2021年中国阴离子表面活性剂行业发展现状分析

2021年中国阴离子表面活性剂行业发展现状分析一、概述阴离子表面活性剂是表面活性剂的一类。主要呈现为半透明粘稠液体，白色针状，白色粉状等形态。其主要特点是在水中解离后，能生成憎水性阴离子。在表面活性剂的生产中，阴离子表面活性剂是产量最大、品种最多的一类产品，它既是日化产品洗涤剂、化妆品的主要活性组分，在其他诸多工业领域也有广泛用途。无论是在工业领域还是民用领域，阴离子表面活性剂均可以发挥重要的作用。从分类情况来看，阴离子表面活性剂主要分为羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐四大类。二、产业链分析1、产业链阴离子表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业，为行业提供脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等主要原材料。中游为生产供应环节，主要产品种类包括羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐；下游主要应用于日用护理、农业、化妆品、纺织、石油化工、涂料等领域。2、上游端分析原油作为阴离子表面活性剂上游原材料之一，在2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19888.1万吨，同比增长2.1%。3、下游端分析合成洗涤剂是阴离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一，随着近年来我国环保意识的不断提升，其产量整体呈现下降趋势。据资料显示，2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨，同比下降6.4%。三、行业现状1、市场占比从我国表面活性剂市场情况来看，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是其最主要的细分领域，2021年占比之和超90%。具体来看，2021年我国表面活性剂产量为388.52万吨，其中非离子表面活性剂占比为52.2%；阴离子表面活性剂占比为39.26%，阳离子表面活性剂占比为4.3%；两性离子及其它表面活性剂占比为4.25%。2、产量阴离子表面活性剂是家居护理和个人护理相关洗涤用品的核心原料，行业下游市场刚性需求特征明显。随着近年来居民健康意识的不断提升，洗涤用品行业也随之快速发展，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加，推动行业产量的持续增长。据资料显示，2021年我国阴离子表面活性剂产量为152.53万吨，同比增长0.55%。从产量结构来看，AES和LAS是我国阴离子表面活性剂最主要的细分种类，2021年产量合计占比达到87.72%。具体来看，2021年我国阴离子表面活性剂产量中，AES占比为50.84%，LAS占比为36.88%，AOS占比为6.14%，AS占比为5.13%。。3、销量从销量情况来看，在下游洗涤用品等领域的带动下，我国阴离子表面活性剂需求量持续增长。据资料显示，2021年我国阴离子表面活性剂销量为147.62万吨，同比增长1.39%。从销量结构分布来看，AES和LAS依然是我国阴离子最主要的需求来源，2021年销量合计占比为87.76%。具体来看，2021年我国阴离子表面活性剂销量中，AES占比为51.69%，LAS占比为36.07%，AOS占比为6.11%，AS占比为5.09%。4、应用结构阴离子表面活性剂主要用作于个人清洁护理及家庭清洁护理领域，占比达90%以上。具体来看，2019年我国阴离子表面活性剂下游需求结构中，个人护理占比为62%，家庭护理占比为33%，工业及公共护理占比为5%。5、进出口贸易从行业进出口贸易情况来看，我国阴离子表面活性剂主要以出口为主，出口量远大于进口量。近年来我国阴离子表面活性剂进出口量均呈现上升趋势。具体来看，2021年我国阴离子表面活性剂进口量为12.11万吨，进口金额为2.59亿美元；出口量为28.31万吨，出口金额为3.92亿美元。6、进出口分布从进口分布来看，2021年我国阴离子表面活性剂进口金额占比前三的地区分别为美国、日本和德国，占比分别为22.76%、14.87%和14.44%。从出口分布来看，2021年我国阴离子表面活性剂出口金额占比前三的地区分别为墨西哥、巴基斯坦和菲律宾，占比分别为6.09%、6.06%和5.6%。四、主要细分产品1、AESAES即脂肪醇醚硫酸盐，主要呈现为白色或淡黄色凝胶状膏体，是我国占比最达的阴离子表面活性剂细分产品。具有优良的去污、乳化和发泡性能。是液体洗涤剂、香波、泡沫浴剂、洗手剂等的主要原料之一，还可作纺织工业润滑剂、助染剂、清洗剂等。据资料显示，2021年AES产量达77.54万吨，同比增长20.03%；销量为76.31万吨，同比增长20.53%。2、LASLAS即烷基苯磺酸，由石油衍生物生产的阴离子表面活性剂，其易氧化，起泡力强，去污力高，易与各种助剂复配，成本较低，合成工艺成熟，应用领域十分广泛。据资料显示，2021年我国LAS产量为56.25万吨，同比下降18.24%，销量为53.24万吨，同比下降17.48%。五、竞争格局1、市场格局从AES市场格局情况来看，我国AES行业集中度较高。按产能分析来看，2021年行业CR5达89.5%，CR10达95%。从产量分析来看，2021年行业CR5为69.94%，CR10为95.27%。其中，赞宇科技市场产量占比为31.92%，丽臣实业产量占比16.42%。从LAS市场格局来看，按产量分析来看，2021年行业CR5达82.52%。其中赞宇科技占比为28.09%，丽臣实业占比为18.84%，金桐系列占比为16.16%，浙江汇淼占比为12.59%。2、重点企业赞宇科技集团股份有限公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗化产品代加工的高新技术企业。长期以来，公司凭借先进的理念、科学的管理以及技术和人才的优势，坚持自主创新，走科技成果产业化的发展道路，现已成为国内研究和生产表面活性剂的龙头企业之一。据资料显示，2021年公司表面活性剂产品营收为30.99亿元，同比增长5.98%，毛利率为14.41%。六、发展趋势1、需求推动行业发展阴离子表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需品。近年来，随着中国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了中国洗护行业稳步发展。由于新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域阴离子表面活性剂需求长期稳定增长，推动行业快速发展。2、行业竞争愈发激烈虽然我国阴离子表面活性剂总消费量仍将持续稳定增长，但生产企业产能扩张速度更快，目前已经出现产能过剩的情况，表面活性剂生产企业间的竞争将更加激烈。因此，行业的洗牌、产