2021年高纯铝行业现状竞争格局及趋势分析

2021年高纯铝行业现状竞争格局及趋势分析一、高纯铝综述高纯铝是高技术高附加值材料，通常把纯度（铝含量）大于99。8%的纯铝叫做高纯铝。高纯铝由于具有很好的导电性、可塑性、光反射性、延展性和耐蚀性以及极低的导磁性，广泛应用于汽车电子、消费电子、工业电子、新能源汽车等领域。铝纯度等级高纯铝的提纯技术要求高，从2N8（铝含量99。8%）普铝提纯至4N（铝含量99。99%）精铝，需要将大量的杂质原子陷落；从4N（铝含量99。99%）精铝提纯至4N6（铝含量99。996%）精铝，需要从100，000个铝原子中除去1个杂质原子；从4N6（铝含量99。996%）精铝提纯至5N2（铝含量99。9992%）高纯铝，需要从200，000个铝原子中除去1个杂质原子。铝的含量越高，纯度越高，提纯难度越大。高纯铝提料工艺国际上成熟的高纯铝提纯技术主要包括两种：三层液电解法和偏析法。三层液法应用较为广泛，而偏析法具有省电、低能耗、环保的优势，平均每吨能省电6000度，且偏析法利用物理的方法，整个过程中不涉及其他的任何添加物质，不需要特别额外施加能源促进凝固和偏析过程，除了铝熔炼本身产生的气体和粉尘外，在生产过程中不产生任何有毒有害物质，符合环保生产的要求。三层电解法与偏析法技术比较二、铝行业相关政策梳理再生铝行业发展符合“双碳”路径，有望成为铝行业破局方向。再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于中国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，近年来，国家相继出台多个政策性文件，大力支持循环经济、再生金属行业的发展。2020-2022中国铝行业相关政策梳理三、高纯铝产业链从产业链来看，高纯铝由电解铝提纯制成，高纯铝由于具有很好的导电性、可塑性、光反射性、延展性和耐蚀性以及极低的导磁性。目前高纯铝在电子铝箔领域的使用占高纯铝消费量的78%左右，电子铝箔的终端消费涉及汽车电子、消费电子、工业电子、新能源汽车等领域。高纯铝产业链从原料电解铝产量来看，由于近年来中国建筑业、汽车、电力等行业的迅速发展，市场对电解铝的需求不断增加，中国电解铝产量也随之稳定增长，但受限于近年来“双碳”理念下的产能严格管控，使得中国电解铝产量增幅较小。据国家统计局数据，2021年中国电解铝产量为3850。3万吨，同比增长3。8%。2016-2021年中国电解铝行业产量及增速情况国家统计局，从下游铝电解电容器市场规模来看，近年来铝电解电容市场规模持续增长，带动高纯铝需求稳步提升。据统计，2021年中国铝电解电容器市场规模约为304亿元。2015-2021年中国铝电解电容器市场规模及增速中国电子元件行业协会，四、高纯铝行业现状分析从市场规模来看，全球高纯铝市场规模逐年扩大，据相关数据统计，2021年全球高纯铝市场规模大约为25亿元（人民币）。从国内高纯铝产量来看，近几年高纯铝产量实现稳定增长，2016-2020年中国高纯铝产量稳定在12万吨左右。2016-2020年中国高纯铝行业产量及增速情况从下游应用分布来看，目前高纯铝在电子铝箔领域的使用占高纯铝消费量的78%左右，其余用于照明、硬盘等领域。中国高纯铝下游应用领域分布（单位：%）2、进出口现状从进出口数量来看，中国高纯铝21年进出口数量大幅提升。据统计，2021年中国进口高纯铝9610。14吨，出口量为6975吨。2015-2021年中国高纯铝进出口数量情况统计，从进出口金额来看，2021年中国高纯铝进口额为3113。89万美元，出口额为2407万美元，贸易逆差为706。65万美元。2015-2021年中国高纯铝进出口金额情况统计，五、高纯铝行业竞争格局高纯铝的生产工艺较为复杂，技术壁垒较高，全球可生产高纯铝的国家包括中国、日本、德国、法国、挪威、俄罗斯、美国等。海外生产高纯铝的企业主要有美国铝业公司、海德鲁铝业公司、昭和铝业、住友化学、三井和日本轻金属公司。国内的高纯铝生产主要集中于天山铝业、新疆众和、包头铝业和新长江等少数企业。2021年天山铝业、新疆众和、包头铝业、新长江产能占比分别为29%、27%、24%、20%。2022年中国高纯铝行业竞争格局情况（按产能）从企业扩产情况来看，据统计，截止2022年7月，国内主要高纯铝厂商总建成产能达到20。7万吨/年，且大部分具有扩产计划，行业产能有望达到28万吨/年。国内主要高纯铝企业产能及占比情况注：时间截止至2022年7月。各公司公告，六、高纯铝行业未来发展前景1、新能源发电比例提升随着全球加快应对气候变化以及化石能源危机，新能源发电市场不断扩大。根据相关数据显示，2021年全球光伏/风电装机容量分别达8。43/8。37亿千瓦，较上年分别增长18。7%/12。4%。2022年初俄乌冲突引发欧洲能源危机，推动欧洲各国重视能源安全和能源独立，欧洲各国为了减少能源依赖性，纷纷转向以光伏发电为代表的新能源，新能源发电装机容量大幅增加。在中国清洁能源、碳中和等政策的推动下，未来光伏、风电行业将迎来利好，新能源发电设备对电极箔的需求扩大，拉动上游高纯铝的需求提升。2、充电桩建设加速推进据公安部与中国汽车协会数据，截至2021年底，全国新能源汽车保有量为784万辆，同比增长59%；2021年公共车桩比和私人车桩比分别为7。13和5。17，车桩比处于明显的高位，充电桩缺口较大。未来随着新能源汽车渗透率持续提高，将倒逼其基础设施的加速建设与完善，充电桩行业将进一步发展扩张，带动高纯铝需求扩大。3、5G建设规模持续扩大据工业和信息化部数据，202