光伏发电研讨会

第五届中国太阳级硅及光伏发电研讨会王斯成国家发改委能源研究所2021年3月17日光伏发电最新进展1、世界太阳电池的发货量和安装量2021

2、光伏发电技术

3、太阳电池的本钱和商业化前景

4、中国光伏发电现状

5.1、中国的光伏工业

5.2、中国的光伏市场

5.3、中国光伏发电的潜在市场

5、光伏发电中长期开展规划

6、国内外光伏发电政策

7、中国开展光伏发电的障碍

8、面对金融风暴的对策目录1.2021年太阳电池发货量和安装量WorldPVShipment2002-2021〔MWp〕Source－PVNews2002-2007,2021是根据SolarOutlook和GreentechMedia的预测值。公历年2002200320042005200620072008中国1010502004001088.02000欧洲135193.353144706571062.81650日本251363.91602833928920.01200美国120103.2140154202266.1700其它4573.889102314663.1850合计561744.261195175925004000.06400WorldTop25PVManufacturers2021〔MWp〕Source：SolarOutlook&GreentechMedia2021,Fab.,29世界前25家光伏企业总产量5.8GW。中国大陆占8家，总产量1821MW；台湾占3家总产量563.5MW。1Q-cell570.42SuntechPower497.53Sharp458.04FirstSolar434.75Kyocera290.06SolarWorld285.07BaodingYingli281.58Motech263.59Sanyo220.210NingboSolar220.011SunPower215.212JASolar212.113TrinaSolar202.014Solarfun189.015GinTech180.016BPSolar149.117MitsubishiElectric148.018ErsolSolar145.019SchottSolar140.020REC135.021Isofoton130.022E-TonSolar120.023ChinaSunergy107.224CanadianSolar108.025Evergreen105.0世界98年来太阳电池年增长率和累计用量〔GWp〕注：资料来源－PVNewsMarch,2021PaulMaycock年19981999200020012002200320042005200620072008年产量0.1550.2010.2870.3910.5610.7441.201.762.474.006.40年增长率(%)23.130.042.935.744.032.561.246.742.050.960.0累计用量0.9461.1471.4351.8252.3873.1314.3316.098.5612.318.7光伏发电市场的开展和不同国家的份额2006200772021年全球光伏安装量比2007年增加90%。

Source:EPIAReport，March，2021国家2007%2008%德国110046150027.27西班牙50020.9251145.65美国30512.83426.22南韩102.12744.98意大利502.12584.69日本25010.52304.18捷克

611.11葡萄牙351.5500.91比利时140.6480.87法国451.9460.84中国200.8400.73澳大利亚200.8400.73加拿大13.30.6200.36英国2.70.1100.18希腊80.3100.18瑞士6.50.340.07奥地利20.140.07其它20.50.9520.95合计2392100550010089全球太阳电池产量总的开展趋势仍然是向上的，但2021-2021的3年有可能出现负增长。Source:SolarOutlookNuvigantConsulting2021/2/2310DisplayBank2021-1-16目前乃至2021年之前，并网光伏发电市场都占到90%以上，到2030年也将占到70%以上。EPIA&GreenPeace2、光伏发电技术常规晶体硅太阳电池单晶硅太阳电池实验室最高效率：24.7%商业化批量生产效率：17%多晶硅太阳电池实验室最高效率：20.3%商业化批量生产效率：16%14背接触太阳电池–黑电池美国SunPower公司22％效率的黑电池

日本Sharp公司效率20％的黑电池实验室最高效率：26.8%薄膜太阳电池CIGS薄膜太阳电池，最高效率19.9%CdTe太阳电池最高效率：16.9%非晶硅薄膜太阳电池，最高效率：12.8%〔稳定〕下一代薄膜太阳电池16聚光太阳电池的时代来到了吗？聚光太阳电池的最高效率：40.7%17在最近几年，仍以晶硅电池为主，薄膜电池开展很快，2021年产能将占PV总产能的30%。GreenTechMedia202118薄膜太阳电池中那么以非晶硅太阳电池为主，2021年薄膜电池年产量6GW，非晶硅电池占60%。GreenTechMedia202119带有自动跟踪的平板太阳电池系统是主流到2021年全世界太阳能发电的累计装机将到达288GW〔含12GW太阳能热发电〕，其中固定安装的平板太阳电池〔包括晶硅电池和薄膜电池〕为170GW，占59%，带向日跟踪的平板太阳电池为100GW，占35%，聚光光伏电池仅占2%。Source：March，2021203、太阳电池的本钱和商业化前景降低本钱的途径太阳电池占独立发电系统的50-60，占并网发电系统的70-80%。因此，太阳电池的本钱最为关键；晶体硅太阳电池目前占世界市场的90%，其本钱的57%是硅材料〔基于$200/kg〕；预期今后5年内最低到$100/kg；提高太阳电池转换效率〔每提高1%，本钱下降10%〕；晶体硅太阳电池效率提高到20-22%〔目前16-17%〕；晶体硅太阳电池的极限〔10年内〕：$1/Wp，系统本钱$2.0/Wp，发电本钱：15美分/kWh，相当于1元/kWh；系统其它本钱的降低和效率的提高〔潜力有限，靠应用规模，最低到8元/Wp〕。提高发电量，在西部地区可以采用向日自动跟踪系统，可以提高发电量20%-50%，发电量的提高有利于降低发电本钱。22晶体硅太阳电池本钱下降的影响因素效率的提高太阳电池的薄型化寿命和稳定性的提高规模化生产〔1GW-10GW〕光伏发电系统的发电量〔资源和技术〕效率的提高和薄片化可以使太阳电池到2021年比现在下降25%，到达$3/Wp〔20元/Wp〕。DisplayBank2021-1-16Source:DeutscheBankJan.21,2021硅材料对太阳电池本钱和售价的影响硅材料（$/kg）硅材料（$/Wp）组件成本（$/Wp）毛利润（$/Wp）组件售价（$/Wp）2501.753.001.004.002001.402.650.793.441501.052.320.652.971000.701.950.522.47500.351.600.402.00太阳电池价格与光伏系统价格的关系硅材料（$/kg）太阳电池价格（$/Wp）系统成本（$/Wp）毛利润（$/Wp）系统投资（$/Wp）2504.006.051.157.202003.445.391.036.421502.974.810.925.731002.474.240.815.05502.003.690.704.39非晶硅太阳电池非晶硅太阳电池将是主流；平均本钱，平均售价：$2.0-2.5/Wp;２年内可以到达１元／kWh。CdTe,CIGS和聚光太阳电池本钱分析FirstSolar目前CdTe太阳电池售价$2.0/Wp，利润率５０％。本钱只有$0.98/Wp。2021年各类太阳电池组件的本钱和售价2021年：太阳电池将下降到$1.5/Wp〔10元/Wp〕，系统价格20元/Wp，电价1.6元/kWh〔1500小时〕，自动跟踪提高30%〔2000小时〕，电价接近1.0元/kWh。美国太阳能先导方案的目的是降低太阳能光伏发电的本钱，使其到2021年到达商业化竞争的水平。30居民用电商业用电上网电价最激进的预测:2021:0.7元/kWh31常规电价2000年以来以每年4%的幅度上涨，而在今后10年内将以5-7%的速度上涨，电价将从2006年的8.6美分/kWh上涨到2021年的平均16美分/kWh；光伏的发电本钱将从现在的25-34美分/kWh下降到2021年的平均12美分/kWh；光伏的发电本钱到达同常规电价一致〔14-15美分/kWh左右〕的时间就在大约在2021年。常规电价和光伏电价的比照〔2006-2021〕Source：DeutscheBank:SolarPVIndustryOutlookandEconomics,May27,2021比较客观的预测：2021:1.0元/kWh32光伏发电分类电价测算条件贷款比例80%增值税率8.5%贷款年限15年所得税率25%贷款利息7.83%附加税率8%运营期20年基准收益率8%折旧期15年税后内部收益率10%-11%固定资产残值10%资金回收年限10-11年年运行费用1%33固定利用小时数，不同初投资条件下的电价BIPV（1200小时）LS-PV（1500小时）初投资

（万元/kW）电价

（元/kWh）初投资

（万元/kW）电价

（元/kWh）500005.32500003.98450004.81450003.59400004.30400003.19350003.80350002.79300003.29300002.40250002.78250002.00200002.27200001.61150001.76150001.21100001.25100000.813万元/kW初投资，加上自动跟踪〔提高30%〕，那么年运行2000小时，电价到达1.86元/kWh；2万元/kW时，电价1.25元/kWh；1.5万元/kW时，那么电价可以到达0.95元/kWh。34美国太阳能先导方案的预测平均年增长率超过40%。355.中国光伏发电现状5.1、中国的光伏工业PVManufacturingChain

HighPurelySiliconRawMaterialsSiliconWaferSolarCellsSolarModules中国太阳电池产业链现状38中国的光伏产业链现状PVIndustryChaininChina(2007,2021)中国光伏产业概况2007（实际）2008（预计）

PVIndustryinChina2007(Real)2008(forecast)指标

Item2007(Cap.)2007(Pro.)2008(Cap.)2008(Pro.)NumberofCo.生产链

IndustryChain

多晶硅

Poli-Si4550Ton1100Ton20000Ton4500Ton40

硅锭/硅片

Ingot/Wafer20000Ton11800Ton30000Ton20000Ton60

太阳电池

SolarCells2000MW1088MW4000MW2000MW62

组件(含非晶硅)Modules（a-Siincluded)3000MW1753MW5000MW3000MW330(18forThinFilm)行业产值（亿元）

OutputValue(108Yuan)10002000

就业人数（万人）

Employee820

39中国太阳电池年产量和年装机比较〔MWp〕2007年、2021年都是98%出口年199019951998200020012002200320042005200620072008年产量0.51.552.234.510105020040010882000年装机0.51.552.234.521.510105102040405.2、中国光伏发电市场RuralElectrification〔农村电气化〕43Space,CommunicationandIndustryUse〔空间、通信和工业应用〕45Grid-ConnectedPV〔BIPV&LS-PV)〔并网光伏发电-BIPV和大型荒漠电站〕47SolarProducts〔太阳能商品和产品〕SolarProducts49中国光伏年装机和累计装机统计〔KWp〕年度1980198519901995200020022004200620072008年装机

870500155033002030010000100002000040000累计16.5200178066301900045000650008000010000014000050按照安装功率的统计按照工程个数的统计2021年招标网并网光伏发电工程统计〔6〕在没有政策支持的情况下，2021年的光伏市场大约40MW〔招标工程30.3MW，假定非招标工程9.7MW〕，与中国光伏产业的产能和产量相比还是太少！所以目前还要靠政策支持来启动光伏市场。2008年的招标项目按照光伏功率的市场分配市场分类农村电气化通信和工业并网发电太阳能路灯等合计安装功率（kW）747.6408517942.47536.630311.6项目个数61732120175512007、2021年中国光伏发电累计装机及份额统计光伏累计装机2007光伏累计装机2008市场累计装机（MWp)份额(％)市场累计装机（MWp)份额(％)农村电气化4242农村电气化4834.3通信&工业3030通信&工业3525.0光伏产品2222光伏产品3021.4城市并网5.65.6城市并网26.118.6大型荒漠电站0.40.4大型荒漠电站0.90.6合计100100合计140100526.光伏发电中长期开展规划可再生能源开展“十一五〞规划新增：离网供电

56MW，城市并网发电44MW，大型并网荒漠电站50MW，太阳能热发电50MW。发改能源〔2021〕610号，2021年3月3日发布54中国到2021年的光伏开展规划50MWofConcentratingSolarPower(CSP)by2021到2010年的光伏市场分布市场累计安装

（MWp)市场份额

（％）农村电气化8032.0通信和工业4016.0光伏应用产品3012.0光伏建筑并网5020.0大型光伏（荒漠）电站5020.0累计安装总量250100另外还要建50MW太阳能热发电。55PVPlanby2021到2021年的开展规划PVMarketby2020Market市场InstalledPV（MWp)MarketShare（％）RuralElectrification（农村电气化）20012.50CommunicationandIndustry（通信和工业）1006.25PVProducts（光伏应用产品）1006.25BIPV（光伏建筑并网）100062.50LS-PVinGobi/Desert（大型荒漠电站）20012.50Total累计安装量1600100200MWofConcentratingSolarPower(CSP)by2021另外还有200MW太阳能热发电。56美国、欧洲和日本的光伏开展路线当前和未来太阳电池的累计安装量〔GWp〕年200420102020日本

1.2830欧洲1.21041美国0.34536中国0.0650.251.6其它1.195591.4世界4.028200相比之下，中国光伏发电的近中期目标制定得太低！7.国内外光伏发电政策日本：安装光伏发电系统时进行初投资补贴，这一补贴“逐年递减〞，从一开始补贴50％，分十年逐年递减，到第十年时补贴减到零。除了光伏系统的安装补贴外，还允许光伏发电系统“逆流〞向电网馈电，意味着以同等电价购置光伏系统的发电量，类似于美国的“净电表计量法〞；德国：在2000年公布的“可再生能源电力供给法〞规定电力公司收购光伏上网电力，实行“上网电价〞。2004年修订，平均电价50欧分/kWh，2021年再次修订，平均40欧分/kWh。美国：在42个州都通过了“净电量计量法〞，即允许光伏发电系统上网和计量，电费按电表净读数计量，允许电表倒转，光伏上网电量超过用电量时，电力公司按照零售电价付费。美国37个州实行“初投资补贴〞和“上网电价〞，26个州实行税收优惠“TaxCredit〞。

西班牙：2001年制定了新的“电力法〞，实施“上网电价〞政策。2021年以前售电电价为每度电0.44欧元。2021年10月修正了法案，太阳能售电电价为每度电欧元。西班牙的普通电价为每度电0.03欧元。意大利:实行“上网电价〞。

国外并网光伏发电的鼓励政策59EuropeanCountris欧洲各国电价〔含澳大利亚〕实施“上网电价〞国家的具体情况欧洲各国、澳大利亚、韩国和印度的上网电价国家上网电价合人民币（元/kWh）补贴年限每年下降年发电量(kWh/kW)德国(欧元/kWh)0.35-0.474.1208-10%900-1000西班牙(欧元/kWh)0.29-0.333.1252-4%1200-1500法国(欧元/kWh)0.30-0.554.2205.50%1100-1300意大利(欧元/kWh)0.35-0.494.2205%1100-1300希腊(欧元/kWh)0.40-0.504.510无1200-1500荷兰(欧元/kWh)0.333.3151-2%900-1000葡萄牙(欧元/kWh)0.35-0.554.55-15年无1000-1200澳大利亚(欧元/kWh)0.30-0.463.810-12年无1200-1600韩国(美元/kWh)0.72-0.755.1515每3年

4%1000-1200印度(美元/kWh)0.18-0.321.7510-25年无1200-1600几乎所有实行“上网电价〞政策的国家光伏发电的电价是政府定价，唯独中国虽然也是“上网电价〞政策，但是电价没有公布，定价机制也不明确。USA美国NetMeteringRules净电表计量法

State-widenetmeteringforcertainutilitytypesonly(e.g.,investor-ownedutilities)

Netmeteringofferedvoluntarilybyoneormoreindividualutilities

Netmeteringisavailablein42states+D.C.NH:100MA:60*RI:1,000/1,650*CT:2,000*100DSIRE:April202180,0001001001,0005010040202,0001,000

10/100

25

nolimit

25/100

25/300500VT:250

NY:10/25/125/400PA:50/3,000/5,000*NJ:2,000*DE:25/500/2,000*MD:2,000*DC:100VA:10/500*

1510

10050varies

State-widenetmeteringforallutilitytypes************

(Note:Numbersindicateindividualsystemsizelimitinkilowatts.Somestates’limitsvarybycustomertypeand/ortechnology)20/100*

25

10025/2,000*25/10030*40**FL:2,000**25/2,000(KIUC:50)

co-ops,munis:10/2563GrantsforRenewableEnergyTechnologiesPrivate,utilityand/orlocalprogramMarch2021

Stateoffersatleastonegrantprogram*******D.C.*****37个州有直接补贴或电价补贴〔$1.5/W-$5.0/W〕64DSIRE:March2021StateoffersPersonal&CorporateTaxIncentivesStateoffersonlyPersonalTaxIncentivesStateoffersonlyCorporateTaxIncentivesPuertoRicoD.C.StateTaxCredits&DeductionsforRenewablesResidential:10%-100%,$20,000USDNon-Residential:10%-100%,$500,000USD26个州有税收优惠65LoanProgramsforRenewablesDSIRE:April2021State&utility/localprogramsStateprogramUtilityorlocalprogramsD.C.21个州有优惠贷款〔0%-7.5%,5-20years〕66AmericanCleanSkiesfoundationstatementonPresidentObama’sremarksonnewenergypolicy国会在批准7870亿美元救世的同时，批准了针对RE的“TaxCredit〞政策。“买美国货〞法案？金砖4国，中、印、巴、俄，将受打击。67日本方案重启太阳能补贴政策〔SEMI〕据中国电力网报道，日本经济贸易工业部近日对外透露消息称，从1月份开始，日本方案恢复对太阳能电池板行业〔世界第五大减少温室气体排放的产品〕的所有补贴政策。日本的“低碳行动方案〞方案到2021光伏累计装机到达14GW，到2030年到达53GW。日本经济产业省说，政府会在2021年第一个季度拨款90亿日元〔9960万美元〕用于太阳能电池家用普及活动，对于10kW以下的光伏住宅补贴7万日元/kW($774/kW)。从2021年4月份开始的财年中数目可能还会有所增加，2021年全年的光伏补贴总计220亿日元〔2.22亿美元〕。日本经济产业省公布，政府对安装太阳能设备的用户发放70000日元/千瓦的补贴，预测在明年1月13日到3月31日期间，将有35000用户得到此项补贴。68

?可再生能源法?和国家开展改革委关于印发?可再生能源发电价格和费用分摊管理试行方法?〔实施细那么〕发改价格[2006]7号明确了全额收购、合理上网电价和全网分摊的三项原那么。2006-2007年已经发布的与光伏发电有关的政策发改能源[2007]2174号：?可再生能源中长期开展规划?，2007年8月31日发布；国家电力监管委员会2007年第25号令：?电网企业全额收购可再生能源电量监管方法?，2007年9月1日生效；国务院办公厅2007年8月2日转发：国家发改委、国家环保总局、电监会、能源办?节能发电调度方法〔试行〕?〔国办发200753号〕。国家发改委发布：?可再生能源电价附加收入调配暂行方法?〔发改价格[2007]44号〕提出了配额交易的概念。发改办能源〔2007〕2898号：?关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知?，明确了大型并网光伏电站的上网电价通过招标确定。发改能源〔2021〕610号：?可再生能源开展“十一五〞规划?，2021年3月3日发布。69

?可再生能源法?和国家开展改革委关于印发?可再生能源发电价格和费用分摊管理试行方法?〔实施细那么〕发改价格[2006]7号明确了三项原那么：1、电网企业要全额收购RE发电量；2、给出合理上网电价〔合理本钱家合理利润〕；3、不让电网企业赔钱，超出常规电价局部在全国电网分摊。2006-2007年已经发布的与光伏发电有关的政策国家发改委发布：?可再生能源电价附加收入调配暂行方法?〔发改价格[2007]44号〕1、可再生能源电价补贴的钱从RE电力附加中出，2021年6月份以后在全国每度电征收2厘，全年大约40-50亿元；2、风力发电明确招标电价或政府指导价〔目前大约元/kWh〕；生物质为标杆电价家0.25元/kWh，比风电略高〔元/kWh)；唯独光伏发电尚未明确电价；3、国家投资建设的离网发电系统的后期运营维护费用也从RE电力附加中出〔每年按照装机：3000元/kW);4、提出了配额交易的概念。70

风力发电103个工程，补贴13.82亿；生物质发电43个工程，补贴5.69亿；光伏发电3个工程，补贴349万元。接网补贴4.85亿元。合计：20.03亿71离网光伏发电后期运营补贴经费：2037万元(每年补贴3000元/kW〕。72

73

74

财政部光电建筑补贴政策要点第二条

补助资金使用范围

〔一〕城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用。〔二〕太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制。

〔三〕太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广。

第三条

补助资金支持工程应满足以下条件：

〔一〕单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp；

〔二〕应用的太阳能光电产品发电效率应到达先进水平，其中单晶硅光电产品效率应超过16％，多晶硅光电产品效率应超过14％，非晶硅光电产品效率应超过6%；

〔三〕优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化工程；

〔四〕优先支持并网式太阳能光电建筑应用工程；

〔五〕优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电工程。

第五条

本通知发出之日前已完成的工程不予支持。

第六条

2021年补助标准原那么上定为20元/Wp。

第七条

申请补助资金的单位应为太阳能光电工程业主单位或太阳能光电产品生产企业，申请补助资金单位应提供以下材料：

〔一〕工程立项审批文件〔复印件〕；

〔二〕太阳能光电建筑应用技术方案；

〔三〕太阳能光电产品生产企业与建筑工程等业主单位签署的中标协议；

〔四〕其他需要提供的材料。

第八条

申请补助资金单位的申请材料按照属地原那么，经当地财政、建设部门审核后，报省级财政、建设部门。优点：审批、管理、交易都非常简单，初投资补贴+净电表〔日本、美国〕。问题：电力部门是否批准并网？〞净电表“？立项审批？技术要求&管理方法?758、国内光伏市场的障碍

国内光伏发电市场迟迟不能启动的原因？

目前光伏发电的本钱还是太高，影响了大规模推广。目前并网光伏发电的初投资大约5-6万元，上网电价3-5元/kWh，都是常规火力发电的10倍以上；可再生能源法在光伏发电上的落实不力，全国已经建成100多个并网光伏发电工程，但仅有2个工程在2021年6月份刚刚拿到4元/kWh的上网电价。光伏发电的审批程序和电价核准程序也还不明确；电力部门还没有真正接受光伏发电，由于光伏发电不连续的特点，电力部门认为“增量不增容〞，只是增加了发电量，没有增加实际可调度的电力装机；在技术标准和管理规程方面还不完善，目前的技术标准只对并网光伏电力的电能质量提出了技术要求，但对于电力部门关心的平安性问题，规模应用对于电网的影响，无功补偿以及电网调度等问题都还没有相应的标准和管理规程，电网企业心存疑虑；779、如何应对光伏危机

〔启动国内光伏市场！〕按照安装功率的统计按照工程个数的统计2021年招标网并网光伏发电工程统计〔6〕在没有政策支持的情况下，2021年的光伏市场大约40MW〔招标工程30.3MW，假定非招标工程9.7MW〕，与中国光伏产业的产能和产量相比还是太少！所以目前还要靠政策支持来启动光伏市场。2008年的招标项目按照光伏功率的市场分配市场分类农村电气化通信和工业并网发电太阳能路灯等合计安装功率（kW）747.6408517942.47536.630311.6项目个数6173212017579

ChineseOverseasStockHoldingCo.中国在海外的上市公司OverseasStockHoldingCompany海外上市公司No.CompanyStockMarketBusiness1WuxiSunTech无锡尚德NewYorkCell,Module2CEEGNanjing南京中电NasdaqCell3CanadianSolarInc.苏州阿特斯NasdaqModule4ReneSolar浙江昱辉LondonWafer5JiangxiLDK江西LDKNasdaqWafer6JASolar河北晶澳NasdaqWafer,Cell,Module7TrinaSolar常州天合NewYorkWafer,Cell,Module8Solarfun江苏林洋NasdaqCell,Module9BaodingYingli保定英利NewYorkWafer,Cell,Module10JetionHoldingLtd.江阴浚鑫NewYorkCell,Module80

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