甲醇市场情况课件

甲醇市场调研目录

甲醇基本知识介绍甲醇市场概况中国甲醇区域供需中国甲醇贸易状况分析1、甲醇的基本知识介绍概念甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。有毒，误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。甲醇易燃，其蒸气与空气能形成爆炸混合物，甲醇完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气，同时放出热量。甲醇的理化性质外观无色透明液体易挥发易燃略带酒精味沸点65℃熔点-97.8℃相对密度0.7915(20/4℃水)闪点12.22℃自燃点463.89℃爆炸极限下限6%上限36.5%能与水、乙醇、乙醚、苯、丙酮、卤代烃及大多数有机溶剂相混溶，不能与脂肪族烃类相混溶，易吸收水蒸气和一些酸性气体，燃烧时无烟，火焰呈蓝色。甲醇氧化制甲醛甲醇在高温、浮石银、催化剂或其它固体催化剂存在下直接氧化制甲醛。目前，国内外40以上的甲醇用于制甲醛，进而合成树脂、塑料及其他化工原料。聚甲醛是性能优良的工程塑料，其用途十分广泛。甲醛还用来制取丁二醇、乌洛托品等近一百种下游产品。甲醇氨化制甲胺将甲醇与氨按一定比例混合，在370~420℃、5.0~20.0MPa压力下，以活性氧化铝为催化剂进行合成，制得一甲胺、二甲胺、三甲胺的混合物，再经精馏可得一、二或三甲胺产品。一、二、三甲胺用于农药、医药、染料方面或用作有机原料中间体。甲醇羰基化制醋酸由甲醇和一氧化碳在低压下羰基合成制醋酸，其总量占世界醋酸生产能力的50%以上。甲醇与氯气、氢气混合催化反应生成一、二、三氯甲烷，直至四氯化碳一氯甲烷可用作有机硅化合物和含氟树脂的原料，又是重要的甲基化剂，用于生产甲基纤纤维素、季胺化学品等。二氯甲烷用于去漆剂、气雾剂、医药原料及硅片生产。三氯甲烷可生产HCFC-22作制冷剂，或进一步加工生产四氟乙烯等产品，可用作有机溶剂、萃取剂，还可用作染料和药物的中间体等。四氯甲烷可用行生产F-11、F-12等。1、甲醇的基本知识介绍目录甲醇基本知识介绍甲醇市场概况中国甲醇区域供需中国甲醇贸易状况分析2、甲醇市场概况甲醇行业近年发展迅速，全球生产能力维持逐年递增态势；中国甲醇工业在良好的宏观经济及下游需求增长下也维持稳定快速的增长局面。快速发展期2、甲醇市场概况

年份产能产量表观消费量产能增长率消费增长率进口量供应-需求20061365745.8839.552.86%26.01%112.719200716971012.61040.824.32%23.98%84.556.3200823381109.91216.537.77%16.88%143.436.82009271711231650.414.6%35.7%5291420103756.51575.3209338.26%26.80%5191.3单位：万吨国内甲醇工业——供需需求量逐年增多，但由于产能迅速扩张，出现供应增速大于需求增速，近年来供应压力增大

出口方面：2007-2010年中国甲醇出口维持递减态势，2007-2008年出口量略高，在37-56万吨，2009-2010年大幅下降。一方面受中国需求良好影响，另一方面中甲醇生产成本普遍略高。2、甲醇市场概况

近几年甲醇产能增幅较快,出现产能过剩区域生产与消费发展不平衡氨醇联合，独具特色煤制甲醇仍占主导地位大中小规模共同发展国内甲醇工业——产业发展特点已建项目>1万吨拟建项目>1万吨

2、甲醇市场概况数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究

甲醇产业发展特点——产能扩张集中在内蒙、山西、河南等地2009年中国甲醇供需关系(万吨)东北华北华南华东西北西南数据来源：CHEM1研究产量消费量国内甲醇工业——各地区供需不平衡2、甲醇市场概况2、甲醇市场概况黑龙江吉林辽宁上海江苏河北浙江河南安徽山东湖北湖南贵州广西云南四川内蒙古宁夏青海新疆甘肃山西陕西福建江西广东重庆海南数据来源：CHEM1研究2、甲醇市场概况10年产能（万吨）10年占全国（%）08年产能（万吨）08年占全国（%）涨（+）跌（-）（%）全国甲醇企业3756.5100233810060.7其中：煤为原料236963.1148363.459.7天然气为原料79521.265027.822.3焦炉气为原料592.515.82058.8189.02国内甲醇工业——煤制甲醇仍占主导地位2009年甲醇产能前10名生产厂家产能2010年甲醇产能前10名生产厂家产能内蒙古博源联合化工有限公司133神华包头煤制油180山东兖矿集团113中海石油建滔140上海石化80内蒙古远兴能源133平煤蓝天化工有限公司×73山东久泰化工125陕西神木化工60山东兖矿集团113兖矿榆林能化60新奥集团股份有限公司96陕西咸阳化学60宁夏神华宁煤85中海石油建滔化工有限公司60上海焦化80新奥新能化工60河南平煤蓝天73陕西榆林天然气化工有限公司53陕西榆林天然气化工63合计752合计1088我国前10大甲醇企业产能公司名10年进口量：吨张家港孚宝仓储有限公司437535江阴市金桥化工有限公司271171浙江华辰能源有限公司212153中国石化化工销售有限公司211830上海外高桥进出口贸易有限公司175180广东省石油企业集团南方石油化工151848江苏长江石油化工有限公司149436福建省农化经贸有限公司141453成都欣华欣化工材料有限公司124374久泰能源(广州)有限公司223724张家港保税区长江国际港务有限公100119温州华航能源有限公司92907南通华盛港口有限公司79840塞拉尼斯(南京)化工有限公司76367宁波太一进出口贸易有限公司75272广州九丰燃气有限公司145626广州市番禺石油化工公共保税仓有限公司137218宝泰菱工程塑料(南通)有限公司64407温州华辰能源有限公司56678宁波龙润化工进出口有限公司55558福州开发区闽扬实业有限公司54626三菱商事有限公司53588江苏梅兰化工有限公司50371浙江江山化工股份有限公司499722、甲醇市场概况——2010年甲醇进口前24家贸易商排名

2、甲醇市场概况——甲醇行情走势中国甲醇市场2003年2月下旬创1995年来的历史新高，此后几年新价不断刷新。2004-2005年交易活跃，2006年需求大幅增长，全年市场主流价格基本维持在2550-3500元/吨；2007年高位震荡；2008年上半年创历史新高，下半年受金融危机影响低位震荡，且此态势延续至2009年；2010年处于恢复阶段。价格变动因素（供求、原料（煤炭+天然气）、外盘、自然因素等）国家宏观经济、政策等国际形势（国外装置运行情况、国际市场走势、各国间套利）仓单（仓单与现货联动性强、对心态的影响）其它（成本、物流等）影响甲醇现货市场因素分析：年均价（元/吨））国内市场；元/吨华东市场华南市场华东华南最低价最高价最低价最高价2005253225972225288023403000200629363039245039002500400020072987306422254150229042502008315332091605480015504750200920222037157528251535277520102576260019603575200538752011年1-4月284728292695300026153050甲醇的区域消费(2008,2009;万吨)3.中国甲醇区域供需——东南沿海是中国主要的消费区域华东和华南的甲醇消费以较高的增长率不断增长；其他地区甲醇的消费呈现轻微波动。数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究3.中国甲醇区域供需——东南沿海是中国主要的消费区域甲醇的区域消费(2008,2009;万吨)东北华北华南华东西北西南200820092008200920082009200820092008200920082009甲醛DME甲醇燃料醋酸其他1201242021904825732572808799159166数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究3.中国甲醇区域供需——东北地区甲醇的消费黑龙江消费量比较大的是DME和甲醇燃料；吉林和辽宁消费量比较大的是甲醛。2012年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构；甲醇燃料在黑龙江和辽宁的消费量比较大。东北地区甲醇的消费(2009,万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE醋酸甲基丙烯酸甲酯其他黑龙江吉林辽宁东北地区甲醇的消费(2012,万吨)6226363038HeilongjiangJilinLiaoning75甲醛DME甲醇燃料MTBE醋酸甲基丙烯酸甲酯其他数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究3.中国甲醇区域供需——华北地区甲醇的消费北京消费量比较大的是MTBE；天津和河北消费量比较大的是甲醛；内蒙古消费量比较大的是DME；山西消费量比较大的是甲醇燃料。2012年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构；山西省甲醇燃料的消费量非常大。华北地区甲醇的消费(2009,万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMFDMC聚乙烯醇DMSO其他北京天津内蒙古河北山西华北地区甲醇的消费(20012万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMFDMC聚乙烯醇DMSO其他648815767615122187数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究北京天津内蒙古河北山西3.中国甲醇区域供需——华北地区是甲醇的主产地，除满足自身需要外，还向周边地区供应，甲醇物流主要由山西内蒙流向山东、浙江、黑龙江和甘肃322189黑龙江甘肃山东浙江地区2009华北供应322需求188.7供需差133.3北京供应0需求5.9供需差-5.9天津供应0需求3.8供需差-3.8河北供应59需求88供需差-29内蒙古供应159需求15供需差144山西供应103需求76供需差27国内物流调配2009年中国华北地区甲醇供需关系(万吨)产量

消费量山东上海江西江苏浙江安徽福建山东省消费量比较大的是甲醛；江苏省消费量比较大的是甲醛和醋酸；安徽、江苏和福建消费量比较大的是甲醛。2012年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构；在山东、江苏和浙江省，甲醇汽油的消费量比较大。华东地区甲醇的消费(2009,万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMF醋酸PVACMS其他华东地区甲醇的消费(2012,万吨)47322771968663242273817164663526甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMF醋酸PVACMS其他3.中国甲醇区域供需——华东地区是甲醇的主要消费地区山东上海江西江苏浙江安徽福建数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究1187534103393.中国甲醇区域供需——华南地区甲醇的消费河南省消费量比较大的是甲醛和甲醇燃料；华南地区其他省份消费量比较大的均为甲醛。2012年甲醇燃料的消费结构河南省甲醇燃料的消费量比较大；河南、湖北、湖南和广东省消费量比较大的均为DME。华南地区甲醇的消费(2009,万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMF醋酸PVA其他华南地区甲醇的消费(2012,万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMF醋酸PVA其他9237288734河南湖南湖北广东广西海南25数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究河南湖南湖北广东广西海南2009年的消费结构3.中国甲醇区域供需——华南地区的甲醇供需基本平衡，甲醇物流主要是区域内调换和进口266280上海进口江西海南湖南地区2009华南供应266需求280供需差-14广东供应0需求87供需差-87广西供应4.4需求34供需差-29.6海南供应61需求2.4供需差58.6河南供应155需求92供需差63湖北供应40需求37供需差3湖南供应5.1需求28供需差-22.9国内物流调配进口2009年中国华南地区甲醇供需关系(万吨)产量

消费量3.中国甲醇区域供需——陕西省甲醇燃料的消费在甲醇的消费中占有很大的比例在西北地区，甲醇燃料的消费主要集中在

陕西省，其他省份的消费量都比较小；陕西省消费量比较大的是甲醇燃料和DME。2012年，DME的消费量将会快速增长，其主要的消费省份为

陕西、新疆和宁夏；甲醇燃料的消费主要集中在陕西省。西北地区甲醇的消费(2009,万吨)西北地区甲醇的消费(2012,万吨)1731719786913313甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺PVA醋酸其他甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺PVA醋酸其他陕西宁夏新疆甘肃青海14数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究陕西宁夏新疆甘肃青海3.中国甲醇区域供需——西北地区的甲醇物流量较小，主要是向四川方向流出四川18098地区2009西北供应180需求97.9供需差82.1甘肃供应5.4需求12供需差-6.6宁夏供应14需求3.2供需差10.8陕西供应105需求69供需差36新疆供应18需求13供需差5青海供应38需求0.7供需差37.3国内物流调配2009年中国西北地区甲醇供需关系(万吨)产量

消费量甲醛DME甲醇燃料CMSPVA其他醋酸9942215四川云南贵州重庆3.中国甲醇区域供需——西南地区主要的消费省份是四川省四川省消费量比较大的是甲醛和DME；其他省份消费量比较大的均为甲醛。2012年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构；甲醇燃料和DME在四川省的消费量比较大。西南地区甲醇的消费(2009,万吨)西南地区甲醇的消费(2012,万吨)17467265甲醛DME甲醇燃料CMSPVA其他醋酸数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究四川云南贵州重庆3.中国甲醇区域供需——西南地区的甲醇物流量主要是由于四川的甲醇自供能力不足，需要从周边地区调入青海77167陕西少量进口宁夏地区2009西南供应77需求166.6供需差-89.6四川供应21需求99供需差-78重庆供应42需求42供需差0西藏供应0需求0供需差0云南供应12需求21供需差-9贵州供应2.1需求4.6供需差-2.5国内物流调配进口2009年中国西北地区甲醇供需关系(万吨)产量

消费量目录甲醇基本知识介绍甲醇市场概况中国甲醇区域供需中国甲醇贸易状况分析4.中国甲醇贸易状况分析贸易特点：目前，国内甲醇生产装置比较分散，主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或交通不便的西部地区和海南省；甲醇消费中心相对集中在华东和华南地区，这些地区也是我国甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游产品生产的集中地，甲醇燃料，消费地区主要集中在山西、河南等地。销售区域与渠道总结：国内所有甲醇企业产品几乎全部面向国内市场，出口量很少，缺乏对国际市场的了解和掌控能力，同时建设项目市场分析和决策几乎全部依赖于国内市场。国内甲醇企业产品大都自行销售，没有固定的销售商。物流与储运设施：国内甲醇企业仅有厂内储运和铁路装运设施，少有全国性或世界性的甲醇运输中转基地，也没有自己的大型专用运输工具。我国甲醇的水路运输集中在长三角地区，主要水路枢纽以太仓为首，其次是江阴、南通两地，镇江和张家港属第三梯队，南京未来也可能成为甲醇集散中心。4.中国甲醇贸易状况分析——甲醇电子交易市场目前，国际期货市场没有上市甲醇期货，但是甲醇作为近几年较为活跃的化工品种受到了国内电子交易市场的持续关注，国内有多家电子交易市场都推出了甲醇的电子交易，其中交易比较活跃、市场影响比较大的主要有四家，分别是宁波都普特液体化工电子交易中心（中国液体化工交易网）、金银岛网交所、张家港化工电子交易市场、上海石油交易所。虽然甲醇在几家不同的市场上市交易，但其运作方式及市场运行特点却表现出很强的一致性，具体为：1、甲醇交易相关规定十分相似。例如：交易单位大多为1吨/手（金银岛网交所为5吨/手），交易标的均为符合GB338-2004《工业用甲醇》规定的优等品，同时挂盘最近连续6个月合约，交收仓库高度重叠等，如下表：张家港化工市场宁波都普特金银岛网交所上海石油交易所交易单位1吨/手1吨/手5吨/手（批）1吨/手报价单位元/吨元/吨元/吨元/吨最小变动价位5元/吨5元/吨1元/吨5元/吨最大涨跌幅不超过上一交易日结算价±4%上一交易日平均成交价的±4%上一交易日结算价的±4%不超过上一交易日结算价的±4%交割月份1-12所有月份1-12所有月份1-12所有月份1-12除春节外所有月份最后交易日每交割月15日，逢节假日向后顺延交收月的15日，如遇节假日顺延交收月10-15日之间，具体见各合约上市文件交收月份前一个月的最后一个工作日最后交割（收）日最后交易日后第二个工作日最后交易日后的第二个交易日交收月10-15日之间交收月份的第4个工作日交割品级GB338-2004规定的优等品GB338-2004规定的优等品以GB338-2004的优等品乙醇指标规定取消，规定水溶性试验方法GB338-2004规定的优等品交割地点本公司指定交割仓库（15家）江苏张家港、南通、江阴、常州、浙江宁波本中心指定交收仓库（10家）江苏常州、江阴、南通、浙江宁波本交易中心指定交货仓库（5家）江苏省常州、江阴、南通本交易所指定交货仓库（10家）江苏省太仓、江阴最小交割量5吨10吨（卖方最小交收数量为10吨，买方最小交收数量为1吨）5吨（卖方交易商最小交收数量为10吨，买方交易商不做限制）10吨交易保证金交易日20%，交割日买方100%交易定金为合同金额的20%交易定金为合同金额的20%初始履约担保金为20%交易手续费1元/吨合同金额的万分之三1元/吨成交总金额的0.3‰交割（收）手续费4元/吨如货物交收价小于5000元/吨，交收手续费为5元/吨；如货物交收价大于等于5000元/吨，交收手续费为10元/吨5元/吨10元/吨交割方式指定交割仓库仓单交割、协议交割、提前交割、临时交割仓库交割标准仓单交收、协议交收标准仓单交收、协议交收、提前交收标准仓单交收、协议交收、提前交收每笔交割（收）量5吨的整数倍1吨的整数倍1批（5吨）的整数倍10吨的整数倍4、中国甲醇贸易状况分析——甲醇电子交易市场2、甲醇的市场运行情况高度一致。在四家电子市场中，甲醇都是交易最为活跃的品种，在价格走势方面也非常相似，下图显示了宁波、张家港和上海的三家电子市场甲醇2010年6月合约的价格走势情况（上海为甲醇2010年5月份合约）。注：宁波、张家港均为甲醇2010年6月合约，上海为甲醇2010年5月合约（因为目前上海石油交易所其他甲醇合约均停止交易，只有2010年5月合约的数据）数据来源：三家电子交易市场行情分析系统4.中国甲醇贸易状况分析——甲醇期货郑州商品交易所甲醇期货合约（草案）交易品种甲醇交易单位50吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位1元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±4％

最低交易保证金比例合约价值的6％合约交割月份1-12月交易时间每周一至周五（北京时间法定节假日除外）上午

9：00-11：30下午13：30-15：00最后交易日合约交割月份的第10个交易日最后交割日合约交割月份的第12个交易日交割品级见《郑州商品交易所期货交割细则》交割地点交易所指定交割地点交割方式实物交割交易代码ME上市交易所郑州商品交易所甲醇期货基准交割品质草案基准交割品：符合《中华人民共和国国家标准工业用甲醇》（GB338-2004）规定的优等品甲醇。“乙醇的质量分数”指标不作要求替代品及升贴水：无项目指标优等品一等品合格品色度/Hazen单位（铂-钴色号）

≤510密度（ρ20）/（g/cm3）0.791-0.7920.791-0.793沸程（，101.3kPa，在~范围内，包括64.6℃±)/℃

≤0.81.01.5高锰酸钾试验/min≥503020水混溶性试验通过实验（1+3）通过实验（1+9）-水的质量分数/%≤0.100.15-酸的质量分数（以HCOOH计）/%≤或碱的质量分数（以NH3计）

/%≤0.00150.00300.00500.00020.00080.00