铁路专用线市场发展现状及趋势分析

铁路专用线市场发展现状及趋势分析

铁路专用线是铁路网的延伸部分,也是铁路运输网的重要环节.在政策文件和数据统计中,“铁路专用线”通常包括“铁路专用线”和“专用铁路”两部分,两者定义上略有不同,但在功能发挥上具有一致性.

根据现行中华人民共和国铁路法的定义：“铁路专用线是指由企业或者其他单位管理的与国家铁路或者其他铁路线路接轨的岔线；专用铁路是指由企业或者其他单位管理,专为本企业或者本单位内部提供运输服务的铁路”.2019年7月国家铁路局发布铁路法（修订草案）（征求意见稿）,修改了关于铁路专用线和专用铁路的定义,将企业或者其他单位“管理”改为企业或者其他单位“投资建设”.可以看出,提高铁路专用线运营效率,转变铁路专用线定位既是现实的迫切需求,也是未来的发展趋势.

铁路专用线,是指一条线路,长度一般不超过30km,产权单位一般不自备机车,运输动力使用的是与其接轨的铁路车站的动力,由铁路部门的机车担任取送作业,铁路专用线企业负责货物的装卸作业.铁路专用线大多是厂矿企业修建的,也有部分是铁路系统修建后租给厂矿企业使用的.

专用铁路,通常是指企业自备动力、自备运输工具,具有系统的运输组织.由厂矿企业投资建设,自用自管,自备机车及一定数量的车辆,自行办理车辆的取送与装卸作业.铁路专用线与专用铁路特点要素铁路专用线专用铁路服务定位与国家铁路或者其他铁路线路接轨的岔线为本企业或者本单位内部提供运输服务的铁路运输动力使用与其接轨的铁路车站的动力自备机车管理主体/投资主体企业或者其他单位为主主要功能大宗物资运输为主运输特点运输直接性：不经转运直接进出厂区，接轨国家铁路运量巨大性：运输品类相对单一，运输量大运输针对性：煤矿专用线主要装煤，电厂专用线主要卸煤，粮食专用线装卸粮食，石化企业专用线主要装卸石油及其加工产品等线网分散性：相互独立，运输路程较短，运输规模较小，线路多、分布广

按营运性质划分,专线铁路包括客运专线、客货共线铁路、货运专线铁路等.铁路专用线与专线铁路两者在含义上有重合之处,主要区别来自于不同的划分标准.货运专线简称货运铁路或货专,是指仅运行载货列车和技术作业列车的铁路系统,属于专线铁路的一类.货运专线一般分为国家重载铁路和地方专用铁路两大类型.货运专线的区别对象是客运专线和客货共线.如大秦铁路(大同—秦皇岛)、朔黄铁路(朔州—黄骅港)、包神铁路(包头一神木)、胶济铁路老线(济南—青岛)、石太铁路(石家庄—太原)、侯月铁路(侯马一月山)以及刚刚通车的浩吉铁路（原称蒙华铁路）等.2013-2019年上半年全国铁路货运量

国家统计局

2018年全国铁路货车保有量突破80万辆,同比增长3.88%,达到83万辆.2013-2018年中国铁路货车保有量

2018年铁路货车的采购量为5.8万辆,较2017年上涨了34%.2019年5月,铁路货车的招标再次启动,中国铁总分两批共招标了铁路货车3.5万辆,涉及金额超130亿.加上2019年5月5日首期招标的2,000辆共用车和1,000辆粮食漏斗车,2019年铁路货车已招标3.8万辆,总金额接近143亿元.铁总计划2019年购置货车7.8万辆；2020年购置货车9.8万辆.2013-2020年全国铁路货车采购量

20世纪80年代,铁路专用线共用得到了发展,拓宽了铁路专用线市场,有效缓解了铁路运输紧张状况.但是近年来,随着中国经济结构调整,供给侧结构性改革不断深化,货运市场供求关系和企业产品结构不断变化,铁路专用线正面临着新的形势与挑战.

一方面,企业产品转型,煤炭、钢铁、矿石等大宗货物需求量减少和公路运输的迅速发展导致一些既有专用线基本停运或废弃.以上海铁路局为例,2014年至2016年铁路专用线发到量从3.5亿吨减少至不足3亿吨；另一方面,新兴企业对专用线需求日益增多,但专用线建设较为滞后,配套不够完善.截至2017年末,各铁路局集团公司待建(即路地双方已签订建设协议或接轨合同)专用线124条,总投资计划357亿元.拟建(即路地双方已开展前期工作,但尚未签订协议或合同)专用线249条,总投资计划1032亿元.

大力推进供给侧结构性改革具体到铁路货运,即要求降低社会物流成本,补齐基础设施短板,大力发展多式联运高效经济.2017年,铁路专用线贡献了铁路局集团公司超八成货运收入,专用线发送量占铁路局集团公司总发送量的75%,100万吨以上专用线到发量占到发量的80%.可以看出,铁路专用线是铁路货运的关键环节,对构建绿色高效现代物流体系发挥重要作用.2017年铁路专用线到发量情况单位：条、万吨产权分类1万吨及以下1-10万吨10-30万吨30-100万吨100万吨以上条数到发量条数到发量条数到发量条数到发量条数到发量地方29389851431707210031972984452458835342888铁路731171262106514026758544493510449共有35193715022411634322265合计370411751730828711652281593557250872355602

铁路专用线作为铁路大宗货运引流上线的重要渠道,能有效解决铁路货运“最后一公里”问题,补充国铁路网运输能力,是提升铁路市场竞争力的重要途径.

据统计,截至2017年末,各铁路局集团公司专用线总计8406条,有效长1.8万km,其中专用线7369条、占88%,专用铁路1037条、占12%；地方产权7051条、占84%,有效长1.6万km、占90%,铁路产权1253条、占15%,有效长0.16万km、占8.7%；共有产权102条.2017年铁路专用线基本情况表单位：KM、条产权分类有效长度线路类别线路等级运用分类专用线专用铁路2级以上三级四级自用共用地方1615060709812181569526450561995铁路155812074642267944987266共有1399210231692973合计17847736910372621867627760722334

尽管从数量上看,铁路专用线线路众多,但是接近五分之一的专用线几乎零运量,专用线分布现状与企业需求出现错位,因此在重要港口、大型工矿企业、物流园区加快铁路专用线建设进度,有利于实现高效联通和无缝衔接,减少短驳、发挥综合交通效率,畅通“微循环”,促进“公转铁”、铁水联运等结构调整,有效地解决铁路运输“最后一公里”问题.

与此同时,党的十九大对“打赢蓝天保卫战”作出重大决策部署,其中一项重要举措便是优化调整货物运输结构,大幅提升铁路货运比例,加大货运铁路建设投入.2018年6月,国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动计划中提出,钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设,充分利用已有铁路专用线能力,大幅提高铁路运输比例,2020年重点区域达到50%以上.因此,铁路专用线作为地方政府完成生态保护红线、环境质量底线的重要工具受到重视.

自中国经济结构调整以来,铁路专用线逐渐面临结构失衡、线路老化、效率较低等问题：

铁路专用线建设总体相对滞后、铁路投资较少；专用线企业设施投入少、作业效率不高；专用线铁路配套不完善、接轨能力紧张.同时,随着城市的扩张,国有企业陆续迁出市区,以前建在城市周边的铁路专用线现在穿城而过,带来了诸如阻碍交通、污染环境、浪费资源等问题.

铁路专用线利用率低甚至废旧的问题日益突出,引发了群众热议和人大代表的关注,开始受到中央重视.关于加快推进铁路专用线建设的指导意见中提出“将全面开放专用线建设、运维市场,支持各主体以股权方式共同建设,中国国家铁路集团有限公司将与有关企业加强平等协商和互利合作,积极参与铁路专用线建设.”一方面积极引导社会资本以多种形式参与投资建设铁路专用线；另一方面进一步加大中央和地方财政性资金的支持力度.

在这一背景下,中央自2017年起,多次发布国家层面指导性文件,重点关注铁路专用线建设和管理发展,逐步明确铁路专用线建设目标、重点区域、功能定位,陆续出台多项鼓励铁路专用线建设的政策文件.

2019年9月,国务院印发交通强国建设纲要,再次强调“优化运输结构,加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等公转铁重点项目建设,推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移”.可以看出,铁路专用线建设在推动区域融合发展、构建绿色高效现代物流体系中发挥着重要作用,或将成为“十四五”规划的行业热点.近期关于铁路专用线的国家层面指导性文件发布时间文件名称相关措施2017年7月《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》清理规范铁路运输企业收取的杂费、专用线代运营代维护费用、企业自备车检修费用等，以及地方政府附加收费、专用线产权单位收费、与铁路运输密切相关的短驳等两端收费。加快一级和二级铁路物流基地建设，重点加强进厂、进园、进港铁路专用线建设。鼓励企业自备载运工具的共管共用。2018年6月《打赢蓝天保卫战三年行动计划》钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力，大幅提高铁路运输比例。加大货运铁路建设投入，加快完成蒙华、唐曹、水曹等货运铁路建设。大力提升张唐、瓦日等铁路线煤炭运输量。2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物主要改由铁路或水路运输。2018年9月《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》简化铁路专用线接轨审核程序，压缩接轨协议办理时间，完善铁路专用线共建共用机制，创新投融资模式，吸引社会资本投入。合理确定新建及改扩建铁路专用线建设等级和技术标准，鼓励新建货运干线铁路同步规划、设计、建设、开通配套铁路专用线。规范铁路专用线代维收费行为，推动降低专用线共用收费水平。2019年9月《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》先行实施127个重点项目，线路总长度1586公里。深入对接需求，梳理大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区名单；同步规划建设，规划新建客货共线、货运专线铁路时，充分考虑沿线铁路专用线接入需求；合理确定标准。2019年9月《交通强国建设纲要》优化运输结构，加快推进物流园区及大型工矿企业铁路专用线项目建设，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运转移。

上述针对性政策或将在“十三五”规划收官之际显现积极效果,在“十四五”规划期间全面发力.从上述文件的发布层级和内容来看：(1)2018至2019年中央层面对铁路专用线关注度明显增大,铁路专用线建设投资力度不断增强；(2)中央对铁路专用线建设既有宏观的中长期规划,又有节点目标和具体举措；(3)中央反复强调绿色生态物流体系建设,铁路专用线建设与政策导向和运输结构调整趋势相吻合.

国家发改委等五部门联合印发关于加快推进铁路专用线建设的指导意见,意见明确,到2020年,一批铁路专用线开工建设,沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%,长江干线主要港口基本引入铁路专用线.到2025年,沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%,长江干线主要港口全部实现铁路进港.

指导意见提出2019-2020年先行实施127个重点项目,线路总长度1586公里,助力2019-2020年铁路投资保持强度规模.根据上文计算的铁路专用线平均造价约为0.86亿元/公里,127个重点项目总造价约1300亿元.根据以上统计信息,2019-2020年在全国25个省份有127条重点线路处于在建、待建状态.2019-2020年铁路专用线重点项目分省梳理省份线路条数线路长度（公里）预计造价（亿元）北京22723.22天津212.210.50河北1029.225.11山西410.38.86内蒙古992.779.72辽宁37.36.28黑龙江110.28.77江苏14385.2331.27浙江215.413.24安徽667.257.80江西216.814.45福建14.74.04山东10166142.76广东477.266.39广西731.627.18湖南45749.02湖北7161.5138.89河南798.584.71四川438.533.11云南342.536.55贵州11.61.38陕西139480.84甘肃32118.06新建687.975.60宁夏23126.66总计12715861363.96

在国家先行实施127个重点项目的带动下,地方政府和钢铁、焦化、电力等重点企业或将进一步加强合作,充分利用已有铁路专用线能力,改造、新建铁路专用线.以江苏、山西两省为例,根据江苏省铁路专用线建设项目表（2019－2020年）可以看出,2019-2020年江苏省纳入国家重点项目的比例约为该省专用线建设项目总数的50%；山西省推进运输结构调整实施方案规划了山西省铁路专用线、连接线、集运站等54个重点建设项目,时间跨度从2013年至2022年