其消费对象主要是35—54岁的消费者。PaylessShoesource(美国当年最大的鞋类零售商)等零售商的打折策略也推动了各类产品之间的价格差异的拉大。

同时，鞋类消费额在美国人均服饰消费额中约占15％，与1997-2022年相比基本保持稳定。

通常状况下，女性消费者在服饰上的平均消费高于男性消费者80％以上。因此，鞋类制造商大力开拓女鞋市场，加强女鞋营销力度。

美国鞋类市场的季节性很强。销售旺季主要集中在学校假期刚过、圣诞节假期和复活节假期。

表十二：1998年美国鞋类市场上各类消费者的购买率率％

帆布鞋休闲鞋皮靴皮鞋

女性文书、销售和技术人员11．821．54．6023．0

女性行政、管理和高级管理人员10．822．94．2032．3

女性测试、工艺和修理人员12．330．61．90；29．7

女性特地职业者10．826．65．1027．4

男性文书、销售和技术人员10．422．04．5025．1

男性行政、管理和高级管理人员11．525．03．9031．9

男性测试、工艺和修理人员9．8018．43．0017．0

男性特地职业者10．522．64．1030．4

男性消费者(平均)10．320．03．6019．9

女性消费者(平均)10．719．23．5019．7

八、市场展望

据猜测，到2022年，美国鞋类市场的销售额将达到455亿美元，与2022年相比增长10．2％。一些“小生境”产品(市场需求不大、生产厂家较少、市场机会较多的产品)，如专业运动鞋等，将在将来几年内保持强劲的需求增长。

不过整体而言，在短期内，随着美国经济的缓慢恢复，以