业务员活动管理工具说明

业务员活动管理工具说明业务员活动管理工具使用流程图拜访平安日记*计划选择分类（承保出单时打印）签单有增员意向准主顾卡增员卡保户卡平安日记（营销版）（一年四季四种不同颜色）姓名：电话：日期：中国平安保险公司公司营业部推销箴言一访为母亲，二访为父亲，三访为自己，四访为爱人，五访为子女。只有放弃，没有失败。日历（二年）目标与达成（4页）季度目标（年月至月）FYC：增员：晋升目标：晋升条件：人类因为有梦想而伟大敢想才敢拼，敢拼才会赢月份业绩增员目标达成目标达成月月月季度合计准客户(准增员）资源库（15页）客户多多，拜访多多，收入多多。编号日期姓名地址电话拜访记录备注

月

日星期

天气天天有个好心情

晨会记录：

当日计划

主管辅导记录及评语：

出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。

（92页）序号姓名拜访情况险种增员备忘123456周小结本周计划达成保费周拜访量成交件数新增准主顾增员

元

元

人

件

人

人本周心得：

训练记录：

主管评语：

（13页）本月总总结结本月计划达达成保费成成交件数增增员员元元件人本月心得：：训练记录：：荣誉记录：：主管评语：：考核结果：：（3页）活动管理工工具说明主任主任辅导工工作流程图图团队月行事历计划会报主任早会部门晨会二次早会周小结，月月总结A表B表C表平安营销主主任辅导工作日日志平安的使命命：对客户———服务至上上、诚信保保障对员工———生涯规划划、安家乐乐业对股东———资产增值值、稳定回回报对社会———回馈社会会、建设国国家平安的价值值观：诚实、信任任、进取、、成就平安的目标标：全球500强、世界界400优优计划您的工工作

工作作您的计划划成功从简单单的重复开开始！（3页）A表B表保险理念分分享；积极心态自信心、毅毅力爱心、事业业双赢策略绩优业务员员经验；成功经验失败原因技能传授总结前期业业绩状况；表扬出单人人员鞭策倒数人人员以团队为荣荣统计当日业业绩；业绩拜访量出勤当日业绩电电话追踪夕会问题收收集相关资讯案例开发话术展业材料保险市场需需求分析；个案研讨；；商品组合训训练；话术演练；；昨日拜访状状况的诊断与辅辅导；活动管理工工具的检查个案研讨二次早会的的主要流程程业绩讲评内容和时间间比重15%35%50%心得分享训练研讨辅导追踪会议时间：：>30分分钟会会议主主持：主任任与会人员：：小组成员员会会议频度：：每天二次早会事事前准备（13页））C表（一））C表（（二））

年

月填写日期：

部别：

主任姓名：业务指标本月目标实际达成原因下月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数转正人数增员人数脱落人数出勤率主管个人业绩营业组组每月月活动动情况况检讨讨表（（请将将此表表及时时交给给营业业部经经理））（3页页）月总结结记事（6页）日期：：1、主主任的的活动动管理理分两两部分分，自自身的的业务务部分分使用用业务务员活活动管管理工工具，，本部部分主主要针针对其其所属属营业业组的的活动动管理理而设设计；；2、称称之为为主任任辅导导日记记是将将主任任的组组织发发展放放在重重要的的位置置；3、月月行事事备忘忘录是是对月月度各各项工工作的的落实实与追追踪（（A表表）；；4、活活动量量每日日追踪踪表是是出勤勤与活活动的的追踪踪记录录，为为日常常工作作（B表））；5、主主任早早会是是营业业区召召集的的主任任会议议；部部门晨晨会是是营业业部召召集的的部全全体会会议；；6、二二次早早会的的主要要流程程解决决的是是组早早会做做什么么的问问题；；7、周小小结是记记事记录录，月总总结是调调整提高高（C表表）。主任辅导导工作日日志说明明活动管理理工具说说明营业部经经理部经理工工作流程程图部经理月度计划划周追踪检检讨季度目标标和主题题季度工具具月度工具具周工具月总结C表D表A表B表营业部200年业务发发展目标标工作月职级人数123一季度456上半年789三季度101112全年试用业务员人数活动率人均产能业绩小计正式业务员以上人数活动率人均产能业绩小计合计人数活动率人均产能业绩小计季度主题及举措季报表部经理季季度目标标及主题题设定表表

年

月填写日期：

部别：

部经理姓名：关键业绩指标上季目标上季达成差距原因本季目标月月月措施业绩营业组数业务员人数增员人数转正人数脱落率（%）活动率（%）人均件数人均产能保费继续率（%）13个月25个月业务员持证率（%）A表月报表部经理月月度业务务指标计计划表

年

月填写日期：

部别：

部经理姓名：业务指标上月目标上月实际达成与计划差距造成差距的主要原因本月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数（率）转正人数（率）增员人数（率）脱落人数（率）出勤率主管个人业绩本月重点点辅导小小组/人人员小组/人员辅导内容预计每周花多少小时预期定量效果B表（一一）月报表部经理业业务改善善措施计计划（曼曼陀罗执执行表））年月填填写写日期：：部别：部经理姓姓名：B表（二二）增员系统执行计划123选择系统执行计划123训练辅导系统执行计划123会报管理系统执行计划123问题点:销售系统执行计划123销售支援系统执行计划123激励策划系统执行计划123干部培养系统执行计划123日期星期主持人专题报告人早会主题月报表早会计划划表年月填填写日期期：部别：部经理姓姓名：（4页））B表（三三）增员、选选择活动动记录表表(12页)从左至右右，填写写每项活活动的实实施日期期，直到到准增员员对象被被录用或或放弃。。如终止止增员洽洽谈，将将名字划划去。只只有仍在在增员之之中或已已录用的的人的姓姓名不被被划去。。在此列出出所有准准增员对对象及联联络结果果准增员对象初次面谈筛选工具（性向测验）发现事实面谈其他选择程序创业说明会聘用序号姓名地址电话分类日期接受日期结果日期日期日期123456789101112增员流程程增员流程程*使用以下下方法分分类：A=似乎乎潜质较较高，可可能对业业务员工工作感兴兴趣优先先考虑））B=高潜潜质，可可能对业业务员工工作没兴兴趣C=对其其了解不不够，仍仍值得一一试D=对其其很多情情况不明明（最后后考虑））自年年，月日日增员对象象总数量量初次面谈谈次数筛选工具具运用次次数发现事实实面谈次次数参加聘用用前实习习人数结束聘用用前实习习人数使用其他他选择程程序的次次数参加创业业说明会会人数聘用人数数B表（四四）周报表营业部每每周活动动情况统统计表

年

月第

周填写日期：

部别：

部经理姓名：项目

组

组

组

组

组本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成保费收入（万元）人均产能（元）活动率（%）本周累计有效人均件数（件/人）活动量（个/人）拜访量新增拜访名单新准主顾数下周重点辅导内容（13页页）C表（一一）月总结营业部每每月业务务情况总总结表（（请将此此表及时时交给营营业区经经理）

年

月填写日期：

部别：

部经理姓名：业务指标本月目标实际达成计划差距造成差距的主要原因下月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数（率）转正人数（率）增员人数（率）脱落人数（率）出勤率主管个人业绩D表（3页））部经理工工作日志志说明1、部经经理的活活动管理理分三部部分，自自身的业业务部分分使用业业务员活活动管理理工具，，直辖组组使用主主任辅导导管理工工具，本本部分主主要针对对其所属属营业部部的活动动管理而而设计2、部经经理工作作日志是是在主管管日志的的基础上上增加了了季度目目标管理理；3、工作作日志是是其日常常工作的的记录与与追踪；；4、部经经理更重重要的工工作是明明晰经营营思路，，加强组组织管理理。这套工作作日志有有别于现现行工具具之处是是重在让让各层级级业务人人员主动动积累相相关资料料，并以以此为基基础分析析存在的的问题及及改进的的方法，，成为一一套更具具主动性性的工具具。即更更强调自自我使用用、自我我管理、、为自己己服务。。9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、故人江海别别，几度隔山山川。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。05一一月月20234:02:04上上午午04:02:041月月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。4:02:04上上午4:02上上午04:02:041月-239、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。05一一月月20234:02:04上上午04:02:041月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、少年十五二二十时，步行行夺得胡马骑骑。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。4:02:04上上午午4:02上上午午04:02:041月月-239、杨柳散散和风，，青山澹澹吾虑。。。1月-231月-23Thursday,