2022年中国3D打印行业短报告

22022年中国3D打印行业短报告 密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经亿渡数据事先书面许可，措施，追究相关人员责任的权利。第一章中国3D打印行业概况 04•3D打印行业定义 05•3D打印行业分类 06•3D打印行业发展历程 07•3D打印行业市场规模 08•3D打印行业竞争格局 09•3D打印行业驱动因素 10•3D打印行业投融资概况 11•3D打印行业产业链图谱 12产业链上游 13产业链下游 14第二章中国3D打印行业典型企业介绍 15•西安铂力特增材技术股份有限公司 16•深圳市极光尔沃科技股份有限公司 17•上海联泰科技股份有限公司 18名词解释名词解释令3D打印：又称为增材制造，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属、塑料等其他材料逐层铺设打印，最后形成三维物体的制造方法。当前已经逐步在工业设计、航空航天、建筑、医疗等领域有所应用，用以打印模型、零部件甚至最终产品。令SLA：光固化成型技术，是商业化最早的3D打印技术，材料为液体树脂，精度较高，但无法打印金属件。令FDM：熔融沉积快速成型技术，传统的加热挤出方式，是最简单、最常见的3D打印技术，经常应用于桌面级3D打印设备。令3DP：三维粉末粘接技术，与传统二维喷墨打印原理相近，通常用石膏粉作为成型材料。该技术目前主要应用于全彩3D打印及砂模铸造。令SLM：选区激光熔化成型技术，目前金属3D打印成型中应用最普遍技术，采用精细聚焦光斑快速熔化预置金属粉末，直接获得任意形状以及具有完全冶金结合的零件。令SLS：选择性激光烧结技术，作用原理类似SLM技术，通常用于高分子聚合物的3D打印成型。令LOM：分层实体制造，通过加热和加压将塑料或纸层融合的原理操作，计算机控制刀片或激光将物体切割成所需形状，耗材成本低，打印速度快。令LMD：激光熔覆成型技术，材料粉末通过喷嘴聚集到工作台面，粉末熔化冷却后获得堆积的熔覆实体。令DLP：激光成型技术，材料为液体树脂，采用DLP投影技术，可投射整个平面，实现整层打印，打印速度快且精度高。我国3D打印行业处于成长期，新玩家不断进入，竞争格局尚存较大不确定性。第一章行业概述未投入具体应用，核业发展的关键因素。当前全球市场头部企业主要集中在美国，我行业概述未投入具体应用，核业发展的关键因素。IndustryOverview近年国内3D打印行业投融资总金额逐步增加，2021年达48亿人民币，预计2022年将超70亿元。定义定义3D打印是以材料逐层堆积为原理的新型工艺定义定义：3D打印，又称为增材制造，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属、塑料等其他材料逐层铺设打印，最后形成三维物体的制造方法。当前已经逐步在工业设计、航空航天、建筑、医疗等领域有所应用，用以打印模型、零部件甚至最终产品。切片处理：入切片软件进行切片处理用CAD软件构建目标产品的三维模型根据切片路径信息来控制打印过程将打印好的模型从打印机器中取出将模型文件转文件格式处理：打磨、抛光、着色等工艺3D打印是从简至繁、层层叠加的新型技术增材制造 (3D打印)VS造从0开始层层叠加最终成品+加工、制造加工、制造最终成品废料开始加工效率高等优势3D效率高等优势节省成本高精度生产可优化传统制造加工业生产过程中很多繁复的工序，直接进行复杂结构的制造，广泛应用于高端精密的机械行业。依托增材制造加工原理高精度生产可优化传统制造加工业生产过程中很多繁复的工序，直接进行复杂结构的制造，广泛应用于高端精密的机械行业。设计空间无限对于几何结构复杂物品，传统的制造工艺加工难度很大，而3D打印允许设计者设计任意复杂的几何形状，设计空间无限。分类D分类根据应用领域不同，3D打印可分为消费级与工业级标准精度经典层厚常规打印材料价格应用 (最小差值：消费级模型 (最小差值：±0.2mm)根据打印材料不同，3D打印可分为金属类与非金属类类料金属材料\主要以粉末形式存在。包括钴基合金、不锈钢、工具钢等。非金属材料工程塑料当前应用最广泛的商业3D打印材料，具有耐冲击性、耐热性、抗老化性等特点。光敏树脂具有固化速率快、耐高温、光敏感性等特点，可以制作精度较高的零件合成橡胶具有较好的拉伸强度，适用于要求防滑的应用领域。陶瓷化学稳定性较好且耐腐蚀，广泛应用于航空航天、生物行业等领域。3D打印有多种技术分类，且随着技术创新种类不断增多型FDM:熔融沉积快速成型技术SLA:光固化成型技术3DP：三维粉末粘接技术技术目前主要应用D铸造。SLS:选择性激光烧结技术D印成型。LOM：分层实体制造塑料或纸层融合的原理LMD:激光熔覆成型技术熔化冷却后获得堆积的熔覆实体DLP:激光成型技术且精度高SLM:选区激光熔化成型技术以及具有完全冶金结合件。发展历程发展历程国内3D打印技术与国外仍有较大差距，当前国内行业整体处于成长期我国3D打印技术于上世纪八九十年代开始探索，早期以清华大学、华中科技大学、西安交通大学等高校的研究力量为主，行业发展起步较晚。2017年起国家出台多项政策，支持国内3D产业发展，新企业不断进入，行业发展速度加快。伴随政策支持与技术进步，3D打印企业逐渐增加。截至2021年底，以3D打印为主营业务的上市公司共有22家，2021年国内3D打印企业融资额达48亿元。我我国3D打印行业重要事件自主知识产权的工业级3D打印机研制成功造产业发展行动计划(2017-2020年)》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》等政策，助推国内3D打印行业发展院启动市场调查，研究3D打印技术在国内的发展前景，开始引发国印技术产业联盟成立1998年：卢秉恒团1988年：清华大学激光快速成形中心建立队研制出国内首台光固化快速成型机家层面关注国内市场规模国内市场规模2021年国内3D打印市场规模达265亿，设备与打印服务为主要细分领域2021年我国3D打印行业规模在全球占比约17当前国内3D打印行业政策分为支持类和规范类，鼓励企业进入行业的同时也抬高了行业标准，2017年至2021年市场规模增长率稳步爬坡上扬，2021年市场规模为265亿元；预计未来增长率趋于稳定，2026年国内3D打印行业市场规模为1101.9亿元，2021年至2026年的CAGR约为26.79。国内3D打印行业中，打印设备和打印服务的营收占主要部分，2021年设备营收占比55，打印服务占比21。120010008006004002000265 2017-2026年中国3D打印行业市场规模(亿元)2651101.9353535353529.513030816.2604.6 3445208 98122158中国3D打印产业市场规模YoY增长率2021年行业细分领域营收情况71服务其他服务其他材料零部件2021年全球增材制造市场规模达到152.44亿美元，中国占比约为17。当前全球3D打印头部企业主要集中在美国，我国3D打印行业仍处于成长早期，多项专利通过申请但未投入具体应用，核心技术与尖端人才是制约我国当前3D打印产业发展的关键因素。大大44特、先临三维、光华伟业、金石三维.拉里、极光科技营收超10亿营收超5亿营收超2亿营收超5千万253.977.4080.00100.6特、先临三维、光华伟业、金石三维.拉里、极光科技营收超10亿营收超5亿营收超2亿营收超5千万253.977.4080.00100.6国内竞争格局。性。3D打印设备出口增长率趋缓或增加国内竞争度2021年增长在玩家的竞争程度。一梯队二梯队三梯队想35030025020002017-2021年中国3D打印机出口数量100.00 (万台)100.00287.3 60.00 40.00143.2143.265.620.000.0020172018201920202021出口台数YoY增长率要利好行业政策行业驱动因素D业发展的主要因素要利好行业政策行业驱动因素政策支持为行业发展提供了良好外部环境，下游需求和技术进步等因素则提供了发展增速动力2015年后国家陆续出台各类政策鼓励、支持国内3D打印产业发展，引导更多企业进入3D打印行业。3D产业融资需求迫切，据中国3D打印技术产业联盟统计，2021年国内3D打印企业融资总额达48亿元，市场对3D打印行业的投资情绪积极，但目前行业投资总额与投资增速与国外成熟市场相比仍有差距。中国的科学院化学研究所、中石油化工、同济大学、浙江大学等七大企业与科研院所进入全球3D打印材料技术专利申请量TOP10行列，高校在3D打印领域的研发力增强。持制造扶持相3D打印领域。展除传统的应用于工业机械、航空航天、汽车领D打印提。绪积极2021年我国3D打印企业融资总额达48亿元，较大成长空间。时间政策名称涉及行业政策主要内容2015年8月《中国制造2025》加快3D打印前沿技术和装备的研发，实现生物3D打印新技术的突破和应用。2016年7月“十三五”国家科技创新规划》展重点2017年11月《增强制造业核心竞争动计划 行业列为制造业点发展领域2020年3月0到1”基础研作方案》重点支持领域中含3D打印，鼓励移动关键核心技术突破。D目主要集中在A、B轮次，多数企业处于成长早期，潜在空间较大2015年后国家出台政策，支持3D打印产业发展同时设立标准，在一定程度上设立了准入门槛，导致2018年、2019年关于3D打印企业的投融资项目有所减少。但总体上看，资本市场与投资者认为3D打印行业具有较大潜力空间，近年投融资总金额逐步增加，2021年国内3D打印行业投融资项目34个，投融资总金额达48亿人民币，较2020年增加33.3%，预计2022年国内3D打印行业投融资需求将超70亿元。由2021年国内3D打印行业融资轮次资料显示，融资项目主要集中在A轮(12个)、B轮(10个)意味着现阶段大部分企业仍处于成长早期，具有较大成长空间。2021年中国3D打印项目融资轮次统计2017-20212021年中国3D打印项目融资轮次统计434000132434000132202112017-2021年国内3D打印投融资总金额(亿元40062天使/62189B轮C轮D轮B轮C轮D轮IPO20202019201820202019201820172021年国内3D打印行业融资金额亿元级主要企业上海联泰科技工业级3D打印机额2亿元轮次金石三维工业级光固化3D打印机1亿元深圳未来工场3D打印服务1.2亿元A轮苏州博理高速光固化3D打印技术近亿元A+轮数据来源：亿渡数据整理产业链图谱D产业链图谱激光器、打印喷头、金属架等：激光器、打印喷头、金属架等：锐发打印材料属材料 (橡胶、塑料、化树脂等)D所使用的原材料。打印零件原材料上游中游企业主要包括设备制造商和3D打3D打印行的竞争主要集中在设备制造间。下游下游3D打印在下游广泛运用于各行业，全球3D打印技术专利数量分布17.9155.8826.21美国其他地区中国全球3D打印技术专利数量分布17.9155.8826.21美国其他地区中国产业链上游3D打印材料中以非金属材料为主类料材料\主要以粉末形式存在。主要包括钴基合金、不锈钢、工具钢、模具钢、镍基合金、钛及钛合金、铝合金等。材料3D打印材料，具有耐冲性等特点。脂一般物理形态为液态，具有固化速率快、耐高温、光敏感性等特点，可以制作精度较高的零件材料胶具有较好的拉伸强度，适用于要求防滑或者柔如医疗设备、汽车内饰等。工化学稳定性较好且耐腐蚀，广泛应用于航空航天、生物行业等领域，但开发周期较长陶瓷、金意陶其他材料正在不断发掘，如细胞生物原料等。\3D打印相关政策支持行业发展的同时提升行业标准2015年后国家针对3D打印材料出台多项政策，鼓励行业发展的同时也制定了多项行业标准，一定程度上抬高了行业进入门槛，但规范现有企业的同时也激发了企业创新的动力。规范类政策中涉及的行业标准要求，一定时期内会对市场发展起到减速作用，但立足长远，将促进优胜劣汰竞争环境的建立，提高我国的3D打印材料研发水准。截止2021年12月底，中国3D打印材料专利申请量达到3079项，占全球3D打印材料专利总量的55.88，材料丰富程度增加，有望应用于更多下游领域。政策《国家新材料产业发展指南》《“十三五”材料领域新专项规划》《重点新材料首批次用示范指导目录》政策《国家智能制造标准年版)》《增材制造标准领航2022年)》数据来源：亿渡数据整理空间高意8.60工业机械航空航天汽车消费&电子医疗&牙科学术机构政府&军队建筑其他5.1020.005.90.5012.空间高意8.60工业机械航空航天汽车消费&电子医疗&牙科学术机构政府&军队建筑其他5.1020.005.90.5012.3018.9011.7016.00产业链下游当前我国3D打印在工业机械、航空航天和汽车三个领域的应用合计占比超503D打印产品具有成本低、质量轻、精细化程度高等特点，可广泛应用于工业制造领域。航天航空是金属3D打印应用的重要领域，当前应用程度与未来潜在空间都较大。截止2021年底，在所有行业应用领域中，国内3D打印需求前三的行业分别工业机械(20%)，航空航天(18.9%)和汽车(16%)。上游3D打印材料种类不断丰富，推动3D打印应用范围扩大，也促使3D打印由消费级市场向高端制造市场拓展。现国内部分高校已开展3D打印技术与人工智能、医药科学、软件等领域的跨学科研究，未来3D打印或向智能化和产业化方向发展。低低高体运用企业D作其机械产品中3D、导弹、卫星等机器零面取得了显著效益。定制部件。第二章西安铂力特增材技术股份有限公司：公司主营业务在设备研发和打印业务，公司研发能力强劲，已获得多项专利。第二章行业企业深圳市极光尔沃科技股份有限公司：桌面级3D打印机新三板上市企业，产品远销海外三行业企业Industryenterprise上海联泰科技股份有限公司：全球工业级非金属3D打印领域头部企业，公司产业规模位居国内同行业前列，多次获得知名风投融资。铂力特主要业务件营业收入.2营收占比39.5毛利率8料.0铂力特主要业务件营业收入.2营收占比39.5毛利率8料.0件3.02企业注重研发，研发费用相对营收占比近年连续增加，当前研发人员占全体员工比例达23.84%。公司累计申请专利370项，拥有授权专利217项，其中发明专利67项，实用新型专利130项，外观设计专利20项，专利成果及数量处于国内领先地位。公司产业链围绕金属3D打印，是国内较早开展金属增材制造产业化应用的企业，航空航天领域为公司营业收入主要来源。行业应用情况研发费用占营收比例公司主营业务集中在设备研发和打印业务，营业收入稳健增长公司研发能力国内行业领先，已获得多项专利国内最具产业化规模的金属增材制造创新研发生产企业，业务覆盖金属增材制造全产业链。构建了完整的金属3D打印产业生态链，整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位。3.07.6铂力特2017-2021年营业收入(万元)与YoY增长率 55,199.33.07.6铂力特2017-2021年营业收入(万元)与YoY增长率 55,199.340.010.68.813.116.620.729,147.941,216.830.020.032.132,174.328.121,994.810.00.0航空航天工业机械科研院所医疗研究50,000.040,000.030,000.020,000.010,000.00.02017201820192020202120172018201920202021营业收入YoY售卖3D打印机是公司的78.3%。近两年公司业绩下滑，销售毛利下降，主要原因为疫情影响，导致海外订单减少，但公司内部经营情况稳健，预计疫情好转后局面将好转。1517.91238.6售卖3D打印机是公司的78.3%。近两年公司业绩下滑，销售毛利下降，主要原因为疫情影响，导致海外订单减少，但公司内部经营情况稳健，预计疫情好转后局面将好转。1517.91238.61970.71955.01354.5极光科技公司主营业务为桌面级3D打印机的研发、生产与销售FDM3D打印机是公司主要产品，在保持该机型市场竞争力的同时，公司推出光固化与工业级3D打印机，增强公司在行业内竞争力。极光科技建立了大型标准的现代化生产线，年产可达十万台，足够产能结合公司的一线销售团队能进一步挖掘更多市场潜在客户。公司产品远销海外三十多个国家与地区，在国内与众多高校、名企达成长期合作协议，如清华大学、北京大学、富士康科技、腾讯等。公司产品主要应用于工业制造、医疗、创客教育和个人创客等领域。公司产品以FDM3D打印机为主，辅以光固化与工业级3D打印机3D3D打印机公司业绩近两年因疫情影响有所下滑，但未来有望回升2021年主营业务营收分布10.411.43D打印机3D打印配件租赁收入78.3 3,248.3 2,458.3 1088.3 201620172018营业收入2201620172018营业收入毛利润D打印领域头部企业联D打印领域头部企业联泰科技公司产业规模位居国内同行业前列，多次获得知名风投融资公司向工业、航空航天、医疗及消费领域的终端客户或手板厂商提供基于SLA技术的工业级3D打印设备，是该细分市场的领军企业，占据了超过60%的市场份额。产品技术覆盖了打印设备、