20102011年第一季度中国氯碱行业经济运行分析及相关政策解读(张文雷)

2010-2011年第一季度中国氯碱行业经济运行分析及相关政策解读中国氯碱工业协会张文雷2011.5.8北京2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题··中国氯碱行业“十二五”发展展望··近期氯碱行业相关产业政策解析2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

聚氯乙烯（2010年）2010年1-12月中国聚氯乙烯产量单位：万吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计同比88.883.790.691.797.198.796.897.990.695.3102.698.11130.111.3%2010年中国聚氯乙烯市场价格走势图

三季度开始，涉及面广、执行力度大的节能减排政策，是三季度末至年底聚氯乙烯价格上涨的决定性因素；在高价格的刺激下，新增产能的集中投产是四季度产量快速增长的主要原因；下半年逐渐启动的下游制品市场，从需求层面也对聚氯乙烯市场价格形成了利好支撑。2004年年底以来的历史最高价位2010年1-12月中国烧碱产量单位：万吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计同比155.1149.2177.7183.8183.6175.6178.5170.4168.9176.6183.21832086.712.8%

虽然造纸、印染、氧化铝等主要下游行业全年的烧碱需求表现平稳，但供应量偏大仍然是抑制上半年烧碱价格表现的主要因素。下半年开始，各地节能减排政策的实施力度加大，国内烧碱装置开工负荷迅速降低，进而刺激烧碱价格四季度出现快速上涨。2010年中国烧碱市场价格走势图

2009年中期以来的最高价格2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

烧碱（2010年）2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

电石（2010年）2010年1-12月中国电石产量单位：万吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计同比136.8132.3142133.2136.9130111.8103.4114.9116.199.9109.21462.3-0.2%2010年中国电石市场价格走势图

三、四季度的节能减排政策是下半年电石产量快速回落的决定性因素。整体来看，政策成本的快速提升，是国内电石行业在2010年面对的最直接也是最大的考验。电石价格对政策调整的表现也最为敏感和直接。仅次于2008年顶峰时期的历史高位2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

原盐（2010年）2010年1-12月中国原盐产量单位：万吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计同比277.9257.9318.8356.4534.2789.1686546.7631.9772534.2533.26274.88.4%2010年中国工业盐市场价格走势图

春季低温、夏季多雨的气候因素是春秋两季海盐价格上涨的主要推动因素之一。煤炭等基础能源价格的不断上涨则是推动国内井矿盐价格稳步上涨的重要因素。下游两碱行业的持续扩产从需求层面对工业盐价格形成了有利支撑近两年来的最高价格产量累计同比聚氯乙烯下游塑料制品5830.621.1%塑料型材（含板片材）385.716.9%塑料管及其附件840.237.2%烧碱下游纸浆（原生浆及废纸浆）2232.113.3%布（亿米）655.519.5%氧化铝2893.922.4%粘胶纤维183.78.3%2010年聚氯乙烯、烧碱下游相关产品产量单位：万吨

随着国民经济的恢复性增长，特别基建投资项目的大量开工建设，对于化学建材的需求形成了直接拉动，2010年塑料型材、管材的产量出现了快速的上涨。下游塑料制品加工行业产销量的快速增长，在一定程度上也成为了支撑三、四季度聚氯乙烯价格显著上涨的主要原因。

2010年，国内烧碱下游主要行业产量增长较为稳定，氧化铝等产业规模的快速增长还是对稳定国内烧碱市场起到了一定的积极作用。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

下游需求（2010年）数量累计同比PVC纯粉进口量119.91-26.43%

PVC纯粉出口量21.82-7.58%PVC纯粉表观消费量1228.1916.43%2010年聚氯乙烯纯粉进出口情况单位：万吨

由于海外市场需求恢复缓慢，加之国内能源、政策等成本居高不下，国内聚氯乙烯对外贸易出现了进口量恢复性增长而出口量持续下降的结构性变化：

2010年国内聚氯乙烯纯粉出口量甚至低于金融危机全面爆发的2009年，已经跌至2006年以来的最低水平。与此同时，如果剔除金融危机因素导致2009年数据反常的因素，2010年中国进口聚氯乙烯纯粉的数量已经升至2006年以来的高点。

聚氯乙烯2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

对外贸易（2010年）2010年烧碱出口情况单位：万吨数量累计同比固碱出口量51.65-12.78%液碱出口量102.629.77%液碱出口方面，随着海外氧化铝市场的恢复，2010年国内液碱的出口市场也出现了恢复性增长，其中我对美国和周边东南亚国家和地区的液碱出口增长明显。固碱方面，2010年的固碱出口虽有所下降，但仍处于2009年之前正常年份的高位。可以说，中亚、东南亚、非洲等地稳健的固碱市场需求是支撑近两年固碱出口的主要因素。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

对外贸易（2010年）

烧碱数量累计同比EDC进口量35.8-37.57%VCM进口量107.95-21.59%海关统计数据显示，2010年我国EDC、VCM原料进口量均出现同比负增长。但剔除金融危机导致去年同期进口量暴涨的因素，国内进口乙烯基原料，特别是VCM的进口总量仍处于正常年份的偏高水平。长线来看，国内能源成本（电力、原料电石等）的持续上涨，以及大量中东低成本乙烯原材料的入市，有可能对未来进口乙烯基原材料市场形成有力支撑。某种意义上讲，进口乙烯基原材料在东部沿海地区氯碱行业的发展过程中或将扮演更加重要的角色。2010年EDC、VCM进口情况单位：万吨

EDC/VCM2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

对外贸易（2010年）根据中国氯碱工业协会统计数据显示，2010年度全国176家氯碱企业2010年度氯碱行业共完成现价工业总产值2259.58亿元，同比增长30.64%；现价工业销售产值2262.66亿元，同比增长35.62%；现价工业增加值451.89亿元，同比增长32.68%；产品销售收入完成2173.14亿元，同比增长28.7%；行业实现税金43.32亿元，同比增长22.75%；实现利润131.11亿元，同比效益增长196.36%。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

运营效益（2010年）氯碱行业主要上市公司2009-2010年毛利率（%）整体来看，相比2009年全行业亏损的局面，2010年国内氯碱企业利润状况略有改善。受到三季度开始的节能减排政策影响，各地能源成本上涨，特别是电石资源紧张对生产企业的运营形成了不同程度的影响。从国内17家以氯碱为主要业务的上市公司业绩变化情况来看，电石资源相对丰富的西北地区企业受政策影响要小于中东部地区等受困于电石供应紧张的企业。

股票代码股票简称2010年2010年上半年2009年002092中泰化学23.120.115.2601678滨化股份21.920.722.4000635英力特18.917.519.5600075新疆天业17.816.216002386天原集团15.215.918.4600618氯碱化工14.210.35.6600277亿利能源12.68.911.1000510金路集团9.810.349600155*ST宝硕56.1-4.6600769*ST祥龙4.57.6-12.3600810神马实业3.93.15.7600319亚星化学2.74.32.3600722*ST金化2.10.93.7600281太化股份1.17.7-0.5000818*ST化工-5-6.8-19.4600301*ST南化-6.4-9.5-6.3600091*ST明科27.149.7-150.6平均8.88.35.42010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

运营效益（2010年）整体来看，2010年国内氯碱行业、企业的运营成本仍处在持续的上升通道中，特别是下半年高强度的节能减排政策，对行业主要产品三、四季度的市场形成了直接刺激。此外，2010年氯碱行业的对外贸易环境明显日趋复杂，人民币升值、国内能源成本不断提升，出口企业面对的市场阻力明显增大。另一方面，同样的因素则使得海外货源进入中国市场的通道日见通畅，进口产品对国内市场的压力亦日渐增大。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况

—2010年氯碱行业运行状况2011年1-3月中国聚氯乙烯产量单位：万吨1月2月3月合计累计同比94.893.8102.6291.310.6%2011年第一季度中国聚氯乙烯市场价格走势图

前期因节能减排限产政策导致的电石原料供应紧张在第一季度有所缓解，PVC装置开工逐渐恢复和春节前后社会库存量的增加抑制了市场价格的提升。日本地震引发的全球PVC及乙烯基原材料供应紧张，进而推动乙烯法PVC成本增加，并对3月下旬开始的PVC价格回升形成支撑。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

聚氯乙烯（2011年第一季度）2011年1-3月中国烧碱产量单位：万吨

进入2011年，因节能减排导致的大范围限产现象有所缓解，电解装置整体负荷逐渐提升，加之2010年底新增产能逐渐释放，国内烧碱产量逐渐恢复。3月份，国内烧碱单月产量首次突破200万吨规模。受日本强震导致亚太地区烧碱供应紧张的影响，国内液碱出口和内贸价格持续快速上涨。2011年第一季度中国烧碱市场价格走势图

2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

烧碱（2011年第一季度）1月2月3月合计累计同比176.9177.3205.5562.817.7%2011年1-3月中国电石产量单位：万吨2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

电石（2011年第一季度）1月2月3月合计累计同比120.2142.8139.7395.95.3%2011年第一季度中国电石市场价格走势图

电石：进入2011年，部分因拉闸限电而关停的电石企业陆续恢复生产，电石产量逐渐递增，这也是造成其一季度市场价格下滑的主要原因。在低价格和高成本的挤压下，电石企业运营效益下滑，进而再次引发部分企业选择停工检修以回避亏损压力。一季度末，对比日渐走高的聚氯乙烯产量，电石产量的萎缩是电石市场价格出现上行迹象的主要支撑动力。2011年1-3月中国原盐产量单位：万吨1月2月3月合计累计同比265.3315.1380.2933.417.2%

受下游烧碱及纯碱行业用盐量稳定增长的带动，2011年第一季度中国原盐市场整体延续去年末的高位盘整态势。在井矿盐产能持续释放的推动下，2011年第一季度国内原盐产量增长明显，随着海盐春盐扒收工作陆续开展，预计第二季度国内原盐产量将出现季节性显著增长。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

原盐（2011年第一季度）2011年第一季度中国原盐市场价格走势图

2011年1-3月聚氯乙烯、烧碱下游相关产品产量单位：万吨统计数据显示，2011年第一季度国内烧碱、聚氯乙烯相关下游行业的产量基本保持了较为稳定的增长。需求层面的有效支撑成为第一季度国内氯碱主要产品市场平稳运行重要因素。1月2月3月合计累计同比娶氯乙烯下游塑料制品374.3352.3428.01094.120.1%烧碱下游布（亿米）44.538.150.4132.919.9%粘胶纤维8.37.89.325.7-3.0%氧化铝265261.9293.6820.810.4%纸浆（原生浆及废纸浆）184.5173.8192.9541.913.8%2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

下游需求（2011年第一季度）今年第一季度，国内聚氯乙烯纯粉的进出口量均呈现一定增长。国际原油价格不断上涨以及亚洲其他国家和地区需求缓慢回升，促成一季度国内聚氯乙烯纯粉出口市场的恢复性增长。3月突发的日本强震对聚氯乙烯出口市场的影响预计在第二季度有所加强。数量累计同比PVC纯粉进口量32.8514.36%PVC纯粉出口量4.785.28%PVC纯粉表观消费量319.3711.28%2011年1-3月聚氯乙烯纯粉进出口情况单位：万吨

聚氯乙烯2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

对外贸易（2011年第一季度）2011年1-3月烧碱出口情况单位：万吨

烧碱数量累计同比固碱出口量13.34-2.59%液碱出口量36.57122.06%液碱出口方面，日本遭受的地震灾害，使大量国外下游企业及贸易商转向中国烧碱市场寻求货源，一定程度助推了3月份国内液碱出口市场呈现了较为明显的“价量齐涨”态势。固碱方面，较为分散的出口流向以及亚洲、非洲地区稳定的需求增长支撑了固碱出口市场的持续平稳运行。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

对外贸易（2011年第一季度）数量累计同比EDC进口量15.1142.43%VCM进口量27.629.86%海关统计数据显示，今年第一季度，国内EDC、VCM原料进口量均出现了同比增长。分析认为，日本作为国内VCM原料的主要供应国，因地震灾害造成的当地部分生产装置停产，在第一季度尚未对我国原料进口市场产生明显影响。但市场预期，日本VCM供应紧缺的影响将在二季度有所显现。2011年1-3月EDC、VCM进口情况单位：万吨

EDC/VCM2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—

对外贸易（2011年第一季度）在2010年年底政策性因素推动氯碱行业主要产品价格全线上涨的背景下，2011年初国内烧碱和PVC等主要产品市场普遍高开。进入2、3月份后，油价持续上涨、春节假期、日本地震等因素陆续对国内市场产生了多重影响。目前来看，全球经济从金融危机中的恢复仍然不稳固，发生大规模通胀乃至滞涨的风险仍然存在。对于国内氯碱行业企业来说，二季度国内主要氯碱产品价格的走势总体相对乐观，然而产能的持续扩张、政策环境的收紧以及需求层面可能出现的变化都将是影响企业实际经营业绩的关键因素。2010-2011年第一季度氯碱行业运行状况—2011年第一季度氯碱行业运行状况

近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产能规模2001-2010年全国聚氯乙烯、烧碱情况单位：万吨产品指标2001200220032004200520062007200820092010PVC纯粉产量2873384005036708239718829151130产能36543452366497211581448158117812043进口量191.6170.1175.9162.8130.7114.711080163120出口量--2.21.711.94671.26023.621.8烧碱产量7328239401060124015121759185218912087产能84598010701190147018102181247227933021出口量59.837.937.329.183.4133.1147.4207.5152.7154.3上表数据显示，2001年开始，国内PVC、烧碱产能增长速度明显快于产量增速，闲置能力迅速增加。2010年国内烧碱和聚氯乙烯的装置能力利用率仅在50%-70%的水平。在国内装置生产能力高速增长的同时，包括落后产能淘汰、先进技术工艺替代在内的行业内部结构性调整成为近两年行业扩张的新特点。截至2010年底，中国聚氯乙烯产能共计2042.7万吨/年（含糊树脂），在产生产企业共计94家，单个企业平均产能21.74万吨/年。其中，电石法装置产能1651.7万吨/年，占总产能的80.86%，乙烯法装置产能391万吨/年，占总产能的19.14%。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产能规模（聚氯乙烯）区域省份投产产能退出产能产能规模工艺路线产能规模工艺路线西北内蒙古92电石法9电石法新疆90电石法

甘肃12电石法1.4电石法陕西25电石法

宁夏4电石法（糊树脂）

青海

1电石法华南广西10电石法

福建

10电石法华中河南10电石法

东北黑龙江

11.5电石法区域省份投产产能退出产能产能规模工艺路线产能规模工艺路线华东江苏

10电石法浙江8电石法14电石法30乙烯法

江西

3电石法华北山东45电石法

山西20电石法

河北3电石法8电石法西南云南13电石法

四川6电石法

合计36867.92010年中国聚氯乙烯产能变化情况中西部地区大型电石法聚氯乙烯产能增长较为明显，东部沿海各省份成本高、规模小的电石法聚氯乙烯装置是市场淘汰产能的主体

近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产能规模（聚氯乙烯）截至2010年底，中国烧碱产能共计3021.1万吨/年，在产生产企业共计176家，单个企业平均产能17.17万吨/年。其中，离子膜法装置产能2546.9万吨/年，占总产能的84.3%，隔膜法装置产能474.2万吨/年，占总产能的15.7%。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产能规模（烧碱）区域省份投产产能退出产能产能规模工艺路线产能规模工艺路线华南广西17.5离子膜11.5隔膜福建9离子膜8离子膜3.5隔膜14隔膜广东7.5离子膜

华中河南15离子膜20隔膜湖北15离子膜5隔膜湖南5离子膜4.5隔膜

西南云南10离子膜

贵州6离子膜

四川5离子膜8隔膜华北山东104.5离子膜47隔膜山西39离子膜19隔膜天津18离子膜14隔膜河北

18.5隔膜2离子膜区域省份投产产能退出产能产能规模工艺路线产能规模工艺路线西北内蒙古80离子膜8.5隔膜7离子膜新疆68离子膜

陕西20离子膜

甘肃6.5离子膜2隔膜青海

1离子膜华东浙江48离子膜26隔膜4离子膜江苏20离子膜10离子膜10隔膜安徽13离子膜

江西7离子膜5离子膜2隔膜8.5隔膜上海

15离子膜东北黑龙江10离子膜10隔膜合计529.5278.52010年中国烧碱产能变化情况隔膜法装置的大量退出是2010年中国烧碱产能变化中的显著的特征近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产能规模（烧碱）整体来看，在市场和行业内部运行机制的共同作用下国内氯碱行业在产能增长的同时，落后产能淘汰和产业结构调整工作也在同步进行。未来一段时间内，政策、能源、环境等成本要素仍将是影响不同区域、不同工艺路线的装置能力结构调整的重要因素。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产能规模

基础原材料（水、煤、电、汽等）成本不断提高“自2010年6月1日起，将限制类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时0.05元提高到0.10元，淘汰类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时0.20元提高到0.30元。”——《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》初步测算，电价每上涨0.05元/千瓦时，将使PVC生产成本上升400元/吨物流等中间环节费用也因能源价格高企而节节攀升近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

成本高企从近年来的发展趋势来看，由于世界各国特别是新兴经济体的工业化过程需要大量的能源供应支撑，需求市场推动全球原油、煤炭等基础资源性产品的价格整体呈现出波动上行的基本走势。对于国内聚氯乙烯行业而言，除了复杂的国际能源市场之外，面对日益增长的环境和社会以及政策成本，未来几年内国内煤、电等决定聚氯乙烯行业运营效益的基础能源产品的价格几乎将呈现出单边上涨的趋势，这也必将加重行业企业的成本负担。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

成本高企我国能源结构的客观条件决定了国内氯碱工业的发展必然以煤炭作为基础资源。依托丰富的煤电资源，以电石法聚氯乙烯为产业链核心、配套离子膜烧碱的项目建设模式在中西部地区被普遍采用，这极大地推动了当地氯碱工业的发展，也在改变着传统的国内氯碱工业格局。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产业布局企业名称项目内容投产时间备注新疆天业离子膜烧碱：32万吨电石法PVC：40万吨2010年第四季度现有产能达到烧碱90万吨，PVC120万吨规模新疆中泰离子膜烧碱：34万吨电石法PVC：40万吨2010年第四季度现有产能达到烧碱70万吨，PVC90万吨规模。后续仍有40万吨PVC配套项目的规划内蒙宜化离子膜烧碱：30万吨电石法PVC：32万吨2010年第一季度现有产能达到烧碱36万吨，PVC40万吨规模。陕西北元离子膜烧碱：40万吨电石法PVC：50万吨2010、2011年分两期投产。现有产能烧碱50万吨，PVC60万吨。包头海平面离子膜烧碱：32万吨电石法PVC：40万吨2010年第四季度新建企业，现有产能烧碱32万吨，VC40万吨规模。近期西部地区部分大型新扩建项目一览近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产业布局西部地区包括西北五省区、西南三省、重庆及内蒙古自治区

2010年西部地区装置能力占国内聚氯乙烯总产能比例近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产业布局随着中西部地区大型氯碱项目的陆续投产国内氯碱行业呈现规模化与资源导向的生产重心西移主要消费区域产能迅速增长区域近年来，广大中西部地区氯碱企业凭借资源优势成长迅速，然而相应的物流运输条件却很难与之相配套。物流运输成本的杠杆，未来将在很大程度上影响中国氯碱行业东西部地区分布的格局。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产业布局由于“电石法聚氯乙烯+离子膜烧碱”的配套建设模式近几年被国内企业广为采用，特别是能力增长最为迅速的中西部地区。同时，周边配套产业薄弱，是中西部地区氯碱行业难以向下游精细化工产业延伸的另一主要原因。资源丰富，但是耗氯产品过于依赖聚氯乙烯，耗碱产品除固态烧碱加工和部分氧化铝项目之外几乎没有大规模精细化工产业配套配套产业完善，耗氯、耗碱产品结构优于西部地区。同时，现有耗氯、耗碱产品种类虽多，但技术含量和附加值仍处于较低水平。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

产品结构，碱氯平衡

资源导向的行业企业重组：突出资源密集的特点，多延产业链，自上游原料而下纵向整合资源整合类型母公司子公司子公司资源导向型：沿产业链纵向整合中国盐业总公司*内蒙吉兰泰盐化湖南株洲化工安徽红四方江苏江东化工江苏新东化工莘县华祥氯碱化工国电电力发展股份有限公司宁夏英利特集团宁夏西部氯碱山西阳煤集团山东阳煤恒通化工股份有限公司（原山东恒通化工股份有限公司）陕西煤业化工集团有限责任公司陕西北元化工集团有限公司湖北宜化集团青海宜化（整合原青海黎明、青海谦信）内蒙宜化（原海吉氯碱）中国平煤神马能源化工集团平煤集团开封东大化工等神马集团神马氯碱*注：中国盐业总公司对下属企业的重组过程，同时也体现出了规模导向的特征近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

兼并重组整合类型母公司子公司子公司规模导向型：央企对行业资源横向整合中国化工集团中国蓝星集团沈阳化工江西星火有机硅中国昊华化工昊华西南昊华宇航四平昊华河北盛华德州石化中国化工农化总公司江苏安邦电化沙隆达集团公司沧州大化山东大成农药佳木斯黑龙农药化工中国化工油气开发中心齐化集团

规模导向的行业企业重组以扩大生产规模为主要手段和目的，由大做强近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

兼并重组

市场导向的行业企业重组掌握市场渠道资源的企业进入生产领域的重组多属此类整合类型母公司子公司子公司市场导向型：产、供、销环节的资源整合中化集团中化国际江山股份内蒙三联整合类型母公司子公司子公司资本导向型：以资本为纽带，将传统产业与资本市场相结合联想控股济宁中银电化

资本导向的行业企业重组以融资、资本运作为平台，以资金优势整合企业资源近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

兼并重组行业、企业间的资源重组可以在相对较短的时间内提升产业集中度、优化行业资源配置、增强企业乃至整个行业的核心竞争力。与此同时，处于调整和变革阶段的国内宏观经济环境和正在快速拉大的行业、企业间的差距，也为产业资源的重新配置提供了有利的市场和政策环境。涉及范围更广、效率更高、运作形式更加科学完善的企业间的兼并重组，将成为氯碱及相关上下游产业在“十二五”乃至未来更长时期内的重要发展特征。近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

兼并重组国内政策行业准入节能减排清洁生产产业结构调整...蒙特利尔议定书POPs公约汞减排低碳发展承诺...中国氯碱行业发展将面临日趋严格、复杂的国内外政策环境国际环境近年来中国氯碱行业发展中的特点及问题—

国内外政策环境政策名称发布单位发布时间主要内容《关于促进企业兼并重组的意见》（国发〔2010〕27号）国务院2010年8月26日从体制改革突破和财政信贷政策倾斜等多方面，积极推动企业兼并重组工作。其中强调，要消除企业兼并重组的制度障碍，加强对企业兼并重组的引导和政策扶持，改进对兼并重组的管理和服务以及加强对企业兼并重组工作的领导。《中西部地区承接产业转移的指导意见》（国发〔2010〕28号）国务院2010年9月6日中西部地区在承接东部地区产业转移过程中，要坚持市场导向、严格产业准入，促进承接产业集中布局。能源矿产开发和加工业，以及新材料、新能源等战略性新兴产业被列为重点承接产业，国家将在财税、金融、投资、土地等6方面给予政策支持。《产业结构调整指导目录（2011年本）》发改委2011年4月27日将零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术列为鼓励类；将氯醇法环氧丙烷、皂化法环氧氯丙烷、新建乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱、烧碱、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）列为限制类；淘汰类则将隔膜法烧碱（2015年）生产装置、单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉、高汞催化剂（氯化汞含量6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。2010-2011年第一季度氯碱行业结构调整、产业布局相关政策一览面对基础原材料行业因产能增速过快积累下的产能规模庞大、产业分布不尽合理、装备技术水平有待进一步提高等问题，国家从政策层面引导行业内部的产业结构调整、促进企业兼并重组、优化产业布局的步伐在“十二五”期间将继续推进。近期氯碱行业相关产业政策解析—

结构调整、产业布局2010-2011年第一季度氯碱行业产能调控相关政策一览政策名称发布单位发布时间主要内容《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）国务院2010年2月6日明确了落后产能淘汰工作的总体要求和各个行业的具体目标，对各项相关工作进行了详细的分解，并设置了监督和约束机制确保相关工作的顺利实施。全国工业系统淘汰落后产能工作会议下达18行业落后产能淘汰目标工信部2010年5月27日—2010年5月28日2010年18个行业淘汰落后产能的目标任务。其中：炼铁3000万吨，炼钢825万吨，水泥9155万吨，玻璃648万重量箱，焦炭2127万吨，铁合金144万吨，造纸432万吨，酒精67.7万吨，电解铝33.9万吨，铜冶炼11.7万吨，锌冶炼11.3万吨，铅冶炼24.3万吨，电石71.8万吨，味精18.9万吨，柠檬酸1.7万吨，皮革1200万标张，印染31.3亿米，化纤55.8万吨。18行业淘汰落后产能企业名单工信部2010年8月6日公布了18个工业行业淘汰落后产能企业名单，要求这些企业的落后产能必须在今年9月底前关闭。此次公布的落后产能淘汰企业名单中共有包括山西、内蒙等地39家电石生产企业。《关于进一步加强和改善电石行业管理工作的通知》（工信厅产业[2011]45号）工信部2011年3月24日2011年将开展一次全行业摸底调研，对现有电石生产企业逐户登记，并对现有电石生产装置以及在建、拟建装置分别进行统计汇总。通知要求，要求各地相关部门将2011年度淘汰落后产能情况及“十二五”淘汰计划安排于2011年4月底之前报送工信息部。近期氯碱行业相关产业政策解析—

产能调控政策名称发布单位发布时间主要内容《关于水合肼反倾销期终复审申请的公告》（商务部公告2010年第1号）商务部2010年1月8日对原产于日本、韩国、美国、和法国的水合肼采取的反倾销措施即将于2010年6月17日到期。印度对苛性纳作出保障措施终裁

2010年4月9日对中国、印尼、卡塔尔、沙特和泰国涉案产品征收为期3个月的从价税，税率为15%，涉案产品海关编码为28151200。印度对华聚氯乙烯糊树脂作出反倾销初裁

2010年6月11日2010年6月11日，印度商工部对原产于中国、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、中国台湾和泰国的聚氯乙烯糊树脂作出反倾销初裁，对原产于中国的聚氯乙烯糊树脂征收110.96美元/吨的临时反倾销税。涉案产品海关编码为39042210。《关于对原产于日本、韩国、美国和法国的进口水合肼所适用的反倾销措施进行期终复审调查的公告》（商务部公告2010年第34号）商务部2010年6月17日对原产于日本、韩国、美国和法国的进口水合肼所适用的反倾销措施进行期终复审调查。复审的倾销调查期为2009年1月1日至2009年12月31日，产业损害调查期为2005年1月1日至2009年12月31日。《关于对原产于俄罗斯、日本的进口三氯乙烯进行反倾销期终复审的公告》（商务部公告2010年第45号）商务部2010年7月21日对原产于俄罗斯、日本的进口三氯乙烯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。本次复审的倾销调查期为2009年4月1日至2010年3月31日，产业损害调查期为2006年1月1日至2010年3月31日。产品税则号为29032200。《关于三氯甲烷反倾销期终复审裁决的公告》（公告2010年第87号）商务部2010年11月30日自2010年11月30日起，继续按照商务部2004年第71号公告、2005年第53号公告和2007年第53号公告，对原产于欧盟、美国和韩国的进口三氯甲烷实施反倾销措施，实施期限为四年。2010-2011年第一季度氯碱行业产业安全相关政策一览近期氯碱行业相关产业政策解析—

产业安全5月5日，国务院发布了《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，指出我国将从14个方面进一步加大工作力度，确保“十一五”实现单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标。通知强调，强化节能减排目标责任，加大淘汰落后产能力度并严控高耗能、高排放行业过快增长。地区相关政策内容宁夏7月底至8月初，宁夏地区先后出台了针对吴忠及中卫地区电石企业的限产文件。其中吴忠市下半年当地电石产量计划控制在6.78万吨，中卫市电石产量控制在5.99万吨。至9月份，宁夏石嘴山地区也接到有关电石企业的限产通知，要求对无配套产业链的小型电石炉执行关停措施。陕西截至11月，府谷全县高耗能企业已被全部要求停产，其中包括7家硅铁企业、6家电石企业、31家硅钙企业(其中包括淘汰产能落后的27家企业)、1家硅锰企业。在榆林市神木县，10月底，全县所有电石厂被要求关停，神木县共有电石生产企业31家，电石产能占到陕西全省产能的2/3以上。内蒙古6月中旬，内蒙古自治区政府发布文件下达了对各盟市的电石、铁合金限产计划。此后，针对政策的实施，包括乌海、乌兰察布、鄂尔多斯等市旗均发布了区域性限产通知。由于节能减排效果不理想，10月26日，自治区政府又发布了24号紧急通知，要求从11月1日起，包头市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、鄂尔多斯市和乌海市的电石企业要坚决停产，包括自备电厂及为PVC配套的电石企业。江苏8月底全省节能工作已由预警调控转入应急调控状态，各地、各有关部门要以控制用电量、用电负荷为重点，有计划组织高耗能行业、企业实施停产、限产和设备检修、技术改造，暂缓新上高耗能项目投产，加快淘汰落后产能，强化节能发电调度，将应急调控措施不折不扣地落实到位。2010年各地节能减排政策措施执行情况近期氯碱行业相关产业政策解析—

节能减排地区相关政策内容浙江7月1日起，浙江省推行高耗能、高排放企业控制用电计划方案，对全省采矿、冶金、炼钢、化工、化纤、石油、纺织、造纸等八大高耗能行业的1160家企业实施阶段性停限产让电，其中化工企业198家。浙江省停止向外省购电（这部分电量本是占浙江用电量的1/3），还关掉了本省的部分发电机组，并在此基础上，对各市今年最后几个月的供电额度作了分配。山东山东省在今年5月份成立了山东省节能减排和淘汰落后工作指挥部，自从7月中旬，山东开始实施全省节能预警调控工作。数据显示，8月30日至9月5日，山东省实施预警调控(停产、限电、限产、责令关闭等措施)的企业达到773家。在这些被调控的773家企业中，558家属于“双限”停产企业，其中停产219家、检修155家、限产224家、限电115家、责令关闭19家、其他41家。河北河北省明确要求，对高耗能、高污染项目一律不予审批、核准、备案，不准审批环评报告、开工建设，对列入国家和省淘汰计划的落后产能，确保在9月底前全部关停和拆除。此外，河北省还要求实现目标任务难度较大的地方和单位要及时预警，并严格督促其迅速启动限产关停预案。唐山市在对部分高能耗高污染企业进行限产限电后，又对部分节能减排不力的县市区、重点企业进行了黄牌警示。邯郸市则在全市开展落后产能大摸底、大排查、大清理。河南在今年的最后三个月，河南省将强化对电解铝、钢铁、水泥、火电、铁合金、电石、煤化工、多晶硅、烧碱、墙材等行业的调控，限制相应的用电量。其中对用电大户电解铝行业，将采取对160千安及以下铝电解槽实施停产检修，对180千安至300千安的铝电解槽，按30％实行轮休；后3个月全省限制电解铝产量18万吨，压减用电量25亿千瓦时。

2010年各地节能减排政策措施执行情况近期氯碱行业相关产业政策解析—

节能减排大范围、高强度的节能减排措施在2010年下半年密集出台，一方面刺激行业主要产品市场价格出现了快速上涨，同时也宣告了行业发展“低政策成本”时代的结束。2011年作为“十二五”的开局之年，3月下旬，发改委公布了2011年资源节约和环境保护主要目标。于此同时，工信部也公布了“十二五”期间和2011年我国工业节能减排四大约束性指标。可以预见，较为严格的节能减排政策将贯穿“十二五”始末，政策成本亦将成为未来氯碱行业发展过程中，影响行业、企业生产运营的决定性因素。近期氯碱行业相关产业政策解析—

节能减排2010-2011年第一季度氯碱行业相关政策一览政策类别政策名称发布单位发布时间主要内容节能环保《环境风险评估技术指南——氯碱企业环境风险等级划分方法》（环发[2010]8号）环保部2010年1月6日通过构建由基准值和修正值组成的氯碱企业环境风险指标体系，将企业生产过程中的各环境风险因子纳入该体系中，对氯碱企业的环境风险划分等级。《国家重点节能技术推广目录（第二批）》（2009年

第24号）发改委2010年1月11日目录涉及煤炭、电力、化工等11个行业，共35项高效节能技术。其中包括氯碱行业生产中的新型高效节能膜极距离子膜电解技术，主要技术内容为通过减小极间距达到降低电耗的目的，关键技术为电解槽设计制造和电极制造技术。《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）环保部2010年1月28日环保部门要依据《指南》对现有石化企业编制或修订的环境应急预案进行形式审查；要求新建或改建、扩建的石化企业进行环境影响评价时，按照《指南》编制环境应急预案，并提交环保部门审查。《关于印发聚氯乙烯等17个重点行业清洁生产技术推行方案的通知》（工信部节[2010]104号）工信部2010年3月14日涉及聚氯乙烯行业的包括低汞触媒应用配套高效汞回收、干法乙炔发生配套干法水泥等6项技术；涉及烧碱行业的包括离子膜国产化应用在内的3项应用示范技术以及“零极距”离子膜电解槽等9项推广技术。《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》（发改环资〔2010〕801号）发改委

中国人民银行

银监会

证监会2010年4月28日要求各级政府要采用直接投资或资金补助、贷款贴息等方式加大对循环经济的重大项目和技术示范产业化项目的支持力度。近期氯碱行业相关产业政策解析政策类别政策名称发布单位发布时间主要内容节能环保《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发〔2010〕12号）国务院2010年5月5日我国将从14个方面进一步加大工作力度，确保“十一五”实现单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标。通知强调，强化节能减排目标责任，加大淘汰落后产能力度并严控高耗能、高排放行业过快增长。《关于印发电石法聚氯乙烯行业汞污染综合防治方案的通知》（工信部节[2010]261号）工信部2010年5月31日明确了电石法聚氯乙烯汞污染发展工作的基本思路、目标、具体技术方案以及实施办法。《关于加强电石法生产聚氯乙烯及相关行业汞污染防治工作的通知》（环发[2011]4号）环保部2011年1月19日到2015年底前，电石法聚氯乙烯生产企业要全部使用低汞触媒；通知自发布60日后，新建、改建、扩建的电石法聚氯乙烯生产项目必须使用低汞触媒。现有电石法聚氯乙烯生产装置在未完成低汞触媒替代高汞触媒前不得改建、扩建；2015年底前全面淘汰高汞触媒；根据产业发展需要，合理、适度扩大低汞触媒生产能力，完善和提高现有低汞触媒生产水平，满足替代应用需求；鼓励开展无汞触媒研发。《关于进一步规范监督管理严格开展上市公司环保核查工作的通知》（环办[2011]14号）环保部2011年2月18日要求各级相关部门要规范上市环保核查工作程序，加强对企业环保违法行为的监督管理，加大对企业环境安全隐患的排查和整治力度。其中特别指出，对申请核查前一年内发生过严重环境违法行为的企业，各级环保部门应不予受理其核查申请；在核查过程中，公司仍存在违法情形尚未得到改正的，环保部门应退回其核查申请材料，并在6个月内不再受理其上市环保核查申请；严厉处罚弄虚作假行为。2010-2011年第一季度氯碱行业相关政策一览近期氯碱行业相关产业政策解析政策类别政策名称发布单位发布时间主要内容电力政策《关于规范电力用户与发电企业直接交易试点方案报送工作有关问题的通知》电监会办公厅

发改委办公厅

能源局综合司

2010年3月15日通知就规范大用户直接交易试点工作做出明确要求。强调报送方案中，必须包含经有关部门审批的输配电价标准、试点企业必须符合准入资质以及试点时间等要素。《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》（发改价格〔2010〕978号）发改委

国家电监会

国家能源局2010年5月12日要求全面清理对高耗能企业的用电价格优惠。继续对电解铝、电石、烧碱、等8个行业实行差别电价政策，并自2010年6月1日起，将限制类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时0.05元提高到0.10元，淘汰类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时0.20元提高到0.30元。对外贸易中国—东盟自由贸易区全面启动

从2010年1月1日起，中国和东盟6个老成员即文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡之间，将有超过90%的产品实行零关税，中国对东盟平均关税将从9.8%降到0.1%。中国与东盟4个新成员国柬埔寨、老挝、缅甸、越南则将在2015年实行零关税。《关于取消部分商品出口退税的通知》（财税[2010]57号）财政部

国家税务总局2010年6月22日取消包括部分塑料及制品、橡胶及制品等在内共计406个税则号项下商品的出口退税。《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）

2010年6月29日大陆将对包括88项石化产品在内的539项台湾商品降关税；台湾则对大陆包括42项石化产品在内的267项产品降关税。两年内，双方分三步走，对上述商品实行零关税。在早收清单中，台湾纳入的88项中包含液碱（税则号28151200），PVC并未列入其中。2010-2011年第一季度氯碱行业相关政策一览近期氯碱行业相关产业政策解析政策类别政策名称发布单位发布时间主要内容安全生产《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号国务院2010年7月23日提出了加强安全生产的总体要求及主要任务，其中特别强调，要把符合安全生产标准作为高危行业企业准入的前置条件，实行严格的安全标准核准制度。“关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见”（安监总管三〔2010〕186号）国家安全监管总局

工信部2010年11月3日实施意见主要从强化安全生产体制、机制建设，建立健全企业全员安全生产责任体系；强化工艺过程安全管理，提升本质化安全水平；加强作业过程管理，确保现场作业安全等九方面对危化品企业安全生产进行了详细的部署。《关于开展安全生产调研督导的通知》（安委办明电〔2011〕11号）国务院安全生产委员会办公室2011年2月18日2月下旬至3月下旬，国务院安委会在全国范围内组织开展安全生产调研督导活动。调研督导的内容包括重点行业（领域）专项整治、隐患排查治理和依法严厉打击非法违法生产经营建设行为情况；督促节后复产复工企业落实安全措施，严格复产、复工验收情况等。

新《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）国务院2011年3月2日新版条例主要改动有：建立了危化品使用安全许可制度；适当下放了危化品经营许可审批权限；完善了危化品内河运输的规定；完善了危化品登记和鉴定的相关规定；加大了对危化品生产经营非法违法行为行政处罚的力度。金融信贷《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节［2010］135号）工信部2010年3月23日要求各地区加强钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工电石、焦炭、合成氨、氯碱等产能过剩或“两高”行业扩大产能类的固定资产投资项目节能评估和审查工作，把好能耗准入关，从源头控制能源浪费和盲目发展。《关于进一步做好支持节能减排和淘汰落后产能金融服务工作的意见》中国人民银行

银监会2010年5月31日金融机构从严把好支持节能减排和淘汰落后产能信贷关，对产能过剩、落后产能以及节能减排控制行业。明确严格审核高耗能、高排放企业的融资申请。2010-2011年第一季度氯碱行业相关政策一览近期氯碱行业相关产业政策解析总量控制力争使我国氯碱生产企业规模、集中度、竞争力水平有较大提高。“十二五”末，使我国烧碱产量达到2800万吨，年均增长7%，聚氯乙烯产量达到1500万吨，年均增长8%。努力做好氯碱平衡，提高有机氯产品比例，满足市场需求。

技术进步“十二五”期间鼓励采用国产化离子膜技术，扩张阳极与改性隔膜技术，新型节能的整流、蒸发装置、高压氯气压缩机、氧氯化聚氯乙烯装置，PVC大型国产化聚合成套工艺技术等，完善安全、环保、质量保证体系。节能减排鼓励能源、资源的循环利用，逐步淘汰金属阳极隔膜法工艺。积极推行氯碱行业清洁生产方案，电石法聚氯乙烯生产全部使用低汞催化剂，全行业实现三废达标排放。

产业集中度通过政策支持和市场调节，鼓励行业内企业通过兼并重组减少企业数量，提升行业集中度和利用效率，进而增强国内行业整体的市场竞争力。

中国氯碱行业“十二五”发展展望—目标加强自主创新，推动行业技术进步，引导企业采用新技术实现清洁生产和节能减排。鼓励企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料，推进产品创新。紧盯