电声行业终端产品智能化加速

电声行业终端产品智能化加速2019年全球智能音箱出货量达到1.37亿件，TWS耳机出货量为1.2亿副，全球的麦克风出货量也逐年递增，预计2021年将达到106亿的出货量。一、电声行业产业链电声行业产品传统上包括电声元器件和终端电声产品两大类，电声元器件可分为通用电声元器件和微型电声元器件。电声行业上游产业包括工业设计、软件和算法开发、原材料等。中游产业中的中小企业主要从事微型麦克风、扬声器、受话器等的生产，向中下游企业提供基础电声元器件。电声行业大中型企业则从事耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计和制造。二、电声行业发展现状2015至2017年间智能音箱出货增速高达300%以上，随后增速有所回落。2018和2019年间分别增长了58.4%和46.4%，出货量达到了9810万件和1.37亿件。预计2020年开始增速将进一步放缓，并在2023年达到约2.88亿件的出货量。2016年至2019年全球TWS耳机出货量逐年上升，同比增速分别为118%，130%和179%，连续三年实现了一倍以上的高速增长。2019年全球TWS耳机出货量为1.2亿副，预计到2020年，全球TWS耳机出货量将达到2.3亿件。由于智能音箱和真无线立体声（TWS）耳机对MEMS麦克风的需求持续增加，我国麦克风出货量呈增长态势，同时MEMS麦克风出货量逐渐超过ECM麦克风。2018年全球微机电系统（MEMS）麦克风和驻极体电容式麦克风（ECM）出货量已达87亿颗，预计将在未来维持6%以上的增长，2021年将达到106亿的出货量。微型扬声器是一种能够实现由电信号到声信号转变的微型电声元器件，具有功率大、频场宽、保真度高的特点。据统计，2018年全球微型扬声器市场规模已达91亿美元，同比增长4.6%，未来预计会维持3%左右的年复合增长率，并于2024年达到109亿美元的规模。电声元器件中扬声器/受话器主要应用于移动通信手机、移动笔记本、彩电、数码照相机、耳机等产品中。其中单个手机通常使用一个受话器一个扬声器(或2个扬声器)、笔电为2个以上、彩电为8个左右、数码照相相机为1个、耳机为2个。这五类产品所应用的扬声器/受话器数量占整个市场的90%左右。2015年至2019年，中国电声行业扬声器/受话器需求量持续增长，2019年，中国电声行业扬声器/受话器需求量为147.8亿只，同比增长1.5%。中国微型麦克风器件主要应用于移动通信手机、移动笔记本、数码照相机、耳机、智能音箱、录音笔等。2018年我国微型麦克风器件需求量为38.1亿只，预计2019年中国微型麦克风器件需求量为38.3亿只左右。三、电声行业企业竞争格局中低端电声产品市场的行业进入门槛低，因此我国电声制造企业众多，且集中度较低。我国大部分中小电声产品制造企业凭借一定的生产、业务经验，能够灵活快速地满足客户的小规模需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。而国内的大中型电声企业，依托技术实力和规模优势，逐渐进入到国际知名客户的供应链当中，形成了领先的竞争地位。国内具有较大规模的电声制造企业主要包括歌尔股份、瑞声科技、佳禾智能、国光电器等。2019年歌尔股份、瑞声科技、通力电子营收排名前三，其电声业务营收分别为254.43亿元、90.94亿元和61.91亿元。四、电声行业发展趋势2016年以来，智能无线耳机、智能手